Zoho x Freshworks: Welches KI-CRM ist das beste?

KI im CRM: Was mittelgroße Vertriebsteams wissen müssen

KI hat sich über eine bloße Funktion hinaus weiterentwickelt und dient nun als treibende Kraft für intelligentere Pipelines, schnellere Entscheidungen und verbesserte Kundenbeziehungen.

Mit den Fortschritten bei prädiktiven Erkenntnissen und automatisierten Arbeitsabläufen konkurrieren CRM-Plattformen darum, inwieweit sie KI in jede Kundeninteraktion integrieren.

Sowohl Zoho als auch Freshworks bieten intelligente Vertriebsunterstützung, unterscheiden sich jedoch erheblich hinsichtlich ihrer KI-Integration, Benutzerfreundlichkeit und Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse. Für Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die einfache Lösungen gegenüber komplizierten Benutzeroberflächen und unübersichtlichen dashboards bevorzugen, folk eine robuste KI-Integration, die bei der zeitnahen Nachverfolgung hilft und wertvolle Erkenntnisse aus Anrufen und E-Mails gewinnt. Es stellt die effektivste Anwendung von KI innerhalb eines CRM für mittelgroße Vertriebsteams dar.

Warum ist die Integration von KI wichtig?

KI revolutioniert CRMs und verwandelt sie von statischen Datenbanken in proaktive Vertriebsassistenten. Anstatt darauf zu warten, dass Vertriebsmitarbeiter Kontakte durchsehen oder Follow-up-Nachrichten verfassen, automatisiert KI wichtige Aufgaben, sagt Ergebnisse voraus und bereichert Daten in Echtzeit.

• Schnellere Entscheidungsfindung. KI identifiziert anhand von Absichtssignalen und Geschäftsgeschwindigkeit, welche Leads priorisiert werden sollten.
• Effektivere Kundenansprache. Tools empfehlen Nachrichtenvorlagen, den optimalen Zeitpunkt und können sogar den Tonfall oder die Stimmung erkennen.
• Verbesserte Datenqualität. Verabschieden Sie sich von der manuellen Dateneingabe: KI füllt fehlende Informationen automatisch aus und markiert doppelte oder veraltete Einträge.
• Verbesserte Umsatzprognosen. Mit Hilfe von Vorhersagemodellen können Teams Risiken in der Pipeline erkennen, bevor sie auftreten.
• B2B-Datenanreicherung. KI ergänzt Lead-Datensätze instantly um Unternehmensgröße, Berufsbezeichnungen, LinkedIn-Profile und Kontaktdaten.
• Automatisierte KI-gestützte Sequenzen. Personalisierte Kaltakquise-E-Mails werden automatisch basierend auf der Phase des Geschäftsabschlusses, der Persona oder der Interaktionshistorie generiert und geplant.

Durch die nahtlose Integration von KI in ein CRM-System können Vertriebsmitarbeiter weniger Zeit für administrative Aufgaben aufwenden und sich stattdessen mehr auf den eigentlichen Verkauf konzentrieren. Dieser Unterschied macht ein gutes CRM-System zu einem System, das den Umsatz wirklich steigert!

Was ist Zoho ?

Zoho Zia ist ein integrierter KI-Assistent, mit dem Sie chatten oder sprechen können, um sofortige CRM-Aktualisierungen vorzunehmen – Berichte anfordern, Änderungen aufzeichnen oder Aufgaben erstellen, ohne Menüs durchsuchen zu müssen. Im Hintergrund bietet Zia dynamische Prognosen zum Geschäftsabschluss, Anomalieerkennung und Abwanderungsprognosen, um die Gesundheit Ihrer Pipeline zu erhalten. Es verbessert Datensätze mithilfe von E-Mail-Signaturdaten, benachrichtigt Sie in Echtzeit über Erwähnungen von Wettbewerbern und empfiehlt Workflow-Automatisierungen basierend auf den Mustern Ihres Teams. Mit einem benutzerdefinierten Prediction Builder können Sie ganz einfach personalisierte KI-Modelle für jedes Modul erstellen – ohne Programmierkenntnisse.

Was ist Freshworks?

Die KI „Freddy“ von Freshworks wird im Vertrieb und Support eingesetzt und fungiert als Co-Pilot, Agent und Analyst. In Freshsales bewertet Freddy Leads, kategorisiert Deals als „Likely to Close“ (mit hoher Abschlusswahrscheinlichkeit) oder „At Risk“ (mit hohem Risiko) und bietet eine Pipeline-Übersicht im Kanban-Stil sowie automatisch generierte E-Mail-Sequenzen. In Freshdesk generiert Freddy Copilot Antwortvorschläge, übersetzt und fasst Tickets in Echtzeit zusammen und unterstützt Chatbots für die Selbsthilfe. Freddy Insights bietet proaktive Warnmeldungen, Ursachenanalysen und Trendidentifizierung, sodass Sie Serviceprobleme beheben können, bevor sie eskalieren.

Funktionsvergleich zwischen Zoho und Freshworks

KI-Follow-ups

Zia nutzt Workflow-Regeln, um Ihre Folgeaufgaben zu optimieren. Nachdem Sie Auslöser wie Änderungen der Deal-Phase oder den Abschluss von Aufgaben definiert haben, überwacht Zia, welche Folgeaktionen die besten Ergebnisse erzielen, und kann automatisch Aufgaben generieren oder Benachrichtigungen senden, wenn es Zeit ist, erneut Kontakt aufzunehmen. Darüber hinaus analysiert die Funktion „Beste Zeit für die Kontaktaufnahme” von Zia frühere Interaktionen, um den idealen Zeitpunkt für Ihren Anruf oder Ihre E-Mail zu empfehlen. Für komplexere Workflows, die über die integrierten Optionen hinausgehen, können Sie Zoho oder Zapier integrieren.

Freddy von Freshworks überwacht Ihren Posteingang auf Erwähnungen von Besprechungsanfragen oder Terminen und instantly eine Aufgabe oder einen Kalendertermin instantly , wenn er diese erkennt. Wenn ein potenzieller Kunde sagt: „Lassen Sie uns am Dienstag sprechen“ oder „Ich melde mich nächste Woche bei Ihnen“, interpretiert Freddy die Nachricht, ermittelt das richtige Datum und die richtige Zeitzone und fordert Sie auf, die Nachverfolgung zu planen – ohne dass Sie dies manuell kopieren und einfügen müssen. Sie können die Erinnerung oder die Besprechungseinladung ganz einfach nach Bedarf ändern und so sicherstellen, dass Sie nach einer wichtigen E-Mail keine wichtige Nachverfolgung verpassen.

Automatisierte Kontaktanreicherung

Die native Zia-Datenanreicherung Zoho verbessert Ihre Leads, indem sie automatisch Unternehmensgröße, Branche, wichtige Kontakte und Finanzinformationen durch einen Abgleich mit öffentlichen Aufzeichnungen hinzufügt. Für zusätzliche Firmografien oder Technografien, die über den Umfang von Zia hinausgehen, können Sie Marktplatz-Erweiterungen wie Clearbit oder InsideView installieren. Nach der Integration füllen diese Tools die von Ihnen ausgewählten Felder automatisch in Echtzeit aus, sodass keine manuellen Nachschläge oder CSV-Importe mehr erforderlich sind.

Freshsales bietet eine integrierte automatische Profilbereicherung, die öffentliche Aufzeichnungen und soziale Profile nutzt, um jeden neuen Lead instantly anzureichern. Freddy AI fügt Ihren Kontaktdatensätzen automatisch Namen, Titel, Unternehmensdetails, Telefonnummern und sogar Social-Media-Links hinzu, sobald diese erstellt werden, sodass Ihr CRM ohne umständliche zusätzliche Importe organisiert bleibt. Für umfassendere firmografische oder technografische Einblicke, wie z. B. Tech-Stacks oder Finanzierungsrunden, fügen Sie einfach Marktplatz-Anreicherungsdienste wie Clearbit oder InsideView hinzu, um eine nahtlose, automatisierte Datenverwaltung zu ermöglichen.

Intelligente Felder

Mit Zia for Emails bitten Sie Zia einfach, Ihre Nachricht zu entwerfen oder zu verfeinern – einschließlich Betreffzeilen, Textkörper und Tonanpassungen – und innerhalb von Sekunden erhalten Sie ausgefeilte E-Mail-Schnipsel. Diese können Sie als Vorlagen speichern und mithilfe der Workflow-Regeln Zoho zu einer Sequenz kombinieren. Für eine vollständige Automatisierung verknüpfen Sie die von Zia generierten Vorlagen mit Zoho , um Aktionen basierend auf Öffnungen, Klicks oder Feldaktualisierungen auszulösen.

Obwohl Freshsales den Begriff „Smart Fields” nicht ausdrücklich verwendet, haben Sie die volle Kontrolle über benutzerdefinierte Felder, und Freddy kann diese auf dem neuesten Stand halten. Erstellen Sie alle benutzerdefinierten Eigenschaften, die Sie benötigen, und lassen Sie Freddy diese Felder automatisch ausfüllen, indem er eingehende E-Mails, öffentliche Daten und Ihren CRM-Verlauf analysiert. Das Ergebnis? Dynamische Formulare und Datensätze, angereichert mit KI-basierten Werten, bereit für Segmentierung, Bewertung oder personalisierte Kontaktaufnahme.

KI-gestützte Nachrichten- und Sequenzgenerierung

Mit Zia for Emails können Sie Zia einfach auffordern, Ihre Nachrichten zu entwerfen oder zu verfeinern – egal, ob es sich um Betreffzeilen, Textkörper oder Tonanpassungen handelt – und Zia liefert Ihnen umgehend ausgefeilte E-Mail-Schnipsel. Diese können Sie als Vorlagen speichern und mithilfe der Workflow-Regeln Zoho in einer Reihenfolge anordnen. Für eine vollständige Automatisierung verbinden Sie die von Zia generierten Vorlagen mit Zoho , sodass jeder Schritt durch Öffnen, Klicken oder Feldaktualisierungen ausgelöst werden kann.

Aktivieren Sie Freddys E-Mail-Generator und die Funktion „Verkaufs-E-Mails generieren“, um mit nur wenigen Eingaben Betreffzeilen, E-Mail-Texte und Follow-up-Sequenzen zu erstellen. Geben Sie die Zielgruppe und das Ziel an – beispielsweise „5-stufige Kontaktaufnahme mit ISVs“ oder „E-Mail mit Zusammenfassung nach der Demo“ – und erhalten Sie innerhalb von Sekunden ausgefeilte, markengerechte Vorlagen. Speichern Sie diese als Vorlagen oder integrieren Sie sie in die Workflow-Automatisierung von Freshsales, um jeden Schritt basierend auf Öffnungen, Klicks oder Feldaktualisierungen auszuführen – so erreichen Sie eine vollständige Funnel-Kontaktaufnahme ohne Hindernisse beim Kopieren.

Nächstbeste Maßnahme

Das Widget „Next Best Experience“ von Zia bewertet den Status von Geschäften, Interaktionssignale und historische Erfolgsmuster, um Ihnen den wirkungsvollsten nächsten Schritt vorzuschlagen – sei es eine Anruferinnerung, das Teilen einer relevanten PDF-Datei oder das Versenden einer personalisierten Nachfassnachricht. Diese Empfehlungen werden direkt in Ihr CRM integriert und können in Workflows aufgenommen werden, sodass Ihre Mitarbeiter immer genau wissen, welche Maßnahmen als Nächstes zu ergreifen sind.

Freddy's Deal Insights und AI View analysieren Ihre Pipeline-Daten – wie Deal-Größe, Phase, bisherige Gewinnraten und aktuelle Aktivitäten – und weisen jeder Opportunity Tags wie „Wahrscheinlich zum Close, „Im Trend“ oder „Risikobehaftet“ zu. Diese Erkenntnisse fließen in Empfehlungen für die nächstbeste Maßnahme ein, die auf Ihrem Deal Board als Aufgabenvorschläge angezeigt werden: Anruf-Erinnerungen, Content-Sharing oder personalisierte Aufforderungen, die den Fortschritt vorantreiben sollen. Integrieren Sie diese in Ihre Workflow-Regeln, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter stets über den nächsten Schritt informiert sind, wodurch Unsicherheiten beseitigt und die Abschlussquoten verbessert werden.

folk : Das beste KI-CRM

folk der ideale Vertriebsassistent, von dem jedes mittelgroße Vertriebsteam träumt. Dieses intuitive, integrierte und proaktive CRM übernimmt die alltäglichen Aufgaben, sodass sich Vertriebsmitarbeiter ganz auf den Aufbau echter Beziehungen konzentrieren können. Mit einer beeindruckenden Bewertung von 4,5/5 auf G2 gilt folk als eines der zuverlässigsten KI-gestützten CRMs, das speziell für Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern entwickelt wurde.

folk wurde speziell für Startups, Agenturen und wachsende Vertriebsteams entwickelt und folk die Nutzung von KI, sodass sie für mittelständische Unternehmen praktisch und zugänglich wird.

Informationen aus Anrufen und E-Mails extrahieren

Zu den herausragenden Funktionen folk gehört die KI-gestützte Analyse von Gesprächsprotokollen, mit der Vertriebs- und Investmentteams wichtige Erkenntnisse aus aufgezeichneten Gesprächen gewinnen können. Durch die nahtlose Integration mit Dialern wie Ringover Aircall oder Anrufaufzeichnungstools wie Grain für Google Meet können Benutzer Transkripte automatisch in folk importieren. Anschließend können sie Magic Fields erstellen, ein integriertes KI-Tool, mit dem Sie Eingabeaufforderungen definieren können, um bestimmte Details aus dem Transkript zu extrahieren. So können Vertriebsteams beispielsweise automatisch Informationen wie Vertragswert, Nutzerzahlen, Entscheidungsträger, Budgets oder nächste Schritte erfassen, wodurch manuelle Notizen überflüssig werden. Investmentteams können auf Erkenntnisse über den Hintergrund der Gründer, die Phasen der Kapitalbeschaffung oder die Ziele eines Startups zugreifen. Diese Felder sind vollständig anpassbar: Schreiben Sie einfach eine Eingabeaufforderung, ordnen Sie sie dem Transkript zu und überlassen Sie den Rest der KI folk. Das Ergebnis ist ein strukturiertes, durchsuchbares CRM, das mit hochwertigen Daten aus Ihren Anrufen angereichert ist und die Nachverfolgung, Qualifizierungsprozesse und Berichterstellung optimiert.

KI-gestützte Erinnerungen für Nachfassaktionen

Die KI-Follow-up-Funktion folk sorgt dafür, dass keine Gelegenheit übersehen wird. Dieser intelligente Assistent ist direkt in die Plattform integriert und wertet Ihren E-Mail-Verkehr aus, um zu bestimmen, wann ein Follow-up erforderlich ist. Wenn Sie beispielsweise eine Frage in einer E-Mail gestellt und keine Antwort erhalten folk automatisch das Ausbleiben einer Antwort und erinnert Sie zum geeigneten Zeitpunkt daran, nachzufassen.

Darüber hinaus hilft Ihnen diese Funktion auch dabei, vergessene Leads oder ins Stocken geratene Gespräche wieder aufzugreifen. Durch die Überprüfung vergangener Interaktionen folk Ihnen folk , sich auf die richtigen Kontakte zu konzentrieren, um wieder Kontakt aufzunehmen und Geschäfte voranzutreiben. Dieses intelligente, kontextbezogene Follow-up-System spart Zeit, minimiert manuelles Nachverfolgen und erhöht Ihre Chancen, mehr Geschäfte abzuschließen.

KI-Funktionen in folk – Zusammenfassung

• Vorgeschlagene Maßnahmen: Erhalten Sie proaktive Erinnerungen und KI-gestützte Vorschläge basierend auf aktuellen Aktivitäten oder Deal-Phasen.
• Gewinnen Sie Informationen aus Anrufen: Nutzen Sie KI, um die nächsten Schritte, Entscheidungsträger, die Budgets Ihrer Leads und alle weiteren benötigten Informationen zu ermitteln.
• KI-generierte Nachrichten: Sparen Sie Zeit mit kontextbezogenen Kontaktvorschlägen, die auf jeden einzelnen Kontakt zugeschnitten sind.
• Duplikatsverwaltung: KI identifiziert Duplikate und organisiert Kontaktlisten, um ein übersichtliches CRM zu gewährleisten.

folk nur 20 US-Dollar pro Benutzer und Monat und bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion, für die keine Kreditkarte erforderlich ist!

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Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zoho mit seiner KI-gestützten Zia für dynamische Geschäftsprognosen und Workflow-Automatisierungen glänzt, während Freshworks seine Freddy-KI für die Bewertung von Leads und Support-Antworten in Echtzeit nutzt. Für Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die eine benutzerfreundliche Oberfläche mit leistungsstarken KI-Funktionen suchen, ist jedoch folk die bessere Wahl. Sein intuitives Design vereinfacht die Nachverfolgung, extrahiert Erkenntnisse aus Anrufen und E-Mails und bietet umsetzbare Erinnerungen, sodass mittelgroße Vertriebsteams sich auf den Aufbau von Beziehungen und den effektiven Abschluss von Geschäften konzentrieren können, ohne sich mit komplexen Unternehmenslösungen auseinandersetzen zu müssen.

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Häufig gestellte Fragen

Ist Freshworks besser als Zoho?

Das kommt darauf an. Freshworks setzt Freddy AI im Vertrieb und Support mit Deal-Risiko-Tags und Ticket-Automatisierung ein. Zoho Zia bietet benutzerdefinierte Vorhersagen, Anomalieerkennung und Sprach-/Chat-Updates. Wählen Sie je nach Schwerpunkt auf Vertrieb oder Support, Anpassungsbedarf und UI-Präferenz.

Welches CRM-System eignet sich für ein Vertriebsteam mit 20 bis 50 Mitarbeitern?

folk eignet sich für Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die einfache, KI-gestützte Arbeitsabläufe wünschen. Es extrahiert Erkenntnisse aus Anrufen und E-Mails, automatisiert Nachfassaktionen und schlägt mit minimalem Einrichtungsaufwand nächste Maßnahmen vor. Probieren Sie es aus unter folk.

Wie verbessert KI die CRM-Nachverfolgung?

Die KI erkennt unbeantwortete E-Mails, empfiehlt die besten Kontaktzeiten, erstellt Aufgaben aus Datumsangaben, ergänzt Datensätze und schlägt anhand des Deal-Status nächste Schritte vor – wodurch manuelles Nachverfolgen entfällt und die Antwort- und Erfolgsraten verbessert werden.

Wie wählt man ein KI-CRM für mittelgroße Vertriebsteams aus?

Bewerten Sie die KI-Tiefe (Vorhersagen, Anreicherung, Sequenzen), Benutzerfreundlichkeit, Einarbeitungszeit, Datenqualität, Integrationen und Kosten pro Benutzer. Führen Sie einen Pilotversuch mit einer kleinen Pipeline durch, um innerhalb von zwei Wochen die Nachverfolgung, Prognosegenauigkeit und Akzeptanz zu überprüfen.