Zoho vs. Clarify: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie kämpfen vielmehr damit, eine konsistente Pipeline-Ausführung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Lieferung planmäßig erfolgt. Wenn der Kontext potenzieller Kunden über E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verstreut ist, geraten Nachfassaktionen ins Stocken, Übergaben geraten ins Wanken und Prognosen werden zu einem Ratespiel. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte reibungslos abgewickelt werden und gleichzeitig ausreichend Kontoverlaufsdaten gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

Zoho und Clarify Lösungen für diese Herausforderung, die jeweils auf die unterschiedlichen Anforderungen von Agenturen zugeschnitten sind. Zoho ist eine vielseitige Plattform, die sich nahtlos in das umfassendere Zoho integrieren lässt und umfassendes Pipeline-Management, Aktivitätsverfolgung und leistungsstarke Berichterstellung bietet. Im Gegensatz dazu Clarify durch seinen KI-gestützten Ansatz aus, der für Teams entwickelt wurde, die eine minimale manuelle Dateneingabe bevorzugen und gleichzeitig Wert auf robuste Kommunikation und Automatisierung legen.

Die richtige Wahl zwischen Zoho und Clarify von den spezifischen Prozessen Ihrer Agentur, dem gewünschten Grad an Anpassung und den für die laufende Verwaltung und Optimierung verfügbaren Ressourcen Clarify .

Was ist Zoho ?

Zoho ist ein flexibles Tool für das Kundenbeziehungsmanagement, das sich nahtlos in das umfangreiche Zoho integrieren lässt. Es richtet sich an Agenturen, die ein robustes Pipeline-Management, Aktivitätsverfolgung, Automatisierungsregeln und umfassende Berichterstellung sowie die Möglichkeit suchen, bei Bedarf eine Verbindung zu anderen Zoho herzustellen. Dank der Unterstützung mehrerer Pipelines und Layouts kann es an verschiedene Dienstleistungsbereiche oder Vertriebsstrategien angepasst werden. Darüber hinaus erleichtern Marktplatz-Erweiterungen und -Integrationen die Verbindung mit externen Tools außerhalb der Zoho , was es zu einer idealen Wahl für Agenturen macht, die umfangreiche Funktionen und Vielseitigkeit in den Bereichen Vertrieb, Betrieb und Berichterstellung suchen.

Was ist Clarify?

Clarify ein modernes, KI-gestütztes CRM-System, das durch kontinuierliche Kommunikation und Besprechungen dafür sorgt, dass die Daten stets auf dem neuesten Stand sind. Es richtet sich an Agenturen, die nur minimale manuelle Dateneingaben wünschen, aber dennoch eine funktionale Pipeline, eine Kontakthistorie und umsetzbare nächste Schritte benötigen. Die Produktbotschaft konzentriert sich darauf, den Kontext von Besprechungen, Nachfassaktionen und Geschäftsaktualisierungen in Echtzeit zu erfassen. Je nach Konfiguration können Integrationen und Automatisierungen die Weiterleitung von Aktualisierungen in den breiteren Tech-Stack erleichtern. Dieses CRM eignet sich besonders für Teams, die innovative Workflows rund um den Konversationskontext und die automatisierte Pflege erforschen.

Funktionsvergleich zwischen Zoho und Clarify

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

Zoho ermöglicht die Verwendung mehrerer Vertriebspipelines, sodass Teams die Pipeline-Phasen im Laufe ihrer Prozesse umbenennen, hinzufügen, entfernen und neu anordnen können. Jede Pipeline kann mit bestimmten Layouts verknüpft werden, sodass verschiedene Vertriebsaktivitäten separat verwaltet werden können, während weiterhin dasselbe Deals-Modul verwendet wird. Änderungen an den Phasen werden in den Pipeline-Einstellungen vorgenommen, und alle entfernten Phasen bleiben im Phasen-Builder zugänglich. Diese Konfiguration ist ideal für Agenturen, die für jede Dienstleistungslinie oder Vertriebsaktivität eine eigene Phasenlogik benötigen.

In Clarify dreht sich die Deal-Verfolgung um das Deals-Modul, wobei der Schwerpunkt auf der Identifizierung von Opportunities und der Aktualisierung der Deal-Phasen im Verlauf der Aktivitäten liegt. Die Plattform legt Wert auf eine übersichtliche Pipeline-Struktur, in der die Phasen an konkrete Fortschritte angepasst sind und Wahrscheinlichkeitsbewertungen für genauere Prognosen einfließen. Die Pipeline-Hygiene ist ein wichtiger Aspekt von Clarify, da sie sicherstellt, dass die Datensätze ohne ständige manuelle Aktualisierungen funktionsfähig bleiben.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Die Aktivitätsverfolgung in Zoho konzentriert sich auf Aufgaben, Ereignisse und Anrufe, die alle in verschiedenen CRM-Ansichten und datensatzbezogenen Listen leicht überprüft werden können. Die Aktivitätsansichten in Zoho sind nach Erstellungszeitpunkt organisiert, sodass Benutzer Aktivitäten öffnen können, um auf zugehörige Details wie Notizen, Verlauf, Anhänge, anstehende Aktionen und E-Mail-Konversationen zuzugreifen. Die Liste „Abgeschlossene Aktivitäten” hebt außerdem abgeschlossene Aufgaben, Anrufe und Besprechungen hervor, die mit einem Datensatz verbunden sind, und gewährleistet so eine konsistente Protokollierung vergangener Aktivitäten und zukünftiger Termine.

In Clarify werden E-Mails, Besprechungen, Notizen und Datensatzdetails in einer einzigen Ansicht zusammengefasst, wodurch ein klarer Kontext für Aktivitäten neben Kontakten und Geschäften geschaffen wird. Darüber hinaus wird in den Produktunterlagen beschrieben, wie Besprechungsaufzeichnungen, einschließlich Aufzeichnungen und Zusammenfassungen, in Datensätze integriert werden. Changelog-Hinweise zu Datensatzseiten und Aktualisierungen zu Geschäften weisen auf laufende Verbesserungen hinsichtlich der Darstellung von Aktivitäten und Geschäftskontexten hin.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Zoho bietet eine Vielzahl von Berichtsoptionen, darunter Standardberichte nach Modulen und anpassbare Berichte, die auf Ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten sind. Mit den dashboards Analysefunktionen können Sie Ihre Pipeline effektiv überwachen und Vertriebskennzahlen vergleichen, einschließlich der in den Analyse-Ressourcen Zohobeschriebenen Prognosekonzepte. Für eine detailliertere Berichterstellung kann Zoho mit Zoho verknüpft werden, sodass zusätzliche Berichte und dashboards erstellt werden können, komplett mit Freigabe- und Planungsoptionen basierend auf Ihrer Konfiguration. Die Sichtbarkeit Ihrer Pipeline wird davon beeinflusst, wie Deals, Phasen und Aktivitäten eingerichtet sind.

In Clarify werden Nachfassaktionen und Aktualisierungen als Automatisierung verwaltet, die von einem Agenten ausgeführt wird und Aufgaben wie das Verfassen von Nachfassaktionen, das Erfassen von Aufgaben und das Aktualisieren von Datensätzen auf der Grundlage von Interaktionen aus Anrufen oder E-Mails umfasst. Die Schreibvorlagen Clarifyintegrieren die Workflow-Automatisierung in moderne CRM-Abläufe, und ein spezieller Produktbeitrag beschreibt Funktionen wie automatische Besprechungsnotizen und Follow-up-Erinnerungen innerhalb von CRM-Workflows. Dieser Ansatz minimiert effektiv die manuelle Dateneingabe und routinemäßige Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit den „nächsten Schritten“, je nach den aktivierten Workflows.

Berichterstattung und Analyse

Zoho bietet standardmäßige Berichte, die nach Modulen organisiert sind, sowie die Flexibilität, diese an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen. Sie können dashboards Analysefunktionen nutzen, um Ihre Pipeline zu verfolgen und Vertriebskennzahlen zu vergleichen, einschließlich der in den Analyse-Ressourcen Zohobeschriebenen Prognosekonzepte. Für erweiterte Berichte kann Zoho eine Verbindung zu Ihren Zoho herstellen, sodass Sie zusätzliche Berichte und dashboards mit Freigabe- und Planungsoptionen basierend auf Ihrer Konfiguration erstellen können. Die Sichtbarkeit Ihrer Pipeline hängt davon ab, wie Geschäfte, Phasen und Aktivitäten eingerichtet sind.

In Clarify konzentriert sich die Transparenz der Pipeline auf die Verfolgung von Geschäften, die in Echtzeit aktualisiert und angezeigt werden. Externe Bewertungen heben hervor, dass dashboards Prognosen bei Änderungen der Datensätze aktualisiert werden. Clarify bietet Clarify Ressourcen zu dashboards Berichtskonzepten, wobei der Schwerpunkt auf der Verwendung von CRM-Daten zur Bewertung des Zustands der Pipeline und der Trends im Zeitverlauf liegt. Die verfügbaren Berichte hängen von der spezifischen Berichtsebene und Konfiguration ab, die in den Produktaktualisierungen und der Dokumentation detailliert beschrieben sind.

Integrationen und Datenhygiene

Zoho bietet Integrationen über Zoho und seine Integrationsschicht, in der nach Anwendungsfällen kategorisierte Konnektoren und Erweiterungen präsentiert werden. Es verfügt über robuste Tools zur Duplikatsverwaltung, darunter Duplikatsprüfungen, Zusammenführungsfunktionen und ein Tool zur automatischen Zusammenführung und Duplikatsbereinigung, das exakte Übereinstimmungen identifiziert und zusammenführt, wobei bei Bedarf eine manuelle Konfliktlösung möglich ist. Darüber hinaus kann die Zia-Datenanreicherung je nach den aktivierten Einstellungen Unternehmenskontextfelder auf der Grundlage konfigurierter Zuordnungen einbeziehen. Diese Funktionen wurden entwickelt, um Duplikate zu minimieren und die Vollständigkeit der Datensätze im Laufe der Zeit zu verbessern.

Der Clarify umfasst verschiedene Kategorien und Integrationen, mit speziellen Seiten, auf denen Slack-Benachrichtigungen für Pipeline-Updates und ein Zapier-Konnektor für umfassende Automatisierung detailliert beschrieben werden. Der Eintrag bei Zapier hebt die Kompatibilität Clarifymit Tausenden von Apps für Workflow-Trigger und Datenübertragungen hervor. Darüber hinaus unterstreicht die Produktbotschaft Clarifydie Bedeutung von Pipeline-Hygiene und Datensatzpflege, um sicherzustellen, dass das System bei neuen Aktivitäten auf dem neuesten Stand bleibt.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte zentralisiert, ohne den Einrichtungsprozess zu verkomplizieren. Es wurde für Agenturteams entwickelt, in denen mehrere Personen während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Lieferung und Verlängerung mit demselben Konto zu tun haben. Durch die Pflege einer übersichtlichen Beziehungshistorie folk , dass Übergaben nahtlos verlaufen und nicht von Gedächtnis oder fragmentierten Notizen abhängig sind.

• Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen, die auf verschiedene Arbeitsabläufe in Agenturen zugeschnitten sind
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie an einem Ort zusammenfassen
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgaben, Erinnerungen und Nachverfolgung, um standardisierte nächste Schritte sicherzustellen
• Kontaktanreicherung, um fehlende Unternehmens- und Kontaktdaten zu ergänzen
• Tools zur Deduplizierung, um Duplikate zusammenzuführen und eine saubere Datenbank zu pflegen
• Einfache Pipeline-Berichterstattung zur Verfolgung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren, die manuelle Aktualisierungen minimieren

Für Agenturen liegt der Hauptnutzen darin, operative Klarheit über mehrere Beziehungen hinweg zu erreichen. Pipelines können verschiedene Umsatzstrategien darstellen, wie z. B. Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen, während Aufgaben und Erinnerungen dafür sorgen, dass die Nachverfolgung im gesamten Team konsistent bleibt. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung helfen dabei, doppelte Datensätze zu eliminieren und fehlende Felder auszufüllen, wodurch die Nutzbarkeit der Pipeline-Berichterstattung über einen längeren Zeitraum hinweg erhalten bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zoho sich durch vielseitiges Pipeline-Management und umfangreiche Berichtsfunktionen auszeichnet, während Clarify mit seiner KI-gesteuerten Automatisierung und minimalen manuellen Dateneingabe Clarify . Für Teams, die Wert auf nahtlose E-Mail-Integration, Automatisierung und eine klare Übersicht über Kundeninteraktionen legen, ist jedoch folk als beste Alternative hervor. Der Fokus auf operative Klarheit, Multi-Pipeline-Unterstützung und effiziente Datenhygiene sorgt für reibungslose Arbeitsabläufe in Agenturen und macht es zur idealen Wahl für Agenturen, die komplexe Beziehungen und schnelllebige Umgebungen bewältigen müssen.

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