Meilleur CRM pour les conseillers

À qui s'adresse ce guide ?

Pour les conseillers qui gèrent des équipes de 20 à 50 personnes, que ce soit dans le domaine de la finance, du conseil ou d'autres services professionnels, il est essentiel de disposer d'un système efficace de gestion de la relation client (CRM) afin de coordonner les relations avec les clients au sein de votre organisation en pleine croissance. Un CRM dédié aide les équipes de conseillers de cette taille à rationaliser les interactions avec les clients, à gérer efficacement les rendez-vous et à personnaliser les services afin de mieux répondre aux besoins des clients tout en maintenant une cohérence entre tous les membres de l'équipe.

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Les meilleurs CRM pour les équipes de conseillers de taille moyenne sont spécialement conçus pour gérer la complexité liée à la gestion de plusieurs conseillers. Ils offrent des fonctionnalités telles que le suivi automatisé, des profils clients détaillés, des outils de collaboration en équipe et des capacités de gestion de la conformité qui s'adaptent à la taille de votre organisation.

Dans ce guide complet, nous explorerons les meilleures solutions CRM pour les équipes de conseillers comptant entre 20 et 50 personnes, en mettant en avant les plateformes qui offrent des fonctionnalités robustes, une utilisation intuitive et une gestion sécurisée des données afin d'aider votre équipe à renforcer ses relations avec ses clients et à accélérer la croissance de son cabinet.

Pourquoi votre équipe de conseillers a besoin d'un CRM

Sans un système CRM robuste adapté aux besoins spécifiques d'une équipe de conseillers composée de 20 à 50 personnes, vous risquez de constater que la coordination devient de plus en plus difficile, car les membres de l'équipe doivent constamment passer d'une plateforme à l'autre pour accéder aux coordonnées, mettre à jour manuellement les informations sur les clients et lutter pour maintenir une visibilité sur l'ensemble du pipeline. Nous explorons ci-dessous les défis courants auxquels sont confrontées les équipes de conseil de taille moyenne sans CRM, les avantages que vous pouvez attendre d'un système adapté aux besoins de votre équipe et les fonctionnalités essentielles pour les équipes de votre taille.

Les défis sans CRM

Si votre équipe consultative composée de 20 à 50 personnes ne dispose pas d'un CRM centralisé dans votre infrastructure technologique, vous rencontrez probablement ces difficultés dans toute votre organisation sans en mesurer pleinement l'impact.

• Rupture de la coordination au sein de l'équipe : le suivi des interactions avec les clients entre plusieurs conseillers devient chaotique sans un système centralisé offrant une visibilité à l'ensemble de l'équipe.
• Opportunités manquées à grande échelle : l'absence de suivi coordonné et de partage des informations au sein de votre équipe entraîne la perte de clients potentiels et d'opportunités de revenus.
• Processus d'équipe inefficaces : les processus manuels impliquant 20 à 50 membres de l'équipe prennent beaucoup de temps et augmentent de manière exponentielle le risque d'erreurs et d'incohérences.
• Informations limitées sur l'équipe : sans analyse consolidée des données au sein de votre équipe, il est difficile de prendre des décisions éclairées et d'identifier les tendances en matière de performances, tant au niveau individuel qu'organisationnel.
• Communication incohérente avec les clients : il est pratiquement impossible de maintenir des normes de communication uniformes et opportunes entre tous les membres de l'équipe et dans toutes les relations avec les clients sans automatisation centralisée et sans modèles.

Avantages d'un CRM pour les équipes de taille moyenne

Avec un système CRM adapté, conçu pour des équipes de 20 à 50 personnes, votre cabinet de conseil peut espérer bénéficier d'avantages significatifs dans ces domaines critiques.

• dashboard unifié pour l'équipe : toutes les données relatives aux clients et aux conseillers sont centralisées sur une seule plateforme, ce qui permet à chaque membre de l'équipe d'accéder immédiatement à l'historique complet des clients et à leur statut actuel.
• Efficacité accrue de l'équipe : automatisez les tâches routinières dans l'ensemble de votre organisation, permettant ainsi à tous les conseillers de se concentrer sur les relations clients à forte valeur ajoutée et les initiatives stratégiques.
• Expérience client cohérente : suivez les interactions et standardisez les communications personnalisées entre tous les membres de l'équipe, ce qui se traduit par une satisfaction et une fidélisation accrues des clients.
• Décisions d'équipe fondées sur les données : utilisez des analyses complètes pour prendre des décisions commerciales éclairées et suivre à la fois les performances individuelles des conseillers et les indicateurs à l'échelle de l'équipe.
• Croissance évolutive du chiffre d'affaires : gérez efficacement les prospects et coordonnez les suivis au sein de toute votre équipe afin d'augmenter considérablement les taux de conversion et le chiffre d'affaires par conseiller.
• Protocoles de communication standardisés : assurez une communication uniforme et rapide dans toutes vos relations clients grâce à des flux de travail automatisés et des modèles approuvés.
  

Principales fonctionnalités d'un CRM pour les équipes de conseil

Pour les équipes de conseil de taille moyenne, composées de 20 à 50 personnes, ces fonctionnalités CRM essentielles permettront d'optimiser l'efficacité et la coordination de votre équipe.

• Automatisation des équipes Rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs pour tous les membres de l'équipe tout en garantissant la cohérence.
• Enrichissement des contacts : détecte automatiquement les adresses e-mail et les coordonnées des prospects, des investisseurs, des clients et des opportunités d'investissement, améliorant ainsi l'efficacité de toute l'équipe.
• Gestion multi-utilisateurs du pipeline : suit les prospects, les investisseurs, les clients et les opportunités d'investissement à travers des étapes définies, avec des processus clairs de responsabilité et de transfert entre les membres de l'équipe.
• Séquences d'e-mails collaboratifs : améliore l'efficacité de la communication au sein de l'équipe grâce à des modèles de suivi partagés et des séquences automatisées qui garantissent la cohérence de la marque.
• Intégration LinkedIn : permet l'importation transparente des prospects, investisseurs, clients et opportunités d'investissement depuis LinkedIn pour tous les membres de l'équipe, tout en assurant le suivi des conversations au sein du CRM centralisé.
• Analyse et rapports d'équipe : fournit des analyses de données essentielles et des prévisions pour le suivi des performances individuelles et la planification à l'échelle de l'équipe.
  

Comment évaluer et choisir une plateforme CRM pour votre équipe

Avec les nombreuses options CRM disponibles, choisir la plateforme adaptée à votre équipe de conseillers composée de 20 à 50 personnes nécessite une réflexion approfondie. Vous trouverez ci-dessous les étapes clés que votre équipe doit suivre pour établir sa liste restreinte.

1. Définissez les besoins de votre équipe

Avant d'explorer les différentes options de CRM, il est essentiel d'identifier les fonctionnalités clés qui profiteront le plus à votre équipe de conseillers financiers composée de 20 à 50 personnes. Recherchez des fonctionnalités telles que la gestion multi-utilisateurs des clients, les workflows collaboratifs, les analyses d'équipe, le partage sécurisé de documents et les autorisations basées sur les rôles. Le meilleur CRM pour les équipes de conseillers de votre taille doit également offrir de solides capacités d'intégration avec les autres outils financiers utilisés par votre organisation, afin de garantir une collaboration fluide au sein de toute votre équipe.

2. Considérations budgétaires pour les équipes en pleine croissance

Votre planification budgétaire devient plus complexe avec 20 à 50 utilisateurs, ce qui fait du coût par utilisateur et de l'évolutivité des facteurs essentiels dans votre processus de sélection. Bien qu'il soit tentant de choisir l'option la moins chère, il est essentiel de trouver un équilibre entre le coût et le retour sur investissement pour l'ensemble de votre équipe. Tenez compte des avantages à long terme que représentent l'amélioration des relations avec les clients, l'augmentation de la productivité de l'équipe et la croissance potentielle des revenus multipliée à l'échelle de votre organisation. Investir dès le départ dans la bonne plateforme peut permettre à chaque conseiller de réaliser des économies substantielles et d'augmenter les revenus à mesure que votre équipe s'agrandit.

3. Processus de sélection axé sur l'équipe

Choisir le bon fournisseur pour une équipe de taille moyenne nécessite des recherches approfondies et la participation des parties prenantes. Commencez par lire les avis et les témoignages d'autres équipes de conseil financier de taille similaire. Recherchez des fournisseurs ayant fait leurs preuves dans le soutien d'organisations comptant entre 20 et 50 utilisateurs dans le secteur du conseil financier. Demandez des démonstrations présentant des scénarios multi-utilisateurs et demandez des études de cas montrant comment leurs solutions CRM ont bénéficié à des entreprises de taille similaire. Impliquez les membres clés de l'équipe dans les discussions avec les fournisseurs afin de répondre aux besoins spécifiques des différents services.

4. Obtenez une démonstration complète de l'équipe

Une fois que vous avez présélectionné quelques plateformes CRM, profitez des essais prolongés qui permettent à toute votre équipe de tester leurs fonctionnalités. Encouragez les représentants des différents rôles au sein de votre organisation de 20 à 50 personnes à tester chaque plateforme et à fournir des commentaires détaillés. Comparez la facilité d'utilisation, les fonctionnalités collaboratives, les capacités de gestion des utilisateurs et l'assistance client offerte par chaque fournisseur. Le meilleur CRM pour les équipes de conseil de votre taille sera celui qui correspondra aux besoins collaboratifs, aux contraintes budgétaires et à la trajectoire de croissance de votre entreprise. Pour commencer, vous pouvez planifier une démonstration avec folk et voir comment il répond spécifiquement aux besoins des équipes de conseil de taille moyenne.

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3 conseils pour mettre en place un CRM au sein de votre équipe

1. Migrer et organiser les données existantes de l'équipe

La transition de votre équipe de 20 à 50 personnes vers un nouveau CRM implique la migration minutieuse de toutes les données clients existantes tout en préservant l'intégrité des données sur plusieurs comptes utilisateurs. La plupart des CRM vous permettent d'exporter les données collectives de votre équipe sous forme de fichiers CSV, qui peuvent ensuite être importés de manière systématique dans votre nouveau système. Désignez des responsables des données au sein de votre équipe afin de nettoyer et d'organiser les informations avant leur importation, en vous assurant que les autorisations des utilisateurs et la propriété des données sont correctement configurées pour la structure de votre équipe.

2. Concevoir des pipelines collaboratifs

Une fois les données de votre équipe importées, établissez des pipelines standardisés qui fonctionnent dans l'ensemble de votre organisation de 20 à 50 personnes. Pour les équipes de conseil, cela comprend généralement des étapes telles que « Capture de prospects », « Évaluation initiale de l'équipe », « Affectation des conseillers », « Consultation des clients », « Élaboration de propositions », « Révision par l'équipe », « Négociation » et « Intégration des clients ». Concevez votre pipeline de manière à refléter le flux de travail collaboratif de votre équipe, en incluant des points de transfert clairs entre les membres de l'équipe et des processus d'approbation qui garantissent le contrôle de la qualité dans toute votre organisation.

3. Mettre en place une intégration complète de l'équipe

Pour intégrer avec succès une équipe de 20 à 50 personnes, il faut un programme de formation structuré qui tienne compte des différents rôles et responsabilités des utilisateurs. Organisez des sessions de formation spécifiques à chaque rôle afin de vous assurer que chaque membre de l'équipe comprend comment utiliser les fonctionnalités du CRM pertinentes pour son poste, qu'il s'agisse de conseillers seniors, de jeunes employés ou de personnel administratif. Créez des champions internes qui peuvent fournir un soutien continu et établissez des protocoles clairs pour la saisie des données, la communication avec les clients et les normes de reporting. Plus votre équipe adoptera le CRM de manière systématique, plus vous gérerez efficacement les relations avec les clients et stimulerez la productivité de l'organisation.

Les 5 meilleurs CRM pour les équipes de conseil de 20 à 50 personnes

1. folk

folk est une plateforme CRM moderne spécialement conçue pour les équipes en pleine croissance. Elle offre des pipelines personnalisables, des outils basés sur l'IA et des intégrations transparentes qui en font la solution idéale pour les équipes de conseil de 20 à 50 personnes qui gèrent des relations clients complexes et des flux de travail collaboratifs.

Caractéristiques principales

• Enrichissement des coordonnées : enrichit automatiquement les coordonnées de l'ensemble de votre équipe en recherchant les adresses e-mail et les URL LinkedIn, ce qui permet une communication efficace pour les 20 à 50 membres de l'équipe sans saisie manuelle des données ni coûts supplémentaires par utilisateur pour les services de messagerie électronique.
• Intégration LinkedIn : importez facilement les contacts LinkedIn de tous les membres de l'équipe, suivez les conversations dans le système centralisé folk et utilisez des modèles partagés pour une communication cohérente et rationalisée au sein de votre équipe de conseillers.
• Intégration des e-mails : synchronisation complète des e-mails avec des modèles et des fonctionnalités de suivi à l'échelle de l'équipe, permettant à l'ensemble de votre équipe de 20 à 50 personnes de gérer toutes les communications directement depuis la plateforme CRM centralisée.
• Fonctionnalités d'équipe basées sur l'IA : les outils d'IA aident l'ensemble de votre équipe à gérer les contacts et les relations, à automatiser les tâches routinières pour tous les utilisateurs et à suggérer des actions coordonnées afin d'améliorer la productivité collective.
• Intégrations étendues : folk via son API ouverte et ses intégrations natives (par exemple, Kaspr, Allo pour les appels, Salesforge LinkedIn/la communication multicanal, PandaDoc pour les contrats), et via Zapier et Make à plus de 6 000 autres outils, permettant à votre équipe de 20 à 50 personnes de centraliser les flux de travail et d'éliminer la saisie manuelle de données dans toute votre organisation.

Avantages

• Parfait pour les équipes en pleine croissance : folk spécialement conçu pour les équipes de 20 à 50 personnes, avec une interface intuitive et une prise en main rapide qui minimise la courbe d'apprentissage dans l'ensemble de votre organisation de conseil.
• Solution complète pour les équipes : folk le besoin de multiples outils en permettant à votre équipe d'importer des contacts depuis LinkedIn, de découvrir automatiquement des adresses e-mail, de coordonner les prises de contact grâce à des séquences personnalisables et de suivre toutes les interactions dans des pipelines unifiés, ce qui permet à votre organisation d'économiser beaucoup de temps et d'argent.
• Intégration collaborative LinkedIn : toute votre équipe peut importer facilement des contacts, suivre les conversations dans le système centralisé folk et utiliser des modèles partagés pour assurer une communication cohérente et professionnelle dans toutes les interactions avec les clients.
• Personnalisation à l'échelle de l'équipe : champs personnalisés étendus, pipelines collaboratifs et workflows partagés qui s'adaptent parfaitement aux équipes de conseil de taille moyenne.
• Intégrations évolutives : avec plus de 6 000 intégrations d'applications, folk avec votre équipe, centralisant les flux de travail et réduisant les tâches manuelles dans l'ensemble de votre organisation de 20 à 50 personnes.

Inconvénients

• Rapports et analyses avancés : des rapports et analyses avancés sont disponibles, notamment des analyses du pipeline et du stade des transactions, des prévisions avec probabilités pondérées, des ventilations des performances par propriétaire/canal/secteur/région ou tout autre champ personnalisé, ainsi que des informations sur les revenus.
  
  

Prix et forfaits

folk un rapport qualité-prix exceptionnel pour les équipes de 20 à 50 personnes avec un essai gratuit de 14 jours. Les formules d'abonnement mensuel ou annuel transparentes sont économiques pour les équipes de conseil en pleine croissance.

• Standard : 20 $ par utilisateur et par mois (idéal pour les équipes qui se lancent dans le CRM)
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois (idéal pour les équipes établies de 20 à 50 personnes)
• Personnalisé : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois (fonctionnalités d'entreprise pour les grandes opérations)

2 HubSpot

HubSpot CRM est une plateforme complète qui offre des outils intégrés pour gérer les ventes, le marketing, le service client et les opérations, mais elle peut s'avérer coûteuse et complexe pour les équipes de conseil de taille moyenne.

Caractéristiques principales

• Marketing Hub : comprend des outils de marketing par e-mail, de suivi des publicités, de pages de destination et de génération de prospects, mais ces fonctionnalités nécessitent une configuration importante pour les équipes de conseillers.
• Centre de vente : offre des fonctionnalités de suivi des transactions, de gestion du pipeline, d'automatisation des ventes et de reporting, avec des fonctionnalités de base dans les niveaux inférieurs.
• Service Hub : propose des outils de service client tels que la gestion des tickets, le chat en direct et les bases de connaissances, bien qu'il soit principalement destiné aux grandes entreprises.
• Notation des prospects : hiérarchise les prospects à l'aide d'une notation prédictive, mais les fonctionnalités avancées sont limitées dans les forfaits abordables.
• Centre opérationnel : synchronise et automatise les processus métier, mais sa configuration complexe peut s'avérer difficile pour les équipes de taille moyenne.

Avantages

• Interface conviviale : HubSpot offre une interface intuitive, mais celle-ci devient complexe à mesure que la taille de l'équipe augmente.
• Formule gratuite disponible : offre une version gratuite basique, mais avec des limitations importantes pour les équipes de 20 à 50 personnes.
• Intégration marketing : forte intégration des outils marketing, bien que cela ajoute à la complexité pour les équipes axées sur le conseil.
• Capacités d'automatisation : fournit des outils d'automatisation, mais les fonctionnalités avancées nécessitent des mises à niveau coûteuses.
• Fonctionnalités de reporting : rapports personnalisables disponibles, mais les analyses complètes nécessitent des forfaits supérieurs.

Inconvénients

• Coûteux pour les équipes : les tarifs de HubSpot deviennent prohibitifs pour les équipes de 20 à 50 personnes, avec un coût annuel souvent compris entre 9 000 et 22 500 dollars pour le niveau Professionnel.
• Fonctionnalités limitées du forfait gratuit : le forfait gratuit ne dispose pas des fonctionnalités essentielles dont ont besoin les équipes de conseil de taille moyenne, ce qui oblige à souscrire à des mises à niveau coûteuses.
• Trop complexe pour les conseillers : de nombreuses fonctionnalités sont conçues pour les équipes commerciales/marketing générales plutôt que pour les besoins spécifiques des conseillers financiers.
• Courbe d'apprentissage abrupte : les fonctionnalités avancées nécessitent une formation approfondie de l'ensemble de votre équipe, ce qui augmente le temps et les coûts de mise en œuvre.
• Coûts cachés : de nombreuses fonctionnalités essentielles sont proposées sous forme de modules complémentaires coûteux, ce qui augmente considérablement le coût total de possession pour les équipes en pleine croissance.
  

Prix et forfaits

Les tarifs de HubSpot peuvent être difficiles à assumer pour les équipes de 20 à 50 personnes, car les coûts d'abonnement annuels s'accumulent rapidement.

• Starter : 15 $ par utilisateur et par mois (3 600 à 7 200 $ par an pour les équipes).
• Professionnel : 450 $ par utilisateur et par mois (108 000 à 216 000 $ par an pour les équipes).
• Entreprise : 1 500 $ par utilisateur et par mois (360 000 à 720 000 $ par an pour les équipes).

3 Pipedrive

Pipedrive est un CRM en ligne axé sur la gestion du pipeline, qui offre des fonctionnalités de gestion des prospects, d'automatisation et d'intégration des e-mails, mais qui ne dispose pas de certaines fonctionnalités avancées nécessaires aux grandes équipes de conseil.

Caractéristiques principales

• Gestion des prospects et des transactions : outils de base pour gérer les prospects, les investisseurs et les données clients, mais les fonctionnalités de collaboration en équipe sont limitées.
• Automatisation des ventes : automatisation partielle des tâches répétitives, mais manque les workflows sophistiqués nécessaires aux équipes de conseil plus importantes.
• Intégration des e-mails : synchronisation des e-mails et modèles disponibles, mais le marketing par e-mail avancé nécessite des intégrations tierces.
• Rapports et analyses : outils de reporting standard, mais les analyses avancées nécessitent des mises à niveau coûteuses.
• Personnalisation de base : personnalisation partielle des pipelines et des champs, mais moins flexible que les solutions conçues pour les équipes plus importantes.

Avantages

• Interface simple : facile à utiliser pour la gestion de base des pipelines, mais limitée pour les workflows complexes en équipe.
• Visualisation du pipeline : approche visuelle claire pour le suivi des transactions, mais manque de fonctionnalités de collaboration en équipe.
• Personnalisation partielle : personnalisation de base disponible, mais insuffisante pour les besoins d'une équipe de taille moyenne.
• Outils d'automatisation : fonctionnalités d'automatisation de base, bien que moins complètes que les solutions spécialisées pour équipes.
• Rapports standard : rapports adéquats pour les petites équipes, mais informations limitées pour les grandes organisations.

Inconvénients

• Collaboration d'équipe limitée : ne dispose pas des fonctionnalités avancées nécessaires pour coordonner le travail au sein d'équipes consultatives de 20 à 50 personnes.
• Rapports de base dans les niveaux inférieurs : les analyses au niveau de l'équipe et le suivi des performances nécessitent des mises à niveau coûteuses.
• Pas de fonctionnalité intégrée pour le marketing par e-mail : nécessite des outils supplémentaires pour un marketing par e-mail complet, ce qui augmente les coûts et la complexité.
• Disponibilité limitée du service d'assistance : les horaires d'ouverture du service d'assistance peuvent ne pas répondre aux besoins des équipes de conseillers en pleine croissance.
• Les coûts augmentent rapidement : l'ajout de fonctionnalités pour la collaboration en équipe et la création de rapports avancés augmente considérablement les coûts par utilisateur.
  
  

Prix et forfaits

Le prix de Pipedrive peut s'avérer élevé pour les équipes de 20 à 50 utilisateurs, en particulier lorsque des fonctionnalités avancées sont nécessaires.

• Formule Essential : à partir de 24 $ par utilisateur et par mois (5 760 à 14 400 $ par an pour les équipes).
• Formule avancée : à partir de 44 $ par utilisateur et par mois (10 560 à 26 400 $ par an pour les équipes).
• Formule tarifaire : à partir de 79 $ par utilisateur et par mois (18 960 à 47 400 $ par an pour les équipes).
• Forfait Entreprise : à partir de 129 $ par utilisateur et par mois (30 960 à 77 400 $ par an pour les équipes).

3 Zoho

Zoho est un système CRM complet axé sur les ventes, qui offre des fonctionnalités d'orchestration du parcours client, de gestion des processus de vente et d'automatisation des flux de travail, mais qui peut s'avérer complexe à configurer et à gérer pour les équipes de taille moyenne.

Caractéristiques principales

• Gestion des prospects et des contacts : gère les prospects, les investisseurs, les clients et les opportunités d'investissement, mais nécessite une configuration approfondie pour les environnements d'équipe.
• dashboards personnalisables : permet la création de dashboards de rapports personnalisés, mais la complexité augmente considérablement pour les équipes plus importantes.
• Gestion du pipeline commercial : gestion visuelle du pipeline avec fonctionnalité glisser-déposer, mais manque de fonctionnalités intuitives de collaboration en équipe.
• Communication multicanale : s'intègre à la messagerie électronique, au téléphone, aux réseaux sociaux et au chat en direct, mais la configuration peut s'avérer difficile pour plusieurs utilisateurs.
• Automatisation des flux de travail : automatise les tâches et processus routiniers, mais nécessite une expertise technique pour être configuré en vue d'une utilisation par l'équipe.

Avantages

• Prix compétitifs : les coûts par utilisateur raisonnables le rendent accessible aux équipes de taille moyenne, même si des coûts cachés apparaissent avec les fonctionnalités avancées.
• Personnalisation étendue : nombreuses options de personnalisation disponibles, mais nécessite un investissement en temps important pour une configuration correcte.
• Intégration à l'écosystème Zoho : fonctionne bien avec les autres produits Zoho, mais crée une dépendance vis-à-vis du fournisseur qui peut limiter la flexibilité.
• Prise en charge multicanal : prend en charge divers canaux de communication, mais la complexité de la configuration augmente avec la taille de l'équipe.
• Accessibilité mobile : offre les fonctionnalités d'une application mobile, mais les performances peuvent varier selon les appareils.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte pour les équipes : la configuration complexe et les options de personnalisation nécessitent un temps de formation important pour 20 à 50 utilisateurs, ce qui augmente les coûts de mise en œuvre.
• Configuration complexe de l'équipe : la configuration initiale pour les équipes de taille moyenne nécessite une expertise technique dont la plupart des cabinets de conseil ne disposent pas en interne.
• Problèmes de performances à grande échelle : les rapports faisant état de performances lentes avec des ensembles de données volumineux et plusieurs utilisateurs simultanés peuvent avoir un impact sur la productivité de l'équipe.
• Intégrations tierces limitées : bien que les produits Zoho s'intègrent bien entre eux, la connexion avec des outils externes utilisés par les équipes de conseil peut s'avérer difficile.
• Complexité de la migration des données : le transfert des données existantes de l'équipe vers Zoho peut prendre beaucoup de temps et nécessite souvent des ajustements manuels sur plusieurs comptes utilisateurs.
  
  

Prix et forfaits

Zoho propose des tarifs compétitifs pour les équipes, mais les coûts augmentent avec les modules complémentaires et les fonctionnalités avancées nécessaires.

• Standard : 20 $ par utilisateur et par mois (4 800 à 12 000 $ par an pour les équipes)
• Professionnel : 35 $ par utilisateur et par mois (8 400 à 21 000 $ par an pour les équipes)
• Entreprise : 50 $ par utilisateur et par mois (12 000 à 30 000 $ par an pour les équipes)

4 Capsule CRM

Capsule CRM est une plateforme de gestion de la relation client simple d'utilisation, conçue pour les petites et moyennes entreprises, mais qui ne dispose pas de certaines fonctionnalités avancées nécessaires aux équipes de conseil plus importantes, comptant entre 20 et 50 personnes.

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Caractéristiques principales

• 1 pipeline commercial : gestion de base du pipeline pour les prospects et les opportunités d'investissement, mais limitée pour les workflows complexes en équipe.
• 30 000 contacts : capacité de stockage suffisante pour la plupart des équipes, mais l'organisation devient difficile sans segmentation avancée.
• Rapports d'activité : suivi de base des interactions et des suivis, mais manque d'analyses complètes de l'équipe.
• Intégrations clés : se connecte à des outils essentiels tels que Mailchimp et QuickBooks, mais la bibliothèque d'intégrations est limitée.
• Automatisation de base : certaines automatisations des flux de travail sont disponibles, mais insuffisantes pour répondre aux besoins complexes de coordination des équipes.

Avantages

• Interface simple : navigation facile pour une utilisation basique, mais la simplicité devient un frein à la collaboration en équipe.
• Gestion des contacts : organisation simple des informations clients, mais manque de fonctionnalités avancées de partage en équipe.
• Personnalisation de base : certaines options de personnalisation sont disponibles, mais elles sont insuffisantes pour répondre aux besoins complexes des équipes de conseillers.
• Intégrations essentielles : se connecte aux principaux outils professionnels, mais les options d'intégration sont limitées par rapport aux solutions spécialisées pour les équipes.
• Prix compétitifs : coûts raisonnables pour les fonctionnalités de base, mais les fonctionnalités avancées nécessitent des mises à niveau coûteuses.

Inconvénients

• Collaboration d'équipe limitée : ne dispose pas des fonctionnalités avancées nécessaires pour coordonner le travail au sein d'équipes consultatives de 20 à 50 personnes.
• Analyses de base : capacités insuffisantes en matière de rapports et d'analyses pour le suivi des performances des équipes de taille moyenne.
• Marketing par e-mail limité : les fonctionnalités de base de la messagerie électronique nécessitent des outils tiers pour mener des campagnes marketing complètes.
• Assistance client minimale : une assistance par e-mail uniquement peut ne pas répondre aux besoins d'assistance immédiats des équipes en pleine croissance.
• Limites en matière d'évolutivité : n'est pas conçu pour les équipes en pleine croissance ayant des besoins complexes en matière de CRM et de flux de travail collaboratifs.
  

Prix et forfaits

• Formule Starter : à partir de 21 $ par utilisateur et par mois (5 040 à 12 600 $ par an pour les équipes).
• Plan de croissance : à partir de 38 $ par utilisateur et par mois (9 120 à 22 800 $ par an pour les équipes).
• Formule avancée : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois (14 400 à 36 000 $ par an pour les équipes).
• Formule Ultimate : à partir de 75 $ par utilisateur et par mois (18 000 à 45 000 $ par an pour les équipes).

Conclusion

Choisir le meilleur CRM pour votre équipe de conseillers financiers composée de 20 à 50 personnes peut considérablement améliorer la productivité de votre organisation, rationaliser les opérations collaboratives et améliorer les relations avec les clients dans l'ensemble de votre organisation. Parmi les CRM présentés (folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho et Capsule),folk se distingue clairement comme le meilleur choix pour les équipes de conseillers de votre taille. folk combine une conception intuitive, des fonctionnalités d'équipe complètes et des tarifs avantageux qui s'adaptent parfaitement aux organisations de 20 à 50 personnes. Que vous privilégiez une collaboration fluide au sein de l'équipe, des flux de travail automatisés ou des capacités d'intégration étendues, folk offre la solution complète dont votre équipe de conseillers a besoin. N'oubliez pas qu'un CRM adapté soutiendra non seulement les processus actuels de votre équipe, mais s'adaptera également efficacement à la croissance de votre entreprise. Pour découvrir comment folk peut transformer la productivité de votre équipe et la gestion de vos clients, essayez-le gratuitement ici.

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FAQ

Quelles fonctionnalités les équipes de conseil doivent-elles privilégier dans un CRM ?

Donnez la priorité aux pipelines multi-utilisateurs, aux autorisations basées sur les rôles, aux modèles d'e-mails partagés, à l'enrichissement LinkedIn/contacts, aux suivis automatisés, aux analyses d'équipe, au stockage sécurisé des documents et aux intégrations pour les e-mails, le calendrier, la signature électronique et la facturation.

Combien coûte un CRM pour 20 à 50 utilisateurs ?

Prévoyez entre 400 et 6 000 dollars par mois, selon le nombre d'utilisateurs, les fonctionnalités et les niveaux. Les options économiques coûtent entre 20 et 40 dollars par utilisateur et par mois ; les suites avec hubs avancés peuvent coûter beaucoup plus cher une fois que les modules complémentaires d'automatisation, de reporting et d'assistance sont inclus.

Comment les équipes de conseil choisissent-elles le bon CRM ?

Définissez les exigences, impliquez les parties prenantes, présélectionnez 3 à 5 outils, demandez des démonstrations avec des scénarios multi-utilisateurs, testez avec un groupe pilote, évaluez la facilité d'utilisation, la collaboration, l'analyse, la sécurité et le coût total de possession, puis négociez les conditions et les services d'intégration.

folk convient-il aux équipes de conseil composées de 20 à 50 personnes ?

Oui. Conçu pour les équipes en pleine croissance, folk propose des pipelines partagés, l'importation depuis LinkedIn, l'enrichissement des contacts, des modèles d'e-mails pour les équipes, l'automatisation et des analyses, ce qui en fait un outil idéal pour les cabinets de conseil comptant entre 20 et 50 utilisateurs.