Meilleur CRM pour petite entreprise de conseil

En tant que petite entreprise de conseil, gérer les relations avec les clients, suivre l'avancement des projets et organiser les suivis peut rapidement devenir accablant à mesure que votre pratique se développe. Un système de Gestion de la Relation Client (CRM) peut vous aider à rationaliser ces tâches en gardant les informations des clients organisées, en automatisant les suivis et en fournissant des aperçus sur vos délais de projet - le tout depuis une seule plateforme. Avec le bon CRM, vous pouvez améliorer la communication avec les clients, accroître l'efficacité et vous concentrer davantage sur la création de valeur pour vos clients.
Dans cet article de blog, nous explorerons les meilleures options de CRM pour les petites entreprises de conseil comme la vôtre, en mettant en avant des outils qui vous aideront à rester organisé et à développer votre entreprise efficacement.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

Un CRM est essentiel pour les fondateurs de petites entreprises de conseil afin de rationaliser les opérations, d'améliorer les relations avec les clients et de stimuler la croissance.

Défis sans un CRM

Sans le bon CRM dans votre pile technologique, vous pourriez faire face à quelques défis courants qui entravent votre croissance et votre efficacité opérationnelle.

• Désorganisation : Informations critiques sur les clients éparpillées sur diverses plateformes.
• Opportunités manquées : Suivis négligés et pistes potentielles en raison d'un manque de suivi.
• Processus inefficaces : La saisie manuelle des données et la gestion des tâches consomment un temps précieux.
• Manque de visibilité : Difficulté à analyser les données clients et la performance de l'entreprise.
• Communication incohérente : Interactions non coordonnées avec les clients affectant la qualité des relations.

Avantages d'un CRM

Heureusement, un bon CRM peut vous aider à relever ces défis et offrir des avantages supplémentaires.

• Informations centralisées : Toutes les données clients stockées en un seul endroit accessible.
• Efficacité améliorée : Les processus automatisés font gagner du temps et réduisent les erreurs.
• Relations clients améliorées : Interactions personnalisées basées sur l'historique détaillé des clients.
• Meilleure prise de décision : Les informations basées sur les données facilitent la planification stratégique.
• Augmentation des ventes : Une gestion efficace des prospects et un suivi améliorent les taux de conversion.
• Communication cohérente : Des efforts coordonnés garantissent des interactions client sans faille.
  

Comment utiliser un CRM pour améliorer votre efficacité opérationnelle en tant que petite entreprise de conseil

Vous vous demandez comment un CRM peut vous aider ? Nous avons identifié quelques cas d'utilisation de certaines fonctionnalités populaires des CRM pour vous donner une idée de la façon dont il peut être personnalisé pour s'adapter à votre processus interne particulier.

1. Cartographiez votre processus

Vous pouvez utiliser un CRM pour organiser vos contacts selon votre processus interne. Voici quelques exemples de la façon dont vous pourriez le faire.

• Identifiez les étapes clés : Décomposez votre flux de travail de conseil en étapes clés telles que la génération de leads, la consultation initiale, la proposition et l'exécution du projet.
• Fixez des jalons : Définissez des jalons spécifiques pour chaque étape afin de suivre les progrès et d'assurer une livraison dans les délais.
• Personnalisez les pipelines : Utilisez des outils CRM pour créer des pipelines personnalisés qui reflètent votre processus de conseil unique, facilitant ainsi la gestion et la visualisation.
• Automatisez les tâches : Automatisez les tâches répétitives comme les relances et les rappels pour gagner du temps et réduire l'effort manuel.

2. Qualification des leads

Vous pouvez également utiliser un CRM pour qualifier les leads en utilisant les fonctionnalités suivantes.

• Système de notation : Mettez en place un système de notation des leads pour prioriser les prospects de grande valeur en fonction de critères tels que le budget, la portée du projet et le calendrier.
• Segmentation : Segmentez les leads en catégories comme chaud, tiède et froid pour adapter votre approche et vous concentrer sur les opportunités les plus prometteuses.
• Questions de qualification : Développez un ensemble de questions de qualification pour évaluer rapidement l'adéquation d'un lead à vos services de conseil.
• Intégration CRM : Utilisez des fonctionnalités CRM telles que le suivi des leads et l'analyse pour surveiller l'activité et les niveaux d'engagement des leads.

3. Sensibilisation et suivi

Au lieu de suivre manuellement les contacts plus tard, vous pouvez également automatiser ce processus via votre CRM.

• Automatisation des e-mails : Configurez des séquences d'e-mails automatisées pour nourrir les prospects, envoyer des propositions et faire le suivi des consultations.
• Campagnes LinkedIn : Utilisez des outils d'automatisation LinkedIn pour envoyer des demandes de connexion personnalisées et des messages de suivi aux clients potentiels.
• Modèles : Créez des modèles pour des scénarios de sensibilisation courants afin d'assurer une communication cohérente et professionnelle.
• Planifier des rappels : Utilisez votre CRM pour planifier des rappels de suivi et suivre le taux de réponse afin d'optimiser votre stratégie de sensibilisation.

4. Entretenir les relations clients existantes

Un CRM peut également vous aider à entretenir les relations d'affaires existantes.

• Contrôles réguliers : Planifiez des contrôles réguliers avec les clients existants pour maintenir les relations et identifier de nouvelles opportunités.
• Contenu à valeur ajoutée : Partagez du contenu précieux comme des études de cas, des livres blancs et des insights sectoriels pour garder les clients engagés et informés.
• Offres personnalisées : Utilisez les données du CRM pour adapter les offres de vente incitative et de vente croisée en fonction des besoins des clients et des interactions passées.
• Boucles de rétroaction : Collectez les retours des clients pour améliorer vos services et identifier les domaines nécessitant un soutien supplémentaire ou de nouvelles offres.
  

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec de nombreux CRMs sur le marché, il peut être difficile de déterminer lequel correspond le mieux à vos exigences. Pour vous aider dans votre processus de prise de décision, nous avons rassemblé quelques-uns de nos meilleurs conseils que vous pouvez adapter en conséquence.

1. Définissez vos exigences

Pour une petite entreprise de conseil, il est crucial d'identifier les fonctionnalités clés dont vous avez besoin dans un CRM. Recherchez des fonctionnalités telles que la gestion des clients, le suivi des projets et l'intégration avec d'autres outils que vous utilisez quotidiennement. De plus, tenez compte de la facilité d'utilisation et de l'évolutivité, en veillant à ce que le CRM puisse croître avec votre entreprise. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par les fonctionnalités clés suivantes que nous avons rassemblées pour vous.

Caractéristiques clés d'un CRM pour une petite entreprise de conseil

• Processus automatisés : Rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs.
• Enrichissement des contacts : Trouve automatiquement les adresses e-mail et les informations de contact des Leads, Clients, améliorant l'efficacité.
• Pipeline structuré : Suit les Leads, Clients à travers des étapes définies, garantissant clarté et efficacité du processus.
• Fusion de courrier et séquences d'e-mails : Augmente l'efficacité de la communication avec des modèles de suivi et des séquences automatisées.
• Connexion LinkedIn : Importe sans effort les Leads, Clients de LinkedIn et suit les conversations au sein du CRM.
• Analytique : Fournit des analyses de données essentielles et des insights prédictifs pour une meilleure planification.

2. Considérations budgétaires

Équilibrer le coût et le retour sur investissement est vital. Bien qu'il soit tentant de choisir l'option la moins chère, assurez-vous que le CRM que vous choisissez offre les fonctionnalités dont vous avez besoin pour améliorer l'efficacité et la satisfaction des clients. N'oubliez pas qu'un investissement initial légèrement plus élevé peut entraîner des gains significatifs à long terme.

3. Processus de sélection

Commencez par rechercher des fournisseurs de CRM qui se spécialisent dans des solutions pour les petites entreprises de conseil. Recherchez des avis, des études de cas et des témoignages. Établissez une liste restreinte de fournisseurs qui correspondent à vos besoins commerciaux et à votre budget. Contactez-les pour des démonstrations et posez des questions spécifiques sur la manière dont leur CRM peut répondre à vos défis uniques.

4. Obtenez une démo

Avant de finaliser votre décision, essayez différentes plateformes CRM pour obtenir une expérience pratique. Comparez leurs fonctionnalités, leur convivialité et leur support client. Faites attention à la façon dont chaque CRM s'intègre à votre flux de travail existant. Rassemblez les retours de votre équipe et prenez une décision éclairée basée sur la performance globale et l'alignement avec vos objectifs commerciaux. Commencez avec une démo de folk ici.

3 conseils pour mettre en œuvre un CRM

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM peut être fluide si vous importez vos données correctement. Commencez par exporter vos données actuelles au format CSV. Par exemple, si vous utilisez HubSpot, vous pouvez suivre leur guide sur comment exporter des enregistrements. De même, si vous utilisez Pipedrive, vous pouvez consulter leurs instructions sur l'exportation de données.

2. Créer un Premier Pipeline

Mettre en place votre premier pipeline est une étape cruciale. Adaptez-le aux étapes spécifiques de vos projets de conseil. Pour une petite entreprise de conseil, vous pourriez inclure des étapes comme Contact Initial, Proposition Envoyée, Négociation, Lancement du Projet et Achèvement du Projet. Cette personnalisation vous aidera à suivre l'avancement de chaque interaction client et à vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet.

3. Intégrez votre équipe

Une mise en œuvre efficace du CRM nécessite l'adhésion de l'équipe. Organisez des sessions de formation pour familiariser votre équipe avec le nouveau système. Mettez en avant les fonctionnalités clés et démontrez comment le CRM peut rationaliser leurs tâches quotidiennes. Encouragez-les à explorer et à utiliser le CRM régulièrement pour maximiser ses avantages pour votre entreprise de conseil.

Les 5 meilleurs CRM pour les petites entreprises de conseil

1. folk

folk est une plateforme CRM moderne pour gérer les contacts, les flux de travail et les relations, offrant des pipelines personnalisables, des outils alimentés par l'IA et des intégrations pour améliorer la gestion des affaires et la prospection.

Caractéristiques clés

• Enrichissement des contacts : Enrichit automatiquement les détails des contacts en trouvant des emails et des URL LinkedIn, permettant une prospection efficace sans saisie manuelle de données ni coûts supplémentaires pour les services d'email.
• Intégration LinkedIn : Importez sans effort des contacts depuis LinkedIn et Sales Navigator, ainsi que d'autres plateformes de médias sociaux comme Instagram et X pour suivre les contacts et tirer parti de votre réseau au sein de folk, et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et rationalisée.
• Intégration des emails : Synchronisation complète des emails compatible avec Gmail et Outlook, avec accès à des modèles et des fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes les communications directement depuis le CRM.
• Fonctionnalités alimentées par l'IA : Les outils d'IA aident à gérer les contacts et les relations, à automatiser les tâches routinières et à suggérer des actions pour améliorer la productivité.
• Intégrations : Folk s'intègre parfaitement avec plus de 6 000 applications, y compris Gmail, Zapier et Make, permettant aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données.

Avantages

• Facilité d'utilisation : folk est apprécié pour son interface intuitive, la rendant accessible même aux utilisateurs non techniques avec une intégration rapide et une courbe d'apprentissage minimale.
• Tout-en-un : folk simplifie votre flux de travail en vous permettant d'importer des contacts depuis LinkedIn, de trouver automatiquement leurs emails, de les contacter via des séquences d'emails personnalisables et de suivre les interactions dans un pipeline, éliminant ainsi le besoin de multiples outils et économisant du temps et de l'argent.
• Personnalisation complète : Faites en sorte que folk fonctionne pour vous grâce à ses champs personnalisés, pipelines, tableaux de bord, automatisations et flux de travail.
• Intégrations : folk s'intègre parfaitement avec plus de 6 000 applications, y compris Gmail, Zapier et Make, permettant aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle des données.

Inconvénients

• Rapports : Actuellement, il manque des fonctionnalités de reporting, mais des plans sont prévus pour une mise en œuvre future.

Prix et plans

Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est le suivant.

• Standard : 20 $ par utilisateur, par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur, par mois.
• Personnalisé : À partir de 60 $ par utilisateur, par mois.

2. HubSpot

HubSpot CRM est une plateforme conviviale et évolutive offrant des outils intégrés pour gérer efficacement les ventes, le marketing, le service client et les opérations.

Caractéristiques clés

• Centre de marketing : Comprend le marketing par e-mail, le suivi des annonces, les pages de destination et les outils de génération de leads, essentiels pour nourrir les leads et les convertir en clients.
• Centre de vente : Fournit le suivi des affaires, la gestion des pipelines, l'automatisation des ventes et des rapports, cruciaux pour gérer les relations clients et conclure des affaires efficacement.
• Centre de service : Offre des outils de service client tels que le ticketing, le chat en direct et les bases de connaissances pour garantir une haute satisfaction et fidélisation des clients.
• Centre des opérations : Synchronise et automatise les processus commerciaux à travers différents systèmes, rationalisant les opérations et améliorant la productivité.
• Scoring des leads : Priorise les leads avec un scoring prédictif pour améliorer l'efficacité des ventes et se concentrer sur les clients à fort potentiel.

Avantages

• Interface conviviale : Le design intuitif le rend accessible aux utilisateurs de tous niveaux de compétence, permettant aux petites entreprises de conseil de se lancer rapidement.
• Plan gratuit complet : Offre une version gratuite robuste avec des fonctionnalités CRM essentielles, idéale pour les petites entreprises et les startups avec un budget limité.
• Intégration transparente avec les outils de marketing : S'intègre parfaitement avec ses hubs de marketing, de vente et de service, créant une plateforme unifiée pour gérer les relations clients et les campagnes.
• Capacités d'automatisation : Fournit des outils d'automatisation puissants pour des tâches telles que le marketing par e-mail, le nurturing de leads et les workflows de vente, économisant du temps et améliorant l'efficacité.
• Ressources d'apprentissage étendues : HubSpot Academy propose une multitude de cours gratuits, de certifications et de ressources pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de la plateforme.

Inconvénients

• Coût élevé aux niveaux supérieurs : Les prix peuvent devenir coûteux à mesure que vous passez à des niveaux supérieurs, ce qui peut être prohibitif pour les petites entreprises en pleine croissance.
• Personnalisation limitée dans le plan gratuit : Le plan gratuit et les niveaux inférieurs ont des options de personnalisation limitées, ce qui peut restreindre la flexibilité pour les entreprises en croissance.
• Complexité des fonctionnalités avancées : Certaines fonctionnalités avancées, telles que les rapports personnalisés et les flux de travail, ont une courbe d'apprentissage abrupte et peuvent nécessiter une formation supplémentaire.
• Limites du marketing par e-mail : La fonctionnalité de marketing par e-mail dans le plan gratuit est restreinte par des limites sur le nombre d'e-mails que vous pouvez envoyer, ce qui peut être un inconvénient pour les entreprises avec des listes plus importantes.
• Capacités de reporting limitées dans les niveaux inférieurs : Les fonctionnalités de reporting et d'analytique détaillées sont souvent verrouillées derrière des plans plus chers, limitant les aperçus pour les entreprises des niveaux inférieurs.

Prix et plans

Les prix et plans de la suite CRM pour un abonnement annuel sont les suivants.

• Démarrage : 15 $ par utilisateur, par mois.
• Professionnel : 450 $ par utilisateur, par mois.
• Entreprise : 1 500 $ par utilisateur, par mois.

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3. Zoho

Zoho est un système CRM avec un fort accent sur les ventes. Il dispose de fonctionnalités d'orchestration de parcours, de gestion des processus de vente et d'automatisation des flux de travail. Il y a aussi quelque chose pour les équipes marketing, y compris la gestion d'événements et la segmentation des clients.

Fonctionnalités clés

• Automatisation des ventes : Automatise les tâches de vente telles que la gestion des prospects, le suivi des affaires et les actions de suivi, aidant les entreprises de conseil à rationaliser leurs processus de vente.
• Tableaux de bord et rapports personnalisables : Permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser des tableaux de bord et des rapports pour des analyses approfondies, cruciaux pour suivre l'engagement des clients et l'avancement des projets.
• Communication multi-canaux : S'intègre avec les e-mails, le téléphone, les réseaux sociaux et le chat en direct pour gérer les interactions avec les clients, garantissant une communication fluide avec les prospects et les clients.
• Gestion des prospects et des contacts : Gère les informations clients, suit les interactions et segmente les contacts pour des campagnes ciblées, essentiel pour entretenir les relations avec les clients.
• Automatisation des flux de travail : Automatise les tâches et processus routiniers pour améliorer l'efficacité et réduire l'effort manuel, libérant ainsi du temps pour que les consultants se concentrent sur le travail client.

Avantages

• Accessibilité : Zoho CRM propose des prix compétitifs avec différents niveaux, le rendant accessible aux petites entreprises de conseil.
• Personnalisation : Des options de personnalisation étendues permettent aux entreprises d'adapter le CRM à leurs besoins spécifiques, y compris des champs, des modules et des flux de travail personnalisés.
• Intégration avec la suite Zoho : L'intégration transparente avec d'autres produits Zoho (comme Zoho Books, Zoho Projects et Zoho Campaigns) crée un écosystème complet pour gérer différentes fonctions commerciales.
• Communication multicanal : Zoho CRM prend en charge les e-mails, les appels téléphoniques, les réseaux sociaux et le chat en direct, permettant aux entreprises de gérer toutes les interactions avec les clients depuis une seule plateforme.
• Fonctionnalités alimentées par l'IA : Zia, l'assistant IA, fournit des informations intelligentes, des analyses prédictives et l'automatisation des tâches, contribuant à améliorer l'efficacité des ventes et du marketing.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : Les options de personnalisation étendues peuvent être écrasantes pour les nouveaux utilisateurs, nécessitant un investissement de temps significatif pour maîtriser la plateforme.
• Configuration complexe : La configuration initiale et la configuration peuvent être complexes, en particulier pour les entreprises sans expertise technique ou ressources informatiques dédiées.
• Problèmes de performance : Des rapports occasionnels de lenteur, surtout avec de grands ensembles de données ou des opérations complexes, peuvent entraver la productivité.
• Intégrations tierces limitées : Bien que Zoho s'intègre bien avec sa propre suite de produits, l'intégration avec des applications tierces peut être limitée ou nécessiter des efforts supplémentaires.
• Limitations des fonctionnalités dans les niveaux inférieurs : Les plans à prix inférieur peuvent manquer de fonctionnalités avancées, poussant les utilisateurs à passer à des niveaux plus chers pour des fonctionnalités essentielles.

Prix et plans

Le plan gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs. Après cela, plus de fonctionnalités et de sièges sont disponibles sur un plan d'abonnement annuel comme suit.

• Standard : 20 $ par utilisateur, par mois.
• Professionnel : 35 $ par utilisateur, par mois.
• Entreprise : 50 $ par utilisateur, par mois.

4. Pipedrive

Pipedrive est un CRM basé sur le web pour les petites entreprises, offrant la gestion des prospects, l'automatisation, l'intégration des e-mails et des pipelines personnalisables pour optimiser les ventes.

Caractéristiques clés

• Gestion des prospects et des affaires : Outils centralisés pour gérer les prospects et les clients, les interactions et les pipelines de vente, aidant les équipes de conseil à agir rapidement sur les opportunités.
• Automatisation des ventes : Automatisation des flux de travail pour gérer les tâches répétitives, telles que le routage des prospects, les relances et les séquences d'e-mails, permettant aux équipes de conseil de se concentrer sur les engagements clients et la conclusion des affaires.
• Intégration des e-mails : Synchronisation complète des e-mails, modèles et fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes les communications directement depuis le CRM, garantissant qu'aucune interaction client ne soit manquée.
• Rapports avancés et analyses : Analyses de données en temps réel et outils de reporting personnalisés pour suivre les performances, prévoir les revenus et obtenir des informations exploitables, cruciaux pour les petites entreprises de conseil.
• Personnalisation et sécurité : Options pour personnaliser les pipelines, les champs et les autorisations des utilisateurs, avec des mesures de sécurité robustes pour protéger les données sensibles des clients.

Avantages

• Interface conviviale : Le CRM est connu pour son interface intuitive et visuellement attrayante, facilitant la navigation et la gestion des pipelines clients pour les équipes de conseil.
• Concentration sur le pipeline de vente : Conçu pour gérer les pipelines de vente, offrant une approche visuelle qui aide les équipes de conseil à suivre efficacement les affaires et les activités.
• Personnalisation : Permet un haut degré de personnalisation, permettant aux utilisateurs d'adapter la plateforme à leurs processus de conseil spécifiques avec des champs et des flux de travail personnalisés.
• Abordabilité : Propose des prix compétitifs, rendant le service accessible aux petites entreprises de conseil sans sacrifier les fonctionnalités essentielles du CRM.
• Fonctionnalités d'automatisation : Comprend des outils d'automatisation qui aident à rationaliser les tâches répétitives, telles que l'envoi d'e-mails de suivi et le déplacement des affaires dans le pipeline, économisant du temps et augmentant la productivité.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : Manque certaines des fonctionnalités CRM plus avancées, telles que l'automatisation marketing étendue et les capacités d'IA, qui sont disponibles sur d'autres plateformes.
• Rapports de base dans les niveaux inférieurs : Les fonctionnalités de reporting et d'analytique dans les plans de base sont quelque peu limitées, nécessitant des mises à niveau pour accéder à des informations plus approfondies.
• Pas de marketing par e-mail intégré : N'inclut pas de fonctionnalités de marketing par e-mail intégrées, obligeant les utilisateurs à s'intégrer à des outils d'e-mail tiers pour cette fonctionnalité.
• Heures de support client limitées : Le support client n'est pas disponible 24/7, ce qui peut être gênant pour les entreprises opérant dans différents fuseaux horaires ou ayant besoin d'une assistance immédiate.
• Augmentation des prix avec des options supplémentaires : Le coût peut augmenter rapidement lorsque des fonctionnalités ou des intégrations supplémentaires sont ajoutées, le rendant moins rentable pour les entreprises ayant des besoins croissants.

Prix et plans

Le plan d'abonnement annuel de Pipedrive est basé comme suit.

• Plan essentiel : À partir de 24 $ par utilisateur, par mois.
• Plan avancé : À partir de 44 $ par utilisateur, par mois.
• Plan power : À partir de 79 $ par utilisateur, par mois.
• Plan entreprise : À partir de 129 $ par utilisateur, par mois.

5. Streak

Streak est un outil de gestion de la relation client (CRM) qui s'intègre directement à Gmail, permettant aux utilisateurs de gérer leur pipeline de ventes et leurs interactions avec les clients depuis leur boîte de réception. Conçu pour simplifier les tâches de CRM, Streak offre des fonctionnalités telles que le suivi des e-mails, la fusion de courriers, la gestion des tâches et la visualisation du pipeline, le tout intégré de manière transparente dans l'interface de Gmail.

Fonctionnalités clés

• CRM avancé : Gérez les prospects et les clients efficacement avec des capacités CRM robustes.
• Pipelines partagés : Collaborez avec votre équipe en partageant des pipelines de vente et de projet.
• Suivi des e-mails et extraits : Suivez les ouvertures d'e-mails et utilisez des extraits pré-écrits pour des réponses rapides.
• Contacts : Stockez et gérez toutes vos informations sur les prospects et les clients en un seul endroit.
• Intégrations Google Workspace : Intégrez-vous facilement à Google Workspace pour une productivité accrue.

Avantages

• Intégration transparente avec Gmail : Streak est directement intégré à Gmail, permettant aux utilisateurs de gérer les activités CRM sans quitter leur boîte de réception. Cette intégration simplifie l'expérience utilisateur, en particulier pour ceux déjà familiers avec Gmail.
• Convivial et intuitif : Comme il fonctionne au sein de Gmail, Streak est facile à utiliser et nécessite peu de formation. L'interface familière le rend accessible même à ceux qui découvrent les logiciels CRM.
• Pipelines personnalisables : Streak permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser des pipelines pour s'adapter à divers flux de travail, tels que les ventes, la gestion de projet, le support client et le recrutement, offrant ainsi une flexibilité à travers différents processus d'affaires.
• Suivi des emails et automatisation : Streak inclut des fonctionnalités utiles comme le suivi des emails, le publipostage et les relances automatisées, qui aident les utilisateurs à gérer la communication plus efficacement et à améliorer les taux de réponse.
• Fonctionnalités de collaboration : Streak permet une collaboration en temps réel, permettant aux membres de l'équipe de partager des pipelines, des emails et des notes, améliorant ainsi le travail d'équipe et la visibilité dans les efforts de vente ou de gestion de projet.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées de CRM limitées : Comparé aux plateformes CRM autonomes, Streak manque de certaines fonctionnalités avancées telles que des analyses détaillées, des rapports avancés et l'automatisation du marketing, ce qui peut ne pas répondre aux besoins des organisations plus grandes ou plus complexes.
• Dépendance à Gmail : Étant donné que Streak est lié à Gmail, il peut ne pas être adapté aux entreprises qui utilisent d'autres plateformes de messagerie. Cette dépendance signifie également que tout changement ou problème avec Gmail pourrait avoir un impact direct sur la fonctionnalité de Streak.
• Limitations d'intégration : Streak a moins d'intégrations avec d'autres outils logiciels par rapport à des systèmes CRM plus robustes, ce qui pourrait limiter son efficacité pour les entreprises qui dépendent fortement d'une variété d'applications tierces.
• Encombrement potentiel des e-mails : Comme Streak fonctionne dans Gmail, gérer un grand volume de données CRM dans une interface de messagerie peut entraîner un encombrement et rendre plus difficile le maintien d'une boîte de réception claire et organisée.

Prix et plans

Le plan d'abonnement annuel de Streak est le suivant.

• Pro : À partir de 49 $ par utilisateur, par mois.
• Pro + : À partir de 69 $ par utilisateur, par mois.
• Entreprise : À partir de 129 $ par utilisateur, par mois.

Conclusion

Choisir le meilleur CRM pour votre petite entreprise de conseil est crucial pour rationaliser les opérations, améliorer les relations avec les clients et stimuler la croissance. Parmi les principaux concurrents, folk se distingue par son interface intuitive, son intégration transparente avec LinkedIn et ses fonctionnalités alimentées par l'IA. HubSpot propose une suite complète avec de solides capacités d'automatisation, tandis que Zoho offre d'importantes options de personnalisation à des prix compétitifs. Pipedrive excelle dans la gestion des pipelines de vente avec un design convivial, et Streak s'intègre parfaitement à Gmail pour des flux de travail centrés sur les e-mails. Chacun de ces CRMs répond à des besoins et des budgets différents, alors évaluez vos exigences spécifiques pour trouver la meilleure solution pour votre entreprise. Pour découvrir les avantages par vous-même, essayez folk gratuitement ici.

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Questions Fréquemment Posées

Que font les fondateurs d'une petite entreprise de conseil en tant que CRM ?

Les fondateurs de petites entreprises de conseil utilisent souvent des CRM comme folk, HubSpot, Zoho, Pipedrive et Streak pour gérer les relations avec les clients, rationaliser les opérations et améliorer la productivité. folk se distingue par ses fonctionnalités modernes, ses pipelines personnalisables et ses intégrations fluides, en faisant un choix privilégié pour beaucoup.

Ai-je besoin d'un CRM ?

Oui, en fonction de la complexité de votre processus. Un CRM peut améliorer considérablement l'efficacité de votre entreprise en centralisant les informations clients, en automatisant les tâches et en fournissant des informations précieuses pour une meilleure prise de décision.

Combien coûte un CRM ?

Le coût d'un CRM varie généralement de 15 $ à 150 $ par utilisateur et par mois, en fonction des fonctionnalités et du plan d'abonnement. Par exemple, folk propose des plans à partir de 20 $ par utilisateur et par mois, tandis que les plans de HubSpot varient de 15 $ à 1 500 $ par utilisateur et par mois.

Le CRM de folk répond-il aux besoins des petites entreprises de conseil ?

Oui, le CRM de folk est bien adapté aux petites entreprises de conseil. Il offre une interface intuitive, des pipelines personnalisables, une intégration LinkedIn et des outils alimentés par l'IA qui rationalisent les flux de travail et améliorent la productivité. Sa facilité d'utilisation et ses fonctionnalités complètes en font un choix idéal pour gérer les relations avec les clients et améliorer l'efficacité globale.