Les 5 meilleurs CRM pour les organisations à but non lucratif

En tant qu'organisation à but non lucratif comptant entre 20 et 50 employés, votre mission est au cœur de toutes vos activités. La gestion des relations avec les donateurs, le suivi des activités des bénévoles et l'organisation des collectes de fonds sont essentiels à votre réussite, mais peuvent s'avérer difficiles sans les outils adéquats. Un CRM dédié aux organisations à but non lucratif peut vous aider à rationaliser ces tâches, permettant ainsi à votre équipe en pleine croissance de se concentrer davantage sur l'impact de ses actions et moins sur les détails administratifs.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleures solutions CRM adaptées aux organisations à but non lucratif de taille moyenne comme la vôtre, en mettant en avant celles qui offrent des fonctionnalités essentielles, une grande facilité d'utilisation et une évolutivité permettant à votre équipe de 20 à 50 personnes de renforcer ses liens, d'optimiser ses ressources et de faire avancer votre mission.

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Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

Gérer une organisation à but non lucratif comptant entre 20 et 50 collaborateurs peut s'avérer difficile sans les outils technologiques adéquats.

À mesure que votre organisation dépasse le stade d'une petite équipe, la mise en œuvre d'un CRM devient essentielle pour rationaliser les opérations et obtenir de meilleurs résultats dans plusieurs services et initiatives.

1. Les défis sans CRM

Voici quelques défis auxquels sont souvent confrontées les organisations à but non lucratif de taille moyenne qui ne disposent pas d'un CRM adapté à leur échelle opérationnelle et à leur complexité.

• Désorganisation : lorsque plusieurs membres de l'équipe gèrent les informations relatives aux donateurs et aux bénévoles dans différents services, les données sont dispersées, ce qui entraîne confusion et inefficacité.
• Opportunités manquées : sans système centralisé, il devient difficile de suivre les donateurs et bénévoles potentiels au sein de votre équipe de 20 à 50 personnes, ce qui entraîne des opportunités d'engagement manquées et des efforts redondants.
• Processus inefficaces : la saisie manuelle des données et leur suivi par plusieurs membres de l'équipe et plusieurs services consomment un temps et des ressources précieux qui pourraient être mieux utilisés pour des activités essentielles à la mission.
• Manque de visibilité : l'accès limité à l'analyse des données consolidées rend difficile pour la direction d'évaluer l'impact et l'efficacité des initiatives menées par les différentes équipes.
• Communication incohérente : sans outils de communication centralisés, il devient difficile de maintenir un contact cohérent et régulier avec les parties prenantes à mesure que votre équipe s'agrandit et que les responsabilités sont réparties.

2. Avantages d'un CRM

Un CRM peut considérablement améliorer les performances de votre organisation à but non lucratif de taille moyenne et offrir les avantages directs suivants, ce qui en fait un investissement rentable pour les équipes de 20 à 50 personnes.

• Informations centralisées : un CRM vous aide à créer une source unique de données fiables afin que toutes les informations relatives aux donateurs et aux bénévoles soient accessibles à l'ensemble de votre équipe, ce qui réduit la confusion et rationalise l'accès entre les différents services.
• Efficacité accrue : un CRM peut vous aider à automatiser les tâches répétitives entre plusieurs membres de l'équipe, libérant ainsi du temps pour des activités stratégiques et permettant à votre équipe en pleine croissance de s'adapter efficacement.
• Amélioration des relations avec les parties prenantes : un meilleur suivi et une meilleure gestion des interactions au sein de votre équipe permettent de renforcer et de mieux coordonner les relations avec les donateurs et les bénévoles.
• Meilleure prise de décision : l'accès à des analyses de données complètes aide les dirigeants à prendre des décisions éclairées qui ont un impact sur l'efficacité de l'ensemble de votre organisation.
• Augmentation du succès des collectes de fonds : des efforts de collecte de fonds coordonnés et ciblés au sein de votre équipe peuvent entraîner une augmentation des taux de dons et de meilleurs résultats pour vos campagnes.
• Communication cohérente : des outils de communication intégrés garantissent une communication rapide et cohérente avec les parties prenantes, quel que soit le membre de l'équipe chargé de gérer la relation.
  

Comment améliorer l'efficacité de votre organisation à but non lucratif grâce à un CRM

Vous vous demandez si investir dans un CRM en vaut la peine pour votre organisation à but non lucratif de taille moyenne ? Voici quelques exemples illustrant comment un CRM peut améliorer l'efficacité des équipes de 20 à 50 personnes.

1. Cartographiez votre processus

En tant qu'organisation à but non lucratif de taille moyenne, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre CRM en l'utilisant pour cartographier le parcours de vos donateurs et bénévoles à travers tous les points de contact de votre équipe. Identifiez les étapes clés telles que le premier contact, l'engagement, le don et le suivi, puis attribuez clairement les responsabilités au sein de votre équipe. Utilisez votre CRM pour suivre ces étapes et automatiser les rappels pour chacune d'entre elles, afin de ne manquer aucune opportunité, même lorsque les responsabilités sont réparties entre plusieurs membres de l'équipe.

2. Qualification des prospects

Pour améliorer la qualification des prospects au sein de votre équipe en pleine croissance, mettez en place des critères de notation dans votre CRM afin de classer les donateurs et bénévoles potentiels en fonction de leur niveau d'engagement, de leur historique de dons et de leur fréquence d'interaction. Cela aidera votre équipe de 20 à 50 personnes à concentrer ses efforts sur les prospects à fort potentiel de manière cohérente, garantissant ainsi une allocation efficace des ressources et une harmonisation des priorités de tous les membres de l'équipe en matière de prospection.

3. Sensibilisation et suivi

Un CRM peut considérablement améliorer votre stratégie de communication grâce à des fonctionnalités d'automatisation qui fonctionnent de manière transparente pour l'ensemble de votre équipe. Utilisez-le pour mettre en place des séquences d'e-mails coordonnées et des campagnes de suivi systématiques. Assurez-vous que tous les membres concernés de l'équipe ont accès à des messages personnalisés en fonction des intérêts des donateurs et des interactions passées. Planifiez des suivis automatisés pour maintenir une communication cohérente et renforcer les relations, même lorsque les membres de l'équipe gèrent plusieurs campagnes simultanément.

4. Entretenir les prospects existants

Vous pouvez tirer parti de votre CRM pour segmenter votre base de donateurs et mettre en œuvre des stratégies de communication sur mesure dans tous les services. Utilisez les informations accessibles à l'ensemble de votre équipe pour identifier les opportunités de développement des donateurs, par exemple en encourageant les dons récurrents ou en promouvant différents événements de collecte de fonds et opportunités de bénévolat qui correspondent aux intérêts des donateurs. Cette approche coordonnée permet à votre équipe de taille moyenne de tirer le meilleur parti de chaque relation.

Comment évaluer et choisir une plateforme CRM

Avec les nombreuses options CRM disponibles pour les organisations à but non lucratif de taille moyenne, pensez à ajouter les étapes suivantes à votre processus décisionnel afin de le rendre moins fastidieux pour votre équipe de 20 à 50 personnes.

1. Définissez vos besoins

Pour les organisations à but non lucratif comptant entre 20 et 50 collaborateurs, il est essentiel d'identifier les fonctionnalités clés requises dans un CRM afin de soutenir votre échelle opérationnelle. Concentrez-vous sur des fonctionnalités telles que la gestion des donateurs, le suivi des bénévoles, la planification d'événements et le marketing par e-mail, qui peuvent prendre en charge plusieurs utilisateurs et services. Assurez-vous que le CRM peut répondre à vos besoins spécifiques, tels que la gestion des subventions et les capacités de reporting qui fournissent des informations sur l'ensemble de votre organisation. L'accès multi-utilisateurs, les paramètres d'autorisation et les options de personnalisation sont essentiels pour adapter le CRM aux flux de travail collaboratifs de votre organisation.

Principales fonctionnalités d'un CRM pour les organisations à but non lucratif

• Processus automatisés : rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs entre plusieurs membres de l'équipe, ce qui permet à votre équipe de 20 à 50 personnes de se concentrer davantage sur les activités essentielles à la mission plutôt que sur les tâches administratives.
• Enrichissement des contacts : trouve automatiquement les adresses e-mail et les coordonnées des donateurs, ce qui améliore l'efficacité en réduisant le temps que votre équipe consacre à la saisie manuelle des données tout en garantissant la cohérence des données entre les services.
• Pipeline structuré : suit les donateurs et les bénévoles à travers des étapes définies avec une visibilité claire pour tous les membres de l'équipe, garantissant ainsi la clarté et l'efficacité du processus, essentielles à la gestion des relations au sein de votre organisation en pleine croissance.
• Séquences d'e-mails : améliorez l'efficacité de la communication grâce à des modèles de suivi et des séquences automatisées accessibles à toute votre équipe, garantissant ainsi une communication cohérente et opportune avec les donateurs, les bénévoles et les parties prenantes.
• Intégration LinkedIn : importez facilement les donateurs et bénévoles potentiels depuis LinkedIn et suivez les conversations dans le CRM, ce qui permet à votre équipe d'élargir ses réseaux tout en conservant des enregistrements complets de toutes les interactions.
• Analytique : fournit des analyses de données essentielles et des prévisions accessibles à la direction et aux chefs de service, permettant à votre organisation à but non lucratif de prendre des décisions éclairées et d'optimiser les stratégies de collecte de fonds dans toutes les fonctions de l'équipe.
  

2. Considérations budgétaires

Les organisations à but non lucratif de taille moyenne, comptant entre 20 et 50 employés, doivent trouver le juste équilibre entre coût et retour sur investissement, car les dépenses liées à la gestion de la relation client (CRM) peuvent rapidement s'accumuler lorsque plusieurs utilisateurs sont concernés. Recherchez des solutions CRM qui proposent des tarifs spéciaux ou des remises pour les organisations à but non lucratif et qui offrent une tarification transparente par utilisateur. Tenez compte du coût total de possession, y compris la configuration, la formation de toute votre équipe et la maintenance continue. Un CRM idéal pour une organisation de votre taille doit offrir des fonctionnalités robustes qui prennent en charge les flux de travail collaboratifs sans dépasser votre budget lorsqu'il est déployé à l'échelle de votre équipe.

3. Processus de sélection

Lorsque vous choisissez un fournisseur de CRM pour votre organisation à but non lucratif de taille moyenne, commencez par rechercher des fournisseurs qui comprennent les besoins des organisations comptant entre 20 et 50 collaborateurs. Lisez les avis d'organisations à but non lucratif de taille similaire, demandez des démonstrations qui présentent les fonctionnalités multi-utilisateurs et demandez des références à des organisations dont la taille des équipes est comparable. Évaluez l'expérience du fournisseur dans le domaine des opérations à but non lucratif de taille moyenne et ses capacités en matière d'assistance à la clientèle, en vous assurant qu'il peut fournir un soutien adéquat pour les besoins de votre équipe en matière de collaboration et de formation.

4. Obtenir une démonstration

Testez et comparez différentes plateformes CRM en profitant des essais gratuits et des démonstrations qui permettent à plusieurs membres de l'équipe de tester les fonctionnalités. Impliquez les principales parties prenantes de différents services dans le processus d'évaluation afin de recueillir divers points de vue sur les fonctionnalités d'utilisation et de collaboration. Créez une liste des fonctionnalités indispensables pour la taille de votre équipe et comparez la manière dont chaque plateforme prend en charge les flux de travail multi-utilisateurs et la coordination entre les services. Choisissez un CRM qui correspond aux objectifs de collaboration de votre organisation et qui peut évoluer à mesure que votre équipe de 20 à 50 personnes s'agrandit. Commencez par découvrir comment folk peut profiter à votre organisation de taille moyenne, et obtenez une démonstration ici.

3 conseils pour mettre en place un CRM

À ce stade, vous devez vous concentrer sur la compréhension exacte de la manière dont un CRM peut aider votre équipe de 20 à 50 personnes à gagner du temps en automatisant les tâches répétitives, et le personnaliser pour prendre en charge vos flux de travail collaboratifs entre les différents services.

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM peut se faire en douceur pour votre équipe de taille moyenne si vous commencez par consolider et importer vos données existantes provenant de plusieurs sources. La plupart des CRM vous permettent d'exporter vos données actuelles sous forme de fichiers CSV à partir de divers systèmes que les membres de votre équipe peuvent utiliser. Une fois exportées, vous pouvez importer systématiquement ces données dans votre nouveau CRM, en vous assurant que toutes les informations sur les donateurs et les bénévoles sont facilement accessibles à l'ensemble de votre équipe de 20 à 50 personnes dès le premier jour.

2. Créez votre premier pipeline

La mise en place de votre premier pipeline est essentielle pour gérer efficacement les activités de votre organisation à but non lucratif de taille moyenne entre plusieurs membres de l'équipe. Créez un pipeline avec des étapes qui reflètent les processus spécifiques de votre organisation, telles que « Nouveau donateur », « Donateur engagé », « Donateur régulier » et « Donateur inactif », en définissant clairement les responsabilités et les attributions de chaque membre de l'équipe. Cela permettra à l'ensemble de votre équipe de suivre de manière cohérente l'évolution des relations avec les donateurs et de s'assurer qu'aucune opportunité ne passe à travers les mailles du filet lorsque les responsabilités sont réparties entre les différents services.

3. Intégrez votre équipe

Une mise en œuvre efficace du CRM pour votre équipe de 20 à 50 personnes nécessite une intégration et une formation complètes pour tous les utilisateurs. Organisez des sessions de formation spécifiques à chaque service afin de familiariser le personnel avec les fonctionnalités les plus pertinentes pour leurs rôles, de la gestion des donateurs à la coordination des bénévoles en passant par la planification d'événements. Établissez des protocoles clairs pour la saisie des données, le suivi des communications et la gestion du pipeline afin d'assurer la cohérence au sein de votre équipe. Une équipe bien formée peut améliorer considérablement l'efficacité opérationnelle de votre organisation à but non lucratif et l'engagement des parties prenantes, tout en maximisant les avantages collaboratifs de votre investissement dans un CRM.

Les 5 meilleurs CRM pour les organisations à but non lucratif

1. folk

folk est la plateforme CRM idéale pour les organisations à but non lucratif de taille moyenne comptant entre 20 et 50 collaborateurs. Elle offre une gestion intuitive des contacts, des flux de travail personnalisables et des fonctionnalités collaboratives spécialement conçues pour améliorer la coordination des équipes et le développement des relations à grande échelle.

Caractéristiques principales

• Enrichissement des coordonnées : enrichit automatiquement les coordonnées en trouvant les adresses e-mail et les URL LinkedIn, ce qui permet à toute votre équipe de mener des actions de sensibilisation efficaces sans saisie manuelle de données, idéal pour coordonner les efforts de 20 à 50 membres de l'équipe.
• Intégration LinkedIn : importez facilement vos contacts depuis LinkedIn, suivez les conversations au sein de folk et partagez des modèles entre les membres de votre équipe pour une communication plus rapide et rationalisée, tout en garantissant la cohérence au sein de votre organisation.
• Fusion et publipostage : la synchronisation complète des e-mails, les modèles et les fonctionnalités de suivi permettent à votre équipe de gérer toutes les communications avec les donateurs directement depuis le CRM, tout en conservant une visibilité entre les différents services.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : les outils d'IA aident votre équipe à gérer les contacts et les relations, à automatiser les tâches routinières et à suggérer des actions visant à améliorer la productivité de tous les membres de l'équipe.
• Intégrations : connectez-vous via l'API ouverte et les intégrations natives folk(par exemple, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), ainsi que Zapier et Make pour accéder à plus de 6 000 applications, ce qui permet à votre équipe de taille moyenne de centraliser les flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données entre les services.

Avantages

• Parfait pour la collaboration en équipe : l'interface intuitive folk le rend accessible à tous les membres de l'équipe, quelle que soit leur expertise technique, avec une prise en main rapide qui fonctionne parfaitement pour les équipes de 20 à 50 personnes.
• Solution tout-en-un : folk le flux de travail de votre équipe en vous permettant d'importer des contacts depuis LinkedIn, de trouver automatiquement leurs adresses e-mail, de coordonner vos actions de prospection grâce à des séquences d'e-mails personnalisables et de suivre les interactions dans des pipelines partagés, éliminant ainsi le besoin de multiples outils et réduisant les coûts pour toute votre équipe.
• Intégration LinkedIn évolutive : toute votre équipe peut importer facilement des contacts depuis LinkedIn, suivre les conversations au sein de folk et partager des modèles pour une communication cohérente et coordonnée entre les services.
• Personnalisation axée sur l'équipe : les champs personnalisés, les pipelines partagés et les flux de travail collaboratifs permettent à votre équipe de 20 à 50 personnes d'adapter le CRM afin de faciliter la gestion coordonnée des donateurs et des bénévoles dans plusieurs services.
• Intégrations complètes : grâce aux intégrations natives et à une API ouverte, ainsi qu'à Zapier et Make, les équipes peuvent folk connecter folk plus de 6 000 outils (par exemple, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), ce qui permet à votre équipe de taille moyenne de centraliser les flux de travail et de réduire la coordination manuelle tout en maintenant la cohérence entre tous les membres de l'équipe.

Inconvénients

• Rapports et analyses avancés : analyses du pipeline et des étapes, prévisions de revenus avec probabilités pondérées et ventilations personnalisables par propriétaire, canal, secteur, région ou tout autre champ personnalisé.
  

Prix et forfaits

folk un excellent rapport qualité-prix pour les équipes de 20 à 50 personnes avec un essai gratuit de 14 jours. Les abonnements mensuels ou annuels sont proposés à des tarifs compétitifs pour les organisations de taille moyenne :

• Standard : 20 $ par utilisateur et par mois
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois
• Personnalisé : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois

2 HubSpot

HubSpot CRM est une plateforme complète qui offre des outils intégrés pour gérer les ventes, le marketing, le service client et les opérations, mais elle peut s'avérer complexe et coûteuse pour les équipes de taille moyenne travaillant dans le secteur à but non lucratif.

Caractéristiques principales

• Marketing Hub : comprend des outils de marketing par e-mail, de suivi publicitaire, de pages de destination et de génération de prospects, mais peut s'avérer trop complexe pour les organisations à but non lucratif de taille moyenne qui souhaitent se concentrer sur l'engagement des donateurs et des bénévoles.
• Centre de vente : permet le suivi des transactions, la gestion du pipeline, l'automatisation des ventes et la création de rapports, ce qui est utile pour gérer les relations avec les donateurs, mais nécessite une formation importante pour les équipes de 20 à 50 personnes.
• Centre de services : propose des outils de service client tels que la gestion des tickets, le chat en direct et les bases de connaissances, mais peut s'avérer plus complet que nécessaire pour le soutien classique des donateurs et des bénévoles.
• Centre opérationnel : synchronise et automatise les processus métier entre différents systèmes, mais peut être complexe à mettre en œuvre pour les équipes de taille moyenne ne disposant pas d'un support informatique dédié.
• Notation des prospects : hiérarchisez les prospects grâce à une notation prédictive, même si la complexité de la configuration peut poser des difficultés aux équipes qui ne disposent pas d'une grande expérience en matière de CRM.

Avantages

• Formule gratuite complète : offre une version gratuite robuste, mais avec des limitations qui peuvent ne pas permettre une collaboration complète entre les équipes pour les organisations de 20 à 50 personnes.
• Ensemble complet de fonctionnalités : fournit de puissants outils de marketing, de vente et de service, même si de nombreuses fonctionnalités peuvent s'avérer inutiles pour les opérations classiques d'une organisation à but non lucratif.
• Ressources d'apprentissage : HubSpot Academy propose des formations complètes, mais les équipes peuvent avoir besoin d'investir beaucoup de temps pour maîtriser cette plateforme complexe.
• Reconnaissance de la marque : plateforme réputée bénéficiant d'une présence bien établie sur le marché, mais proposant des tarifs élevés.
• Capacités d'intégration : se connecte à de nombreux outils tiers, mais la configuration et la gestion peuvent s'avérer complexes pour les équipes de taille moyenne.

Inconvénients

• Coûts élevés liés à la mise à l'échelle : les coûts deviennent prohibitifs, car les équipes de 20 à 50 personnes ont besoin de fonctionnalités avancées, qui atteignent souvent 450 à 1 500 dollars par utilisateur et par mois.
• Surcharge de complexité : de nombreuses fonctionnalités sont inutiles pour les opérations à but non lucratif, ce qui crée de la confusion et nécessite une formation approfondie des membres de l'équipe.
• Forfait gratuit limité pour les équipes : les restrictions du forfait gratuit deviennent rapidement évidentes pour les organisations de taille moyenne qui ont besoin de fonctionnalités collaboratives.
• Courbe d'apprentissage abrupte : les fonctionnalités avancées nécessitent un investissement important en formation, ce qui représente un défi pour les équipes à but non lucratif axées sur leur mission.
• Conçu pour les organisations à but non lucratif : principalement destiné aux organisations commerciales, il n'est pas optimisé pour la gestion des relations avec les donateurs et les bénévoles.
  

Prix et forfaits

Les tarifs HubSpot deviennent coûteux pour les équipes de taille moyenne, avec des coûts d'abonnement annuels :

• Démarrage : 15 $ par utilisateur et par mois
• Professionnel : 450 $ par utilisateur et par mois
• Entreprise : 1 500 $ par utilisateur et par mois

3 Zoho

Zoho est un système CRM riche en fonctionnalités offrant de nombreuses options de personnalisation, mais sa configuration peut s'avérer fastidieuse et complexe pour les équipes de taille moyenne travaillant dans le secteur à but non lucratif et ne disposant pas de ressources techniques dédiées.

Caractéristiques principales

• Gestion des prospects et des contacts : gère les informations sur les donateurs et suit les interactions, mais l'interface peut s'avérer complexe pour les équipes qui n'ont pas une grande expérience des CRM.
• Tableaux de bord personnalisables : permettent la création de tableaux de bord et de rapports personnalisés, mais nécessitent un temps de configuration important et des connaissances techniques pour une mise en œuvre efficace.
• Communication multicanale : intègre divers canaux de communication, mais la coordination au sein d'une équipe de 20 à 50 personnes peut s'avérer compliquée.
• Automatisation des flux de travail : automatise les tâches routinières, mais la complexité de la configuration peut submerger les équipes qui se concentrent sur leur mission plutôt que sur la configuration technique.
• Assistant IA (Zia) : fournit des analyses et des suggestions, mais la courbe d'apprentissage peut être raide pour les membres de l'équipe qui ne sont pas spécialisés dans les technologies.

Avantages

• Tarifs compétitifs : propose des niveaux de prix raisonnables, même si les coûts peuvent rapidement grimper pour les équipes de 20 à 50 personnes qui ont besoin de fonctionnalités avancées.
• Personnalisation étendue : hautement personnalisable, mais cela peut s'avérer fastidieux et chronophage pour les équipes qui ne disposent pas d'expertise technique.
• Intégration à l'écosystème Zoho : fonctionne bien avec les autres produits Zoho, mais peut enfermer les équipes dans un écosystème logiciel spécifique.
• Prise en charge multicanal : prend en charge divers canaux de communication, mais la coordination peut devenir complexe pour les équipes de taille moyenne.
• Capacités d'IA : comprend des fonctionnalités d'IA, mais celles-ci nécessitent une formation et une configuration qui peuvent s'avérer difficiles pour les équipes à but non lucratif.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : les options de personnalisation très nombreuses nécessitent un investissement en temps considérable pour être maîtrisées, ce qui représente un défi pour les équipes axées sur leur mission.
• Mise en œuvre complexe : la configuration initiale est compliquée, en particulier pour les équipes de 20 à 50 personnes qui ne disposent pas de ressources informatiques dédiées.
• Problèmes de performance : peut être lent avec des ensembles de données volumineux, ce qui pose problème pour les organisations disposant de bases de données importantes sur les donateurs.
• Intégrations tierces limitées : bien qu'il s'intègre bien dans l'écosystème Zoho, les intégrations externes peuvent être limitées ou difficiles.
• Défis liés à la migration des données : le transfert des données existantes peut s'avérer difficile et fastidieux, et nécessiter une expertise technique ou des services professionnels.
  
  

Prix et forfaits

Zoho propose une offre gratuite limitée pour trois utilisateurs, mais les équipes de taille moyenne doivent souscrire à des offres payantes. Prix de l'abonnement annuel :

• Standard : 20 $ par utilisateur et par mois
• Professionnel : 35 $ par utilisateur et par mois
• Entreprise : 50 $ par utilisateur et par mois

4 Série

Streak est un CRM intégré à Gmail qui fonctionne dans votre boîte de réception, mais il peut s'avérer trop limité pour les équipes de taille moyenne travaillant dans le secteur à but non lucratif qui ont besoin de fonctionnalités complètes de gestion des donateurs et des bénévoles.

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Caractéristiques principales

• Intégration à Gmail : fonctionne directement dans Gmail, mais cela limite les fonctionnalités pour les équipes qui ont besoin de fonctionnalités CRM complètes allant au-delà de la messagerie électronique.
• Pipelines partagés : permettent une collaboration de base entre les équipes, mais manquent de la profondeur nécessaire pour gérer des relations complexes avec les donateurs entre 20 et 50 membres d'équipe.
• Suivi des e-mails : surveille l'engagement par e-mail, bien que cette fonctionnalité soit limitée par rapport aux outils de communication CRM dédiés.
• Intégration à Google Workspace : fonctionne avec les outils Google, mais peut ne pas offrir toutes les fonctionnalités nécessaires aux organisations à but non lucratif de taille moyenne.
• Accès mobile : offre des fonctionnalités mobiles de base, bien qu'elles soient plus limitées que celles des applications mobiles CRM autonomes.

Avantages

• Familiarité avec Gmail : facile à adopter pour les équipes qui utilisent déjà Gmail, mais cela limite son utilisation aux flux de travail basés sur les e-mails.
• Interface simple : intuitive pour une utilisation basique, mais peut-être trop simple pour répondre à tous les besoins en matière de gestion des donateurs et des bénévoles.
• Configuration rapide : configuration minimale requise, mais cela signifie également une personnalisation limitée pour les flux de travail spécifiques aux organisations à but non lucratif.
• Fonctionnalités axées sur la messagerie électronique : bon suivi et automatisation des e-mails, mais manque de fonctionnalités CRM plus étendues pour les équipes de taille moyenne.
• Écosystème Google : s'intègre bien aux outils Google, mais peut ne pas être compatible avec d'autres logiciels indispensables aux organisations à but non lucratif.

Inconvénients

• Fonctionnalités CRM limitées : ne dispose pas des fonctionnalités avancées telles que les analyses complètes, l'automatisation du marketing et les rapports détaillés dont ont besoin les organisations à but non lucratif de taille moyenne.
• Dépendance à Gmail : entièrement lié à Gmail, ne convient pas aux organisations qui utilisent d'autres plateformes de messagerie électronique ou qui ont besoin d'une fonctionnalité CRM autonome.
• Expérience mobile basique : fonctionnalités mobiles limitées par rapport aux applications CRM dédiées, ce qui représente un défi pour les équipes travaillant à distance ou sur le terrain.
• Limites d'intégration : moins d'intégrations avec des outils tiers par rapport aux plateformes CRM complètes, ce qui limite l'efficacité du flux de travail.
• Coût élevé pour les fonctionnalités offertes : coût élevé par rapport aux fonctionnalités limitées proposées, en particulier pour les équipes de 20 à 50 personnes qui ont besoin de fonctionnalités CRM complètes.
  

Prix et forfaits

• Avantage : à partir de 49 $ par utilisateur et par mois
• Pro + : À partir de 69 $ par utilisateur et par mois
• Entreprise : à partir de 129 $ par utilisateur et par mois

5. Un CRM moins agaçant

Less Annoying CRM est un CRM simple et intuitif, conçu pour être facile à utiliser, mais qui peut manquer des fonctionnalités avancées et des capacités collaboratives nécessaires aux équipes de taille moyenne (20 à 50 personnes) travaillant dans le secteur à but non lucratif.

Caractéristiques principales

• Gestion de base des contacts : gère les contacts et les entreprises, mais ne dispose pas des fonctionnalités avancées de segmentation et d'automatisation dont ont besoin les équipes en pleine croissance.
• Pipelines simples : fournissent un suivi de base des pipelines, mais peuvent ne pas prendre en charge les workflows complexes nécessaires dans plusieurs services au sein d'organisations de taille moyenne.
• Enregistrement des e-mails : enregistre les communications par e-mail, mais ne dispose pas des fonctionnalités avancées de marketing par e-mail et d'automatisation nécessaires à une communication coordonnée.
• Gestion des tâches : attribution et suivi des tâches de base, mais peut ne pas répondre aux besoins en matière de gestion de projet d'équipes de 20 à 50 personnes.
• Accès mobile : accès mobile via navigateur, mais sans application dédiée, fonctionnalités limitées pour le travail sur le terrain.

Avantages

• Interface simple : facile à prendre en main, mais sa simplicité peut limiter les fonctionnalités nécessaires à une gestion complète des donateurs et des bénévoles.
• Prix abordable : abordable à 15 $ par utilisateur, bien que les fonctionnalités limitées ne justifient peut-être pas ce coût pour les équipes de taille moyenne.
• Basé sur le cloud : accessible depuis n'importe où, mais sans les fonctionnalités avancées de collaboration nécessaires à la coordination d'équipe.
• Assistance réactive : bon service client, même si cela ne compense pas les capacités limitées de la plateforme.
• Essai gratuit : essai de 30 jours disponible, mais cela peut rapidement révéler les limites de la plateforme pour les organisations en pleine croissance.

Inconvénients

• Trop basique pour les équipes de taille moyenne : il manque des fonctionnalités avancées telles que l'automatisation du marketing, des analyses détaillées et des workflows collaboratifs, dont ont besoin les organisations comptant entre 20 et 50 personnes.
• Pas d'application mobile : l'accès mobile via navigateur seul est insuffisant pour les équipes qui ont besoin de fonctionnalités mobiles complètes pour les événements et le travail sur le terrain.
• Rapports limités : les fonctionnalités de reporting de base ne fournissent pas les informations nécessaires à la planification stratégique dans les organisations à but non lucratif de taille moyenne.
• Peu d'intégrations : le nombre limité d'intégrations tierces réduit l'efficacité du flux de travail pour les équipes qui utilisent plusieurs outils logiciels.
• Problèmes d'évolutivité : la plateforme pourrait ne pas évoluer efficacement avec les organisations à mesure qu'elles dépassent les besoins CRM de base.
  

Prix et forfaits

• 15 $ par utilisateur, par mois

Conclusion

Choisir le meilleur CRM pour votre organisation à but non lucratif de taille moyenne comptant entre 20 et 50 collaborateurs est une décision cruciale qui peut avoir un impact significatif sur votre efficacité collaborative et le succès de vos collectes de fonds. Le CRM adéquat permettra de rationaliser les processus entre les différents services, d'améliorer les relations avec les donateurs et les bénévoles, et de fournir des informations précieuses grâce à l'analyse coordonnée des données. Parmi les plateformes évaluées, folk se distingue clairement comme le meilleur choix pour les équipes de votre taille. Folk une interface intuitive qui fonctionne de manière transparente pour toute votre équipe avec une intégration LinkedIn robuste et des fonctionnalités collaboratives spécialement conçues pour la gestion des relations. Contrairement à la complexité et aux coûts élevés de HubSpot, aux exigences de personnalisation écrasantes de Zoho, aux fonctionnalités limitées de Streak ou à l'ensemble de fonctionnalités basiques de Less Annoying CRM, folk l'équilibre parfait entre puissance et facilité d'utilisation pour les équipes à but non lucratif de taille moyenne. Les tarifs Folk restent raisonnables à mesure que votre équipe s'agrandit, ses workflows collaboratifs facilitent la gestion coordonnée des donateurs et des bénévoles, et ses fonctionnalités basées sur l'IA aident votre équipe de 20 à 50 personnes à travailler plus efficacement sans nécessiter de formation technique approfondie.

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FAQ

Qu'est-ce qu'un CRM à but non lucratif et pourquoi l'utiliser ?

Un CRM à but non lucratif centralise les données relatives aux donateurs, aux bénévoles et aux partenaires, assure le suivi des actions de sensibilisation et des événements, automatise les tâches et rend compte des performances. Il aide les équipes de 20 à 50 personnes à coordonner leur travail, à éviter les doublons et à améliorer la collecte de fonds et l'engagement.

Comment choisir un CRM pour une organisation à but non lucratif comptant entre 20 et 50 personnes ?

Définissez les éléments indispensables (suivi des donateurs/bénévoles, e-mails, pipelines, automatisation, analyses), confirmez les autorisations multi-utilisateurs et les intégrations, prenez en compte les remises accordées aux organisations à but non lucratif et le coût total, testez la migration et l'assistance, effectuez un essai inter-équipes et évaluez les fournisseurs.

Quelles fonctionnalités un CRM pour les organisations à but non lucratif devrait-il inclure ?

Gestion des donateurs et des bénévoles, pipelines segmentés, séquences et modèles d'e-mails, automatisation des tâches, enrichissement des contacts, rapports et analyses, intégrations clés, rôles et autorisations, importation/exportation facile.

Combien coûte un CRM à but non lucratif ?

La fourchette habituelle est comprise entre 15 et 150 dollars par utilisateur et par mois. Incluez la configuration, la formation et les intégrations dans le budget. Exemple : folk à partir de 20 $ par utilisateur et par mois, avec des fonctionnalités évolutives pour les équipes en pleine croissance.