Meilleur CRM pour courtiers

À qui s'adresse ce guide ?

En tant que courtier gérant une équipe de 20 à 50 professionnels, que ce soit dans l'immobilier, la finance ou l'assurance, la coordination des relations avec les clients, des accords et des transactions au sein de votre organisation en pleine croissance présente des défis uniques. À cette échelle, vous avez besoin d'un système CRM capable de gérer la complexité sans submerger votre équipe de fonctionnalités inutiles conçues pour les grandes entreprises.

Le bon CRM dans votre pile technologique peut aider votre société de courtage de taille moyenne à gérer les relations avec les clients, à automatiser les suivis, à rationaliser la communication au sein de votre équipe et à maintenir la visibilité sur votre pipeline de ventes collectif, tout en restant suffisamment intuitif pour être rapidement adopté par votre équipe de 20 à 50 personnes.

Dans cet article, nous explorerons les meilleures options CRM pour les courtiers comme vous, en nous concentrant sur les solutions parfaitement adaptées aux équipes de 20 à 50 personnes et les fonctionnalités qui vous aideront à gagner en efficacité, à améliorer la satisfaction client et à conclure davantage de contrats.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

Un CRM est indispensable pour une société de courtage de taille moyenne comptant entre 20 et 50 employés qui souhaite rationaliser ses opérations et optimiser les performances de son équipe sans la complexité des solutions d'entreprise.

Les défis sans CRM

Vous trouverez ci-dessous les défis courants auxquels est confrontée une société de courtage comptant entre 20 et 50 collaborateurs lorsqu'elle gère ses opérations sans CRM.

• Désorganisation entre les équipes : sans CRM, les informations sont dispersées dans plusieurs feuilles de calcul et comptes de messagerie individuels, ce qui entraîne une confusion et une duplication des efforts au sein de votre équipe de 20 à 50 personnes.
• Opportunités manquées : lorsque plusieurs courtiers gèrent les prospects, certaines opportunités passent à la trappe en raison d'un manque de suivi systématique et de coordination au sein de l'équipe.
• Processus d'équipe inefficaces : la saisie manuelle des données et les systèmes de suivi individuels prennent un temps précieux que votre équipe de 20 à 50 professionnels pourrait consacrer aux interactions avec les clients et à la conclusion de contrats.
• Manque d'informations sur les équipes : sans données centralisées, il est impossible d'obtenir des informations exploitables sur les performances des équipes et d'identifier les courtiers qui ont besoin d'aide ou de reconnaissance.
• Communication incohérente au sein de l'équipe : la communication avec les clients et entre les membres de votre équipe de courtiers devient fragmentée, ce qui nuit à la gestion des relations et à la coordination interne.

Avantages d'un CRM

Vous vous demandez si cela vaut la peine pour votre société de courtage de 20 à 50 personnes d'investir dans un CRM ? Vous trouverez ci-dessous les avantages directs qu'un CRM adapté peut apporter à votre équipe.

• Informations centralisées sur l'équipe : un CRM regroupe toutes les données relatives aux clients et aux courtiers sur une seule plateforme accessible, ce qui permet une collaboration fluide au sein de votre équipe de 20 à 50 personnes.
• Efficacité accrue de l'équipe : les processus automatisés réduisent les tâches manuelles, ce qui permet à vos courtiers de se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée pour les clients tout en maintenant la coordination de l'équipe.
• Amélioration des relations avec les clients : grâce au partage de l'historique des clients, chaque membre de l'équipe peut personnaliser ses interactions et maintenir une qualité de service constante dans l'ensemble de votre société de courtage.
• Meilleure prise de décision en équipe : les outils d'analyse et de reporting fournissent des informations qui aident votre équipe de direction à prendre des décisions éclairées concernant l'allocation des ressources et l'optimisation des performances.
• Augmentation des ventes de l'équipe : la rationalisation des processus et la coordination de la gestion des prospects contribuent directement à l'augmentation des taux de conversion de l'ensemble de votre équipe.
• Communication cohérente au sein de l'équipe : des outils de communication intégrés garantissent que toutes les interactions avec les clients sont suivies et accessibles aux membres concernés de l'équipe.
  

Comment améliorer l'efficacité de vos courtiers grâce à un CRM

1. Cartographier votre processus

Commencez par utiliser un CRM pour cartographier les processus de votre équipe afin de pouvoir le personnaliser entièrement en fonction des besoins de votre société de courtage comptant entre 20 et 50 employés.

• Identifiez les étapes clés : décomposez votre processus de courtage en étapes claires telles que la génération de prospects, l'intégration des clients, la négociation des contrats et la conclusion des ventes, qui correspondent à la taille de votre équipe.
• Définissez des jalons pour votre équipe : définissez des jalons spécifiques à chaque étape afin de suivre les progrès et les performances de vos 20 à 50 courtiers.
• Automatisez les flux de travail de votre équipe : utilisez les fonctionnalités d'automatisation CRM pour faire passer vos clients d'une étape à l'autre en toute transparence, en garantissant la cohérence au sein de toute votre équipe tout en réduisant le travail manuel.
• Surveiller les indicateurs de performance de l'équipe : mettre en place dashboards des outils de reporting pour suivre les indicateurs clés de performance (KPI) de chaque membre de l'équipe et à chaque étape.

2. Qualification des prospects

Vous pouvez également utiliser votre CRM pour qualifier plus efficacement les prospects au sein de votre équipe composée de 20 à 50 courtiers.

• Modèles de notation d'équipe : utilisez des modèles de notation CRM pour classer les prospects en fonction de critères tels que l'engagement et la capacité financière, afin que votre équipe donne la priorité aux meilleures opportunités.
• Champs personnalisés pour les équipes : créez des champs personnalisés pour saisir les informations essentielles sur les prospects, afin d'aider tous les membres de l'équipe à évaluer rapidement le potentiel de votre courtage.
• Segmentation automatisée des équipes : segmentez automatiquement les prospects en fonction de leurs scores et caractéristiques, ce qui permet aux membres les plus appropriés de l'équipe d'assurer un suivi personnalisé.
• Sources de données intégrées : connectez votre CRM à des sources de données externes pour enrichir les profils de prospects, offrant ainsi à toute votre équipe de meilleures capacités de qualification.

3. Sensibilisation et suivi

Un CRM peut aider votre équipe de 20 à 50 courtiers à automatiser les séquences de prospection et de suivi tout en garantissant la cohérence.

• Campagnes d'e-mails d'équipe : configurez des séquences d'e-mails automatisées qui reflètent la voix et les normes de votre société de courtage dans toutes les communications des membres de l'équipe.
• Sensibilisation de l'équipe LinkedIn : utilisez des outils CRM pour coordonner la sensibilisation LinkedIn au sein de votre équipe, afin d'étendre efficacement votre réseau sans chevauchement.
• Modèles d'équipe cohérents : créez et partagez des modèles d'e-mails et de messages personnalisés pour une communication rapide et cohérente au sein de votre équipe de 20 à 50 personnes.
• Rappels de suivi coordonnés : configurez des rappels automatiques pour vous assurer qu'aucun membre de l'équipe ne manque de suivis importants, maximisant ainsi les opportunités pour votre courtage.

4. Entretenir les prospects, les investisseurs, les clients et les opportunités d'investissement existants.

Les données contenues dans votre CRM peuvent aider votre équipe à élaborer des stratégies pour des campagnes coordonnées de vente incitative et de vente croisée au sein de votre société de courtage comptant entre 20 et 50 personnes.

• Campagnes coordonnées : utilisez les données CRM pour créer des campagnes marketing ciblées qui exploitent les informations issues des interactions de l'ensemble de votre équipe avec les clients.
• Segmentation par équipe : segmentez les clients existants en fonction des informations collectives de l'équipe et de l'historique des achats pour une coordination plus efficace des ventes incitatives.
• Recommandations automatisées pour les équipes : mettez en place des fonctionnalités CRM qui suggèrent des services supplémentaires en fonction des tendances identifiées dans les portefeuilles clients de votre équipe.
• Boucles de rétroaction de l'équipe : recueillez régulièrement les commentaires des clients grâce à des sondages intégrés au CRM, partagez les informations recueillies avec votre équipe de 20 à 50 personnes afin d'améliorer vos offres.
  

Comment évaluer et choisir une plateforme CRM

1. Définissez vos besoins

Il est essentiel d'identifier les fonctionnalités clés dont votre société de courtage de 20 à 50 personnes a besoin pour choisir le CRM le mieux adapté à une équipe de cette taille. Prenez en compte des fonctionnalités telles que la gestion des chefs d'équipe, les suivis automatisés, les capacités d'intégration et les outils de reporting qui offrent une visibilité sur l'ensemble de votre équipe. Pour les agences immobilières de 20 à 50 personnes, des fonctionnalités telles que le suivi partagé des biens immobiliers et les outils de communication d'équipe sont indispensables. Les cabinets de courtage en assurance de votre taille peuvent donner la priorité à la gestion collaborative des polices et aux systèmes de renouvellement des clients à l'échelle de l'équipe. Adapter votre CRM aux besoins spécifiques de votre équipe garantit qu'il soutient efficacement vos processus commerciaux à grande échelle. Commencez par rechercher les fonctionnalités clés suivantes pour les équipes de taille moyenne.

Principales fonctionnalités d'un CRM pour courtiers

• Processus automatisés axés sur le travail d'équipe : rationalise les tâches en automatisant les flux de travail au sein de votre équipe de 20 à 50 personnes, permettant ainsi aux courtiers de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée tout en maintenant une cohérence. Cette fonctionnalité est essentielle pour les courtiers de taille moyenne qui souhaitent se développer efficacement sans perdre en coordination.
• Enrichissement des contacts pour les équipes : trouve automatiquement les coordonnées des prospects, des investisseurs, des clients et des opportunités d'investissement pour l'ensemble de votre équipe, améliorant ainsi l'efficacité de votre société de courtage comptant entre 20 et 50 personnes. Cela réduit la saisie manuelle des données et garantit que tous les membres de l'équipe ont accès à des informations à jour.
• Pipeline structuré partagé par l'équipe : suit les prospects, les investisseurs, les clients et les opportunités d'investissement à travers des étapes définies, avec une visibilité pour l'ensemble de votre équipe, garantissant ainsi la clarté et la coordination du processus. Un pipeline partagé bien structuré aide vos 20 à 50 courtiers à gérer les prospects de manière collaborative.
• Outils de communication d'équipe : améliorez l'efficacité de la communication grâce à des modèles partagés et des séquences d'e-mails coordonnées au sein de votre équipe de courtage. Cette fonctionnalité garantit une communication rapide et cohérente qui préserve les normes de votre marque parmi les 20 à 50 membres de votre équipe.
• Intégration des réseaux sociaux pour les équipes : importez en toute simplicité les prospects depuis LinkedIn, Instagram, Twitter et bien d'autres réseaux, et transférez leurs coordonnées vers un CRM partagé accessible à l'ensemble de votre équipe. Cette intégration aide votre agence immobilière à exploiter efficacement les réseaux professionnels collectifs.
• Analyse d'équipe : fournit des analyses de données essentielles et des prévisions pour une meilleure planification d'équipe et une gestion individuelle des performances. Votre équipe de direction peut prendre des décisions éclairées concernant l'allocation des ressources et identifier les opportunités de coaching parmi vos 20 à 50 courtiers.

2. Considérations budgétaires

Il est essentiel de trouver le juste équilibre entre coût et retour sur investissement lorsque vous choisissez un CRM pour votre équipe de courtage composée de 20 à 50 personnes. Si les plateformes d'entreprise offrent des fonctionnalités étendues, leur coût est souvent prohibitif pour les équipes de taille moyenne. Recherchez des solutions CRM qui offrent des fonctionnalités robustes spécialement conçues pour les équipes de 20 à 50 personnes, afin de bénéficier des fonctionnalités dont vous avez besoin sans payer pour des capacités d'entreprise que vous n'utiliserez pas.

3. Processus de sélection

La recherche et le choix du fournisseur CRM adapté à votre équipe de 20 à 50 personnes impliquent plusieurs étapes. Commencez par lire les avis d'agences immobilières de taille similaire et demandez des recommandations à d'autres entreprises de taille moyenne dans votre secteur. Sélectionnez les fournisseurs qui ont fait leurs preuves auprès d'équipes de votre taille. Évaluez leur service client, leurs ressources de formation et leurs options de personnalisation qui conviennent aux équipes en pleine croissance.

4. Obtenir une démonstration

Les essais et les comparaisons sont essentiels pour choisir le meilleur CRM pour votre équipe de courtage de 20 à 50 personnes. Profitez des essais gratuits pour tester la capacité du CRM à gérer la taille de votre équipe et la complexité de votre flux de travail. Comparez différentes plateformes en fonction de l'expérience utilisateur, des fonctionnalités de collaboration d'équipe et de l'évolutivité qui correspond à votre trajectoire de croissance. Recueillez les commentaires de plusieurs membres de l'équipe pour vous assurer que le CRM choisi fonctionne efficacement dans l'ensemble de votre société de courtage. Pour obtenir une démonstration de folk, cliquez ici.

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3 conseils pour mettre en place un CRM

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition de votre équipe de 20 à 50 personnes vers un nouveau CRM peut se faire en toute transparence si vous commencez par importer systématiquement vos données existantes. La plupart des CRM vous permettent d'exporter les données collectives de votre équipe sous forme de fichiers CSV à partir des systèmes actuels, garantissant ainsi qu'aucune information client ne soit perdue pendant la transition.

2. Créez votre premier pipeline

Une fois vos données importées, configurez votre premier pipeline d'équipe. Pour votre agence immobilière de 20 à 50 personnes, cela peut inclure des étapes telles que la génération de prospects, le premier contact, la visite des biens, la négociation des offres et la conclusion. Adaptez ces étapes afin qu'elles reflètent le flux de travail collaboratif de votre équipe, en veillant à ce que chaque statut reflète l'avancement de la transaction et permette des transferts efficaces entre les membres de l'équipe.

3. Intégrez votre équipe

La mise en œuvre efficace d'un CRM au sein de votre équipe de 20 à 50 personnes nécessite une intégration systématique qui garantit que chaque membre de l'équipe est à l'aise avec le nouveau système. Organisez des sessions de formation en petits groupes afin de familiariser les courtiers avec les fonctionnalités du CRM et d'établir les meilleures pratiques en matière de collaboration d'équipe. Encouragez les questions et les commentaires afin de garantir une adoption en douceur et de maximiser les avantages du CRM dans l'ensemble de votre société de courtage.

Les 5 meilleurs CRM pour les courtiers

1. folk

folk est la plateforme CRM idéale pour les équipes de courtage de 20 à 50 personnes. Elle offre des fonctionnalités parfaitement équilibrées qui s'adaptent à la taille de votre équipe sans la complexité des solutions destinées aux grandes entreprises. Son interface moderne et ses fonctionnalités collaboratives en font le choix idéal pour les sociétés de courtage en pleine croissance qui recherchent une gestion efficace des contacts, des flux de travail rationalisés et une coordination transparente entre les équipes.

Caractéristiques principales

• Enrichissement des coordonnées de l'équipe : enrichit automatiquement les coordonnées de toute votre équipe en trouvant les adresses e-mail et les URL LinkedIn, ce qui permet une communication efficace au sein de votre courtage de 20 à 50 personnes sans frais supplémentaires par utilisateur ni saisie manuelle des données.
• Intégration collaborative des réseaux sociaux : importez facilement vos contacts depuis LinkedIn grâce aux fonctionnalités de partage d'équipe, suivez les conversations au sein de folk et utilisez des modèles partagés pour assurer une communication cohérente au sein de votre équipe de courtage.
• Intégration des e-mails de l'équipe : synchronisation complète des e-mails, modèles partagés et fonctionnalités de suivi de l'équipe, permettant à votre équipe de 20 à 50 personnes de gérer toutes les communications de manière collaborative à partir du CRM.
• Fonctionnalités d'IA optimisées pour les équipes : les outils d'IA facilitent la gestion des contacts et des relations au sein de votre équipe, automatisent les tâches routinières et suggèrent des actions qui améliorent la productivité des courtiers de taille moyenne.
• Intégrations étendues pour les équipes : folk de manière transparente à plus de 6 000 applications, dont Gmail, Zapier et Make, permettant à votre équipe de centraliser les flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données dans votre société de courtage comptant entre 20 et 50 personnes.

Avantages

• Parfait pour les équipes de taille moyenne : folk spécialement conçu pour les équipes comme la vôtre, offrant des fonctionnalités intuitives qui s'adaptent parfaitement aux courtiers comptant entre 20 et 50 personnes, sans complexité excessive ni lourdeur administrative.
• Solution complète pour votre équipe : folk le flux de travail de toute votre équipe en permettant l'importation collaborative de contacts depuis LinkedIn, la recherche automatique d'adresses e-mail, la coordination des prises de contact grâce à des modèles partagés et le suivi unifié du pipeline, éliminant ainsi le besoin de multiples outils et réduisant les coûts pour votre société de courtage en pleine croissance.
• Intégration sociale axée sur l'équipe : importez et partagez facilement les contacts LinkedIn au sein de votre équipe, suivez toutes les conversations dans folk et maintenez une communication cohérente grâce à des modèles partagés.
• Personnalisation évolutive : champs personnalisés, pipelines et workflows qui évoluent avec votre équipe de 20 à 50 personnes sans nécessiter d'expertise technique.
• Intégrations rentables : folk parfaitement à plus de 6 000 applications, ce qui permet à votre équipe de centraliser efficacement les flux de travail tout en maintenant des coûts prévisibles lorsque vous passez de 20 à 50 membres.

Inconvénients

• Rapports et analyses avancés : folk des analyses et des rapports avancés, notamment des analyses du pipeline et du stade des transactions, des prévisions de revenus avec des probabilités pondérées et des ventilations des performances par propriétaire, canal, secteur, région ou tout autre champ personnalisé.

Prix et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce folk un essai gratuit de 14 jours, idéal pour tester avec votre équipe de 20 à 50 personnes. Ensuite, les abonnements mensuels ou annuels offrent un excellent rapport qualité-prix pour les courtiers de taille moyenne.

• Tarif standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois
• Personnalisé: à partir de 60 $ par utilisateur et par mois.

2 HubSpot

HubSpot CRM est une plateforme complète proposant des outils intégrés pour gérer les ventes, le marketing et le service client, mais elle peut s'avérer coûteuse à mesure que votre équipe de 20 à 50 personnes s'agrandit et nécessite des fonctionnalités plus avancées.

Caractéristiques principales

• Sales Hub : offre des fonctionnalités de suivi des transactions, de gestion du pipeline, d'automatisation des ventes et de reporting, utiles pour les équipes de 20 à 50 personnes qui gèrent plusieurs prospects, investisseurs et opportunités d'investissement.
• Marketing Hub : comprend des outils de marketing par e-mail, de suivi publicitaire, de pages de destination et de génération de prospects pour aider les courtiers de taille moyenne à attirer et à fidéliser des clients potentiels au sein de leur équipe.
• Notation des prospects : hiérarchisez les prospects grâce à une notation prédictive afin d'améliorer l'efficacité commerciale de votre équipe de 20 à 50 personnes, en veillant à ce que les courtiers se concentrent sur les opportunités à fort potentiel.
• Service Hub : propose des outils de service client tels que la gestion des tickets, le chat en direct et les bases de connaissances afin d'améliorer la satisfaction et la fidélisation des clients pour les courtiers en pleine croissance.
• Centre opérationnel : synchronise et automatise les processus métier entre différents systèmes, mais cela peut s'avérer complexe à gérer efficacement pour les équipes de taille moyenne.

Avantages

• Interface conviviale : l'interface intuitive fonctionne bien pour les équipes de taille moyenne, mais elle peut devenir complexe à mesure que vous ajoutez des fonctionnalités nécessaires pour des opérations impliquant 20 à 50 personnes.
• Formule gratuite complète : offre une version gratuite utile pour les petites équipes, mais ses limites deviennent rapidement évidentes lorsque votre équipe atteint les 50 personnes.
• Intégration marketing : forte intégration entre les outils commerciaux et marketing, avantageuse pour les équipes bien établies disposant de ressources marketing dédiées.
• Capacités d'automatisation : fournit des outils d'automatisation pour le marketing par e-mail et les flux de travail, mais la configuration peut s'avérer complexe pour les équipes en pleine croissance qui ne disposent pas d'un support informatique dédié.
• Rapports personnalisables : permet la création de rapports personnalisés, mais les fonctionnalités avancées nécessitent des abonnements plus coûteux, ce qui peut s'avérer onéreux pour les équipes de taille moyenne.

Inconvénients

• Coûts élevés liés à l'évolutivité : les coûts augmentent rapidement à mesure que votre équipe de 20 à 50 personnes a besoin de plus de fonctionnalités, ce qui rend l'évolutivité financièrement difficile pour les courtiers de taille moyenne.
• Complexe pour les équipes de taille moyenne : les fonctionnalités avancées ont une courbe d'apprentissage abrupte et peuvent nécessiter des ressources dédiées dont les équipes de 20 à 50 personnes manquent souvent.
• Fonctionnalités limitées dans la version gratuite : les restrictions de la version gratuite deviennent contraignantes à mesure que votre équipe s'agrandit, vous obligeant à passer à des versions plus coûteuses plus tôt que prévu.
• Restrictions en matière de marketing par e-mail : les limites imposées aux e-mails dans les niveaux inférieurs peuvent être contraignantes pour les courtiers de taille moyenne actifs dont la liste de clients ne cesse de s'allonger.
• Coûts supplémentaires : les fonctionnalités essentielles nécessitent souvent des modules complémentaires payants, ce qui augmente considérablement le coût total de possession pour les équipes en pleine croissance.
  

Prix et forfaits

Les prix et les forfaits de la suite CRM de HubSpot pour un abonnement annuel sont les suivants.

• Starter : 15 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel :450 par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 1,500 par utilisateur et par mois.

3 Pipedrive

Pipedrive est un CRM axé sur les ventes qui offre des fonctionnalités de gestion du pipeline et d'automatisation, mais il peut manquer certaines fonctionnalités collaboratives avancées dont les équipes de courtage de 20 à 50 personnes ont besoin pour une coordination optimale.

Caractéristiques principales

• Gestion des prospects et des transactions : outils centralisés pour gérer les prospects, les investisseurs, les clients et les opportunités d'investissement, bien que les fonctionnalités de coordination d'équipe soient limitées pour les courtiers comptant entre 20 et 50 personnes.
• Automatisation des ventes : automatisation des flux de travail pour gérer les tâches répétitives telles que l'acheminement des prospects et les suivis, même si cela peut nécessiter plusieurs outils pour une gestion complète de l'équipe.
• Intégration des e-mails : synchronisation des e-mails, modèles et fonctionnalités de suivi, permettant aux courtiers individuels de gérer leurs communications, même si la collaboration au sein de l'équipe pourrait être renforcée.
• Rapports de base : outils de reporting standard pour suivre les performances, mais les analyses avancées nécessaires à la gestion d'équipe nécessitent des abonnements de niveau supérieur.
• Personnalisation des pipelines : options permettant de personnaliser les pipelines et les champs, mais la configuration à l'échelle de l'équipe peut devenir complexe lorsque vous approchez les 50 utilisateurs.

Avantages

• Interface épurée : conception intuitive qui convient bien aux courtiers individuels, bien que les fonctionnalités de collaboration en équipe soient quelque peu limitées pour les équipes de 20 à 50 personnes.
• Priorité accordée au pipeline commercial : gestion visuelle efficace du pipeline, avantageuse pour les courtiers qui préfèrent un suivi simple des transactions à une coordination complexe au sein de l'équipe.
• Prix raisonnables : prix compétitifs pour les forfaits de base, mais les coûts augmentent considérablement lorsque l'on ajoute des fonctionnalités nécessaires à la gestion d'une équipe de taille moyenne.
• Automatisation des e-mails : automatisation correcte pour les flux de travail individuels liés aux e-mails, mais la coordination des campagnes à l'échelle de l'équipe nécessite des outils supplémentaires ou des forfaits plus élevés.
• Accessibilité mobile : bonne application mobile pour les courtiers individuels, mais les fonctionnalités de coordination d'équipe sont limitées sur les plateformes mobiles.

Inconvénients

• Collaboration d'équipe limitée : ne dispose pas des fonctionnalités avancées de coordination d'équipe dont les courtiers comptant entre 20 et 50 employés ont besoin pour collaborer efficacement et partager leurs flux de travail.
• Rapports de base pour les équipes : les fonctionnalités de reporting des niveaux inférieurs sont insuffisantes pour gérer et analyser les performances d'une équipe de 20 à 50 personnes.
• Pas de fonctionnalité intégrée pour le marketing par e-mail : nécessite des intégrations tierces pour le marketing par e-mail, ce qui ajoute à la complexité et aux coûts pour les équipes de taille moyenne.
• Fonctionnalités avancées limitées : certaines fonctionnalités CRM avancées telles que les outils d'IA et l'automatisation sophistiquée dont les équipes en pleine croissance ont besoin font défaut.
• Coûts d'évolutivité : les dépenses augmentent rapidement lorsque l'on ajoute les fonctionnalités nécessaires à la coordination de l'équipe, ce qui rend cette solution moins rentable que les solutions dédiées aux équipes.
  

Prix et forfaits

Le plan d'abonnement annuel est le suivant.

• Formule Essential : à partir de 24 $ par utilisateur et par mois.
• Formule avancée : à partir de 44 $ par utilisateur et par mois.
• Plan tarifaire : à partir de 79 $ par utilisateur et par mois.
• Forfait Entreprise : à partir de 129 $ par utilisateur et par mois.

4 Zoho

Zoho est un système CRM complet offrant de nombreuses options de personnalisation, mais sa complexité peut être décourageante pour les équipes de courtage de 20 à 50 personnes qui ont besoin d'une mise en œuvre efficace sans processus de configuration fastidieux.

Caractéristiques principales

• Gestion des prospects et des contacts : gère les prospects, les investisseurs, les clients et les opportunités d'investissement grâce à des fonctionnalités de segmentation, mais sa configuration peut s'avérer complexe pour les équipes de taille moyenne.
• Gestion du pipeline commercial : gestion visuelle du pipeline avec options de personnalisation, mais une configuration trop poussée peut s'avérer fastidieuse pour les équipes de 20 à 50 personnes.
• dashboards personnalisables : permettent la création de dashboards de rapports personnalisés, mais leur complexité peut nécessiter des ressources informatiques dédiées dont les courtiers de taille moyenne ne disposent souvent pas.
• Communication multicanale : intègre divers canaux de communication, mais la configuration et la maintenance peuvent s'avérer difficiles pour les équipes en pleine croissance.
• Automatisation des flux de travail : capacités d'automatisation complètes, mais la complexité de la mise en œuvre peut ralentir l'adoption dans les équipes de 20 à 50 personnes.

Avantages

• Prix compétitifs : prix raisonnables pour les fonctionnalités de base, mais les fonctionnalités avancées nécessaires à la coordination d'équipe nécessitent des niveaux supérieurs.
• Personnalisation étendue : haut degré de personnalisation possible, mais cela peut submerger les équipes qui ont besoin d'un déploiement et d'une adoption rapides.
• Écosystème Zoho : s'intègre bien avec les autres produits Zoho, mais cela crée une dépendance vis-à-vis du fournisseur et peut ne pas convenir aux équipes qui utilisent divers outils.
• Prise en charge multicanal : prend en charge divers canaux de communication, mais la complexité de la configuration peut retarder la mise en œuvre pour les équipes de taille moyenne.
• Fonctionnalités IA : comprend des fonctionnalités d'assistant IA, bien que les fonctionnalités IA avancées soient limitées par rapport à des alternatives plus modernes.

Inconvénients

• Mise en œuvre complexe : l'installation et la configuration sont complexes et prennent beaucoup de temps, ce qui représente un défi particulier pour les équipes de 20 à 50 personnes qui ne disposent pas de ressources informatiques dédiées.
• Courbe d'apprentissage abrupte : les fonctionnalités étendues rendent l'apprentissage difficile, ce qui peut ralentir l'adoption au sein de votre équipe de taille moyenne.
• Problèmes de performances : les performances peuvent être ralenties avec des ensembles de données volumineux, ce qui pose problème pour les courtiers actifs qui gèrent d'importantes bases de données clients.
• Intégrations tierces limitées : bien qu'il s'intègre parfaitement à l'écosystème Zoho, les connexions avec des outils externes peuvent être limitées ou nécessiter un développement personnalisé.
• Interface trop complexe : l'abondance de fonctionnalités et d'options peut dérouter les utilisateurs qui ont besoin de fonctionnalités simplifiées et intuitives pour leurs opérations quotidiennes.
  

Prix et forfaits

Le forfait gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs et convient aux petites entreprises. Au-delà, le forfait annuel est le suivant.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel :35 par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 50 par utilisateur et par mois.

5 Salesforce

Salesforce est une puissante plateforme CRM conçue pour les grandes entreprises, offrant des fonctionnalités étendues qui sont souvent excessives et coûteuses pour les équipes de courtage de 20 à 50 personnes qui ont besoin de solutions efficaces et conviviales.

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Caractéristiques principales

• Personnalisation pour les entreprises : plateforme hautement personnalisable conçue pour les grandes entreprises, bien que cette complexité soit souvent écrasante et inutile pour les équipes de 20 à 50 personnes.
• Intégration de l'IA : fonctionnalités avancées d'IA grâce à Salesforce Einstein, bien que ces capacités soient proposées à des prix élevés qui peuvent ne pas justifier le coût pour les courtiers de taille moyenne.
• Intégrations étendues : larges capacités d'intégration via AppExchange, mais la complexité nécessite souvent le recours à des consultants spécialisés que les équipes de taille moyenne ne peuvent pas se permettre.
• Analyses avancées : outils complets de reporting et d'analyse, dont la configuration et l'utilisation nécessitent toutefois des compétences spécialisées dont les équipes de 20 à 50 personnes ne disposent généralement pas.
• Accès mobile : application mobile robuste, mais la complexité de la plateforme complète peut rendre l'utilisation mobile difficile pour les équipes qui ont besoin d'outils simples et efficaces.

Avantages

• Fonctionnalités complètes : fonctionnalités étendues couvrant tous les aspects commerciaux, mais cela crée une complexité inutile pour les opérations de courtage de taille moyenne.
• Haute évolutivité : peut gérer une évolutivité massive au niveau de l'entreprise, bien que les équipes de 20 à 50 personnes aient rarement besoin d'un tel niveau d'évolutivité et paient un prix élevé pour une capacité inutilisée.
• Analyses avancées : fonctionnalités de reporting sophistiquées, mais dont la complexité de configuration nécessite souvent des analystes spécialisés que les équipes de taille moyenne ne peuvent pas se permettre.
• Intégrations étendues : larges possibilités d'intégration tierce, mais la mise en œuvre nécessite généralement des consultants coûteux et une assistance technique continue.
• Reconnaissance dans le secteur : plateforme bien établie jouissant d'une solide réputation, mais son orientation vers les grandes entreprises la rend moins adaptée aux équipes moyennes plus agiles.

Inconvénients

• Coût prohibitif : extrêmement coûteux pour les équipes de 20 à 50 personnes, avec des frais de licence et de mise en œuvre qui peuvent absorber une part importante du budget des courtiers de taille moyenne.
• Complexité écrasante : la complexité au niveau de l'entreprise entraîne des courbes d'apprentissage abruptes et nécessite une formation approfondie qui peut ralentir la productivité de votre équipe.
• Mise en œuvre complexe : la configuration et la personnalisation nécessitent le recours à des consultants spécialisés coûteux, ce qui rend le coût total de possession inabordable pour la plupart des courtiers de taille moyenne.
• Surdimensionné pour les équipes de taille moyenne : les fonctionnalités conçues pour les opérations d'entreprise sont excessives pour les équipes de 20 à 50 personnes qui ont besoin de fonctionnalités efficaces et rationalisées.
• Complexité technique : l'intégration et la personnalisation nécessitent une expertise technique importante, ce qui crée une dépendance vis-à-vis de ressources externes coûteuses.
  

Prix et forfaits

• Suite Starter : 25 $/utilisateur/mois, offre les fonctionnalités CRM de base pour les petites entreprises.
• Pro Suite : 100 $/utilisateur/mois, comprend des outils avancés pour les entreprises en croissance
• Plan Entreprise : 165 $/utilisateur/mois offre une personnalisation et une automatisation étendues pour les grandes entreprises.
• Forfait illimité : 330 $/utilisateur/mois offre des fonctionnalités complètes pour les grandes entreprises
• Einstein 1 Sales : 500 $/utilisateur/mois fournit des informations basées sur l'IA et des fonctionnalités avancées pour les grandes entreprises.

Conclusion

Pour les équipes de courtage comptant entre 20 et 50 personnes, le choix du bon CRM peut avoir un impact significatif sur l'efficacité, la collaboration et le potentiel de croissance de votre équipe. La clé est de trouver une solution qui s'adapte parfaitement à la taille de votre équipe, sans complexité excessive ni coûts prohibitifs.

Parmi les plateformes évaluées, folk se distingue comme le choix idéal pour les équipes de courtage de taille moyenne. Son interface intuitive, ses fonctionnalités collaboratives et ses fonctionnalités axées sur le travail d'équipe offrent exactement ce dont les sociétés de courtage de 20 à 50 personnes ont besoin : des flux de travail rationalisés, une gestion partagée des contacts, une intégration transparente avec LinkedIn et une évolutivité rentable. Contrairement aux solutions d'entreprise qui submergent les équipes de taille moyenne avec une complexité inutile, ou aux outils basiques qui manquent de fonctionnalités collaboratives, folk l'équilibre parfait pour les sociétés de courtage en pleine croissance. HubSpot offre des fonctionnalités complètes, mais devient coûteux à mesure que les équipes s'agrandissent. Pipedrive offre de bonnes fonctionnalités individuelles, mais manque de capacités de collaboration en équipe. Zoho et Salesforce, bien que puissants, introduisent une complexité et des coûts qui dépassent souvent les besoins ou les capacités de gestion efficaces des courtiers de taille moyenne.

Pour votre courtage de 20 à 50 personnes, folk offre la combinaison optimale de fonctionnalités axées sur le travail d'équipe, d'une adoption intuitive et d'une tarification évolutive qui s'adapte à votre réussite. Évaluez les besoins spécifiques de votre équipe, profitez des essais gratuits et choisissez une plateforme qui permet à vos courtiers de collaborer efficacement et de conclure davantage de transactions ensemble. Essayez folk ici.

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FAQ

Qu'est-ce qu'un CRM dans le domaine du capital-investissement ?

Un CRM dédié au capital-investissement centralise les relations avec les commanditaires, le portefeuille et les cibles. Il suit les levées de fonds et les flux de transactions, enregistre les e-mails et les réunions, standardise les pipelines et rend compte des progrès réalisés. Les intégrations des e-mails et des sources d'approvisionnement facilitent la collaboration entre les partenaires et les associés.

Quel CRM convient le mieux à une société de courtage comptant entre 20 et 50 employés ?

Choisissez une plateforme avec des pipelines partagés, la synchronisation des e-mails, l'importation LinkedIn, l'automatisation, les autorisations de rôle et des rapports clairs que votre équipe adoptera rapidement. Testez-la avec des données réelles et les commentaires des utilisateurs. Une option axée sur l'équipe à essayer est folk.

Quelles fonctionnalités un CRM destiné aux courtiers de taille moyenne devrait-il inclure ?

Les principales fonctionnalités comprennent un pipeline partagé, l'enrichissement des contacts, les suivis automatisés, les modèles d'e-mails, la capture LinkedIn, les autorisations basées sur les rôles, dashboards les prévisions, ainsi que les intégrations à vos outils de messagerie électronique, de calendrier et de marketing.

Combien coûte un CRM pour des équipes de 20 à 50 personnes ?

Les coûts varient approximativement entre 15 et 25 dollars par utilisateur et par mois pour les niveaux d'entrée, entre 20 et 60 dollars pour les formules axées sur les équipes et entre 100 et 500 dollars ou plus pour les suites d'entreprise. Tenez compte des modules complémentaires (envoi d'e-mails, automatisation, analyses), de l'intégration et des remises annuelles pour estimer le coût total réel de possession.