Wie Sie Trello als CRM für Ihr Unternehmen nutzen können

Trello eignet sich nicht nur für das Projektmanagement oder To-do-Listen. Mit der richtigen Konfiguration kann es auch zu einem leistungsstarken und flexiblen Tool für das Management Ihrer Kundenbeziehungen werden.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Trello als CRM nutzen können– um Leads zu verfolgen, Follow-ups zu verwalten und stärkere Beziehungen aufzubauen, ohne jemals Ihr bevorzugtes Kanban-Board verlassen zu müssen.

Trello: Ein umfassender Überblick

Trello ist ein äußerst vielseitiges Projektmanagement-Tool, das sich an CRM-Anforderungen anpassen lässt und eine visuelle Benutzeroberfläche sowie wichtige Funktionen zur Optimierung von Vertriebsprozessen bietet. Es kann als Alternative zu herkömmlicher CRM-Software eingesetzt werden und zeichnet sich durch Einfachheit, Erschwinglichkeit und anpassbare Funktionen aus.

Mit Trello können Sie einen visuellen Verkaufstrichter erstellen und Leads effektiv verwalten, egal ob Sie Inhaber eines kleinen Unternehmens oder Teil eines größeren Vertriebsteams sind.

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Was ist Trello?

Trello ist ein Projektmanagement-Tool, das ein Trello-Board nutzt, das aus Boards, Listen und Karten besteht, um Workflows für eine Vielzahl von Projekten, einschließlich CRM, zu erstellen. Es kann verwendet werden, um Kundenkontakte und -interaktionen effektiv zu verwalten. Trello ist eine gute Wahl für die Verwaltung von Kundenbeziehungen für kleine Unternehmen, die keine fortgeschrittenen Vertriebsmanagement- und Analysefunktionen benötigen.

Mit Trello können Sie alle Ihre Kundeninteraktionen an einem Ort überwachen, indem Sie für jeden Kunden Karten hinzufügen und relevante Informationen nachverfolgen. Damit ist Trello die ideale Wahl für alle, die nach einer benutzerfreundlichen CRM-Lösung suchen.

Wichtige Funktionen von Trello für CRM

Trello bietet anpassbare Boards, Listen und Karten sowie Integrationen mit Drittanbieter-Apps und Power-Ups für zusätzlichen Komfort. Die Checklisten von Trello können für das Aufgabenmanagement im CRM verwendet werden, indem für jede Phase der Vertriebspipeline oder für einzelne Aufgaben eine Checkliste erstellt wird.

Power-Ups wie CRMble und Custom Fields können genutzt werden, um die CRM-Funktionen auf Trello-Boards zu erweitern, was eine einfache Anpassung und verbesserte Funktionalität in Ihrem CRM-System ermöglicht.

Vorteile

• Erschwinglichkeit: Kostengünstig für kleine Unternehmen, die ein Projektmanagement-Tool benötigen und nur über einen kleinen Kontaktpool verfügen, den sie verwalten müssen.
• Einfach zu bedienen: Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die keine lange Einarbeitungszeit erfordert.
• Zusammenarbeit: Einfaches Einladen von Teammitgliedern und Ermöglichen, dass mehrere Benutzer Karten anzeigen, bearbeiten und kommentieren können. Ideal für Transparenz.
• Anpassung: Sie können Boards, Listen und Karten an Ihre Bedürfnisse anpassen. 

Nachteile

• Keine integrierte Kontaktverwaltung: Trello wurde in erster Linie als Projektmanagement-Tool entwickelt. Das bedeutet, dass CRM-Funktionen wie die Synchronisierung und Verwaltung von Kontakten nur eingeschränkt verfügbar sind.
• Zeitaufwendig: erfordert manuelle Eingaben ohne Automatisierungsmöglichkeit.
• Skalierbarkeit: Wenn Ihre CRM-Anforderungen steigen, kann Trello nicht so effektiv mit Ihnen mitwachsen wie eine CRM-Lösung.

Einrichtung Ihres Trello-CRM-Systems

Die Einrichtung eines Trello-CRM-Systems umfasst die Erstellung von Boards für das Vertriebs-Pipeline-Management und die Anpassung von Listen und Karten an individuelle CRM-Anforderungen. Durch die visuelle Organisation Ihrer Vertriebs-Pipeline können Sie den Fortschritt von Leads und Geschäften leicht verfolgen, was die Verwaltung Ihres Vertriebsprozesses vereinfacht und Ihnen einen besseren Überblick über Ihre Kundeninteraktionen verschafft.

Dadurch lassen sich Chancen leichter erkennen, Aufgaben priorisieren und sicherstellen, dass kein Kunde zurückbleibt.

Erstellen von Boards für das Vertriebs-Pipeline-Management

Um Trello-Boards für das Vertriebs-Pipeline-Management zu erstellen, erstellen Sie einfach Listen, die verschiedene Phasen des Vertriebsprozesses darstellen, sowie Karten für einzelne Leads oder Geschäfte. Diese Karten können dann im Laufe der Pipeline verschoben werden, wenn Aufgaben erledigt werden und Geschäfte voranschreiten. Diese visuelle Darstellung Ihrer Vertriebs-Pipeline ermöglicht eine einfache Überwachung und Aktualisierung und stellt sicher, dass Ihr Vertriebsteam auf Kurs bleibt und sich auf das Erreichen seiner Ziele konzentriert.

Durch die Verwendung von Trello-Boards für das Management der Vertriebspipeline können Sie den Fortschritt ganz einfach verfolgen.

Anpassen von Listen und Karten für CRM-Funktionen

Die Anpassung Ihrer Trello-Listen und -Karten ist für eine effektive CRM-Funktionalität von entscheidender Bedeutung. Fügen Sie Ihren Karten relevante Informationen, Beschriftungen und Fälligkeitstermine hinzu, um sicherzustellen, dass Ihr Vertriebsteam alle erforderlichen Informationen griffbereit hat.

Durch die Anpassung Ihrer Trello-Boards an Ihre spezifischen CRM-Anforderungen können Sie Ihre Vertriebsprozesse optimieren und die Gesamteffizienz verbessern.

Verbessern Sie Ihr Trello CRM mit Integrationen

Die Integration von Drittanbieteranwendungen in Ihr Trello CRM bietet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter die Automatisierung von Aufgaben, das Hinzufügen benutzerdefinierter Felder und vieles mehr. Durch die Erweiterung Ihres Trello CRM mit Integrationen und Power-Ups können Sie die Funktionalität verbessern und Ihre Vertriebsprozesse optimieren, sodass Ihr Vertriebsteam Leads einfacher verwalten und close kann.

Integrationen und Power-Ups können verwendet werden, um Trello CRM an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Mit diesen großartigen Funktionen können Sie Ihr CRM optimal auf Ihre Anforderungen zuschneiden.

Beliebte Integrationen von Drittanbietern

Zu den beliebten Integrationen von Drittanbietern für Trello CRM gehören unter anderem Zapier, Pipedrive und Salesforce. Diese Integrationen können Ihnen dabei helfen, Aufgaben zu automatisieren, Kontakte zu verwalten und den Fortschritt von Leads und Geschäften zu verfolgen, sodass sich Ihr Vertriebsteam leichter auf das Wesentliche konzentrieren kann.

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Optimieren Sie Ihr Trello CRM mit Power-Ups

Power-Ups wie CRMble und Custom Fields können Ihre Trello-Boards um zusätzliche CRM-Funktionen erweitern. Durch die Nutzung dieser leistungsstarken Add-ons können Sie Ihr Trello-CRM-System optimieren, um es besser an Ihre individuellen Vertriebsprozesse anzupassen und sicherzustellen, dass Ihr Team über alle Tools verfügt, die es für den Erfolg benötigt.

Zusammenarbeit und Kommunikation mit Ihrem Vertriebsteam in Trello

Trello bietet eine fantastische Plattform für die Zusammenarbeit und Kommunikation mit Ihrem Vertriebsteam. Durch die Zuweisung von Aufgaben, den Austausch von Informationen und die Verwendung von Kommentaren und Erwähnungen können Sie sicherstellen, dass Ihr Team in Verbindung bleibt und alle auf dem gleichen Stand sind. Dies führt zu einer verbesserten Effizienz und besseren Ergebnissen.

Aufgaben zuweisen und Informationen austauschen

Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und teilen Sie wichtige Informationen, indem Sie Dateien und Dokumente an Trello-Karten anhängen. So bleiben alle auf dem Laufenden und Ihr Vertriebsteam verfügt über alle Informationen, die es benötigt, um Leads effektiv zu verwalten und close .

Durch diese Art der Organisation von Aufgaben und Informationen lassen sich Fortschritte leichter verfolgen und den Überblick behalten.

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Kommentare und Erwähnungen für die Zusammenarbeit im Team nutzen

Nutzen Sie Kommentare und Erwähnungen in Trello, um die Zusammenarbeit im Team zu erleichtern, Fortschritte zu besprechen und Verantwortlichkeiten zu delegieren. Durch offene Kommunikation und Zusammenarbeit kann Ihr Vertriebsteam effektiver zusammenarbeiten, was zu höherer Produktivität und besseren Ergebnissen führt.

Teamarbeit ist für den Erfolg im Vertrieb unerlässlich. Mit Trello können Sie Vertriebsaufgaben ganz einfach zuweisen.

Verkaufsleistung verfolgen und Daten in Trello CRM analysieren

Die Verfolgung der Vertriebsleistung und die Analyse von Daten in Ihrem Trello CRM sind entscheidend, um Erkenntnisse zu gewinnen und Ihre Vertriebsprozesse zu verbessern. Durch die Überwachung des Fortschritts Ihrer Vertriebspipeline und die Auswertung wichtiger Kennzahlen können Sie datengestützte Entscheidungen treffen, die letztendlich zu besseren Ergebnissen für Ihr Unternehmen führen.

Datengestützte Entscheidungen können Ihnen dabei helfen, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren, Ihren Vertriebsprozess zu optimieren und Ihren Umsatz zu steigern.

Überwachung des Verkaufsfortschritts mit Trello-Boards

Überwachen Sie den Verkaufsfortschritt, indem Sie die Trello-Boards regelmäßig aktualisieren und die Karten im Laufe des Geschäftsprozesses durch die Pipeline verschieben. So können Sie den Status jedes Leads und Geschäfts close behalten und sicherstellen, dass nichts übersehen wird und Ihr Vertriebsteam bei der Verwaltung der Leads auf Kurs bleibt.

Indem Sie den Fortschritt auf diese Weise verfolgen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Vertriebsteam den Überblick behält.

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Erkenntnisse aus Trello-CRM-Daten gewinnen

Analysieren Sie Daten aus Ihrem Trello CRM, wie beispielsweise den Kartenverlauf und benutzerdefinierte Felder, um Erkenntnisse zu gewinnen und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Indem Sie die Leistung Ihres Vertriebsteams verstehen und Verbesserungspotenziale identifizieren, können Sie Ihre Vertriebsprozesse optimieren und bessere Ergebnisse für Ihr Unternehmen erzielen.

Mit der richtigen Datenanalyse können Sie Trends erkennen, Chancen aufdecken und Entscheidungen treffen, die Ihr Leben verändern werden.

Einschränkungen bei der Verwendung von Trello als CRM

Trello kann eine solide CRM-Lösung sein – hat aber auch seine Grenzen.

Wenn Ihr Unternehmen wächst, werden Sie möglicherweise feststellen, dass eine zu starke Anpassung von Trello zu unnötiger Komplexität führt. Je mehr Power-Ups und manuelle Prozesse Sie hinzufügen, desto schwieriger wird es, alles übersichtlich und effizient zu halten.

Außerdem fehlen Trello standardmäßig mehrere wichtige CRM-Funktionen, wie zum Beispiel:

• Native Integration mit Gmail, Outlook oder Google Kalender
• Anreicherung von Kontaktdaten (wie Clearbit)
• Integrierte Tools für Massen-E-Mail-Kampagnen

Wenn diese Funktionen für Ihren Arbeitsablauf unverzichtbar sind, ist es vielleicht an der Zeit, sich nach speziellen CRM-Lösungen wie folk. Plattformen wie diese wurden speziell für das Beziehungsmanagement entwickelt und bieten Automatisierung, KI und native Integrationen, um Ihnen Zeit und Aufwand zu sparen.

Bevor Sie wechseln, vergleichen Sie die Tools miteinander, um das für Ihre Ziele, Ihr Team und Ihr Budget am besten geeignete zu finden.

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Die besten Alternativen zu Trello: folk im Überblick

folk ist eine erstklassige Alternative zu Trello für CRM und bietet Benutzerfreundlichkeit, Integrationen, Pipeline-Management und E-Mail-Marketing-Funktionen. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer Reihe von Funktionen zur Optimierung Ihrer Vertriebsprozesse ist folk.app eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die nach einer alternativen CRM-Lösung suchen.

Es bietet eine Reihe von Funktionen, die die Verwaltung von Kundenbeziehungen vereinfachen, darunter Kundenbeziehungsmanagement und Kontaktmanagement.

Benutzerfreundlichkeit

Folk.app ist bekannt für seine benutzerfreundliche Oberfläche und sein intuitives Design, was es zu einer attraktiven Alternative zu Trello für CRM macht. Mit seinem einfachen Layout und seinen benutzerfreundlichen Funktionen ermöglicht Ihnen folk.app eine mühelose Verwaltung Ihrer Vertriebsprozesse. So kann sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren: den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften.

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Integrationen

Folk.app bietet Integrationen mit beliebten Tools und Plattformen wie Slack, Google Workspace und Zapier, um seine CRM-Funktionen zu verbessern. Durch die Integration dieser Tools von Drittanbietern können Sie Ihre Vertriebsprozesse optimieren und sicherstellen, dass Ihr Team Zugriff auf alle Ressourcen hat, die es für den Erfolg benötigt.

Mit diesen Integrationen können Sie Kundendaten einfach verwalten, Vertriebsaktivitäten verfolgen und automatisieren.

Es bietet auch eine einfache Möglichkeit, das CRM direkt aus LinkedIn, Gmail, Twitter, Instagram, Tiktok und Sales Navigator heraus zu konsultieren und zu aktualisieren, und zwar mit einer leistungsstarken Chrome-Erweiterung.

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Pipeline-Management

Verwalten Sie Ihre Vertriebspipeline effektiv mit den visuellen Pipeline-Management-Funktionen von folk. folk, die den Boards und Listen von Trello ähneln. Durch die visuelle Darstellung Ihrer Vertriebspipeline können Sie folk.app den Fortschritt Ihrer Leads und Geschäfte einfach überwachen und aktualisieren. So stellen Sie sicher, dass Ihr Vertriebsteam auf Kurs bleibt und sich auf das Erreichen seiner Ziele konzentriert.

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E-Mail-Marketing

Nutzen Sie die E-Mail-Marketing-Funktionen und den Workflow-Assistenten von folk. folk, um mit Leads in Kontakt zu treten, die Leistung zu verfolgen und die Kundenansprache zu automatisieren. Durch das Festlegen einfacher Auslöser – beispielsweise wenn eine Person angelegt oder ein Feld aktualisiert wird – können Sie automatisch personalisierte E-Mails versenden. Mit integrierten Kampagnenanalysen und KI-Personalisierung folk Ihnen folk , Follow-ups ohne manuellen Aufwand zu skalieren.

Sie können ganz einfach personalisierte E-Mails erstellen, die auf Ihre Zielgruppe zugeschnitten sind, und die Performance Ihrer E-Mails verfolgen.

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Preis und Pläne

Sie können folk mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion folk ausprobieren. Danach gelten folgende monatliche oder jährliche Abonnementpreise. 

• Standard: 24 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Verpflichtung)
• Premium: 48 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Verpflichtung)
• Individuell: Ab 60 $ pro Benutzer und Monat 

Schlussfolgerung

Trello bietet eine vielseitige und leistungsstarke CRM-Lösung für Unternehmen, die ihre Vertriebsprozesse optimieren und die Zusammenarbeit innerhalb ihres Vertriebsteams verbessern möchten. Durch die Einrichtung Ihres Trello-CRM-Systems, dessen Erweiterung durch Integrationen und Power-Ups sowie die effektive Zusammenarbeit und Kommunikation mit Ihrem Team können Sie bessere Ergebnisse für Ihr Unternehmen erzielen.

Es ist jedoch wichtig, sich potenzieller Herausforderungen bewusst zu sein und alternative CRM-Lösungen wie folk.app in Betracht zu ziehen, um die beste Lösung für Ihre individuellen Anforderungen zu finden. Mit der richtigen CRM-Lösung ist Ihr Vertriebsteam bestens gerüstet, um starke Beziehungen aufzubauen, close Geschäfte close und letztendlich den Erfolg Ihres Unternehmens voranzutreiben.

Häufig gestellte Fragen

Ist Trello gut für CRM geeignet?

Ja – für einfache Abläufe. Verwenden Sie Boards für Phasen und Karten für Leads, mit Beschriftungen, Fälligkeitsterminen und Checklisten. Power-Ups wie benutzerdefinierte Felder und Zapier sind hilfreich. Es fehlen native Kontaktsynchronisierung, Massen-E-Mails und Anreicherung, sodass es sich für kleine Teams ohne komplexe Anforderungen eignet.

Wie richtet man eine CRM-Pipeline in Trello ein?

Erstellen Sie ein Board, fügen Sie Listen für Phasen hinzu (Neu, Qualifiziert, Angebot, Gewonnen/Verloren), erstellen Sie eine Karte pro Lead, fügen Sie Felder hinzu (Unternehmen, Wert, Eigentümer, nächster Schritt), legen Sie Fälligkeitstermine fest, weisen Sie Mitglieder zu und verschieben Sie Karten zwischen Listen. Überprüfen Sie die Daten wöchentlich, um sie auf dem neuesten Stand zu halten.

Was sind die Einschränkungen von Trello im Bereich CRM?

Keine native Kontakt- oder Kalendersynchronisierung, eingeschränkte Automatisierung, keine E-Mail-Sequenzen oder -Kampagnen, keine Anreicherung und zunehmende Komplexität bei steigender Anzahl von Power-Ups. Für Berichte und Prognosen sind Add-ons erforderlich.

Was ist eine gute Alternative, wenn Trello nicht ausreicht?

Ziehen Sie ein spezielles CRM-System in Betracht. folk bietet Kontakt- und Kalendersynchronisierung, Anreicherung, Pipelines, E-Mail-Sequenzen, Erinnerungen und eine LinkedIn/Gmail-Erweiterung sowie eine 14-tägige Testversion.