Erstellen Sie eine individuelle Vertriebspipeline, die auf Ihren Prozess abgestimmt ist.

Aufbau einer Vertriebspipeline ist einfach. Die richtige Pipeline aufzubauen ist das, was Wachstum vorantreibt.

Eine generische Konfiguration reicht nicht mehr aus.

Wenn Ihr Vertriebsteam mit 20 bis 50 Mitarbeitern immer noch mit veralteten Phasen oder überladenen CRM-Feldern zu kämpfen hat, gehen Ihnen Geschäfte verloren – still und leise, aber kontinuierlich.

Eine benutzerdefinierte Pipeline hilft Ihnen dabei, Ihren gesamten Vertriebsprozess zu strukturieren, Spekulationen zu vermeiden und Ihren Vertriebsmitarbeitern Klarheit zu verschaffen. Sie verwandelt Ihr CRM von einer passiven Datenbank in einen aktiven Umsatzmotor.

Hier erfahren Sie, was leistungsstarke mittelgroße Vertriebsteams anders machen – und wie Sie eine Pipeline erstellen, die tatsächlich zu Ihrer Vertriebsweise passt.

Warum die Erstellung einer benutzerdefinierten Pipeline wichtig ist

Vertriebsteams verlieren bis zu 27 % ihrer potenziellen Einnahmen aufgrund falsch ausgerichteter oder veralteter Pipelines. Dennoch verwenden die meisten mittelständischen Unternehmen nach wie vor generische Pipelines, die nicht die tatsächlichen Vertriebsmethoden ihres Teams widerspiegeln.

Eine maßgeschneiderte Pipeline ist kein „nettes Extra”. Sie ist das Rückgrat einer leistungsstarken CRM-Konfiguration. Damit können Sie:

• Verfolgen Sie Geschäfte mit Präzision
• Erkennen Sie Engpässe, bevor sie Ihren Umsatz beeinträchtigen
• Die richtigen Aufgaben den richtigen Personen zuweisen
• Verkürzen Sie den Verkaufszyklus

Eine maßgeschneiderte Pipeline kann die Gewinnraten steigern, indem sie die Klarheit der einzelnen Phasen und die Verantwortlichkeiten innerhalb Ihrer Vertriebsorganisation verbessert.

Was macht eine Pipeline „maßgeschneidert“?

Eine maßgeschneiderte Pipeline ist auf Ihren Vertriebsprozess zugeschnitten – nicht auf den eines anderen. Das bedeutet:

• Einzigartige Deal-Phasen (nicht nur „Kontaktiert > Qualifiziert > Demo > Abgeschlossen“)
• Felddaten, die für Ihr Team wichtig sind
• Automatisierung, die Ihre Arbeitsabläufe widerspiegelt
• Sichtbarkeit und Berichterstattung, die das Wesentliche im Blick behalten

Es passt sich Ihrem Geschäftsmodell an, unabhängig davon, ob Sie Dienstleistungen, Produkte oder hochpreisige Angebote über mehrere Teammitglieder hinweg verkaufen.

5 Schritte zum Aufbau einer benutzerdefinierten Pipeline in jedem CRM

1. Erfassen Sie Ihren tatsächlichen Verkaufsprozess.

Beginnen Sie offline. Fragen Sie Ihr Vertriebsteam:

• Was passiert vom ersten Kontakt bis zum Abschluss?
• Wo brechen Geschäfte in der Regel ab?
• Welche Maßnahmen werden in jeder Phase durchgeführt?

Dieser Schritt stellt sicher, dass Sie nicht einfach nur eine weitere „Pipeline-Vorlage” erstellen, sondern ein Tool entwickeln, das Ihre gesamte Vertriebsorganisation auch tatsächlich nutzen wird.

2. Pipeline-Phasen definieren

Jede Phase sollte einen klaren, umsetzbaren Meilenstein darstellen.

Beispiel für ein mittelgroßes SaaS-Team:

Halten Sie es einfach: 5–7 Stufen sind ideal. Zu viele? Dann überfordern Sie Ihr Vertriebsteam. Zu wenige? Dann verlieren Sie den Überblick.

3. Wählen Sie die richtigen Felder aus.

Die besten Pipelines verfolgen nicht alles – sie verfolgen die richtigen Dinge.

Beispiele für benutzerdefinierte Felder:

• Deal-Quelle (LinkedIn, Kaltakquise per E-Mail, Partner)
• Erwarteter Auftragswert
• Vertriebsleitfaden verwendet
• Beteiligte Wettbewerber

Vermeiden Sie es, die Pipeline mit irrelevanten Informationen zu überladen. Jedes Feld sollte eine Frage beantworten, die Ihrem Vertrieb dabei hilft, close schneller close .

4. Automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen

Automatisierungen reduzieren den Verwaltungsaufwand und verbessern die Konsistenz in Ihrem Vertriebsteam.

Beispiele:

• Verschieben Sie ein Geschäft in den Status „Angebot“, wenn ein Dokument gesendet wird.
• Benachrichtigen Sie den AE, wenn ein Geschäft länger als 10 Tage in einer Phase verbleibt.
• Automatische Kennzeichnung von Geschäften mit hohem Potenzial

Das spart Zeit und stellt sicher, dass bei der Verwaltung von 20 bis 50 Vertriebsmitarbeitern keine Geschäfte unter den Tisch fallen.

5. Bericht über wichtige Angelegenheiten

Verwenden Sie dashboard Ihres CRM-Systems, dashboard Kennzahlen wie die folgenden zu verfolgen:

• Gewinnquote nach Phase
• Durchschnittliche Geschäftsgröße
• Zeitaufwand in jeder Phase
• Verkaufsgeschwindigkeit
• Pipeline-Wert

Diese KPIs dienen als Entscheidungsgrundlage und treiben Verbesserungen voran. 74 % der Vertriebsleiter geben an, dass eine bessere Berichterstattung die Genauigkeit ihrer Prognosen verbessert hat.

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Pipeline mit folk

folk wurde für Flexibilität entwickelt und eignet sich besonders für Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die eine einfache Anpassung benötigen. Die Erstellung einer benutzerdefinierten Pipeline dauert nur wenige Minuten – und verändert die Arbeitsweise Ihres Teams grundlegend.

Schritt für Schritt:

1. Gehen Sie zu Ihrer Pipeline-Ansicht.

Klicken Sie in Ihrem folk dashboard auf die Registerkarte „Pipeline“. Wenn Sie noch keine erstellt haben, werden Sie aufgefordert, damit zu beginnen.

2. Klicken Sie auf „Neue Ansicht erstellen“.

Benennen Sie Ihre Pipeline entsprechend Ihrem Anwendungsfall, z. B. „Agenturkunden“, „Inbound-Leads“ oder „Demo-Anfragen“.

3. Definieren Sie Ihre Phasen

Sie können Phasen hinzufügen, löschen, umbenennen oder neu anordnen, um sie genau an Ihren Prozess anzupassen. Jede Phase kann eine benutzerdefinierte Anzeigelogik (Kanban- oder Listenansicht) enthalten.

4. Verwenden Sie Magic Fields

Hier folk aus. Magic Fields füllt wichtige Deal-Daten – wie das Datum der letzten Interaktion, die Dauer der Phase oder den Teaminhaber – automatisch aus, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist.

👉🏼 Probieren Sie folk aus, um die Dauer der einzelnen Phasen und die Felder für die Verantwortlichen automatisch auszufüllen, damit Ihre Pipeline ohne manuellen Aufwand stets korrekt bleibt.

5. Filter und freigegebene Ansichten hinzufügen

Segmentieren Sie Pipelines nach Eigentümer, Quelle, Branche oder beliebigen benutzerdefinierten Feldern. Erstellen Sie anschließend gemeinsame Ansichten für Manager, SDRs oder externe Partner.

6. Automatisieren Sie Ihre Nachverfolgung

folk nahtlos in Vorlagen und Abläufe folk , sodass Sie Follow-ups basierend auf der Pipeline-Phase automatisieren können.

Beispiel: Wechseln Sie zu „Angebot gesendet“ → Versenden Sie automatisch eine Erinnerung nach 3 Tagen, wenn keine Antwort erfolgt ist.

👉🏼 Probieren Sie folk aus, um stufenbasierte Nachfassaktionen zu automatisieren und nie wieder die nächste Aktion in einem Geschäftsfall zu verpassen.

7. Verfolgen Sie alles mit Tags und Zeitachsen

Jede Deal-Karte enthält den Interaktionsverlauf, Notizen und Anhänge, die alle in einer Zeitleistenansicht zentralisiert sind.

Fazit: Was Sie beachten sollten

• Mit benutzerdefinierten Pipelines haben Sie die Kontrolle über Ihren Vertriebsprozess, die Transparenz und die Ergebnisse.
• Kopieren Sie keine Vorlagen – bilden Sie Ihren tatsächlichen Arbeitsablauf ab und bauen Sie darauf auf.
• Für Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern bietet folk die perfekte Balance zwischen Anpassungsmöglichkeiten und Einfachheit, um das Pipeline-Management zu optimieren, ohne Ihr Team zu überfordern.
• Halten Sie Ihre Pipeline am Laufen. Überprüfen, wiederholen und optimieren Sie auf der Grundlage von Leistung und Feedback.

Ein gutes CRM passt sich Ihrem Team an – nicht umgekehrt. So erzielen Sie schneller mehr Erfolge.

Häufig gestellte Fragen