Pipedrive x Monday CRM : quel CRM l'emporte en matière d'e-mails ?

Le courrier électronique reste la pierre angulaire de la communication commerciale contemporaine, servant de plateforme où les transactions progressent, les suivis sont effectués et les relations s'épanouissent.

Alors que les équipes dépendent de plus en plus de la communication automatisée, de l'engagement multicanal et du suivi précis, les CRM se livrent une concurrence de plus en plus féroce sur la qualité de leurs intégrations natives de messagerie électronique.

Bien que Pipedrive et Monday CRM proposent tous deux des workflows de messagerie intégrés, leur efficacité, leur facilité d'utilisation et leur influence sur les activités commerciales quotidiennes varient considérablement. Pour les équipes qui privilégient la simplicité et recherchent une exécution rapide et fiable des e-mails, folk se distingue par l'une des intégrations de messagerie électronique les plus rationalisées et les plus robustes disponibles dans n'importe quel CRM, facilitant l'envoi, le suivi et l'automatisation transparents des communications directement depuis votre espace de travail.

Pourquoi l'intégration des e-mails est-elle importante ?

Une intégration efficace de la messagerie électronique transforme un CRM, qui passe d'une simple base de données à une plateforme de communication complète. Au lieu de basculer entre différents onglets ou d'utiliser des outils disparates, les commerciaux peuvent envoyer des messages, automatiser les suivis et surveiller l'engagement, le tout à partir d'une seule et même plateforme.

• Communication centralisée. Tous les e-mails, qu'ils soient envoyés ou reçus, sont automatiquement synchronisés avec le contact ou la transaction appropriés.
• Suivis intelligents. Les rappels et séquences automatisés permettent aux commerciaux d'effectuer des suivis au moment opportun sans intervention manuelle.
• Suivi en temps réel. Les indicateurs tels que les taux d'ouverture, les clics et les réponses sont intégrés au CRM, ce qui permet d'orienter les actions ultérieures.
• Amélioration de la qualité des données. Les e-mails enrichissent instantanément les profils des contacts avec le contexte et l'historique des conversations.
• Modèles d'e-mails. Des modèles personnalisables et réutilisables aident les équipes à maintenir une cohérence tout en gagnant du temps.
• Automatisation de la prospection. Automatisez les e-mails groupés, les séquences ou les messages déclenchés en fonction des étapes de la transaction ou des activités des contacts.

Lorsqu'un CRM gère les e-mails de manière transparente, les commerciaux n'ont plus besoin de jongler entre plusieurs outils et peuvent se concentrer sur les conversations qui génèrent du chiffre d'affaires. C'est cette distinction qui différencie un bon CRM d'un CRM qui accélère véritablement les ventes !

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive est un CRM axé sur les ventes, conçu autour d'un pipeline visuel qui aide les commerciaux à suivre les transactions depuis le premier contact jusqu'à la conclusion finale. Sa synchronisation des e-mails s'intègre à Gmail, Outlook et d'autres fournisseurs IMAP, garantissant que chaque message est automatiquement enregistré dans le contact et la transaction appropriés. Grâce à une boîte de réception intégrée, des capacités de suivi et des fonctionnalités de campagne de base, les équipes peuvent rationaliser leurs actions de prospection et les mises à jour du pipeline sans avoir à jongler entre plusieurs outils.

Qu'est-ce que Monday CRM ?

Monday Sales CRM est basé sur la plateforme de gestion du travail monday.com, qui offre aux équipes une approche visuelle pour gérer leurs pipelines parallèlement à leurs projets. L'application Emails & Activities permet l'intégration avec Gmail et Outlook, ce qui permet aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir et d'enregistrer des e-mails directement depuis leurs tableaux, tout en suivant de manière transparente les ouvertures et les réponses. Grâce à des modèles et des automatisations, les suivis sont standardisés, ce qui permet de synchroniser le statut des prospects, les tâches et l'historique des e-mails.

Comparaison des fonctionnalités de Pipedrive et Monday CRM

Capacités d'intégration

Pipedrive s'intègre parfaitement à Gmail et Outlook, en utilisant la solution de secours IMAP pour les autres fournisseurs afin de capturer tous les messages entrants et sortants par rapport au contact ou à la fiche commerciale appropriés. Grâce à la fonctionnalité d'adresse BCC intelligente, vous n'avez plus besoin de quitter votre client de messagerie pour enregistrer vos messages : il vous suffit d'ajouter le BCC dynamique, et Pipedrive s'occupe du reste. De plus, l'intégration native des calendriers Google et Microsoft garantit que toutes vos réunions apparaissent automatiquement sur les chronologies des contacts, offrant ainsi une vue d'ensemble complète de chaque interaction avec les clients.

L'application E-mails et activités de Monday CRM vous permet de connecter jusqu'à six comptes Gmail ou Outlook pour une synchronisation bidirectionnelle, garantissant ainsi que les e-mails envoyés ou reçus apparaissent sous forme d'éléments sur vos tableaux, au même titre que les appels et les tâches. Bien qu'elle ne dispose pas d'une synchronisation native du calendrier dans le CRM, vous pouvez créer des automatisations simples ou utiliser la vue Calendrier de Monday pour visualiser les événements programmés.

Fréquence de synchronisation et fiabilité

La synchronisation des e-mails de Pipedrive avec Gmail et Outlook s'effectue toutes les quelques minutes, offrant ainsi un équilibre entre rapidité et performances du système. Les messages entrants et sortants sont capturés et associés aux contacts ou aux transactions en moins de cinq minutes, ce qui réduit au minimum les risques de perte ou de retard dans l'enregistrement des journaux. La solution de secours IMAP respecte les protocoles IMAP IDLE standard pour les notifications push, fournissant des mises à jour quasi instantanées pour les fournisseurs compatibles.

L'application E-mails et activités de Monday CRM synchronise votre boîte de réception par défaut toutes les quelques minutes, en vérifiant Gmail et Outlook pour voir s'il y a de nouveaux messages à convertir en éléments du tableau. Bien que cela puisse entraîner un léger retard par rapport aux systèmes basés sur la technologie push, les mises à jour apparaissent généralement dans un délai de deux à trois minutes. Si vous avez besoin d'une réactivité inférieure à une minute, vous pouvez ajuster les intervalles d'interrogation ou mettre en place des webhooks personnalisés pour des mises à jour plus rapides.

Synchronisation bidirectionnelle des e-mails et du calendrier

Avec les plans Advanced et supérieurs, la fonctionnalité d'envoi groupé d'e-mails de Pipedrive vous permet de sélectionner jusqu'à 100 contacts dans n'importe quelle liste, ce qui vous permet d'envoyer des messages groupés intégrant des balises de fusion et de suivre les réponses. De plus, Pipedrive Campaigns (disponible en tant que module complémentaire) offre un module spécialisé pour créer des parcours par e-mail, segmenter les audiences et analyser les taux d'ouverture et de clic, garantissant que toutes les réponses sont automatiquement liées à la bonne transaction ou au bon contact. Cependant, il est important de noter que le module complémentaire Campaigns entraîne un coût supplémentaire et que ses capacités de reporting sont plus limitées par rapport aux plateformes de marketing par e-mail autonomes.

Par ailleurs, l'application Emails & Activities de Monday offre une synchronisation bidirectionnelle transparente des e-mails pour Gmail et Outlook grâce à des recettes d'intégration faciles : les nouveaux messages et les réponses se transforment automatiquement en impulsions sur vos tableaux, ce qui vous permet de suivre facilement vos communications parallèlement à vos transactions. Les éléments du calendrier sont synchronisés via la fonction Calendar Sync de Monday, qui relie les colonnes de date ou de calendrier à Google Calendar, Outlook, iCal ou tout autre calendrier externe, garantissant ainsi que les événements apparaissent à la fois sur votre tableau et dans votre calendrier en quelques minutes.

Fusion de courrier et campagnes

Avec les plans Advanced et supérieurs, la fonctionnalité Group Emailing de Pipedrive vous permet de sélectionner jusqu'à 100 contacts dans n'importe quelle liste pour envoyer des messages groupés avec des balises de fusion et un suivi des réponses. L'extension Pipedrive Campaigns offre un module dédié à la création de parcours par e-mail, à la segmentation des audiences et à l'analyse des taux d'ouverture et de clics. Toutes les réponses sont automatiquement associées à la transaction ou au contact approprié. Cependant, il est important de noter que le module complémentaire Campagnes entraîne un coût supplémentaire et que ses capacités de reporting sont plus limitées que celles des plateformes de marketing par e-mail autonomes.

L'application E-mails et activités de Monday CRM se synchronise de manière transparente avec jusqu'à six comptes Gmail ou Outlook, et propose une fonctionnalité d'envoi groupé d'e-mails qui permet d'envoyer des messages en masse à des éléments du tableau et à des listes de contacts. Vous pouvez automatiser les suivis à l'aide des automatisations de monday.com ou intégrer Mailchimp pour bénéficier de fonctionnalités complètes de marketing par e-mail. N'oubliez pas que sans Mailchimp ou un module complémentaire similaire, vous n'aurez pas accès aux analyses de campagne natives au-delà des journaux d'envoi de base sur vos tableaux.

Suivi des ouvertures et des clics

Les options « Suivre l'ouverture des e-mails » et « Suivre l'ouverture des liens » de Pipedrive garantissent que chaque e-mail que vous envoyez enregistre à la fois les ouvertures et les clics, ainsi que des comptes détaillés et des horodatages dans l'onglet Courrier. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le suivi pour chaque e-mail et pouvez voir précisément qui a cliqué sur quel lien directement dans la vue de la transaction. Cependant, il convient de noter que les rapports de Pipedrive sont assez basiques, se concentrant uniquement sur les taux d'ouverture et de clic. Il n'y a pas de visualisation intégrée de l'entonnoir ni d'informations sous forme de carte thermique, sauf si vous exportez vos données vers un outil BI.

D'autre part, l'application Emails & Activities de Monday enregistre les ouvertures de messages lorsque vous envoyez des e-mails directement via l'interface du tableau, mais elle ne dispose pas d'un suivi natif des liens sur lesquels les utilisateurs ont cliqué. Pour recueillir les taux de clics, vous devrez intégrer des liens avec des paramètres UTM et extraire les données dans votre tableau à l'aide d'automatisations ou en intégrant un outil marketing tel que Mailchimp.

Expérience CRM dans la boîte de réception

L'extension Gmail de Pipedrive ajoute un panneau latéral à votre boîte de réception, vous permettant de consulter les informations relatives à vos contacts et à vos transactions, de mettre à jour les étapes et d'ajouter des activités directement depuis Gmail. Vous bénéficiez d'un accès instantané à la fonction Smart Email BCC, aux modèles et aux boutons de suivi sans avoir à quitter votre boîte de réception, et vous pouvez créer de nouveaux prospects ou de nouvelles transactions en un seul clic. Cela transforme efficacement votre boîte mail en un cockpit Pipedrive. Cependant, cette fonctionnalité intégrée à la boîte de réception est limitée à Chrome ou Edge, car il n'existe pas de module complémentaire correspondant pour Outlook sur ordinateur.

D'autre part, l'application Emails & Activities de monday.com est intégrée à vos tableaux plutôt qu'à votre boîte de réception. Lorsque vous connectez Gmail ou Outlook, les e-mails deviennent des impulsions liées aux éléments pertinents, ce qui vous permet de répondre ou d'ajouter des notes directement depuis monday.com. Cette configuration est idéale pour les équipes visuelles qui travaillent sur des tableaux, mais elle n'offre pas de véritable barre latérale dans la boîte de réception ; vous interagissez plutôt avec monday.com qu'avec votre client de messagerie.

folk : le meilleur CRM par e-mail

folk aux équipes le flux de travail fluide et interconnecté dont elles avaient besoin. Il centralise les communications, automatise les suivis et simplifie le séquençage, le tout dans un CRM clair et convivial. Avec une note de 4,5/5 sur G2, folk reconnu comme l'un des CRM légers les mieux notés pour les équipes commerciales et les partenariats contemporains.

Conçu spécialement pour les startups, les agences et les équipes commerciales en pleine croissance comptant entre 20 et 50 personnes, folk les opérations liées aux e-mails sans submerger les utilisateurs.

Extraire des informations à partir d'e-mails

L'une des fonctionnalités phares folkest sa capacité à centraliser les communications, transformant chaque e-mail et chaque appel en informations exploitables. Grâce à la synchronisation native des e-mails pour Gmail et Outlook, associée à une analyse basée sur l'IA, les équipes peuvent :

• Récapitulez facilement vos conversations passées en un seul clic grâce à l'assistant Recap folk. Il extrait les informations pertinentes de vos e-mails et notes pour créer un résumé, vous fournissant ainsi le contexte en quelques secondes.
• Effectuez le suivi au moment idéal, car l'IA analyse les conversations pour vous alerter lorsque des suivis sont nécessaires et rédige même des réponses.

Séquençage et automatisation des e-mails

Le moteur de séquençage intégré folkvous permet de créer facilement des flux de communication automatisés directement dans le CRM. Créez des séquences d'e-mails en plusieurs étapes, personnalisez vos messages à l'aide des champs CRM et enregistrez automatiquement chaque interaction. Que vous souhaitiez nourrir vos prospects, mener des campagnes sortantes ou réactiver des transactions inactives, folk un workflow de séquençage efficace et simple, sans avoir besoin d'outils supplémentaires.

Définissez des conditions basées sur vos variables CRM pour envoyer automatiquement des e-mails, par exemple lorsqu'une transaction est conclue ou lorsque vous acquérez un nouveau prospect.

Rappels de suivi alimentés par l'IA

La fonctionnalité AI Follow-Up folkgarantit qu'aucune conversation ne passe entre les mailles du filet. En analysant l'historique de vos e-mails, folk vous folk lorsqu'un contact n'a pas répondu, met en évidence les conversations qui se sont essoufflées et identifie les moments idéaux pour relancer le dialogue. Elle fonctionne comme un assistant intégré, qui organise votre boîte de réception et fait avancer votre pipeline, sans aucun effort manuel.

folk à 20 $ par utilisateur et par mois, comprend l'intégration native des e-mails et des séquences, et offre un essai gratuit de 14 jours, sans carte de crédit requise.

Conclusion

En résumé, Pipedrive se distingue par son pipeline visuel et sa synchronisation efficace des e-mails, ce qui en fait l'outil idéal pour les équipes commerciales qui cherchent à rationaliser le suivi des transactions. De son côté, Monday CRM propose une approche visuelle de la gestion des e-mails parallèlement aux projets, ce qui convient parfaitement aux équipes qui privilégient l'intégration des flux de travail. Cependant, pour les équipes axées sur les e-mails qui se concentrent sur l'automatisation, le séquençage et l'intégration transparente, folk apparaît comme le choix supérieur. Avec son interface conviviale et ses fonctionnalités avancées basées sur l'IA, folk les e-mails en un puissant moteur pour stimuler les ventes, ce qui en fait la meilleure alternative pour les équipes commerciales modernes.

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