Mejor CRM para recaudación de fondos y relaciones con inversores

Ya sea que estés construyendo una base de datos de inversores inteligentes, ejecutando una campaña de recaudación de fondos, haciendo un seguimiento de subvenciones e inversiones, necesitas un CRM que pueda seguir el ritmo y escalar a medida que creces. 

En este blog, desglosamos las características que debes tener en cuenta que te ayudarán a optimizar tu flujo de trabajo y crear transparencia en tus múltiples proyectos y hacemos una comparación exhaustiva de los mejores CRMs que tienen un enfoque específico en las relaciones con inversores. 

Vamos a ello.

Por qué necesitas un CRM

Con múltiples relaciones comerciales que gestionar, un CRM es esencial para fundadores ocupados que buscan optimizar operaciones y mejorar las relaciones con los clientes.

Desafíos sin un CRM

Gestionar importantes recaudaciones de fondos y relaciones con inversores sin un CRM puede llevar a numerosos desafíos. Aquí hay algunos problemas comunes:

• Desorganización: Información de contacto importante dispersa en varias plataformas.
• Oportunidades perdidas: Incapacidad para rastrear prospectos y hacer un seguimiento efectivo.
• Procesos ineficientes: La entrada manual de datos y las tareas repetitivas consumen tiempo valioso.
• Falta de información: Dificultad para analizar datos de clientes y tomar decisiones informadas.
• Comunicación inconsistente: Interacciones descoordinadas con los clientes que llevan a confusión y insatisfacción.

Beneficios de un CRM

Afortunadamente, el CRM adecuado puede ayudarte a abordar estos desafíos y proporcionar algunos beneficios adicionales.

• Información centralizada: Todos los datos de los clientes en un solo lugar para un fácil acceso y gestión.
• Eficiencia mejorada: La automatización de tareas rutinarias ahorra tiempo y reduce errores.
• Mejores relaciones con los clientes: Interacciones personalizadas y mejor servicio al cliente.
• Mejor toma de decisiones: Perspectivas basadas en datos para guiar estrategias comerciales.
• Aumento de ventas: Seguimiento y seguimiento efectivos de prospectos y oportunidades.‍
• Comunicación consistente: Interacciones con los clientes simplificadas y coordinadas.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con muchos CRMs en el mercado para elegir, puede ser difícil determinar cuál CRM es el mejor específicamente para tus necesidades de recaudación de fondos y relaciones con inversores. Para ayudarte en tu proceso de toma de decisiones, hemos recopilado estos consejos principales.

1. Define tus requisitos

Comienza identificando las características clave que necesitas. ¿Requieres una gestión de contactos robusta, seguimiento de pipeline de ventas o automatización de marketing? Considera las necesidades únicas de tu negocio y prioriza las funcionalidades que mejoren tus operaciones. Por ejemplo, si hacer seguimientos a tiempo es una prioridad, busca un CRM con notas y recordatorios integrados. Definir claramente tus requisitos te ayudará a reducir tus opciones y encontrar una solución que se ajuste perfectamente a tus necesidades. Sugerimos comenzar con estas características principales.

Las 6 características clave en un CRM que ayudarán a optimizar los esfuerzos de recaudación de fondos

Esté atento a las siguientes características si busca un CRM que pueda ayudarle a optimizar su flujo de trabajo, fomentar la colaboración y crear una única fuente de verdad.

• ‍Colaboración en equipo: Busque un CRM que le permita añadir nuevos usuarios fácilmente y crear notas sobre contactos de manera colaborativa para que pueda construir una única fuente de verdad. ‍
• Automatización: Esto puede ayudarle a minimizar el tiempo y esfuerzo que dedica a tareas manuales como crear nuevos pipelines, agrupar contactos, ‍
• Enriquecimiento de contactos: ¿Se dio cuenta de que le falta información de contacto? En lugar de volver manualmente a verificar, el enriquecimiento de contactos le ayudará a completar los espacios en blanco en momentos. ‍
• Marketing por correo electrónico: Con todos sus contactos en un solo lugar, un buen CRM también debería proporcionarle soporte para marketing por correo electrónico para que pueda acceder a las listas de contactos a las que desea enviar campañas de correo electrónico de manera eficiente. ‍
• Vistas de pipeline personalizadas: Si tiene múltiples casos de uso para su CRM, debería poder soportar esto con vistas de pipeline personalizadas. Esto significa que debería poder crear pipelines fácilmente en inversión, recaudación de fondos, asociaciones y ventas.
• ‍Experiencia del usuario: Evite un CRM que intente hacerlo todo. Esto a menudo resulta en una curva de aprendizaje pronunciada y diseños torpes.

2. Consideraciones presupuestarias

Equilibrar costo y retorno de inversión es crucial al elegir un CRM. Evalúa el ROI potencial considerando cómo el CRM puede optimizar tus procesos, mejorar las relaciones con los clientes y, en última instancia, aumentar las ventas.

3. Proceso de selección

El proceso de selección de proveedores implica una investigación exhaustiva para asegurarte de elegir el proveedor de CRM adecuado. Comienza leyendo reseñas y testimonios de otras startups. Compara las características, precios y soporte al cliente de diferentes proveedores de CRM. Contacta a los proveedores para obtener demostraciones o pruebas gratuitas y tener una experiencia directa de sus plataformas. Además, considera la reputación del proveedor y cuánto tiempo han estado en el mercado. Un proveedor confiable ofrecerá un excelente soporte al cliente y actualizaciones continuas para mantener su CRM competitivo y efectivo.

4. Obtén una demostración

Antes de comprometerte con un CRM, es crucial entender cómo se integrará en las operaciones de tu pequeña empresa. Programar una demostración puede proporcionarte una visión directa de las características y funcionalidades del CRM. Esto te permite hacer preguntas específicas y ver cómo la herramienta puede optimizar tus procesos. Para ver cómo folk puede beneficiar a tu negocio, obtén una demostración aquí.

3 consejos para implementar un CRM

En esta etapa, se trata de familiarizarse con su nuevo CRM lo más rápido posible. Sugerimos marcar estas tres cosas en sus primeras semanas con su nuevo CRM.

1. Importar datos en su nuevo CRM

La transición a un nuevo CRM implica migrar sus datos existentes. Comience exportando sus datos actuales como un archivo CSV. Esto garantizará una transición fluida y ayudará a mantener la continuidad en sus interacciones con los clientes. Y no tendrá que agregar información de contacto manualmente, lo que puede ser bastante que consume tiempo.

2. Crea tu primer pipeline

Configurar tu primer pipeline de ventas es un paso crítico para usar tu nuevo CRM de manera efectiva. Para las startups que buscan recaudar fondos, este pipeline podría incluir etapas que reflejen tu proceso, como generación de leads, contacto inicial, propuesta enviada, negociación y trato cerrado. Personalizar estas etapas para adaptarlas a las necesidades específicas de tu negocio te ayudará a rastrear el progreso y gestionar las relaciones con los clientes de manera más eficiente.

3. Integra a tu equipo

Para aprovechar al máximo los beneficios de tu nuevo CRM, es esencial integrar a tu equipo de manera efectiva. Proporciona sesiones de capacitación para asegurar que todos entiendan cómo usar el CRM y sus características. Anima a los miembros del equipo a explorar la herramienta y hacer preguntas. Un equipo bien capacitado tendrá más probabilidades de adoptar el CRM y utilizarlo a su máximo potencial, lo que llevará a una mejor productividad y una mejor gestión de clientes.

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Una comparación de los mejores CRM para tu recaudación de fondos y relaciones con inversores

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folk

folk es un CRM todo en uno que puede ayudarte a construir una base de datos de inversores inteligente, ejecutar campañas de recaudación de fondos y apoyarte en el seguimiento de inversiones y subvenciones. 

Características clave

• Vistas de pipeline personalizadas
  folk admite múltiples bases de datos de proyectos para que puedas crear listas de contactos compartidas en tus esfuerzos de inversión, recaudación de fondos, ventas y reclutamiento. 
• Soporte de IA
  ‘Magic Field’ ayuda a realizar el trabajo pesado, ahorrándote tiempo al enviar mensajes ultra-personalizados a múltiples destinatarios. 
• Enriquecimiento de contactos
  Te ayuda a completar la información de contacto faltante en momentos, para que ya no tengas que verificar manualmente. 
• folkX
  La extensión de Chrome de folk, te permite importar listas de búsqueda y perfiles individuales en folk sin tener que salir de la página.

Pros

• Seguimiento de compromiso
  Realiza un seguimiento fácilmente de las últimas interacciones con los inversores y crea recordatorios para que sepas exactamente cuándo hacer un seguimiento. 
• Colaboración en equipo
  Agregar compañeros de equipo y crear notas sobre el mismo contacto es fácil. Esta transparencia significa que todos están en la misma página con las últimas interacciones y conversaciones. 
• Sincronización de contactos
  Reúne contactos de múltiples plataformas, incluyendo LinkedIn, Gmail, Outlook y más en un solo lugar.
• Automatización
  Puedes automatizar la creación de nuevos pipelines, categorización de contactos, flujos de trabajo y recordatorios que te enviarán una notificación cada vez que sea el momento de hacer un seguimiento con un inversor.
• Experiencia del usuario
  folk es amado por sus características similares a Notion y su diseño intuitivo. Es uno de los CRM más fáciles de usar en el mercado. A diferencia de otros CRM, puedes comenzar con folk desde el primer día sin tener que reservar días para capacitación.

• Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.
  • Estándar: $20 por usuario, por mes
  • Premium: $40 por usuario, por mes
  • Personalizado: Comienza desde $60 por usuario, por mes

Contras

• La secuenciación de correos electrónicos aún no está disponible, pero está en el radar de folk. 

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Irwin

Irwin es un software de gestión de inversiones con algunas capacidades de CRM.

Características clave

• Gestionar la actividad de relaciones con inversores
  Hacer un seguimiento de las interacciones con los inversores, incluidos correos electrónicos y eventos en Gmail y Outlook.
• Informe de actividad de relaciones con inversores
  Sobre esfuerzos de divulgación, reuniones y resultados de eventos.

Pros

• Gestionar conferencias de inversores y roadshows
  Utilizando las herramientas de gestión de proyectos de Irwin que te permiten preparar itinerarios y hojas de desglose. 
• Biblioteca de plantillas de informes
  Para ayudar a informar sobre tu programa de relaciones con inversores.

Contras

• La plataforma Investor CRM de Irwin no es un CRM tradicional. Puede ayudarte a rastrear las últimas interacciones, pero no obtendrás las características comunes que esperarías encontrar en un CRM. 

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Backstop Solutions

Backstop Solutions es un software de CRM y gestión de inversiones. Su CRM de relaciones con inversores constituye una sexta parte de sus productos. 

Características clave

• Gestión de cartera, monitorear la actividad y el rendimiento de la cartera a través de inversiones multi-activo.
• Informes personalizados, obtener referencias de la industria y análisis.
• Seguimiento de pipeline, gestionar la línea de tiempo de inversión para optimizar la cartera.

Pros

• Enfoque especializado
  Diseñado específicamente para relaciones con inversores, proporcionando un conjunto de herramientas dirigido y relevante que incluye participaciones de cartera e historial de rendimiento.
• Perspectivas basadas en datos
  Informes personalizables que ofrecen profundas perspectivas sobre el comportamiento de los inversores, ayudando en la toma de decisiones estratégicas.
• Manejo eficiente de documentos
  Manejo eficiente de documentos de inversión, mejorando la productividad y el servicio al inversor.

Contras

• Carece de características tradicionales de CRM
  Faltan características clave como la sincronización de contactos, perfiles de contactos y marketing por correo electrónico. Cada característica está orientada hacia la información de datos y la gestión de portafolios.
• Costo
  Como una herramienta específica de la industria, es posible que necesite comprar un CRM separado para cultivar relaciones.

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Juniper Square

Juniper Square es un software de CRM y gestión de inversiones diseñado predominantemente para bienes raíces. Su CRM para inversores representa una quinta parte de sus servicios.

Características clave

• Sistemas y flujos de trabajo integrados, incluyendo seguimiento de actividades del equipo, correos electrónicos y gestión de contactos.
• Portal para inversores, proporciona un portal dedicado para fácil acceso a información de inversión, documentos e informes.
• Informes automatizados, genera informes automatizados y personalizables para inversores, proporcionando transparencia y actualizaciones regulares sobre el rendimiento de la inversión.

Pros

• Especialización en bienes raíces
  Diseñado específicamente para el sector de inversión en bienes raíces, para proporcionar información a los gerentes de inversión en bienes raíces.
• Administración de fondos
  Soporta todo el ciclo de vida de la inversión con contabilidad de fondos, tesorería y servicios para inversores.
• Capacidades de CRM
  Soporta la gestión de contactos, gestión de leads y campos personalizados. 

Contras

• Demasiado específico de la industria
  Si bien es beneficioso para bienes raíces, puede no ser tan adecuado para otras industrias.
• Costo
  Como solución especializada, Juniper Square puede tener un costo más alto en comparación con los sistemas CRM generales.
• Capacidades limitadas de CRM
  El CRM de Juniper Square solo representa una quinta parte de su producto. Por lo tanto, sus características ofrecen una experiencia de usuario torpe que no es tan intuitiva como los productos CRM completos.

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Conclusión

Al elegir el mejor CRM para equipos de recaudación de fondos y relaciones con inversores, está claro que cada solución—folk, Irwin y Backstop Solutions tiene sus fortalezas. Irwin se destaca en mercados de capital y relaciones con inversores con herramientas poderosas para la segmentación y el compromiso de las partes interesadas, mientras que Backstop Solutions está diseñado para inversores institucionales, ofreciendo capacidades robustas de gestión de inversiones e informes. Sin embargo, folk se distingue por su flexibilidad, simplicidad y adaptabilidad. Ofrece a los equipos la capacidad de personalizar completamente sus flujos de trabajo, automatizar tareas y colaborar sin problemas sin la complejidad que puede abrumar a otros CRMs. Ya sea que estés gestionando relaciones con donantes o cultivando conexiones con inversores, el diseño centrado en el usuario de folk asegura que puedas adaptar el sistema a tus necesidades exactas. Para equipos que buscan un CRM potente pero fácil de usar que pueda crecer junto a ellos, folk es una excelente opción que logra el equilibrio perfecto entre funcionalidad y usabilidad.

Prueba folk hoy, gratis. 

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Preguntas Frecuentes

¿Qué utilizan los equipos de recaudación de fondos y relaciones con inversores como CRM?

Los equipos de recaudación de fondos y relaciones con inversores suelen utilizar CRMs como folk, Irwin y Backstop Solutions. Estas herramientas ayudan a gestionar relaciones complejas, comunicaciones y flujos de trabajo de manera eficiente. folk se destaca como un CRM flexible diseñado para equipos orientados a las relaciones, lo que lo hace ideal para la recaudación de fondos y relaciones con inversores. Su adaptabilidad ayuda a los equipos a organizar contactos, rastrear interacciones y automatizar seguimientos.

¿Necesito un CRM?

Sí, si estás en recaudación de fondos o relaciones con inversores, un CRM es esencial para mantenerte organizado y asegurarte de que nada se te escape. Te ayuda a:

• Centralizar comunicaciones: Rastrear todas tus interacciones con inversores, donantes o partes interesadas en un solo lugar.
• Automatizar tareas: Establecer recordatorios, seguimientos y optimizar tu flujo de trabajo, ahorrando tiempo y asegurando consistencia.
• Analizar relaciones: Identificar relaciones clave, monitorear niveles de compromiso y evaluar el progreso general.

¿Cómo ayuda el CRM de folk a los equipos de recaudación de fondos y relaciones con inversores?

El CRM de folk está diseñado para optimizar cómo operan los equipos de recaudación de fondos y relaciones con inversores al:

• Flujos de trabajo personalizables: Puedes crear flujos de trabajo únicos para rastrear las relaciones con inversores o los esfuerzos de recaudación de fondos, desde el contacto inicial hasta el cierre de acuerdos.
• Funciones colaborativas: Los equipos pueden colaborar fácilmente, compartiendo contactos y notas, y mantenerse alineados con actualizaciones en tiempo real sobre el progreso.
• Automatización: folk ayuda a automatizar tareas repetitivas como recordatorios de seguimiento, contacto por correo electrónico o actualización de registros, liberando tiempo para actividades de alto valor.
• Perspectivas basadas en datos: El CRM ayuda a rastrear métricas de rendimiento, proporcionando datos sobre cómo están progresando tus campañas de recaudación de fondos o relaciones con inversores, ayudándote a tomar mejores decisiones.

Su flexibilidad y diseño centrado en el usuario lo convierten en una opción popular para equipos que necesitan una herramienta optimizada y personalizable.