Capsule CRM vs ClickUp (2024) : fonctionnalités, tarifs et meilleure alternative

Lorsqu'il s'agit de choisir un système CRM, Capsule CRM et ClickUp sont deux options très prisées. Capsule CRM est spécialement conçu pour les petites et moyennes entreprises, mettant l'accent sur la simplicité et l'efficacité dans la gestion des relations clients et des pipelines de vente. ClickUp, quant à lui, offre une suite d'outils plus complète, idéale pour les équipes à la recherche de fonctionnalités étendues de gestion de projet en plus des fonctionnalités CRM.

Dans cet article, nous allons comparer leurs principales fonctionnalités, leurs tarifs et leurs avantages. Nous explorerons également folk comme alternative intéressante.

Qu'est-ce que Capsule CRM ?

Capsule CRM est une plateforme de gestion de la relation client conviviale conçue pour les petites et moyennes entreprises. Elle offre une interface claire et intuitive qui aide les utilisateurs à gérer les relations clients, à suivre les pipelines de vente et à organiser efficacement les tâches et les communications.

Principales fonctionnalités de Capsule CRM

• Pipeline commercial: Capsule CRM offre une fonctionnalité de pipeline commercial qui aide les utilisateurs à suivre les opportunités et à gérer les prospects à travers les différentes étapes du processus commercial.
• Intégrations clés: Capsule s'intègre à des outils populaires tels que Google Workspace, Xero et Mailchimp, permettant aux utilisateurs de connecter des applications externes pour un flux de travail plus rationalisé.
• Gestion des tâches: la fonctionnalité de gestion des tâches permet aux utilisateurs de créer, d'attribuer et de suivre les tâches liées aux contacts, aux ventes ou aux projets dans le CRM.
• Rappels de tâches: Capsule CRM propose des rappels de tâches pour aider les utilisateurs à respecter les délais et à assurer le suivi en envoyant des notifications lorsque les tâches doivent être effectuées.
  

Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est une plateforme de gestion de projet et de productivité conçue pour aider les équipes et les individus à organiser leurs tâches, suivre leurs progrès et collaborer au sein d'un même espace de travail. Bien qu'il s'agisse avant tout d'un outil de gestion de projet, ClickUp comprend certains éléments CRM.

Principales fonctionnalités de ClickUp

• Gestion des tâches: ClickUp permet aux utilisateurs de créer, d'attribuer et de suivre des tâches avec des statuts personnalisés, offrant ainsi une grande flexibilité dans la gestion des processus de travail entre différents projets.
• Vues personnalisées: la plateforme offre plusieurs vues telles que des listes, des tableaux, des calendriers et des diagrammes de Gantt, permettant aux utilisateurs de visualiser les tâches et les flux de travail dans un format qui correspond à leurs préférences.
• Suivi des objectifs: les utilisateurs peuvent définir, suivre et gérer leurs objectifs dans ClickUp, en alignant les tâches et les projets sur des objectifs plus larges.
• Suivi du temps: ClickUp comprend une fonctionnalité intégrée de suivi du temps permettant d'enregistrer le temps passé sur les tâches, ce qui permet aux utilisateurs de surveiller leur productivité ou leurs heures facturables.
• Automatisation des flux de travail: l'automatisation dans ClickUp permet aux utilisateurs de réduire les tâches manuelles en configurant des règles qui déclenchent des actions, telles que des mises à jour de statut ou des notifications, en fonction de conditions prédéfinies.
• Champs personnalisés: la plateforme permet aux utilisateurs d'ajouter des champs personnalisés aux tâches, ce qui leur permet de suivre des points de données spécifiques ou de classer les tâches en fonction de leurs besoins.

Capsule CRM vs ClickUp : comparaison des fonctionnalités

Examinons les principales fonctionnalités de deux solutions logicielles CRM et intéressons-nous plus particulièrement à leurs outils d'automatisation des ventes, d'email marketing et de gestion des contacts.

1. Gestion du pipeline commercial

La fonctionnalité de gestion du pipeline de Capsule CRM offre une approche conviviale pour suivre les opportunités commerciales à travers différentes étapes. Vous pouvez afficher le pipeline commercial sous forme de liste, de kanban ou de dashboard. Cette flexibilité permet aux équipes commerciales de visualiser leurs progrès et de hiérarchiser efficacement les tâches, garantissant ainsi qu'aucune opportunité ne soit négligée. En revanche, ClickUp ne dispose pas d'une fonctionnalité de gestion du pipeline spécialement conçue pour les ventes ou le CRM. Cependant, les utilisateurs peuvent créer des pipelines personnalisables à l'aide de listes de tâches, de tableaux et de statuts personnalisés. Cette adaptabilité permet une approche sur mesure de la gestion des processus de vente, même si elle peut nécessiter davantage de configuration et de personnalisation par rapport à la fonctionnalité prête à l'emploi de Capsule CRM. Pour les équipes commerciales en pleine croissance de 20 à 50 personnes qui ont besoin d'une solution CRM intuitive mais puissante, folk offre un équilibre parfait entre facilité d'utilisation et fonctionnalités avancées, ce qui en fait le choix idéal pour les équipes commerciales de taille moyenne qui cherchent à développer leurs activités. Dans l'ensemble, Capsule CRM offre une expérience plus rationalisée aux équipes commerciales axées sur la gestion du pipeline, tandis que ClickUp offre une grande polyvalence à ceux qui préfèrent une solution plus personnalisable, mais moins spécialisée.

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2. Facilité d'utilisation

Capsule CRM offre une interface simple et conviviale, conçue pour faciliter la navigation, ce qui la rend accessible même aux utilisateurs ayant peu de connaissances techniques. En revanche, les fonctionnalités étendues de ClickUp peuvent présenter une courbe d'apprentissage plus raide, nécessitant plus de temps pour que les utilisateurs s'adaptent pleinement à ses outils complets de gestion de projet.

3. Enrichissement des contacts

La fonctionnalité d'enrichissement des contacts de Capsule CRM améliore automatiquement les fiches de contacts et d'entreprises en récupérant des données pertinentes, telles que les intitulés de poste, les adresses e-mail, les profils LinkedIn et les informations sur les entreprises. Cependant, elle n'est disponible que dans le cadre de certains forfaits premium. ClickUp ne propose pas de fonctionnalité d'enrichissement des contacts dans le cadre de ses fonctionnalités de base. Bien que les utilisateurs puissent stocker et organiser manuellement les informations de contact à l'aide de champs personnalisés et de détails de tâches, la plateforme ne récupère pas automatiquement les données supplémentaires sur les contacts à partir de sources externes.

4. Sensibilisation

La solution de communication de Capsule CRM vise à simplifier le marketing par e-mail et à automatiser les suivis grâce à l'intégration de son outil de messagerie électronique, Transpond. Cela permet aux utilisateurs de planifier et d'automatiser leurs campagnes par e-mail afin de rationaliser leurs efforts de communication. ClickUp ne dispose pas d'une fonctionnalité dédiée à la communication, mais permet de gérer les tâches grâce à des flux de travail personnalisés.

5. Automatisation

Capsule CRM offre des fonctionnalités d'automatisation qui permettent de rationaliser les processus de vente et de relation client, notamment en automatisant les tâches répétitives telles que les suivis et les mises à jour de données. Son automatisation des flux de travail permet aux utilisateurs de configurer des déclencheurs d'actions en fonction des changements dans les pipelines de vente ou du statut des clients. Les capacités d'automatisation de ClickUp sont polyvalentes et nécessitent une personnalisation pour les besoins CRM avancés.

6. Intégration

Capsule CRM s'intègre à diverses applications tierces populaires, notamment des outils de productivité tels que Google Workspace et Microsoft 365 pour la synchronisation des e-mails et des calendriers. Il se connecte également à des logiciels de comptabilité tels que Xero. ClickUp propose des intégrations similaires avec divers outils tiers, tels que Google Workspace, Slack, Zoom et Dropbox, afin d'améliorer l'efficacité du flux de travail et la collaboration au sein de la plateforme.

7. Intelligence artificielle

Capsule CRM dispose d'intégrations IA limitées par rapport à des plateformes plus avancées, se concentrant principalement sur l'amélioration de l'efficacité grâce à une automatisation de base. Cependant, il prend en charge les intégrations avec des outils tiers offrant des fonctionnalités IA. L'intégration IA de ClickUp, « Chat », relie les tâches, les documents et les connaissances de l'entreprise, facilitant ainsi la gestion des tâches et la rédaction.

Comparaison des prix et des forfaits

Examinons de plus près les tarifs et les offres de Capsule CRM et ClickUp.

Tarifs Capsule CRM

Un essai gratuit de Capsule CRM est disponible. Pour un abonnement premium, les tarifs et formules de Capsule sont les suivants.

• Formule Starter : à partir de 18 $ par utilisateur et par mois.
• Plan de croissance : à partir de 36 $ par utilisateur et par mois.
• Formule avancée : à partir de 54 $ par utilisateur et par mois.
• Formule Ultimate : à partir de 72 $ par utilisateur et par mois.

Tarifs ClickUp

ClickUp propose une formule gratuite à vie pour un usage personnel. Des options premium sont disponibles sous forme d'abonnement mensuel ou annuel. Vous trouverez ci-dessous un aperçu général des formules d'abonnement annuel disponibles.

• Illimité : 7 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 12 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : non divulguée.

Présentation de folk : la meilleure alternative à Capsule CRM et ClickUp

Vous recherchez une alternative abordable ? Nous recommandons folk pour les équipes commerciales de 20 à 50 personnes qui ont besoin d'une solution évolutive adaptée à leurs besoins commerciaux croissants. Ce n'est pas un hasard si folk est une plateforme CRM plusieurs fois primée, appréciée des équipes commerciales de taille moyenne pour son système CRM facile à utiliser et prêt à l'emploi, qui comble parfaitement le fossé entre les outils simples et les solutions d'entreprise complexes.

Caractéristiques principales

• Facilité d'utilisation et personnalisation : personnalisez facilement les pipelines, les tableaux de bord, l'automatisation et les séquences d'e-mails afin de pouvoir les utiliser tout au long de votre cycle de vente et de la gestion de votre pipeline, ainsi que pour d'autres fonctions commerciales telles que le recrutement, le marketing, etc.
• Intégration des réseaux sociaux : importez des personnes et des entreprises depuis LinkedIn, Sales Navigator, Instagram et X en un seul clic grâce à l'extension Google Chrome folk.
• Synchronisation des contacts depuis Gmail et Outlook : synchronisation complète des e-mails permettant aux utilisateurs de gérer toutes leurs communications directement depuis le CRM.
• Trouvez des adresses e-mail en un clic : enrichissement des contacts optimisé par Apollo et Dropcontact pour vous permettre de compléter les données manquantes en un seul clic.
• Séquences d'e-mails : envoyez des séquences d'e-mails avec des rappels si vos prospects ne répondent pas à vos premiers e-mails. Cette fonctionnalité inclut une intégration IA qui vous permet de personnaliser vos e-mails à grande échelle.
• Notes et rappels : ajoutez des notes directement au profil d'un contact dans folk et accédez-y où que vous soyez. Assignez des rappels pour savoir exactement quand effectuer un suivi.

Prix et forfaits

folk un essai gratuit de 14 jours. Passé ce délai, vous pouvez souscrire à des abonnements mensuels ou annuels à des tarifs abordables. Le tarif de l'abonnement annuel est le suivant.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois.
• Personnalisé : à partir de 80 $ par utilisateur et par mois.

Capsule CRM vs ClickUp : quel est le verdict ?

Capsule CRM et ClickUp offrent tous deux des fonctionnalités robustes adaptées à différents besoins commerciaux. Capsule CRM excelle dans la simplicité et la gestion ciblée des relations clients, ce qui le rend parfait pour les petites et moyennes entreprises. ClickUp, quant à lui, offre une solution plus complète de gestion des tâches et des projets, qui peut être idéale pour les équipes cherchant à intégrer un CRM à des fonctionnalités de gestion de projet plus étendues. Pour les entreprises comptant entre 20 et 50 collaborateurs qui ont besoin d'une approche plus personnalisée de la gestion des relations, folk offre la solution parfaite, alliant facilité d'utilisation et personnalisation spécialement conçue pour les équipes commerciales en pleine croissance.

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FAQ

ClickUp est-il un bon CRM ?

Oui, pour les besoins de base. ClickUp peut être configuré comme un CRM léger avec des champs personnalisés, des vues et des automatisations. Il ne dispose pas de fonctionnalités commerciales dédiées telles qu'un pipeline de transactions natif, l'enrichissement des contacts et la communication par e-mail, ce qui nécessite une configuration plus poussée.

Comment choisir entre Capsule CRM et ClickUp ?

Choisissez Capsule pour un CRM simple et dédié avec des pipelines visuels, des tâches et un enrichissement optionnel des contacts. Choisissez ClickUp si la gestion de projet est votre priorité et le CRM secondaire, et si l'équipe peut personnaliser les flux de travail. Tenez compte du temps de configuration et de formation.

Qu'est-ce qui est le mieux pour la gestion du pipeline commercial ?

Capsule CRM. Il fournit des listes/pipelines Kanban et des tableaux de bord commerciaux prêts à l'emploi. ClickUp peut imiter les pipelines avec des tâches et des statuts, mais nécessite davantage de configuration et ne dispose pas de fonctionnalités spécifiques au CRM telles que l'enrichissement des contacts et les objets de transaction natifs.

Quelle est une bonne alternative à Capsule CRM et ClickUp ?

folk offre un pipeline personnalisable, l'enrichissement des contacts et des séquences d'e-mails automatisées. Les abonnements annuels commencent à 20 $ par utilisateur et par mois. Voir folk pour un CRM évolutif et axé sur les ventes.