Insightly Monday: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

In diesem Artikel befassen wir uns mit zwei beliebten CRM-Lösungen:Insightly monday CRM. Insightly eine vielseitige Plattform, die CRM-Funktionen mit Projektmanagement-Features kombiniert und sich somit ideal für Agenturen eignet, die eine nahtlose Integration von Vertriebs- und Lieferabläufen benötigen. monday CRM hingegen monday CRM die vertraute Benutzeroberfläche von monday.com und bietet anpassbare Workflows, die auf die spezifischen Anforderungen von Agenturen zugeschnitten sind. Jedes Tool hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Daher ist es wichtig, ihre Funktionen zu verstehen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

Die richtige Wahl hängt von den individuellen Prozessen Ihrer Agentur, der gewünschten Flexibilität und dem für eine optimale Leistung erforderlichen Integrationsgrad ab.

Warum brauchen Agenturen im Jahr 2026 ein CRM?

Agenturen verlieren keine Einnahmen aufgrund mangelnder Nachfrage. Einnahmen gehen verloren, wenn Lead-Kontexte über E-Mail-Postfächer, Kalender, Slack-Threads und Tabellen verstreut sind und wenn Nachfassaktionen vom Gedächtnis statt von einem System abhängen. Ein CRM schafft eine einzige Quelle der Wahrheit für Interessenten, Kunden, Partner und Vertragsverlängerungen, sodass die nächsten Schritte sichtbar bleiben und die Zuständigkeiten klar sind.

✔️ Transparenz und Prognosen für die Pipeline ohne Tabellenkalkulationen

✔️ Zentralisierter Überblick über Interessenten und Kunden in E-Mails, Anrufen und Besprechungen

✔️ Standardisierte Nachverfolgung, Übergaben und nächste Schritte im gesamten Team

✔️ Klare Zuständigkeiten für jeden Lead, jedes Geschäft und jeden Kunden, um Ausfälle zu vermeiden

✔️ Leistungsüberwachung nach Quelle, Dienstleistungsbereich und Konversionsphase

Im Jahr 2026 betreiben Agenturen mehr Kanäle, haben kürzere Entscheidungszyklen und mehr Stakeholder pro Geschäft, wobei Kunden schnellere Reaktionszeiten und eine engere Koordination erwarten. Ohne ein CRM-System verzögern sich Angebote, werden vielversprechende Leads kalt, erfolgen Verlängerungen zu spät und werden Empfehlungen uneinheitlich behandelt, da das Team nicht die gesamte Historie und den aktuellen Plan an einem Ort einsehen kann.

Was ist Insightly?

Insightly ein vielseitiges CRM-System, das Projektmanagement-Funktionen umfasst und Vertriebsdaten nahtlos mit Liefer- und Nachverkaufsaktivitäten verknüpft. Es ist besonders vorteilhaft für Agenturen, die ein einheitliches Deal-Management und eine einheitliche Kundenbetreuung benötigen, insbesondere in projektbasierten Szenarien. Mit Pipelines, die Opportunities und Aufgaben verfolgen und interne Abläufe über verschiedene Phasen hinweg standardisieren, steigert es die Effizienz. Nach der Konfiguration dashboards seine Berichte und dashboards wertvolle Einblicke in Vertriebs- und Ausführungsmetriken. Agenturen entscheiden sich oft für Insightly sie eine CRM-Lösung suchen, die sich eng in ihre Lieferabläufe integrieren lässt.

Was ist Montag?

monday CRM eine hochgradig anpassungsfähige Lösung, die auf der Plattform monday.com basiert und mithilfe von anpassbaren Spalten und Ansichten Vertriebs- und Kunden-Workflows individuell gestalten kann. Sie eignet sich hervorragend für Agenturen, die monday.com bereits für die Lieferung nutzen und Vertriebs-, Onboarding- und Kundenvorgänge in einen einheitlichen Arbeitsbereich integrieren möchten. Mit Pipeline-Ansichten und dashboards bietet sie klare Transparenz, während Automatisierungen Übergaben und Erinnerungen erleichtern, die durch Statusänderungen ausgelöst werden. Die Integration mit Marketing-Tools, Formularen und Kommunikationssystemen erweitert die Funktionalität je nach spezifischen Anforderungen. Dieses CRM wird in der Regel bevorzugt, wenn Flexibilität und Workflow-Modellierung gegenüber herkömmlichen CRM-Funktionen Vorrang haben.

Funktionsvergleich zwischen Insightly monday

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

Insightly der Pipeline-Einrichtung Insightly können Sie Pipelines und Stufenlisten definieren, die auf verschiedene Vertriebsaktivitäten abgestimmt sind. Sie können separate Pipelines erstellen, um Agenturprozesse wie Neugeschäft, Vertragsverlängerungen und Partnerempfehlungen zu unterscheiden, und dabei für jede Pipeline unterschiedliche Stufen beibehalten. Im Laufe der Prozessentwicklung können die Stufen angepasst werden, um sicherzustellen, dass die Opportunity-Verfolgung die aktuellen Qualifikationen und Übergaben genau widerspiegelt. Insightly die Pipeline-Logik auf Datensatzebene Insightly und stellt so sicher, dass jede Opportunity einem bestimmten Stufenablauf folgt.

In monday CRM erfolgt die Einrichtung der Pipeline in der Regel auf dem Deal-Board, wo Deals verschiedene klar definierte Phasen durchlaufen. Diese Phasen können an den Vertriebsprozess Ihrer Agentur angepasst werden, und die Pipeline-Ansicht hilft dabei, den Fortschritt nach Phasen zu visualisieren. Sie können verschiedene Workflows modellieren, indem Sie je nach den Anforderungen Ihres Kontos separate Boards und Phasenstrukturen organisieren. Die Phasenlogik bleibt mit der Konfiguration des Boards und seiner Spalten verknüpft.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

In Insightly basiert die Aktivitätsverfolgung auf Aufgaben, Ereignissen und protokollierten Interaktionen, die mit Kontakten, Organisationen und Verkaufschancen verbunden sind. Mit Aktivitätssätzen können Sie aus Vorlagen wiederholbare Abfolgen von Aufgaben und Ereignissen erstellen und so standardisierte Nachfassaktionen nach Erstgesprächen, Angeboten oder Onboarding-Prozessen sicherstellen. Zeitachsen und zugehörige Listen halten abgeschlossene Aktionen und anstehende Schritte in der Akte sichtbar und ermöglichen so eine einfache Überprüfung der Kontohistorie und der aktuellen Verpflichtungen während interner Übergänge.

In monday CRM wird die Nachverfolgung von Aktivitäten durch E-Mails und Aktivitäten erleichtert, die sich in Gmail oder Outlook integrieren lassen, um Kommunikationen zu protokollieren und auf einer Zeitachse darzustellen. Diese Funktion unterstützt nicht nur die Protokollierung und Nachverfolgung von E-Mails, sondern umfasst auch verschiedene Aktivitätstypen, darunter Besprechungen, Anrufzusammenfassungen und Notizen. Sie können benutzerdefinierte Aktivitäten hinzufügen, um das Aktivitätsprotokoll an den Dokumentationsstil Ihrer Agentur für Kundeninteraktionen anzupassen, wodurch die Zeitachse zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Überprüfung vergangener Ereignisse und die Planung zukünftiger Maßnahmen wird.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Die Berichtsfunktionen Insightly umfassen anpassbare dashboards Berichte, die aus CRM-Objekten wie Opportunities, Aktivitäten und Projekten abgeleitet werden. Sie können Berichte nach Eigentümer, Pipeline, Phase und Zeitbereich filtern und für regelmäßige Überprüfungen speichern. Darüber hinaus Insightly die Planung von Berichten, sodass die Beteiligten automatisch Updates erhalten, ohne dass manuelle Exporte erforderlich sind. Die Genauigkeit der Pipeline-Berichte hängt jedoch von einer konsistenten Phasennutzung und einer sorgfältigen Protokollierung der Aktivitäten durch das Team ab.

In monday CRM verwenden Automatisierungsregeln Trigger-Aktions-Rezepte, die auf Änderungen reagieren, darunter Statusaktualisierungen, Fälligkeitstermine, Elementerstellung und Board-Bewegungen. Diese Automatisierungen können Benachrichtigungen senden, Eigentümer zuweisen, Felder aktualisieren und Elemente basierend auf bestimmten Bedingungen erstellen. Sie werden häufig eingesetzt, um Übergaben während Übergängen zwischen Deal-Phasen zu standardisieren oder um Folgeaufgaben zu generieren, wenn Fristen näher rücken. Das genaue Verhalten variiert je nach ausgewähltem Rezept und der Konfiguration der Spalten.

Berichterstattung und Analyse

Die Berichtsfunktionen Insightly umfassen dashboards benutzerdefinierte Berichte, die aus CRM-Objekten wie Opportunities, Aktivitäten und Projekten abgeleitet werden. Sie können Berichte nach Eigentümer, Pipeline, Phase und Zeitbereich filtern und so für eine regelmäßige Überprüfung einfach speichern. Darüber hinaus Insightly die Planung von Berichten und stellt sicher, dass die Beteiligten automatisch Updates erhalten, ohne dass manuelle Exporte erforderlich sind. Die Genauigkeit der Pipeline-Berichterstattung hängt von der konsistenten Verwendung von Phasen und der sorgfältigen Protokollierung von Aktivitäten durch das Team ab.

In monday CRM werden Berichte in erster Linie mithilfe von dashboards erstellt, dashboards Daten aus einem oder mehreren Boards aggregieren und über Widgets wie Diagramme und Tabellen anzeigen. Diese dashboards ideal für die Echtzeitüberwachung, während Berichte als detaillierte Analysen dienen, die bei Bedarf generiert und auf den Workflow zugeschnitten werden. Die Transparenz der Pipeline wird durch die Struktur des Deals-Boards und die auf dem dashboard visualisierten Kennzahlen bestimmt. Die Zugriffs- und Freigabefunktionen werden durch Kontoberechtigungen und dashboard geregelt.

Integrationen und Datenhygiene

Insightly Integrationsoptionen über seine Integrationsschicht und verbundene Apps, deren Verfügbarkeit von Ihrem Tarif und Ihrer Konfiguration abhängt. Zu den Funktionen für die Datenhygiene gehören Workflows zur Duplikatsverwaltung, die doppelte Kontakte, Organisationen oder Leads identifizieren und zusammenführen, um konsolidierte Datensätze zu gewährleisten. Das Importverhalten kann sich auch auf Duplikate auswirken, basierend auf den beim Hochladen angewendeten Abgleichregeln. Die Pflege sauberer Datensätze verbessert die nachgelagerte Berichterstellung und minimiert Konflikte in der Automatisierung.

Bei monday CRM können Integrationen über native Konnektoren und externe Automatisierungsplattformen wie Zapier durchgeführt werden, sodass Benutzer Elemente synchronisieren und Workflows über verschiedene Anwendungen hinweg auslösen können. In der Dokumentation von monday.com wird die CRM-Integration als Möglichkeit zur Synchronisierung von Kundendaten über verschiedene Geschäftstools hinweg hervorgehoben, wodurch die manuelle Dateneingabe minimiert wird. Um die Datenhygiene zu gewährleisten, verfügt monday.com über ein Tool zur Verwaltung von Duplikaten, mit dem doppelte Elemente auf Boards identifiziert und entfernt werden können. Dies ist besonders wichtig, wenn Leads über Importe und Integrationen eingehen. Die Sauberkeit der Daten hängt vom Design der Board-Strukturen und den eingehenden Datenströmen ab.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte optimiert, ohne dass die Einrichtung zu einem mühsamen Projekt wird. Es eignet sich ideal für Agenturteams, in denen mehrere Mitglieder während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Bereitstellung und Verlängerung mit demselben Konto interagieren. Das System führt eine übersichtliche Aufzeichnung der Beziehungshistorie, sodass Übergaben nicht mehr vom Gedächtnis oder verstreuten Notizen abhängen.

• Multi-Pipeline-Funktionen und maßgeschneiderte Phasen für verschiedene Agentur-Workflows
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie an einem Ort zusammenfassen
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgaben, Erinnerungen und Nachverfolgung, um standardisierte nächste Schritte sicherzustellen
• Funktionen zur Anreicherung von Kontaktdaten, um fehlende Unternehmens- und Kontaktinformationen zu vervollständigen
• Deduplizierungstools zum Zusammenführen doppelter Einträge und zur Pflege einer sauberen Datenbank
• Vereinfachte Pipeline-Berichterstattung zur Verfolgung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil in der operativen Transparenz über mehrere Beziehungen hinweg. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen veranschaulichen, während Aufgaben und Erinnerungen eine konsistente Nachverfolgung im gesamten Team gewährleisten. Datenhygienefunktionen wie Anreicherung und Deduplizierung helfen dabei, doppelte Datensätze zu eliminieren und fehlende Felder auszufüllen, sodass die Pipeline-Berichterstattung über einen längeren Zeitraum relevant und nützlich bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Insightly durch seine Projektmanagement-Funktionen Insightly und sich somit ideal für Agenturen eignet, die eine nahtlose Integration zwischen Vertrieb und Lieferung anstreben. monday CRM Anpassungsmöglichkeiten und Flexibilität und ist damit perfekt für diejenigen, die bereits die Plattform monday.com nutzen. Für Teams, die E-Mail-Integration, Automatisierung und effiziente Abläufe priorisieren, ist jedoch folk die überlegene Wahl. Seine KI-gestützten Funktionen optimieren die Kommunikation und sorgen für operative Klarheit, sodass sich Agenturen auf das Wesentliche konzentrieren können: den Aufbau dauerhafter Beziehungen und die Steigerung des Umsatzes.

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