Das beste CRM für Investor Relations (2026)

Die Pflege enger Beziehungen zu Investoren, die Verwaltung der Kommunikation und die Nachverfolgung von Kontakten können komplex und zeitaufwändig sein. Ein spezielles Customer Relationship Management (CRM)-System für Investor Relations kann Ihnen dabei helfen, den Überblick zu behalten, indem es Investorendaten zentralisiert, Nachfassaktionen automatisiert und Einblicke in die Aktivitäten der Investoren bietet – alles auf einer einzigen Plattform. Mit dem richtigen CRM können Sie die Kommunikation verbessern, die Berichterstattung optimieren und Ihre Investor Relations stärken.
In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die besten CRM-Optionen für Investor-Relations-Manager wie Sie vor und konzentrieren uns dabei auf Tools, mit denen Sie Ihre Investorenkommunikation effizient verwalten und langfristiges Wachstum fördern können.

Was ist Investor-Relations-Management-Software?

Investor Relationship Management-Software, oft als IRM bezeichnet, ist ein spezieller Teilbereich des Customer Relationship Management (CRM). Die Software wurde speziell für die Verwaltung und Optimierung der Kommunikation zwischen einem Unternehmen und seinen Investoren entwickelt. Sie unterstützt Unternehmen dabei, potenzielle Investoren zu gewinnen, positive Beziehungen zu bestehenden Aktionären zu pflegen und die Zufriedenheit der Investoren zu verbessern. Sie bietet Funktionen wie Investorenprofilierung, Investitionsverfolgung und Berichterstellungstools und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für Unternehmen, die ihre Investor-Relations-Strategie verbessern möchten.

Warum Sie ein CRM benötigen

Ein effektives Management der Investor Relations ist für den Erfolg jedes Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Ein CRM-System kann dabei eine entscheidende Rolle spielen, indem es diese Interaktionen optimiert und sicherstellt, dass keine Gelegenheit verpasst wird. Hier erfahren Sie, wie.

Herausforderungen ohne CRM

Unabhängig davon, ob Ihnen ein CRM fehlt oder Sie eines haben, das nicht zu Ihrer Technologieumgebung passt, werden Sie wahrscheinlich mit den üblichen Herausforderungen konfrontiert.

❌ Unorganisiertheit: Ohne ein CRM-System wird die Nachverfolgung von Investorendaten, Gesprächen und Follow-ups chaotisch.

❌ Verpasste Chancen: Wichtige Besprechungen und Nachfassaktionen können leicht untergehen, was zu verlorenen Finanzierungsmöglichkeiten führt.

❌ Ineffiziente Prozesse: Manuelle Nachverfolgungs- und Kommunikationsprozesse sind zeitaufwendig und fehleranfällig.

❌ Mangelnde Einblicke: Ohne zentralisierte Daten ist es schwierig, Einblicke in das Verhalten und die Präferenzen von Investoren zu gewinnen.

❌ Uneinheitliche Kommunikation: Ohne einen systematischen Ansatz ist es schwierig, einen einheitlichen und professionellen Kommunikationsfluss mit Investoren aufrechtzuerhalten .

Vorteile eines CRM-Systems

Glücklicherweise kann Ihnen das richtige CRM dabei helfen, diese Herausforderungen zu meistern – und Ihnen darüber hinaus einige zusätzliche Vorteile bieten.

✔️ Zentralisierte Informationen: Alle Anlegerdaten werden an einem Ort gespeichert, sodass sie leicht zugänglich und verwaltbar sind.

✔️ Höhere Effizienz: Durch die Automatisierung von Routineaufgaben sparen Sie Zeit und reduzieren Fehler, sodass Sie sich auf strategische Aktivitäten konzentrieren können.

✔️ Verbesserte Kundenbeziehungen: Ein CRM hilft beim Aufbau und der Pflege starker Beziehungen zu Investoren durch personalisierte Kommunikation.

✔️ Bessere Entscheidungsfindung: Der Zugriff auf detaillierte Analysen und Berichte hilft dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen.

✔️ Umsatzsteigerung: Optimierte Prozesse und ein besseres Beziehungsmanagement können zu erfolgreicheren Finanzierungsrunden führen.

✔️ Konsistente Kommunikation: Automatisierte Nachfassaktionen und Erinnerungen sorgen dafür, dass die Kommunikation mit Investoren zeitnah und professionell erfolgt.

Wie man ein CRM bewertet und auswählt

Bei der großen Auswahl an CRM-Systemen kann es schwierig sein, herauszufinden, welches sowohl den Anforderungen Ihres Teams als auch Ihren Geschäftszielen entspricht. Um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen, haben wir einige Tipps zusammengestellt, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

1. Definieren Sie Ihre Anforderungen.

Es ist entscheidend, die wichtigsten Funktionen zu identifizieren, die Sie für Ihre Investor Relations benötigen. Achten Sie auf Funktionen wie Investoren-Tracking, Kommunikationsverlauf, Berichterstellung und Integration mit anderen von Ihnen verwendeten Tools. Ein CRM für Investor Relations sollte außerdem robuste Sicherheitsfunktionen zum Schutz sensibler Finanzdaten und anpassbare dashboards bieten, dashboards Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Wichtige Funktionen eines CRM-Systems für Investor Relations

• Automatisierte Prozesse: Optimiert Aufgaben durch die Automatisierung sich wiederholender Arbeitsabläufe.
• Kontaktanreicherung: Findet automatisch E-Mail-Adressen und Kontaktinformationen von Leads, Investoren und Investitionsmöglichkeiten und steigert so die Effizienz.
• Strukturierte Pipeline: Verfolgt Leads, Investoren und Investitionsmöglichkeiten durch definierte Phasen und gewährleistet so Prozessklarheit und Effektivität.
• E-Mail-Sequenzen: Steigert die Kommunikationseffizienz mit Follow-up-Vorlagen und automatisierten Sequenzen.
• LinkedIn-Verbindung: Importiert nahtlos Leads, Investoren und Investitionsmöglichkeiten aus LinkedIn und verfolgt Gespräche innerhalb des CRM.
• Berichterstattung und Prognosen: Bietet wichtige Datenanalysen und vorausschauende Erkenntnisse für eine bessere Planung.

2. Budgetüberlegungen

Es ist wichtig, Kosten und Kapitalrendite gegeneinander abzuwägen. Auch wenn manche CRM-Plattformen teuer erscheinen mögen, sollten Sie die langfristigen Vorteile berücksichtigen, die sie für Ihre Investor Relations mit sich bringen, wie z. B. verbesserte Kommunikation, besseres Datenmanagement und optimierte Abläufe. Suchen Sie nach einem CRM, das Skalierbarkeit bietet, damit Sie mit einem Basispaket beginnen und dieses im Zuge des Wachstums Ihres Startups erweitern können.
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3. Auswahlverfahren

Die Auswahl des richtigen CRM-Anbieters erfordert gründliche Recherche. Beginnen Sie damit, Bewertungen und Fallstudien speziell zum Thema Investor Relations zu lesen. Nehmen Sie an Demos und Webinaren teil, um die Software in Aktion zu sehen. Fragen Sie andere Start-up-Gründer nach ihren Empfehlungen. Vergewissern Sie sich, dass der Anbieter einen hervorragenden Kundensupport und Schulungsressourcen bietet, damit Sie die Plattform optimal nutzen können.

4. Demo anfordern

Bevor Sie sich endgültig für ein CRM-System für Investor Relations entscheiden, sollten Sie unbedingt eine Demo anfordern. In einer Demo können Sie die Software in Aktion sehen und feststellen, ob sie Ihren spezifischen Anforderungen für die Verwaltung der Investorenkommunikation und -daten entspricht. Sie bietet Ihnen die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die Funktionalität besser zu verstehen. Starten Sie mit einer personalisierten Demo von folk, um zu sehen, wie es Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele unterstützen kann.

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Die 4 besten CRMs für Investor Relations im Jahr 2026

1. folk

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Am besten geeignet für: Multi-Business-Funktionen, Plug-and-Play-CRM und Zusammenarbeit

Wenn Sie Notion lieben, werden Sie folk. Wir sind vielleicht voreingenommen, aber wir halten es für die beste CRM-Plattform für Investor Relations, die es gibt.

Das CRM ermöglicht es Ihnen insbesondere, Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen, Geschäftsdaten und aktuelle Investoren zu verfolgen und Ihr Netzwerk zu optimieren – alles in einem Tool, sodass Sie Ihre Fundraising-Management-Tools und Ihr Beziehungsmanagement-Tool für potenzielle Investoren unter einem Dach haben. Es eignet sich auch perfekt für das Beziehungsmanagement. Die Kontaktverwaltung war noch nie so einfach – Sie können sie ganz einfach auf dem neuesten Stand halten, um zu zeigen, wann Sie zuletzt mit jemandem gesprochen haben.

Es handelt sich um ein intuitives Tool, das einfach zu bedienen und an die spezifischen Anforderungen Ihres Teams anzupassen ist, einschließlich der Bemühungen zur Anlegerbetreuung. Es legt Wert auf Benutzerfreundlichkeit und eignet sich daher perfekt für Investor-Relations-Teams, die nicht viel Zeit zur Verfügung haben. Dank der übersichtlichen und unkomplizierten Benutzeroberfläche können Nutzer schnell auf die Informationen zugreifen, die sie für die Pflege ihrer Beziehungen zu Investoren benötigen.

Wenn Sie gerade erst anfangen und sich nicht sicher sind, an wen Sie sich wenden sollen, um Beziehungen zu Investoren aufzubauen, nutzen Sie die folgenden Listen, die Sie direkt in Ihr folk importieren können, damit Sie noch heute loslegen können.

Sie können sich diese Landing Page ansehen: Warum sollten Sie folk Ihre Investor-Relationship-Management-Software verwenden?

Schauen wir uns die Funktionen dieses intelligenten CRM einmal genauer an.

Funktionen für das folk

Zusätzlich zu den grundlegenden Kontaktverwaltungsfunktionen, die Sie von einem CRM erwarten würden, folk benutzerdefinierte Felder und eine Funktion zur automatischen Duplikatsbereinigung, die doppelte Kontakte identifiziert und zusammenführt. Damit nicht genug, erhalten folk auch eine Funktion zur Kontaktanreicherung, die fehlende Kontaktinformationen wie Social-Media-Profile oder Firmennamen automatisch ergänzt. So erhalten Sie auf einfache Weise vollständige und aktuelle Informationen zu all Ihren Kontakten.

folk 

folk ein intelligentes CRM, das sich leicht an unterschiedliche Anforderungen anpassen lässt. Für diejenigen, die etwas Einfaches und Leichtes suchen, folk eine nahtlose Integration mit Outlook und Google, sodass Sie alle Ihre Kontakte, E-Mails und Kalendertermine unter einem Dach haben. Für diejenigen, die etwas suchen, das noch mehr kann, lässt sich folk über Zapier folk Tausenden von Apps verbinden. 

folk

Gute Nachrichten für neue Nutzer. Mit folk müssen Sie sich keine Gedanken über eine steile Lernkurve machen. Dank seines übersichtlichen Designs können Nutzer problemlos zwischen verschiedenen Kontakten navigieren und so ganz einfach auf detaillierte Kundeninformationen und den Verlauf zugreifen. Außerdem haben Sie Zugriff auf die Chrome-Erweiterung folkX. Damit lassen sich neue und bestehende Kontakte aus LinkedIn, Twitter, Instagram oder anderen Websites im Handumdrehen importieren. Mit folkX können Sie ganze Listen von Profilen, einschließlich Profilfotos und Kontaktdaten, auf einmal importieren.

folk 

Die Seriendruckfunktion folk bietet eine Reihe leistungsstarker Tools. Sie erhalten eine All-in-One-Messaging-Lösung mit Analysefunktionen, mit der Sie hochgradig personalisierte E-Mails an mehrere Empfänger versenden können. Mit der KI-Funktion „Magic Field” können Sie benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen erstellen, die der KI mitteilen, welche Daten aus Ihrer Datenbank abgerufen werden sollen, sodass Sie Zeit sparen und mühelos personalisierte E-Mails verfassen können.

Kundendienst

folk Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Fehlerbehebung, die sich an Ihren Lernstil und Ihre Dringlichkeit anpassen lassen. Es gibt ein Hilfezentrum mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie Video-Anleitungen. Darüber hinaus erhalten Nutzer premium Zugang zu vorrangigem Support und einem dedizierten Kundensupport-Manager. Beeindruckenderweise erhalten Nutzer des Beyond Limit-Tarifs Zugang zu personalisiertem Support über einen dedizierten Slack-Kanal und einen dedizierten Ansprechpartner, der ihnen bei der Einarbeitung, der Datenmigration und allen anderen Fragen hilft.

folk und Pläne

Sie können folk mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion folk ausprobieren. Danach gelten folgende monatliche oder jährliche Abonnementpreise.

• Standard: ab 24 $ pro Benutzer und Monat
• Premium: ab 48 $ pro Benutzer und Monat
• Benutzerdefiniert: Ab 80 $ pro Benutzer und Monat.

2. Airtable

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Am besten geeignet für: Flexibilität

Airtable ist eine vielseitige Tool-Plattform, die unzählige Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Airtable bietet eine große Auswahl an Vorlagen, mit denen Benutzer ihre Daten anschaulicher organisieren können. Benutzer können Felder hinzufügen und Daten nach Bedarf bearbeiten, sodass sie mühelos und einfach den Überblick über ihre Investor Relations behalten können.

Es ist noch nicht richtig als CRM aufgebaut, sodass es keine benutzerdefinierten Funktionen wie E-Mail-Integration, E-Mail-Marketing, Kontaktanreicherung und mehr integriert.

Schauen wir uns das genauer an.

Airtable Kontaktverwaltungsfunktionen

Mit Airtable können Sie Felder anpassen, Kontakte speichern, Geschäfte verfolgen und Aufgaben organisieren. Es verfügt über eine Pipeline-Ansicht, mit der Benutzer den Fortschritt jedes Geschäfts visualisieren können. Es ist jedoch nicht wirklich als CRM konzipiert.

Airtable-Integrationen 

Über Airtable erhalten Sie Zugriff auf Standardintegrationen wie Slack, Google Kalender und Google Drive. Salesforce den Business-Tarif können Sie auf premium wie Zendesk und Salesforce zugreifen, was jedoch schnell teuer werden kann.

Airtable-Benutzererfahrung

Airtable bietet eine datengesteuerte Benutzererfahrung, die einfach einzurichten und anzupassen ist. Benutzer können es über ihre Datenbankbibliothek entsprechend ihren bevorzugten Anwendungsfällen aufbauen. Es handelt sich jedoch nicht um ein echtes CRM, da es nur unzureichend mit Kontakt-Tools integriert ist. 

Airtable-Serienbrief

Die Seriendruckfunktion von Airtable funktioniert nicht ohne eine Integration eines Drittanbieters, die nicht verifiziert wurde. Die Einrichtung ist kompliziert und zeitaufwendig, da Sie die Seriendruckvorlage mithilfe von Code importieren müssen. 

Airtable-Kundensupport

Jeder hat Zugang zum Lernzentrum und zum Videocenter von Airtable. Nur Nutzer premium „Business“ oder „Enterprise Scale“ haben Zugang zum E-Mail-Support oder zu professionellen Dienstleistungen, für die zusätzliche Kosten anfallen. 

Airtable Preise und Tarife

Airtable bietet einen kostenlosen Tarif für Einzelpersonen oder sehr kleine Teams. Darüber hinaus gibt es folgende Tarife.

• Team: 20 $ pro Arbeitsplatz und Monat
• Geschäftlich: 45 $ pro Arbeitsplatz und Monat
• Unternehmensgröße: Nicht bekannt gegeben .

3. Pipedrive

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Am besten geeignet für: Verkaufsverfolgung

Pipedrive ist eine CRM-Plattform, die sich auf die Verkaufsverfolgung konzentriert und sich damit von anderen CRM-Plattformen in dieser Liste unterscheidet. Die Stärke Pipedrive liegt in der Datenvisualisierung, die es einfach macht, Verkaufsabschlüsse, Beziehungen und andere wichtige KPIs zu verfolgen. Mehr dazu finden Sie in unserem ArtikelPipedrive Monday hier.

Nachfolgend finden Sie eine detailliertere Erläuterung.

Pipedrive -Funktionen zur Kontaktverwaltung

Die Kontaktverwaltungsfunktionen Pipedrive bieten alles, was Sie von einem solchen Tool erwarten würden. Es bietet eine Standardansicht aller Ihrer Kontakte, und Sie können benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um spezifische Informationen zu jedem Kontakt zu speichern. Die Felder können alle Daten aufnehmen, die Sie möglicherweise erfassen möchten, wie z. B. die Rolle oder Branche eines Kontakts, aber nichts Bahnbrechendes. Sie können auch Tags hinzufügen, um Ihre Kontakte zu kategorisieren, und Notizen zu jedem Kontakt hinzufügen.

Pipedrive 

Was Integrationen angeht, Pipedrive hervorragend mit beliebten Tools wie Mailchimp, Slack und Google Apps Pipedrive . Der Integrationsprozess verläuft jedoch nicht immer reibungslos und erfordert unter Umständen gewisse technische Kenntnisse. 

Pipedrive

Pipedrive eine übersichtliche Benutzeroberfläche, die speziell für Vertriebsteams entwickelt wurde. Das Layout ist intuitiv und übersichtlich, sodass die Nutzung vom ersten Tag an relativ einfach ist. Jede Funktion ist klar abgegrenzt, was die Einarbeitungszeit verkürzt und es den Benutzern ermöglicht, die benötigten Tools und Informationen schnell zu finden. Allerdings entspricht die Einfachheit möglicherweise nicht allen Anforderungen und Vorlieben, und einige Benutzer könnten feststellen, dass es an der Tiefe oder den Anpassungsmöglichkeiten anderer CRM-Systeme mangelt.

Pipedrive

Pipedrive bietet eine Standardfunktion für den Seriendruck. Damit können Benutzer personalisierte Massen-E-Mails direkt aus dem CRM an ihre Kontakte versenden. Sie können Ihre E-Mails mit Variablen aus Pipedrive anpassen, z. B. mit dem Namen des Kontakts, der Organisation oder den Einzelheiten des Geschäfts.

Pipedrive

Pipedrive verschiedene Möglichkeiten, Support zu erhalten. Neben E-Mail- und Chat-Support gibt es auch eine Wissensdatenbank mit Hilfeartikeln und Tutorials, die von der Einrichtung und Nutzung bis hin zu erweiterten Funktionen und Integrationen reichen. Pipedrive bietet Pipedrive ein Community-Forum, in dem Nutzer Kontakte knüpfen, Erfahrungen austauschen und Erkenntnisse teilen können.

Pipedrive und Tarife

Die jährlichen Abonnementpreise Pipedrive sind wie folgt gestaffelt.

• Essential-Tarif: Ab 24 $ pro Benutzer und Monat.
• Erweiterter Tarif: Ab 44 $ pro Benutzer und Monat.
• Profi-Tarif: Ab 64 $ pro Benutzer und Monat.
• Tarif: Ab 79 $ pro Benutzer und Monat.‍
• Enterprise-Plan: Ab 129 $ pro Benutzer und Monat.

4 Serie

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Am besten geeignet für: E-Mail-Tracking

Streak ist eine CRM-Plattform, die sich auf die Nachverfolgung von E-Mails und die Organisation von E-Mail-Konversationen mit ihrer Seriendruckfunktion konzentriert.

E-Mail-Tracking ist für Ihre Investor-Relations-Strategie von entscheidender Bedeutung, da es Ihnen hilft, Ihre Gespräche zu überwachen und sicherzustellen, dass Sie effektiv und effizient mit Investoren kommunizieren. Streak bietet außerdem mehrere Vorlagen für E-Mail-Antworten, wodurch Ihr Team viele Arbeitsstunden einsparen kann.

Was das richtige Deal-Flow-Management und die Investoren-Pipeline angeht, gibt es noch einiges zu verbessern. Schauen wir uns das mal genauer an.

Streak-Kontaktverwaltungsfunktionen

Wie die meisten einfachen CRMs ermöglicht Ihnen Streak auch, Ihre Daten zu suchen, zu filtern, zu gruppieren und in beliebiger Konfiguration zu sortieren oder mit einer benutzerdefinierten Ansicht zu speichern. Mit Streak können Sie außerdem eine Zeitleiste mit E-Mails, Notizen und mehr anzeigen, unabhängig davon, wer zuletzt daran gearbeitet hat.

Streak-Integrationen

Streak-Benutzer erhalten Zugriff auf native Integrationen mit Tools wie Calendly, Google Forms, Typeform, Slack und Google Hangouts Chat. Zusätzlich zum Zugriff auf Tausende von Integrationen über Zapier. 

Streak-Benutzererfahrung

Streak ist einfach einzurichten und verfügt über hervorragende Funktionen für den Seriendruck. Allerdings funktioniert es nicht außerhalb von Gmail, da es keine separate Web-App oder Anwendung gibt und es Ihre Gmail-Oberfläche überladen kann.

Serienbrief

Neben grundlegenden Funktionen wie dem gleichzeitigen Versenden mehrerer E-Mails geht Streak noch einen Schritt weiter und ermöglicht es Ihnen, neben E-Mails auch Ihre Pipeline anzuzeigen, zu sehen, wann jemand Ihre Nachricht liest, und Nachrichten zu einem späteren Zeitpunkt zu versenden.

Streak-Kundensupport

Streak bietet Support, der sich auf die Artikel seines Hilfezentrums und den Live-Chatbot beschränkt. Außerdem gibt es Video-Tutorials in seinem Lernzentrum namens Streak University.

Streak-Preise und Tarife

Das Jahresabonnement von Streak sieht wie folgt aus.

• Pro: Ab 49 $ pro Benutzer und Monat.
• Pro +: Ab 69 $ pro Benutzer und Monat.
• Enterprise: Ab 129 $ pro Benutzer und Monat.

Schlussfolgerung

Unabhängig davon, in welche Richtung Ihre gesamte Investor-Relations-Strategie geht, ist es wichtig, das beste CRM für Ihr Investor-Relations-Team auszuwählen. Während Airtable, Pipedrive und Streak solide CRM-Lösungen für Investor Relations bieten, folk aufgrund seiner Flexibilität, Einfachheit und Fokussierung auf das Beziehungsmanagement am besten. Im Gegensatz zu anderen Plattformen folk Investor-Relations-Teams die Erstellung maßgeschneiderter Workflows, die Automatisierung von Follow-ups und die Pflege enger Beziehungen zu Investoren. Dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und anpassbaren Funktionen eignet es sich perfekt für Investor-Relations-Experten , die ihre Prozesse optimieren und wertvolle Beziehungen effektiv pflegen möchten. Probieren Sie folk kostenlos aus.

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Nützliche Links

• Wie Sie folk Ihre Software für das Investor-Relations-Management nutzen können
• Das beste Private-Equity-CRM des Jahres 2024: ein umfassender Leitfaden
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Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Investor-Relations-CRM?

Ein spezialisiertes CRM-System für die Verwaltung der Kommunikation mit Investoren. Es zentralisiert Profile, Interaktionen, Geschäftsdaten und Berichte, automatisiert Nachfassaktionen und unterstützt die konforme und sichere Kontaktaufnahme mit aktuellen und potenziellen Investoren.

Warum benötigen Investor-Relations-Teams ein CRM?

Ein CRM verhindert versäumte Nachfassaktionen, organisiert jeden Kontaktpunkt und automatisiert Aktualisierungen. Teams profitieren von einer einzigen zuverlässigen Informationsquelle, besseren Einblicken, schnellerer Berichterstellung und einer konsistenteren, personalisierten Kommunikation mit Investoren.

Wie richtet man eine Investoren-Pipeline in einem CRM ein?

Definieren Sie Phasen (Beschaffung, Einführung, Sorgfaltspflicht, Verpflichtung, Abschluss). Fügen Sie Kontakte zu Geschäften hinzu, protokollieren Sie Besprechungen, legen Sie Eigentümer und nächste Schritte fest, automatisieren Sie Erinnerungen und erstellen Sie Berichte zur Phasenumwandlung. Tools wie folk bieten Vorlagen und Erweiterungen.

Sind die für Investor Relations verwendeten CRMs mit WhatsApp kompatibel?

Viele CRMs verbinden sich über offizielle APIs oder Konnektoren mit WhatsApp. Überprüfen Sie den Zugriff auf die Business-API, die Einwilligung und die Aufbewahrungsrichtlinien, bevor Sie Nachrichten aktivieren. Protokollieren Sie WhatsApp-Touchpoints zusammen mit E-Mails und Anrufen, um vollständige Historien zu erhalten.

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