Was ist Investor-Relations-Management-Software?

Warum die Kommunikation mit Investoren ein System benötigt

Die Art und Weise, wie Sie mit Investoren kommunizieren, ist von entscheidender Bedeutung. Unabhängig davon, ob es sich um bestehende Investoren oder neue Investoren handelt, die Sie gewinnen möchten, kann es schwierig sein, mit den verschiedenen Neuigkeiten Schritt zu halten, die Sie mitteilen müssen.

Eine Möglichkeit, Ihre Kommunikationsbemühungen zu optimieren, ist eine Investor-Relations-Software wie beispielsweise ein Customer Relationship Manager. Mit der richtigen Software können Sie:

• Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, wen Sie noch kontaktieren müssen.
• Notizen aus früheren Gesprächen abrufen
• Überlegen Sie, was als Nächstes zu tun ist.

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In diesem Blog erklären wir, was Investor-Relationship-Management-Software ist, und stellen eine Liste der besten CRMs vor.

Arten von Investor-Relations-Management-Software

Es gibt zwei Haupttypen von Investor-Relations-Software (IR-Software). Der eine konzentriert sich mehr auf die Datenseite der Investition und die Rationalisierung von IR-Aufgaben, um Effizienz und Compliance zu gewährleisten. Der andere wurde für Investor Relations entwickelt, um die Beziehungen zu Investoren zu vertiefen, indem er bessere Einblicke in ihre Bedürfnisse und Verhaltensweisen bietet und eine personalisiertere und effektivere Kommunikation ermöglicht, um Ihre Investor-Relations-Strategie zu unterstützen.

Wichtige Unterschiede zwischen Investor-Relations-Software und Investor-Relations-CRM

Investor-Relations-Software soll Ihrem Investor-Relations-Team dabei helfen, alle Aspekte seiner Aktivitäten zu verwalten. Diese Art von Software umfasst in der Regel Funktionen wie:

• Datenmanagement: Hilft bei der Organisation und Speicherung großer Mengen von Finanzdaten, Anlegerinformationen, Marktkenntnissen und anderen relevanten Kennzahlen.
• Kommunikationsinstrumente: Umfasst Funktionen für die Verbreitung von Pressemitteilungen, Finanzberichten und behördlichen Meldungen, um eine zeitnahe und konsistente Kommunikation mit der Investorengemeinschaft sicherzustellen.
• Veranstaltungsmanagement: Erleichtert die Planung und Verwaltung von Gewinnbekanntgaben, Investorentagen und anderen IR-Veranstaltungen.
• Compliance-Berichterstattung: Hilft dabei sicherzustellen, dass alle Offenlegungen den gesetzlichen Anforderungen und Standards entsprechen, wobei häufig Tools für Echtzeit-Berichterstattung und -Analysen integriert werden.
  

Investor Relations CRM ist eine Art von IR-Software, die sich speziell auf die Verwaltung von Beziehungen und Interaktionen mit Investoren konzentriert. Zu ihren Funktionen gehören häufig:

• Kontaktverwaltung: Hilft dabei, alle Investoren-Kontakte zu verfolgen, einschließlich persönlicher Daten, Kommunikationsverlauf und Investitionsprofile.
• Interaktionsverfolgung: Zeichnet Details zu jeder Interaktion mit Investoren auf , darunter E-Mails, Telefonate, Besprechungen und Präsentationen.
• Segmentierung: Ermöglicht es IR-Teams, Investoren anhand verschiedener Kriterien (wie Art des Investors, Investitionsvolumen, Standort usw.) zu kategorisieren, um gezielte Kommunikationsstrategien zu entwickeln.
• Investoren-Feedback: Erleichtert die Erfassung und Verwaltung von Feedback von Investoren, das für die Verbesserung von IR-Strategien und das Verständnis der Anliegen von Investoren von entscheidender Bedeutung sein kann.
• Kommunikation: Hilft bei der Automatisierung der Kommunikation mit Seriendruck und Sequenzen, sodass Sie auswählen können, von welcher Domain Sie E-Mails versenden möchten.

Bestes CRM für Investor Relations 2024

Egal, ob Sie nach einem CRM suchen, das mehrere Geschäftsfunktionen unterstützt, oder nach einem, das sich ganz auf das Investor-Relations-Management konzentriert – wir haben eine Liste der besten Systeme zusammengestellt, die Sie sich ansehen sollten, bevor Sie diese wichtige Entscheidung treffen. Für Investor-Relations-Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist es für ein effektives Beziehungsmanagement entscheidend, die richtige Balance zwischen Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit zu finden.

1. folk

Am besten geeignet für: Unterstützung mehrerer Geschäftsfunktionen und IR-Beziehungen

folk ist ein All-in-One-CRM, das nicht nur auf Investor-Relations-Teams beschränkt ist. folk eignet sich besonders gut für Investor-Relations-Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern und bietet die perfekte Balance zwischen ausgefeilten Funktionen für das Beziehungsmanagement und der Komplexität von Unternehmenslösungen. Es ist in hohem Maße anpassbar und verfügt über Funktionen, mit denen Sie Ihren Workflow optimieren und eine einzige Quelle der Wahrheit schaffen können.

Wichtigste Merkmale

• Kontaktverwaltung: Verwalten Sie alle Ihre Investoren-Kontakte, einschließlich persönlicher Daten, Kommunikationsverlauf und Investitionsprofile, in einem anpassbaren dashboard.
• Kontaktsynchronisierung: Führen Sie alle Ihre Kontakte aus Microsoft Outlook und Gmail auf einer Plattform zusammen und profitieren Sie von der Echtzeit-Synchronisierung, sodass alle Aktualisierungen automatisch übernommen werden.
• Pipeline-Management: Erweitern Sie Ihr Investorennetzwerk und erstellen Sie mehrere Pipelines, die jede Phase des Investor-Relations-Zyklus widerspiegeln.
• Benutzerdefinierte Felder: Mit benutzerdefinierten Feldern behalten Sie den Überblick und können auf einen Blick erkennen, wer zu Ihrem Aktionärskreis gehört, wer neue potenzielle Investoren sind und aus welchen Investmentteams sie stammen.
• Serienbriefe: Behalten Sie mit der Serienbrief-Funktion folk den Überblick über Ihre Investorenkommunikation. Damit können Sie E-Mail-Kampagnen versenden und Massen-E-Mails mit KI-Unterstützung personalisieren.
• Unterstützung mehrerer Geschäftsfunktionen: folk auf die Rolle eines Investor-CRM beschränkt. Sie können die Kundenbeziehungsmanagement-Plattform für Vertrieb, Marketing, Personalbeschaffung, Fundraising und vieles mehr nutzen.
• Automatisieren Sie Ihren Workflow mit Chrome-Erweiterungen: folk hilft Ihnen dabei, Suchlisten aus LinkedIn und LinkedIn Sales Navigator zu importieren. Außerdem wurde gerade eine neue Chrome-Erweiterung veröffentlicht, mit der Sie Ihre LinkedIn-Kommentare exportieren und in vielversprechende Leads umwandeln können. Beide Funktionen sind mit einem folk kostenlos verfügbar.

2. Irwin

Am besten geeignet für: Investorendaten

Irwin ist eine Investor-Relations- und Kapitalmarktplattform für börsennotierte Unternehmen, die auf die Bedürfnisse moderner Investor-Relations-Teams zugeschnitten ist und Tools zur Verwaltung und Verbesserung der Interaktion mit Investoren bereitstellt. Sie richtet sich vor allem an börsennotierte Unternehmen, Investmentbanken und IR-Beratungsunternehmen.

Wichtigste Merkmale

• Anleger-Targeting: Mit einer umfangreichen Datenbank von institutionellen Anlegern, Hedgefonds und Family-Office-Anlegern.
• Aktionärsüberwachung: Unterstützt die Einreichung von Berichten, NOBO-Daten, Aktienüberwachung, benutzerdefinierte Inhaber und Berichterstattung.
• CRM: Ermöglicht Ihnen die Verwaltung von IR-Aktivitäten, IR-Aktivitätsberichten und Veranstaltungen mit Funktionen wie Tear Sheets und Reiseplänen.
• Professionelle Dienstleistungen: Unterstützt Wachstumsdienstleistungen und die Erstellung von Insight-Berichten.

3. Backstop-Lösungen

Am besten geeignet für: Betrieb

Backstop Solutions ist ein CRM-System, das die betriebliche Effizienz von Investmentfirmen durch die Integration verschiedener Funktionen im Zusammenhang mit dem Anlegermanagement verbessern soll.

Wichtigste Merkmale

• Investmentverfolgung: Ermöglicht eine detaillierte Verfolgung von Anlageportfolios und liefert Einblicke in Leistungskennzahlen und historische Daten, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
• Kundenberichterstattung: Umfasst Tools zur Erstellung detaillierter Berichte über die Anlageperformance, die auf die Bedürfnisse von institutionellen Anlegern, Fondsmanagern und Beratern zugeschnitten sind.
• Einblicke für Aktionäre: Bietet detaillierte Analysen zu Veränderungen in der Aktionärsstruktur und hilft Unternehmen dabei, die Aktivitäten ihrer Aktionäre zu beobachten und ihre Strategien entsprechend anzupassen.
• Überwachungsberichte: Mit einem engagierten Überwachungsexperten, der wöchentliche Berichte erstellt und Einblicke in Veränderungen bei den Aktionären und potenzielle Risiken bietet.
  

Schlussfolgerung

Da Unternehmen hinsichtlich ihrer Leistungs- und Governance-Standards zunehmend unter Beobachtung stehen, ist die Fähigkeit, eine transparente, konsistente und ansprechende Kommunikation mit Investoren aufrechtzuerhalten, wichtiger denn je. Das bedeutet, dass Sie nicht nur die Investitionsdaten verstehen, sondern auch die Interaktionen mit Investoren im Blick behalten müssen. Dabei spielt die Pflege der Beziehungen eine entscheidende Rolle. Die Auswahl der richtigen CRM-Software muss nicht kompliziert sein. Für Investor-Relations-Teams ist folk die ideale Lösung mit Funktionen, die Ihnen helfen, potenzielle Investoren zu verwalten, Investoren zu binden und das Verhalten von Investoren zu beurteilen. Es unterstützt auch mehrere Geschäftsfunktionen, sodass Ihre Teams aus einer einzigen Quelle zusammenarbeiten können. Probieren Sie folk kostenlos aus.

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Weitere Ressourcen

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Häufig gestellte Fragen

Was ist Investor-Relations-Software?

Eine Plattform, die Investorendaten, Kommunikation, Veranstaltungen und Compliance zentralisiert. Sie hilft dabei, Investoren anzusprechen, Updates zu verbreiten, Besprechungen zu verfolgen und Offenlegungspflichten zu erfüllen.

Warum ein CRM für Investor Relations nutzen?

Ein CRM bietet eine zentrale Quelle für Kontakte, Verlaufsdaten und nächste Schritte. Segmentieren Sie Investoren, personalisieren Sie E-Mails in großem Umfang, legen Sie Kadenz fest und verfolgen Sie die Interaktion, damit die Kontaktaufnahme zeitnah und konsistent bleibt.

Wie unterscheidet sich ein Investor-Relations-CRM von einer IR-Software?

IR-Software legt den Schwerpunkt auf Daten, Einreichungen und die Verbreitung von Ereignissen. Ein IR-CRM konzentriert sich auf Beziehungen: Kontaktmanagement, Interaktionsverfolgung, Segmentierung, E-Mail-Sequenzen und Pipelines. Teams können beides kombinieren oder ein CRM wählen, das die wichtigsten IR-Workflows abdeckt.

Wie wählt man ein CRM-System für Investor Relations aus?

Priorisieren Sie die Synchronisierung von Kontakten, die Nachverfolgung von Interaktionen, Pipelines, benutzerdefinierte Felder, Segmentierung, E-Mail-Sequenzen, Berichterstellung und Benutzerfreundlichkeit. Überprüfen Sie die Integrationen und die Eignung für Ihr Team. Für funktionsübergreifenden Support sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen folkin Betracht.