So behalten Sie mit Yousign + folk den Überblick über Ihre elektronischen Signaturen

Verträge sind die Grundlage jedes Geschäfts. Sie markieren oft wichtige Meilensteine, wie beispielsweise eine Neueinstellung, den Abschluss eines neuen Kundenvertrags, eine neue Spendenaktion oder eine finalisierte Partnerschaft. Beschleunigt durch die Pandemie hat sich in den letzten Jahren der Großteil unserer Arbeit ins Internet verlagert, und Verträge bilden da keine Ausnahme. E-Signatur-Tools tauchen überall auf, darunter auch Yousign.

Häufige Herausforderungen bei der Nachverfolgung elektronischer Signaturen

Bei der Verwaltung mehrerer Verträge kann es leicht passieren, dass Unternehmen das Word-Dokument verlieren, das Sie zur Unterschrift vorlegen möchten.

"Hat der Partnerprogramm-Manager den Vertrag unterzeichnet?"

„Wer sind die Engel, die das Fundraising-Dokument noch nicht fertiggestellt haben?“

„Wie viele Kunden wurden bis zu dieser Woche abgeschlossen?“

All diese Daten befinden sich in Ihrem E-Signatur-Tool. Und die Lösung, um wieder Ordnung zu schaffen? Yousign + folk. Lassen Sie uns das erklären.

Behalten Sie den Überblick über Ihre elektronischen Signaturen, ohne manuelle Eingaben vornehmen zu müssen.

Die Integration folk Yousign ist eine unserer bisher spannendsten. Über Zapier können Sie Yousign direkt mit Ihrem folk verbinden, sodass Sie den Überblick über Ihre Dokumente behalten. Für Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die mehrere Vertragsprozesse gleichzeitig verwalten, ist folk die beste Lösung zur Automatisierung der Unterschriftenverfolgung. Hier sind nur einige der Vorteile der Automatisierung Ihrer E-Signatur-Verfolgung:

• Zeit sparen: Anstatt Ihr CRM manuell zu aktualisieren, lassen Sie es von der Folk von Yousign x Folk für Sie aktualisieren.

• Bleiben Sie auf dem Laufenden: Halten Sie Ihr gesamtes Team in einer einzigen Ansicht über Fortschritte bei Verträgen auf dem Laufenden.

• Nachverfolgung: Richten Sie Erinnerungen ein , um Kontakte nachzuverfolgen, die den Unterschriftsprozess noch nicht abgeschlossen haben.

Nutzen Sie Yousign + folk Ihre spezifischen Anforderungen

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie die Yousign-Integration folk nutzen können. Hier sind einige davon:

• 🕵️‍♂️ Rekrutierung: Wenn ein Kandidat ein Dokument unterzeichnet, wird sein Status in folk automatisch aktualisiert folk der Link zum Rekrutierungsvertrag angehängt.

• 👊🏼 Fundraising: Wenn ein Angel-Investor ein Fundraising-Dokument unterzeichnet, verschieben Sie seine Karte in der Fundraising-Pipeline ... jetzt fehlt nur noch die Überweisung!

• 🤖 Vertrieb: Wenn neue Kunden gewonnen werden, werden diese dank der Integration close zum close verschoben, sodass das gesamte Team auf dem Laufenden bleibt.

• ✅ Partnerschaften: Behalten Sie beim Abschluss einer neuen Partnerschaft während des gesamten Prozesses den Überblick über die unterzeichneten Verträge.

Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, Yousign + folk zu nutzen. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Wie verbinde ich Yousign mit folk?

Wenn Sie dies noch nicht getan haben, erstellen Sie zunächst ein folk . Für mittelgroße Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die Yousign nutzen, bietet folk die perfekte Balance zwischen Einfachheit und leistungsstarken Automatisierungsfunktionen, um die Arbeitsabläufe im Vertragsmanagement zu optimieren.

Erstellen Sie dann eine Gruppe, beispielsweise mit dem Namen „Signatories“ (Unterzeichner) auf folk. Klicken Sie auf dieser Gruppenseite einfach auf „Integration verbinden“.

Wählen Sie den Auslöser aus.

Wenn Sie noch kein Zapier-Konto haben, müssen Sie eines erstellen und die kostenlose Testversion starten. Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die Verwendung von Zapier.

Suchen Sie in Ihrem Zapier-Konto nach Yousign als Auslöse-App für den neuen Zap und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü „Auslöseereignis“ die Option „Formularübermittlung“ aus. Wählen Sie Yousign.

Wählen Sie dann einfach den Auslöser aus (der eine Automatisierung startet).

• App: Yousign
• Auslösendes Ereignis: Unterzeichner fertig
• Verbinden Sie Ihr Yousign-Konto mit Zapier

Richten Sie die Aktion ein

Verwenden Sie nun Zapier, um die neuen Daten, die von Yousign gesendet wurden, direkt an Ihr folk zu senden.

Dazu müssen Sie eine Aktion einrichten.

• App: folk
• Aktion: Kontakt erstellen
• Verbinden Sie Ihr folk mit Ihrem API-Schlüssel (Sie finden ihn in Ihren folk ).

Um die Informationen aus Yousign mit einer bestehenden Person zu verknüpfen, wählen Sie als Aktion „Person erstellen” aus.

Anschließend müssen Sie die über Yousign erhaltenen Daten direkt Ihren Feldern in folk zuordnen, sei es den Kontaktdaten oder bereits in der Gruppe erstellten benutzerdefinierten Feldern.

Das sollte so aussehen:

Das war's schon! Sie können Ihren Zap testen, bevor Sie ihn aktivieren. Und genießen Sie Ihr Leben, während alle Ihre elektronischen Signaturen auf folk auf dem neuesten Stand sind.

👉🏼 Probieren Sie folk aus, um alle Yousign-Signaturen synchronisiert zu halten und keine Folgemaßnahmen zu verpassen.

Nutzen Sie diese Unterzeichner innerhalb folk die Funktionen

Anschließend können Sie alle Ihre Vereinbarungen innerhalb von folk verfolgen, sei es in einer Tabellen- oder einer Pipeline-Ansicht. Wachsende Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern finden folk besonders effektiv, da es sich perfekt an die Teamgröße anpassen lässt und gleichzeitig die für ein schnelles Vertragsmanagement erforderliche Einfachheit beibehält.

Aktualisieren Sie Ihr Team ganz einfach, indem Sie andere zu Ihrem Netzwerk hinzufügen oder sich selbst eine Erinnerung hinzufügen, um mit einer Person in Kontakt zu bleiben.

Bei Bedarf klicken Sie einfach auf „Nachricht senden“, um Personen, die noch nicht unterschrieben haben, daran zu erinnern.

Jetzt müssen Sie sich nur noch bei folk und mit der Verfolgung Ihrer elektronischen Signaturen mit Yousign beginnen.

👉🏼 Probieren Sie folk aus, um kontaktbasierte Erinnerungen mit Ihrem Team zu verwalten.

Häufig gestellte Fragen

Wie verbindet man Yousign mit folk ?

Erstellen Sie ein folk . Legen Sie in Zapier Yousign als Auslöser mit „Signer Done” fest und verbinden Sie es. Fügen Sie folk Aktion zum Erstellen oder Aktualisieren eines Kontakts hinzu, verbinden Sie Ihren API-Schlüssel, ordnen Sie Felder zu, testen Sie und aktivieren Sie den Zap.

Welche Daten können von Yousign zu folk synchronisiert werden?

Name, E-Mail-Adresse, Status des Unterzeichners, Dokumentenlink und alle Metadaten aus Yousign können folk zugeordnet werden, einschließlich benutzerdefinierter Felder in einer speziellen Gruppe wie „Unterzeichner”.

Können bestehende Kontakte und Pipelines automatisch aktualisiert werden?

Ja. Verwenden Sie Zapier, um eine bestehende Person zuzuordnen oder eine neue zu erstellen, und aktualisieren Sie dann Phasen und Felder oder verschieben Sie Karten zwischen Pipelines, wenn eine Unterschrift erfolgt ist.

Ist Zapier erforderlich, um Yousign mit folk zu integrieren?

Ja. Die Integration nutzt Zapier und erfordert ein Zapier-Konto, jedoch keinen Code. Richten Sie den Yousign-Trigger „Signer Done” und eine folk ein, um Kontakte und Status automatisch zu aktualisieren.