Les 5 meilleurs CRM pour les entreprises de conseil en 2026

À qui s'adresse ce guide ?

En tant que petite entreprise de conseil comptant entre 20 et 50 collaborateurs, la gestion des relations avec les clients, le suivi de l'avancement des projets et l'organisation des suivis peuvent rapidement devenir fastidieux à mesure que votre activité se développe. Un système de gestion de la relation client (CRM) peut vous aider à rationaliser ces tâches en organisant les informations sur les clients, en automatisant les suivis et en fournissant des informations sur le calendrier de vos projets, le tout à partir d'une seule plateforme. Avec le bon CRM, vous pouvez améliorer la communication avec vos clients, gagner en efficacité et vous concentrer davantage sur la valeur ajoutée que vous leur apportez.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleures options CRM pour les petites entreprises de conseil comme la vôtre, en mettant en avant les outils qui vous aideront à rester organisé et à développer efficacement votre activité.

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Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

Un CRM est essentiel pour les fondateurs de petites entreprises de conseil afin de rationaliser leurs opérations, d'améliorer leurs relations avec leurs clients et de stimuler leur croissance.

Les défis sans CRM

Sans le bon CRM dans votre infrastructure technologique, vous risquez d'être confronté à plusieurs défis courants qui entravent votre croissance et votre efficacité opérationnelle.

• Désorganisation : informations critiques sur les clients dispersées sur différentes plateformes.
• Opportunités manquées : suivis négligés et prospects potentiels perdus en raison d'un manque de suivi.
• Processus inefficaces : la saisie manuelle des données et la gestion des tâches prennent un temps précieux.
• Manque de perspicacité : difficulté à analyser les données clients et les performances commerciales.
• Communication incohérente : interactions non coordonnées avec les clients affectant la qualité des relations.

Avantages d'un CRM

Heureusement, un bon CRM peut vous aider à relever ces défis et vous offrir des avantages supplémentaires.

• Informations centralisées : toutes les données clients sont stockées dans un emplacement accessible.
• Efficacité accrue : les processus automatisés permettent de gagner du temps et de réduire les erreurs.
• Amélioration des relations avec la clientèle : interactions personnalisées basées sur l'historique détaillé du client.
• Meilleure prise de décision : les informations basées sur les données facilitent la planification stratégique.
• Augmentation des ventes : une gestion efficace des prospects et un suivi rigoureux améliorent les taux de conversion.
• Communication cohérente : des efforts coordonnés garantissent des interactions fluides avec les clients.
  

Comment utiliser un CRM pour améliorer votre efficacité opérationnelle en tant que petite entreprise de conseil

Vous vous demandez comment un CRM peut vous aider ? Nous avons répertorié quelques cas d'utilisation de certaines fonctionnalités CRM populaires afin de vous donner une idée de la manière dont elles peuvent être personnalisées pour s'adapter à vos processus internes spécifiques.

1. Cartographiez votre processus

Vous pouvez utiliser un CRM pour organiser vos contacts en fonction de votre processus interne. Voici quelques exemples illustrant comment vous pouvez procéder.

• Identifiez les étapes clés : décomposez votre processus de consultation en étapes clés telles que la génération de prospects, la consultation initiale, la proposition et l'exécution du projet.
• Définir des jalons : définir des jalons spécifiques pour chaque étape afin de suivre les progrès et garantir une livraison dans les délais.
• Personnalisez les pipelines : utilisez des outils CRM pour créer des pipelines personnalisés qui reflètent votre processus de consultation unique, ce qui facilite leur gestion et leur visualisation.
• Automatisez les tâches : automatisez les tâches répétitives telles que les suivis et les rappels afin de gagner du temps et de réduire les efforts manuels.

2. Qualification des prospects

Vous pouvez également utiliser un CRM pour qualifier les prospects à l'aide des fonctionnalités suivantes.

• Système de notation : mettre en place un système de notation des prospects afin de hiérarchiser les prospects à forte valeur ajoutée en fonction de critères tels que le budget, la portée du projet et le calendrier.
• Segmentation : segmentez les prospects en catégories telles que « chauds », « tièdes » et « froids » afin d'adapter votre approche et de vous concentrer sur les opportunités les plus prometteuses.
• Questions de qualification : élaborez une série de questions de qualification afin d'évaluer rapidement l'adéquation d'un prospect avec vos services de conseil.
• Intégration CRM : utilisez les fonctionnalités CRM telles que le suivi des prospects et les analyses pour surveiller l'activité des prospects et leur niveau d'engagement.

3. Sensibilisation et suivi

Au lieu d'assurer manuellement le suivi des contacts plus tard dans le processus, vous pouvez également automatiser cette tâche grâce à votre CRM.

• Automatisation des e-mails : configurez des séquences d'e-mails automatisées pour entretenir les relations avec les prospects, envoyer des propositions et assurer le suivi des consultations.
• Campagnes LinkedIn : utilisez les outils d'automatisation LinkedIn pour envoyer des demandes de connexion personnalisées et des messages de suivi à des clients potentiels.
• Modèles : créez des modèles pour les scénarios de communication courants afin de garantir une communication cohérente et professionnelle.
• Rappels de calendrier : utilisez votre CRM pour programmer des rappels de suivi et suivre le taux de réponse afin d'optimiser votre stratégie de communication.

4. Entretenir les relations avec les clients existants

Un CRM peut également vous aider à entretenir vos relations commerciales existantes.

• Vérifications régulières : planifiez des vérifications régulières avec les clients existants afin d'entretenir les relations et d'identifier de nouvelles opportunités.
• Contenu à valeur ajoutée : partagez du contenu précieux, comme des études de cas, des livres blancs et des informations sur le secteur, afin de maintenir l'intérêt et l'information des clients.
• Offres personnalisées : utilisez les données CRM pour adapter les offres de vente incitative et de vente croisée en fonction des besoins des clients et de leurs interactions passées.
• Boucles de rétroaction : recueillez les commentaires des clients afin d'améliorer vos services et d'identifier les domaines nécessitant un soutien supplémentaire ou de nouvelles offres.
  

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec la multitude de CRM disponibles sur le marché, il peut être difficile de déterminer lequel répond le mieux à vos besoins. Pour vous aider dans votre prise de décision, nous avons rassemblé quelques-uns de nos meilleurs conseils que vous pouvez adapter en fonction de vos besoins.

1. Définissez vos besoins

Pour une petite entreprise de conseil comptant entre 20 et 50 collaborateurs, il est essentiel d'identifier les fonctionnalités clés dont vous avez besoin dans un CRM. Recherchez des fonctionnalités telles que la gestion des clients, le suivi des projets et l'intégration avec d'autres outils que vous utilisez quotidiennement. De plus, tenez compte de la facilité d'utilisation et de l'évolutivité, afin de vous assurer que le CRM pourra évoluer avec votre entreprise. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par les fonctionnalités clés suivantes que nous avons sélectionnées pour vous.

Principales fonctionnalités d'un CRM pour les petites entreprises de conseil

• Processus automatisés : rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs.
• Enrichissement des contacts : trouve automatiquement les adresses e-mail et les coordonnées des prospects et des clients, améliorant ainsi l'efficacité.
• Pipeline structuré : suit les prospects et les clients à travers des étapes définies, garantissant la clarté et l'efficacité du processus.
• Fusion de courrier et séquences d'e-mails : améliore l'efficacité de la communication grâce à des modèles de suivi et des séquences automatisées.
• Connexion LinkedIn : importe de manière transparente les prospects et les clients depuis LinkedIn et suit les conversations au sein du CRM.
• Analytique : fournit des analyses de données essentielles et des prévisions pour une meilleure planification.

2. Considérations budgétaires

Il est essentiel de trouver le juste équilibre entre coût et retour sur investissement. Même s'il est tentant d'opter pour la solution la moins chère, assurez-vous que le CRM que vous choisissez offre les fonctionnalités dont vous avez besoin pour améliorer votre efficacité et la satisfaction de vos clients. N'oubliez pas qu'un investissement initial légèrement plus élevé peut se traduire par des gains significatifs à long terme.

3. Processus de sélection

Commencez par rechercher des fournisseurs de CRM spécialisés dans les solutions pour les petites entreprises de conseil. Consultez les avis, les études de cas et les témoignages. Sélectionnez les fournisseurs qui correspondent à vos besoins commerciaux et à votre budget. Contactez-les pour obtenir des démonstrations et posez-leur des questions spécifiques sur la manière dont leur CRM peut répondre à vos défis particuliers.

4. Obtenir une démonstration

Avant de prendre votre décision finale, essayez différentes plateformes CRM afin d'acquérir une expérience pratique. Comparez leurs fonctionnalités, leur facilité d'utilisation et leur service client. Prêtez attention à la manière dont chaque CRM s'intègre à votre flux de travail existant. Recueillez les commentaires de votre équipe et prenez une décision éclairée en fonction des performances globales et de l'adéquation avec vos objectifs commerciaux. Commencez par une démonstration de folk ici.

3 conseils pour mettre en place un CRM

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM peut se faire en toute transparence si vous importez correctement vos données. Commencez par exporter vos données actuelles sous forme de fichier CSV. Par exemple, si vous utilisez HubSpot, vous pouvez suivre leur guide sur la manière d'exporter des enregistrements. De même, si vous utilisez Pipedrive, vous pouvez consulter leurs instructions sur l'exportation de données.

2. Créer un premier pipeline

La mise en place de votre premier pipeline est une étape cruciale. Adaptez-le aux étapes spécifiques de vos projets de conseil. Pour une petite entreprise de conseil, vous pouvez inclure des étapes telles que le premier contact, l'envoi de la proposition, la négociation, le lancement du projet et l'achèvement du projet. Cette personnalisation vous aidera à suivre la progression de chaque interaction avec le client et à vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet.

3. Intégrez votre équipe

Une mise en œuvre efficace du CRM nécessite l'adhésion de l'équipe. Organisez des sessions de formation pour familiariser votre équipe avec le nouveau système. Mettez en avant les fonctionnalités clés et montrez comment le CRM peut rationaliser leurs tâches quotidiennes. Encouragez-les à explorer et à utiliser régulièrement le CRM afin de maximiser ses avantages pour votre entreprise de conseil.

Les 5 meilleurs CRM pour les petites entreprises de conseil

1. folk

folk est une plateforme CRM moderne permettant de gérer les contacts, les flux de travail et les relations. Elle offre des pipelines personnalisables, des outils basés sur l'IA et des intégrations pour améliorer la gestion des transactions et la prospection. Pour les équipes de consultants comptant entre 20 et 50 personnes, folk se distingue comme la solution idéale, offrant l'équilibre parfait entre fonctionnalité et simplicité nécessaire pour gérer efficacement les relations clients à cette échelle.

Caractéristiques principales

• Enrichissement des coordonnées : enrichit automatiquement les coordonnées en trouvant les adresses e-mail et les URL LinkedIn, ce qui permet une communication efficace sans saisie manuelle de données ni coûts supplémentaires pour les services de messagerie électronique.
• Intégration LinkedIn : importez facilement vos contacts depuis LinkedIn et Sales Navigator, ainsi que depuis d'autres réseaux sociaux tels qu'Instagram et X, afin de suivre vos contacts et de tirer parti de votre réseau au sein de folk. Utilisez également des modèles pour une communication plus rapide et simplifiée.
• Intégration des e-mails : synchronisation complète des e-mails compatible avec Gmail et Outlook, avec accès à des modèles et à des fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes leurs communications directement depuis le CRM.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : les outils d'IA facilitent la gestion des contacts et des relations, automatisent les tâches routinières et suggèrent des actions pour améliorer la productivité.
• Intégrations : folk une API ouverte et des intégrations natives (par exemple, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), et se connecte également via Zapier et Make à plus de 6 000 applications.

Avantages

• Facilité d'utilisation : folk apprécié pour son interface intuitive, qui le rend accessible même aux utilisateurs non techniciens grâce à une prise en main rapide et une courbe d'apprentissage minimale.
• Tout-en-un : folk votre flux de travail en vous permettant d'importer des contacts depuis LinkedIn, de trouver automatiquement leurs adresses e-mail, de les contacter via des séquences d'e-mails personnalisables et de suivre les interactions dans un pipeline, éliminant ainsi le besoin de multiples outils et vous faisant gagner du temps et de l'argent.
• Personnalisation complète : adaptez folk vos folk grâce à ses champs personnalisés, ses pipelines, ses dashboards et ses flux de travail.
• Intégrations : folk une API ouverte et des intégrations natives (par exemple, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), ainsi que Zapier et Make pour se connecter à plus de 6 000 applications.

Inconvénients

• Rapports et analyses : folk des analyses avancées sur le pipeline et les étapes des transactions, des prévisions de revenus avec des probabilités pondérées et des ventilations des performances par propriétaire, canal, région ou tout autre champ personnalisé.

Prix et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit de 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois.
• Personnalisé : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois.

2 HubSpot

HubSpot CRM est une plateforme conviviale et évolutive qui offre des outils intégrés permettant de gérer efficacement les ventes, le marketing, le service client et les opérations.

Caractéristiques principales

• Centre marketing : comprend le marketing par e-mail, le suivi des publicités, les pages de destination et les outils de génération de prospects, essentiels pour nourrir les prospects et les convertir en clients.
• Centre de vente : permet le suivi des transactions, la gestion du pipeline, l'automatisation des ventes et la création de rapports, éléments essentiels pour gérer efficacement les relations avec les clients et conclure des transactions.
• Service Hub : propose des outils de service client tels que la gestion des tickets, le chat en direct et les bases de connaissances afin de garantir un niveau élevé de satisfaction et de fidélisation des clients.
• Centre opérationnel : synchronise et automatise les processus métier entre différents systèmes, rationalisant ainsi les opérations et améliorant la productivité.
• Notation des prospects : hiérarchisez les prospects grâce à une notation prédictive afin d'améliorer l'efficacité commerciale et de vous concentrer sur les clients à fort potentiel.

Avantages

• Interface conviviale : sa conception intuitive le rend accessible aux utilisateurs de tous niveaux, permettant ainsi aux petites entreprises de conseil de se lancer rapidement.
• Formule gratuite complète : offre une version gratuite robuste avec les fonctionnalités CRM essentielles, idéale pour les petites entreprises et les start-ups disposant d'un budget limité.
• Intégration transparente avec les outils marketing : s'intègre facilement à ses centres marketing, commerciaux et de services, créant ainsi une plateforme unifiée pour la gestion des relations clients et des campagnes.
• Capacités d'automatisation : fournit des outils d'automatisation puissants pour des tâches telles que le marketing par e-mail, la gestion des prospects et les workflows de vente, permettant ainsi de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité.
• Ressources d'apprentissage complètes : HubSpot Academy propose une multitude de cours, certifications et ressources gratuits pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de la plateforme.

Inconvénients

• Coût élevé pour les niveaux supérieurs : les prix peuvent devenir élevés à mesure que vous passez à des niveaux supérieurs, ce qui peut être prohibitif pour les petites entreprises à mesure qu'elles se développent.
• Personnalisation limitée dans le forfait gratuit : le forfait gratuit et les niveaux inférieurs offrent des options de personnalisation limitées, ce qui peut restreindre la flexibilité des entreprises en pleine croissance.
• Complexité des fonctionnalités avancées : certaines fonctionnalités avancées, telles que les rapports personnalisés et les flux de travail, ont une courbe d'apprentissage abrupte et peuvent nécessiter une formation supplémentaire.
• Limites du marketing par e-mail : les fonctionnalités de marketing par e-mail dans le forfait gratuit sont limitées par le nombre d'e-mails que vous pouvez envoyer, ce qui peut être un inconvénient pour les entreprises disposant de listes plus importantes.
• Capacités de reporting limitées dans les niveaux inférieurs : les fonctionnalités détaillées de reporting et d'analyse sont souvent réservées aux forfaits les plus chers, ce qui limite les informations disponibles pour les entreprises des niveaux inférieurs.

Prix et forfaits

Les prix et les forfaits de la suite CRM pour un abonnement annuel sont les suivants.

• Starter : 15 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 450 par utilisateur et par mois.
• Entreprise :1,500 par utilisateur et par mois.

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3 Zoho

Zoho est un système CRM fortement axé sur les ventes. Il offre des fonctionnalités d'orchestration du parcours client, de gestion du processus de vente et d'automatisation des flux de travail. Il propose également des fonctionnalités destinées aux équipes marketing, notamment la gestion d'événements et la segmentation de la clientèle.

Caractéristiques principales

• Automatisation des ventes : automatise les tâches commerciales telles que la gestion des prospects, le suivi des transactions et les actions de suivi, aidant ainsi les entreprises de conseil à rationaliser leurs processus de vente.
• dashboards rapports personnalisables : permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser dashboards des rapports pour des analyses approfondies, essentielles pour suivre l'engagement des clients et l'avancement des projets.
• Communication multicanale : s'intègre à la messagerie électronique, au téléphone, aux réseaux sociaux et au chat en direct pour gérer les interactions avec les clients, garantissant ainsi une communication fluide avec les prospects et les clients.
• Gestion des prospects et des contacts : gère les informations clients, suit les interactions et segmente les contacts pour des campagnes ciblées, ce qui est essentiel pour entretenir les relations avec les clients.
• Automatisation des flux de travail : automatise les tâches et processus routiniers afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les efforts manuels, libérant ainsi du temps aux consultants pour qu'ils puissent se concentrer sur leur travail auprès des clients.

Avantages

• Accessibilité financière : Zoho CRM propose des tarifs compétitifs avec différents niveaux, ce qui le rend accessible aux petites entreprises de conseil.
• Personnalisation : De nombreuses options de personnalisation permettent aux entreprises d'adapter le CRM à leurs besoins spécifiques, notamment grâce à des champs, des modules et des flux de travail personnalisés.
• Intégration avec la suite Zoho : l'intégration transparente avec d'autres produits Zoho (tels que Zoho Books, Zoho Projects et Zoho Campaigns) crée un écosystème complet pour la gestion de différentes fonctions commerciales.
• Communication multicanal : Zoho CRM prend en charge les e-mails, les appels téléphoniques, les réseaux sociaux et le chat en direct, permettant ainsi aux entreprises de gérer toutes les interactions avec leurs clients à partir d'une seule et même plateforme.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : Zia, l'assistant IA, fournit des informations intelligentes, des analyses prédictives et l'automatisation des tâches, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité des ventes et du marketing.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : les nombreuses options de personnalisation peuvent être intimidantes pour les nouveaux utilisateurs, qui doivent consacrer beaucoup de temps à la maîtrise de la plateforme.
• Configuration complexe : la configuration initiale peut s'avérer complexe, en particulier pour les entreprises qui ne disposent pas d'expertise technique ou de ressources informatiques dédiées.
• Problèmes de performances : des rapports occasionnels faisant état de performances lentes, en particulier avec des ensembles de données volumineux ou des opérations complexes, peuvent nuire à la productivité.
• Intégrations tierces limitées : bien que Zoho s'intègre parfaitement à sa propre suite de produits, l'intégration avec des applications tierces peut être limitée ou nécessiter des efforts supplémentaires.
• Limitations des fonctionnalités dans les niveaux inférieurs : les forfaits moins chers peuvent ne pas disposer de fonctionnalités avancées, ce qui pousse les utilisateurs à passer à des niveaux plus coûteux pour bénéficier des fonctionnalités essentielles.

Prix et forfaits

Le forfait gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs. Au-delà, des fonctionnalités et des licences supplémentaires sont disponibles dans le cadre d'un abonnement annuel, comme indiqué ci-dessous.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 35 par utilisateur et par mois.
• Entreprise :50 par utilisateur et par mois.

4 Pipedrive

Pipedrive est un CRM en ligne destiné aux petites entreprises, qui offre des fonctionnalités de gestion des prospects, d'automatisation, d'intégration des e-mails et de pipelines personnalisables afin d'optimiser les ventes.

Caractéristiques principales

• Gestion des prospects et des transactions : outils centralisés pour gérer les prospects et les clients, les interactions et les pipelines de vente, aidant les équipes de consultants à saisir rapidement les opportunités.
• Automatisation des ventes : automatisation des flux de travail pour gérer les tâches répétitives, telles que l'acheminement des prospects, les suivis et les séquences d'e-mails, permettant aux équipes de consultants de se concentrer sur les relations avec les clients et la conclusion de contrats.
• Intégration des e-mails : synchronisation complète des e-mails, modèles et fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes les communications directement depuis le CRM, afin de ne manquer aucune interaction avec les clients.
• Rapports et analyses avancés : outils d'analyse des données en temps réel et de création de rapports personnalisés pour suivre les performances, prévoir les revenus et obtenir des informations exploitables, essentiels pour les petites entreprises de conseil.
• Personnalisation et sécurité : options permettant de personnaliser les pipelines, les champs et les autorisations des utilisateurs, avec des mesures de sécurité robustes pour protéger les données sensibles des clients.

Avantages

• Interface conviviale : le CRM est réputé pour son interface intuitive et visuellement attrayante, qui facilite la navigation et la gestion des pipelines clients pour les équipes de consultants.
• Focus sur le pipeline commercial : conçu pour gérer les pipelines commerciaux, il offre une approche visuelle qui aide les équipes de consultants à suivre efficacement les transactions et les activités.
• Personnalisation : permet un haut degré de personnalisation, permettant aux utilisateurs d'adapter la plateforme à leurs processus de consultation spécifiques grâce à des champs et des flux de travail personnalisés.
• Accessibilité financière : propose des tarifs compétitifs, ce qui le rend accessible aux petites entreprises de conseil sans sacrifier les fonctionnalités CRM essentielles.
• Fonctionnalités d'automatisation : comprend des outils d'automatisation qui permettent de rationaliser les tâches répétitives, telles que l'envoi d'e-mails de suivi et le traitement des transactions dans le pipeline, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : certaines fonctionnalités CRM avancées, telles que les capacités étendues d'automatisation du marketing et d'intelligence artificielle, disponibles sur d'autres plateformes, font défaut.
• Rapports de base dans les niveaux inférieurs : les fonctionnalités de reporting et d'analyse des formules de base sont quelque peu limitées, ce qui nécessite des mises à niveau pour accéder à des informations plus approfondies.
• Pas de fonctionnalité intégrée d'email marketing : ne comprend pas de fonctionnalités intégrées d'email marketing, ce qui oblige les utilisateurs à intégrer des outils tiers pour bénéficier de cette fonctionnalité.
• Heures d'ouverture limitées du service client : le service client n'est pas disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui peut être gênant pour les entreprises opérant dans différents fuseaux horaires ou ayant besoin d'une assistance immédiate.
• Augmentation des prix avec les modules complémentaires : le coût peut rapidement augmenter lorsque des fonctionnalités ou des intégrations supplémentaires sont ajoutées, ce qui rend cette solution moins rentable pour les entreprises dont les besoins sont en pleine croissance.

Prix et forfaits

Le plan d'abonnement annuel de Pipedrive est le suivant.

• Formule Essential : à partir de 24 $ par utilisateur et par mois.
• Formule avancée : à partir de 44 $ par utilisateur et par mois.
• Plan tarifaire : à partir de 79 $ par utilisateur et par mois.
• Forfait Entreprise : à partir de 129 $ par utilisateur et par mois.

5 Série

Streak est un outil de gestion de la relation client (CRM) qui s'intègre directement à Gmail, permettant aux utilisateurs de gérer leur pipeline commercial et leurs interactions avec les clients depuis leur boîte de réception. Conçu pour simplifier les tâches CRM, Streak offre des fonctionnalités telles que le suivi des e-mails, le publipostage, la gestion des tâches et la visualisation du pipeline, le tout intégré de manière transparente dans l'interface de Gmail.

Caractéristiques principales

• CRM avancé : gérez efficacement vos prospects et vos clients grâce à des fonctionnalités CRM robustes.
• Pipelines partagés : collaborez avec votre équipe en partageant les pipelines de ventes et de projets.
• Suivi des e-mails et extraits : suivez les ouvertures d'e-mails et utilisez des extraits pré-rédigés pour répondre rapidement.
• Contacts : stockez et gérez toutes vos pistes commerciales et informations clients en un seul endroit.
• Intégrations Google Workspace : intégration transparente avec Google Workspace pour une productivité accrue.

Avantages

• Intégration transparente à Gmail : Streak est directement intégré à Gmail, ce qui permet aux utilisateurs de gérer leurs activités CRM sans quitter leur boîte de réception. Cette intégration simplifie l'expérience utilisateur, en particulier pour ceux qui connaissent déjà bien Gmail.
• Convivial et intuitif : comme il fonctionne dans Gmail, Streak est facile à utiliser et ne nécessite qu'une formation minimale. Son interface familière le rend accessible même aux novices en matière de logiciels CRM.
• Pipelines personnalisables : Streak permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser des pipelines adaptés à divers flux de travail, tels que les ventes, la gestion de projets, le service client et le recrutement, offrant ainsi une grande flexibilité pour différents processus métier.
• Suivi et automatisation des e-mails : Streak comprend des fonctionnalités utiles telles que le suivi des e-mails, le publipostage et les suivis automatisés, qui aident les utilisateurs à gérer plus efficacement leurs communications et à améliorer leurs taux de réponse.
• Fonctionnalités de collaboration : Streak permet une collaboration en temps réel, permettant aux membres de l'équipe de partager des pipelines, des e-mails et des notes, améliorant ainsi le travail d'équipe et la visibilité sur les efforts de vente ou de gestion de projet.

Inconvénients

• Fonctionnalités CRM avancées limitées : par rapport aux plateformes CRM autonomes, Streak ne dispose pas de certaines fonctionnalités avancées telles que des analyses détaillées, des rapports avancés et l'automatisation du marketing, ce qui peut ne pas répondre aux besoins des organisations plus grandes ou plus complexes.
• Dépendance vis-à-vis de Gmail : Streak étant lié à Gmail, il peut ne pas convenir aux entreprises qui utilisent d'autres plateformes de messagerie électronique. Cette dépendance signifie également que tout changement ou problème concernant Gmail pourrait avoir un impact direct sur les fonctionnalités de Streak.
• Limites d'intégration : Streak offre moins d'intégrations avec d'autres outils logiciels que les systèmes CRM plus robustes, ce qui peut limiter son efficacité pour les entreprises qui dépendent fortement d'une variété d'applications tierces.
• Risque d'encombrement de la messagerie électronique : Streak fonctionnant dans Gmail, la gestion d'un volume important de données CRM dans une interface de messagerie électronique peut entraîner un encombrement et rendre plus difficile le maintien d'une boîte de réception claire et organisée.

Prix et forfaits

Le plan d'abonnement annuel de Streak est le suivant.

• Avantage : À partir de 49 $ par utilisateur et par mois.
• Pro + : À partir de 69 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : à partir de 129 $ par utilisateur et par mois.

Conclusion

Choisir le meilleur CRM pour votre petite entreprise de conseil est essentiel pour rationaliser vos opérations, améliorer vos relations avec vos clients et stimuler votre croissance. Parmi les principaux concurrents, folk s'impose comme le grand gagnant pour les équipes de conseil de 20 à 50 personnes, offrant la combinaison parfaite entre une interface intuitive, une intégration transparente à LinkedIn et des fonctionnalités basées sur l'IA qui s'adaptent parfaitement aux équipes de taille moyenne. HubSpot propose une suite complète avec de solides capacités d'automatisation, tandis que Zoho offre de nombreuses options de personnalisation à des prix compétitifs. Pipedrive excelle dans la gestion du pipeline de ventes grâce à sa conception conviviale, et Streak s'intègre parfaitement à Gmail pour les flux de travail centrés sur les e-mails. Chacun de ces CRM répond à des besoins et à des budgets différents, alors évaluez vos besoins spécifiques afin de trouver celui qui convient le mieux à votre entreprise. Pour découvrir ses avantages par vous-même, essayez folk ici.

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FAQ

Quel est le meilleur CRM pour les petites entreprises de conseil ?

Le choix le plus adapté dépend de la taille de l'équipe, du budget et du flux de travail. Pour les équipes de 20 à 50 personnes, folk propose des pipelines personnalisables, l'enrichissement des contacts, des séquences d'e-mails et l'importation depuis LinkedIn. Les alternatives incluent HubSpot, Zoho, Pipedrive et Streak.

Les petites sociétés de conseil ont-elles besoin d'un CRM ?

Oui, une fois que le volume de clients augmente. Un CRM centralise les contacts et les transactions, automatise les suivis, suit les pipelines et les projets, et met en évidence des informations, améliorant ainsi la coordination, les prévisions et l'expérience client.

Combien coûte un CRM pour une petite équipe de consultants ?

Prévoyez entre 15 et 150 dollars par utilisateur et par mois. folk: 20 $ pour la version Standard, 40 $ pour la version Premium ; Zoho à partir de 20 $ ; Pipedrive à partir de 24 $. Les niveaux supérieurs (comme HubSpot) coûtent plus cher pour bénéficier d'une automatisation et de rapports avancés.

Quel est le meilleur CRM pour un usage personnel ?

Choisissez un outil simple et facile d'entretien. folk convient aux consultants indépendants grâce à ses pipelines personnalisables, sa synchronisation avec Gmail/Outlook et l'enrichissement des contacts. Streak fonctionne dans Gmail. Privilégiez la facilité d'utilisation, la rapidité de configuration et l'automatisation de base.