¿Qué es un rolodex digital?

Si siempre estás haciendo networking, mantenerse organizado y estar al tanto de toda la información de contacto que obtienes de las tarjetas de presentación que has recibido durante los eventos puede parecer imposible. Pero una buena plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM) – también conocida como el rolodex digital puede ayudarte a gestionar tus nuevos contactos comerciales además de otros detalles que son importantes para ayudarte a construir una relación comercial sólida.

¿Qué es un rolodex digital?

¿Recuerdas los buenos viejos tiempos en los que un rolodex era todo lo que necesitabas para almacenar la información de contacto de alguien? Mucho ha cambiado desde que el rolodex fue inventado por primera vez en 1956 por el fundador de la corporación Zephyr American – un fabricante de papelería en Nueva York fundado por Arnold Neustadter y su amigo Hildaur Neilsen, un ingeniero danés. Tenía un sistema de tarjetas rotativas que te permitía cambiar entre tarjetas rápidamente, y también ofrecía la opción de tarjetas extraíbles cuando era el momento de organizar tu archivo de tarjetas.

Un rolodex digital –también conocido como un CRM, es la respuesta moderna a eso. Los CRMs te ayudan a mantenerte al tanto de pequeños detalles, incluyendo cuándo interactuaste por última vez con alguien, en lugar de depender de un post-it que accidentalmente se perdió.

En lugar de escribir algo en algún lugar y olvidarlo, un CRM a menudo está lleno de características útiles que pueden ayudarte a mantenerte organizado día a día y recordar detalles importantes que importan a tu nuevo contacto comercial.

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Las características clave de un buen CRM incluyen:

• Gestión de Contactos: Almacenar y organizar información de contacto detallada, incluyendo nombres, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y perfiles de redes sociales.
• Integración: Sincronizar con cuentas de correo electrónico, calendarios y otras aplicaciones para asegurar que la información esté siempre actualizada.
• Buscar y Filtrar: Encontrar contactos rápidamente utilizando opciones avanzadas de búsqueda y filtrado.
• Notas e Historial: Mantener un registro de interacciones pasadas, notas de reuniones y otra información relevante.

5 casos de uso para un CRM

Un sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) va más allá de simplemente almacenar contactos. Mejora la forma en que las empresas operan y se relacionan con sus clientes. Si nunca has utilizado un CRM antes, aquí tienes por qué podrías considerarlo.

1. Gestión de Ventas

Los CRM ayudan a los equipos de ventas a rastrear prospectos, gestionar pipelines de ventas y monitorear el progreso de los acuerdos. Con información detallada sobre las interacciones con los clientes, los representantes de ventas pueden adaptar su enfoque para cerrar acuerdos de manera más efectiva y eficiente.

2. Soporte al Cliente

Los CRMs proporcionan una base de datos centralizada donde los equipos de soporte pueden acceder a la información del cliente y al historial de interacciones. Esto les permite ofrecer un servicio al cliente personalizado y eficiente, resolviendo problemas más rápidamente y mejorando la satisfacción del cliente.

3. Campañas de Marketing

Al integrarse con herramientas de marketing, los CRM permiten a las empresas segmentar su audiencia y ejecutar campañas dirigidas. Rastrear la participación y analizar el rendimiento de las campañas se vuelve más fácil, lo que permite a los comercializadores refinar sus estrategias y aumentar el ROI.

4. Incorporación de Clientes

Para las empresas que requieren un proceso de incorporación estructurado, los CRM pueden automatizar y optimizar este flujo de trabajo. Esto asegura que los nuevos clientes tengan una experiencia fluida y consistente, lo que puede ayudar a construir relaciones a largo plazo.

5. Colaboración

Los CRM permiten a los equipos colaborar de manera más efectiva al proporcionar una plataforma compartida donde la información es fácilmente accesible. Esto fomenta una mejor comunicación, reduce los silos y asegura que todos estén en la misma página respecto a las interacciones con los clientes y el estado de los proyectos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es un Rolodex?

Un Rolodex es un dispositivo de archivo rotativo utilizado para almacenar contactos comerciales en tarjetas de índice. Cada tarjeta contiene el nombre de una persona, número de teléfono y otros detalles, lo que facilita hojear y encontrar información rápidamente. Antes de las herramientas digitales, era un elemento imprescindible para los profesionales que gestionaban grandes redes.

¿Cuál es la diferencia entre un Rolodex y un Rolodex digital?

Un Rolodex tradicional es una herramienta física, mientras que un Rolodex digital es basado en software. Las versiones digitales almacenan contactos en línea, se integran con sistemas de correo electrónico y CRM, y ofrecen funciones de búsqueda, etiquetado y automatización. Facilitan la organización, actualización y acceso a contactos desde cualquier lugar.

Conclusión

Podría ser el momento de que actualices ese rolodex físico si te cuesta mantenerte al día con los nuevos números de teléfono de todos sin tener que revisar cada tarjeta de presentación una por una. La respuesta moderna a eso es un CRM. No olvides buscar uno que sea compatible con tu tecnología moderna – como folk. folk tiene una generosa prueba gratuita de 14 días para que puedas comenzar a construir una lista de contactos digitalmente. ¿Lo mejor de todo? Es conocido por su experiencia fácil de usar, a diferencia de muchos otros productos que requerirían una curva de aprendizaje empinada. Prueba folk hoy, gratis.

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