Die 7 besten CRMs für Pandadoc-Nutzer (2026)

Angebote werden genehmigt. Verträge werden unterzeichnet. Dann stagnieren die Einnahmen, weil die Geschäftsdaten an zu vielen Orten gespeichert sind. PandaDoc sorgt für einen schnellen Dokumentenfluss, aber Teams benötigen dennoch ein CRM-System, um alle Kontakte, Geschäftsphasen, Aufgaben und Folgemaßnahmen in den Bereichen Vertrieb, Partnerschaften und Kundenbetreuung konsistent zu verwalten.

Im Jahr 2026 kombiniert die beste Konfiguration den Dokumenten-Workflow von PandaDoc mit einem CRM, das den richtigen Kontext erfasst, wichtige Felder synchronisiert und „unterzeichnet“ in die nächste Aktion umwandelt – ohne chaotische Exporte, doppelte Kontakte oder fehlerhafte Übergaben.

Was ist PandaDoc?

PandaDoc ist eine Software zur Dokumentenautomatisierung, mit der Teams Umsatzdokumente wie Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge erstellen, versenden, nachverfolgen und elektronisch unterzeichnen können, sodass Genehmigungen und Unterschriften schneller und mit weniger manuellem Aufwand erfolgen.

• Drag-and-Drop-Editor + Vorlagen: Erstellt Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge aus wiederverwendbaren Vorlagen, anstatt Dokumente jedes Mal neu zu erstellen.
• Inhaltsbibliothek + Markenkontrolle: Speichert genehmigte Blöcke (rechtliche Klauseln, Preisangaben, Fallstudien, Markenelemente), um die Konsistenz und Konformität aller Dokumente zu gewährleisten.
• Angebots- und Preisbildungs-Workflows: Erstellt strukturierte Angebote innerhalb von Dokumenten mit Feldern, die über verschiedene Versionen und Empfänger hinweg konsistent bleiben.
• eSignature + Berechtigungen: Unterstützt sicheres Senden und Signieren mit rollenbasierten Kontrollen, Genehmigungen und Governance-Optionen für größere Teams.
• Zahlungen im Dokument: Erfasst Zahlungen zum Zeitpunkt der Unterschrift, um die Lücke zwischen „unterzeichnet“ und „bezahlt“ zu verringern.
• Nachverfolgung + Echtzeit-Benachrichtigungen: Zeigt Öffnungen, Aufrufe und Empfängeraktivitäten an, sodass Sie zum richtigen Zeitpunkt nachfassen können, anstatt zu raten.

PandaDoc eignet sich für Teams, die über Angebote und Verträge verkaufen: Vertriebsorganisationen, die häufig Angebote erstellen, Agenturen und Dienstleistungsunternehmen, die Leistungsbeschreibungen versenden, sowie Umsatzteams, die in großem Umfang Dokumente mit ihrem Branding benötigen. Es eignet sich auch gut für schnelllebige KMUs, die weniger manuelle Schritte zwischen „Angebot versendet“ und „Geschäft abgeschlossen“ wünschen.

Verfügt PandaDoc über ein CRM?

❌ PandaDoc ist kein CRM. Es ersetzt kein System, das für die Verwaltung von Pipelines, Kontozugehörigkeit, Lead-Phasen, Nachverfolgungen, Berichten und Lebenszyklus-Historie über alle Kanäle hinweg entwickelt wurde.

PandaDoc konzentriert sich auf die Dokumentebene: Angebote, Kostenvoranschläge, Verträge, Genehmigungen, elektronische Signaturen, Zahlungen und Empfängerverfolgung. Es lässt sich mit CRMs verbinden, sodass Geschäftsdaten in Dokumente und Dokumentaktivitäten zurück in das CRM fließen können, wobei das CRM jedoch die Quelle der Wahrheit für Kontakte, Unternehmen und die Pipeline-Ausführung bleibt.

Warum benötigen PandaDoc-Benutzer ein CRM?

PandaDoc beschleunigt die Dokumentenbearbeitung. Ein CRM steuert alles rund um das Dokument: Wer ist für den Deal verantwortlich, wie geht es weiter und wie bleibt das Team vom ersten Kontakt bis zur Vertragsverlängerung konsistent?

Ohne ein CRM bleiben die Aktivitäten von PandaDoc isoliert. Kontakte werden doppelt erfasst, Phasen verschieben sich, Nachverfolgungen beruhen auf Gedächtnisinhalten und die Berichterstellung wird zu einer Spekulationssache. Mit einem CRM wird PandaDoc zu einer Konversionsschicht innerhalb eines wiederholbaren Umsatzsystems.

✔️ Eine einzige Quelle für Kontakte und Unternehmen: Verhindern Sie doppelte Datensätze, unübersichtliche Zuständigkeiten und lückenhafte Historie, wenn mehrere Mitarbeiter denselben Account bearbeiten.

✔️ Wandeln Sie Dokumentensignale in Pipeline-Bewegungen um: Wandeln Sie „geöffnet“, „kommentiert“ und „unterzeichnet“ in nächste Schritte, Aufgaben und Statusaktualisierungen um, anstatt manuell nachzuverfolgen.

✔️ Standardisieren Sie Deal-Phasen und Übergaben: Machen Sie Genehmigungs-, Unterschrifts-, Onboarding- und Abrechnungsschritte für Vertrieb und Betrieb vorhersehbar.

✔️ Verbessern Sie Prognosen und Berichterstattung: Verfolgen Sie Konversionsraten, Zykluslänge, Gründe für Gewinne und Verluste sowie den Zustand der Pipeline über den Dokumentstatus hinaus.

✔️ Zentralisieren Sie den Kontext über alle Kanäle hinweg: Fügen Sie E-Mails, Besprechungen, Anrufe, Notizen und WhatsApp-/LinkedIn-Kontext derselben Zeitleiste hinzu, damit die Nachverfolgung präzise bleibt.

✔️ Automatisieren Sie Arbeitsabläufe rund um die Unterzeichnung: Lösen Sie Onboarding-, Rechnungsstellungs-, Kundenerfolgsaufgaben und Verlängerungserinnerungen aus, sobald ein Vertrag abgeschlossen ist.

Die 7 besten CRMs für PandaDoc im Jahr 2026

1. folk

Bewertung

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

folk eignet sich hervorragend für Teams, die intensiv mit PandaDoc arbeiten, ihre Verkäufe über Beziehungen tätigen und nach dem Versand eines Dokuments eine schnelle und reibungslose Abwicklung benötigen. Kontakte bleiben dank Anreicherung und Deduplizierung organisiert, Pipelines sorgen für einen reibungslosen Ablauf von Geschäften und der Multi-Channel-Kontext (E-Mail, Kalender, WhatsApp, LinkedIn) reduziert Fehler bei der Nachverfolgung. PandaDoc-Workflows funktionieren am besten, wenn die CRM-Daten strukturiert und sauber sind, und folk diese Daten ohne hohen Verwaltungsaufwand nutzbar folk .

Vorteile

• Hält Kontakt- und Unternehmensdaten durch Anreicherung und Deduplizierung in großem Maßstab sauber.
• Geeignet für beziehungsorientierte Vertriebsprozesse, bei denen die Geschwindigkeit der Nachverfolgung wichtiger ist als komplexe Unternehmensprozesse.
• Starke Pipeline und Aufgabenausführungsebene, um Geschäfte nach einem Anstieg der Dokumentaktivitäten voranzutreiben.
• Der Multi-Channel-Kontext reduziert „fehlende Historie“, wenn mehrere Personen auf dasselbe Konto zugreifen.

Nachteile

• Erweiterte Governance- und tiefgreifendere Verwaltungskontrollen befinden sich auf höheren Ebenen.
• Für größere Teams mit individuellen Anforderungen können höhere Preise gelten.

Preisgestaltung

• Standard: 20 $ pro Mitglied und Monat
• Premium: 40 $ pro Mitglied und Monat
• Individuell: 80 $ pro Mitglied und Monat

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2 HubSpot Sales Hub

Bewertung

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

HubSpot Sales Hub eignet sich für PandaDoc-Benutzer, die ein CRM suchen, das auch die gesamte Umsatzgenerierung abdeckt: Pipeline, Aufgaben, Sequenzen, Berichterstellung und enge Abstimmung mit Marketing und Service. Es funktioniert gut, wenn PandaDoc für Angebote und Verträge verwendet wird, während HubSpot das System für die Erfassung von Kontakten, Unternehmen und Geschäftsphasen über den gesamten Lebenszyklus hinweg bleibt.

Vorteile

• Starker End-to-End-Vertriebs-Workflow (Pipeline, Aufgaben, Abläufe, Berichterstattung) rund um den dokumentengestützten Vertrieb.
• Gut geeignet für Teams, die Vertrieb, Marketing und Service in einem Ökosystem vereinen möchten.
• Skalierbar von KMU bis hin zu Großunternehmen mit tieferer Automatisierung und Governance auf höheren Ebenen.
• Großer Integrationsmarktplatz, wenn PandaDoc Teil eines größeren Stacks ist.

Nachteile

• Die Kosten können schnell steigen, wenn Sitzplätze und Drehkreuze hinzukommen.
• Einige erweiterte Automatisierungs- und Verwaltungsfunktionen sind nur in höheren Tarifen verfügbar.

Preisgestaltung

3 Pipedrive

Bewertung

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

Pipedrive ist eine gute Wahl für PandaDoc-Nutzer, die ein schlankes, vertriebsorientiertes CRM suchen, bei dem die Pipeline-Geschwindigkeit im Vordergrund steht. Es vereinfacht die Deal-Phasen, erleichtert die Nachverfolgung von Aktivitäten und funktioniert gut, wenn PandaDoc den Dokumenten-Workflow übernimmt, während Pipedrive die nächsten Schritte, Nachfassaktionen und Prognosen mit minimalem Verwaltungsaufwand steuert.

Vorteile

• Sehr schnelles Pipeline-Management und tägliche Vertriebsabwicklung.
• Einfache Einführung für KMU-Teams, die eine Struktur ohne Komplexität benötigen.
• Übersichtliche Tarifstufen mit vorhersehbaren Preisen pro Arbeitsplatz bei jährlicher Abrechnung.
• Gut geeignet für Teams, in denen PandaDoc die Ebene „Angebot und Unterschrift” darstellt.

Nachteile

• Geringere native Tiefe für fortschrittliche Marketingautomatisierung im Vergleich zu All-in-One-Plattformen.
• Einige Funktionen erfordern je nach Arbeitsablauf Add-ons.

Preisgestaltung

• Lite: 14 $ pro Sitzplatz und Monat
• Wachstum: 39 $ pro Arbeitsplatz und Monat
• Premium: 59 $/Platz/Monat
• Ultimate: 79 $ pro Arbeitsplatz und Monat

4. Salesforce Sales Cloud

Bewertung

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

Salesforce eignet sich für PandaDoc-Benutzer, die Pipeline-Governance, Prognosen und komplexe Genehmigungsworkflows auf Unternehmensebene für mehrere Teams benötigen. Es wird zum zentralen Umsatzsystem, während PandaDoc weiterhin die Dokumentenausführungsebene für Angebote, Verträge und Unterzeichnungen bleibt.

Vorteile

• Umfassende Anpassungsmöglichkeiten für komplexe Vertriebsprozesse, Genehmigungen und Berichterstattung für mehrere Unternehmenseinheiten.
• Zuverlässige Prognosen, Berechtigungen und Governance für größere Organisationen.
• Skalierbar für Umsatzaktivitäten mehrerer Teams und komplexe CRM-Architekturen.
• Umfangreiches Ökosystem für Integrationen und Erweiterungen rund um Dokumenten-Workflows.

Nachteile

• Höherer Implementierungsaufwand und Verwaltungsaufwand im Vergleich zu leichteren CRMs.
• Die Gesamtkosten steigen schnell, sobald Add-ons, Automatisierung und erweiterte Funktionen benötigt werden.

Preisgestaltung

5 Zoho CRM

Bewertung

⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

Zoho CRM eignet sich für PandaDoc-Benutzer, die ein funktionsreiches CRM zu geringeren Kosten als Enterprise-Suiten wünschen, das dennoch Pipelines, Automatisierung und Berichterstellung abdeckt. Es eignet sich gut für KMU- und mittelständische Teams, die mehr Struktur als ein leichtgewichtiges CRM benötigen, aber keine Komplexität auf Enterprise-Niveau wünschen.

Vorteile

• Umfangreiche Funktionen für den Preis, einschließlich Automatisierung und Berichterstellung.
• Gut geeignet für Teams, die bereits Zoho-Apps im Vertrieb und Betrieb einsetzen.
• Flexible Anpassung für verschiedene Pipelines und Vertriebsprozesse.
• Eine solide Option für Teams, die mehr als nur eine einfache Nachverfolgung von Geschäften benötigen.

Nachteile

• UX kann sich schwerfälliger anfühlen als einfachere, auf Pipelines basierende CRMs.
• Einige erweiterte Funktionen sind nur in höheren Tarifen verfügbar.

Preisgestaltung

• Standard: 14 $ pro Benutzer und Monat
• Professional: 23 $ pro Benutzer und Monat
• Unternehmen: 40 $ pro Benutzer und Monat
• Ultimate: 52 $/Benutzer/Monat

6. Freshsales (Freshworks)

Bewertung

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

Freshsales eignet sich hervorragend für PandaDoc-Benutzer, die ein modernes Vertriebs-CRM suchen, das schlank bleibt und dennoch Pipeline, Automatisierung, Anrufe/E-Mails und Berichterstellung abdeckt. Es funktioniert gut, wenn PandaDoc die Dokumentebene ist und das CRM für die Verantwortlichkeiten für Geschäfte, nächste Schritte und saubere Daten zuständig ist, die in Angeboten und Verlängerungen wiederverwendet werden können.

Vorteile

• Vertriebsorientiertes CRM mit solider Pipeline-Ausführung, Aktivitätsverfolgung und Automatisierung.
• Gut geeignet für KMU- und mittelständische Teams, die Struktur ohne die Komplexität eines Großunternehmens wünschen.
• Nützliche KI-Funktionen auf höheren Ebenen für Bewertung, Einblicke und Produktivität.
• Funktioniert gut in Stapeln, in denen PandaDoc die Angebots-/Vertragsstufe ist.

Nachteile

• Einige erweiterte Funktionen sind stufenweise freigeschaltet.
• Add-ons und höhere Tarife können die Gesamtkosten erhöhen, wenn das Team wächst.

Preisgestaltung

• Wachstum: 9 $ pro Benutzer und Monat
• Pro: 39 $ pro Benutzer und Monat
• Unternehmen: 59 $ pro Benutzer und Monat

7 Kupfer

Bewertung

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

Copper eignet sich für PandaDoc-Nutzer, die mit Google Workspace arbeiten und ein CRM suchen, das Beziehungsdaten in der Nähe von Gmail und Kalender speichert. Es ist eine praktische Wahl für Teams, die übersichtliche Kontakte, einfache Pipelines und geringen Verwaltungsaufwand benötigen, während PandaDoc weiterhin als Plattform für Angebote und elektronische Signaturen dient.

Vorteile

• Starke Google Workspace-Anbindung für Teams, die mit Gmail und Kalender arbeiten.
• Einfaches Pipeline- und Beziehungsmanagement ohne aufwendige Einrichtung.
• Gut geeignet für Agenturen und Dienstleister, die SOWs und Verträge über PandaDoc abwickeln.
• Skalierbar für Workflow-Automatisierung und Berichterstellung auf höheren Ebenen.

Nachteile

• Kontaktlimits existieren auf niedrigeren Stufen.
• Erweiterte Vertriebsfunktionen und Skalierbarkeit erfordern in der Regel höhere Tarife.

Preisgestaltung

• Starter: 12 $ pro Sitzplatz und Monat
• Basis: 29 $/Platz/Monat
• Professional: 69 $ pro Arbeitsplatz und Monat
• Geschäft: 134 $/Platz/Monat

Die 7 besten CRMs für PandaDoc: Übersichtstabelle