Zoho x Clarify: Welches KI-CRM ist das beste?

KI im CRM: Von einer Funktion zum zentralen Vorteil

KI hat sich von einer bloßen Funktion zu einer treibenden Kraft hinter intelligenteren Pipelines, schnelleren Entscheidungsprozessen und verbesserten Kundenbeziehungen entwickelt.

Heute konkurrieren CRM-Plattformen darum, wie umfassend sie KI in jede Interaktion integrieren und bieten alles von prädiktiven Erkenntnissen bis hin zu automatisierten Workflows.

Sowohl Zoho als auch Clarify intelligente Vertriebsunterstützung, unterscheiden sich jedoch erheblich hinsichtlich der Tiefe ihrer KI-Fähigkeiten, ihrer Benutzerfreundlichkeit und ihrer allgemeinen Auswirkungen auf das Geschäft.

Für Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die Einfachheit vor Komplexität bevorzugen und unübersichtliche dashboards vermeiden möchten, folk eine robuste KI-Integration, die zeitnahe Nachverfolgungen und aufschlussreiche Analysen Ihrer Anrufe und E-Mails gewährleistet. Es stellt den Gipfel der KI-Nutzung innerhalb eines CRM für wachsende Vertriebsorganisationen dar.

Warum ist die Integration von KI wichtig?

KI revolutioniert CRMs, indem sie diese von statischen Datenbanken in proaktive Vertriebsassistenten verwandelt. Anstatt darauf zu warten, dass Vertriebsmitarbeiter Kontakte durchsehen oder Follow-up-Nachrichten verfassen, automatisiert KI wichtige Aktionen, antizipiert Ergebnisse und bereichert Daten sofort.

• Schnellere Entscheidungen. KI identifiziert anhand von Absichtssignalen und Geschäftsgeschwindigkeit, welche Leads priorisiert werden sollten.
• Intelligentere Kundenansprache. Tools können Nachrichtenvorlagen und den optimalen Zeitpunkt empfehlen und sogar den Tonfall oder die Stimmung bewerten.
• Sauberere Daten. Keine manuelle Dateneingabe mehr: KI füllt Lücken automatisch und markiert doppelte oder veraltete Datensätze.
• Verkaufsprognosen. Mithilfe von Predictive Analytics können Teams Risiken in der Pipeline proaktiv erkennen.
• B2B-Datenanreicherung. KI sammelt schnell Informationen wie Unternehmensgröße, Berufsbezeichnungen, LinkedIn-Profile und Kontaktdaten, um Lead-Datensätze zu vervollständigen.
• KI-gestützte Sequenzen. Personalisierte Kaltakquise-E-Mails werden automatisch generiert und basierend auf der Geschäftsphase, der Persona oder der Interaktionshistorie geplant.

Durch die nahtlose Integration von KI in ein CRM-System können Vertriebsmitarbeiter weniger Zeit für administrative Aufgaben aufwenden und sich mehr auf den Verkauf konzentrieren – dieser Unterschied macht ein CRM-System nicht nur gut, sondern auch wirklich umsatzsteigernd!

Was ist Zoho ?

Zoho Zia ist ein integrierter KI-Assistent, mit dem Sie sofortige CRM-Updates per Chat oder Sprache erhalten können. Sie können Berichte anfordern, Datensätze bearbeiten oder Aufgaben erstellen, ohne sich durch komplexe Menüs navigieren zu müssen. Zia liefert dynamische Vorhersagen zu Geschäftsabschlüssen, erkennt Anomalien und prognostiziert Abwanderungen, um Ihre Vertriebspipeline robust zu halten. Es ergänzt Kundendatensätze aus E-Mail-Signaturen, markiert Erwähnungen von Wettbewerbern in Echtzeit und schlägt Workflow-Automatisierungen basierend auf den Gewohnheiten Ihres Teams vor. Mit dem benutzerdefinierten Prediction Builder können Sie ganz einfach personalisierte KI-Modelle für jedes Modul erstellen, ohne dass Sie über Programmierkenntnisse verfügen müssen.

Was ist Clarify?

Clarify ist ein autonomes, KI-gestütztes CRM-System, das als intelligenter Co-Pilot für Vertriebsteams und Gründer konzipiert ist. Es erfasst automatisch Besprechungen und Anrufe, wandelt sie in strukturierte Notizen um und aktualisiert gleichzeitig Kontakte, Geschäfte und Pipelines, ohne dass manuelle Dateneingaben erforderlich sind. Die KI analysiert Gespräche, um wichtige Punkte hervorzuheben, Risiken zu identifizieren und nächste Schritte zu skizzieren, sodass die Vertriebsmitarbeiter immer wissen, was als Nächstes zu tun ist. Clarify Folge-E-Mails entwerfen, Anrufe zusammenfassen und Maßnahmen auf der Grundlage des Echtzeitkontexts empfehlen, sodass sich die Teams mehr auf den Verkauf konzentrieren können, während die KI administrative Aufgaben übernimmt und das CRM auf dem neuesten Stand hält.

Funktionsvergleich zwischen Zoho und Clarify

KI-Follow-ups

Zia nutzt Workflow-Regeln, um Ihre Folgeaufgaben zu optimieren. Nach der Festlegung von Auslösern wie Änderungen der Deal-Phase oder dem Abschluss von Aufgaben überwacht Zia, welche Folgeaktionen die besten Ergebnisse erzielen, und kann automatisch Aufgaben erstellen oder Benachrichtigungen senden, wenn es Zeit für eine erneute Kontaktaufnahme ist. Darüber hinaus analysiert die Funktion „Beste Kontaktzeit” von Zia vergangene Interaktionen, um den idealen Zeitpunkt für Ihren Anruf oder Ihre E-Mail zu empfehlen. Für komplexere Verzweigungen, die über die integrierten Workflows hinausgehen, können Sie Zoho oder Zapier integrieren.

Clarify Follow-up-Nachrichten auf der Grundlage der letzten Besprechungen und E-Mail-Korrespondenz zu einem Kontakt oder Geschäft entwerfen. Der Mitarbeiter greift auf bereits in der Zusammenfassung erfasste Informationen wie Termine, nächste Schritte und Beteiligte zurück, um die Nachricht vorab auszufüllen. Benutzer können die Nachricht direkt im CRM überprüfen, ändern und versenden, ohne mühsam eine leere E-Mail erstellen zu müssen. Follow-ups werden in der Zeitleiste protokolliert, sodass Teams einen nachvollziehbaren Überblick darüber behalten, was wann versendet wurde.

Automatisierte Kontaktanreicherung

Die native Zia-Datenanreicherung Zoho füllt nahtlos Details wie Unternehmensgröße, Branche, wichtige Kontakte und Finanzdaten aus, indem sie Ihre Leads mit öffentlichen Aufzeichnungen abgleicht. Für Firmografien oder Technografien, die nicht von Zia abgedeckt werden, sollten Sie die Installation von Marktplatz-Erweiterungen wie Clearbit oder InsideView in Betracht ziehen. Nach der Integration füllen diese automatisch die von Ihnen ausgewählten Felder in Echtzeit aus, sodass keine manuellen Nachschläge oder CSV-Importe mehr erforderlich sind.

Clarify Kontext aus verbundenen Kalendern, Postfächern und Besprechungen, um sicherzustellen, dass Kontakt- und Unternehmensdaten aktuell bleiben. Wenn neue Personen in Anrufen oder E-Mail-Verläufen auftauchen, erstellt oder aktualisiert das System automatisch Profile mit standardisierten Namen, Rollen und Zuordnungen. Dieser Prozess zielt darauf ab, die manuelle Dateneingabe zu minimieren und gleichzeitig relativ genaue Kontaktinformationen zu gewährleisten. Darüber hinaus werden alle vorgeschlagenen Änderungen in der Zeitleiste des Datensatzes protokolliert, sodass Teams verfolgen können, wie sich ein Profil im Laufe der Zeit entwickelt hat.

Intelligente Felder

Mit Zia for Emails können Sie Zia ganz einfach dazu auffordern, Ihre Nachrichten zu entwerfen oder zu verfeinern – einschließlich Betreffzeilen, Textkörper und sogar Tonanpassungen – und innerhalb von Sekunden werden ausgefeilte E-Mail-Schnipsel generiert. Sie können diese Schnipsel als Vorlagen speichern und mithilfe der Workflow-Regeln Zoho in einer Reihenfolge anordnen. Für eine vollständige Automatisierung verbinden Sie die von Zia generierten Vorlagen mit Zoho , um jeden Schritt basierend auf Öffnungen, Klicks oder Feldaktualisierungen auszulösen.

Clarify diese Erfahrung durch KI-Feldvorschläge und stellt sicher, dass wichtige CRM-Felder mit den Gesprächen übereinstimmen. Wenn in Anrufen oder E-Mails auf Budgets, Termine oder neue Stakeholder Bezug genommen wird, kann das System Aktualisierungen der relevanten Eigenschaften empfehlen, wodurch manuelle Bearbeitungen auf ein Minimum reduziert werden. Benutzer können diese Vorschläge vor der endgültigen Festlegung überprüfen und ändern, wobei ein Prüfprotokoll detailliert aufzeigt, was geändert wurde und warum. Durch diesen Ansatz geht es bei den „intelligenten” Feldern in Clarify um benutzerdefinierte Logik als vielmehr darum, den Kontext von Anrufen und E-Mails zu nutzen, um die Kerndaten auf dem neuesten Stand zu halten.

KI-gestützte Nachrichten- und Sequenzgenerierung

Mit Zia for Emails müssen Sie Zia lediglich auffordern, Ihre Nachricht zu entwerfen oder zu verfeinern – sei es die Betreffzeile, der Textkörper oder Anpassungen im Tonfall – und schon liefert es Ihnen innerhalb von Sekunden ausgefeilte E-Mail-Schnipsel. Diese können Sie als Vorlagen speichern und mithilfe der Workflow-Regeln Zoho zu einer Sequenz zusammenfügen. Für eine vollständige Automatisierung verbinden Sie die von Zia generierten Vorlagen mit Zoho , um jeden Schritt basierend auf Öffnungen, Klicks oder Feldaktualisierungen auszulösen.

Clarify bietet Clarify eine KI-gestützte E-Mail-Erstellung, mit der Benutzer direkt aus dem CRM heraus Follow-ups, Einführungen oder Updates verfassen und versenden können. Entwürfe werden auf der Grundlage bestehender Geschäfts- und Kontaktkontexte erstellt, wodurch das Kopieren und Einfügen aus Notizen und Zeitleisten auf ein Minimum reduziert wird. Es ist möglich, E-Mails an mehrere Empfänger gleichzeitig zu versenden, sodass Teams eine einheitliche Struktur beibehalten und gleichzeitig ein gewisses Maß an Personalisierung einbauen können. Von Clarify versendete E-Mails Clarify innerhalb des Datensatzes nachverfolgt, wodurch eine einheitliche Historie der Nachrichten in der gesamten Pipeline entsteht.

Nächstbeste Maßnahme

Das Widget „Zia's Next Best Experience“ bewertet den Status von Geschäften, Interaktionssignale und historische Erfolgsmuster, um Ihnen die wirkungsvollsten nächsten Schritte vorzuschlagen – sei es eine Erinnerung für einen Anruf, das Teilen einer relevanten PDF-Datei oder das Versenden einer personalisierten Nachfass-E-Mail. Diese Empfehlungen werden bequem in Ihrem CRM angezeigt und können in Workflows integriert werden, sodass Ihre Vertriebsmitarbeiter immer wissen, was als Nächstes zu tun ist.

Der Agent Clarify überwacht Besprechungen, E-Mails und Pipeline-Daten, um vorgeschlagene Maßnahmen wie das Versenden von Follow-ups, das Aktualisieren close oder das Erstellen von Aufgaben bereitzustellen. Diese Aufforderungen sind im Arbeitsbereich sichtbar, sodass Verkäufer ihre nächsten Maßnahmen festlegen können, ohne jedes Geschäft manuell überprüfen zu müssen. Funktionen wie die autonome Erstellung von Aufgaben, automatische Erinnerungen für veraltete Geschäfte und Genehmigungen zur Geschäftsermittlung verbessern diese Anleitung für den „nächsten Schritt“. Clarify führt Clarify ein Prüfprotokoll der angenommenen oder abgelehnten Vorschläge, sodass Teams ihre Abhängigkeit von diesen Empfehlungen genau abstimmen können.

folk : Das ultimative KI-CRM

folk das Verkaufsassistenz-Team, nach dem sich Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern schon lange gesehnt haben. Dieses unkomplizierte, integrierte und proaktive CRM übernimmt die mühsamen Aufgaben, sodass sich Vertriebsmitarbeiter ganz auf den Aufbau echter Beziehungen konzentrieren können. Mit einer Bewertung von 4,5/5 auf G2 folk als eines der zuverlässigsten KI-gestützten CRMs für optimierte, wachsende Vertriebsteams.

Entwickelt für Startups, Agenturen und mittelgroße Vertriebsteams, folk KI zugänglich und überschaubar, anstatt Unternehmen mit 20 bis 50 Vertriebsmitarbeitern zu überfordern.

Schlussfolgerung

Sowohl Zoho als auch Clarify zeichnen sich durch ihre KI-gestützten Funktionen aus, wobei Zoho personalisierte Prognosen und automatisierte Datenanreicherung Zoho , während Clarify auf nahtloses Notieren und umsetzbare Erkenntnisse aus Gesprächen Clarify . folk ist jedoch die beste Wahl für Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und robuste KI-Funktionen wie proaktive Erinnerungen für Nachfassaktionen und intelligente Datenextraktion aus Anrufen und E-Mails. folk ist auf wachsende Vertriebsorganisationen zugeschnitten, die Einfachheit und Effizienz wünschen, und folk den Benutzern, echte Beziehungen ohne Unordnung zu pflegen.

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Häufig gestellte Fragen

Wofür wird Zoho verwendet?

Zoho wird zur Verwaltung von Leads, Geschäften, E-Mails und Support während des gesamten Kundenlebenszyklus verwendet. Es automatisiert Aufgaben, priorisiert Leads, prognostiziert Umsätze und nutzt Zia AI für Vorhersagen, Datenanreicherung und Empfehlungen für die nächstbeste Maßnahme.

Wie verbessert KI ein CRM?

KI verwandelt ein CRM in einen proaktiven Assistenten: Es bereichert Datensätze, dedupliziert Daten, bewertet und priorisiert Leads, entwirft Follow-ups, prognostiziert Ergebnisse und empfiehlt die besten nächsten Schritte, wodurch der Verwaltungsaufwand reduziert und Geschäftszyklen beschleunigt werden.

Welches CRM eignet sich für ein Vertriebsteam mit 20 bis 50 Mitarbeitern?

Für Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die Wert auf Einfachheit und leistungsstarke KI legen, empfehlen wir folk. Es bietet KI-basierte Erinnerungen für Nachfassaktionen, die Extraktion von Erkenntnissen aus Anrufen und E-Mails, vorgeschlagene Maßnahmen, die Bereinigung von Duplikaten und ist ab 20 $/Benutzer/Monat mit einer 14-tägigen Testversion erhältlich.

Wie Clarify sich Zoho und Clarify ?

Zoho Zia für Vorhersagen, Anomalieerkennung, Anreicherung und tiefgreifende Workflows Zoho . Clarify auf die autonome Erfassung von Notizen aus Anrufen und E-Mails, die Erstellung von Follow-ups und vorgeschlagenen Maßnahmen. Wählen Sie je nach Bedarf zwischen Anpassung und automatischer Erfassung.