6 kollaborative CRMs im Jahr 2026

Stellen Sie sich vor, Ihre Vertriebs-, Marketing- und Kundenerfolgsteams arbeiten in perfekter Harmonie zusammen – ohne Missverständnisse, ohne Doppelarbeit, einfach nahtlos. Das ist die Stärke eines kollaborativen CRM.

In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt ist ein traditionelles CRM nicht mehr ausreichend. Sie benötigen ein System, das nicht nur Kundendaten speichert, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen in Echtzeit fördert.

Für wen dieser Leitfaden gedacht ist

Für Kundenerfolgs- und Account-Management-Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern kann die Suche nach dem richtigen kollaborativen CRM die Art und Weise verändern, wie Ihr Unternehmen Kundenbeziehungen verwaltet und die Kundenbindung fördert.

In diesem Leitfaden erfahren Sie:

• Was ist kollaboratives CRM?
• Kernfunktionen, die Teamarbeit ermöglichen
• Vorteile für funktionsübergreifende Teams
• Expertentipps zur Maximierung der Ergebnisse

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Was ist kollaboratives CRM?

Ein kollaboratives CRM ist ein Kundenbeziehungsmanagementsystem, das entwickelt wurde, um die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen innerhalb eines Unternehmens zu verbessern. Es stellt sicher, dass Kundeninformationen teamübergreifend ausgetauscht werden, was zu einem verbesserten Kundenservice und einer höheren Kundenzufriedenheit führt.

Zu den wichtigsten Komponenten gehören:

• Interaktionsmanagement: Verfolgung und Verwaltung aller Kundeninteraktionen über mehrere Kanäle hinweg.
• Channel Management: Sicherstellung einer konsistenten Kommunikation über verschiedene Kundenkontaktpunkte hinweg.

Vorteile von kollaborativem CRM

Die Implementierung eines kollaborativen CRM bietet zahlreiche Vorteile für Kundenerfolgs- und Account-Management-Teams:

• Verbesserte Kommunikation: Beseitigt Silos zwischen Abteilungen und fördert eine bessere Teamarbeit.
• Verbesserter Kundenservice: Bietet eine einheitliche Übersicht über Kundeninteraktionen und ermöglicht so einen persönlicheren Service.
• Erhöhte Effizienz: Automatisiert Prozesse und reduziert redundante Aufgaben.
• Datengestützte Entscheidungen: Bietet Einblicke aus gemeinsam genutzten Daten, um Strategien zu untermauern.
• Höhere Kundenbindung: Bietet konsistente Erfahrungen und stärkt so die Kundentreue.

Die besten kollaborativen CRM-Tools: Bewertungen

1. folk

Am besten geeignet für

Kundenerfolgs- und Account-Management-Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die eine benutzerfreundliche und anpassbare CRM-Lösung für die Zusammenarbeit suchen, die sich perfekt für mittelständische Unternehmen eignet.

Vorteile

• Benutzerfreundliche Oberfläche: Intuitives Design, das nur minimale Einarbeitung erfordert.
• Anpassbare Workflows: Passen Sie das CRM an die individuellen Prozesse Ihres Teams an.
• Nahtlose Zusammenarbeit: Echtzeit-Updates und gemeinsame Kontaktverwaltung verbessern die Teamarbeit.
• Erschwingliche Preise: Wettbewerbsfähige Preise ohne Abstriche bei den Funktionen.
• Integrationsmöglichkeiten: Lässt sich mit Tools wie Gmail, Slack und LinkedIn verbinden.

Nachteile

• In-App-Messaging: Keine integrierte Instant-Messaging-Funktion; Kommunikation erfolgt über Integrationen.

Preisgestaltung

• Standard: 20 $/Benutzer/Monat – Bis zu 2.000 E-Mails, 500 Anreicherungen.
• Premium: 40 $/Benutzer/Monat – Bis zu 5.000 E-Mails, 1.000 Anreicherungen.
• Kundenspezifisch: 80 $/Benutzer/Monat – Maßgeschneiderte Lösungen für größere Unternehmen.

2. Zoho

Am besten geeignet für

Unternehmen jeder Größe, die ein CRM mit integrierten Kommunikationswerkzeugen suchen.

Vorteile

• In-App-Messaging: Bietet Instant Messaging und Gruppenchat innerhalb des CRM.
• Anpassbare Dashboards: dashboards teilen und gemeinsam bearbeiten.
• Rollenbasierte Berechtigungen: Steuern Sie die Zugriffsebenen für verschiedene Benutzer.
• Integrationsmöglichkeiten: Verbindet sich mit einer Vielzahl von Anwendungen von Drittanbietern.

Nachteile

• Komplexe Einrichtung: Fortgeschrittene Funktionen erfordern möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit.

Preisgestaltung

• Standard: 14 $/Benutzer/Monat – Grundlegende CRM-Funktionen.
• Professional: 23 $/Benutzer/Monat – Beinhaltet Bestandsverwaltung.
• Enterprise: 40 $/Benutzer/Monat – Erweiterte Anpassungs- und Analysefunktionen.
• Ultimate: 52 $/Benutzer/Monat – Erweiterte Funktionen und Speicherplatz.

3. Pipedrive

Am besten geeignet für

Vertriebsteams, die ein visuelles und übersichtliches CRM zur Verwaltung ihrer Pipelines suchen.

Vorteile

• Visuelle Vertriebspipeline: Drag-and-Drop-Oberfläche für das Deal-Management.
• Gemeinsame Dashboards: Arbeiten Sie gemeinsam an Berichten und Erkenntnissen.
• Rollenbasierte Berechtigungen: Definieren Sie Zugriffsebenen für Teammitglieder.
• Integrationsmöglichkeiten: Über 500 Integrationen, darunter Slack und Microsoft Teams.

Nachteile

• In-App-Messaging: Bietet keine integrierte Nachrichtenfunktion, sondern stützt sich auf Integrationen.

Preisgestaltung

• Essential: 12,50 $/Benutzer/Monat – Grundlegende Pipeline-Verwaltung.
• Erweitert: 24,90 $/Benutzer/Monat – Beinhaltet E-Mail-Integration.
• Professional: 49,90 $/Benutzer/Monat – Erweiterte Berichterstellung und Automatisierung.
• Unternehmen: 99 $/Benutzer/Monat – Unbegrenzte Funktionen und Support.

Microsoft Dynamics 365

Am besten geeignet für

Große Unternehmen, die ein umfassendes CRM mit tiefer Integration in Microsoft-Produkte benötigen.

Vorteile

• In-App-Messaging: Integrierte Kommunikationswerkzeuge innerhalb des Microsoft-Ökosystems.
• Gemeinsame Dashboards: Arbeiten Sie mit Power BI und anderen Microsoft-Tools zusammen.
• Rollenbasierte Berechtigungen: Detaillierte Kontrolle über den Benutzerzugriff.
• Integrationsmöglichkeiten: Nahtlose Integration mit Microsoft Office Suite.

Nachteile

• Kosten: Höhere Preise sind für kleinere Unternehmen möglicherweise nicht geeignet.
• Komplexität: Steilere Lernkurve aufgrund umfangreicher Funktionen.

Preisgestaltung

• Vertriebsprofi: 65 $/Benutzer/Monat – Kernfunktionen für den Vertrieb.
• Sales Enterprise: 95 $/Benutzer/Monat – Erweiterte Anpassungs- und Analysefunktionen.
• Kundenservice-Profi: 50 $/Benutzer/Monat – Grundlegende Kundenservice-Tools.
• Kundenservice für Unternehmen: 95 $/Benutzer/Monat – Erweiterte Servicefunktionen.

Oracle NetSuite CRM

Am besten geeignet für

Unternehmen, die eine integrierte CRM- und ERP-Lösung suchen.

Vorteile

• In-App-Messaging: Integrierte Notizen und Nachrichtenfunktion für die Kommunikation im Team.
• Gemeinsame Dashboards: Veröffentlichen Sie standardisierte dashboards Teams.
• Rollenbasierte Berechtigungen: Kontrollieren Sie den Zugriff basierend auf Rollen und Verantwortlichkeiten.
• Integrationsmöglichkeiten: Umfassende Integration mit der Oracle-Produktsuite.

Nachteile

• Kosten: Premium können für kleinere Unternehmen unerschwinglich sein.
• Komplexität: Die Implementierung und Anpassung kann zeitaufwendig sein.

Preisgestaltung

• Individuelle Preisgestaltung: Basierend auf Modulen, Benutzeranzahl und spezifischen Geschäftsanforderungen.

Expertentipps zur Maximierung des kollaborativen CRM

1. Klare Prozesse definieren: Legen Sie standardisierte Verfahren für die Dateneingabe und Kommunikation zwischen Ihren Kundenerfolgs- und Kundenbetreuungsteams fest.
2. Schulen Sie Ihr Team: Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer verstehen, wie sie das CRM effektiv nutzen können.
3. Tools integrieren: Verbinden Sie Ihr CRM mit anderen Tools wie E-Mail, Kalendern und Projektmanagement-Apps.
4. Daten regelmäßig aktualisieren: Halten Sie genaue und aktuelle Kundeninformationen bereit.
5. Leistung überwachen: Verwenden Sie Analysen, um die Leistung Ihres Teams und die Interaktionen mit Kunden zu verfolgen.

Fazit: Wählen Sie das richtige kollaborative CRM für nahtlose Teamarbeit

Kollaborative CRMs sind kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit für Kundenerfolgs- und Account-Management-Teams. Ganz gleich, ob Sie ein schnell wachsendes Start-up oder ein mittelständisches Unternehmen sind: Die Abstimmung Ihrer Teams anhand gemeinsamer Kundendaten kann zu besserer Kommunikation, höherer Effizienz und stärkeren Beziehungen führen.

Tools wie Zoho, Pipedrive und Microsoft Dynamics bieten zwar robuste Funktionen, sind jedoch für Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die ein perfektes Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Einfachheit benötigen, oft nicht ausreichend. Für Kundenerfolgs- und Account-Management-Teams in diesem Bereich istfolk die ideale Lösung, da es die erforderlichen Funktionen für die Zusammenarbeit bietet, ohne die Komplexität und Kostenüberschreitungen von Plattformen auf Unternehmensebene mit sich zu bringen.

👉🏼 Probieren Sie folk aus, um kontaktbasierte Erinnerungen mit Ihrem Team zu verwalten und keine Nachverfolgung mehr zu verpassen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist kollaboratives CRM?

Ein CRM, das die teamübergreifende Zusammenarbeit ermöglicht, indem Kundendaten, Interaktionen und Kommunikationen in Echtzeit zwischen Vertrieb, Marketing und Support ausgetauscht werden, um einen konsistenten und schnelleren Service zu gewährleisten.

Welche Funktionen sollte ein kollaboratives CRM enthalten?

Gemeinsam genutzte Kontaktdatensätze, Interaktionsverlauf, rollenbasierte Berechtigungen, gemeinsam genutzte dashboards, Synchronisierung von Aufgaben und Notizen, Omnichannel-Kommunikation, Automatisierung und Integrationen mit E-Mail, Kalendern und Chat.

Wie unterscheidet sich kollaboratives CRM von operativem CRM?

Operatives CRM automatisiert Vertriebs- und Service-Workflows. Kollaboratives CRM legt den Schwerpunkt auf den Informationsaustausch zwischen Abteilungen und Kanälen, sodass Teams ihre Kundenansprache und ihren Support auf Basis einer einheitlichen Kundensicht koordinieren können.

Wie wählt man ein kollaboratives CRM für ein Team von 20 bis 50 Mitarbeitern aus?

Karte mit unverzichtbaren Funktionen, einfache Einrichtung, Berechtigungen und Freigabe, E-Mail-/Chat-Integrationen und Preise überprüfen. Für mittelgroße Erfolgsteams bietet folk gemeinsame Listen, Echtzeit-Synchronisierung und schnelle Einführung.