Montag vs Clarify: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, bei der Umsetzung von Projekten Konsistenz zu wahren und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Projektabwicklung planmäßig verläuft. Da sich die Informationen zu potenziellen Kunden über E-Mails, Kalender und Tabellen verteilen, geraten Nachfassaktionen in Vergessenheit, Übergaben geraten ins Stocken und genaue Prognosen werden zu einem Ratespiel. Ein CRM-System für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte zügig abgewickelt werden und gleichzeitig genügend Informationen zur Kundenhistorie gespeichert werden, um Vertragsverlängerungen, Upselling und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen zwei leistungsstarke CRM-Lösungen für Agenturen vor: monday CRM Clarify. monday CRM eine vielseitige Plattform mit anpassbaren Boards und Automatisierungsfunktionen und eignet sich daher ideal für Teams, die Wert auf Flexibilität in ihren Vertriebsprozessen legen. Clarify hingegen Clarify KI-gestützte Funktionen, um Kundeninteraktionen zu optimieren und die manuelle Dateneingabe zu minimieren. Damit richtet sich die Lösung an Agenturen, die Wert auf eine übersichtliche Pipeline mit Echtzeit-Updates legen.

Die richtige Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen Ihrer Agentur ab, darunter die Komplexität Ihrer Prozesse, der erforderliche Grad an Anpassung und die für die laufende Verwaltung und Administration verfügbaren Ressourcen.

Warum brauchen Agenturen im Jahr 2026 ein CRM?

Agenturen verlieren keine Einnahmen aufgrund mangelnder Nachfrage. Einnahmen gehen verloren, wenn Lead-Kontexte über E-Mail-Postfächer, Kalender, Slack-Threads und Tabellen verstreut sind und wenn Nachfassaktionen vom Gedächtnis statt von einem System abhängen. Ein CRM schafft eine einzige Quelle der Wahrheit für Interessenten, Kunden, Partner und Vertragsverlängerungen und stellt sicher, dass die nächsten Schritte sichtbar bleiben und die Zuständigkeiten klar sind.

✔️ Transparenz und Prognosen für die Pipeline ohne Tabellenkalkulationen

✔️ Zentralisierter Überblick über Interessenten und Kunden in E-Mails, Anrufen und Besprechungen

✔️ Standardisierte Nachverfolgung, Übergaben und nächste Schritte im gesamten Team

✔️ Klare Zuständigkeiten für jeden Lead, jedes Geschäft und jeden Kunden, um Ausfälle zu vermeiden

✔️ Leistungsüberwachung nach Quelle, Dienstleistungsbereich und Konversionsphase

Im Jahr 2026 werden Agenturen über mehr Kanäle hinweg agieren, kürzere Entscheidungszyklen durchlaufen und mehr Stakeholder pro Geschäft verwalten, wobei Kunden schnellere Reaktionszeiten und eine engere Koordination erwarten. Ohne ein CRM-System kommen Angebote zum Stillstand, werden vielversprechende Leads kalt, erfolgen Verlängerungen zu spät und werden Empfehlungen uneinheitlich behandelt, da dem Team ein umfassender Überblick über die gesamte Historie und den aktuellen Plan an einem Ort fehlt.

Was ist Montag?

monday CRM ein vielseitiges Tool für das Kundenbeziehungsmanagement, das auf der Plattform monday.com basiert und mithilfe von anpassbaren Boards, Spalten und Ansichten Vertriebs- und Kunden-Workflows effektiv modelliert. Diese Lösung eignet sich ideal für Agenturen, die monday.com bereits für die Projektabwicklung nutzen und Vertriebs-, Onboarding- und Kundenaktivitäten in einen einheitlichen Arbeitsbereich integrieren möchten. Mit Pipeline-Ansichten und dashboards erhalten Benutzer wertvolle Einblicke, während Automatisierungsfunktionen die Übergabe von Aufgaben erleichtern und bei Statusänderungen Erinnerungen versenden. Integrationen ermöglichen Verbindungen mit Marketing-, Formular- und Kommunikationstools, die auf Ihre Technologieplattform zugeschnitten sind. Diese Option wird insbesondere dann gewählt, wenn Anpassungsfähigkeit und Workflow-Modellierung Vorrang vor herkömmlichen CRM-Strukturen haben.

Was ist Clarify?

Clarify ein modernes, KI-gestütztes CRM-System, das durch kontinuierliche Kommunikation und Besprechungen für stets aktuelle Daten sorgt. Es richtet sich an Agenturen, die den manuellen Aufwand für die Dateneingabe minimieren und gleichzeitig eine effiziente Pipeline, eine umfassende Kontakthistorie und klar definierte nächste Schritte gewährleisten möchten. Das Produkt legt besonderen Wert darauf, den Kontext von Besprechungen, Folgeaktivitäten und Aktualisierungen zu Geschäften im Verlauf der Aktivitäten zu erfassen. Dank verschiedener Integrations- und Automatisierungsoptionen können Aktualisierungen nahtlos in das breitere Technologie-Ökosystem weitergeleitet werden, das auf Ihre spezifische Konfiguration zugeschnitten ist. Dieses CRM eignet sich besonders für Teams, die moderne Arbeitsabläufe suchen, bei denen der Kontext von Gesprächen und die automatisierte Pflege von Datensätzen im Mittelpunkt stehen.

Funktionsvergleich zwischen monday und Clarify

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

In monday CRM erfolgt die Einrichtung der Pipeline in der Regel auf dem Deals-Board, wo Deals eine Reihe klar definierter Phasen durchlaufen. Diese Phasen können an den Vertriebsprozess einer Agentur angepasst werden, während die Pipeline-Ansicht dabei hilft, den Fortschritt in jeder Phase zu visualisieren. Durch die Trennung von Boards und Phasenstrukturen auf Basis der Kontoorganisation können verschiedene Workflows erstellt werden, wobei die Phasenlogik mit der Konfiguration des Boards und seinen Spalten verknüpft bleibt.

In Clarify dreht sich die Deal-Verfolgung um Deals, wobei das Produkt darauf ausgelegt ist, Chancen zu identifizieren und die Deal-Phasen im Verlauf der Aktivitäten auf dem neuesten Stand zu halten. Clarify eine optimierte Pipeline, die sicherstellt, dass die Phasen den tatsächlichen Fortschritt widerspiegeln und Wahrscheinlichkeitsüberlegungen für eine effektive Prognose einbeziehen. Die Pipeline-Hygiene ist ein wesentlicher Bestandteil von Clarify und erleichtert die Verwaltung von Datensätzen, ohne dass ständige manuelle Aktualisierungen erforderlich sind.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

In monday CRM wird die Nachverfolgung von Aktivitäten durch die Integration von E-Mails und Aktivitäten optimiert, sodass Sie Gmail oder Outlook verbinden können, um Kommunikationen zu protokollieren und auf einer Zeitachse zu visualisieren. Diese Funktion unterstützt nicht nur die Protokollierung und Nachverfolgung von E-Mails, sondern auch verschiedene Aktivitätstypen wie Besprechungen, Anrufzusammenfassungen und Notizen. Sie können benutzerdefinierte Aktivitäten einbinden, um sicherzustellen, dass das Aktivitätsprotokoll den individuellen Ansatz Ihrer Agentur zur Dokumentation von Kundeninteraktionen widerspiegelt. Dadurch dient die Zeitleiste als wertvolles Werkzeug, um vergangene Ereignisse zu überprüfen und zukünftige Maßnahmen zu planen.

Die Datensatzfunktion in Clarify E-Mails, Besprechungen, Notizen und Datensatzdetails in einer einheitlichen Ansicht Clarify und liefert wichtige Kontextinformationen zu Aktivitäten neben den Kontakt- und Deal-Informationen. Darüber hinaus heben Produktmaterialien die Erfassung von Besprechungen als integralen Bestandteil der Plattform hervor, einschließlich Aufzeichnungen und Zusammenfassungen, die mit den entsprechenden Datensätzen verknüpft sind. Changelog-Notizen zu Datensatzseiten und Deal-Updates veranschaulichen die laufenden Verbesserungen hinsichtlich der gemeinsamen Darstellung von Aktivitäten und Deal-Kontexten.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Die Berichterstellung in monday CRM in der Regel über dashboards Daten aus einem oder mehreren Boards zusammenfassen und über Widgets wie Diagramme und Tabellen darstellen. Während dashboards die Echtzeitüberwachung dashboards , bieten Berichte detailliertere Analysen, die je nach Workflow auf Abruf generiert werden. Die Sichtbarkeit der Pipeline wird durch die Struktur des Deals-Boards und die im dashboard angezeigten Kennzahlen beeinflusst. Die Zugriffs- und Freigabefunktionen werden durch Kontoberechtigungen und dashboard geregelt.

In Clarify sind Nachverfolgungen und Aktualisierungen automatisierte Aufgaben, die von einem Agenten verwaltet werden und das Verfassen von Nachverfolgungen, das Erfassen von Aufgaben und das Aktualisieren von Datensätzen auf der Grundlage von Interaktionen aus Anrufen oder E-Mmails umfassen. Clarify seine Schreibvorlagen als integralen Bestandteil der Workflow-Automatisierung in modernen CRM-Prozessen und hebt in einem speziellen Produktbeitrag die automatischen Besprechungsnotizen und Nachverfolgungserinnerungen hervor, die in CRM-Workflows integriert sind. Dieser Ansatz minimiert letztendlich die manuelle Dateneingabe und routinemäßige Verwaltungsaufgaben, abhängig von den aktivierten Workflows.

Berichterstattung und Analyse

In monday CRM erfolgt die Berichterstellung in erster Linie über dashboards Daten aus einem oder mehreren Boards aggregieren und über Widgets wie Diagramme und Tabellen darstellen. Diese dashboards eine Echtzeitüberwachung, während Berichte eine detaillierte Analyse bieten, die auf Anfrage basierend auf dem Workflow erstellt wird. Die Sichtbarkeit der Pipeline wird durch die Struktur des Deals-Boards und die spezifischen Metriken beeinflusst, die auf dem dashboard angezeigt werden. Die Zugriffs- und Freigabeoptionen werden über Kontoberechtigungen und dashboard geregelt.

Die Pipeline-Transparenz in Clarify durch die Verfolgung von Geschäften Clarify , die in Echtzeit aktualisiert werden. Externe Bewertungen heben hervor, dass sich dashboards Prognosen anpassen, wenn Datensätze geändert werden. Clarify bietet Clarify Ressourcen zu dashboards Berichtskonzepten, die auf die Verwendung von CRM-Daten abgestimmt sind, um den Zustand der Pipeline und Trends im Zeitverlauf zu verfolgen. Die Verfügbarkeit bestimmter Berichte hängt von der Berichtsebene und der Konfiguration ab, wie in den Produktaktualisierungen und der Dokumentation beschrieben.

Integrationen und Datenhygiene

Monday CRM nahtlose Integrationen über native Konnektoren und externe Automatisierungsplattformen wie Zapier, sodass Sie Elemente synchronisieren und Workflows über verschiedene Anwendungen hinweg auslösen können. Laut der Dokumentation von Monday geht es bei der CRM-Integration darum, Kundendaten über verschiedene Geschäftstools hinweg zu synchronisieren, um die manuelle Dateneingabe zu minimieren. Um die Datenhygiene zu gewährleisten, verfügt monday.com über eine Funktion zur Verwaltung von Duplikaten, mit der doppelte Elemente auf Boards identifiziert und entfernt werden können, was beim Import oder der Integration von Leads von entscheidender Bedeutung ist. Die Sauberkeit Ihrer Daten wird durch die Gestaltung Ihrer Board-Struktur und den Fluss der eingehenden Daten beeinflusst.

Der Integrationskatalog für Clarify verschiedene Kategorien und spezifische Integrationen, während spezielle Seiten Slack-Benachrichtigungen für Pipeline-Updates und einen Zapier-Konnektor für umfassende Automatisierung hervorheben. Der Eintrag bei Zapier unterstreicht die Fähigkeit Clarify, sich mit Tausenden von Apps zu verbinden, was Workflow-Trigger und Datenbewegungen erleichtert. Darüber hinaus betont die Produktbotschaft Clarifydie Bedeutung der Pipeline-Hygiene und der Datensatzpflege, um sicherzustellen, dass das System bei neuen Aktivitäten auf dem neuesten Stand bleibt.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte zentralisiert, ohne den Einrichtungsprozess zu verkomplizieren. Es eignet sich nahtlos für Agenturteams, in denen mehrere Mitglieder während aller Phasen – von der Akquise über die Einarbeitung bis hin zur Lieferung und Verlängerung – mit demselben Kunden zu tun haben. Dieses System führt eine übersichtliche Beziehungshistorie und stellt so sicher, dass Übergaben auf dokumentierten Informationen basieren und nicht auf Erinnerungen oder verstreuten Notizen.

• Mehrere Pipelines und anpassbare Phasen, die auf verschiedene Agenturaktivitäten zugeschnitten sind
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie an einem Ort zusammenfassen
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgabenverwaltung, Erinnerungen und Nachverfolgung, um konsistente nächste Schritte sicherzustellen
• Kontaktanreicherung zum automatischen Ausfüllen fehlender Unternehmens- und Kontaktdaten
• Tools zur Deduplizierung, um doppelte Datensätze zusammenzuführen und eine saubere Datenbank zu pflegen
• Einfache Pipeline-Berichterstattung zur Überwachung des Status der einzelnen Phasen und zur Verfolgung des Geschäftsfortschritts
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil darin, dass sie über mehrere Beziehungen hinweg operative Klarheit schaffen können. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen darstellen, wie z. B. Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen, während Aufgaben und Erinnerungen dafür sorgen, dass die Nachverfolgung unter den Teammitgliedern konsistent bleibt. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung helfen dabei, doppelte Einträge und fehlende Informationen zu vermeiden, sodass die Pipeline-Berichterstattung langfristig effektiv bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass monday CRM durch seine Anpassungsfähigkeit mit individuell anpassbaren Arbeitsabläufen monday CRM und sich daher für Teams eignet, die Flexibilität suchen. Clarify mit seiner KI-gesteuerten Automatisierung und optimierten Datenverwaltung und ist ideal für Agenturen, die sich auf die Minimierung manueller Eingaben konzentrieren. Für Teams, die E-Mail-Integration, Automatisierung und nahtlose Abläufe priorisieren, ist jedoch folk die beste Alternative. Es zentralisiert Kontakt- und Geschäftsverläufe, gewährleistet effektive Nachverfolgungen und sorgt für Datenhygiene, was es zur optimalen Wahl für Agenturen macht, die auf operative Klarheit und Effizienz abzielen.

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