Salesforce ou ClickUp : quelle plateforme convient le mieux à votre entreprise ?

Salesforce vs ClickUp en un coup d'œil

Lorsqu'il s'agit de choisir une plateforme CRM, Salesforce et ClickUp se distinguent comme des choix populaires. Salesforce est réputé pour ses fonctionnalités robustes, qui répondent aux besoins des grandes entreprises grâce à des outils complets de vente, de marketing et de service. ClickUp est connu pour sa polyvalence et ses capacités d'intégration, qui séduisent les entreprises à la recherche d'une solution flexible et tout-en-un. Dans cet article, nous allons explorer les fonctionnalités uniques, les tarifs et les avantages de ces deux plateformes.

Nous présenterons également folk comme une alternative intéressante à envisager, en particulier pour les équipes en pleine croissance de 20 à 50 personnes qui recherchent une solution CRM intuitive alliant puissance et facilité d'utilisation.

Qu'est-ce que Salesforce ?

Salesforce est une plateforme CRM robuste destinée aux grandes entreprises, qui offre des outils pour les ventes, le marketing, les services et l'analyse, avec une grande évolutivité.

Principales fonctionnalités de Salesforce

• Écosystème complet : une plateforme unifiée offrant des fonctionnalités de CRM, d'automatisation du marketing, de service client et de développement d'applications personnalisées, adaptée aux besoins variés des grandes entreprises.
• Personnalisation et évolutivité : Salesforce est hautement personnalisable et évolutif, ce qui permet aux grandes organisations d'adapter la plateforme à des flux de travail complexes et de gérer une croissance importante.
• Intégration de l'intelligence artificielle (IA) : Salesforce Einstein propose des analyses et une automatisation basées sur l'IA, fournissant des informations qui aident les grandes entreprises à optimiser leurs stratégies.
• Capacités d'intégration étendues : grâce à AppExchange de Salesforce, les grandes entreprises peuvent intégrer la plateforme à un large éventail d'applications tierces, garantissant ainsi un fonctionnement fluide entre différents systèmes d'entreprise.
• Sécurité et conformité de niveau entreprise : Salesforce offre des mesures de sécurité et des fonctionnalités de conformité robustes, essentielles pour les grandes organisations qui traitent des données clients sensibles.
  

Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est une plateforme de gestion de projet et de productivité conçue pour aider les équipes et les individus à organiser leurs tâches, suivre leurs progrès et collaborer au sein d'un même espace de travail. Bien qu'il s'agisse avant tout d'un outil de gestion de projet, ClickUp comprend certains éléments CRM.

Principales fonctionnalités de ClickUp

• Gestion des tâches: ClickUp permet aux utilisateurs de créer, d'attribuer et de suivre des tâches avec des statuts personnalisés, offrant ainsi une grande flexibilité dans la gestion des processus de travail entre différents projets.
• Vues personnalisées: la plateforme offre plusieurs vues telles que des listes, des tableaux, des calendriers et des diagrammes de Gantt, permettant aux utilisateurs de visualiser les tâches et les flux de travail dans un format qui correspond à leurs préférences.
• Suivi des objectifs: les utilisateurs peuvent définir, suivre et gérer leurs objectifs dans ClickUp, en alignant les tâches et les projets sur des objectifs plus larges.
• Suivi du temps: ClickUp comprend une fonctionnalité intégrée de suivi du temps permettant d'enregistrer le temps passé sur les tâches, ce qui permet aux utilisateurs de surveiller leur productivité ou leurs heures facturables.
• Automatisation des flux de travail: l'automatisation dans ClickUp permet aux utilisateurs de réduire les tâches manuelles en configurant des règles qui déclenchent des actions, telles que des mises à jour de statut ou des notifications, en fonction de conditions prédéfinies.
• Champs personnalisés: la plateforme permet aux utilisateurs d'ajouter des champs personnalisés aux tâches, ce qui leur permet de suivre des points de données spécifiques ou de classer les tâches en fonction de leurs besoins.

Salesforce vs ClickUp : comparaison des fonctionnalités

Examinons les principales fonctionnalités de deux solutions logicielles CRM et intéressons-nous plus particulièrement à leurs outils d'automatisation des ventes, d'email marketing et de gestion des contacts.

1. Gestion du pipeline commercial

La fonctionnalité de gestion du pipeline de Salesforce, connue sous le nom de Pipeline Inspection, offre une vue d'ensemble des opportunités commerciales en regroupant les indicateurs clés, les changements dans les transactions et les informations fournies par l'IA dans une interface unique. Cela permet aux équipes commerciales de suivre efficacement les progrès, d'identifier les goulots d'étranglement potentiels et de prendre des décisions fondées sur des données afin d'améliorer leurs stratégies commerciales.
ClickUp ne dispose pas d'une fonctionnalité dédiée à la gestion du pipeline spécialement conçue pour les ventes ou la gestion de la relation client (CRM). Cependant, les utilisateurs peuvent créer des pipelines personnalisables à l'aide de listes de tâches, de tableaux et de statuts personnalisés. Cette flexibilité permet aux équipes d'adapter leur flux de travail à leurs besoins spécifiques, même si cela peut nécessiter une configuration manuelle plus importante et ne pas offrir les informations avancées axées sur les ventes proposées par Salesforce. En résumé, Salesforce offre un outil robuste et spécialisé pour la gestion des pipelines de vente, idéal pour les entreprises qui recherchent une automatisation complète des ventes. ClickUp, bien que polyvalent et hautement personnalisable, n'offre peut-être pas les mêmes fonctionnalités spécifiques à la vente, mais peut être adapté à divers besoins en matière de gestion de projet. Pour les équipes de taille moyenne comptant entre 20 et 50 personnes, folk apparaît comme le compromis idéal, offrant des fonctionnalités dédiées au pipeline de vente sans la complexité des solutions d'entreprise.

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2. Facilité d'utilisation

Salesforce, bien que puissant, présente une courbe d'apprentissage plus raide en raison de ses nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation. En revanche, ClickUp offre une interface plus conviviale avec une navigation intuitive, ce qui permet aux équipes de l'adopter et de l'utiliser plus facilement et rapidement, sans formation approfondie.

3. Enrichissement des contacts

La fonctionnalité d'enrichissement des contacts de Salesforce exploite des outils tels que Data Cloud pour améliorer et mettre à jour automatiquement les enregistrements de contacts en temps réel, en s'appuyant sur des sources de données vérifiées telles que LinkedIn et InsideView afin de fournir des mises à jour en temps réel. ClickUp ne propose pas de fonctionnalité d'enrichissement des contacts dans le cadre de ses fonctionnalités de base. Bien que les utilisateurs puissent stocker et organiser manuellement les informations de contact à l'aide de champs personnalisés et de détails de tâches, la plateforme ne récupère pas automatiquement les données supplémentaires relatives aux contacts à partir de sources externes.

4. Sensibilisation

La solution de prospection de Salesforce s'appuie sur ses capacités d'intelligence artificielle, notamment grâce à l'intégration d'Einstein AI et de sa liste Outreach qui permet aux utilisateurs de visualiser les parcours de vente croisés et les prospects avec lesquels ils doivent interagir. ClickUp ne dispose pas d'une fonctionnalité de prospection spécialement conçue pour la communication avec des contacts externes, tels que des clients ou des prospects. Cependant, les utilisateurs peuvent gérer les tâches de prospection à l'aide de workflows personnalisés qui nécessitent une configuration manuelle.

5. Automatisation

Salesforce offre des fonctionnalités d'automatisation robustes conçues pour rationaliser les processus métier. Ses capacités d'automatisation comprennent des règles de workflow et des générateurs de flux, des processus d'approbation et l'automatisation par l'IA grâce à Einstein AI. Les capacités d'automatisation de ClickUp sont polyvalentes et ne sont pas spécifiquement adaptées aux fonctions CRM telles que la maturation des prospects ou la segmentation des contacts, ce qui peut nécessiter une personnalisation supplémentaire pour répondre à des besoins CRM plus avancés.

6. Intégration

Salesforce s'intègre à un large éventail d'applications tierces via sa place de marché AppExchange, permettant aux utilisateurs de connecter des outils pour l'automatisation du marketing, le service client, l'analyse, la gestion de projet et les finances. Parmi les intégrations les plus populaires, on trouve des plateformes telles que Slack pour la collaboration en équipe et Mailchimp pour le marketing par e-mail. ClickUp propose des intégrations avec divers outils tiers, tels que Google Workspace, Slack, Zoom et Dropbox, afin d'améliorer l'efficacité du flux de travail et la collaboration au sein de la plateforme.

7. Intelligence artificielle

Salesforce CRM intègre l'IA via sa plateforme Einstein, qui améliore la prise de décision en fournissant des analyses prédictives, des recommandations intelligentes et des informations automatisées. Elle permet d'automatiser des tâches telles que la notation des prospects, la prévision des opportunités et la saisie de données, tout en offrant un traitement du langage naturel pour l'analyse des sentiments des clients. L'intégration de l'IA dans ClickUp est relativement récente et se présente sous la forme d'un « chat ». Elle relie les tâches, les documents, les personnes et toutes les connaissances de votre entreprise à l'IA. En utilisant ces informations pour devenir un gestionnaire de connaissances, elle vous aide à gérer vos tâches et à rédiger.

Comparaison des prix et des forfaits

Examinons de plus près les tarifs et les offres de Salesforce et ClickUp.

Prix Salesforce

Les tarifs de Salesforce Sales Cloud sont les suivants.

• Suite de démarrage : 25 $/utilisateur/mois offre des fonctionnalités CRM de base pour les petites entreprises
• Suite Pro : 80 $/utilisateur/mois, comprend des outils avancés pour les entreprises en pleine croissance
• Formule Entreprise : 165 $/utilisateur/mois, offre des possibilités étendues de personnalisation et d'automatisation pour les grandes entreprises.
• Forfait illimité : 330 $/utilisateur/mois offre des fonctionnalités complètes pour les grandes entreprises
• Einstein 1 Sales : 500 $/utilisateur/mois fournit des informations basées sur l'IA et des fonctionnalités avancées pour les grandes entreprises.

Tarifs ClickUp

ClickUp propose une formule gratuite à vie pour un usage personnel. Des options premium sont disponibles sous forme d'abonnement mensuel ou annuel. Vous trouverez ci-dessous un aperçu général des formules d'abonnement annuel disponibles.

• Illimité : 7 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 12 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : non divulguée.

Présentation de folk : la meilleure alternative à Salesforce et ClickUp

Vous recherchez une alternative abordable, idéale pour les entreprises en pleine croissance comptant entre 20 et 50 collaborateurs ? Nous vous recommandons folk. Cette plateforme CRM plusieurs fois primée est appréciée pour son système CRM plug-and-play facile à utiliser, spécialement conçu pour les équipes de taille moyenne qui ont besoin de fonctionnalités puissantes sans la complexité des solutions d'entreprise.

Caractéristiques principales

• Facilité d'utilisation et personnalisation : personnalisez facilement les pipelines, dashboards, l'automatisation et les séquences d'e-mails afin de pouvoir les utiliser tout au long de votre cycle de vente et de la gestion de votre pipeline, ainsi que pour d'autres fonctions commerciales telles que le recrutement, le marketing, etc.
• Intégration des réseaux sociaux : importez des personnes et des entreprises depuis LinkedIn, Sales Navigator, Instagram et X en un seul clic grâce à l'extension Google Chrome folk.
• Synchronisation des contacts depuis Gmail et Outlook : synchronisation complète des e-mails permettant aux utilisateurs de gérer toutes leurs communications directement depuis le CRM.
• Trouvez des adresses e-mail en un clic : enrichissement des contacts optimisé par Apollo et Dropcontact pour vous permettre de compléter les données manquantes en un seul clic.
• Séquences d'e-mails : envoyez des séquences d'e-mails avec des rappels si vos prospects ne répondent pas à vos premiers e-mails. Cette fonctionnalité inclut une intégration IA qui vous permet de personnaliser vos e-mails à grande échelle.

Prix et forfaits

folk un essai gratuit de 14 jours. Passé ce délai, vous pouvez souscrire à des abonnements mensuels ou annuels à des tarifs abordables. Le tarif de l'abonnement annuel est le suivant.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois.
• Personnalisé : à partir de 80 $ par utilisateur et par mois.

Salesforce vs ClickUp : quel est le verdict ?

Entre Salesforce et ClickUp, il est clair que chaque plateforme offre des atouts uniques. Salesforce dispose d'un écosystème complet et d'une grande évolutivité, ce qui le rend idéal pour les grandes entreprises ayant des besoins complexes. La polyvalence et la rentabilité de ClickUp conviennent bien aux petites équipes à la recherche d'une solution unifiée de gestion des tâches et des projets. Cependant, pour les entreprises en pleine croissance comptant entre 20 et 50 employés qui ont besoin d'une approche plus personnalisée de la gestion des relations, folk offre la solution optimale, alliant facilité d'utilisation et personnalisation puissante spécialement conçue pour les équipes de vente de taille moyenne qui souhaitent bénéficier de fonctionnalités de niveau entreprise sans la complexité ni le coût.

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FAQ

ClickUp est-il un CRM ?

ClickUp est un outil de gestion de projet qui offre certaines fonctionnalités similaires à celles d'un CRM. Il ne dispose toutefois pas de pipelines de vente natifs, d'enrichissement des contacts et de fonctionnalités de prospection. L'utilisation du CRM nécessite des champs personnalisés, des vues et des automatisations, avec des rapports de vente limités.

ClickUp s'intègre-t-il à Salesforce ?

Oui. ClickUp propose une intégration Salesforce pour relier les tâches aux opportunités et aux comptes, créer des tâches ClickUp à partir de Salesforce et synchroniser les mises à jour. Des connecteurs tiers tels que Zapier ou Make peuvent étendre les flux de travail.

Comment se comparent les tarifs de Salesforce et ClickUp ?

Salesforce Sales Cloud : Starter 25 $, Pro 80 $, Enterprise 165 $, Unlimited 330 $, Einstein 1 Sales 500 $ par utilisateur/mois. ClickUp : Gratuit ; Unlimited 7 $, Business 12 $ par utilisateur/mois ; Enterprise personnalisé. Les tarifs peuvent varier en fonction de la période de facturation.

Quelle est une bonne alternative à Salesforce et ClickUp ?

folk propose des pipelines personnalisables, l'enrichissement des contacts, la synchronisation des e-mails et des séquences avec automatisation. Forfaits annuels : Standard 20 $/utilisateur/mois, Premium 40 $, Personnalisé à partir de 80 $, plus un essai de 14 jours. Pour en savoir plus, rendez-vous sur folk.