Les meilleurs CRM pour Xero : sélection, critères d'évaluation et conseils de mise en œuvre

En tant qu'utilisateur de Xero, la gestion de vos données financières est déjà simplifiée, mais suivre les relations avec les clients, les pipelines de vente et les communications peut s'avérer difficile sans les outils adéquats.

Un système CRM intégré à Xero peut vous aider à gérer vos contacts, automatiser les suivis et suivre les transactions, tout en se synchronisant de manière transparente avec vos données comptables. Avec le bon CRM, vous pouvez améliorer votre efficacité, rationaliser vos flux de travail et vous assurer qu'aucun client ou prospect ne passe entre les mailles du filet.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleures options CRM pour les utilisateurs de Xero comme vous, en mettant en avant les outils qui vous aideront à améliorer à la fois votre gestion financière et votre gestion de la clientèle.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

La mise en œuvre d'un CRM peut révolutionner la façon dont vous gérez vos opérations commerciales, en particulier lorsqu'il est intégré à Xero. Il rationalise les processus, améliore les relations avec les clients et stimule la croissance.

Les défis sans CRM

Gérer Xero sans le bon CRM peut entraîner plusieurs difficultés que vous rencontrez peut-être déjà.

• Désorganisation : les données sont dispersées sur plusieurs plateformes, ce qui rend leur suivi et leur gestion difficiles.
• Opportunités manquées : incapacité à donner suite aux pistes et aux ventes, entraînant une perte de revenus.
• Processus inefficaces : la saisie manuelle des données et les tâches répétitives prennent un temps précieux.
• Manque de perspicacité : difficulté à analyser les données et à générer des informations exploitables.
• Communication incohérente : interactions décousues avec les clients et les membres de l'équipe.

Avantages d'un CRM

Heureusement, un bon CRM peut vous aider à relever ces défis et vous offrir des avantages supplémentaires.

• Informations centralisées : toutes les données clients et interactions sont regroupées en un seul endroit, ce qui simplifie la gestion.
• Efficacité accrue : automatisez les tâches répétitives et rationalisez les flux de travail.
• Amélioration des relations avec la clientèle : meilleure compréhension et meilleur engagement auprès des clients.
• Meilleure prise de décision : accès à des données et des analyses en temps réel pour prendre des décisions éclairées.
• Augmentation des ventes : une gestion efficace des prospects et des processus de suivi stimule le chiffre d'affaires.
• Communication cohérente : des canaux de communication unifiés garantissent des interactions fluides.
  

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec le grand nombre de CRM disponibles sur le marché, il peut être difficile de déterminer lequel répond le mieux à vos besoins spécifiques. Pour les entreprises en pleine croissance comptant entre 20 et 50 employés et utilisant Xero, il est essentiel de trouver le juste équilibre entre fonctionnalité et facilité d'utilisation. Afin de vous aider dans votre prise de décision, nous avons rassemblé ces conseils que vous pouvez adapter en fonction de vos besoins.

1. Définissez vos besoins

Lorsque vous recherchez le meilleur CRM pour Xero, il est essentiel d'identifier les fonctionnalités clés qui correspondent aux besoins de votre entreprise. Tenez compte d'aspects tels que l'intégration transparente à Xero, la gestion des contacts, le suivi du pipeline commercial et les capacités d'automatisation. Assurez-vous que le CRM peut répondre aux exigences spécifiques de votre secteur et soutenir la croissance de votre entreprise.

Principales fonctionnalités d'un CRM pour Xero

• Processus automatisés : rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs. Cette intégration permet à votre équipe de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée plutôt que sur la saisie manuelle de données et les tâches administratives.
• Enrichissement des contacts : trouve automatiquement les adresses e-mail et les coordonnées des prospects et des clients, améliorant ainsi l'efficacité. Cette fonctionnalité vous aide à maintenir une base de données de contacts à jour et précise, essentielle pour une communication et des efforts marketing efficaces.
• Pipeline structuré : suit les prospects et les clients à travers des étapes définies, garantissant la clarté et l'efficacité du processus. Un pipeline bien organisé vous aide à suivre les progrès et à identifier les goulots d'étranglement, vous permettant ainsi d'optimiser votre processus de vente.
• Fusion de courrier et séquences d'e-mails : améliorez l'efficacité de votre communication grâce à des modèles de suivi et des séquences automatisées. En automatisant vos e-mails de suivi, vous pouvez garantir une communication cohérente avec vos prospects et vos clients, et ainsi améliorer vos taux de conversion.
• Connexion LinkedIn : importez facilement vos prospects et clients depuis LinkedIn et suivez les conversations dans le CRM. Cette intégration vous permet de tirer parti du vaste réseau LinkedIn pour générer des prospects et conserver un historique complet des interactions.
• Analyses : fournit des analyses de données essentielles et des prévisions pour une meilleure planification. Des rapports détaillés et des prévisions vous aident à prendre des décisions éclairées, à fixer des objectifs réalistes et à suivre vos progrès vers leur réalisation.

2. Considérations budgétaires

Il est essentiel de trouver un équilibre entre le coût et le retour sur investissement. Recherchez un CRM qui offre un bon compromis entre prix abordable et fonctionnalités. Évaluez différents plans tarifaires et considérez les avantages à long terme d'un CRM intégré à Xero. N'oubliez pas que l'option la moins chère n'est pas toujours la plus avantageuse.

3. Processus de sélection

Pour choisir le bon fournisseur de CRM, commencez par rechercher et présélectionner les options qui offrent une intégration Xero robuste. Lisez les avis, demandez des démonstrations et contactez le service client pour comprendre le niveau de service fourni. Tenez compte de la réputation du fournisseur, de sa fiabilité et de l'évolutivité de ses solutions CRM.

4. Obtenir une démonstration

Essayez et comparez différentes plateformes CRM afin de trouver celle qui correspond le mieux à votre infrastructure technologique basée sur Xero. Profitez des essais gratuits pour tester l'intégration avec Xero, l'interface utilisateur et la facilité d'utilisation globale. Recueillez les commentaires de votre équipe et prenez une décision éclairée en fonction des performances, de l'expérience utilisateur et de la manière dont le CRM répond aux besoins de votre entreprise. Commencez par une démonstration de folk pour voir s'il convient à vos opérations basées sur Xero.

👉🏼 Essayez folk pour organiser des rappels basés sur vos contacts avec votre équipe et les synchroniser avec Xero.

3 conseils pour mettre en place un CRM

À ce stade, il s'agit avant tout de vous familiariser avec votre CRM dans les plus brefs délais. Pour vous aider à garantir un processus de mise en œuvre fluide, nous vous suggérons de cocher ces trois éléments dès que possible.

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM peut se faire en toute transparence si vous importez correctement vos données existantes. Commencez par exporter vos données sous forme de fichier CSV à partir de votre CRM actuel. Cela garantit la conservation de toutes vos informations clients, données commerciales et autres enregistrements essentiels. Cela vous évite également d'avoir à ajouter manuellement les coordonnées, ce qui peut prendre beaucoup de temps.

2. Créez votre premier pipeline

Une fois vos données importées, configurez votre premier pipeline de ventes avec des statuts qui correspondent à vos processus Xero. Cela peut inclure des étapes telles que « Prospect généré », « Contacté », « Proposition envoyée » et « Clôturé ». L'adaptation du pipeline à vos flux de travail Xero garantit la cohérence et l'efficacité de la gestion de vos activités commerciales.

3. Intégrez votre équipe

Une mise en œuvre efficace du CRM nécessite que votre équipe soit impliquée et bien formée. Organisez des sessions de formation pour familiariser vos collaborateurs avec le nouveau système et son intégration avec Xero. Cela permettra d'exploiter pleinement le potentiel du CRM et d'assurer le bon déroulement des opérations quotidiennes.

Les 5 meilleurs CRM pour Xero

1. folk

folk est une plateforme CRM moderne permettant de gérer les contacts, les flux de travail et les relations. Elle offre des pipelines personnalisables, des outils basés sur l'IA et des intégrations pour améliorer la gestion des transactions et la prospection. Pour les petites entreprises et les cabinets comptables comptant entre 20 et 50 employés et utilisant Xero, folk se distingue comme la solution idéale qui s'adapte parfaitement aux organisations en pleine croissance.

Caractéristiques principales

• Enrichissement des coordonnées : enrichit automatiquement les coordonnées en trouvant les adresses e-mail et les URL LinkedIn, ce qui permet une communication efficace sans saisie manuelle de données ni coûts supplémentaires pour les services de messagerie électronique.
• Intégration LinkedIn : importez facilement vos contacts depuis LinkedIn et Sales Navigator pour les suivre dans folk, et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et simplifiée.
• Fusion de courrier et séquences d'e-mails : synchronisation complète des e-mails compatible avec Gmail et Outlook, avec accès à des modèles et à des fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes leurs communications directement depuis le CRM.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : les outils d'IA facilitent la gestion des contacts et des relations, automatisent les tâches routinières et suggèrent des actions pour améliorer la productivité.
• Intégrations : folk parfaitement à plus de 6 000 applications, dont Gmail, Zapier et Make, permettant aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données. Connectez-vous à Xero via Zapier.

Avantages

• Facilité d'utilisation : folk apprécié pour son interface intuitive, qui le rend accessible même aux utilisateurs non techniciens grâce à une prise en main rapide et une courbe d'apprentissage minimale.
• Tout-en-un : folk votre flux de travail en vous permettant d'importer des contacts depuis LinkedIn, de trouver automatiquement leurs adresses e-mail, de les contacter via des séquences d'e-mails personnalisables et de suivre les interactions dans un pipeline, éliminant ainsi le besoin de multiples outils et vous faisant gagner du temps et de l'argent.
• Intégration LinkedIn : importez facilement vos contacts depuis LinkedIn, suivez les conversations au sein de folk et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et simplifiée.
• Personnalisation : champs personnalisés, pipelines et flux de travail.
• Intégrations : folk parfaitement à plus de 6 000 applications, dont Gmail, Zapier et Make, permettant aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données.

Inconvénients

• Rapports : folk des analyses avancées, notamment des rapports sur le pipeline et les étapes des transactions, des prévisions de revenus avec des probabilités pondérées, des ventilations des performances par propriétaire/canal/secteur/région/champs personnalisés et des informations sur les revenus.
  

Prix et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit de 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois.
• Personnalisé : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois.

2 HubSpot

HubSpot CRM est une plateforme conviviale et évolutive qui offre des outils intégrés permettant de gérer efficacement les ventes, le marketing, le service client et les opérations.

Caractéristiques principales

• Marketing Hub : idéale pour générer et nourrir des prospects, cette fonctionnalité comprend le marketing par e-mail, le suivi des publicités et les pages de destination, et s'intègre parfaitement à Xero pour gérer les données clients.
• Centre de vente : indispensable pour suivre les transactions et gérer les pipelines de vente, cette fonctionnalité offre une automatisation des ventes et des rapports qui se synchronisent facilement avec Xero, garantissant ainsi que vos données clients sont toujours à jour.
• Centre de services : fournit des outils de service client robustes tels que la gestion des tickets et le chat en direct, vous aidant à gérer les demandes des clients et les tickets d'assistance directement liés à vos contacts Xero.
• Centre opérationnel : synchronise et automatise les processus métier entre différents systèmes, y compris Xero, afin de rationaliser vos opérations et de garantir la cohérence des données.
• Notation des prospects : hiérarchisez les prospects grâce à une notation prédictive afin d'améliorer l'efficacité commerciale et de vous concentrer plus facilement sur les clients à fort potentiel enregistrés dans Xero.

Avantages

• Interface conviviale : grâce à sa conception intuitive, les utilisateurs de tous niveaux peuvent facilement naviguer et gérer les prospects et les clients synchronisés avec Xero.
• Formule gratuite complète : offre une version gratuite robuste qui comprend les fonctionnalités CRM essentielles, idéale pour les petites entreprises utilisant Xero.
• Intégration transparente avec les outils marketing : s'intègre facilement à ses hubs marketing, ventes et services, créant ainsi une plateforme unifiée pour la gestion des contacts Xero.
• Capacités d'automatisation : fournit de puissants outils d'automatisation pour des tâches telles que le marketing par e-mail et la gestion des prospects, permettant ainsi aux utilisateurs de Xero de gagner du temps et d'améliorer leur efficacité.
• dashboard rapports personnalisables : permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord et des rapports personnalisés pour suivre les indicateurs et obtenir des informations sur les performances de l'entreprise, directement liés aux données Xero.

Inconvénients

• Coût élevé pour les niveaux supérieurs : les prix peuvent devenir élevés à mesure que vous passez à des niveaux supérieurs, ce qui peut être prohibitif pour les petites entreprises qui développent leurs opérations Xero.
• Personnalisation limitée dans le forfait gratuit : le forfait gratuit et les niveaux inférieurs offrent des options de personnalisation limitées, ce qui restreint la flexibilité des entreprises en pleine croissance qui utilisent Xero.
• Limites du marketing par e-mail : les fonctionnalités de marketing par e-mail dans la formule gratuite sont limitées par le nombre d'e-mails que vous pouvez envoyer, ce qui constitue un inconvénient pour les entreprises disposant de listes plus importantes dans Xero.
• Coûts supplémentaires pour les modules complémentaires : de nombreuses fonctionnalités utiles sont proposées sous forme de modules complémentaires payants, ce qui augmente le coût global pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur intégration Xero.
• Dépendance vis-à-vis de l'écosystème HubSpot : la plateforme fonctionne mieux lorsqu'elle est entièrement intégrée aux autres outils HubSpot, ce qui peut limiter la flexibilité si vous utilisez d'autres logiciels en parallèle de Xero.

Prix et forfaits

Les utilisateurs de Xero sont plus susceptibles d'utiliser le Sales Hub de HubSpot. Ses abonnements annuels sont les suivants.

• Starter : 15 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 90 par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 150 $ par utilisateur et par mois.
  

3 Salesforce

Salesforce est une plateforme CRM robuste destinée aux grandes entreprises, qui offre des outils pour les ventes, le marketing, les services et l'analyse, avec une grande évolutivité.

Caractéristiques principales

• Écosystème complet : Salesforce offre une plateforme unifiée qui inclut la gestion de la relation client (CRM), l'automatisation du marketing et le service client, ce qui la rend idéale pour gérer les prospects et les clients dans Xero.
• Personnalisation et évolutivité : la plateforme est hautement personnalisable, ce qui permet aux entreprises de l'adapter à leurs besoins spécifiques, tels que le suivi des interactions avec les clients et des données financières dans Xero.
• Intégration de l'intelligence artificielle (IA) : Salesforce Einstein fournit des informations et une automatisation basées sur l'IA, aidant les entreprises à optimiser la gestion de la clientèle et les stratégies commerciales.
• Capacités d'intégration étendues : Salesforce s'intègre parfaitement à Xero, permettant un flux de données fluide et une gestion financière complète.
• Analyses et rapports avancés : de puissants outils d'analyse permettent aux entreprises d'obtenir des informations approfondies sur les données clients et les performances financières, améliorant ainsi la prise de décision.

Avantages

• Ensemble complet de fonctionnalités : Salesforce offre des fonctionnalités étendues couvrant les ventes, les services et le marketing, ce qui en fait un outil puissant pour gérer tous les aspects des relations clients en parallèle avec Xero.
• Hautement personnalisable : les entreprises peuvent adapter Salesforce à leurs besoins spécifiques grâce à des champs, des objets et des workflows personnalisés, améliorant ainsi leur intégration avec Xero.
• Capacités d'intégration étendues : Salesforce s'intègre à un large éventail d'applications tierces, notamment Xero, garantissant un flux de données fluide entre les différentes plateformes.
• Évolutivité : Salesforce convient aux entreprises de toutes tailles, des petites start-ups aux grandes entreprises, et s'adapte à l'évolution de vos besoins.
• Analyses et rapports avancés : la plateforme fournit des outils d'analyse et de reporting robustes, permettant aux entreprises d'obtenir des informations sur leurs données et de prendre des décisions éclairées.

Inconvénients

• Coût élevé : Salesforce peut être coûteux, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, en raison des frais de licence élevés et des coûts supplémentaires liés aux modules complémentaires et à la personnalisation.
• Courbe d'apprentissage abrupte : en raison de ses nombreuses fonctionnalités et de sa complexité, Salesforce nécessite souvent beaucoup de temps et de formation pour que les utilisateurs puissent le maîtriser.
• Configuration et personnalisation complexes : la configuration initiale et la personnalisation peuvent s'avérer difficiles et nécessitent souvent l'aide d'experts ou de consultants certifiés, ce qui augmente le coût global.
• Interface utilisateur : certains utilisateurs trouvent que l'interface Salesforce est obsolète et moins intuitive que d'autres plateformes CRM modernes, ce qui peut nuire à sa facilité d'utilisation.
• Trop complexe pour les petites équipes : les fonctionnalités robustes de Salesforce peuvent être excessives pour les petites équipes ou les petites entreprises, ce qui conduit à une sous-utilisation des capacités de la plateforme.

Prix et forfaits

Avec un abonnement annuel, le plan Service Cloud de Salesforce est le suivant.

• Suite Starter : à partir de 25 $ par utilisateur et par mois.
• Suite Pro : à partir de 100 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : à partir de 165 $ par utilisateur et par mois.

4 Zoho

Zoho est un système CRM fortement axé sur les ventes. Il offre des fonctionnalités d'orchestration du parcours client, de gestion du processus de vente et d'automatisation des flux de travail. Il propose également des fonctionnalités destinées aux équipes marketing, notamment la gestion d'événements et la segmentation de la clientèle.

Caractéristiques principales

• Automatisation des ventes : automatise les tâches commerciales telles que la gestion des prospects, le suivi des transactions et les actions de suivi, garantissant ainsi un flux de travail rationalisé qui complète les processus comptables de Xero.
• Tableaux de bord et rapports personnalisables : permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser des tableaux de bord et des rapports pour des analyses approfondies, facilitant ainsi le suivi des indicateurs financiers et des interactions avec les clients.
• Gestion des prospects et des contacts : gère les informations clients, suit les interactions et segmente les contacts pour des campagnes ciblées, en s'intégrant parfaitement à la gestion des contacts de Xero.
• Intégration des e-mails : s'intègre aux services de messagerie électronique courants pour une communication et un marketing par e-mail fluides, améliorant ainsi la gestion de la relation client parallèlement à la facturation et à la comptabilité de Xero.
• API et intégrations : prend en charge l'intégration avec des applications et services tiers via des API, notamment Xero, garantissant ainsi un flux de données fluide entre votre CRM et votre logiciel de comptabilité.

Avantages

• Prix abordable : Zoho CRM propose des tarifs compétitifs avec différents niveaux, ce qui le rend accessible aux petites et moyennes entreprises qui utilisent Xero.
• Personnalisation : De nombreuses options de personnalisation permettent aux entreprises d'adapter le CRM à leurs besoins spécifiques, notamment grâce à des champs, des modules et des flux de travail personnalisés qui s'alignent sur les fonctionnalités de Xero.
• Intégration avec la suite Zoho : l'intégration transparente avec d'autres produits Zoho (tels que Zoho Books, Zoho Projects et Zoho Campaigns) crée un écosystème complet pour gérer différentes fonctions commerciales parallèlement à Xero.
• Communication multicanale : Zoho CRM prend en charge les e-mails, les appels téléphoniques, les réseaux sociaux et le chat en direct, permettant ainsi aux entreprises de gérer toutes les interactions avec leurs clients à partir d'une seule plateforme, en complément de la gestion financière assurée par Xero.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : Zia, l'assistant IA, fournit des informations intelligentes, des analyses prédictives et l'automatisation des tâches, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité des ventes et du marketing, ce qui peut être directement bénéfique pour les entreprises utilisant Xero.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : les nombreuses options de personnalisation peuvent être intimidantes pour les nouveaux utilisateurs, qui devront consacrer beaucoup de temps à la maîtrise de la plateforme et à son intégration avec Xero.
• Configuration complexe : la configuration initiale peut s'avérer complexe, en particulier pour les entreprises qui ne disposent pas d'expertise technique ou de ressources informatiques dédiées, notamment lors de l'intégration avec Xero.
• Problèmes de performances : des rapports occasionnels faisant état de performances lentes, en particulier avec des ensembles de données volumineux ou des opérations complexes, peuvent nuire à la productivité et avoir un impact sur l'efficacité de l'intégration Xero.
• Intégrations tierces limitées : bien que Zoho s'intègre bien à sa propre suite de produits, l'intégration avec des applications tierces peut être limitée ou nécessiter des efforts supplémentaires, ce qui peut compliquer son utilisation avec Xero.
• Limitations des fonctionnalités dans les niveaux inférieurs : les forfaits les moins chers peuvent ne pas inclure certaines fonctionnalités avancées, ce qui incite les utilisateurs à passer à des niveaux plus coûteux pour bénéficier des fonctionnalités essentielles, qui peuvent être nécessaires pour une intégration complète de Xero.

Prix et forfaits

Le forfait gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs. Au-delà, pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires et de places supplémentaires, un abonnement annuel est proposé comme suit :

• Standard : 14 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel :23 par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 40 par utilisateur et par mois.

5 Pipedrive

Pipedrive est un CRM en ligne destiné aux petites entreprises, qui offre des fonctionnalités de gestion des prospects, d'automatisation, d'intégration des e-mails et de pipelines personnalisables afin d'optimiser les ventes.

Caractéristiques principales

• Gestion des prospects et des transactions : outils centralisés pour gérer les données clients, les interactions et les pipelines de vente, aidant les équipes à saisir rapidement les opportunités.
• Automatisation des ventes : automatisation des flux de travail pour gérer les tâches répétitives, telles que l'acheminement des prospects, les suivis et les séquences d'e-mails, permettant aux équipes commerciales de se concentrer sur la conclusion des ventes.
• Intégration des e-mails : synchronisation complète des e-mails, modèles et fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes leurs communications directement depuis le CRM.
• Rapports et analyses avancés : outils d'analyse des données en temps réel et de création de rapports personnalisés pour suivre les performances commerciales, prévoir les revenus et obtenir des informations exploitables.
• Personnalisation et sécurité : options permettant de personnaliser les pipelines, les champs et les autorisations des utilisateurs, avec des mesures de sécurité robustes pour protéger les données.

Avantages

• Interface conviviale : le CRM est réputé pour son interface intuitive et visuellement attrayante, qui facilite la navigation et la gestion des pipelines de vente pour les utilisateurs.
• Focus sur le pipeline commercial : spécialement conçu pour gérer les pipelines commerciaux, il offre une approche visuelle qui aide les équipes commerciales à suivre efficacement les transactions et les activités.
• Personnalisation : permet un haut degré de personnalisation, permettant aux utilisateurs d'adapter la plateforme à leurs processus de vente spécifiques grâce à des champs et des flux de travail personnalisés.
• Prix abordable : offre des tarifs compétitifs, ce qui le rend accessible aux petites et moyennes entreprises sans sacrifier les fonctionnalités CRM essentielles.
• Fonctionnalités d'automatisation : comprend des outils d'automatisation qui permettent de rationaliser les tâches répétitives, telles que l'envoi d'e-mails de suivi et le traitement des transactions dans le pipeline, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : certaines fonctionnalités CRM avancées, telles que les capacités étendues d'automatisation du marketing et d'intelligence artificielle, disponibles sur d'autres plateformes, font défaut.
• Rapports de base dans les niveaux inférieurs : les fonctionnalités de reporting et d'analyse des formules de base sont quelque peu limitées, ce qui nécessite des mises à niveau pour accéder à des informations plus approfondies.
• Pas de fonctionnalité intégrée d'email marketing : ne comprend pas de fonctionnalités intégrées d'email marketing, ce qui oblige les utilisateurs à intégrer des outils tiers pour bénéficier de cette fonctionnalité.
• Heures d'ouverture limitées du service client : le service client n'est pas disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui peut être gênant pour les entreprises opérant dans différents fuseaux horaires ou ayant besoin d'une assistance immédiate.
• Augmentation des prix avec les modules complémentaires : le coût peut rapidement augmenter lorsque des fonctionnalités ou des intégrations supplémentaires sont ajoutées, ce qui rend cette solution moins rentable pour les entreprises dont les besoins sont en pleine croissance.

Prix et forfaits

Le plan d'abonnement annuel de Pipedrive est le suivant.

• Formule Essential : à partir de 24 $ par utilisateur et par mois.
• Formule avancée : à partir de 44 $ par utilisateur et par mois.
• Plan tarifaire : à partir de 79 $ par utilisateur et par mois.
• Forfait Entreprise : à partir de 129 $ par utilisateur et par mois.

Conclusion

👉🏼 Essayez folk pour ne plus jamais manquer un suivi en synchronisant vos transactions et vos contacts avec Xero.

Choisir le meilleur CRM pour Xero peut considérablement améliorer vos opérations commerciales en rationalisant les flux de travail, en automatisant les tâches répétitives et en améliorant les relations avec la clientèle. Que vous optiez pour les fonctionnalités robustes et évolutives de Salesforce, l'interface conviviale de Hubspot, le prix abordable et la personnalisation de Zoho, ou les outils axés sur les ventes de Pipedrive, l'intégration d'un CRM à Xero vous aidera à gérer votre entreprise plus efficacement. Cependant, pour les entreprises en pleine croissance comptant entre 20 et 50 employés, folk s'impose comme le choix idéal, offrant un équilibre parfait entre fonctionnalités modernes, conception intuitive et tarification évolutive qui répond aux besoins des utilisateurs Xero de taille moyenne. Pour ceux qui recherchent une solution moderne et tout-en-un, folk offre une plateforme complète avec une intégration transparente à LinkedIn, des outils basés sur l'IA et une compatibilité étendue avec les applications. Ne manquez pas l'occasion de stimuler la productivité et la croissance de votre entreprise :essayez folk ici.

Besoin d'un coup de main ? Utilisez notre outil gratuit pour trouver le CRM qui vous convient le mieux.

FAQ

Quel est le meilleur système CRM pour les petites entreprises ?

Les besoins varient. Les choix courants comprennent folk, HubSpot, Zoho et Pipedrive. Pour les équipes de 20 à 50 personnes utilisant Xero, folk par la capture LinkedIn, les séquences d'e-mails, les pipelines personnalisables et une synchronisation Xero basée sur Zapier.

Comment connecter un CRM à Xero ?

Utilisez une intégration native Xero ou connectez-vous via Zapier/Make. Authentifiez les deux applications, mappez les champs (contacts, entreprises, factures), définissez des déclencheurs, testez avec des exemples d'enregistrements, puis activez la synchronisation continue. Vérifiez régulièrement les autorisations et les journaux d'audit.

Quelles sont les fonctionnalités les plus importantes dans un CRM pour les utilisateurs de Xero ?

Donnez la priorité à la synchronisation bidirectionnelle avec Xero, à l'enrichissement des contacts, à la capture LinkedIn, au suivi du pipeline, aux séquences d'e-mails, à l'automatisation des tâches, à la clarté des rapports, aux autorisations basées sur les rôles et aux intégrations via Zapier/Make pour relier les formulaires, les calendriers et les outils d'assistance.

Combien coûte un CRM par utilisateur ?

Les prix indiqués dans ce guide varient entre 14 et 165 dollars par utilisateur et par mois. Les niveaux inférieurs couvrent les fonctionnalités de base, tandis que les niveaux supérieurs ajoutent l'automatisation, des rapports avancés et une assistance. La plupart des fournisseurs proposent des essais gratuits. Tenez compte des coûts supplémentaires liés aux modules complémentaires et à l'intégration lorsque vous établissez votre budget.