Die besten CRMs für professionelle Dienstleistungen

Warum das richtige CRM für professionelle Dienstleistungen wichtig ist

Wenn Sie fachkundige Unterstützung für Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Sektoren anbieten, kann dies eine Herausforderung sein – insbesondere, wenn Sie nicht über das richtige CRM-Tool verfügen, mit dem Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren können.

Aber ein gutes CRM zu finden, kann wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen sein, da es so viele CRM-Lösungen zur Auswahl gibt. In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die wichtigsten Funktionen vor, auf die Sie achten sollten, und stellen einige der besten CRM-Tools für professionelle Dienstleistungen im Jahr 2024 vor.

6 Funktionen, die professionelle Serviceteams von jeder CRM-Software erwarten

Bei der Auswahl eines CRM-Systems für professionelle Dienstleistungen gibt es einige Funktionen, über die Ihre CRM-Lösung verfügen sollte. Diese Lösungen helfen Ihnen dabei, Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, mit Ihren Kollegen zusammenzuarbeiten und mehrere Pipelines über Ihre Projekte hinweg zu verwalten, sodass Sie nicht ständig zwischen verschiedenen Kontexten wechseln müssen.

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1. Kundenmanagement: Effiziente Nachverfolgung und Verwaltung von Kundeninteraktionen und -historien.
2. Projektmanagement: Integration mit Projektmanagement-Tools zur Verfolgung des Projektfortschritts und der Fristen.
3. Anpassung: Möglichkeit, das CRM an spezifische Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe anzupassen.
4. Automatisierung: Automatisierte Arbeitsabläufe und Erinnerungen zur Reduzierung manueller Aufgaben und zur Steigerung der Effizienz.
5. Integration: Nahtlose Integration mit anderen Tools wie E-Mail, Kalendern und Finanzsoftware.
6. Sicherheit: Robuste Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Kundendaten.
   

Nachdem Sie nun wissen, worauf Sie achten müssen, wollen wir uns die besten CRM-Plattformen ansehen, die Sie in die engere Wahl ziehen sollten. Für professionelle Serviceteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist es entscheidend, ein CRM zu finden, das leistungsstarke Funktionen mit intuitiver Bedienbarkeit verbindet, um die Produktivität Ihres wachsenden Teams aufrechtzuerhalten.

4 CRM-Tools für professionelle Dienstleistungen

Im Folgenden haben wir vier beliebte CRM-Systeme zusammengestellt, die professionelle Dienstleistungsteams in ihrem Tech-Stack verwenden. Für mittelständische Beratungsunternehmen, Agenturen und professionelle Dienstleistungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern bieten diese Plattformen je nach Ihren spezifischen Anforderungen unterschiedliche Stärken.

1. folk

Am besten geeignet für: All-in-One-CRM

folk ist eine All-in-One-Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die Ihren Vertriebsprozess und Ihre E-Mail-Marketing-Anforderungen unterstützt und Ihren Kundenstamm erweitert. Dank seiner Vielseitigkeit als CRM-System eignet es sich ideal für wachsende professionelle Dienstleistungsunternehmen, die eine Plattform benötigen, die mehrere Geschäftsfunktionen über mehrere Projekte hinweg unterstützt, ihre Kundenbeziehungen verbessert und sie bei der Geschäftsführung mit Vertriebsprozessen, Pipeline-Management und Lead-Generierung unterstützt. Für professionelle Dienstleistungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist folk die ideale Lösung, da es die perfekte Balance zwischen umfassenden Funktionen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche bietet, die sich hervorragend für mittelgroße Teams eignet, ohne die Komplexität von Unternehmenssystemen mit sich zu bringen.

Wichtigste Merkmale

• Lead-Management und mehrere Vertriebspipelines: Überwachen Sie Ihre Vertriebsaktivitäten und Vertriebszyklen und verwalten Sie mehrere Vertriebspipelines auf einer einzigen Plattform.
• Notizen und Erinnerungen: Erstellen Sie gemeinsam Notizen und speichern Sie alle Notizen zu jedem Kontakt an einem Ort, sodass Sie oder Ihre Teamkollegen genau dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben. Mit der Möglichkeit, Erinnerungen festzulegen und zuzuweisen.
• Lead-Erfassung: Eliminieren Sie die manuelle Dateneingabe und automatisieren Sie den Prozess der Erfassung von Kontaktinformationen potenzieller Kunden.
• Kontaktverwaltung: Importieren Sie Kontakte aus mehreren E-Mail-Diensten, damit Sie diese in Echtzeit direkt aus Ihrem CRM-System heraus aktualisieren können.  
• E-Mail-Automatisierung und Marketing: Erweitern Sie Ihre Reichweite mit dem Workflow-Assistenten, mit dem Sie personalisierte E-Mail-Sequenzen basierend auf Datenauslösern automatisieren können. Sie können die Kommunikation auch mit KI-Unterstützung optimieren und die Ergebnisse mithilfe der integrierten Kampagnenanalyse verfolgen.

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Vorteile

• Kollaborative Plattform: Laden Sie direkte Teamkollegen und weitere Geschäftspartner ganz einfach ein und kontrollieren Sie die Datenschutzeinstellungen.
• Intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche: Wenn Sie Notion mögen, werden Sie folk lieben. Es ist eines der einfachsten CRMs auf dem Markt, das Sie ohne große Einarbeitungszeit sofort nutzen können.
• Chrome-Erweiterungssuite: Enthält kostenlose Chrome-Erweiterungen, darunter folk , mit dem Sie Suchlisten aus LinkedIn direkt in Ihr folk exportieren können, LinkedIn-Social-Listening-Tools und die Möglichkeit, Ihre LinkedIn-Interaktionen in vielversprechende Leads umzuwandeln.
• E-Mail-Vorlagen und Eisbrecher: Lassen Sie sich von der Vorlagenbibliothek folk inspirieren, die Nachrichten enthält, mit denen Sie neue Geschäfte anbahnen, close Kunden close und das Eis mit potenziellen Kunden brechen können. Nutzen Sie die KI-Unterstützung, um vorhandene Kundendaten zu personalisieren.
• Datenanalyse: Für Ihre E-Mail-Kampagnen, damit Sie wissen, welche Kampagnen gut laufen und was verbessert werden kann.

Nachteile

• In folk stehen Ihnen erweiterte Berichts- und Analysefunktionen zur Verfügung, darunter Pipeline- und Deal-Stufenanalysen, Umsatzprognosen mit gewichteten Wahrscheinlichkeiten und Leistungsaufschlüsselungen nach Eigentümer, Kanal, Branche, Region oder beliebigen benutzerdefinierten Feldern.

Preisgestaltung

Sie können folk mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion folk ausprobieren. Danach gelten folgende monatliche oder jährliche Abonnementpreise. 

• Standard: 24 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Verpflichtung)
• Premium: 48 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Verpflichtung)
• Individuell: Ab 60 $ pro Benutzer und Monat 

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2. Insightly

Am besten geeignet für: Projektmanagement-CRM-Lösung

Insightly wurde für kleine Unternehmen entwickelt, die Marketing- und Kundendienstleistungen anbieten. Es handelt sich eher um eine Projektmanagement-Lösung mit einigen CRM-Funktionen. Wenn Sie also auf der Suche nach einem robusten CRM-System sind, das die komplexen Kundenbeziehungen bewältigen kann, die für professionelle Dienstleistungsunternehmen typisch sind, ist diese Lösung möglicherweise nicht die richtige für Sie.

Wichtigste Merkmale

• Automatisierung von Geschäftsabläufen und Prozessen: Automatisieren Sie Benachrichtigungen, Auslöser, Aktualisierungen von Feldern und Objekten.
• Markenvorlagen für die Erstellung von Angeboten im PDF- und E-Mail-Format.
• Aufgabenmanagement: Erstellen Sie Pipelines und Meilensteine für die Projektabwicklung.

Vorteile

• Projektmanagement-Lösung
• Workflow-Automatisierung zwischen Segmenten über mehrere Projekte hinweg.
• Integrationen mit Anwendungen von Drittanbietern.

Nachteile

• Umständliche Benutzererfahrung: Neue Benutzer müssen sich auf eine steile Lernkurve einstellen.
• Die integrierte Anrufweiterleitung ist eine Zusatzfunktion.
• Die Workflow-Automatisierung ist nur in den höheren Tarifen verfügbar.

Preisgestaltung

Insightly separate Preispläne für seine CRM-, Marketing-, AppConnect-, Service- und Insightly Insightly . Die folgenden Angaben basieren auf einem Jahresplan für das CRM-Produkt.

• Plus: Ab 29 $ pro Benutzer und Monat
• Professional: Ab 49 $ pro Benutzer und Monat
• Enterprise: Ab 99 $ pro Benutzer und Monat

3. Kapsel-CRM

Am besten geeignet für: Start-ups und KMUs

Capsule CRM richtet sich an kleine Unternehmen. Es bietet die üblichen Funktionen wie Kontaktverwaltung, Verfolgung der Vertriebspipeline, Aufgabenverwaltung und benutzerdefinierte Felder. Für professionelle Serviceteams, die komplexe Kundenbeziehungen verwalten, fehlt es jedoch möglicherweise an der Tiefe, die für ein umfassendes Projekt- und Kundenmanagement erforderlich ist.

Wichtigste Merkmale

• Workflow-Automatisierung:Für Vertriebs-Workflows in jeder Phase des Vertriebszyklus.

• Vertriebsanalyse: FürIhren Vertriebszyklus und zur Verfolgung einzelner Vertriebsaktivitäten.
• Kontaktverwaltung: Es stehen Ihnendie üblichen Funktionen zur Kontaktverwaltung zur Verfügung, einschließlich der Synchronisierung von Integrationen.
• Integrationen: Umfasstdie üblichen Verdächtigen wie Gmail, Outlook und Microsoft sowie erweiterten Zugriff auf weitere Dienste über Zapier.

Vorteile

• Mobile App: Verfügbar für iOS- und Android-Nutzer, insbesondere für Anrufprotokollierung, schnelle Verkaufsverfolgung unterwegs und grundlegende Aufgabenverwaltung.
• Einfache und intuitive Benutzeroberfläche

Nachteile

• Der Zugriff auf die Funktionen hängt von den Preisplänen ab, die recht hoch sind.
• Eingeschränkte erweiterte Funktionen für größere Teams

Preisgestaltung

Sie können Capsule CRM 14 Tage lang kostenlos testen. Danach gelten folgende Preispläne.

• Starter-Tarif: Ab 18 $ pro Benutzer und Monat
• Wachstumsplan: Ab 36 $ pro Benutzer und Monat
• Erweiterter Tarif: Ab 54 $ pro Benutzer und Monat
• Ultimativer Tarif: Ab 72 $ pro Benutzer und Monat

4. Nutshell

Am besten geeignet für: Professionelle Dienstleistungsunternehmen CRM mit vertriebsorientierten Funktionen

Nutshell ist eher eine Vertriebs-CRM- und E-Mail-Plattform, die für B2B-Teams entwickelt wurde. Es bietet Vertriebsfunktionen wie Lead-Zuordnung, Lead-Generierung, Pipeline-Trigger und native Marketing-Software-Integrationen. Obwohl es für vertriebsorientierte Teams leistungsstark ist, bietet es möglicherweise nicht das umfassende Kundenbeziehungsmanagement, das Beratungsunternehmen und professionelle Dienstleister benötigen.

Wichtigste Merkmale

• Lead-Generierung: Erfassen Sie Leads direkt von der Website über Webformulare.
• Kontaktverwaltung: Überwachen Sie Unterhaltungen und heften Sie Notizen an ein Profil.
• Lead-Zuordnung: Überwachen Sie Marketingmaßnahmen, die die besten Interessenten bringen, und erhalten Sie geschlossene Lead-Daten.

Vorteile

• Leistungsstarke Automatisierungsfunktionen für Vertriebs- und E-Mail-Kommunikationsanforderungen.
• Verkaufsberichterstattung

Nachteile

• Vertriebsschwerpunkt: Möglicherweise nicht geeignet für kleine Beratungsunternehmen oder professionelle Serviceteams, die ein All-in-One-CRM zur Überwachung ihrer Beratungsdienstleistungen benötigen.
• Umständliche Benutzererfahrung: Neue Nutzer von Nutshell sich auf eine steile Lernkurve einstellen.
• Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten.
• Funktionen, die über Add-ons freigeschaltet werden: Wenn Sie E-Mail-Marketing betreiben möchten, müssen Sie dafür Add-ons erwerben.

Preisgestaltung

Nutshell eine 14-tägige kostenlose Testversion Nutshell . Danach gelten folgende Jahrespläne.

• Grundlage: Ab 16 $ pro Benutzer und Monat.
• Pro: Ab 42 $ pro Benutzer und Monat.
• Power AI: Ab 52 $ pro Benutzer und Monat.
• Unternehmen: Ab 67 $ pro Benutzer und Monat.

Schlussfolgerung

Die Wahl der richtigen CRM-Software für professionelle Dienstleistungsunternehmen kann sich erheblich auf die Effizienz und Kundenzufriedenheit auswirken. Die oben aufgeführten Tools bieten eine Reihe von Funktionen, die auf unterschiedliche Anforderungen und Budgets zugeschnitten sind. Ob Sie ein kleines Unternehmen sind, das nach Einfachheit sucht, oder ein wachsendes Unternehmen, das ein fortschrittliches Projektmanagement benötigt – auf dieser Liste finden Sie das passende CRM-System. Für professionelle Dienstleistungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist folk jedoch der klare Gewinner. folk kombiniert umfassende Funktionalität mit einem intuitiven Design, das sich perfekt für mittelgroße Teams eignet und gleichzeitig die Komplexität von Unternehmenslösungen vermeidet. Wir empfehlen Ihnen, folk auszuprobieren, um zu sehen, wie seine integrierte Technologie als All-in-One-CRM den besonderen Anforderungen von professionellen Dienstleistungsunternehmen gerecht wird, von Beratungsunternehmen über Finanzdienstleister bis hin zu Kundensupport-, Rekrutierungs- und Geschäftsentwicklungsteams.  

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Weitere Ressourcen

• Der ultimative Leitfaden zu CRMs für KMUs
• 20 CRM-Statistiken für 2024

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Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste CRM für den privaten Gebrauch?

Für Einzelberater oder Freiberufler empfiehlt sich ein leichtgewichtiges CRM-System mit einfacher Einrichtung, Kontaktverwaltung, E-Mail-Sequenzen und einfachen Pipelines. folk entspricht diesem Profil und bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion.

Welche Funktionen sollte ein CRM für professionelle Dienstleistungen enthalten?

Kunden- und Kontaktverwaltung, Projektverfolgung, Anpassung, Workflow-Automatisierung, mehrere Pipelines, Integrationen (E-Mail, Kalender, Finanzen) und starke Sicherheit/Berechtigungen. Gemeinsame Notizen und Erinnerungen verbessern die Zusammenarbeit.

Wie sollte ein Team von 20 bis 50 Personen CRMs bewerten?

Bewerten Sie die Benutzerfreundlichkeit, die Einarbeitungszeit, rollenbasierte Berechtigungen, Multi-Pipeline-Unterstützung, Berichterstellung, Automatisierung, Integrationen/API, Preise pro Benutzer und Supportqualität. Führen Sie eine 14-tägige Testversion mit echten Daten und klaren Erfolgskennzahlen durch.

Was ist das beste CRM für professionelle Serviceteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern?

Für ausgewogene Leistung und Benutzerfreundlichkeit sollten Sie folk mit mehreren Pipelines, gemeinsamen Notizen, E-Mail-Sequenzen, Erinnerungen und Analysen in Betracht ziehen. Preise: Standard 24 $/Benutzer/Monat (jährliche Vertragsbindung), Premium (jährliche Vertragsbindung), Individuell ab 60 $. Probieren Sie es aus unter folk.