Die 4 besten CRM-Systeme für Fundraising und Investor Relations

Ob Sie eine intelligente Investorendatenbank aufbauen, eine Fundraising-Kampagne durchführen oder Fördermittel und Investitionen verfolgen – Sie benötigen ein CRM, das mit Ihnen Schritt halten und mit Ihrem Wachstum mitwachsen kann. 

In diesem Blog stellen wir Ihnen Funktionen vor, die Ihnen dabei helfen, Ihren Arbeitsablauf zu optimieren, Transparenz über Ihre verschiedenen Projekte hinweg zu schaffen und einen gründlichen Vergleich der besten CRMs durchzuführen, die einen besonderen Schwerpunkt auf Investor Relations legen. 

Fangen wir an.

Warum ist ein CRM für Fundraising und Investor Relations wichtig?

Fundraising ist kein Problem, das man bei einem „großen Meeting“ löst. Es ist ein Problem des Beziehungsmanagements.

Eine Runde durchläuft Dutzende paralleler Gespräche mit wechselnden Beteiligten, unvollständigem Kontext und ständigen Nachfassaktionen. Ohne ein CRM-System stützt sich der Prozess auf Gedächtnis, unübersichtliche Tabellenkalkulationen und verstreute E-Mail-Threads. Dann geht die Dynamik verloren: Eine vielversprechende Kontaktaufnahme geht verloren, eine Aktualisierung kommt zu spät oder derselbe Investor erhält zwei unterschiedliche Versionen der Geschichte.

Ein CRM verwandelt Fundraising in ein Ausführungssystem. Es zentralisiert den Kontext, schafft eine einzige Quelle der Wahrheit und macht die Nachverfolgung vorhersehbar. Anstatt „zu überprüfen, wo der Stand der Dinge ist“, sieht das Team genau, wer beteiligt ist, was besprochen wurde, was für jeden Investor wichtig ist und was als Nächstes geschehen muss.

Der größte Gewinn ist Konsistenz. Investor Relations belohnt Teams, die einen sauberen Prozess durchführen: straffe Kadenz, klare Darstellung und keine versäumten Schritte. Ein CRM schützt diese Disziplin, indem es den Arbeitsablauf wiederholbar macht und im gesamten Team teilt, anstatt ihn nur im Kopf einer Person zu speichern.

Ein CRM sorgt für einen reibungslosen Ablauf, indem es folgende Aufgaben verwaltet:

✔️ Investoren- und Fondsprofile, Beziehungsnetzwerke und Wege zu ersten Kontakten

✔️ Gesprächsverlauf über alle Kanäle hinweg (E-Mail, Notizen, Besprechungen) mit klaren nächsten Schritten

✔️ Pipeline-Phasen und Prioritäten, damit die Anstrengungen auf die Ergebnisse mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ausgerichtet werden

Nach Abschluss der Finanzierungsrunde wird dasselbe System zum Rückgrat der Investor Relations. Aktualisierungen, Anfragen und Nachfassaktionen erfolgen nicht mehr ad hoc. Die Beziehungen werden gefestigt, da jeder Kontaktpunkt nachverfolgt, zeitlich erfasst und auf die Interessen der einzelnen Investoren abgestimmt wird.

3 Tipps für die Implementierung eines CRM-Systems

In dieser Phase geht es vor allem darum, sich so schnell wie möglich mit Ihrem neuen CRM vertraut zu machen. Wir empfehlen Ihnen, in den ersten Wochen mit Ihrem neuen CRM die folgenden drei Punkte abzuarbeiten.

1. Importieren Sie Daten in Ihr neues CRM-System.

Der Übergang zu einem neuen CRM-System erfordert die Migration Ihrer bestehenden Daten. Beginnen Sie damit, Ihre aktuellen Daten als CSV-Datei zu exportieren. Dies gewährleistet einen reibungslosen Übergang und trägt dazu bei, die Kontinuität Ihrer Kundeninteraktionen aufrechtzuerhalten. Außerdem müssen Sie die Kontaktinformationen nicht manuell hinzufügen, was sehr zeitaufwendig sein kann.

2. Erstellen Sie Ihre erste Pipeline

Die Einrichtung Ihrer ersten Vertriebspipeline ist ein wichtiger Schritt für die effektive Nutzung Ihres neuen CRM-Systems. Für Start-ups, die Kapital beschaffen möchten, könnte diese Pipeline Phasen umfassen, die Ihren Prozess widerspiegeln, wie z. B. Lead-Generierung, Erstkontakt, Angebotsversand, Verhandlung und Geschäftsabschluss. Durch die Anpassung dieser Phasen an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen können Sie den Fortschritt besser verfolgen und Kundenbeziehungen effizienter verwalten.

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3. Holen Sie Ihr Team an Bord

Um die Vorteile Ihres neuen CRM optimal zu nutzen, ist es unerlässlich, Ihr Team effektiv einzuarbeiten. Bieten Sie Schulungen an, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter die Verwendung des CRM und seiner Funktionen verstehen. Ermutigen Sie die Teammitglieder, sich mit dem Tool vertraut zu machen und Fragen zu stellen. Ein gut geschultes Team wird das CRM eher annehmen und sein Potenzial voll ausschöpfen, was zu einer höheren Produktivität und einem besseren Kundenmanagement führt.

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Die 4 besten CRMs für Ihre Fundraising- und Investor-Relations-Aktivitäten

1. folk

folk ist ein All-in-One-CRM, mit dem Sie eine intelligente Investoren-Datenbank aufbauen, Fundraising-Kampagnen durchführen und Ihre Investitionen und Fördermittel im Blick behalten können. 

Wichtigste Merkmale

• Benutzerdefinierte Pipeline-Ansichten
  folk mehrere Projektdatenbanken, sodass Sie gemeinsame Kontaktlisten für Ihre Investitionen, Fundraising-Aktivitäten, Vertriebs- und Rekrutierungsmaßnahmen erstellen können. 
• Der KI-Support „
  Magic Field” nimmt Ihnen die Schwerarbeit ab und spart Ihnen Zeit beim Versenden hochgradig personalisierter Nachrichten an mehrere Empfänger. 
• Kontaktanreicherungs
  Damit können Sie fehlende Kontaktinformationen im Handumdrehen ergänzen und müssen diese nicht mehr manuell überprüfen. 
• folkXfolk
  folk Mit der Chrome-Erweiterungfolk können Sie Suchlisten und einzelne Profile in folk importieren, folk die Seite verlassen zu müssen.

Vorteile

• Verfolgen Sie Interaktionen
  Verfolgen Sie ganz einfach die letzten Interaktionen mit Investoren und erstellen Sie Erinnerungen, damit Sie genau wissen, wann Sie nachfassen müssen. 
• Teamzusammenarbeit
  Das Hinzufügen von Teamkollegen und das Erstellen von Notizen zum selben Kontakt ist ganz einfach. Dank dieser Transparenz sind alle über die letzten Interaktionen und Gespräche auf dem Laufenden. 
• Kontakte synchronisieren
  Sammeln Sie Kontakte aus verschiedenen Plattformen wie LinkedIn, Gmail, Outlook und anderen an einem Ort.
• Automatisierungs-
  Sie können die Erstellung neuer Pipelines, die Kategorisierung von Kontakten, Workflows und Erinnerungen automatisieren, die Ihnen eine Benachrichtigung senden, wenn es Zeit ist, sich bei einem Investor zu melden.
• Benutzererfahrung
  folk wegen seiner Notion-ähnlichen Funktionen und seinem intuitiven Design geschätzt. Es ist eines der benutzerfreundlichsten CRMs auf dem Markt. Im Gegensatz zu anderen CRMs können Sie folk ersten Tag folk nutzen, ohne sich Tage für Schulungen freihalten zu müssen.

• Sie können folk mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion folk ausprobieren. Danach gelten folgende monatliche oder jährliche Abonnementpreise.
  • Standard: 24 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Verpflichtung)
  • Premium: 48 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Verpflichtung)
  • Individuell: Ab 60 $ pro Benutzer und Monat

Nachteile

• E-Mail-Sequenzierung ist noch nicht verfügbar, steht aber auf folk Agenda. 

2. Irwin

Irwin ist eine Investment-Management-Software mit einigen CRM-Funktionen.

Wichtigste Merkmale

• Verwalten Sie Ihre Investor-Relations-Aktivitäten
  Behalten Sie den Überblick über Ihre Interaktionen mit Investoren, einschließlich E-Mails und Veranstaltungen, in Gmail und Outlook.
• Berichterstattung über Investor-Relations-Aktivitäten
  Über Öffentlichkeitsarbeit, Treffen und Veranstaltungsergebnisse.

Vorteile

• Verwalten Sie Investorenkonferenzen und Roadshows
  Verwenden Sie die Projektmanagement-Tools von Irwin, mit denen Sie Reisepläne und Tear Sheets erstellen können. 
• Berichtsvorlagenbibliothek
  Zur Unterstützung Ihrer Berichterstattung über Ihr Investor-Relations-Programm.

Nachteile

• Die Investor-CRM-Plattform von Irwin ist kein herkömmliches CRM. Sie kann Ihnen dabei helfen, letzte Interaktionen nachzuverfolgen, aber Sie erhalten nicht die gängigen Funktionen, die Sie von einem CRM erwarten würden. 

3. Backstop-Lösungen

Backstop Solutions ist eine CRM- und Investmentmanagement-Software. Das Investor-Relations-CRM macht ein Sechstel ihrer Produkte aus. 

Wichtigste Merkmale

• Portfoliomanagement, Überwachung der Portfolioaktivitäten und -performance über verschiedene Anlageformen hinweg.
• Maßgeschneiderte Berichterstattung, Branchen-Benchmarks und Analysen.
• Pipeline-Verfolgung, Verwaltung des Investitionszeitplans zur Optimierung des Portfolios.

Vorteile

• 
  Spezialisierte Ausrichtung auf Investor Relations Speziell für Investor Relations entwickelt, bietet es ein zielgerichtetes und relevantes Toolset, einschließlich Portfoliobeständen und Performance-Historie.
• Datengestützte Erkenntnisse
  Anpassbare Berichte bieten tiefe Einblicke in das Anlegerverhalten und helfen bei der strategischen Entscheidungsfindung.
• Effiziente Dokumentenverwaltung
  Effiziente Verwaltung von Anlagedokumenten, Steigerung der Produktivität und Verbesserung des Anlegerservices.

Nachteile

• Fehlende traditionelle CRM-Funktionen
  Wichtige Funktionen wie Kontaktsynchronisierung, Kontaktprofile und E-Mail-Marketing fehlen. Alle Funktionen sind auf Datenauswertung und Portfoliomanagement ausgerichtet.
• Kosten
  Als branchenspezifisches Tool müssen Sie möglicherweise ein separates CRM-System erwerben, um Beziehungen zu pflegen.

4. Wacholderplatz

Juniper Square ist eine CRM- und Investitionsmanagement-Software, die vorwiegend für den Immobilienbereich entwickelt wurde. Das Investoren-CRM macht ein Fünftel ihrer Dienstleistungen aus.

Wichtigste Merkmale

• Integrierte Systeme und Arbeitsabläufe, einschließlich Nachverfolgung von Teamaktivitäten, E-Mails und Kontaktverwaltung.
• Investorenportal: Bietet ein spezielles Investorenportal für den einfachen Zugriff auf Anlageinformationen, Dokumente und Berichte.
• Automatisierte Berichterstattung: Erstellt automatisierte, anpassbare Berichte für Investoren und sorgt so für Transparenz und regelmäßige Updates zur Anlageperformance.

Vorteile

• Spezialisierung auf Immobilien
  Speziell auf den Immobilieninvestmentsektor zugeschnitten, um Immobilieninvestmentmanagern Einblicke zu vermitteln.
• Fondsverwaltungs
  Unterstützt den gesamten Investitionszyklus mit Fondsbuchhaltung, Treasury und Investor Services.
• CRM-Funktionen
  Unterstützt Kontaktverwaltung, Lead-Management und benutzerdefinierte Felder. 

Nachteile

• Zu branchenspezifisch
  Für die Immobilienbranche zwar vorteilhaft, für andere Branchen jedoch möglicherweise weniger geeignet.
• Kosten
  Als spezialisierte Lösung kann Juniper Square im Vergleich zu allgemeinen CRM-Systemen mit höheren Kosten verbunden sein.
• Eingeschränkte CRM-Funktionen
  Das CRM von Juniper Square macht nur ein Fünftel ihres Produkts aus. Daher bieten seine Funktionen eine umständliche Benutzererfahrung, die nicht so intuitiv ist wie bei vollständigen CRM-Produkten.

Schlussfolgerung

Bei der Auswahl des besten CRM-Systems für Fundraising- und Investor-Relations-Teams wird deutlich, dass jede Lösung –folk, Irwin und Backstop Solutions – ihre Stärken hat. Irwin zeichnet sich durch leistungsstarke Tools für Targeting und Stakeholder-Engagement im Bereich Kapitalmärkte und Investor Relations aus, während Backstop Solutions speziell auf institutionelle Anleger zugeschnitten ist und robuste Funktionen für das Investitionsmanagement und die Berichterstattung bietet. folk hingegen folk durch seine Flexibilität, Einfachheit und Anpassungsfähigkeit. Es bietet Teams die Möglichkeit, ihre Arbeitsabläufe vollständig anzupassen, Aufgaben zu automatisieren und nahtlos zusammenzuarbeiten, ohne die Komplexität, die andere CRMs überfordern kann. Ganz gleich, ob Sie Spenderbeziehungen verwalten oder Investorenbeziehungen pflegen – das benutzerorientierte Design folk stellt sicher, dass Sie das System genau auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können. Für Teams, die ein leistungsstarkes und dennoch benutzerfreundliches CRM suchen, das mit ihnen wachsen kann, folk eine ausgezeichnete Wahl, die die perfekte Balance zwischen Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit bietet.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Investor-Relations-CRM?

Ein Investor-Relations-CRM zentralisiert Investoren- und LP-Daten, verfolgt E-Mails und Besprechungen, verwaltet Deal-Pipelines, automatisiert Nachfassaktionen und unterstützt die Berichterstellung. Es hilft Teams dabei, Kapitalbeschaffungen durchzuführen, Updates zu versenden und genaue, konforme Aufzeichnungen zu führen.

Welche Funktionen sollte ein Fundraising-CRM enthalten?

Achten Sie auf Teamzusammenarbeit, benutzerdefinierte Pipelines, Automatisierung, Kontaktanreicherung, E-Mail-Kontaktaufnahme, Erinnerungen, Analysen und einfachen Import aus Gmail/Outlook/LinkedIn. Eine übersichtliche Benutzeroberfläche und eine schnelle Einarbeitung verkürzen die Einarbeitungszeit.

Wie wählt man das richtige CRM für Investor Relations aus?

Definieren Sie Anwendungsfälle und unverzichtbare Funktionen, legen Sie ein Budget fest, vergleichen Sie Anbieter, lesen Sie Bewertungen, testen Sie mit einer Demo oder Testversion und bewerten Sie den Support und die Benutzerfreundlichkeit. Wählen Sie ein Tool, das mit mehreren Pipelines und Benutzern skalierbar ist, wie z. B. folk.

Wie viel kostet ein Fundraising-CRM?

Die Preise variieren je nach Funktionen und Lizenzen. Allgemeine CRMs kosten etwa 15 bis 40 US-Dollar pro Benutzer und Monat, spezialisierte IR-Suiten können teurer sein. folk bietet Standard für 24 US-Dollar pro Monat (bei jährlicher Vertragslaufzeit), Premium pro Monat (bei jährlicher Vertragslaufzeit) und Custom ab 60 US-Dollar pro Benutzer/Monat mit einer 14-tägigen Testphase.