Capsule CRM vs ClickUp

Lorsqu'il s'agit de choisir un système CRM, Capsule CRM et ClickUp sont deux options populaires. Capsule CRM est conçu pour les petites et moyennes entreprises, se concentrant sur la simplicité et l'efficacité dans la gestion des relations clients et des pipelines de vente. D'autre part, ClickUp propose une suite d'outils plus complète, idéale pour les équipes recherchant des capacités de gestion de projet étendues aux côtés des fonctionnalités CRM. Dans cet article de blog, nous comparerons leurs principales caractéristiques, leurs prix et leurs avantages. Nous explorerons également folk comme une alternative notable.

Qu'est-ce que Capsule CRM ?

Capsule CRM est une plateforme de gestion de la relation client conviviale conçue pour les petites et moyennes entreprises. Elle offre une interface propre et intuitive qui aide les utilisateurs à gérer les relations avec les clients, à suivre les pipelines de vente et à organiser efficacement les tâches et les communications.

Caractéristiques clés de Capsule CRM

• Pipeline de ventes: Capsule CRM fournit une fonctionnalité de pipeline de ventes qui aide les utilisateurs à suivre les opportunités et à gérer les prospects à travers les différentes étapes du processus de vente.
• Intégrations clés: Capsule s'intègre avec des outils populaires comme Google Workspace, Xero et Mailchimp, permettant aux utilisateurs de connecter des applications externes pour un flux de travail plus efficace.
• Gestion des tâches: La fonctionnalité de gestion des tâches permet aux utilisateurs de créer, attribuer et suivre des tâches liées aux contacts, aux ventes ou aux projets au sein du CRM.
• Rappels de tâches: Capsule CRM offre des rappels de tâches pour aider les utilisateurs à respecter les délais et à effectuer des suivis en envoyant des notifications lorsque les tâches sont dues.
  

Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est une plateforme de gestion de projet et de productivité conçue pour aider les équipes et les individus à organiser des tâches, suivre les progrès et collaborer dans un espace de travail. Bien qu'il s'agisse principalement d'un outil de gestion de projet, ClickUp inclut certains éléments de CRM.

Fonctionnalités clés de ClickUp

• Gestion des tâches: ClickUp permet aux utilisateurs de créer, assigner et suivre des tâches avec des statuts personnalisés, offrant une flexibilité dans la gestion des processus de travail à travers différents projets.
• Vues personnalisées: La plateforme propose plusieurs vues comme des listes, des tableaux, des calendriers et des graphiques de Gantt, permettant aux utilisateurs de visualiser les tâches et les flux de travail dans un format qui correspond à leurs préférences.
• Suivi des objectifs: Les utilisateurs peuvent définir, suivre et gérer des objectifs au sein de ClickUp, alignant les tâches et les projets avec des objectifs plus larges.
• Suivi du temps: ClickUp comprend une fonction de suivi du temps intégrée pour enregistrer le temps passé sur les tâches, permettant aux utilisateurs de surveiller la productivité ou les heures facturables.
• Automatisation des flux de travail: L'automatisation dans ClickUp permet aux utilisateurs de réduire les tâches manuelles en configurant des règles qui déclenchent des actions, telles que des mises à jour de statut ou des notifications, en fonction de conditions prédéfinies.
• Champs personnalisés: La plateforme permet aux utilisateurs d'ajouter des champs personnalisés aux tâches, leur permettant de suivre des points de données spécifiques ou de catégoriser les tâches selon leurs besoins.

Capsule CRM vs. ClickUp : Comparaison des fonctionnalités

Analysons les principales fonctionnalités de deux solutions logicielles CRM et examinons de plus près leur automatisation des ventes, leurs outils de marketing par e-mail et leur gestion des contacts.

1. Gestion du pipeline de ventes

La fonctionnalité de gestion du pipeline de Capsule CRM offre une approche conviviale pour suivre les opportunités de vente à travers différentes étapes. Vous pouvez visualiser le pipeline de ventes sous forme de liste, kanban ou tableau de bord. Cette flexibilité permet aux équipes de vente de visualiser leurs progrès et de prioriser les tâches de manière efficace, garantissant qu'aucune opportunité ne soit négligée. En revanche, ClickUp n'a pas de fonctionnalité dédiée à la gestion du pipeline spécifiquement conçue pour les ventes ou les objectifs CRM. Cependant, les utilisateurs peuvent créer des pipelines personnalisables en utilisant des listes de tâches, des tableaux et des statuts personnalisés. Cette adaptabilité permet une approche sur mesure pour gérer les processus de vente, bien que cela puisse nécessiter plus de configuration et de personnalisation par rapport à la fonctionnalité prête à l'emploi de Capsule CRM. Dans l'ensemble, Capsule CRM fournit une expérience plus rationalisée pour les équipes de vente axées sur la gestion du pipeline, tandis que ClickUp offre de la polyvalence pour ceux qui préfèrent une solution plus personnalisable, bien que moins spécialisée.

2. Facilité d'utilisation

Capsule CRM offre une interface simple et conviviale conçue pour faciliter la navigation, la rendant accessible même aux utilisateurs avec peu d'expertise technique. En revanche, les fonctionnalités étendues de ClickUp peuvent présenter une courbe d'apprentissage plus abrupte, nécessitant plus de temps pour que les utilisateurs s'adaptent pleinement à ses outils de gestion de projet complets.

3. Enrichissement des contacts

La fonctionnalité d'enrichissement des contacts de Capsule CRM améliore automatiquement les enregistrements de contacts et d'entreprises en intégrant des données pertinentes, telles que les titres de poste, les adresses e-mail, les profils LinkedIn et les informations sur l'entreprise. Cependant, elle n'est disponible que sur des plans premium spécifiques. ClickUp n'offre pas de fonctionnalité d'enrichissement des contacts dans le cadre de sa fonctionnalité de base. Bien que les utilisateurs puissent stocker et organiser manuellement les informations de contact à l'aide de champs personnalisés et de détails de tâche, la plateforme n'intègre pas automatiquement de données supplémentaires sur les contacts provenant de sources externes.

4. Sensibilisation

La solution de sensibilisation de Capsule CRM se concentre sur la simplification du marketing par e-mail et l'automatisation des relances grâce à l'intégration avec son outil de messagerie, Transpond. Cela permet aux utilisateurs de planifier et d'automatiser des campagnes par e-mail pour rationaliser les efforts de sensibilisation. ClickUp n'a pas de fonctionnalité de sensibilisation dédiée mais permet de gérer des tâches via des flux de travail personnalisés.

5. Automatisation

Capsule CRM offre des fonctionnalités d'automatisation qui aident à rationaliser les processus de vente et de relation client, y compris l'automatisation des tâches répétitives comme les relances et les mises à jour de données. Son automatisation des flux de travail permet aux utilisateurs de configurer des déclencheurs pour des actions basées sur des changements dans les pipelines de vente ou le statut des clients. Les capacités d'automatisation de ClickUp sont polyvalentes et nécessitent une personnalisation pour des besoins CRM avancés.

6. Intégration

Capsule CRM s'intègre à une variété d'applications tierces populaires, y compris des outils de productivité comme Google Workspace et Microsoft 365 pour la synchronisation des e-mails et des calendriers. Il se connecte également à des logiciels de comptabilité tels que Xero. ClickUp offre des intégrations similaires avec divers outils tiers, tels que Google Workspace, Slack, Zoom et Dropbox, pour améliorer l'efficacité des flux de travail et la collaboration au sein de la plateforme.

7. Intelligence artificielle

Capsule CRM a des intégrations d'IA limitées par rapport à des plateformes plus avancées, se concentrant principalement sur l'amélioration de l'efficacité grâce à une automatisation de base. Cependant, il prend en charge les intégrations avec des outils tiers qui offrent des fonctionnalités d'IA. L'intégration d'IA de ClickUp, 'Chat', connecte les tâches, les documents et les connaissances de l'entreprise, aidant à la gestion des tâches et à l'écriture.

Comparaison des prix et des plans

Examinons de plus près les prix et les plans de Capsule CRM et ClickUp.

Prix de Capsule CRM

Un essai gratuit de Capsule CRM est disponible. Pour un abonnement premium, les prix et plans de Capsule sont les suivants.

• Plan de démarrage : À partir de 18 $ par utilisateur, par mois.
• Plan de croissance : À partir de 36 $ par utilisateur, par mois.
• Plan avancé : À partir de 54 $ par utilisateur, par mois.
• Plan ultime : À partir de 72 $ par utilisateur, par mois.

Prix de ClickUp

ClickUp propose un plan gratuit à vie pour un usage personnel. Des options premium sont disponibles sous forme de plan d'abonnement mensuel et annuel. Ce qui suit est un aperçu des plans d'abonnement annuel disponibles.

• Illimité : 7 $/utilisateur/mois.
• Entreprise : 12 $/utilisateur/mois.
• Entreprise : Non divulgué.

Présentation de folk CRM : la meilleure alternative à Capsule CRM et ClickUp

Vous cherchez une alternative abordable ? Nous recommandons folk. Il y a une raison pour laquelle folk est une plateforme CRM primée, appréciée pour son système CRM facile à utiliser et prêt à l'emploi.

Fonctionnalités clés

• Facilité d'utilisation et personnalisation : Personnalisez facilement les pipelines, tableaux de bord, automatisations, séquences d'emails, afin que vous puissiez les utiliser tout au long de votre cycle de vente et gestion de pipeline – et d'autres fonctions commerciales telles que le recrutement, le marketing, et plus encore.
• Intégration des réseaux sociaux : Importez des personnes et des entreprises depuis LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, et X en un clic grâce à l'extension Google Chrome de folk.
• Synchronisation des contacts depuis Gmail et Outlook : Synchronisation complète des emails permettant aux utilisateurs de gérer toutes les communications directement depuis le CRM.
• Trouver des adresses email en un clic : Enrichissement des contacts alimenté par Apollo et Dropcontact afin que vous puissiez compléter les points de données manquants en 1 clic.
• Séquences d'emails : Envoyez des séquences d'emails avec des rappels si vos prospects ne répondent pas à vos premiers emails. Cela inclut une intégration IA permettant de personnaliser les emails à grande échelle.
• Notes et rappels : Attachez des notes directement au profil d'un contact dans folk, et accédez-y en déplacement. Et assignez des rappels pour savoir exactement quand relancer.

Prix et plans

folk propose un essai gratuit de 14 jours. Après cela, il existe des plans d'abonnement mensuels ou annuels abordables. Le plan d'abonnement annuel est le suivant.

• Standard : 20 $ par utilisateur, par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur, par mois.
• Personnalisé : À partir de 80 $ par utilisateur, par mois.

Capsule CRM vs. ClickUp : Quel est le verdict ?

Capsule CRM et ClickUp offrent tous deux des fonctionnalités robustes adaptées à différents besoins commerciaux. Capsule CRM excelle par sa simplicité et sa gestion des relations clients ciblée, parfaite pour les petites et moyennes entreprises. ClickUp, en revanche, fournit une solution de gestion des tâches et des projets plus complète, qui peut être idéale pour les équipes cherchant à intégrer la gestion de la relation client avec des fonctionnalités de gestion de projet plus larges. Pour les entreprises qui ont besoin d'une approche plus personnalisée de la gestion des relations, folk offre une alternative flexible à ces options CRM traditionnelles, alliant facilité d'utilisation et personnalisation. Essayez folk aujourd'hui, gratuitement