Meilleur CRM pour consultants

En tant qu'équipe de consultants composée de 20 à 50 professionnels, la gestion de plusieurs clients, projets et échéances peut s'avérer difficile à mesure que votre cabinet se développe. Un système de gestion de la relation client (CRM) conçu pour les équipes de consultants de taille moyenne peut vous aider à rester organisé en suivant les interactions avec les clients, en gérant les calendriers des projets et en automatisant les suivis, le tout à partir d'une plateforme centralisée.

Un système de gestion de la relation client (CRM) conçu pour les équipes de consultants de taille moyenne peut vous aider à rester organisé en suivant les interactions avec les clients, en gérant les calendriers des projets et en automatisant les suivis, le tout à partir d'une plateforme centralisée.

Avec le bon CRM, vous pouvez rationaliser le flux de travail de votre équipe, améliorer la communication avec les clients et vous concentrer davantage sur la création de valeur pour vos clients tout en maintenant la coordination au sein de votre équipe en pleine croissance.
Dans cet article de blog, nous allons explorer les meilleures options CRM pour les équipes de consultants comme la vôtre, en mettant en avant les outils qui vous aideront à gérer vos clients plus efficacement et à développer votre activité de conseil tout en maintenant la cohésion et la productivité de votre équipe de 20 à 50 consultants.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

En tant qu'équipe de consultants composée de 20 à 50 personnes, vous êtes chargé de gérer des relations clients complexes et des processus opérationnels internes impliquant plusieurs membres de l'équipe. Le système CRM adapté peut vous aider à rationaliser vos opérations, coordonner les activités de l'équipe, gérer efficacement les relations clients et stimuler la croissance de votre entreprise à grande échelle.

Les défis sans CRM

Gérer une entreprise de conseil de taille moyenne sans CRM peut entraîner de nombreux défis qui s'amplifient avec la croissance de l'équipe.

• Désorganisation : difficulté à suivre les interactions avec les clients et les activités des consultants parmi 20 à 50 membres de l'équipe.
• Opportunités manquées : incapacité à assurer efficacement le suivi des pistes et des prospects lorsque plusieurs membres de l'équipe sont impliqués.
• Processus inefficaces : saisie manuelle des données et flux de travail fragmentés qui ne s'adaptent pas à la taille de l'équipe.
• Manque de visibilité : visibilité limitée sur les performances de l'équipe et la satisfaction des clients dans votre cabinet de conseil en pleine croissance.
• Communication incohérente : messages non coordonnés entre les membres de l'équipe, ce qui entraîne une confusion chez les clients et un double emploi des efforts.

Avantages d'un CRM

Heureusement, le bon CRM peut vous aider à relever ces défis et offrir davantage d'avantages à votre équipe de consultants en pleine croissance.

• Informations centralisées : toutes les données relatives aux clients et à l'équipe sont regroupées en un seul endroit, ce qui facilite leur accès à l'ensemble de votre équipe composée de 20 à 50 personnes.
• Efficacité accrue : processus automatisés et flux de travail rationalisés qui s'adaptent à la croissance de votre équipe.
• Amélioration des relations avec la clientèle : interactions personnalisées et suivis opportuns coordonnés entre les membres de l'équipe.
• Une meilleure prise de décision : informations et analyses basées sur les données pour les équipes de consultants de taille moyenne.
• Augmentation des ventes : gestion plus efficace des prospects et suivi des conversions par plusieurs consultants.
• Communication cohérente : messages coordonnés au sein de toute votre équipe de consultants.

Comment booster l'efficacité de vos consultants grâce à un CRM

Un CRM peut vous aider de plusieurs façons à améliorer l'efficacité opérationnelle de votre équipe de consultants de taille moyenne et à soutenir votre flux de travail quotidien, qui concerne entre 20 et 50 professionnels. Nous avons répertorié ci-dessous les principaux cas d'utilisation d'un CRM.

1. Cartographiez votre processus

Définir et suivre les étapes de votre processus de consultation est essentiel pour assurer le bon fonctionnement d'une équipe de 20 à 50 consultants. Un CRM adapté aux équipes de consultants de taille moyenne vous permet de créer des pipelines personnalisés qui reflètent votre flux de travail unique et peuvent être standardisés pour tous les membres de l'équipe. Ainsi, chaque étape, du premier contact à la réalisation du projet, est minutieusement documentée et facilement accessible à tout membre de l'équipe qui doit prendre le relais ou collaborer.

2. Qualification des prospects

Il est essentiel d'évaluer et de qualifier les prospects afin d'optimiser vos efforts de conseil à travers plusieurs membres de l'équipe. Utilisez des outils CRM conçus pour les équipes de conseil afin d'évaluer les prospects en fonction de critères prédéfinis tels que le secteur d'activité, le budget et le pouvoir décisionnel. Cela vous aidera à hiérarchiser les clients à fort potentiel et à allouer plus efficacement les ressources de votre équipe de 20 à 50 personnes, en veillant à ce que les bons consultants soient affectés aux bonnes opportunités.

3. Sensibilisation et suivi

L'automatisation des activités de prospection et de suivi peut faire gagner un temps et des efforts considérables à votre équipe de consultants, tout en garantissant une cohérence optimale. Mettez en place des campagnes automatisées par e-mail et LinkedIn via votre CRM afin de maintenir une communication cohérente avec les prospects et les clients pour tous les membres de l'équipe. Des modèles personnalisés et des suivis programmés vous garantissent de ne manquer aucune opportunité, même lorsque votre équipe gère des centaines de relations clients.

4. Entretenir les relations avec les clients existants

Des stratégies efficaces pour assurer un suivi au bon moment changent la donne pour les équipes de consultants de taille moyenne. Un CRM conçu pour les équipes de consultants de 20 à 50 personnes vous permet de segmenter votre clientèle et d'adapter vos efforts marketing en conséquence, tout en maintenant la coordination de l'équipe. Utilisez des informations basées sur les données pour identifier les opportunités de services supplémentaires dans votre portefeuille de clients, améliorer la satisfaction client et augmenter le chiffre d'affaires par consultant.

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec autant de CRM parmi lesquels choisir, cela peut sembler insurmontable pour des équipes de consultants composées de 20 à 50 personnes si vous ne savez pas par où commencer. Pour vous aider dans votre processus décisionnel, nous vous suggérons d'utiliser les conseils suivants comme base et de les adapter en fonction des besoins spécifiques de votre cabinet de conseil en pleine croissance.

1. Définissez vos besoins

Avant de commencer à sélectionner les CRM que vous souhaitez essayer, il est important d'identifier les fonctionnalités clés qui rationaliseront vos opérations et amélioreront les relations avec vos clients au sein de votre équipe de 20 à 50 personnes. Recherchez des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, le suivi des projets, les outils de collaboration en équipe et les suivis automatisés. Assurez-vous que le CRM peut s'intégrer aux outils que vous utilisez déjà, tels que les logiciels de marketing par e-mail et les applications de calendrier, afin de créer un flux de travail fluide qui s'adapte à la taille de votre équipe de consultants.

Principales fonctionnalités d'un CRM pour consultants

• Processus automatisés : rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs au sein de votre équipe de consultants.
• Enrichissement des coordonnées : trouve automatiquement les adresses e-mail et les coordonnées des clients, améliorant ainsi l'efficacité des équipes de consultants très occupées.
• Pipeline structuré : suit les clients à travers des étapes définies, garantissant la clarté et l'efficacité du processus pour tous les membres de l'équipe.
• Séquences d'e-mails : améliorez l'efficacité de la communication grâce à des modèles de suivi et des séquences automatisées qui garantissent la cohérence au sein de votre équipe.
• Connexion LinkedIn : importe en toute transparence les prospects depuis LinkedIn et suit les conversations au sein du CRM pour une visibilité à l'échelle de l'équipe.
• Rapports et prévisions : fournit des analyses de données essentielles et des informations prédictives pour une meilleure planification dans l'ensemble de votre activité de conseil.

2. Considérations budgétaires

Lorsque vous choisissez un CRM pour votre équipe de consultants composée de 20 à 50 personnes, évaluez le rapport entre le coût et le retour sur investissement potentiel. Les solutions CRM abordables pour les équipes de consultants de taille moyenne doivent offrir les fonctionnalités essentielles sans vous ruiner, tout en fournissant l'évolutivité dont votre cabinet en pleine croissance a besoin. Tenez compte de l'évolutivité du CRM, en vous assurant qu'il pourra accompagner la croissance de votre cabinet de consultants lorsque vous dépasserez les 50 collaborateurs. Recherchez des options qui offrent des plans tarifaires flexibles, afin de ne payer que ce dont vous avez besoin à mesure que votre équipe s'agrandit.

3. Processus de sélection

Choisir le bon fournisseur de CRM pour votre équipe de consultants nécessite des recherches approfondies. Commencez par lire les avis et les témoignages d'autres cabinets de conseil de taille moyenne ayant des équipes de taille similaire. Demandez des démonstrations ou des versions d'essai afin de pouvoir tester le produit avec plusieurs membres de votre équipe. Évaluez le service client et les ressources de formation du fournisseur, car ceux-ci peuvent s'avérer précieux pour permettre à votre équipe de 20 à 50 consultants d'être rapidement opérationnelle.

4. Obtenir une démonstration

Une fois que vous avez présélectionné quelques plateformes CRM adaptées à des équipes de consultants de 20 à 50 personnes, profitez des essais gratuits pour évaluer leur compatibilité et leur efficacité. Comparez les fonctionnalités, la facilité d'utilisation et l'assistance client en tenant compte des besoins spécifiques de votre équipe. Recueillez les commentaires de plusieurs membres de l'équipe afin de vous assurer que le CRM répond aux besoins de chacun et peut gérer la complexité du flux de travail de votre équipe. Prenez votre décision finale en fonction de la plateforme qui offre la meilleure combinaison de fonctionnalités, d'assistance et de valeur ajoutée pour votre entreprise de conseil de taille moyenne. Commencez par une démonstration de folk pour voir comment il peut rationaliser vos opérations de conseil dans toute votre équipe.

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3 conseils pour mettre en place un CRM

À ce stade, il est temps de vous réjouir à l'idée de personnaliser entièrement votre tout nouveau CRM pour votre équipe de consultants composée de 20 à 50 personnes. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de la phase de mise en œuvre au sein de toute votre équipe, nous vous suggérons de garder à l'esprit les conseils suivants.

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM nécessite l'importation transparente de vos données existantes dans les bases de données de tous les membres de l'équipe. La plupart des CRM vous permettent d'exporter vos données sous forme de fichiers CSV à partir de votre système actuel. Un processus d'importation des données fluide minimise les perturbations et contribue à maintenir la continuité de votre activité de conseil pendant que votre équipe de 20 à 50 consultants s'adapte au nouveau système. Ainsi, vous n'aurez pas à ajouter manuellement des éléments dans plusieurs bases de données de l'équipe.

2. Créez votre premier pipeline

La mise en place de votre premier pipeline est une étape cruciale pour les équipes de consultants composées de 20 à 50 personnes. Concevez votre pipeline avec des étapes qui reflètent votre flux de travail de conseil, telles que « Premier contact », « Analyse des besoins », « Proposition envoyée » et « Intégration du projet ». L'adaptation de ces étapes à vos processus spécifiques garantit que votre CRM s'aligne sur vos besoins opérationnels, ce qui facilite le suivi des progrès et la gestion efficace des relations avec les clients pour tous les membres de l'équipe.

3. Intégrez votre équipe

Une mise en œuvre efficace du CRM implique la participation de l'ensemble de votre équipe, composée de 20 à 50 consultants. Organisez des sessions de formation complètes afin de vous assurer que chacun comprend comment utiliser efficacement le nouveau système. Mettez en avant les fonctionnalités qui faciliteront leurs tâches quotidiennes et montrez comment le CRM peut améliorer la gestion des clients et le suivi des projets pour l'ensemble de l'équipe. Une équipe bien formée tirera le meilleur parti de votre CRM, ce qui se traduira par une efficacité accrue et de meilleurs résultats pour vos clients dans l'ensemble de votre cabinet de conseil.

Les 5 meilleurs CRM pour les consultants

1. folk

folk est la plateforme CRM moderne idéale pour les équipes de consultants de 20 à 50 personnes. Elle offre des pipelines personnalisables, des outils basés sur l'IA et des intégrations qui s'adaptent parfaitement aux cabinets de conseil de taille moyenne pour une gestion améliorée des transactions et une prospection efficace pour l'ensemble de votre équipe.

Caractéristiques principales

• Enrichissement des coordonnées : enrichit automatiquement les coordonnées en trouvant les adresses e-mail et les URL LinkedIn, ce qui permet à votre équipe de consultants de communiquer efficacement sans saisie manuelle de données ni coûts supplémentaires pour les services de messagerie électronique.
• Gestion et synchronisation des contacts :rassemblez tous vos contacts provenant de plusieurs boîtes de réception et comptes de réseaux sociaux tels qu'Instagram, X et bien d'autres encore en un seul endroit accessible à toute votre équipe.
• Gestion du cycle de vente et du pipeline : gérez vos prospects et surveillez votre cycle de vente sans avoir à changer de contexte. Utilisez des segments personnalisés pour organiser et harmoniser votre équipe de 20 à 50 consultants.
• Notes et rappels :créez des notes de manière collaborative et attribuez des rappels à vos collègues afin que la bonne personne puisse assurer le suivi le moment venu au sein de votre équipe de consultants.
• folk the go :emportez folk vous sur votre téléphone ou tablette iOS ou Android. Consultez vos contacts, créez des notes et bien plus encore grâce à une application entièrement réactive, parfaite pour les équipes de consultants travaillant à distance.
• Intégration LinkedIn : importez facilement vos contacts depuis LinkedIn et Sales Navigator pour tirer parti folk votre réseau, et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et simplifiée au sein de votre équipe.
• Fusion de courrier et séquences d'e-mails : synchronisation complète des e-mails compatible avec Gmail et Outlook, avec accès à des modèles et à des fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes les communications directement depuis le CRM avec une visibilité pour toute l'équipe.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : les outils d'IA facilitent la gestion des contacts et des relations, automatisent les tâches routinières et suggèrent des actions visant à améliorer la productivité de votre équipe de consultants.
• Intégrations : folk parfaitement à plus de 6 000 applications, dont Gmail, Zapier et Make, permettant aux équipes de consultants de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données.

Avantages

• Facilité d'utilisation : folk apprécié pour son interface intuitive, qui le rend accessible même aux membres non techniques de votre équipe. Il permet une intégration rapide de l'ensemble de votre équipe de consultants, composée de 20 à 50 personnes, et nécessite un apprentissage minimal.
• Tout-en-un : folk le flux de travail de votre équipe de consultants en vous permettant d'importer des contacts depuis LinkedIn, de trouver automatiquement leurs adresses e-mail, de les contacter via des séquences d'e-mails personnalisables et de suivre les interactions dans un pipeline, éliminant ainsi le besoin de multiples outils et permettant aux équipes de taille moyenne d'économiser du temps et de l'argent.
• Intégration LinkedIn : importez facilement vos contacts depuis LinkedIn, suivez les conversations au sein de folk et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et simplifiée, idéale pour les équipes de consultants chargées du développement commercial.
• Personnalisation complète Champs personnalisés, pipelines, dashboards, automatisation et flux de travail pouvant être adaptés aux processus spécifiques de votre équipe de consultants.
• Contrôle des autorisations : contrôlezce que chaque utilisateur peut voir et modifier, ce qui est essentiel pour gérer des équipes de 20 à 50 consultants ayant des besoins d'accès différents.
• Intégrations : folk parfaitement à plus de 6 000 applications, dont Gmail, Zapier et Make, permettant aux équipes de consultants de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données dans toute l'organisation.

Inconvénients

• Rapports et analyses : folk des analyses avancées sur le pipeline et les étapes des transactions, des prévisions pondérées, des ventilations des performances par propriétaire, canal, secteur, région ou tout autre champ personnalisé, ainsi que des informations sur les revenus via dashboards configurables.

Prix et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit de 14 jours, idéal pour le tester avec votre équipe de consultants. Après cela, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants :

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois.
• Personnalisé : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois.

2 HubSpot

HubSpot CRM est une plateforme complète qui offre des outils intégrés pour gérer les ventes, le marketing, le service client et les opérations, mais elle peut s'avérer complexe et coûteuse pour les équipes de consultants de taille moyenne.

Caractéristiques principales

• Marketing Hub : comprend des outils de marketing par e-mail, de suivi publicitaire, de pages de destination et de génération de prospects, essentiels pour capturer et nourrir les prospects pour les grandes équipes de consultants.
• Centre de vente : offre des fonctionnalités de suivi des transactions, de gestion du pipeline, d'automatisation des ventes et de reporting, qui sont essentielles pour gérer les relations avec les clients et conclure des transactions entre les équipes.
• Notation des prospects : hiérarchisez les prospects grâce à une notation prédictive afin d'améliorer l'efficacité commerciale et de vous concentrer sur les clients à fort potentiel dans l'ensemble de votre activité de conseil.
• Service Hub : propose des outils de service client tels que la gestion des tickets, le chat en direct et les bases de connaissances, garantissant un excellent support après-vente et la satisfaction des clients.
• Centre opérationnel : synchronise et automatise les processus métier entre différents systèmes, rationalisant ainsi les opérations et permettant aux équipes de consultants très occupées de gagner un temps précieux.

Avantages

• Interface conviviale : grâce à sa conception intuitive, les équipes de consultants peuvent facilement naviguer et utiliser efficacement le CRM.
• Formule gratuite complète : une version gratuite robuste comprend les fonctionnalités CRM essentielles, mais est limitée aux équipes de 20 à 50 personnes.
• Intégration transparente avec les outils marketing : s'intègre facilement aux hubs marketing, commerciaux et de service, créant ainsi une plateforme unifiée pour la gestion des relations clients.
• Capacités d'automatisation : de puissants outils d'automatisation pour des tâches telles que le marketing par e-mail et la gestion des prospects permettent de gagner du temps et d'améliorer la productivité.
• dashboard rapports personnalisables : créez dashboards des rapports sur mesure pour suivre les indicateurs clés et obtenir des informations sur les interactions avec les clients et les performances commerciales.

Inconvénients

• Coût élevé pour les niveaux supérieurs : les tarifs peuvent devenir coûteux à mesure que vous passez à des niveaux supérieurs, ce qui peut être prohibitif pour les équipes de consultants de 20 à 50 personnes (plus de 450 $ par utilisateur et par mois).
• Personnalisation limitée dans le forfait gratuit : les forfaits gratuits et les forfaits inférieurs offrent des options de personnalisation limitées, ce qui peut restreindre la flexibilité des entreprises de conseil en pleine croissance.
• Limites du marketing par e-mail : le forfait gratuit limite le nombre d'e-mails que vous pouvez envoyer, ce qui peut être un inconvénient pour les consultants ayant une liste de clients importante.
• Complexité des fonctionnalités avancées : certaines fonctionnalités avancées ont une courbe d'apprentissage abrupte, nécessitant une formation supplémentaire pour une utilisation efficace au sein d'équipes plus importantes.
• Coûts supplémentaires pour les modules complémentaires : de nombreuses fonctionnalités utiles sont proposées sous forme de modules complémentaires payants, ce qui augmente considérablement le coût global pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Prix et forfaits

La suite CRM de HubSpot avec abonnement annuel est la suivante.

• Starter : 15 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 450 par utilisateur et par mois.
• Entreprise :1,500 par utilisateur et par mois.

3 Salesforce

Salesforce est une plateforme CRM robuste conçue pour les grandes entreprises, offrant des outils complets, mais souvent trop complexes et coûteux pour les équipes de consultants de 20 à 50 personnes.

Caractéristiques principales

• Personnalisation et évolutivité : Salesforce est hautement personnalisable, ce qui permet aux équipes de consultants d'adapter la plateforme à leurs besoins spécifiques, même si cela nécessite souvent une expertise technique pour les équipes de taille moyenne.
• Analyses et rapports avancés : Salesforce propose des outils d'analyse puissants qui fournissent des informations précieuses sur les données clients, aidant ainsi les équipes de consultants à prendre des décisions éclairées et à optimiser leurs stratégies.
• Accessibilité mobile : grâce à une application mobile robuste, les consultants peuvent gérer leur CRM où qu'ils se trouvent, ce qui leur garantit un accès aux informations clients essentielles à tout moment et en tout lieu.
• Capacités d'intégration : Salesforce s'intègre à un large éventail d'applications tierces, ce qui permet un flux de données fluide et améliore la productivité des équipes de consultants.
• Intégration de l'IA : Salesforce Einstein fournit des informations et une automatisation basées sur l'IA, aidant les consultants à identifier les opportunités et à améliorer l'engagement des clients.

Avantages

• Ensemble complet de fonctionnalités : Salesforce offre un large éventail de fonctionnalités couvrant les ventes, les services et le marketing, ce qui en fait un outil puissant pour gérer les relations avec les clients.
• Hautement personnalisable : la plateforme peut être adaptée aux besoins spécifiques des consultants, permettant la création de champs, d'objets et de flux de travail personnalisés.
• Évolutivité : Salesforce convient aux entreprises de conseil de toutes tailles, des consultants indépendants aux grandes sociétés, et s'adapte à la croissance de votre entreprise.
• Analyses et rapports avancés : la plateforme fournit des informations approfondies sur les données des clients, aidant ainsi les consultants à prendre des décisions fondées sur les données.
• Communauté solide et réseau d'assistance : Salesforce dispose d'une vaste communauté d'utilisateurs actifs et de nombreuses ressources d'assistance, notamment des forums, des tutoriels et des consultations d'experts.

Inconvénients

• Coût élevé : Salesforce peut s'avérer extrêmement coûteux pour les équipes de consultants comptant entre 20 et 50 personnes, en raison des frais de licence élevés et des coûts supplémentaires liés à la personnalisation.
• Courbe d'apprentissage abrupte : les nombreuses fonctionnalités et la complexité de Salesforce peuvent nécessiter beaucoup de temps et de formation pour que les équipes de consultants maîtrisent le système.
• Configuration et personnalisation complexes : la configuration initiale et la personnalisation peuvent s'avérer difficiles et nécessitent souvent l'aide d'un expert, ce qui augmente le coût global.
• Trop complexe pour les équipes de taille moyenne : les fonctionnalités robustes de Salesforce peuvent s'avérer excessives pour les équipes de consultants comptant entre 20 et 50 personnes, ce qui peut entraîner une sous-utilisation des capacités de la plateforme.
• Complexité de l'intégration : bien que Salesforce offre des capacités d'intégration étendues, son intégration avec des applications tierces peut s'avérer complexe et nécessiter une expertise technique.

4 Pipedrive

Pipedrive est un CRM en ligne axé sur la gestion du pipeline commercial pour les petites et moyennes entreprises, mais il manque certaines fonctionnalités avancées dont ont besoin les équipes de conseil en pleine croissance.

Caractéristiques principales

• Gestion des prospects et des transactions : outils centralisés pour gérer les prospects et les données clients, les interactions et les pipelines de vente, aidant les équipes de consultants à saisir rapidement les opportunités.
• Automatisation des ventes : automatisation des flux de travail pour gérer les tâches répétitives, telles que l'acheminement des prospects, les suivis et les séquences d'e-mails, permettant ainsi aux consultants de se concentrer sur la conclusion des ventes.
• Intégration des e-mails : synchronisation complète des e-mails, modèles et fonctionnalités de suivi, permettant aux consultants de gérer toutes les communications directement depuis le CRM.
• Rapports et analyses avancés : outils d'analyse des données en temps réel et de création de rapports personnalisés pour suivre les performances commerciales, prévoir les revenus et obtenir des informations exploitables.
• Personnalisation et sécurité : options permettant de personnaliser les pipelines, les champs et les autorisations des utilisateurs, avec des mesures de sécurité robustes pour protéger les données des clients.

Avantages

• Interface conviviale : réputée pour son interface intuitive et visuellement attrayante, elle facilite la navigation et la gestion des pipelines de vente pour les équipes de consultants.
• Focus sur le pipeline commercial : spécialement conçu pour gérer les pipelines commerciaux, il offre une approche visuelle qui aide les consultants à suivre efficacement les transactions et les activités.
• Personnalisation : permet un degré raisonnable de personnalisation, permettant aux équipes de consultants d'adapter la plateforme à leurs processus spécifiques à l'aide de champs et de flux de travail personnalisés.
• Accessibilité financière : propose des tarifs compétitifs, ce qui le rend accessible aux petites et moyennes entreprises de conseil sans sacrifier les fonctionnalités CRM essentielles.
• Fonctionnalités d'automatisation : comprend des outils d'automatisation qui permettent de rationaliser les tâches répétitives, telles que l'envoi d'e-mails de suivi et le traitement des transactions dans le pipeline, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : certaines fonctionnalités CRM avancées font défaut, telles que l'automatisation marketing étendue et les capacités d'IA, qui sont de plus en plus importantes pour les équipes de consultants comptant entre 20 et 50 personnes.
• Rapports de base dans les niveaux inférieurs : les fonctionnalités de reporting et d'analyse des formules de base sont quelque peu limitées, ce qui nécessite des mises à niveau pour accéder à des informations plus approfondies dont ont besoin les équipes plus importantes.
• Pas de fonctionnalité intégrée d'email marketing : ne comprend pas de fonctionnalités intégrées d'email marketing, ce qui oblige les utilisateurs à intégrer des outils tiers pour bénéficier de cette fonctionnalité.
• Heures d'ouverture limitées du service client : le service client n'est pas disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui peut être gênant pour les équipes de consultants travaillant dans différents fuseaux horaires.
• Augmentation des prix avec les modules complémentaires : le coût peut rapidement augmenter lorsque des fonctionnalités ou des intégrations supplémentaires sont ajoutées, ce qui rend cette solution moins rentable pour les cabinets de conseil en pleine croissance.

Prix et forfaits

Le plan d'abonnement annuel de Pipedrive est le suivant.

• Formule Essential : à partir de 24 $ par utilisateur et par mois.
• Formule avancée : à partir de 44 $ par utilisateur et par mois.
• Plan tarifaire : à partir de 79 $ par utilisateur et par mois.
• Forfait Entreprise : à partir de 129 $ par utilisateur et par mois.

5 Zoho

Zoho est un système CRM fortement axé sur les ventes qui offre des fonctionnalités d'orchestration du parcours client, de gestion des processus de vente et d'automatisation des flux de travail, mais qui peut s'avérer complexe à configurer et à gérer pour les équipes de conseil de taille moyenne.

Caractéristiques principales

• Automatisation des ventes : automatise les tâches commerciales telles que la gestion des prospects, le suivi des transactions et les actions de suivi au sein des équipes de consultants.
• dashboards rapports personnalisables : permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser dashboards des rapports pour une analyse approfondie des activités de l'équipe.
• Communication multicanale : s'intègre à la messagerie électronique, au téléphone, aux réseaux sociaux et au chat en direct pour gérer les interactions avec les clients à partir de plusieurs points de contact.
• Gestion des prospects et des contacts : gère les informations clients, suit les interactions et segmente les contacts pour des campagnes ciblées dans tous les domaines de conseil.
• Automatisation des flux de travail : automatise les tâches et processus routiniers afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les efforts manuels pour les équipes de consultants très occupées.

Avantages

• Accessibilité financière : Zoho CRM propose des tarifs compétitifs avec différents niveaux, ce qui le rend accessible aux petites et moyennes entreprises de conseil ainsi qu'aux grandes entreprises.
• Personnalisation : De nombreuses options de personnalisation permettent aux entreprises de conseil d'adapter le CRM à leurs besoins spécifiques, notamment grâce à des champs, des modules et des workflows personnalisés.
• Intégration avec la suite Zoho : l'intégration transparente avec d'autres produits Zoho (tels que Zoho Books, Zoho Projects et Zoho Campaigns) crée un écosystème complet pour la gestion de différentes fonctions commerciales.
• Communication multicanale : Zoho CRM prend en charge les e-mails, les appels téléphoniques, les réseaux sociaux et le chat en direct, permettant ainsi aux équipes de consultants de gérer toutes les interactions avec les clients à partir d'une seule et même plateforme.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : Zia, l'assistant IA, fournit des informations intelligentes, des analyses prédictives et l'automatisation des tâches, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité des ventes et du marketing.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : les nombreuses options de personnalisation peuvent être décourageantes pour les équipes de consultants, qui doivent consacrer beaucoup de temps à la maîtrise de la plateforme pour 20 à 50 utilisateurs.
• Configuration complexe : la configuration initiale peut s'avérer complexe, en particulier pour les entreprises de conseil qui ne disposent pas d'expertise technique ou de ressources informatiques dédiées.
• Interface utilisateur : certains utilisateurs trouvent l'interface obsolète ou encombrée par rapport à d'autres plateformes CRM modernes telles que folk, ce qui peut nuire à la facilité d'utilisation au sein des équipes plus importantes.
• Problèmes de performances : des rapports occasionnels faisant état de performances lentes, en particulier avec des ensembles de données volumineux ou des opérations complexes, peuvent nuire à la productivité des équipes de consultants actives.
• Intégrations tierces limitées : bien que Zoho s'intègre parfaitement à sa propre suite de produits, l'intégration avec des applications tierces peut être limitée ou nécessiter des efforts supplémentaires.

Prix et forfaits

Le forfait gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs. Au-delà, si vous souhaitez bénéficier de fonctionnalités supplémentaires ou d'un plus grand nombre de licences, vous pouvez souscrire à l'un des forfaits annuels suivants.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 35 par utilisateur et par mois.
• Entreprise :50 par utilisateur et par mois.

Conclusion

Choisir le meilleur CRM pour votre équipe de consultants composée de 20 à 50 personnes est une décision stratégique qui peut avoir un impact significatif sur votre efficacité, vos relations avec vos clients et votre croissance globale. Si chaque plateforme offre des avantages uniques, folk se distingue comme la solution idéale pour les équipes de consultants de taille moyenne. Avec son interface intuitive, son intégration transparente à LinkedIn, ses puissantes fonctionnalités d'automatisation et ses tarifs abordables qui s'adaptent parfaitement aux équipes de 20 à 50 consultants, folk le juste équilibre entre fonctionnalité et facilité d'utilisation. Contrairement à la complexité de Salesforce, aux coûts élevés des niveaux avancés de HubSpot ou aux limitations des autres plateformes, folk offre exactement ce dont les cabinets de conseil en pleine croissance ont besoin, sans frais généraux. Rationalisez vos opérations et améliorez votre gestion des clients dès aujourd'hui en choisissant folk solution CRM. Essayez folk ici.

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FAQ

Quel CRM convient le mieux aux équipes de consultants comptant entre 20 et 50 personnes ?

Les meilleures options comprennent folk, HubSpot, Salesforce, Pipedrive et Zoho. Choisissez en fonction des pipelines personnalisables, de l'automatisation, de la capture LinkedIn, des rapports, de la facilité d'utilisation et du prix. Pour les équipes en pleine croissance, la simplicité et les autorisations sont essentielles.

Quelles fonctionnalités un CRM pour consultants doit-il posséder ?

Indispensables : gestion des contacts et des comptes, pipelines personnalisables, séquences d'e-mails, capture LinkedIn, rappels, autorisations, rapports et prévisions, ainsi que des intégrations avec Gmail/Outlook, des calendriers et des outils d'automatisation.

Combien coûte un CRM pour une équipe de 20 à 50 personnes ?

Prévoyez entre 20 et 60 dollars par utilisateur et par mois pour les outils destinés au marché intermédiaire ; les suites avancées peuvent dépasser 450 dollars par utilisateur. Exemple : folk 20 à 40 $ par utilisateur et par mois avec une période d'essai. Le coût total dépend du nombre de licences, des modules complémentaires et du cycle de facturation.

Comment mettre en place un CRM pour une équipe de consultants ?

Définissez les étapes, importez les contacts, créez un pipeline partagé, configurez les automatisations et les rappels, intégrez la messagerie électronique et le calendrier, puis formez l'équipe et affinez dashboards une brève phase pilote. Attribuez des propriétaires et des autorisations pour garantir la clarté des transferts.