Meilleur CRM pour les conseillers

Pour les conseillers, que ce soit dans la finance, le conseil ou d'autres services professionnels, gérer efficacement les relations avec les clients est la pierre angulaire du succès. Un système de gestion de la relation client (CRM) dédié peut aider les conseillers à suivre les interactions avec les clients, à gérer les rendez-vous et à personnaliser leurs services pour mieux répondre aux besoins des clients.
Les meilleurs CRM pour les conseillers sont conçus pour rationaliser ces tâches, offrant des fonctionnalités telles que des relances automatiques, des profils clients détaillés et des outils de gestion de la conformité.
Dans cet article de blog, nous explorerons les meilleures solutions CRM pour les conseillers, en mettant en avant celles qui offrent des fonctionnalités utiles, qui sont faciles à utiliser et qui garantissent une gestion sécurisée des données pour vous aider à établir des relations clients plus solides et à développer votre pratique.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

Sans un CRM solide en place qui s'aligne avec vos exigences spécifiques en tant que conseiller, vous pourriez constater que votre temps est englouti alors que vous passez constamment d'une plateforme à l'autre pour accéder aux informations de contact, mettre à jour manuellement ces détails et déterminer la prochaine étape dans votre pipeline. Ci-dessous, nous déballons quelques défis courants auxquels vous pourriez être confronté sans un CRM, les avantages que vous devriez attendre d'un qui s'aligne avec vos besoins et les fonctionnalités clés auxquelles vous devriez faire attention.

Défis sans un CRM

Si vous n'avez pas de CRM dans votre pile technologique, vous pourriez déjà rencontrer ces défis sans vous en rendre compte.

• Désorganisation : Suivre les interactions avec les clients et les activités des conseillers devient chaotique sans un système centralisé.
• Opportunités manquées : Le manque de suivis et d'analyses opportunes peut entraîner la perte de clients potentiels et de revenus.
• Processus inefficaces : Les processus manuels consomment du temps et augmentent le risque d'erreurs.
• Manque de visibilité : Sans analyses de données, il est difficile de prendre des décisions éclairées et d'identifier les tendances de performance.
• Communication incohérente : Maintenir une communication uniforme et opportune avec les clients et les conseillers est difficile sans automatisation.

Avantages d'un CRM

Avec le bon CRM en place, vous pouvez vous attendre à certains avantages – en particulier dans ces domaines.

• Une source de vérité : Toutes les données des clients et des conseillers sont stockées au même endroit, ce qui les rend facilement accessibles.
• Efficacité améliorée : Automatisez les tâches routinières, permettant aux conseillers de se concentrer sur les relations avec les clients.
• Amélioration des relations client : Suivez les interactions et personnalisez la communication, ce qui conduit à une plus grande satisfaction des clients.
• Meilleure prise de décision : Utilisez l'analyse des données pour prendre des décisions commerciales éclairées et suivre la performance des conseillers.
• Augmentation des ventes : Gérez efficacement les prospects et les suivis pour augmenter les taux de conversion.
• Communication cohérente : Assurez une communication uniforme et opportune avec les clients grâce à des flux de travail automatisés.
  

Fonctionnalités clés d'un CRM pour les conseillers

Si vous n'êtes pas familier avec les CRM, voici quelques fonctionnalités clés auxquelles vous devriez faire attention en tant que conseiller.

• Automatisation Rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs.
• Enrichissement des contacts : Trouve automatiquement les adresses email et les informations de contact des Leads, Investisseurs, Clients, Opportunités d'investissement, améliorant ainsi l'efficacité.
• Pipeline structuré : Suit les Leads, Investisseurs, Clients, Opportunités d'investissement à travers des étapes définies, assurant clarté et efficacité du processus.
• Séquences d'email : Augmente l'efficacité de la communication avec des modèles de suivi et des séquences automatisées.
• Intégration LinkedIn : Importe sans effort les Leads, Investisseurs, Clients, Opportunités d'investissement depuis LinkedIn et suit les conversations au sein du CRM.
• Analytique : Fournit des analyses de données essentielles et des insights prédictifs pour une meilleure planification.
  

Comment évaluer et choisir une plateforme CRM

Avec de nombreux CRM parmi lesquels choisir, cela peut être un peu intimidant si vous n'êtes pas familier avec les CRM ou si vous devez remplacer votre CRM existant. Voici quelques étapes à considérer lors de la création de votre liste restreinte.

1. Définissez vos exigences

Avant de plonger dans la mer des options de CRM, il est crucial d'identifier les fonctionnalités clés qui bénéficieront le plus à votre cabinet de conseil financier. Recherchez des fonctionnalités telles que la gestion des clients, les flux de travail automatisés, l'analyse des données et le stockage sécurisé des documents. Le meilleur CRM pour les conseillers devrait également offrir des capacités d'intégration avec d'autres outils financiers que vous utilisez, garantissant une expérience fluide.

2. Considérations budgétaires

Votre budget joue un rôle central dans le processus de sélection. Bien qu'il soit tentant d'opter pour le CRM le plus riche en fonctionnalités, il est essentiel d'équilibrer le coût avec le retour sur investissement. Considérez les avantages à long terme d'améliorer les relations avec les clients, d'accroître la productivité et de potentiels croissances des revenus. Parfois, payer un peu plus au départ peut conduire à des économies et des gains significatifs par la suite.

3. Processus de sélection

Choisir le bon fournisseur nécessite des recherches approfondies. Commencez par lire les avis et les témoignages d'autres conseillers financiers. Recherchez des fournisseurs ayant un historique éprouvé dans le secteur du conseil financier. Demandez des démonstrations et des études de cas pour voir comment leurs solutions CRM ont bénéficié à des entreprises similaires. N'hésitez pas à contacter directement les fournisseurs pour poser des questions spécifiques sur leurs offres.

4. Obtenez une démo

Une fois que vous avez sélectionné quelques plateformes CRM, profitez des essais gratuits ou des versions de démonstration. Encouragez votre équipe à tester chaque plateforme et à fournir des retours. Comparez la facilité d'utilisation, les ensembles de fonctionnalités et le support client offerts par chaque fournisseur. En fin de compte, le meilleur CRM pour les conseillers sera celui qui correspond aux besoins, au budget et aux objectifs à long terme de votre entreprise. Pour commencer, vous pouvez planifier une démo avec folk et voir comment cela correspond à vos exigences.

3 conseils pour mettre en œuvre un CRM

1. Importer des données existantes dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM implique la migration de vos données existantes. La plupart des CRM vous permettent d'exporter vos données sous forme de fichier CSV, qui peut ensuite être importé dans votre nouveau système. Assurez-vous de nettoyer et d'organiser vos données avant l'importation pour garantir une transition en douceur.

2. Essayez de créer votre premier pipeline

Une fois vos données importées, l'étape suivante consiste à configurer votre premier pipeline. Pour les conseillers financiers, cela peut inclure des étapes telles que 'Lead Capturé,' 'Consultation Initiale,' 'Proposition Envoyée,' 'Négociation,' et 'Client Intégré.' Personnaliser votre pipeline pour refléter le flux de travail de votre entreprise de conseil vous aidera à suivre les prospects et les clients plus efficacement.

3. Intégrez votre équipe

Après avoir configuré votre CRM, il est essentiel d'intégrer votre équipe efficacement. Organisez des sessions de formation pour vous assurer que tout le monde comprend comment utiliser les fonctionnalités et les caractéristiques du CRM. Encouragez votre équipe à explorer le système et à poser des questions. Plus ils se sentiront à l'aise avec le CRM, plus ils seront susceptibles de l'utiliser efficacement, ce qui améliorera la gestion des clients et augmentera la productivité.

Les 5 meilleurs CRM pour les conseillers

1. folk

folk est une plateforme CRM moderne pour gérer les contacts, les flux de travail et les relations, offrant des pipelines personnalisables, des outils alimentés par l'IA et des intégrations pour améliorer la gestion des affaires et la prospection.

Fonctionnalités clés

• Enrichissement des contacts : Enrichit automatiquement les détails de contact en trouvant des emails et des URLs LinkedIn, permettant une approche efficace sans saisie manuelle de données ni coûts supplémentaires pour les services d'email.
• Intégration LinkedIn : Importez facilement des contacts depuis LinkedIn, suivez les conversations au sein de folk, et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et rationalisée.
• Intégration email : Synchronisation complète des emails, modèles et fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes les communications directement depuis le CRM.
• Fonctionnalités alimentées par l'IA : Les outils d'IA aident à gérer les contacts et les relations, à automatiser les tâches routinières et à suggérer des actions pour améliorer la productivité.
• Intégrations : folk s'intègre parfaitement avec plus de 6 000 applications, y compris Gmail, Zapier et Make, permettant aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données.

Avantages

• Facilité d'utilisation : folk est salué pour son interface intuitive, la rendant accessible même aux utilisateurs non techniques avec une intégration rapide et une courbe d'apprentissage minimale.
• Tout-en-un : folk rationalise votre flux de travail en vous permettant d'importer des contacts depuis LinkedIn, de trouver automatiquement leurs emails, de les contacter via des séquences d'emails personnalisables et de suivre les interactions dans un pipeline, éliminant ainsi le besoin de plusieurs outils et économisant du temps et de l'argent.
• Intégration LinkedIn : Importez facilement des contacts depuis LinkedIn, suivez les conversations au sein de folk et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et rationalisée.
• Personnalisabilité : Champs personnalisés, pipelines et flux de travail.
• Intégrations : folk s'intègre parfaitement avec plus de 6 000 applications, y compris Gmail, Zapier et Make, permettant aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données.

Inconvénients

• Rapports : Actuellement, il manque des fonctionnalités de rapport, mais des plans sont en cours pour une mise en œuvre future.
  
  

Prix et plans

Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est le suivant.

• Standard : 20 $ par utilisateur, par mois
• Premium : 40 $ par utilisateur, par mois
• Personnalisé : À partir de 60 $ par utilisateur, par mois

2. HubSpot

HubSpot CRM est une plateforme conviviale et évolutive offrant des outils intégrés pour gérer efficacement les ventes, le marketing, le service client et les opérations.

Fonctionnalités clés

• Marketing Hub : Comprend le marketing par e-mail, le suivi des publicités, les pages d'atterrissage et les outils de génération de leads, essentiels pour les conseillers afin d'attirer et de nourrir les leads.
• Sales Hub : Fournit le suivi des transactions, la gestion des pipelines, l'automatisation des ventes et des rapports, crucial pour gérer les relations avec les investisseurs et les opportunités d'investissement.
• Service Hub : Offre des outils de service client comme le système de billetterie, le chat en direct et les bases de connaissances pour garantir un service de premier ordre aux investisseurs et aux clients.
• Lead scoring : Priorisez les leads avec un scoring prédictif pour améliorer l'efficacité des ventes et se concentrer sur les prospects à forte valeur.
• Operations Hub : Synchronise et automatise les processus commerciaux à travers différents systèmes, rationalisant les opérations pour les sociétés de conseil financier.

Avantages

• Interface conviviale : HubSpot est connu pour son interface intuitive et facile à utiliser, la rendant accessible aux conseillers de tous niveaux de compétence.
• Plan gratuit complet : Offre une version gratuite robuste qui inclut des fonctionnalités essentielles de CRM, la rendant idéale pour les petites entreprises de conseil et les startups.
• Intégration fluide avec les outils de marketing : HubSpot s'intègre parfaitement avec ses hubs de marketing, de vente et de service, créant une plateforme unifiée pour le marketing entrant et la gestion des clients.
• Capacités d'automatisation : Fournit des outils d'automatisation puissants pour des tâches telles que le marketing par e-mail, le nurturing des leads et les workflows de vente, aidant les conseillers à gagner du temps et à améliorer l'efficacité.
• Tableau de bord et rapports personnalisables : Permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord et des rapports personnalisés pour suivre les métriques et obtenir des informations sur la performance de l'entreprise.

Inconvénients

• Coût élevé aux niveaux supérieurs : Les tarifs de HubSpot peuvent devenir coûteux à mesure que vous passez à des niveaux supérieurs, ce qui peut être prohibitif pour les petites entreprises de conseil à mesure qu'elles se développent.
• Personnalisation limitée dans le plan gratuit : Le plan gratuit et les niveaux inférieurs ont des options de personnalisation limitées, ce qui peut restreindre la flexibilité pour les entreprises de conseil en croissance.
• Complexité des fonctionnalités avancées : Certaines fonctionnalités avancées, telles que les rapports personnalisés et les flux de travail, ont une courbe d'apprentissage abrupte et peuvent nécessiter une formation supplémentaire.
• Limites du marketing par e-mail : La fonctionnalité de marketing par e-mail dans le plan gratuit est limitée par des restrictions sur le nombre d'e-mails que vous pouvez envoyer, ce qui peut être un inconvénient pour les entreprises avec des listes plus importantes.
• Coûts supplémentaires pour les modules complémentaires : De nombreuses fonctionnalités utiles, comme les capacités avancées de CRM et les intégrations, sont proposées en tant que modules complémentaires payants, augmentant le coût global.
  

Prix et plans

Les prix et plans de la suite CRM pour un abonnement annuel sont les suivants.

• Démarrage : 15 $ par utilisateur, par mois.
• Professionnel : 450 $ par utilisateur, par mois.
• Entreprise : 1 500 $ par utilisateur, par mois.

3. Pipedrive

Pipedrive est un CRM basé sur le web pour les petites entreprises, offrant gestion des prospects, automatisation, intégration des e-mails et pipelines personnalisables pour optimiser les ventes.

Caractéristiques clés

• Gestion des prospects et des affaires : Outils centralisés pour gérer les prospects, les investisseurs et les données clients, ainsi que les opportunités d'investissement, garantissant une action rapide sur les affaires potentielles.
• Automatisation des ventes : Automatisez les tâches répétitives telles que l'acheminement des prospects, les relances et les séquences d'emails, permettant aux conseillers de se concentrer sur la construction de relations et la conclusion d'affaires.
• Intégration des emails : Synchronisez les emails, utilisez des modèles et suivez les communications directement depuis le CRM, rationalisant les interactions avec les clients et les investisseurs.
• Rapports et analyses avancés : Utilisez des analyses de données en temps réel et des outils de reporting personnalisés pour suivre les performances, prévoir les revenus et obtenir des informations exploitables pour une meilleure prise de décision.
• Personnalisation et sécurité : Personnalisez les pipelines, les champs et les autorisations des utilisateurs tout en garantissant des mesures de sécurité robustes pour protéger les données financières sensibles.

Avantages

• Interface conviviale : L'interface intuitive et visuellement attrayante facilite la navigation et la gestion des relations clients et des opportunités d'investissement pour les conseillers.
• Concentration sur le pipeline de ventes : Conçu spécifiquement pour gérer les pipelines de ventes, offrant une approche visuelle qui aide les conseillers à suivre efficacement les affaires et les activités.
• Personnalisation : Hautement personnalisable, permettant aux conseillers d'adapter la plateforme à leurs processus spécifiques avec des champs et des flux de travail personnalisés.
• Fonctionnalités d'automatisation : Comprend des outils d'automatisation qui rationalisent les tâches répétitives, telles que l'envoi d'e-mails de suivi et le déplacement des affaires dans le pipeline, économisant du temps et augmentant la productivité.
• Rapports et analyses : Des outils de reporting et d'analytique robustes fournissent des informations précieuses sur la performance et aident à identifier les domaines à améliorer.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : Manque de certaines fonctionnalités avancées de CRM, telles que l'automatisation marketing étendue et les capacités d'IA, disponibles sur d'autres plateformes.
• Rapports de base dans les niveaux inférieurs : Les fonctionnalités de reporting et d'analytique dans les plans de base sont quelque peu limitées, nécessitant des mises à niveau pour des analyses plus approfondies.
• Pas de marketing par e-mail intégré : N'inclut pas de fonctionnalités de marketing par e-mail intégrées, nécessitant une intégration avec des outils de messagerie tiers pour cette fonctionnalité.
• Heures de support client limitées : Le support client n'est pas disponible 24/7, ce qui peut être gênant pour les conseillers ayant besoin d'une assistance immédiate.
• Augmentations de prix avec des options supplémentaires : Le coût peut augmenter rapidement lorsque des fonctionnalités ou des intégrations supplémentaires sont ajoutées, rendant cela moins rentable pour les entreprises en croissance.
  
  

Prix et plans

Un plan d'abonnement annuel est le suivant.

• Plan essentiel : À partir de 24 $ par utilisateur, par mois.
• Plan avancé : À partir de 44 $ par utilisateur, par mois.
• Plan puissance : À partir de 79 $ par utilisateur, par mois.
• Plan entreprise : À partir de 129 $ par utilisateur, par mois.

3. Zoho

Zoho est un système CRM avec un fort accent sur les ventes. Il dispose de fonctionnalités telles que l'orchestration de parcours, la gestion des processus de vente et l'automatisation des flux de travail. Il y a aussi quelque chose pour les équipes marketing, y compris la recherche de prospects, la gestion d'événements et la segmentation des clients.

Fonctionnalités clés

• Gestion des leads et des contacts : Gère les leads, investisseurs, clients et opportunités d'investissement, en suivant les interactions et en segmentant les contacts pour des campagnes ciblées.
• Tableaux de bord et rapports personnalisables : Permet aux conseillers de créer et de personnaliser des tableaux de bord et des rapports pour des analyses approfondies des portefeuilles clients et des performances d'investissement.
• Gestion du pipeline de vente : Visualise et gère les pipelines de vente avec une fonctionnalité de glisser-déposer, garantissant un suivi fluide des opportunités d'investissement.
• Communication multicanal : S'intègre avec les e-mails, le téléphone, les réseaux sociaux et le chat en direct pour gérer les interactions avec les clients de manière transparente.
• Automatisation des workflows : Automatise les tâches et processus routiniers, améliorant l'efficacité et réduisant l'effort manuel pour les conseillers.

Avantages

• Accessibilité financière : Zoho CRM propose des prix compétitifs avec différents niveaux, le rendant accessible aux petites et moyennes entreprises de conseil financier.
• Personnalisation : Des options de personnalisation étendues permettent aux conseillers d'adapter le CRM à leurs besoins spécifiques, y compris des champs, des modules et des flux de travail personnalisés.
• Intégration avec la suite Zoho : L'intégration transparente avec d'autres produits Zoho (comme Zoho Books, Zoho Projects et Zoho Campaigns) crée un écosystème complet pour gérer différentes fonctions commerciales.
• Communication multi-canaux : Zoho CRM prend en charge les e-mails, le téléphone, les réseaux sociaux et le chat en direct, permettant aux conseillers de gérer toutes les interactions avec les clients depuis une seule plateforme.
• Accessibilité mobile : Zoho CRM propose une application mobile robuste, permettant aux conseillers de gérer les relations avec les clients et d'accéder aux données en déplacement, avec des capacités hors ligne.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : Les options de personnalisation étendues peuvent être écrasantes pour les nouveaux utilisateurs, nécessitant un investissement de temps significatif pour maîtriser la plateforme.
• Configuration complexe : La configuration initiale et la mise en place peuvent être complexes, en particulier pour les entreprises de conseil sans expertise technique ou ressources informatiques dédiées.
• Problèmes de performance : Des rapports occasionnels de lenteur, surtout avec de grands ensembles de données ou des opérations complexes, peuvent entraver la productivité.
• Intégrations tierces limitées : Bien que Zoho s'intègre bien avec sa propre suite de produits, l'intégration avec des applications tierces peut être limitée ou nécessiter des efforts supplémentaires.
• Défis de migration des données : Migrer des données d'autres CRM vers Zoho peut être difficile et chronophage, nécessitant souvent des ajustements manuels.
  
  

Prix et plans

Zoho propose un plan gratuit limité à trois utilisateurs, adapté aux petites entreprises. Après cela, un plan d'abonnement annuel est comme suit.

• Standard : 20 $ par utilisateur, par mois
• Professionnel : 35 $ par utilisateur, par mois
• Entreprise : 50 $ par utilisateur, par mois

4. Capsule CRM

Capsule CRM est une plateforme de gestion de la relation client conviviale conçue pour les petites et moyennes entreprises. Elle offre une interface propre et intuitive qui aide les utilisateurs à gérer les relations clients, suivre les pipelines de vente et organiser les tâches et communications de manière efficace.

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Caractéristiques clés

• 1 pipeline de ventes : Gérez efficacement les prospects, les investisseurs et les opportunités d'investissement.
• 30 000 contacts : Stockez des informations détaillées sur les clients, les prospects et les investisseurs.
• Rapport d'activité : Suivez les interactions et les relances avec les clients et les investisseurs.
• Intégrations clés : Connectez-vous facilement avec des outils comme Mailchimp, Microsoft 365 et QuickBooks.
• Automatisation des flux de travail : Automatisez les tâches répétitives pour vous concentrer davantage sur le conseil aux clients.

Avantages

• Interface conviviale : Navigation facile et accès rapide aux fonctionnalités importantes, réduisant la courbe d'apprentissage pour les conseillers.
• Gestion des contacts et des ventes : Outils robustes pour organiser les informations clients et suivre les opportunités d'investissement.
• Options de personnalisation : Personnalisez les champs, les étiquettes et les pipelines pour répondre aux besoins spécifiques des conseillers.
• Capacités d'intégration : Connectez-vous sans effort avec des outils essentiels comme G Suite, Microsoft 365 et QuickBooks.
• Abordabilité : Des prix compétitifs le rendent accessible aux petites entreprises de conseil.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : Manque d'analyses approfondies et de rapports complexes, qui pourraient être nécessaires pour des entreprises plus grandes.
• Capacités de marketing par e-mail basiques : Les fonctionnalités de marketing par e-mail intégrées sont basiques ; des besoins avancés nécessitent des outils tiers.
• Support client limité : Offre principalement un support par e-mail, ce qui pourrait ne pas être suffisant pour une assistance immédiate.
• Pas d'intégration téléphonique ou SMS intégrée : Manque d'outils de communication directs, ce qui pourrait être un inconvénient pour les conseillers.
• Préoccupations concernant la scalabilité : Peut ne pas être idéal pour les entreprises en forte croissance avec des exigences CRM complexes.
  

Prix et plans

• Plan de démarrage : À partir de 21 $ par utilisateur, par mois.
• Plan de croissance : À partir de 38 $ par utilisateur, par mois.
• Plan avancé : À partir de 60 $ par utilisateur, par mois.
• Plan ultime : À partir de 75 $ par utilisateur, par mois.

Conclusion

Choisir le meilleur CRM pour votre cabinet de conseil financier peut considérablement améliorer la productivité des conseillers, rationaliser les opérations et améliorer les relations avec les clients. Chacun des CRMs discutés—folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho et Capsule—offre des fonctionnalités uniques adaptées à différents besoins et budgets. Que vous priorisiez la facilité d'utilisation, l'automatisation avancée ou les capacités d'intégration, il existe une solution qui correspond à vos exigences. N'oubliez pas, le bon CRM soutiendra non seulement vos processus actuels mais évoluera également avec la croissance de votre cabinet. Pour voir comment folk peut répondre à vos besoins spécifiques, essayez-le gratuitement ici.

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Questions Fréquemment Posées

Quels outils les conseillers utilisent-ils comme CRM ?

Les conseillers s'appuient souvent sur des CRM comme folk, Hubspot, Pipedrive et Zoho pour gérer les relations avec les clients, rationaliser les flux de travail et améliorer la productivité. Ces plateformes offrent diverses fonctionnalités telles que des processus automatisés, l'enrichissement des contacts et l'analyse des données pour soutenir les besoins uniques des conseillers financiers.

Ai-je besoin d'un CRM ?

Oui, en fonction de la complexité de votre processus. Un CRM peut améliorer considérablement l'efficacité, améliorer les relations avec les clients et fournir des informations précieuses qui aident à prendre des décisions commerciales éclairées. Il est particulièrement bénéfique pour gérer plusieurs clients et assurer des suivis et une communication en temps voulu.

Combien coûte un CRM ?

Les coûts des CRM varient considérablement en fonction des fonctionnalités et du fournisseur. En général, vous pouvez vous attendre à payer entre 15 $ et 150 $ par utilisateur et par mois. Certains CRM offrent des versions de base gratuites, tandis que d'autres facturent des fonctionnalités avancées et des intégrations.

Le CRM de folk répond-il aux besoins des conseillers ?

Oui, le CRM de folk est conçu pour répondre efficacement aux besoins des conseillers. Ses avantages incluent la facilité d'utilisation, la personnalisation, l'intégration LinkedIn et des fonctionnalités alimentées par l'IA. folk simplifie les flux de travail en permettant des imports de contacts sans effort, des séquences d'emails automatisées et un suivi complet des communications, ce qui en fait un choix idéal pour les conseillers financiers.