Das beste CRM für Finanzberater

Als Finanzberater sind die Pflege von Kundenbeziehungen, die Verfolgung von Anlagestrategien und die Sicherstellung einer zeitnahen Kommunikation unerlässlich, um Ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten und Vertrauen aufzubauen. Ein leistungsstarkes Customer Relationship Management (CRM)-System kann Ihnen dabei helfen, diese Aufgaben zu optimieren, indem es Kundendaten organisiert, Nachfassaktionen automatisiert und Finanzpläne verfolgt – alles von einer einzigen Plattform aus. Mit dem richtigen CRM können Sie die Interaktion mit Ihren Kunden verbessern, organisiert bleiben und sich auf den Ausbau Ihrer Beratungstätigkeit konzentrieren.

👉🏼 Probieren Sie folk aus, um Erinnerungen zu organisieren und keine Nachfassaktion mehr zu verpassen.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die besten CRM-Lösungen für Finanzberater wie Sie vor und konzentrieren uns dabei auf Tools, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen und einer besseren Finanzberatung helfen.

Warum Sie ein CRM benötigen

Die Implementierung eines CRM-Systems ist für Finanzberatungsunternehmen unerlässlich, um ihre Abläufe zu optimieren, Kundenbeziehungen zu verbessern und das Geschäftswachstum voranzutreiben.

Herausforderungen ohne CRM

Wenn Sie noch kein CRM-System haben oder das falsche in Ihrem Tech-Stack verwenden, stehen Sie möglicherweise bereits vor diesen Herausforderungen.

• Desorganisation: Ohne ein CRM-System wird die Verwaltung von Kundendaten und Berateraktivitäten chaotisch, was zu Fehlern und Ineffizienzen führt.
• Verpasste Chancen: Das Fehlen eines zentralisierten Systems kann dazu führen, dass Nachfassaktionen versäumt werden und potenzielle Geschäftsmöglichkeiten ungenutzt bleiben.
• Ineffiziente Prozesse: Die manuelle Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und Beraterleistungen verschwendet Zeit und Ressourcen.
• Mangelnde Transparenz: Ohne ein CRM-System ist es schwierig, sich einen umfassenden Überblick über die Kundenbedürfnisse und die Leistung der Berater zu verschaffen, was die strategische Entscheidungsfindung erschwert.
• Inkonsistente Kommunikation: Ohne ein einheitliches System ist es schwierig, eine konsistente und personalisierte Kommunikation mit Kunden aufrechtzuerhalten.

Vorteile eines CRM-Systems

Glücklicherweise kann Ihnen das richtige CRM dabei helfen, diese Herausforderungen zu meistern, und Ihnen einige zusätzliche Vorteile bieten.

• Zentralisierte Informationen: Ein CRM-System konsolidiert alle Kunden- und Beraterdaten an einem Ort und gewährleistet so einen einfachen Zugriff und eine bessere Organisation.
• Verbesserte Effizienz: Die Automatisierung von Routineaufgaben und die Optimierung von Arbeitsabläufen steigern die Produktivität und reduzieren den Verwaltungsaufwand.
• Verbesserte Kundenbeziehungen: Ein CRM ermöglicht eine personalisierte und zeitnahe Kommunikation und fördert so stärkere Kundenbeziehungen.
• Bessere Entscheidungsfindung: Mit umfassenden Daten und Analysen können Gründer fundierte Entscheidungen treffen, um die Leistung der Berater und die Kundenzufriedenheit zu optimieren.
• Umsatzsteigerung: Durch die Nachverfolgung von Verkaufschancen und die effektive Verwaltung von Pipelines trägt ein CRM-System dazu bei, die Konversionsraten und den Umsatz zu steigern.
• Konsistente Kommunikation: Stellt sicher, dass alle Kundeninteraktionen nachverfolgt und verwaltet werden, und sorgt so für ein nahtloses und professionelles Kundenerlebnis.

Wie man ein CRM bewertet und auswählt

Bei der großen Auswahl an CRMs kann es schwierig sein, sich für eine Plattform zu entscheiden. Um Ihnen bei der Vorauswahl und Bewertung zu helfen, haben wir einige Tipps zusammengestellt, die Sie entsprechend anpassen können.

1. Definieren Sie Ihre Anforderungen.

Als Finanzberatungsunternehmen ist es entscheidend, die wichtigsten Funktionen zu identifizieren, die Ihre Geschäftsabläufe verbessern. Suchen Sie nach einem CRM-System, das eine robuste Kundenverwaltung, eine nahtlose Integration mit Finanzplanungstools und umfassende Berichtsfunktionen bietet. Für Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist folk die ideale Lösung. Es bietet skalierbare Workflows und Funktionen für die Zusammenarbeit, die mit Ihrem Unternehmen mitwachsen und gleichzeitig den persönlichen Kontakt zu Ihren Kunden gewährleisten. Funktionen wie automatisierte Workflows, sichere Dokumentenspeicherung und ein Kundenportal können Ihre Prozesse erheblich rationalisieren und die Kundenzufriedenheit verbessern.

Wichtige Funktionen, die Finanzberater von ihren CRM-Tools erwarten

• Umfassende Kundenprofile: Detaillierte Profile mit persönlichen Informationen, finanziellen Zielen und Interaktionshistorie.
• Aktivitätsverfolgung: Protokolle aller Kommunikationen, Besprechungen und Nachverfolgungen.
• Kundensegmentierung: Möglichkeit, Kunden anhand verschiedener Kriterien wie Vermögen, Anlagepräferenzen und Lebensphasen zu kategorisieren.
• Kontaktverwaltung: Ermöglicht Echtzeit-Aktualisierungen, sodass Sie einen Kontakt direkt aus Ihrer CRM-Software heraus aktualisieren können, anstatt mehrere Posteingänge zu durchsuchen.
• Aufgabenautomatisierung: Automatisierung von Routineaufgaben wie Dateneingabe, Folge-E-Mails und Terminplanung.
• Erinnerungssysteme: Automatische Erinnerungen für wichtige Termine und Nachfassaktionen.
• Deduplizierung: Automatische Deduplizierungsfunktion, sodass Sie doppelte Kontakte nicht manuell entfernen müssen, ohne dass Sie dies bemerken.‍
• Integration von Finanzsoftware: Kompatibilität mit anderen Finanzplanungs- und Portfoliomanagement-Tools.‍
• Apps von Drittanbietern: Integration mit häufig verwendeten Apps wie E-Mail-Marketing-Plattformen, Kalendersystemen und Dokumentenmanagement-Software.‍
• API-Zugriff: Für erweiterte benutzerdefinierte Integrationen.‍
• Anpassbare dashboards: Diese können mehrere Vertriebspipelines für verschiedene Projekte innerhalb eines einzigen Finanzdienstleistungsunternehmens verwalten, sodass Sie nicht in mehrere Finanztools investieren müssen.
• Benutzerdefinierte Felder: Damit Sie wissen, über welchen Finanzberatungsdienst ein Lead oder Kontakt zu Ihnen gekommen ist.

2. Budgetüberlegungen

Bei der Auswahl eines CRM-Systems für Finanzberater ist es wichtig, Kosten und Kapitalrendite gegeneinander abzuwägen. Auch wenn es verlockend ist, sich für die günstigste Option zu entscheiden, sollten Sie die langfristigen Vorteile einer Investition in eine Plattform berücksichtigen, die Skalierbarkeit und erweiterte Funktionen bietet. Bewerten Sie die Preismodelle – ob abonnementbasiert oder als einmaliger Kauf – und stellen Sie sicher, dass sie mit der Finanzplanung und den Wachstumsprognosen Ihres Unternehmens übereinstimmen.

3. Auswahlverfahren

Die Suche nach dem richtigen CRM erfordert gründliche Recherche und Sorgfalt. Erstellen Sie zunächst eine Liste potenzieller Anbieter, die sich auf Finanzberatungsdienstleistungen spezialisiert haben. Lesen Sie Bewertungen, fordern Sie Demos an und konsultieren Sie Kollegen aus der Branche. Achten Sie auf den Ruf des Anbieters, den Kundensupport und die einfache Integration in Ihre bestehenden Systeme. Ein Anbieter mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz im Finanzsektor kann Ihnen wertvolle Einblicke und Unterstützung bieten.

4. Demo anfordern

Bevor Sie sich für ein CRM entscheiden, sollten Sie sich unbedingt ansehen, wie es in der Praxis funktioniert. Eine Demo bietet Ihnen einen direkten Einblick in die Funktionen und Merkmale, die für Finanzberater besonders relevant sind. Sie können dabei konkrete Fragen stellen und sehen, wie das CRM an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden kann. Starten Sie mit einer Demo von folk.

Die 4 besten CRM-Softwareprogramme

‍

1. folk

Am besten geeignet für: Finanzberatungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die ein benutzerfreundliches und intuitives CRM-System mit leistungsstarken Kundenmanagementfunktionen suchen, das mit ihrem wachsenden Unternehmen mitwachsen kann.

folk wurde mit Blick auf Einfachheit und Funktionalität entwickelt und ist damit die perfekte Lösung für mittelgroße Finanzberatungsteams, die ein leistungsstarkes Kundenbeziehungsmanagement ohne die Komplexität von Systemen auf Unternehmensebene benötigen. Es optimiert die Interaktion mit Kunden, verfolgt den Kommunikationsverlauf und hilft Beratern, ihre Arbeitsabläufe effektiver zu verwalten. Folk besonders bekannt für seine benutzerfreundliche Oberfläche und seine robusten Kundenmanagementfunktionen, die es Teams von 20 bis 50 Beratern ermöglichen, nahtlos zusammenzuarbeiten und gleichzeitig personalisierte Kundenbeziehungen zu pflegen.

Wichtigste Merkmale

• Verwaltung mehrerer Vertriebspipelines, einschließlich Überblick über den Vertriebszyklus und Überblick über Leads
• Marketing-Automatisierung mit KI-Unterstützung zur effizienten Personalisierung von Massen-E-Mail-Kampagnen
• Lead-Generierung
• Kundensupport
• Serienbrief, der Gmail und Outlook unterstützt
• Unbegrenzte dashboards

Vorteile

• Benutzerfreundliche Oberfläche: Das intuitive Design Folk sorgt dafür, dass auch Personen mit begrenzten technischen Kenntnissen sich leicht zurechtfinden. Dies ist entscheidend für Finanzberater, die mehr Zeit mit Kunden und weniger Zeit mit der Verwaltung von Software verbringen müssen.
• Effizientes Kundenmanagement: Es bietet umfassende Tools zur Verfolgung von Kundeninteraktionen, zur Planung von Nachfassaktionen und zur Verwaltung von Kundendaten, was die Beziehung zwischen Berater und Kunde verbessert.
• Anpassbare Arbeitsabläufe: Finanzberater können Arbeitsabläufe an ihre spezifischen Prozesse anpassen und so die Effizienz und Konsistenz im Kundenmanagement steigern.

Nachteile

• Berichte und Analysen sind in folk verfügbar, darunter Pipeline- und Deal-Stufenanalysen, Umsatzprognosen mit gewichteten Wahrscheinlichkeiten und Leistungsaufschlüsselungen nach Eigentümer, Kanal, Branche, Region oder beliebigen benutzerdefinierten Feldern.

Preis und Pläne

Sie können folk mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion folk ausprobieren. Danach gelten folgende monatliche oder jährliche Abonnementpreise. 

• Standard: 24 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Verpflichtung)
• Premium: 48 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Verpflichtung)
• Benutzerdefiniert: Ab 80 $ pro Benutzer und Monat 

‍

2. Apptivio

Am besten geeignet für: Vertriebsorientiertes CRM

Apptivio nutzt künstliche Intelligenz, um tiefe Einblicke in das Verhalten und die Präferenzen von Kunden zu gewinnen. Seine fortschrittlichen Analysen helfen Anwendern, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen, zukünftige Trends vorherzusagen und ihre Dienstleistungen zu personalisieren.

Wichtigste Merkmale

• Vertriebsorientiertes CRM
• API-Integration mit Webformularen
• Lead-Management und Lead-Bewertung
• Kundensupport rund um die Uhr

Vorteile

• Gut für Unternehmen, die umfassende Unterstützung suchen.
• Benutzerdefinierte Berichte und Ansichten.
• Trichter für das Chancenmanagement.

Nachteile

• Eine umständliche Benutzeroberfläche bedeutet, dass neue Benutzer mit einer steilen Lernkurve bei der Implementierung rechnen müssen.
• Die erweiterten Funktionen und KI-Tools können für Benutzer, die mit Datenanalyse nicht vertraut sind, überwältigend sein. Dies erfordert möglicherweise zusätzliche Schulungen für eine effektive Nutzung.
• Die Anzahl der dashboards, benutzerdefinierten Felder und Workflows, die Benutzer verwenden können, ist abhängig von der Stufe ihres Abonnementplans begrenzt.

Preis und Pläne

Ein Jahresabonnement sieht wie folgt aus.

• Lite: 15 $ pro Benutzer und Monat.
• Premium: 25 $ pro Benutzer und Monat.
• Ultimate: 40 $ pro Benutzer und Monat.
• Unternehmen: Nicht bekannt gegeben .

3. Pipedrive

Am besten geeignet für: vertriebsorientiertes CRM für Ihr Business Development Team

Pipedrive ist ein CRM-System, das speziell auf Vertriebsteams zugeschnitten ist, aber durch seine Pipeline-Management- und Automatisierungsfunktionen auch Finanzberatern erhebliche Vorteile bietet. Es hilft Beratern dabei, ihre Vertriebsprozesse zu verfolgen und Kundenbeziehungen effizient zu verwalten.

Wichtigste Merkmale

• Verwaltung mehrerer Pipelines
• Funktionen zur Vertriebsautomatisierung
• Über 400 Integrationen

Vorteile

• Pipeline-Management: Das visuelle Pipeline-Management Pipedrive eignet sich hervorragend zur Verfolgung des Verkaufsprozesses und zur Verwaltung der Kunden-Onboarding-Prozesse.
• Automatisierungsfunktionen: Die Automatisierung von Routineaufgaben spart Zeit und reduziert Fehler, sodass sich Berater auf die Interaktion mit Kunden und Beratungsdienstleistungen konzentrieren können.

• Integrationsoptionen: Pipedrive mit einer Vielzahl von Anwendungen von Drittanbietern Pipedrive , wodurch seine Funktionalität erweitert wird und ein einheitlicherer Arbeitsablauf ermöglicht wird.

Nachteile

• Vertriebsorientiert: Als vertriebsorientiertes CRM sind einige Funktionen für Finanzberater, die mehr Tools für das Kundenmanagement benötigen, möglicherweise weniger relevant.
• Anpassungsgrenzen: Obwohl es gute Anpassungsmöglichkeiten bietet, könnten einige Berater es als weniger flexibel empfinden, wenn es darum geht, es an sehr spezifische Finanzberatungsanforderungen anzupassen.
• Erweiterte Sicherheitseinstellungen: Nur im Enterprise-Tarif verfügbar.

Preis und Pläne

Ein Jahresabonnement sieht wie folgt aus.

• Essential: Ab 14 $ pro Benutzer und Monat.
• Fortgeschritten: Ab 29 $ pro Benutzer und Monat.
• Professional: Ab 49 $ pro Benutzer und Monat.
• Preis: Ab 64 $ pro Benutzer und Monat.
• Enterprise: Ab 99 $ pro Benutzer und Monat.
  

4. Redtail CRM

Am besten geeignet für: CRM speziell für Finanzfachleute

Redtail CRM ist ein speziell für Finanzberater entwickeltes CRM-System. Es konzentriert sich auf branchenspezifische Anforderungen wie Compliance, Kundenmanagement und nahtlose Integration mit Finanztools.

Wichtigste Merkmale

• CRM speziell für die Finanzdienstleistungsbranche.
• Workflow-Automatisierung.
• Zweiwege-Synchronisierung zwischen Redtail CRM und Office 365.

Vorteile

• Branchenspezifische Funktionen: Redtail ist speziell auf Finanzberater zugeschnitten und bietet Tools und Funktionen, die den branchenspezifischen Anforderungen entsprechen, einschließlich Compliance-Management.
• Integration mit Finanztools: Es lässt sich nahtlos in gängige Finanzplanungs- und Portfoliomanagement-Tools integrieren und erhöht damit seinen Nutzen für Berater.
• Starkes Kundenmanagement: Redtail bietet robuste Funktionen für das Kundenmanagement und sorgt dafür, dass alle Kundeninteraktionen und Daten effektiv organisiert sind.

Nachteile

• Lernkurve: Trotz seiner Branchenausrichtung empfinden einige Nutzer die Benutzeroberfläche und Funktionen von Redtail als schwer verständlich.
• Leistungsprobleme: Einige Benutzer haben gelegentliche Leistungsprobleme gemeldet, wie z. B. lange Ladezeiten und Störungen, die die Produktivität beeinträchtigen können.

Preis und Pläne

Ein Jahresabonnement sieht wie folgt aus.

• Startpreis: 39 $ pro Benutzer und Monat.
• Wachstum: 59 $ pro Benutzer und Monat.
• Unternehmen: Nicht bekannt gegeben .

Schlussfolgerung

Die Wahl des richtigen CRM-Systems ist für Finanzberater von entscheidender Bedeutung, um ihr Kundenmanagement und ihre betriebliche Effizienz zu verbessern. Für Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist folk der klare Gewinner, da es die perfekte Balance zwischen Einfachheit, leistungsstarken Funktionen und Skalierbarkeit bietet, die wachsende Finanzunternehmen benötigen. Während Pipedrive robuste Funktionen für das Pipeline-Management und die Automatisierung Pipedrive und damit eine gute Wahl für verkaufsorientierte Berater ist und Apptivio sich für diejenigen eignet, die Datenanalysen nutzen möchten, zeichnet sich folk durch seine benutzerfreundliche Oberfläche und effiziente Kundenmanagementfunktionen aus, die mittelgroßen Teams eine effektive Zusammenarbeit ermöglichen. Redtail ist zwar branchenspezifisch, aber eines der am schwierigsten zu bedienenden CRMs in der Liste. Probieren Sie folk aus, wenn Sie eine leistungsstarke, aber leichtgewichtige CRM-Lösung suchen, die Sie sofort einsetzen können.

👉🏼 Probieren Sie folk aus, um Kundenpipelines zu verwalten und mit Ihrem Beratungsteam zusammenzuarbeiten.

Brauchen Sie Hilfe? Nutzen Sie unser kostenloses Tool, um das für Sie perfekte CRM-System zu finden.

Weitere Ressourcen

• folk und Pläne

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein CRM für Finanzberater?

Eine Plattform, die Kundendaten speichert, Interaktionen nachverfolgt, Erinnerungen und Arbeitsabläufe automatisiert und die Einhaltung von Vorschriften sowie die Berichterstattung unterstützt, um zeitnahe, personalisierte Beratung zu bieten.

Brauchen Finanzberater ein CRM?

Ja. Ein CRM reduziert manuelle Arbeit, verhindert versäumte Nachfassaktionen, zentralisiert Dokumente und Notizen und verbessert die Audit-Bereitschaft, die Kundenbindung und die Umsatzprognosen.

Wie sollte ein Finanzberatungsunternehmen ein CRM-System auswählen?

Definieren Sie unverzichtbare Funktionen (Kundenprofile, Segmentierung, Automatisierung, Integrationen), legen Sie ein Budget fest, testen Sie anhand von Demos, überprüfen Sie die Sicherheit/Compliance und vergewissern Sie sich hinsichtlich Skalierbarkeit und Support.

Was ist ein CRM im Bereich Private Equity?

Ein PE-CRM verfolgt den Deal-Flow, LP- und Investor-Relations, Fundraising-Pipelines und Portfolio-Interaktionen mit Compliance-Protokollierung und Datenraum-Integrationen; ähnliche Prinzipien gelten für Beratungs-CRMs.