ClickUp vs Monday CRM

Vous recherchez un nouveau CRM ? ClickUp et Monday CRM se distinguent tous deux par leurs fonctionnalités distinctes conçues pour améliorer l'efficacité commerciale et l'interaction avec les clients.

ClickUp est réputé pour ses solides capacités de gestion de projet avec des éléments CRM intégrés, tandis que Monday CRM se concentre sur la rationalisation des processus de vente et la gestion efficace des relations clients.

Dans cet article, nous allons comparer en détail ces deux plateformes, en examinant leurs principales fonctionnalités, leurs structures tarifaires et leurs avantages généraux. Nous présenterons également folk , une alternative populaire et la solution CRM idéale pour les équipes de 20 à 50 personnes qui évaluent des options complètes de gestion des relations.

En bref : ClickUp vs Monday CRM

👉🏼 Essayez folk pour organiser les pipelines et les rappels de votre équipe en un seul endroit.

• ClickUp : Gestion de projet – avec des éléments CRM légers et des vues personnalisées flexibles.
• Monday CRM : CRM axé sur les ventes avec pipelines prêts à l'emploi et suivi des transactions.
• Meilleure adéquation : utilisez ClickUp pour les équipes qui gèrent beaucoup de projets ; choisissez Monday CRM pour les équipes commerciales ; envisagez folk pour les équipes de 20 à 50 personnes qui ont besoin d'un outil de gestion des relations.

Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est une plateforme de gestion de projet et de productivité conçue pour aider les équipes et les individus à organiser leurs tâches, suivre leurs progrès et collaborer au sein d'un même espace de travail. Bien qu'il s'agisse avant tout d'un outil de gestion de projet, ClickUp comprend certains éléments CRM.

Principales fonctionnalités de ClickUp

• Gestion des tâches: ClickUp permet aux utilisateurs de créer, d'attribuer et de suivre des tâches avec des statuts personnalisés, offrant ainsi une grande flexibilité dans la gestion des processus de travail entre différents projets.
• Vues personnalisées: la plateforme offre plusieurs vues telles que des listes, des tableaux, des calendriers et des diagrammes de Gantt, permettant aux utilisateurs de visualiser les tâches et les flux de travail dans un format qui correspond à leurs préférences.
• Suivi des objectifs: les utilisateurs peuvent définir, suivre et gérer leurs objectifs dans ClickUp, en alignant les tâches et les projets sur des objectifs plus larges.
• Suivi du temps: ClickUp comprend une fonctionnalité intégrée de suivi du temps permettant d'enregistrer le temps passé sur les tâches, ce qui permet aux utilisateurs de surveiller leur productivité ou leurs heures facturables.
• Automatisation des flux de travail: l'automatisation dans ClickUp permet aux utilisateurs de réduire les tâches manuelles en configurant des règles qui déclenchent des actions, telles que des mises à jour de statut ou des notifications, en fonction de conditions prédéfinies.
• Champs personnalisés: la plateforme permet aux utilisateurs d'ajouter des champs personnalisés aux tâches, ce qui leur permet de suivre des points de données spécifiques ou de classer les tâches en fonction de leurs besoins.

Qu'est-ce que Monday CRM ?

Monday CRM est une plateforme de gestion de la relation client axée sur les ventes, développée par l'équipe derrière Monday.com, conçue pour aider les équipes commerciales à gérer leurs contacts, leurs pipelines de vente et leurs flux de travail.

Principales fonctionnalités de Monday CRM

• Gestion des contacts: offre un emplacement centralisé pour stocker et organiser les coordonnées, suivre les communications et conserver les enregistrements des interactions avec les clients et les prospects.
• Gestion des transactions: permet aux utilisateurs de suivre la progression des transactions à toutes les étapes, aidant ainsi les équipes à surveiller le pipeline commercial et à mettre à jour le statut des transactions au fur et à mesure de leur progression.
• Gestion des tâches: les utilisateurs peuvent créer des tâches liées à des transactions ou à des contacts, les attribuer à des membres de l'équipe et suivre leur avancement afin de s'assurer que les mesures de suivi sont prises.
• Suivi des prospects: comprend des outils permettant de capturer et de gérer les prospects, de les attribuer aux membres de l'équipe et de suivre leur progression à travers les différentes étapes du tunnel de vente.
• Personnalisation du pipeline: permet aux utilisateurs de personnaliser leurs pipelines de vente afin de les aligner sur des processus métier spécifiques, en autorisant différentes étapes et différents workflows en fonction de la progression des transactions.

ClickUp vs Monday CRM : comparaison des fonctionnalités

Examinons les principales fonctionnalités de deux solutions logicielles CRM et intéressons-nous plus particulièrement à leurs outils d'automatisation des ventes, d'email marketing et de gestion des contacts.

1. Gestion du pipeline commercial

ClickUp ne dispose pas d'une fonctionnalité dédiée à la gestion du pipeline spécialement conçue pour les ventes ou la gestion de la relation client (CRM), mais les utilisateurs peuvent créer des pipelines personnalisables à l'aide de listes de tâches, de tableaux et de statuts personnalisés. Cette flexibilité permet aux équipes d'adapter leur flux de travail en fonction de leurs stratégies de vente uniques, mais cela peut nécessiter davantage de configuration et de gestion manuelles.
La fonctionnalité de pipeline de Monday CRM permet aux utilisateurs de suivre la progression des transactions et des opportunités à travers des étapes personnalisables. Le pipeline peut être configuré pour correspondre à des processus de vente spécifiques, les étapes représentant les différentes phases d'une transaction. Cette approche intégrée permet aux équipes commerciales de visualiser et de gérer plus facilement leur entonnoir de vente, offrant un processus plus rationalisé et plus efficace pour le suivi et la conclusion des transactions.

2. Facilité d'utilisation

ClickUp et Monday CRM sont tous deux conçus dans un souci de convivialité, mais l'interface de ClickUp peut sembler complexe en raison de ses nombreuses fonctionnalités. Monday CRM offre une expérience plus simplifiée, permettant aux utilisateurs de naviguer et de gérer plus facilement et efficacement leurs tâches CRM. Cependant, pour les équipes de taille moyenne (20 à 50 personnes) qui ont besoin à la fois de simplicité et de fonctionnalités CRM puissantes, folk offre un équilibre parfait grâce à son interface intuitive et ses fonctionnalités complètes de gestion des relations.

3. Enrichissement des contacts

En tant que plateforme de gestion de projet, ClickUp n'offre pas de fonctionnalité d'enrichissement des contacts dans le cadre de ses fonctionnalités de base. Bien que les utilisateurs puissent stocker et organiser manuellement les informations de contact à l'aide de champs personnalisés et de détails de tâches, la plateforme n'extrait pas automatiquement les données supplémentaires sur les contacts à partir de sources externes. Monday CRM dispose actuellement d'une application d'enrichissement des données en mode bêta.

4. Sensibilisation

ClickUp ne dispose pas d'une fonctionnalité dédiée spécialement conçue pour la communication avec des contacts externes, tels que des clients ou des prospects. Cependant, les utilisateurs peuvent gérer les tâches de communication à l'aide de workflows personnalisés qui nécessitent une configuration manuelle. Monday CRM vous permet également de mener des campagnes de communication et dispose d'une bibliothèque de modèles et d'une assistance assistée par IA.

5. Automatisation

Les fonctionnalités d'automatisation de ClickUp sont polyvalentes et ne sont pas spécifiquement adaptées aux fonctions CRM telles que la gestion des prospects ou la segmentation des contacts, qui peuvent nécessiter une personnalisation supplémentaire pour répondre à des besoins CRM plus avancés. Monday CRM offre des fonctionnalités d'automatisation qui permettent aux utilisateurs d'automatiser des tâches de base telles que la mise à jour du statut des transactions, l'attribution de tâches et l'envoi de notifications en fonction de déclencheurs spécifiques au sein de la plateforme. Ces automatisations peuvent aider à rationaliser les processus répétitifs, mais leur portée est limitée par rapport à des outils CRM plus avancés.

6. Intégration

ClickUp propose des intégrations avec divers outils tiers, tels que Google Workspace, Slack, Zoom et Dropbox, afin d'améliorer l'efficacité du flux de travail et la collaboration au sein de la plateforme. De même, Monday CRM donne également accès à des applications tierces de base afin d'aider ses utilisateurs à créer un flux de travail plus fluide.

7. Intelligence artificielle

L'intégration de l'IA dans ClickUp est relativement récente et se présente sous la forme d'un « chat ». Elle relie les tâches, les documents, les personnes et toutes les connaissances de votre entreprise à l'IA. En utilisant ces informations pour devenir un gestionnaire de connaissances, elle vous aide à gérer vos tâches et à rédiger. Monday CRM dispose d'un générateur d'e-mails basé sur l'IA qui vous aide à rédiger des e-mails commerciaux.

Comparaison des prix et des forfaits

Examinons de plus près les tarifs et les offres de ClickUp et Monday CRM.

Tarifs ClickUp

ClickUp propose une formule gratuite à vie pour un usage personnel. Des options premium sont disponibles sous forme d'abonnement mensuel ou annuel. Vous trouverez ci-dessous un aperçu général des formules d'abonnement annuel disponibles.

• Illimité : 7 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 12 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : non divulguée.

Prix CRM du lundi

Monday CRM propose des abonnements mensuels et annuels. Tous leurs forfaits dépendent de la taille de votre équipe et commencent avec une option pour 3 utilisateurs.

• Basique : à partir de 12 $ par siège et par mois.
• Standard : à partir de 17 $ par siège et par mois.
• Avantage : À partir de 28 $ par siège et par mois.
• Entreprise : non divulguée .

Présentation de folk : la meilleure alternative à ClickUp et Monday CRM

Vous recherchez une alternative abordable ? Nous vous recommandons folk. Pour les équipes de 20 à 50 personnes qui évaluent différentes options de CRM, folk se distingue comme le choix idéal, offrant des fonctionnalités primées qui allient facilité d'utilisation et puissantes fonctionnalités de gestion des relations spécialement conçues pour les équipes de taille moyenne.

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Caractéristiques principales

• Gestion des contacts :rassemblez tous vos contacts en un seul endroit, depuis les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram et X jusqu'aux différentes boîtes de réception, notamment Gmail et Outlook.
• Facilité d'utilisation et personnalisation : personnalisez facilement les pipelines, dashboards, l'automatisation et les séquences d'e-mails afin de pouvoir les utiliser tout au long de votre cycle de vente et de la gestion de votre pipeline, ainsi que pour d'autres fonctions commerciales telles que le recrutement, le marketing, etc.
• Intégration des réseaux sociaux : importez des personnes et des entreprises depuis LinkedIn, Sales Navigator, Instagram et X en un seul clic grâce à l'extension Google Chrome folk.
• Synchronisation des contacts depuis Gmail et Outlook : synchronisation complète des e-mails permettant aux utilisateurs de gérer toutes leurs communications directement depuis le CRM.
• Trouvez des adresses e-mail en un clic : enrichissement des contacts optimisé par Apollo et Dropcontact pour vous permettre de compléter les données manquantes en un seul clic.
• Séquences d'e-mails : envoyez des séquences d'e-mails avec des rappels si vos prospects ne répondent pas à vos premiers e-mails. Cette fonctionnalité inclut une intégration IA qui vous permet de personnaliser vos e-mails à grande échelle.
• Notes et rappels : ajoutez des notes directement au profil d'un contact dans folk et accédez-y où que vous soyez. Assignez des rappels pour savoir exactement quand effectuer un suivi.

Prix et forfaits

folk un essai gratuit de 14 jours. Passé ce délai, vous pouvez souscrire à des abonnements mensuels ou annuels à des tarifs abordables. Le tarif de l'abonnement annuel est le suivant.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois.
• Personnalisé : à partir de 80 $ par utilisateur et par mois.

ClickUp vs Monday CRM : quel est le verdict ?

👉🏼 Essayez folk pour ne jamais manquer un suivi lorsque vous passez de ClickUp ou Monday CRM.

Il est clair que ClickUp et Monday CRM offrent tous deux des solutions robustes pour la gestion des tâches et des processus de vente, chacun avec ses propres atouts. ClickUp excelle dans la gestion de projets grâce à ses vues personnalisables et ses fonctionnalités d'automatisation, tandis que Monday CRM se distingue par ses outils axés sur les ventes pour la gestion des prospects et des transactions. Cependant, pour les entreprises comptant entre 20 et 50 employés qui ont besoin d'une approche plus personnalisée de la gestion des relations, folk offre la meilleure alternative à ces options CRM traditionnelles, alliant facilité d'utilisation, personnalisation et fonctionnalités puissantes spécialement conçues pour les équipes de taille moyenne.

FAQ

Quelle est la principale différence entre ClickUp et Monday CRM ?

ClickUp est un outil de gestion de projet qui offre des vues personnalisables flexibles et un CRM léger. Monday CRM est axé sur les ventes, avec des pipelines intégrés, le suivi des transactions et des workflows de vente. Utilisez ClickUp pour les équipes qui gèrent beaucoup de projets et Monday CRM pour les équipes axées sur les ventes.

ClickUp est-il adapté à la gestion d'un pipeline commercial ?

Il manque un pipeline dédié. Les équipes peuvent en imiter un à l'aide de tâches, de tableaux, de champs personnalisés et de statuts, mais la configuration est manuelle et les fonctionnalités CRM telles que les étapes de transaction natives, l'enrichissement et les séquences d'e-mails sont limitées.

Comment se comparent les tarifs de ClickUp et Monday CRM ?

ClickUp annuel : Illimité 7 $/utilisateur/mois, Business 12 $ ; Entreprise non divulgué. Monday CRM annuel (minimum 3 sièges) : Basic 12 $/siège/mois, Standard 17 $, Pro 28 $ ; Entreprise non divulgué. Les prix varient en fonction de la période de facturation et de la région.

Quelle est une bonne alternative à ClickUp et Monday CRM ?

folk fournit des pipelines personnalisables, l'enrichissement des contacts, la synchronisation complète des e-mails et des séquences d'e-mails avec personnalisation par IA. Forfaits annuels : Standard 20 $/utilisateur/mois, Premium 40 $, Personnalisé à partir de 80 $. Essai gratuit de 14 jours.