Meilleur CRM pour les assureurs

En tant qu'assureur, gérer les polices des clients, suivre les renouvellements et traiter les sinistres de manière efficace sont essentiels pour offrir un excellent service et développer votre entreprise. Un système de gestion de la relation client (CRM) dédié peut vous aider à rationaliser ces processus en organisant les données des clients, en automatisant les renouvellements de polices, en suivant les sinistres et en garantissant des suivis en temps opportun. Le bon CRM améliorera votre capacité à servir les clients, à améliorer les flux de travail internes et à stimuler la croissance.
Dans cet article de blog, nous explorerons les meilleures options de CRM pour les assureurs comme vous, en nous concentrant sur des outils qui vous aideront à gérer les relations avec les clients et les opérations commerciales plus efficacement.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

Un système CRM est essentiel pour gérer les assureurs de manière efficace et efficiente. Il rationalise les opérations et soutient les efforts collaboratifs.

Défis sans un CRM

Si vous êtes une compagnie d'assurance sans un CRM, vous pourriez déjà faire face à ces défis sans réaliser combien de temps cela consomme de votre journée bien remplie.

• Désorganisation : Les processus manuels entraînent des données éparpillées et des inefficacités.
• Opportunités manquées : Un manque de suivis en temps voulu peut entraîner des affaires perdues.
• Processus inefficaces : Les tâches redondantes consomment un temps et des ressources précieux.
• Manque de perspective : Une analyse de données inadéquate entrave la prise de décision stratégique.
• Communication incohérente : Une mauvaise coordination avec les assureurs et les clients affecte les relations.

Avantages d'un CRM

Avoir le bon CRM dans votre pile technologique peut avoir des avantages directs pour votre équipe.

• Informations centralisées : Toutes les données sont stockées au même endroit, ce qui les rend facilement accessibles.
• Efficacité améliorée : L'automatisation des tâches répétitives fait gagner du temps et réduit les erreurs.
• Relations clients améliorées : Un meilleur suivi des interactions conduit à une satisfaction accrue.
• Meilleure prise de décision : L'analyse des données fournit des informations pour la planification stratégique.
• Augmentation des ventes : Des suivis efficaces et une gestion des prospects augmentent les conversions.
• Communication cohérente : Une communication rationalisée garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde.
  

Comment évaluer et choisir une plateforme CRM

Que vous envisagiez un CRM pour la première fois, ou que vous cherchiez à remplacer une plateforme existante – voici quelques conseils utiles à prendre en compte dans le cadre de votre processus de prise de décision.

1. Définissez vos exigences

Sur quoi voulez-vous que votre nouvelle plateforme CRM se concentre ? Ventes ? Établir des relations ? Marketing ? Être clair sur l'objectif derrière pourquoi vous souhaitez investir dans un sera vous aider à aligner votre recherche avec de meilleures options. Envisagez de commencer par comprendre les fonctionnalités clés d'un CRM et de revoir lequel est une priorité plus élevée sur votre liste.

Caractéristiques clés d'un CRM pour les assureurs

• Processus automatisés : Rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs.
• Enrichissement des contacts : Trouve automatiquement les adresses e-mail et les informations de contact des Leads et Clients, améliorant ainsi l'efficacité.
• Pipeline structuré : Suit les Leads et Clients à travers des étapes définies, garantissant clarté et efficacité du processus.
• Séquences d'e-mails : Augmente l'efficacité de la communication avec des modèles de suivi et des séquences automatisées.
• Connexion LinkedIn : Importe sans effort des leads et clients depuis LinkedIn et suit les conversations au sein du CRM pour tirer parti de votre réseau.
• Rapports & prévisions : Fournit une analyse de données essentielle et des informations prédictives pour une meilleure planification.

2. Considérations budgétaires

Lors de la sélection d'un CRM pour votre entreprise d'assurance, il est important d'équilibrer le coût avec le retour sur investissement potentiel. Bien que certaines plateformes CRM puissent avoir des coûts initiaux plus élevés, elles pourraient offrir des économies significatives à long terme grâce à une efficacité améliorée et à la fidélisation des clients. Évaluez le coût total de possession, y compris les frais d'abonnement, la formation et le support.

3. Processus de sélection

Commencez par rechercher des fournisseurs de CRM spécialisés dans les solutions d'assurance. Recherchez ceux ayant un bilan éprouvé dans l'industrie et des avis clients positifs. Demandez des démonstrations et recueillez des informations sur leurs services de support, leurs mesures de sécurité des données et leurs options de personnalisation. Une approche structurée vous aidera à établir une liste restreinte des fournisseurs les plus adaptés.

4. Obtenez une démonstration

Une fois que vous avez une liste restreinte de plateformes CRM, organisez des essais ou des programmes pilotes. Cela vous permet de comparer leurs fonctionnalités dans des scénarios réels. Impliquez les parties prenantes clés dans le processus d'évaluation pour garantir que le CRM choisi correspond à vos besoins commerciaux. Prenez en compte des facteurs tels que la facilité d'utilisation, l'évolutivité et la qualité du support client avant de prendre une décision finale. Pour commencer, programmez une démonstration avec folk et voyez comment cela peut transformer votre gestion de la relation client.

3 conseils pour mettre en œuvre un CRM

Il est toujours excitant d'introduire une nouvelle plateforme dans votre pile technologique. Voici nos meilleurs conseils pour tirer le meilleur parti de la mise en œuvre de votre nouveau CRM afin que votre équipe se sente soutenue à chaque étape du processus.

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM se fait sans accroc si vous commencez par importer vos données existantes. La plupart des CRM prennent en charge les importations de fichiers CSV, ce qui facilite la migration de vos données. Une migration de données appropriée garantit que votre équipe peut commencer à travailler immédiatement avec le nouveau CRM.

2. Créez votre premier pipeline

Créer un pipeline adapté à votre entreprise d'assurance est une étape cruciale. Définissez les étapes qui reflètent votre processus de vente, telles que la génération de leads, la cotation, l'underwriting et le suivi. Personnaliser ces étapes pour qu'elles correspondent à votre flux de travail vous aidera à gérer et à suivre les interactions avec les clients plus efficacement, ce qui conduira finalement à des taux de conversion plus élevés et à une meilleure satisfaction client.

3. Intégrez votre équipe

Une fois que votre CRM est configuré, il est essentiel d'intégrer votre équipe efficacement. Offrez des sessions de formation complètes pour garantir que tout le monde comprend comment utiliser le nouveau système. Concentrez-vous sur les fonctionnalités clés telles que la gestion des données clients, le suivi des pipelines de vente et la génération de rapports. Recueillez régulièrement des retours et offrez un soutien continu pour résoudre les défis auxquels votre équipe pourrait être confrontée. Une intégration appropriée maximisera les avantages du CRM et orientera votre entreprise d'assurance vers une plus grande efficacité et succès.

Les 5 meilleurs CRM pour les assureurs

1. folk

folk est une plateforme CRM moderne pour gérer les contacts, les flux de travail et les relations, offrant des pipelines personnalisables, des outils alimentés par l'IA et des intégrations pour améliorer la gestion des affaires et la prospection.

Caractéristiques clés

• Enrichissement des contacts : Enrichit automatiquement les détails des contacts en trouvant des emails et des URLs LinkedIn, permettant une prospection efficace sans saisie manuelle des données ni coûts supplémentaires pour les services d'email.
• Intégration LinkedIn : Importez sans effort des contacts depuis LinkedIn, suivez les conversations au sein de folk, et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et rationalisée.
• Mail merge et séquences d'emails : Synchronisation complète des emails, modèles et fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes les communications directement depuis le CRM.
• Fonctionnalités alimentées par l'IA : Les outils d'IA aident à gérer les contacts et les relations, à automatiser les tâches routinières et à suggérer des actions pour améliorer la productivité.
• Intégrations : folk s'intègre parfaitement avec plus de 6 000 applications, y compris Gmail, Zapier et Make, permettant aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle des données.

Avantages

• Facilité d'utilisation : folk est apprécié pour son interface intuitive, la rendant accessible même aux utilisateurs non techniques avec une intégration rapide et une courbe d'apprentissage minimale.
• Tout-en-un : folk rationalise votre flux de travail en vous permettant d'importer des contacts depuis LinkedIn, de trouver automatiquement leurs emails, de les contacter via des séquences d'emails personnalisables et de suivre les interactions dans un pipeline, éliminant ainsi le besoin de plusieurs outils et économisant du temps et de l'argent.
• Intégration des réseaux sociaux : Importez facilement des contacts depuis plusieurs canaux de médias sociaux, y compris LinkedIn, Instagram, X et plus, pour suivre toutes vos informations de contact au sein de folk, et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et rationalisée.
• Personnalisation : Champs personnalisés, pipelines et flux de travail.
• Intégrations : folk s'intègre parfaitement avec plus de 6 000 applications, y compris Gmail, Zapier et Make, permettant aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle des données.

Inconvénients

• Rapport : Actuellement, il manque des fonctionnalités de rapport, mais des plans pour une mise en œuvre future sont prévus.
  
  

Prix et plans

Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est le suivant.

• Standard : 20 $ par utilisateur, par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur, par mois.
• Personnalisé : À partir de 60 $ par utilisateur, par mois.

2. HubSpot

Hubspot CRM est une plateforme conviviale et évolutive offrant des outils intégrés pour gérer efficacement les ventes, le marketing, le service client et les opérations.

Fonctionnalités clés

• Marketing Hub : Inclut le marketing par e-mail, le suivi des publicités, les pages d'atterrissage et les outils de génération de leads, essentiels pour les assureurs afin d'attirer et de cultiver des prospects.
• Sales Hub : Fournit le suivi des affaires, la gestion des pipelines, l'automatisation des ventes et des rapports, aidant les agents d'assurance à gérer les relations avec les clients et à conclure des affaires efficacement.
• Service Hub : Offre des outils de service client comme le ticketing, le chat en direct et les bases de connaissances, garantissant que les assureurs peuvent fournir un excellent support après-vente.
• Operations Hub : Synchronise et automatise les processus commerciaux à travers différents systèmes, rationalisant les opérations pour les compagnies d'assurance.
• Lead scoring : Priorise les leads avec un scoring prédictif pour améliorer l'efficacité des ventes, crucial pour que les agents d'assurance se concentrent sur des prospects à fort potentiel.

Avantages

• Interface conviviale : L'interface intuitive facilite la navigation des agents d'assurance et l'utilisation efficace du CRM.
• Plan gratuit complet : La version gratuite comprend des fonctionnalités essentielles du CRM, la rendant accessible aux petites startups d'assurance.
• Intégration transparente avec les outils marketing : S'intègre facilement avec les hubs marketing, de vente et de service, créant une plateforme unifiée pour gérer les relations clients.
• Capacités d'automatisation : Offre des outils d'automatisation puissants pour des tâches comme le nurturing des prospects et les workflows de vente, économisant du temps et améliorant l'efficacité pour les assureurs.
• Tableau de bord et rapports personnalisables : Permet aux compagnies d'assurance de créer des tableaux de bord et des rapports personnalisés pour suivre les indicateurs et obtenir des informations sur la performance de l'entreprise.

Inconvénients

• Coût élevé aux niveaux supérieurs : Les prix peuvent devenir coûteux aux niveaux supérieurs, ce qui peut être prohibitif pour les petites entreprises d'assurance à mesure qu'elles se développent.
• Personnalisation limitée dans le plan gratuit : Le plan gratuit a des options de personnalisation limitées, ce qui peut restreindre la flexibilité pour les compagnies d'assurance en croissance.
• Complexité des fonctionnalités avancées : Certaines fonctionnalités avancées ont une courbe d'apprentissage abrupte et peuvent nécessiter une formation supplémentaire pour les agents d'assurance.
• Limites du marketing par e-mail : La fonctionnalité de marketing par e-mail dans le plan gratuit est restreinte, ce qui peut être un inconvénient pour les assureurs avec des listes de contacts plus importantes.
• Coûts supplémentaires pour les modules complémentaires : De nombreuses fonctionnalités utiles sont proposées en tant que modules complémentaires payants, augmentant le coût global pour les compagnies d'assurance.
  

Prix et plans

Les prix et plans de la suite CRM pour un abonnement annuel sont les suivants.

• Démarrage: 15 $ par utilisateur, par mois.
• Professionnel: 450 $ par utilisateur, par mois.
• Entreprise: 1 500 $ par utilisateur, par mois.

3. Salesforce

Salesforce est une plateforme CRM robuste pour les grandes entreprises, offrant des outils pour les ventes, le marketing, le service et l'analyse, avec une évolutivité étendue.

Fonctionnalités clés

• Personnalisation et évolutivité : Salesforce est hautement personnalisable et évolutif, permettant aux assureurs d'adapter la plateforme à des flux de travail complexes et de gérer une croissance significative.
• Intégration de l'intelligence artificielle (IA) : Salesforce Einstein offre des analyses et une automatisation pilotées par l'IA, fournissant des informations qui aident les assureurs à optimiser leurs stratégies.
• Capacités d'intégration étendues : Avec l'AppExchange de Salesforce, les assureurs peuvent intégrer la plateforme avec un large éventail d'applications tierces, assurant un fonctionnement sans faille à travers différents systèmes d'entreprise.

• Sécurité et conformité de niveau entreprise : Salesforce fournit des mesures de sécurité robustes et des fonctionnalités de conformité, essentielles pour les assureurs traitant des données clients sensibles.
• Écosystème complet : Une plateforme unifiée offrant CRM, automatisation du marketing, service client et développement d'applications personnalisées, adaptée aux besoins variés des compagnies d'assurance.

Avantages

• Ensemble de fonctionnalités complet : Salesforce offre une large gamme de fonctionnalités couvrant les ventes, le service, le marketing, et plus encore, en faisant un outil puissant pour gérer tous les aspects des relations clients dans l'industrie de l'assurance.
• Hautement personnalisable : Salesforce est hautement personnalisable, permettant aux assureurs d'adapter la plateforme à leurs besoins spécifiques avec des champs, objets et flux de travail personnalisés.
• Capacités d'intégration étendues : Salesforce s'intègre à une vaste gamme d'applications tierces, ainsi qu'à son propre écosystème d'outils, permettant un flux de données fluide entre les plateformes.
• Évolutivité : Salesforce est hautement évolutif, ce qui le rend adapté aux compagnies d'assurance de toutes tailles, des petites startups aux grandes entreprises, avec la capacité de croître avec votre entreprise.
• Analytique avancée et reporting : Salesforce fournit des outils d'analytique et de reporting puissants, permettant aux assureurs d'obtenir des informations approfondies sur leurs données et de prendre des décisions éclairées.

Inconvénients

• Coût élevé : Salesforce peut être coûteux, en particulier pour les petites et moyennes entreprises d'assurance, avec des frais de licence élevés et des coûts supplémentaires pour des modules complémentaires et des personnalisations.
• Courbe d'apprentissage abrupte : En raison de son ensemble de fonctionnalités étendu et de sa complexité, Salesforce nécessite souvent un temps et une formation significatifs pour que les utilisateurs deviennent compétents.
• Configuration et personnalisation complexes : La configuration initiale et la personnalisation peuvent être difficiles et nécessitent souvent l'aide d'experts ou de consultants certifiés, ce qui augmente le coût global.
• Accablant pour les petites équipes : Les fonctionnalités robustes de Salesforce peuvent être excessives pour les petites équipes d'assurance, entraînant une sous-utilisation des capacités de la plateforme.
• Développement personnalisé coûteux : Le développement personnalisé au sein de Salesforce peut être coûteux, car il nécessite souvent des compétences et des ressources spécialisées, ce qui peut être prohibitif pour certaines entreprises d'assurance.
  

Prix et plans

• Starter Suite : 25 $/utilisateur/mois offre des fonctionnalités CRM de base pour les petites entreprises.
• Pro Suite : 100 $/utilisateur/mois comprend des outils avancés pour les entreprises en croissance.
• Plan Entreprise : 165 $/utilisateur/mois offre une personnalisation et une automatisation étendues pour les grandes entreprises.
• Plan Illimité : 330 $/utilisateur/mois fournit des fonctionnalités complètes pour les grandes entreprises.
• Einstein 1 Sales : 500 $/utilisateur/mois fournit des insights alimentés par l'IA et des fonctionnalités avancées pour les grandes entreprises.

‍

4. Zoho

Zoho est un système CRM avec un fort accent sur les ventes. Il dispose de fonctionnalités telles que l'orchestration des parcours, la gestion des processus de vente et l'automatisation des workflows. Il y a aussi quelque chose pour les équipes marketing, y compris la génération de leads, la gestion d'événements et la segmentation des clients.

Caractéristiques clés

• Automatisation des ventes : Automatise les tâches de vente comme la gestion des prospects, le suivi des affaires et les actions de suivi, crucial pour gérer efficacement le processus de vente d'assurance.
• Gestion des prospects et des contacts : Gère les informations clients, suit les interactions et segmente les contacts, permettant aux assureurs de cibler des besoins spécifiques des clients et d'améliorer les relations avec les clients.
• Tableaux de bord et rapports personnalisables : Permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser des tableaux de bord et des rapports pour des analyses approfondies, aidant les assureurs à suivre les indicateurs de performance et à optimiser les stratégies de vente.
• Automatisation des flux de travail : Automatise les tâches et processus routiniers, réduisant l'effort manuel et améliorant l'efficacité dans le traitement des réclamations d'assurance et des renouvellements de polices.
• Communication multicanal : S'intègre avec les e-mails, le téléphone, les réseaux sociaux et le chat en direct pour gérer les interactions avec les clients, offrant une expérience fluide pour les assurés et les prospects.

Avantages

• Accessibilité : Zoho CRM propose des prix compétitifs avec différents niveaux, ce qui le rend accessible aux petites et moyennes entreprises d'assurance ainsi qu'aux grandes entreprises.
• Personnalisation : Des options de personnalisation étendues permettent aux compagnies d'assurance d'adapter le CRM à leurs besoins spécifiques, y compris des champs, des modules et des flux de travail personnalisés.
• Intégration avec la suite Zoho : L'intégration transparente avec d'autres produits Zoho (comme Zoho Books et Zoho Campaigns) crée un écosystème complet pour gérer différentes fonctions commerciales.
• Communication multicanal : Prend en charge les e-mails, le téléphone, les réseaux sociaux et le chat en direct, permettant aux assureurs de gérer toutes les interactions avec les clients à partir d'une seule plateforme.
• Fonctionnalités alimentées par l'IA : Zia, l'assistant IA, fournit des informations intelligentes, des analyses prédictives et l'automatisation des tâches, aidant à améliorer l'efficacité des ventes et du marketing pour les assureurs.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : Les options de personnalisation étendues peuvent être écrasantes pour les nouveaux utilisateurs, nécessitant un investissement de temps significatif pour maîtriser la plateforme.
• Configuration complexe : La configuration et le paramétrage initiaux peuvent être complexes, en particulier pour les entreprises d'assurance sans expertise technique ou ressources informatiques dédiées.
• Interface utilisateur : Certains utilisateurs trouvent que l'interface est obsolète ou encombrée par rapport à d'autres plateformes CRM modernes, ce qui peut affecter l'utilisabilité.
• Problèmes de performance : Des rapports occasionnels de performances lentes, en particulier avec de grands ensembles de données ou des opérations complexes, peuvent entraver la productivité.
• Intégrations tierces limitées : Bien que Zoho s'intègre bien avec sa propre suite de produits, l'intégration avec des applications tierces peut être limitée ou nécessiter des efforts supplémentaires.
  

Prix et plans

Le plan gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs. Après cela, un plan d'abonnement annuel est comme suit.

• Standard : 20 $ par utilisateur, par mois.
• Professionnel : 35 $ par utilisateur, par mois.
• Entreprise : 50 $ par utilisateur, par mois.

5. Capsule CRM

Capsule CRM est une plateforme de gestion de la relation client conviviale conçue pour les petites et moyennes entreprises. Elle offre une interface propre et intuitive qui aide les utilisateurs à gérer les relations avec les clients, à suivre les pipelines de vente et à organiser les tâches et communications de manière efficace.

‍

Caractéristiques clés

• 30 000 contacts : Gérez facilement une grande base de données de prospects et de clients, crucial pour les assureurs traitant de nombreux clients.
• Rapports d'activité : Suivez et analysez les interactions avec les clients et les activités de vente pour améliorer la prise de décision.
• Suivi des étapes clés des clients : Surveillez les événements clés dans le cycle de vie du client, tels que les renouvellements de polices et les réclamations, pour améliorer le service client.
• Automatisation des workflows : Automatisez les tâches répétitives, permettant aux agents d'assurance de se concentrer sur des activités plus stratégiques.
• Intégrations clés : Intégrez facilement des outils essentiels comme G Suite, Microsoft 365 et Mailchimp pour rationaliser les opérations.

Avantages

• Interface conviviale : Capsule CRM offre un design épuré et intuitif, facilitant la navigation pour les agents d'assurance et l'accès rapide aux fonctionnalités importantes.
• Gestion des contacts et des ventes : Outils robustes pour gérer les prospects et les clients, organiser les informations clients et suivre les opportunités de vente.
• Options de personnalisation : Permet aux assureurs d'adapter les champs, les étiquettes et les pipelines pour répondre à leurs besoins commerciaux spécifiques, offrant ainsi une flexibilité dans la gestion des données.
• Capacités d'intégration : S'intègre avec des applications tierces populaires, créant un flux de travail fluide à travers des outils commerciaux essentiels.
• Accessibilité financière : Tarification compétitive avec un plan gratuit pour les besoins de base et des options premium abordables, rendant cela accessible pour les startups d'assurance.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : Manque de fonctionnalités plus avancées telles que des analyses approfondies et des rapports complexes, qui pourraient être nécessaires pour les grandes entreprises d'assurance.
• Capacités de marketing par e-mail basiques : Les fonctionnalités de marketing par e-mail intégrées sont relativement basiques, nécessitant des outils tiers pour des besoins plus avancés.
• Support client limité : Offre principalement un support par e-mail et un centre d'aide en ligne, ce qui pourrait être insuffisant pour les utilisateurs ayant besoin d'une assistance immédiate.
• Pas d'intégration téléphonique ou SMS intégrée : Manque de fonctionnalités téléphoniques ou SMS intégrées, un inconvénient potentiel pour les assureurs s'appuyant sur une communication directe avec les clients.
• Préoccupations concernant la scalabilité : Bien que adapté aux entreprises d'assurance de petite à moyenne taille, les entreprises en forte croissance pourraient trouver la plateforme moins évolutive.
  

Prix et plans

• Plan de démarrage : À partir de 21 $ par utilisateur, par mois.
• Plan de croissance : À partir de 38 $ par utilisateur, par mois.
• Plan avancé : À partir de 60 $ par utilisateur, par mois.
• Plan ultime : À partir de 75 $ par utilisateur, par mois.

Conclusion

Choisir le meilleur CRM pour les assureurs est une décision critique qui peut avoir un impact significatif sur l'efficacité de votre entreprise et la satisfaction de vos clients. Chaque plateforme CRM discutée—folk, Hubspot, Salesforce, Zoho et Capsule—offre des fonctionnalités et des avantages uniques adaptés aux différents besoins et tailles d'entreprise. Folk se distingue par sa facilité d'utilisation et son intégration avec LinkedIn, ce qui le rend idéal pour les startups d'assurance et les petites entreprises. Hubspot et Salesforce offrent des solutions complètes avec une automatisation et des analyses puissantes, adaptées aux grandes entreprises. Zoho fournit une option économique et personnalisable, tandis que Capsule excelle en convivialité et en accessibilité pour les petites équipes. Évaluez vos besoins spécifiques, votre budget et vos exigences en matière d'évolutivité pour sélectionner le CRM qui s'aligne le mieux avec vos objectifs d'assurance. Essayez folk gratuitement ici.

Besoin d'un coup de main ? Utilisez notre outil gratuit pour trouver votre match CRM parfait.

‍

Questions Fréquemment Posées

Que utilisent les compagnies d'assurance comme CRM?

Les compagnies d'assurance utilisent souvent des CRM comme folk, Hubspot, Salesforce, Zoho et Capsule CRM pour gérer leurs opérations, rationaliser les flux de travail et améliorer les relations avec les clients.

Ai-je besoin d'un CRM ?

Oui, en fonction de la complexité de votre processus. Un CRM peut améliorer considérablement l'efficacité, l'organisation et la gestion des relations clients, en faisant un outil essentiel pour les compagnies d'assurance en croissance.

Combien coûte un CRM ?

Les coûts des CRM peuvent varier considérablement, allant de 15 $ à 500 $ par utilisateur et par mois, en fonction des fonctionnalités, de l'évolutivité et des options de personnalisation requises par votre entreprise d'assurance.

Le CRM de folk répond-il aux besoins des assureurs ?

Oui, le CRM de folk est très réactif aux besoins des assureurs. Il offre une facilité d'utilisation, une intégration LinkedIn, des flux de travail personnalisables et une intégration transparente avec plus de 6 000 applications. Ces fonctionnalités rationalisent les opérations, améliorent la communication et augmentent l'efficacité globale, en faisant un excellent choix pour les compagnies d'assurance.