Meilleur CRM pour les assureurs

Guide CRM pour les équipes d'assurance de 20 à 50 personnes

En tant qu'assureur gérant une équipe de 20 à 50 personnes, il est essentiel d'organiser efficacement les polices des clients, de suivre les renouvellements et de traiter les sinistres afin de fournir un service de qualité et de développer votre activité. Un système dédié à la gestion de la relation client (CRM) peut vous aider à rationaliser ces processus en organisant les données clients, en automatisant les renouvellements de polices, en suivant les sinistres et en assurant un suivi rapide. Pour les équipes d'assurance de taille moyenne, un CRM adapté améliorera votre capacité à servir vos clients, optimisera les flux de travail internes et stimulera la croissance sans surcharger votre équipe avec une complexité inutile.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleures options CRM pour les équipes d'assurance comptant entre 20 et 50 personnes, en mettant l'accent sur les outils qui vous aideront à gérer plus efficacement les relations clients et les opérations commerciales à votre échelle.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

Un système CRM est essentiel pour gérer efficacement les opérations d'assurance au sein d'équipes de 20 à 50 personnes. Il rationalise les opérations et favorise la collaboration au sein de votre organisation en pleine croissance.

Les défis sans CRM

Si vous dirigez une équipe de 20 à 50 personnes dans le secteur des assurances sans utiliser de CRM, vous êtes peut-être déjà confronté à ces défis sans vous rendre compte à quel point cela nuit à la productivité de votre organisation en pleine croissance.

• Désorganisation : les processus manuels impliquant plusieurs membres de l'équipe entraînent une dispersion des données et des inefficacités qui se multiplient avec la taille de l'équipe.
• Opportunités manquées : l'absence de suivi coordonné au sein de votre équipe peut entraîner une perte d'activité et une duplication des efforts.
• Processus inefficaces : les tâches redondantes consomment un temps et des ressources précieux qui pourraient être mieux répartis au sein de votre équipe de 20 à 50 personnes.
• Manque de perspicacité : une analyse insuffisante des données entrave la prise de décisions stratégiques pour les entreprises d'assurance de taille moyenne.
• Communication incohérente : une mauvaise coordination entre les membres de l'équipe et avec les clients nuit aux relations et à l'image professionnelle.

Avantages d'un CRM

Disposer du bon CRM dans votre infrastructure technologique peut avoir des avantages directs pour les équipes d'assurance composées de 20 à 50 personnes.

• Informations centralisées : toutes les données relatives aux clients et aux polices sont stockées au même endroit, ce qui les rend facilement accessibles à l'ensemble de votre équipe.
• Efficacité accrue : l'automatisation des tâches répétitives permet de gagner du temps et de réduire les erreurs dans votre entreprise de taille moyenne.
• Amélioration des relations avec la clientèle : un meilleur suivi des interactions avec les clients se traduit par une satisfaction accrue et un taux de fidélisation plus élevé.
• Meilleure prise de décision : l'analyse des données fournit des informations utiles à la planification stratégique adaptée à la croissance des activités d'assurance.
• Augmentation des ventes : un suivi efficace et une bonne gestion des prospects stimulent les conversions au sein de votre équipe d'agents.
• Communication cohérente : une communication rationalisée garantit que les 20 à 50 membres de l'équipe sont tous sur la même longueur d'onde.
  

Comment évaluer et choisir une plateforme CRM

Que vous envisagiez d'adopter un CRM pour la première fois ou que vous cherchiez à remplacer une plateforme existante pour votre équipe d'assurance en pleine croissance, voici quelques conseils utiles à prendre en compte dans votre processus décisionnel.

1. Définissez vos besoins

Quels sont les aspects sur lesquels votre nouvelle plateforme CRM doit se concentrer pour votre équipe d'assurance composée de 20 à 50 personnes ? La gestion des ventes ? L'établissement de relations avec les clients ? Le suivi des polices ? En définissant clairement l'objectif qui vous pousse à investir dans une telle plateforme, vous serez mieux à même d'aligner votre recherche sur les options les mieux adaptées aux opérations d'assurance de taille moyenne. Commencez par vous familiariser avec les principales fonctionnalités d'un CRM et déterminez celles qui sont les plus prioritaires pour la taille de votre équipe.

Principales fonctionnalités d'un CRM pour les assureurs

• Processus automatisés : rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs au sein de votre équipe de 20 à 50 personnes.
• Enrichissement des coordonnées : trouve automatiquement les adresses e-mail et les coordonnées des clients, améliorant ainsi l'efficacité des équipes d'assurance de taille moyenne.
• Pipeline structuré : suit les prospects et les clients à travers des étapes définies, garantissant la clarté et l'efficacité du processus au sein de votre équipe.
• Séquences d'e-mails : améliore l'efficacité de la communication grâce à des modèles de suivi et des séquences automatisées adaptés aux équipes d'assurance.
• Connexion LinkedIn : importez facilement vos prospects et clients depuis LinkedIn et suivez les conversations dans le CRM pour tirer parti du réseau de votre équipe.
• Rapports et prévisions : fournit des analyses de données essentielles et des informations prédictives pour une meilleure planification dans le cadre de l'expansion des activités d'assurance.

2. Considérations budgétaires

Lorsque vous choisissez un CRM pour votre équipe d'assurance composée de 20 à 50 personnes, il est important de trouver le juste équilibre entre le coût et le retour sur investissement potentiel. Si certaines plateformes CRM peuvent avoir un coût initial plus élevé, elles peuvent permettre de réaliser des économies significatives à long terme grâce à une efficacité accrue et à une meilleure fidélisation de la clientèle. Pour les équipes de taille moyenne, évaluez le coût total de possession, y compris les frais d'abonnement pour 20 à 50 utilisateurs, la formation et l'assistance.

3. Processus de sélection

Commencez par rechercher des fournisseurs de CRM spécialisés dans les solutions destinées aux équipes d'assurance de taille moyenne. Recherchez ceux qui ont fait leurs preuves auprès d'équipes de 20 à 50 personnes et qui ont reçu des avis positifs de la part d'organisations de taille similaire. Demandez des démonstrations et recueillez des informations sur leurs services d'assistance, leurs mesures de sécurité des données et leurs options de personnalisation adaptées aux entreprises d'assurance en pleine croissance. Une approche structurée vous aidera à présélectionner les fournisseurs les plus adaptés à la taille de votre équipe.

4. Obtenir une démonstration

Une fois que vous avez établi une liste restreinte de plateformes CRM, organisez des essais ou des programmes pilotes avec les principales parties prenantes de votre équipe de 20 à 50 personnes. Cela vous permettra de comparer leurs fonctionnalités dans des scénarios réels pertinents pour les opérations d'assurance de taille moyenne. Impliquez les chefs de service et les membres clés de l'équipe dans le processus d'évaluation afin de vous assurer que le CRM choisi correspond aux besoins de votre entreprise et à la structure de votre équipe. Avant de prendre une décision finale, tenez compte de facteurs tels que la facilité d'utilisation, l'évolutivité en fonction de la taille actuelle de votre équipe et la qualité du service client. Pour commencer, planifiez une démonstration avec folk et découvrez comment cette solution peut transformer la gestion de la relation client pour les équipes de 20 à 50 personnes.

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3 conseils pour mettre en place un CRM

Il est toujours passionnant d'introduire une nouvelle plateforme dans votre infrastructure technologique. Vous trouverez ci-dessous nos meilleurs conseils pour tirer le meilleur parti de la mise en œuvre de votre nouveau CRM afin que votre équipe de 20 à 50 personnes spécialisée dans l'assurance se sente soutenue à chaque étape du processus.

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM se fait en toute transparence si vous commencez par importer vos données existantes sur les clients et les polices. La plupart des CRM prennent en charge l'importation de fichiers CSV, ce qui facilite la migration de vos données. Une migration correcte des données garantit que l'ensemble de votre équipe, composée de 20 à 50 personnes, pourra se mettre immédiatement au travail avec le nouveau CRM sans perdre de précieuses informations sur les clients.

2. Créez votre premier pipeline

La création d'un pipeline adapté à votre entreprise d'assurance de taille moyenne est une étape cruciale. Définissez les étapes qui reflètent votre processus de vente et de gestion des clients, telles que la génération de prospects, l'établissement de devis, la souscription, l'émission de polices et le suivi des renouvellements. La personnalisation de ces étapes en fonction du flux de travail de votre équipe vous aidera à gérer et à suivre plus efficacement les interactions avec les clients au sein de votre organisation de 20 à 50 personnes, ce qui se traduira en fin de compte par des taux de conversion plus élevés et une meilleure satisfaction des clients.

3. Intégrez votre équipe

Une fois votre CRM mis en place, il est essentiel d'intégrer efficacement votre équipe de 20 à 50 personnes. Organisez des sessions de formation complètes pour vous assurer que tout le monde comprend comment utiliser le nouveau système. Concentrez-vous sur les fonctionnalités clés telles que la gestion des données clients, le suivi des pipelines de vente et la génération de rapports pertinents pour les opérations d'assurance. Recueillez régulièrement les commentaires des membres de l'équipe et offrez un soutien continu pour relever les défis auxquels votre organisation en pleine croissance pourrait être confrontée. Une intégration adéquate maximisera les avantages du CRM et permettra à votre entreprise d'assurance de taille moyenne d'atteindre une plus grande efficacité et un plus grand succès.

Les 5 meilleurs CRM pour les assureurs

1. folk

folk est une plateforme CRM moderne idéale pour les équipes d'assurance de 20 à 50 personnes. Elle offre des pipelines personnalisables, des outils basés sur l'IA et des intégrations conçues pour améliorer la gestion des clients et la prospection sans submerger les équipes de taille moyenne.

Caractéristiques principales

• Enrichissement des coordonnées : enrichit automatiquement les coordonnées en trouvant les adresses e-mail et les URL LinkedIn, ce qui permet aux équipes d'assurance de communiquer efficacement sans saisie manuelle de données ni coûts supplémentaires pour les services de messagerie électronique.
• Intégration LinkedIn : importez facilement vos contacts depuis LinkedIn, suivez les conversations au sein de folk et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et simplifiée, idéale pour le réseautage dans le domaine de l'assurance.
• Fusion de courrier et séquences d'e-mails : synchronisation complète des e-mails, modèles et fonctionnalités de suivi, permettant aux équipes d'assurance de gérer toutes les communications avec les clients directement depuis le CRM.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : les outils d'IA facilitent la gestion des relations clients, automatisent les tâches courantes liées à l'assurance et suggèrent des mesures visant à améliorer la productivité des équipes de 20 à 50 personnes.
• Intégrations : folk une API ouverte et des intégrations natives (par exemple, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), et se connecte également via Zapier et Make à plus de 6 000 applications afin de centraliser les flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données.

Avantages

• Facilité d'utilisation : folk apprécié pour son interface intuitive, qui le rend accessible à tous les membres d'une équipe de 20 à 50 personnes dans une compagnie d'assurance, avec une prise en main rapide et une courbe d'apprentissage minimale.
• Tout-en-un : folk votre flux de travail en matière d'assurance en vous permettant d'importer des prospects depuis LinkedIn, de trouver automatiquement leurs adresses e-mail, de les contacter via des séquences d'e-mails personnalisables et de suivre les interactions dans un pipeline, éliminant ainsi le besoin de multiples outils et permettant aux équipes de taille moyenne d'économiser du temps et de l'argent.
• Intégration des réseaux sociaux : importez facilement vos contacts depuis plusieurs réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Instagram, X et bien d'autres, afin de suivre toutes les informations relatives à vos clients au sein de folk, une solution idéale pour le réseautage et les recommandations dans le domaine de l'assurance.
• Personnalisation : champs personnalisés, pipelines et workflows conçus pour s'adapter à des équipes d'assurance en pleine croissance, comptant entre 20 et 50 personnes.
• Intégrations : folk une API ouverte ainsi que des intégrations natives telles que Kaspr, Allo, Salesforge et PandaDoc, en plus de Zapier et Make pour se connecter à plus de 6 000 outils, offrant ainsi aux équipes des options flexibles pour intégrer leur pile.

Inconvénients

• Rapports : folk des analyses avancées, notamment des analyses du pipeline et des étapes, des prévisions de revenus avec des probabilités pondérées, des ventilations des performances par propriétaire, canal, secteur, région ou tout autre champ personnalisé, ainsi que des informations sur les revenus pour les responsables et les équipes.
  
  

Prix et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce folk un essai gratuit de 14 jours. Pour les équipes de 20 à 50 personnes, la structure tarifaire offre un excellent rapport qualité-prix avec des abonnements mensuels ou annuels comme suit.

• Standard : 20 $ par utilisateur et par mois - idéal pour les équipes d'assurance qui se lancent.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois - idéal pour les équipes d'assurance en pleine croissance comptant entre 20 et 50 personnes.
• Personnalisé: à partir de 60 $ par utilisateur et par mois - conçu pour les grandes entreprises qui ont besoin de fonctionnalités avancées.

2 HubSpot

Hubspot CRM est une plateforme complète proposant des outils intégrés pour gérer les ventes, le marketing, le service client et les opérations, mais elle peut s'avérer complexe pour les équipes d'assurance de taille moyenne.

Caractéristiques principales

• Marketing Hub : comprend des outils de marketing par e-mail, de suivi des publicités, de pages de destination et de génération de prospects, utiles pour les assureurs, mais pouvant s'avérer trop complexes pour des équipes de 20 à 50 personnes.
• Sales Hub : offre des fonctionnalités de suivi des transactions, de gestion du pipeline, d'automatisation des ventes et de reporting, aidant les équipes d'assurance à gérer les relations clients, mais avec une courbe d'apprentissage abrupte.
• Service Hub : propose des outils de service client tels que la gestion des tickets, le chat en direct et les bases de connaissances. Ces outils sont complets, mais peuvent s'avérer excessifs pour les équipes d'assurance de taille moyenne.
• Centre opérationnel : synchronise et automatise les processus métier entre différents systèmes, ce qui est complexe à mettre en œuvre pour les compagnies d'assurance en pleine croissance.
• Notation des prospects : hiérarchisez les prospects grâce à une notation prédictive, même si sa mise en œuvre nécessite un temps de configuration important pour les équipes de taille moyenne.

Avantages

• Interface conviviale : l'interface intuitive rend le système accessible aux équipes chargées des assurances, même si la configuration initiale peut s'avérer complexe.
• Formule gratuite complète : la version gratuite comprend les fonctionnalités CRM essentielles, mais ses limites apparaissent rapidement pour les équipes en pleine croissance.
• Intégration transparente avec les outils marketing : s'intègre bien avec les hubs marketing, commerciaux et de service, bien que cela complique la tâche des équipes principalement axées sur la vente d'assurances.
• Capacités d'automatisation : propose des outils d'automatisation pour la gestion des prospects et les workflows commerciaux, mais nécessite un temps de configuration important.
• dashboard rapports personnalisables : permet aux compagnies d'assurance de créer des tableaux de bord et des rapports, mais la complexité de la configuration peut poser des difficultés aux équipes de taille moyenne.

Inconvénients

• Coût élevé pour les niveaux supérieurs : les prix augmentent rapidement, ce qui rend cette solution inabordable pour les équipes de 20 à 50 personnes qui ont besoin de fonctionnalités avancées.
• Personnalisation limitée dans le cadre du forfait gratuit : le forfait gratuit comporte des restrictions importantes qui limitent son efficacité pour les équipes d'assurance en pleine croissance.
• Complexité des fonctionnalités avancées : les fonctionnalités avancées ont une courbe d'apprentissage abrupte qui nécessite une formation approfondie pour les membres de l'équipe.
• Limites du marketing par e-mail : les fonctionnalités du marketing par e-mail présentent des restrictions importantes qui peuvent entraver les communications de l'équipe chargée des assurances.
• Coûts supplémentaires pour les modules complémentaires : de nombreuses fonctionnalités utiles sont proposées sous forme de modules complémentaires payants, ce qui augmente considérablement les coûts pour les équipes de 20 à 50 personnes.
  

Prix et forfaits

Les prix et les forfaits de la suite CRM pour un abonnement annuel sont les suivants.

• Starter: 15 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 450 par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 1,500 par utilisateur et par mois.

3 Salesforce

Salesforce est une plateforme CRM complète conçue pour les grandes entreprises, offrant des outils très complets, mais souvent trop complexes et coûteux pour les équipes d'assurance comptant entre 20 et 50 personnes.

Caractéristiques principales

• Personnalisation et évolutivité : Salesforce est hautement personnalisable et évolutif, bien que cette complexité dépasse souvent les besoins des équipes d'assurance composées de 20 à 50 personnes.
• Intégration de l'intelligence artificielle (IA) : Salesforce Einstein propose des analyses basées sur l'IA, mais leur mise en œuvre nécessite une expertise et des ressources importantes.
• Capacités d'intégration étendues: grâce à AppExchange de Salesforce, il existe de nombreuses options d'intégration tierces, même si cela complique la tâche des équipes de taille moyenne.

• Sécurité et conformité de niveau entreprise : Salesforce offre des mesures de sécurité robustes, mais celles-ci s'accompagnent d'une complexité et de coûts propres aux entreprises.
• Écosystème complet : une plateforme unifiée offrant des fonctionnalités de CRM, d'automatisation du marketing, de service client et de développement d'applications personnalisées, mais dont l'étendue peut submerger les équipes de 20 à 50 personnes.

Avantages

• Ensemble complet de fonctionnalités : Salesforce offre des fonctionnalités étendues, même si beaucoup d'entre elles dépassent les besoins des équipes d'assurance de taille moyenne.
• Hautement personnalisable : Salesforce permet une personnalisation poussée, mais cela nécessite une expertise technique importante et un investissement en temps considérable.
• Capacités d'intégration étendues : Salesforce s'intègre à de nombreuses applications tierces, mais la gestion de ces intégrations peut s'avérer complexe pour les petites équipes.
• Évolutivité : Salesforce s'adapte bien aux grandes entreprises, mais cette évolutivité s'accompagne d'une complexité qui ne convient pas aux équipes de 20 à 50 personnes.
• Analyses et rapports avancés : Salesforce fournit des analyses puissantes, mais l'accès à ces fonctionnalités nécessite une formation approfondie et une configuration complexe.

Inconvénients

• Coût élevé : Salesforce peut être prohibitif pour les équipes d'assurance comptant entre 20 et 50 personnes, en particulier lorsque des fonctionnalités avancées sont nécessaires.
• Courbe d'apprentissage abrupte : la complexité de la plateforme nécessite une formation approfondie, ce qui rend sa mise en œuvre rapide difficile pour les équipes de taille moyenne.
• Configuration et personnalisation complexes : la configuration initiale nécessite souvent l'intervention de consultants experts, ce qui augmente considérablement les coûts de mise en œuvre pour les compagnies d'assurance en pleine croissance.
• Trop complexe pour les petites équipes : les fonctionnalités robustes de Salesforce sont souvent excessives pour les équipes de 20 à 50 personnes, ce qui entraîne une sous-utilisation et une complexité excessive.
• Développement personnalisé coûteux : le développement personnalisé nécessite des compétences et des ressources spécialisées, ce qui le rend prohibitif pour les entreprises d'assurance de taille moyenne.
  

Prix et forfaits

• Suite Starter : 25 $/utilisateur/mois offre des fonctionnalités CRM de base pour les petites entreprises.
• Pro Suite : 100 $/utilisateur/mois, comprend des outils avancés pour les entreprises en pleine croissance.
• Plan Entreprise : 165 $/utilisateur/mois offre une personnalisation et une automatisation étendues pour les grandes entreprises.
• Forfait illimité : 330 $/utilisateur/mois offre des fonctionnalités complètes pour les grandes entreprises.
• Einstein 1 Sales : 500 $/utilisateur/mois fournit des informations basées sur l'IA et des fonctionnalités avancées pour les grandes entreprises.

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4 Zoho

Zoho est un système CRM doté de fonctionnalités commerciales et marketing, notamment la gestion des prospects et l'automatisation des flux de travail. Cependant, sa configuration et son optimisation peuvent s'avérer complexes pour les équipes de 20 à 50 personnes.

Caractéristiques principales

• Automatisation des ventes : automatise les tâches commerciales telles que la gestion des prospects et le suivi des transactions, mais sa configuration complexe peut poser des difficultés aux équipes d'assurance de taille moyenne.
• Gestion des prospects et des contacts : gère les informations clients et suit les interactions, mais l'interface peut sembler complexe pour les équipes qui découvrent les systèmes CRM.
• Tableaux de bord et rapports personnalisables : permet dashboard à des fins d'analyse, mais la configuration nécessite des connaissances techniques approfondies.
• Automatisation des flux de travail : automatise les tâches et processus routiniers, mais la configuration initiale peut prendre beaucoup de temps pour les équipes d'assurance composées de 20 à 50 personnes.
• Communication multicanale : s'intègre à la messagerie électronique, au téléphone, aux réseaux sociaux et au chat en direct, mais la gestion de tous ces canaux peut s'avérer complexe pour les petites équipes.

Avantages

• Accessibilité financière : Zoho CRM propose des tarifs compétitifs, mais les fonctionnalités et modules supplémentaires augmentent rapidement les coûts pour les équipes en pleine croissance.
• Personnalisation : De nombreuses options de personnalisation permettent d'adapter le produit, mais cette flexibilité peut submerger les équipes d'assurance qui ne disposent pas d'une expertise technique.
• Intégration avec Zoho Suite : s'intègre bien avec les autres produits Zoho, mais cela crée une dépendance à un seul écosystème.
• Communication multicanale : prend en charge divers canaux de communication, bien que la gestion de plusieurs canaux puisse s'avérer complexe pour les équipes de taille moyenne.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : Zia fournit des informations basées sur l'IA, mais l'accès aux fonctionnalités avancées de l'IA nécessite des abonnements de niveau supérieur.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : les nombreuses options de personnalisation peuvent submerger les équipes de 20 à 50 personnes, ce qui nécessite un temps de formation important.
• Configuration complexe : la configuration initiale peut s'avérer difficile pour les équipes d'assurance qui ne disposent pas de ressources informatiques dédiées.
• Interface utilisateur : l'interface peut sembler obsolète et encombrée par rapport aux plateformes CRM modernes conçues pour être faciles à utiliser.
• Problèmes de performances : les utilisateurs signalent des performances lentes avec des ensembles de données volumineux, ce qui peut nuire à la productivité des équipes d'assurance en pleine croissance.
• Intégrations tierces limitées : l'intégration avec des applications non Zoho peut être limitée, ce qui restreint la flexibilité des équipes d'assurance utilisant divers outils.
  

Prix et forfaits

Le forfait gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs. Au-delà, le forfait annuel est le suivant.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel :35 par utilisateur et par mois.
• Entreprise :50 par utilisateur et par mois.

5 Capsule CRM

Capsule CRM est une plateforme de gestion de la relation client simple, conçue pour les petites et moyennes entreprises. Elle offre une interface épurée, mais avec des fonctionnalités limitées pour les équipes d'assurance en pleine croissance comptant entre 20 et 50 personnes.

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Caractéristiques principales

• 30 000 contacts : gère une vaste base de données de prospects et de clients, adaptée aux équipes d'assurance, bien que les fonctionnalités de gestion des contacts soient basiques.
• Rapports d'activité : suit les interactions avec les clients et les activités commerciales, mais les capacités de reporting sont limitées par rapport à des plateformes plus robustes.
• Suivi des étapes importantes pour le client : surveille les événements clés du cycle de vie du client, mais les options de personnalisation sont limitées.
• Automatisation des flux de travail : automatise certaines tâches répétitives, bien que les capacités d'automatisation soient basiques pour les opérations d'assurance en pleine croissance.
• Intégrations clés : s'intègre à des outils essentiels tels que G Suite et Microsoft 365, bien que les options d'intégration soient limitées par rapport à d'autres plateformes.

Avantages

• Interface conviviale : Capsule CRM offre un design épuré, ce qui le rend accessible aux équipes d'assurance, même si ses fonctionnalités sont limitées.
• Gestion des contacts et des ventes : fournit des outils de base pour gérer les prospects et les clients, mais manque de fonctionnalités avancées.
• Options de personnalisation : permet une certaine personnalisation des champs et des pipelines, mais les options sont limitées par rapport à des plateformes plus flexibles.
• Capacités d'intégration : s'intègre à certaines applications populaires, bien que l'écosystème soit plus restreint que celui de ses concurrents.
• Accessibilité financière : prix compétitifs avec une formule gratuite, mais les fonctionnalités avancées nécessitent des formules plus coûteuses.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : ne dispose pas des analyses sophistiquées et des rapports complexes nécessaires au développement des activités d'assurance avec 20 à 50 collaborateurs.
• Fonctionnalités de base pour le marketing par e-mail : les fonctionnalités intégrées pour le marketing par e-mail sont basiques et nécessitent des outils tiers pour répondre à des besoins de communication complets.
• Assistance client limitée : propose principalement une assistance par e-mail, ce qui peut s'avérer insuffisant pour les équipes ayant besoin d'une aide immédiate pendant les heures de bureau.
• Pas d'intégration native du téléphone ou des SMS : il manque des fonctionnalités de communication essentielles pour les équipes d'assurance qui entretiennent des relations avec leurs clients.
• Problèmes d'évolutivité : ses fonctionnalités et ses options de personnalisation limitées le rendent moins adapté aux équipes d'assurance en pleine croissance.
  

Prix et forfaits

• Formule Starter : à partir de 21 $ par utilisateur et par mois.
• Plan de croissance : à partir de 38 $ par utilisateur et par mois.
• Formule avancée : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois.
• Formule Ultimate : à partir de 75 $ par utilisateur et par mois.

Conclusion

Choisir le meilleur CRM pour les équipes d'assurance de 20 à 50 personnes est une décision cruciale qui peut avoir un impact significatif sur l'efficacité de votre entreprise et la satisfaction de vos clients. Après avoir évalué chaque plateforme, folk s'impose comme le choix incontestable pour les équipes d'assurance de taille moyenne. Si Hubspot, Salesforce et Zoho offrent des solutions complètes, elles apportent souvent une complexité inutile et des coûts élevés qui peuvent submerger les équipes de votre taille. Capsule, bien que simple, ne dispose pas des fonctionnalités avancées requises par les opérations d'assurance en pleine croissance. Folk offre un équilibre parfait, avec des fonctionnalités puissantes telles que l'intégration de LinkedIn, l'enrichissement des contacts et des séquences d'e-mails fluides, sans la complexité écrasante des plateformes destinées aux grandes entreprises. Son interface intuitive garantit une adoption rapide par votre équipe de 20 à 50 personnes, tandis que sa structure tarifaire abordable le rend rentable à mesure que vous vous développez. Pour les équipes d'assurance qui recherchent l'efficacité, la croissance et la simplicité, folk est le choix idéal.

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FAQ

Que fait un CRM pour les équipes d'assurance composées de 20 à 50 personnes ?

Un CRM centralise les données relatives aux clients et aux polices, suit les transactions et les renouvellements, automatise les rappels et les e-mails, enregistre les appels et les notes, et fournit des rapports. Cela favorise la collaboration, réduit le travail manuel et évite les oublis de renouvellement et de suivi des sinistres.

Comment une équipe de 20 à 50 personnes travaillant dans le domaine des assurances devrait-elle choisir un CRM ?

Définissez vos objectifs, dressez la liste des fonctionnalités indispensables (pipelines, automatisation, synchronisation des e-mails, importation LinkedIn, rapports), vérifiez les intégrations et la sécurité, comparez le coût total, testez le produit avec les utilisateurs clés et évaluez la facilité d'utilisation et l'assistance. Des outils tels que folk correspondent à ce profil.

Combien coûte un CRM pour une équipe d'assurance comptant entre 20 et 50 utilisateurs ?

Prévoyez entre 20 et 60 dollars par utilisateur et par mois pour les outils destinés au marché intermédiaire ; les suites d'entreprise coûtent plus cher. Incluez la formation, la mise en œuvre, les modules complémentaires et l'assistance dans le coût total. folk propose des forfaits à 20-40 $ par utilisateur/mois avec un essai gratuit.

Quelles sont les meilleures pratiques pour mettre en œuvre un nouveau CRM d'assurance ?

Nettoyez et importez les données via CSV, normalisez les champs, configurez un pipeline et des étapes de renouvellement, connectez les e-mails, définissez les rôles et les autorisations, créez des modèles et des automatisations, formez les équipes et suivez l'adoption et les résultats au cours des 90 premiers jours.