Les 5 meilleurs CRM pour les cabinets comptables

Aperçu : CRM pour les cabinets comptables en pleine croissance (20 à 50 personnes)

En tant que cabinet comptable comptant entre 20 et 50 collaborateurs, la gestion des relations avec les clients, le suivi des projets et le respect des délais peuvent s'avérer fastidieux, en particulier à mesure que votre cabinet se développe.

Un système de gestion de la relation client (CRM) conçu pour les cabinets comptables peut vous aider à rationaliser ces processus en organisant les données clients, en automatisant les suivis et en assurant une communication fluide, le tout à partir d'une seule plateforme.

Avec le bon CRM, vous pouvez améliorer votre efficacité, renforcer vos relations avec vos clients et vous concentrer davantage sur la prestation de services comptables de premier ordre.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleures options CRM pour les cabinets comptables comme le vôtre, en mettant en avant les outils qui vous aideront à rester organisé et à développer efficacement votre activité.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

L'utilisation d'un système de gestion de la relation client (CRM) adapté peut transformer la façon dont vous gérez votre cabinet comptable, rationaliser vos opérations et vous permettre de garder le contrôle sur vos multiples relations clients.

Les défis sans CRM

Gérer un cabinet comptable sans CRM peut entraîner plusieurs difficultés courantes. La principale difficulté réside dans le temps perdu et détourné des priorités essentielles.

• Désorganisation : sans système centralisé, le suivi des informations et des interactions avec les clients devient chaotique.
• Opportunités manquées : des suivis importants et des pistes potentielles peuvent passer à la trappe.
• Processus inefficaces : la saisie manuelle des données et la fragmentation des systèmes ralentissent les opérations.
• Manque de visibilité : l'accès limité aux données en temps réel entrave la prise de décisions stratégiques.
• Communication incohérente : une communication décousue peut entraîner des malentendus et l'insatisfaction des clients.

Avantages d'un CRM

Heureusement, un bon CRM peut vous aider à relever ces défis et vous offrir des avantages supplémentaires.

• Informations centralisées : toutes les données clients sont stockées au même endroit, ce qui les rend facilement accessibles et gérables.
• Efficacité accrue : l'automatisation des tâches routinières libère du temps pour des activités plus stratégiques.
• Amélioration des relations avec la clientèle : un meilleur suivi des interactions avec les clients permet d'offrir un service plus personnalisé.
• Meilleure prise de décision : les analyses en temps réel fournissent des informations qui permettent d'élaborer des stratégies commerciales plus intelligentes.
• Augmentation des ventes : un suivi efficace et une bonne gestion des prospects stimulent les taux de conversion.
• Communication cohérente : une communication rationalisée garantit que tous les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde.

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec autant de CRM disponibles, il peut être difficile de déterminer lequel répond le mieux à vos besoins. Pour les cabinets comptables comptant entre 20 et 50 employés, il est essentiel de trouver une solution qui s'adapte à la taille de votre équipe tout en restant conviviale. Afin de vous aider dans votre prise de décision, nous avons rassemblé quelques conseils que vous pouvez adapter en fonction de vos besoins.

1. Définissez vos besoins

Avant de vous lancer dans la recherche du meilleur CRM pour les cabinets comptables, il est essentiel d'identifier les fonctionnalités clés qui seront bénéfiques pour votre entreprise. Pour les cabinets comptables, cela peut inclure la gestion des clients, le stockage des documents, la facturation et l'intégration avec des logiciels de comptabilité tels que QuickBooks ou Xero. Comprendre vos besoins spécifiques vous aidera à affiner vos options et à choisir un CRM qui correspond au flux de travail de votre cabinet. Commencez par les fonctionnalités clés suivantes.

Principales fonctionnalités d'un CRM pour les cabinets comptables

• Processus automatisés : rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs, libérant ainsi un temps précieux aux comptables qui peuvent ainsi se concentrer sur des tâches plus importantes. L'automatisation réduit les erreurs et garantit la cohérence dans la gestion des clients.
• Enrichissement des contacts : trouve automatiquement les adresses e-mail et les coordonnées des prospects et des clients, améliorant ainsi l'efficacité. Cette fonctionnalité permet de maintenir une base de données clients complète et à jour sans effort manuel.
• Pipeline structuré : suit les prospects et les clients à travers des étapes définies, garantissant la clarté et l'efficacité du processus. Un pipeline structuré aide à suivre la progression du client, du premier contact à la prestation finale du service, garantissant ainsi qu'aucun client ne passe entre les mailles du filet.
• Fusion de courrier et séquences d'e-mails : améliore l'efficacité de la communication grâce à des modèles de suivi et des séquences automatisées. Cette fonctionnalité garantit des suivis opportuns et une communication cohérente, ce qui est essentiel pour maintenir de solides relations avec les clients.
• Connexion LinkedIn : importez facilement vos prospects et clients depuis LinkedIn et suivez les conversations dans le CRM. Cette intégration est particulièrement utile pour développer votre réseau et élargir votre clientèle grâce à vos relations professionnelles.
• Analytics Fournit des analyses de données essentielles et des prévisions pour une meilleure planification. Des rapports détaillés et des prévisions aident à prendre des décisions commerciales éclairées, à gérer efficacement les ressources et à planifier la croissance future.

2. Considérations budgétaires

Lors de l'évaluation des solutions CRM, il est essentiel de mettre en balance le coût et le retour sur investissement. Si certains CRM offrent des fonctionnalités très complètes, leur prix peut être très élevé. Déterminez les fonctionnalités indispensables à votre entreprise et recherchez un CRM qui offre le meilleur rapport qualité-prix. N'oubliez pas que le CRM idéal doit rationaliser les opérations et, au final, vous faire gagner du temps et de l'argent.

3. Processus de sélection

Le choix du bon fournisseur de CRM nécessite des recherches approfondies. Commencez par lire les avis et les témoignages d'autres cabinets comptables afin d'évaluer l'efficacité des différentes solutions CRM. Recherchez des fournisseurs qui offrent un service clientèle fiable et qui ont fait leurs preuves dans le secteur de la comptabilité. Vérifiez également s'ils proposent des formations et des ressources pour aider votre équipe à se familiariser rapidement avec le logiciel.

4. Obtenir une démonstration

Une fois que vous avez présélectionné les CRM potentiels, profitez des essais gratuits ou des démonstrations pour tester leurs fonctionnalités. Prêtez attention à l'interface utilisateur, à la facilité d'utilisation et à la façon dont il s'intègre à vos outils existants. Comparez les fonctionnalités et les tarifs afin de déterminer quel CRM convient le mieux à votre cabinet comptable. En prenant une décision éclairée, vous serez sûr de choisir un CRM qui améliorera la productivité et la gestion des clients de votre cabinet. Commencez par une démonstration de folk .

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3 conseils pour mettre en place un CRM

Une fois que vous avez pris votre décision finale concernant le CRM qui vous convient, il est temps de vous familiariser avec celui-ci. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre processus de mise en œuvre, nous vous suggérons de cocher ces trois éléments sur votre liste de tâches au cours des premières semaines.

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM peut se faire en douceur si vous importez correctement vos données existantes. Commencez par exporter vos données sous forme de fichier CSV à partir de votre CRM actuel. Une fois vos données exportées, vous pouvez facilement les importer dans votre nouveau CRM. Ainsi, vous n'aurez pas à ajouter manuellement les coordonnées.

2. Créez votre premier pipeline

Après avoir importé vos données, l'étape suivante consiste à créer votre premier pipeline. Pour les cabinets comptables, cela peut impliquer la mise en place d'étapes telles que « Génération de prospects », « Intégration des clients », « Soumission de documents », « Préparation des déclarations fiscales » et « Révision finale ». Adapter le pipeline au flux de travail de votre cabinet vous aidera à rationaliser vos processus et à vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet.

3. Intégrez votre équipe

La dernière étape de la mise en œuvre d'un nouveau CRM consiste à former votre équipe. Organisez des sessions de formation pour familiariser votre personnel avec le nouveau système, ses fonctionnalités et les avantages qu'il peut apporter à leurs tâches quotidiennes. Une formation efficace permet de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et peut utiliser pleinement le CRM pour améliorer la gestion des clients et l'efficacité opérationnelle.

Les 5 meilleurs CRM pour les cabinets comptables

1. folk

folk est une plateforme CRM moderne permettant de gérer les contacts, les flux de travail et les relations. Elle offre des pipelines personnalisables, des outils basés sur l'IA et des intégrations pour améliorer la gestion des transactions et la prospection. Pour les cabinets comptables comptant entre 20 et 50 employés, folk se distingue comme la solution idéale, combinant des fonctionnalités puissantes et une interface intuitive qui rend l'intégration de toute votre équipe fluide et efficace.

Caractéristiques principales

• Enrichissement des coordonnées : enrichit automatiquement les coordonnées en trouvant les adresses e-mail et les URL LinkedIn, ce qui permet une communication efficace sans saisie manuelle de données ni coûts supplémentaires pour les services de messagerie électronique.
• Intégration LinkedIn : importez facilement vos contacts depuis LinkedIn ou vos prospects depuis Sales Navigator pour suivre tous folk, et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et simplifiée.
• Fusion de courrier et séquences d'e-mails : synchronisation complète des e-mails compatible avec Gmail et Outlook, avec accès à des modèles et à des fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes leurs communications directement depuis le CRM.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : les outils d'IA facilitent la gestion des contacts et des relations, automatisent les tâches routinières et suggèrent des actions pour améliorer la productivité.
• Intégrations : folk une API ouverte et des intégrations natives (par exemple, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), et se connecte également à plus de 6 000 applications via Zapier et Make.

Avantages

• Facilité d'utilisation : folk apprécié pour son interface intuitive, qui le rend accessible même aux utilisateurs non techniciens grâce à une prise en main rapide et une courbe d'apprentissage minimale.
• Tout-en-un : folk votre flux de travail en vous permettant d'importer des contacts depuis LinkedIn, de trouver automatiquement leurs adresses e-mail, de les contacter via des séquences d'e-mails personnalisables et de suivre les interactions dans un pipeline, éliminant ainsi le besoin de multiples outils et vous faisant gagner du temps et de l'argent.
• Intégration LinkedIn : importez facilement vos contacts depuis LinkedIn, suivez vos conversations dans Folk et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et simplifiée.
• Personnalisation : champs personnalisés, pipelines et flux de travail.
• Intégrations : folk une API ouverte et des intégrations natives (Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), ainsi que Zapier et Make pour se connecter à plus de 6 000 applications.

Inconvénients

• Rapports et analyses : folk des analyses avancées, notamment des rapports sur le pipeline et les étapes, des prévisions pondérées et des ventilations des performances par propriétaire, canal, secteur, région ou tout autre champ personnalisé.

Prix et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit de 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois.
• Personnalisé : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois.

2 HubSpot

HubSpot CRM est une plateforme conviviale et évolutive qui offre des outils intégrés permettant de gérer efficacement les ventes, le marketing, le service client et les opérations.

Caractéristiques principales

• Centre marketing : comprend des outils de marketing par e-mail, de suivi publicitaire, de pages de destination et de génération de prospects conçus pour attirer et convertir des prospects pour les services comptables.
• Centre de vente : offre des fonctionnalités de suivi des transactions, de gestion du pipeline, d'automatisation des ventes et de reporting, indispensables pour gérer les engagements clients et conclure de nouvelles affaires.
• Centre de services : propose des outils de service client tels que la gestion des tickets, le chat en direct et les bases de connaissances, essentiels pour maintenir un niveau élevé de satisfaction client et résoudre efficacement les questions comptables.
• Centre opérationnel : synchronise et automatise les processus métier entre différents systèmes, garantissant ainsi le bon déroulement des opérations et la cohérence des données.
• Notation des prospects : hiérarchisez les prospects grâce à une notation prédictive afin d'améliorer l'efficacité commerciale et de vous concentrer sur les clients à fort potentiel.

Avantages

• Interface conviviale : HubSpot est réputé pour son interface intuitive et facile à utiliser, accessible aux utilisateurs de tous niveaux, y compris les professionnels de la comptabilité.
• Formule gratuite complète : offre une version gratuite robuste qui comprend les fonctionnalités CRM essentielles, ce qui la rend idéale pour les petits cabinets comptables et les start-ups qui cherchent à gérer efficacement leurs relations clients.
• Intégration transparente avec les outils marketing : HubSpot s'intègre parfaitement à ses hubs marketing, commercial et service, créant ainsi une plateforme unifiée pour gérer l'acquisition et la fidélisation des clients.
• Fonctionnalités d'automatisation : fournit de puissants outils d'automatisation pour des tâches telles que le marketing par e-mail, la gestion des prospects et les workflows de vente, aidant ainsi les cabinets comptables à gagner du temps et à améliorer leur efficacité.
• dashboard rapports personnalisables : permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord et des rapports personnalisés pour suivre les indicateurs et obtenir des informations sur les performances commerciales, ce qui est essentiel pour les cabinets comptables afin de surveiller l'engagement des clients et la santé financière.

Inconvénients

• Coût élevé pour les niveaux supérieurs : les tarifs de HubSpot peuvent devenir onéreux à mesure que vous passez à des niveaux supérieurs, ce qui peut être prohibitif pour les petits cabinets comptables à mesure qu'ils se développent.
• Personnalisation limitée dans le forfait gratuit : le forfait gratuit et les niveaux inférieurs offrent des options de personnalisation limitées, ce qui peut restreindre la flexibilité des cabinets comptables en pleine croissance.
• Complexité des fonctionnalités avancées : certaines fonctionnalités avancées, telles que les rapports personnalisés et les flux de travail, ont une courbe d'apprentissage abrupte et peuvent nécessiter une formation supplémentaire.
• Limites du marketing par e-mail : les fonctionnalités de marketing par e-mail dans la formule gratuite sont limitées par le nombre d'e-mails que vous pouvez envoyer, ce qui peut être un inconvénient pour les cabinets comptables ayant une liste de clients importante.
• Coûts supplémentaires pour les modules complémentaires : de nombreuses fonctionnalités utiles, telles que les capacités CRM avancées et les intégrations, sont proposées sous forme de modules complémentaires payants, ce qui augmente le coût global pour les cabinets comptables à la recherche de solutions complètes.

Prix et forfaits

HubSpot propose plusieurs formules en fonction de vos besoins. Les informations suivantes se basent sur l'abonnement annuel à sa suite CRM.

• Starter : 15 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 450 par utilisateur et par mois.
• Entreprise :1,500 par utilisateur et par mois.

3 Pipedrive

Pipedrive est un CRM en ligne destiné aux petites entreprises, qui offre des fonctionnalités de gestion des prospects, d'automatisation, d'intégration des e-mails et de pipelines personnalisables afin d'optimiser les ventes.

Caractéristiques principales

• Gestion des prospects et des transactions : outils centralisés pour gérer les données clients, les interactions et les projets comptables, aidant les équipes à saisir rapidement les opportunités.
• Automatisation des ventes : automatisation des flux de travail pour gérer les tâches répétitives, telles que l'intégration des clients, les suivis et les séquences d'e-mails, permettant aux comptables de se concentrer sur les services aux clients.
• Intégration des e-mails : synchronisation complète des e-mails, modèles et fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes leurs communications directement depuis le CRM.
• Rapports et analyses avancés : outils d'analyse des données en temps réel et de création de rapports personnalisés pour suivre les performances, prévoir les revenus et obtenir des informations exploitables.
• Personnalisation et sécurité : options permettant de personnaliser les pipelines, les champs et les autorisations des utilisateurs, avec des mesures de sécurité robustes pour protéger les données financières sensibles.

Avantages

• Interface conviviale : le CRM est réputé pour son interface intuitive et visuellement attrayante, qui facilite la navigation et la gestion des interactions avec les clients.
• Personnalisation : permet un haut degré de personnalisation, permettant aux utilisateurs d'adapter la plateforme à leurs processus comptables spécifiques grâce à des champs et des flux de travail personnalisés.
• Abordabilité : propose des tarifs compétitifs, ce qui le rend accessible aux cabinets comptables de petite et moyenne taille sans sacrifier les fonctionnalités CRM essentielles.
• Fonctionnalités d'automatisation : comprend des outils d'automatisation qui permettent de rationaliser les tâches répétitives, telles que l'envoi d'e-mails de suivi et le déplacement des projets dans le pipeline, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité.
• Rapports et analyses : offre des outils performants de création de rapports et d'analyse qui fournissent des informations précieuses sur la gestion des clients et aident à identifier les domaines à améliorer.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : certaines fonctionnalités CRM avancées, telles que les capacités étendues d'automatisation du marketing et d'intelligence artificielle, disponibles sur d'autres plateformes, font défaut.
• Rapports de base dans les niveaux inférieurs : les fonctionnalités de reporting et d'analyse des formules de base sont quelque peu limitées, ce qui nécessite des mises à niveau pour accéder à des informations plus approfondies.
• Pas de fonctionnalité intégrée d'email marketing : ne comprend pas de fonctionnalités intégrées d'email marketing, ce qui oblige les utilisateurs à intégrer des outils tiers pour bénéficier de cette fonctionnalité.
• Augmentation des prix avec les modules complémentaires : le coût peut rapidement augmenter lorsque des fonctionnalités ou des intégrations supplémentaires sont ajoutées, ce qui rend cette solution moins rentable pour les entreprises dont les besoins sont en pleine croissance.
• Fonctionnalités de gestion de projet limitées : principalement axées sur la gestion des clients, elles manquent de fonctionnalités robustes de gestion de projet, ce qui nécessite l'utilisation d'outils supplémentaires pour le suivi des projets.

Prix et forfaits

Le plan d'abonnement annuel de Pipedrive est le suivant.

• Formule Essential : à partir de 24 $ par utilisateur et par mois.
• Formule avancée : à partir de 44 $ par utilisateur et par mois.
• Plan tarifaire : à partir de 79 $ par utilisateur et par mois.
• Forfait Entreprise : à partir de 129 $ par utilisateur et par mois.

4 Zoho

Zoho est un système CRM fortement axé sur les ventes. Il offre des fonctionnalités d'orchestration du parcours client, de gestion du processus de vente et d'automatisation des flux de travail. Il propose également des fonctionnalités destinées aux équipes marketing, notamment la gestion d'événements et la segmentation de la clientèle.

Caractéristiques principales

• Gestion des prospects et des contacts : gère les informations clients, suit les interactions et segmente les contacts pour des suivis ciblés.
• Tableaux de bord et rapports personnalisables : permet aux cabinets comptables de créer des tableaux de bord et des rapports sur mesure pour l'analyse financière et la compréhension des clients.
• Automatisation des flux de travail : automatise les tâches routinières telles que le suivi des clients, la facturation et la saisie de données afin d'améliorer l'efficacité.
• Intégration des e-mails : s'intègre parfaitement aux services de messagerie électronique courants pour une communication simplifiée et des campagnes de marketing par e-mail.
• Communication multicanale : s'intègre à la messagerie électronique, au téléphone, aux réseaux sociaux et au chat en direct pour gérer les interactions avec les clients à partir d'une seule plateforme.

Avantages

• Accessibilité financière : prix compétitifs avec différents niveaux, ce qui le rend accessible aux cabinets comptables de toutes tailles.
• Personnalisation : De nombreuses options de personnalisation permettent aux entreprises d'adapter le CRM à leurs besoins spécifiques, notamment grâce à des champs et des flux de travail personnalisés.
• Intégration avec la suite Zoho : intégration transparente avec Zoho Books et d'autres produits Zoho pour une gestion complète de votre entreprise.
• Communication multicanale : prend en charge les e-mails, les appels téléphoniques, les réseaux sociaux et le chat en direct, permettant ainsi aux entreprises de gérer toutes les interactions avec leurs clients à partir d'une seule plateforme.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : Zia, l'assistant IA, fournit des informations intelligentes, des analyses prédictives et l'automatisation des tâches, améliorant ainsi l'efficacité de la gestion des clients.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : les nombreuses options de personnalisation peuvent être intimidantes pour les nouveaux utilisateurs et nécessitent beaucoup de temps pour être maîtrisées.
• Configuration complexe : la configuration initiale peut s'avérer complexe, en particulier pour les entreprises qui ne disposent pas d'une expertise technique.
• Problèmes de performances : des rapports occasionnels faisant état de performances lentes, en particulier avec des ensembles de données volumineux, peuvent nuire à la productivité.
• Intégrations tierces limitées : l'intégration avec des applications tierces peut être limitée ou nécessiter des efforts supplémentaires.
• Défis liés à la migration des données : la migration des données depuis d'autres CRM vers Zoho peut s'avérer difficile et fastidieuse, nécessitant souvent des ajustements manuels.

Prix et forfaits

Le forfait gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs. Au-delà, des sièges et des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles dans le cadre d'un abonnement annuel, comme indiqué ci-dessous.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 35 par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 50 par utilisateur et par mois.

5 Capsule CRM

Capsule CRM est une plateforme de gestion de la relation client conviviale conçue pour les petites et moyennes entreprises. Elle offre une interface claire et intuitive qui aide les utilisateurs à gérer les relations clients, à suivre les pipelines de vente et à organiser efficacement les tâches et les communications.

Caractéristiques principales

• 1 pipeline commercial : gérez et suivez les prospects potentiels et les clients existants grâce à un processus commercial rationalisé, afin de ne manquer aucune opportunité.
• 30 000 contacts : stockez un grand nombre de contacts clients et prospects, idéal pour les cabinets comptables en pleine croissance disposant d'une liste de clients étendue.
• Rapports d'activité : générez des rapports détaillés sur les interactions avec les clients et les activités commerciales, ce qui vous aide à surveiller les performances et à identifier les domaines à améliorer.
• Intégrations clés : intégration transparente avec des outils essentiels tels que QuickBooks et Xero, garantissant que vos données financières sont toujours à jour.
• Gestion des tâches : Organisez et hiérarchisez efficacement les tâches, en veillant à ce que les délais des clients et les activités importantes ne soient jamais négligés.

Avantages

• Interface conviviale : Capsule CRM offre un design épuré et intuitif, permettant aux professionnels de la comptabilité de naviguer facilement et d'accéder rapidement aux fonctionnalités importantes.
• Gestion des contacts et des ventes : outils robustes permettant de gérer les informations clients et de suivre les opportunités commerciales, aidant les entreprises à conserver une vision claire de leurs relations et de leur pipeline commercial.
• Options de personnalisation : permet aux utilisateurs de personnaliser les champs, les balises et les pipelines afin de répondre à des besoins comptables spécifiques, offrant ainsi une grande flexibilité dans la gestion des données et des processus.
• Capacités d'intégration : s'intègre à des applications tierces populaires telles que QuickBooks et Xero, créant ainsi un flux de travail fluide entre vos différents outils professionnels.
• Accessibilité financière : propose des tarifs compétitifs avec des options premium abordables, ce qui le rend accessible aux petits cabinets comptables et aux start-ups.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : ne dispose pas de fonctionnalités plus avancées telles que des analyses approfondies et des capacités de reporting complexes, ce qui peut constituer une limitation pour les grandes entreprises.
• Fonctionnalités de base pour le marketing par e-mail : les fonctionnalités intégrées pour le marketing par e-mail sont relativement basiques et nécessitent le recours à des intégrations tierces pour les besoins plus avancés.
• Assistance clientèle limitée : offre principalement une assistance par e-mail et via un centre d'aide en ligne, sans chat en direct ni assistance téléphonique pour une aide immédiate.
• Pas d'intégration native du téléphone ou des SMS : ne dispose pas de fonctionnalités natives pour le téléphone ou les SMS, ce qui peut être un inconvénient pour les entreprises qui dépendent fortement de la communication directe avec leurs clients.
• Problèmes d'évolutivité : bien qu'elle soit idéale pour les petites et moyennes entreprises, les sociétés en pleine croissance pourraient trouver cette plateforme moins évolutive à mesure qu'elles se développent.

Prix et forfaits

Le plan d'abonnement annuel de Capsule est le suivant.

• Formule Starter : à partir de 21 $ par utilisateur et par mois.
• Plan de croissance : à partir de 38 $ par utilisateur et par mois.
• Formule avancée : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois.
• Formule Ultimate : à partir de 75 $ par utilisateur et par mois.

Conclusion

Le choix du meilleur CRM pour votre cabinet comptable est une décision stratégique qui peut avoir un impact significatif sur votre efficacité, la satisfaction de vos clients et votre croissance globale. Pour les équipes comptables comptant entre 20 et 50 employés, folk s'impose comme le choix idéal, offrant un équilibre parfait entre fonctionnalités, facilité d'utilisation et évolutivité, sans la complexité ni les coûts élevés associés aux solutions d'entreprise. Chacun des CRM présentés (folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho et Capsule) offre des fonctionnalités et des avantages uniques adaptés à différents besoins et budgets. Que vous privilégiez la facilité d'utilisation, l'automatisation avancée ou les intégrations complètes, il existe une solution qui vous convient. Cependant, folk offre systématiquement la meilleure valeur ajoutée aux cabinets comptables de taille moyenne, en proposant des fonctionnalités robustes telles que l'intégration LinkedIn, l'enrichissement des contacts et l'automatisation basée sur l'IA à un prix raisonnable pour les équipes en pleine croissance. Évaluez vos besoins spécifiques, vos contraintes budgétaires et les fonctionnalités souhaitées afin de faire un choix éclairé. Commencez dès aujourd'hui votre transition vers une gestion client améliorée et des opérations rationalisées en explorant ces options. Essayez folk ici.

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Foire aux questions

Quels outils les cabinets comptables utilisent-ils comme CRM ?

Les cabinets comptables utilisent souvent des plateformes CRM telles que folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho et Capsule CRM. Ces outils permettent de gérer les relations avec les clients, de suivre les interactions et de rationaliser les flux de travail, ce qui est essentiel pour maintenir l'organisation et l'efficacité de leurs opérations.

Ai-je besoin d'un CRM ?

Oui, en fonction de la complexité de votre processus. Un CRM peut considérablement améliorer l'efficacité de votre entreprise, rationaliser la gestion des clients et améliorer la communication, ce qui est particulièrement avantageux à mesure que votre clientèle s'élargit.

Combien coûte un CRM ?

Le coût d'un CRM varie considérablement, allant généralement de 15 à 1 500 dollars par utilisateur et par mois. Le prix dépend des fonctionnalités et de l'échelle de la solution CRM, les systèmes plus complets offrant des fonctionnalités avancées à des prix plus élevés.

Le CRM folk répond-il aux besoins des cabinets comptables ?

Oui, le CRM folk est parfaitement adapté aux cabinets comptables. Il est facile à utiliser, propose des champs personnalisables, des pipelines et des workflows, et offre une API ouverte et des intégrations natives (Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc) en plus de Zapier et Make pour se connecter à plus de 6 000 applications. De plus, son intégration à LinkedIn et ses fonctionnalités basées sur l'IA rationalisent la gestion des contacts et la communication avec les clients, ce qui en fait un outil efficace pour les professionnels de la comptabilité.

FAQ

Les cabinets comptables ont-ils besoin d'un CRM ?

Oui. Un CRM centralise les données clients, automatise les suivis, assure le suivi des pipelines et améliore la collaboration au sein de l'équipe, ce qui réduit le temps consacré aux tâches administratives et les erreurs à mesure que l'entreprise se développe.

Comment un cabinet comptable doit-il choisir un CRM ?

Définissez les besoins (pipelines, e-mails, rapports, sécurité), vérifiez les intégrations QuickBooks/Xero, le budget et l'assistance. Testez 2 ou 3 options et lancez un projet pilote. Réservez des démonstrations ; essayez folk pour des équipes de 20 à 50 personnes.

Quels CRM s'intègrent à QuickBooks ou Xero ?

De nombreux CRM se connectent à des outils comptables. folk via des applications natives et Zapier/Make ; HubSpot, Zoho, Pipedrive et Capsule proposent des intégrations QuickBooks/Xero. Vérifiez la portée (contacts, factures, paiements) et les frais supplémentaires éventuels.

Combien coûte un CRM pour les cabinets comptables ?

Les prix varient entre environ 15 $ et 1 500 $ par utilisateur et par mois, en fonction des fonctionnalités, du nombre d'utilisateurs et de la durée du contrat. Les équipes des entreprises de taille moyenne paient généralement entre 20 $ et 80 $ par utilisateur et par mois pour un CRM de base avec synchronisation des e-mails, pipelines et automatisation de base.