5 лучших CRM-систем для консалтингового бизнеса в 2026 году

Для кого предназначено это руководство

В небольшой консалтинговой компании с 20–50 сотрудниками управление отношениями с клиентами, отслеживание хода выполнения проектов и организация последующих действий могут быстро стать непосильной задачей по мере роста вашего бизнеса. Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) может помочь вам оптимизировать эти задачи, систематизируя информацию о клиентах, автоматизируя последующие действия и предоставляя информацию о сроках реализации ваших проектов — и все это с одной платформы. С помощью правильной CRM вы можете улучшить коммуникацию с клиентами, повысить эффективность и сосредоточиться на предоставлении ценности своим клиентам.

В этом блоге мы рассмотрим лучшие варианты CRM для небольших консалтинговых компаний, таких как ваша, и выделим инструменты, которые помогут вам организовать работу и эффективно масштабировать бизнес.

👉🏼 Попробуйте folk сейчас, чтобы импортировать свои контакты из LinkedIn и автоматически обогатить их для более быстрого охвата аудитории.

Почему вам нужна CRM

CRM-система необходима основателям небольших консалтинговых компаний для оптимизации операций, укрепления отношений с клиентами и стимулирования роста.

Проблемы без CRM

Без подходящей CRM-системы в вашем технологическом стеке вы можете столкнуться с несколькими распространенными проблемами, которые будут препятствовать вашему росту и операционной эффективности.

• Дезорганизация: важная информация о клиентах разбросана по разным платформам.
• Упущенные возможности: упущенные возможности для последующих действий и потенциальные клиенты из-за отсутствия отслеживания.
• Неэффективные процессы: ручной ввод данных и управление задачами отнимают драгоценное время.
• Недостаток аналитических данных: сложность в анализе данных о клиентах и результатах деятельности.
• Непоследовательная коммуникация: нескоординированное взаимодействие с клиентами, влияющее на качество отношений.

Преимущества CRM

К счастью, хорошая CRM-система может помочь вам справиться с этими проблемами и предоставить дополнительные преимущества.

• Централизованная информация: все данные клиентов хранятся в одном доступном месте.
• Повышенная эффективность: автоматизированные процессы экономят время и сокращают количество ошибок.
• Улучшение отношений с клиентами: персонализированное взаимодействие на основе подробной истории клиента.
• Более эффективное принятие решений: аналитические данные, основанные на данных, облегчают стратегическое планирование.
• Увеличение продаж: эффективное управление лидами и последующие действия повышают коэффициент конверсии.
• Последовательная коммуникация: скоординированные усилия обеспечивают бесперебойное взаимодействие с клиентами.
  

Как использовать CRM для повышения операционной эффективности небольшой консалтинговой компании

Хотите узнать, как CRM может вам помочь? Мы подготовили несколько примеров использования популярных функций CRM, чтобы вы могли понять, как их можно персонализировать в соответствии с вашими внутренними процессами.

1. Составьте схему вашего процесса

Вы можете использовать CRM для организации своих контактов в соответствии с вашим внутренним процессом. Ниже приведены несколько примеров того, как вы можете это сделать.

• Определите ключевые этапы: разбейте рабочий процесс консультирования на ключевые этапы, такие как поиск потенциальных клиентов, первичная консультация, предложение и реализация проекта.
• Установите контрольные точки: определите конкретные контрольные точки для каждого этапа, чтобы отслеживать прогресс и обеспечить своевременное выполнение.
• Настройте конвейеры: используйте инструменты CRM для создания настраиваемых конвейеров, которые отражают ваш уникальный процесс консультирования, упрощая управление и визуализацию.
• Автоматизация задач: автоматизируйте повторяющиеся задачи, такие как отслеживание и напоминания, чтобы сэкономить время и сократить ручной труд.

2. Квалификация лидов

Вы также можете использовать CRM для квалификации потенциальных клиентов с помощью следующих функций.

• Система оценки: внедрите систему оценки потенциальных клиентов, чтобы расставить приоритеты по наиболее ценным из них на основе таких критериев, как бюджет, объем проекта и сроки.
• Сегментация: Сегментируйте потенциальных клиентов по категориям, таким как «горячие», «теплые» и «холодные», чтобы адаптировать свой подход и сосредоточиться на наиболее перспективных возможностях.
• Отборочные вопросы: разработайте набор отборочных вопросов, чтобы быстро оценить соответствие потенциального клиента вашим консультационным услугам.
• Интеграция CRM: используйте функции CRM, такие как отслеживание потенциальных клиентов и аналитика, для мониторинга активности потенциальных клиентов и уровня их вовлеченности.

3. Информационно-пропагандистская работа и последующие меры

Вместо того, чтобы вручную отслеживать контакты на более поздних этапах, вы также можете автоматизировать этот процесс с помощью CRM.

• Автоматизация электронной почты: настройте автоматические последовательности писем для поддержания интереса потенциальных клиентов, отправки предложений и последующих консультаций.
• Кампании в LinkedIn: используйте инструменты автоматизации LinkedIn для отправки персонализированных запросов на подключение и последующих сообщений потенциальным клиентам.
• Шаблоны: создавайте шаблоны для типичных сценариев взаимодействия с общественностью, чтобы обеспечить последовательность и профессионализм коммуникации.
• Напоминания о расписании: используйте CRM для планирования напоминаний о последующих действиях и отслеживания коэффициента отклика, чтобы оптимизировать свою стратегию взаимодействия с клиентами.

4. Поддерживайте отношения с существующими клиентами

CRM также может помочь вам поддерживать существующие деловые отношения.

• Регулярные встречи: Планируйте регулярные встречи с существующими клиентами, чтобы поддерживать отношения и выявлять новые возможности.
• Контент с добавленной стоимостью: делитесь ценным контентом, таким как тематические исследования, официальные документы и отраслевые аналитические материалы, чтобы поддерживать интерес клиентов и держать их в курсе событий.
• Персонализированные предложения: используйте данные CRM для адаптации предложений по апселингу и кросс-продажам с учетом потребностей клиентов и прошлых взаимодействий.
• Циклы обратной связи: собирайте отзывы от клиентов, чтобы улучшить свои услуги и определить области, требующие дополнительной поддержки или новых предложений.
  

Как оценить и выбрать CRM

На рынке представлено множество CRM-систем, поэтому бывает сложно понять, какая из них лучше всего соответствует вашим требованиям. Чтобы помочь вам в принятии решения, мы собрали несколько лучших советов, которые вы можете адаптировать под свои нужды.

1. Определите свои требования

Для небольшой консалтинговой компании с 20–50 сотрудниками очень важно определить ключевые функции, которые должны быть в CRM-системе. Обратите внимание на такие функции, как управление клиентами, отслеживание проектов и интеграция с другими инструментами, которые вы используете ежедневно. Кроме того, учитывайте простоту использования и масштабируемость, чтобы CRM-система могла расти вместе с вашим бизнесом. Если вы не знаете, с чего начать, обратите внимание на следующие ключевые функции, которые мы собрали для вас.

Основные функции CRM для малого консалтингового бизнеса

• Автоматизированные процессы: оптимизирует задачи за счет автоматизации повторяющихся рабочих процессов.
• Обогащение контактов: автоматический поиск адресов электронной почты и контактной информации потенциальных клиентов и клиентов, повышение эффективности.
• Структурированный конвейер: отслеживает лиды и клиентов на определенных этапах, обеспечивая ясность и эффективность процесса.
• Слияние почты и последовательности электронных писем: повышает эффективность коммуникации с помощью шаблонов для последующих действий и автоматизированных последовательностей.
• Связь с LinkedIn: беспрепятственно импортирует лиды и клиентов из LinkedIn и отслеживает переписку в CRM.
• Аналитика: предоставляет необходимый анализ данных и прогнозную информацию для более эффективного планирования.

2. Соображения бюджета

Очень важно найти баланс между стоимостью и возвратом инвестиций. Хотя и хочется выбрать самый дешевый вариант, убедитесь, что выбранная вами CRM-система предлагает функции, необходимые для повышения эффективности и удовлетворенности клиентов. Помните, что немного более высокие начальные инвестиции могут привести к значительной долгосрочной выгоде.

3. Процесс отбора

Начните с поиска поставщиков CRM, которые специализируются на решениях для небольших консалтинговых компаний. Изучите отзывы, примеры из практики и рекомендации. Составьте список поставщиков, которые соответствуют потребностям вашего бизнеса и бюджету. Свяжитесь с ними для получения демо-версий и задайте конкретные вопросы о том, как их CRM может решить ваши уникальные задачи.

4. Получите демо-версию

Прежде чем принять окончательное решение, попробуйте различные CRM-платформы, чтобы получить практический опыт. Сравните их функции, удобство использования и поддержку клиентов. Обратите внимание на то, насколько хорошо каждая CRM-система интегрируется с вашим существующим рабочим процессом. Соберите отзывы от своей команды и примите обоснованное решение, основываясь на общей производительности и соответствии вашим бизнес-целям. Начните с демонстрации folk здесь.

3 совета по внедрению CRM

1. Импортируйте свои данные в новую CRM-систему

Переход на новую CRM-систему может пройти без проблем, если правильно импортировать данные. Начните с экспорта текущих данных в файл CSV. Например, если вы используете HubSpot, вы можете воспользоваться их руководством по экспорту записей. Аналогично, если вы используете Pipedrive, вы можете ознакомиться с их инструкциями по экспорту данных.

2. Создайте первый конвейер

Настройка вашего первого конвейера — это очень важный шаг. Адаптируйте его к конкретным этапам ваших консалтинговых проектов. Для небольшой консалтинговой компании вы можете включить такие этапы, как «Первый контакт», «Отправка предложения», «Переговоры», «Запуск проекта» и «Завершение проекта». Такая настройка поможет вам отслеживать ход взаимодействия с каждым клиентом и не упустить ничего из виду.

3. Привлеките свою команду

Эффективное внедрение CRM требует поддержки со стороны команды. Проведите учебные сессии, чтобы ознакомить команду с новой системой. Обратите внимание на ключевые функции и продемонстрируйте, как CRM может оптимизировать их повседневные задачи. Поощряйте их изучать и регулярно использовать CRM, чтобы максимально увеличить его преимущества для вашего консалтингового бизнеса.

5 лучших CRM-систем для малого консалтингового бизнеса

1. народный

folk — это современная CRM-платформа для управления контактами, рабочими процессами и отношениями, предлагающая настраиваемые конвейеры, инструменты на базе искусственного интеллекта и интеграции для улучшения управления сделками и поиска потенциальных клиентов. Для консалтинговых команд из 20–50 человек folk CRM является идеальным решением, обеспечивающим оптимальный баланс функциональности и простоты, необходимый для эффективного управления отношениями с клиентами в таком масштабе.

Основные характеристики

• Обогащение контактов: автоматически обогащает контактные данные, находя адреса электронной почты и URL-адреса LinkedIn, что позволяет эффективно связываться с клиентами без ручного ввода данных или дополнительных затрат на услуги электронной почты.
• Интеграция с LinkedIn: легко импортируйте контакты из LinkedIn и Sales Navigator, а также из других социальных сетей, таких как Instagram и X, чтобы отслеживать контакты и использовать свою сеть в рамках Folk, а также используйте шаблоны для более быстрой и оптимизированной коммуникации.
• Интеграция с электронной почтой: полная синхронизация электронной почты, совместимая с Gmail и Outlook, с доступом к шаблонам и функциями отслеживания, что позволяет пользователям управлять всей коммуникацией непосредственно из CRM.
• Функции на базе искусственного интеллекта: инструменты искусственного интеллекта помогают управлять контактами и отношениями, автоматизировать рутинные задачи и предлагать действия для повышения производительности.
• Интеграции: folk предлагает открытый API и нативные интеграции (например, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), а также подключается через Zapier и Make к более чем 6000 приложений.

Плюсы

• Простота использования: folk хвалят за интуитивно понятный интерфейс, который делает его доступным даже для пользователей без технических знаний, благодаря быстрой адаптации и минимальной кривой обучения.
• Все в одном: folk оптимизирует ваш рабочий процесс, позволяя импортировать контакты из LinkedIn, автоматически находить их адреса электронной почты, связываться с ними с помощью настраиваемых последовательностей писем и отслеживать взаимодействия в конвейере, устраняя необходимость в использовании нескольких инструментов и экономя время и деньги.
• Полная персонализация: заставьте Folk работать на вас с помощью настраиваемых полей, конвейеров, автоматизации панелей управления и рабочих процессов.
• Интеграции: folk включает открытый API и нативные интеграции (например, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), а также Zapier и Make для подключения к более чем 6000 приложений.

Минусы

• Отчетность и аналитика: folk предоставляет расширенную аналитику по стадиям сделок и сделкам, прогнозирование доходов с учетом вероятности и разбивку результатов по владельцам, каналам, регионам или любым настраиваемым полям.

Цены и тарифные планы

Вы можете попробовать folk бесплатно в течение 14 дней. После этого действуют следующие тарифные планы:

• Стандартный: 20 долларов США за пользователя в месяц.
• Премиум: 40 долларов США за пользователя в месяц.
• Индивидуальная настройка: от 60 долларов США за пользователя в месяц.

2. HubSpot

HubSpot CRM — это удобная в использовании и масштабируемая платформа, предлагающая интегрированные инструменты для эффективного управления продажами, маркетингом, обслуживанием клиентов и операционной деятельностью.

Основные характеристики

• Маркетинговый центр: включает в себя инструменты для электронного маркетинга, отслеживания рекламы, целевых страниц и генерации лидов, необходимые для привлечения потенциальных клиентов и их преобразования в реальных клиентов.
• Центр продаж: обеспечивает отслеживание сделок, управление потоком продаж, автоматизацию продаж и отчетность, что имеет решающее значение для управления отношениями с клиентами и эффективного заключения сделок.
• Сервисный центр: предлагает инструменты обслуживания клиентов, такие как система тикетов, онлайн-чат и базы знаний, для обеспечения высокого уровня удовлетворенности и удержания клиентов.
• Операционный центр: синхронизирует и автоматизирует бизнес-процессы в различных системах, оптимизируя операции и повышая производительность.
• Оценка потенциальных клиентов: расставьте приоритеты среди потенциальных клиентов с помощью прогнозной оценки, чтобы повысить эффективность продаж и сосредоточиться на клиентах с высоким потенциалом.

Плюсы

• Удобный интерфейс: интуитивно понятный дизайн делает его доступным для пользователей всех уровней квалификации, позволяя небольшим консалтинговым компаниям быстро начать работу.
• Комплексный бесплатный план: предлагает надежную бесплатную версию с основными функциями CRM, идеально подходящую для малых предприятий и стартапов с ограниченным бюджетом.
• Безупречная интеграция с маркетинговыми инструментами: легко интегрируется с маркетинговыми, торговыми и сервисными центрами, создавая единую платформу для управления отношениями с клиентами и кампаниями.
• Возможности автоматизации: предоставляет мощные инструменты автоматизации для таких задач, как электронный маркетинг, работа с потенциальными клиентами и рабочие процессы продаж, что позволяет сэкономить время и повысить эффективность.
• Обширные учебные ресурсы: HubSpot Academy предлагает множество бесплатных курсов, сертификатов и ресурсов, которые помогут пользователям максимально эффективно использовать платформу.

Минусы

• Высокая стоимость на более высоких уровнях: цены могут становиться дороже по мере перехода на более высокие уровни, что может быть непосильным для малых предприятий по мере их роста.
• Ограниченные возможности настройки в бесплатном тарифе: бесплатный тариф и более низкие тарифные планы имеют ограниченные возможности настройки, что может ограничивать гибкость для растущих компаний.
• Сложность расширенных функций: некоторые расширенные функции, такие как настраиваемые отчеты и рабочие процессы, требуют длительного освоения и могут потребовать дополнительного обучения.
• Ограничения электронного маркетинга: функциональность электронного маркетинга в бесплатном тарифе ограничена количеством писем, которые можно отправить, что может быть недостатком для компаний с большими списками рассылки.
• Ограниченные возможности отчетности на нижних уровнях: подробные функции отчетности и аналитики часто доступны только в более дорогих тарифных планах, что ограничивает возможности анализа для компаний на нижних уровнях.

Цены и тарифные планы

Цены и тарифные планы на пакет CRM при годовой подписке следующие.

• Стартовый пакет: 15 долларов США за пользователя в месяц.
• Профессиональная версия: 450 долларов США за пользователя в месяц.
• Enterprise: 1500 долларов США за пользователя в месяц.

‍

3. Zoho

Zoho — это CRM-система с сильным акцентом на продажи. Она обладает функциями организации рабочего процесса, управления процессом продаж и автоматизации рабочих процессов. Есть также функции для маркетинговых команд, включая управление мероприятиями и сегментацию клиентов.

Основные характеристики

• Автоматизация продаж: автоматизирует такие задачи по продажам, как управление потенциальными клиентами, отслеживание сделок и последующие действия, помогая консалтинговым компаниям оптимизировать свои процессы продаж.
• Настраиваемые панели инструментов и отчеты: позволяют пользователям создавать и настраивать панели инструментов и отчеты для углубленной аналитики, что крайне важно для отслеживания вовлеченности клиентов и хода реализации проектов.
• Многоканальная коммуникация: интеграция с электронной почтой, телефоном, социальными сетями и живым чатом для управления взаимодействием с клиентами, обеспечивая бесперебойную коммуникацию с потенциальными и существующими клиентами.
• Управление лидами и контактами: управление информацией о клиентах, отслеживание взаимодействий и сегментирование контактов для целевых кампаний, что необходимо для поддержания отношений с клиентами.
• Автоматизация рабочих процессов: автоматизирует рутинные задачи и процессы для повышения эффективности и сокращения ручного труда, освобождая время консультантов для сосредоточения на работе с клиентами.

Плюсы

• Доступность: Zoho CRM предлагает конкурентоспособные цены с различными уровнями, что делает его доступным для небольших консалтинговых компаний.
• Настройка: широкие возможности настройки позволяют компаниям адаптировать CRM к своим конкретным потребностям, включая настраиваемые поля, модули и рабочие процессы.
• Интеграция с пакетом Zoho: бесшовная интеграция с другими продуктами Zoho (такими как Zoho Books, Zoho Projects и Zoho Campaigns) создает комплексную экосистему для управления различными бизнес-функциями.
• Многоканальная коммуникация: Zoho CRM поддерживает электронную почту, телефон, социальные сети и онлайн-чат, позволяя компаниям управлять всеми взаимодействиями с клиентами с одной платформы.
• Функции на базе искусственного интеллекта: Zia, помощник на базе искусственного интеллекта, предоставляет интеллектуальные аналитические данные, прогнозную аналитику и автоматизацию задач, помогая повысить эффективность продаж и маркетинга.

Минусы

• Сложная кривая обучения: обширные возможности настройки могут ошеломить новых пользователей, и для освоения платформы потребуется значительное время.
• Сложная настройка: первоначальная настройка и конфигурация могут быть сложными, особенно для компаний, не имеющих технических знаний или специальных ИТ-ресурсов.
• Проблемы с производительностью: Периодические сообщения о низкой производительности, особенно при работе с большими наборами данных или сложными операциями, могут снижать продуктивность.
• Ограниченная интеграция с сторонними приложениями: хотя Zoho хорошо интегрируется с собственным набором продуктов, интеграция со сторонними приложениями может быть ограничена или потребовать дополнительных усилий.
• Ограничения функциональности в более дешевых тарифных планах: в более дешевых тарифных планах могут отсутствовать расширенные функции, что вынуждает пользователей переходить на более дорогие тарифные планы, чтобы получить необходимую функциональность.

Цены и тарифные планы

Бесплатный тариф Zoho ограничен тремя пользователями. После этого доступны дополнительные функции и места в рамках годового тарифа, как показано ниже.

• Стандартный: 20 долларов США за пользователя в месяц.
• Профессиональная версия: 35 долларов США за пользователя в месяц.
• Предприятие: 50 долларов США за пользователя в месяц.

4. Pipedrive

Pipedrive — это веб-CRM для малых предприятий, предлагающая управление лидами, автоматизацию, интеграцию с электронной почтой и настраиваемые конвейеры для оптимизации продаж.

Основные характеристики

• Управление лидами и сделками: централизованные инструменты для управления лидами и клиентами, взаимодействиями и каналами продаж, помогающие консультационным командам быстро реагировать на возможности.
• Автоматизация продаж: автоматизация рабочих процессов для выполнения повторяющихся задач, таких как маршрутизация лидов, последующие действия и последовательности электронных писем, что позволяет консультационным командам сосредоточиться на взаимодействии с клиентами и заключении сделок.
• Интеграция с электронной почтой: полная синхронизация электронной почты, шаблоны и функции отслеживания, позволяющие пользователям управлять всей коммуникацией непосредственно из CRM, гарантируя, что ни одно взаимодействие с клиентом не будет упущено.
• Расширенные возможности отчетности и аналитики: аналитика данных в режиме реального времени и настраиваемые инструменты отчетности для отслеживания производительности, прогнозирования доходов и получения полезной информации, что крайне важно для небольших консалтинговых компаний.
• Настройка и безопасность: возможности настройки конвейеров, полей и прав пользователей, а также надежные меры безопасности для защиты конфиденциальных данных клиентов.

Плюсы

• Удобный интерфейс: CRM известна своим интуитивно понятным и визуально привлекательным интерфейсом, который упрощает навигацию и управление клиентскими потоками для консультационных команд.
• Фокус на процессе продаж: предназначен для управления процессом продаж, предлагая визуальный подход, который помогает консультационным командам эффективно отслеживать сделки и действия.
• Настройка: обеспечивает высокую степень настройки, позволяя пользователям адаптировать платформу к своим конкретным консультационным процессам с помощью настраиваемых полей и рабочих процессов.
• Доступность: предлагает конкурентоспособные цены, что делает его доступным для небольших консалтинговых компаний без ущерба для основных функций CRM.
• Функции автоматизации: включает инструменты автоматизации, которые помогают оптимизировать повторяющиеся задачи, такие как отправка последующих электронных писем и продвижение сделок по воронке продаж, что позволяет сэкономить время и повысить производительность.

Минусы

• Ограниченные расширенные функции: отсутствует ряд более продвинутых функций CRM, таких как расширенные возможности автоматизации маркетинга и искусственного интеллекта, которые доступны на других платформах.
• Базовая отчетность на нижних уровнях: функции отчетности и аналитики в базовых планах несколько ограничены, что требует обновления для доступа к более подробной информации.
• Отсутствие встроенного инструмента для рассылки писем: не включает встроенные функции рассылки писем, поэтому пользователям необходимо интегрировать сторонние инструменты для рассылки писем, чтобы получить такую функциональность.
• Ограниченные часы работы службы поддержки клиентов: служба поддержки клиентов не работает круглосуточно, что может быть неудобно для компаний, работающих в разных часовых поясах или нуждающихся в немедленной помощи.
• Рост цены при добавлении дополнительных функций: стоимость может быстро увеличиваться при добавлении дополнительных функций или интеграций, что делает решение менее рентабельным для компаний с растущими потребностями.

Цены и тарифные планы

Годовая подписка на Pipedrive предоставляется на следующих условиях.

• Базовый план: от 24 долларов США за пользователя в месяц.
• Расширенный план: от 44 долларов США за пользователя в месяц.
• Тарифный план: от 79 долларов США за пользователя в месяц.
• План «Enterprise»: от 129 долларов США за пользователя в месяц.

5. Серия

Streak — это инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), который напрямую интегрируется с Gmail, позволяя пользователям управлять своим каналом продаж и взаимодействиями с клиентами прямо из почтового ящика. Разработанный для упрощения задач CRM, Streak предлагает такие функции, как отслеживание электронной почты, слияние писем, управление задачами и визуализация канала продаж, которые легко интегрируются в интерфейс Gmail.

Основные характеристики

• Расширенный CRM: эффективно управляйте потенциальными клиентами и клиентами с помощью надежных функций CRM.
• Общие конвейеры: сотрудничайте со своей командой, делясь конвейерами продаж и проектов.
• Отслеживание электронной почты и фрагменты: отслеживайте открытие писем и используйте заранее написанные фрагменты для быстрого ответа.
• Контакты: храните и управляйте всеми своими потенциальными клиентами и информацией о клиентах в одном месте.
• Интеграция с Google Workspace: беспроблемная интеграция с Google Workspace для повышения производительности.

Плюсы

• Безупречная интеграция с Gmail: Streak напрямую интегрирован в Gmail, что позволяет пользователям управлять CRM-деятельностью, не выходя из почтового ящика. Эта интеграция упрощает работу пользователей, особенно тех, кто уже знаком с Gmail.
• Удобный и интуитивно понятный: поскольку Streak работает в Gmail, он прост в использовании и требует минимального обучения. Знакомый интерфейс делает его доступным даже для тех, кто не знаком с программным обеспечением CRM.
• Настраиваемые конвейеры: Streak позволяет пользователям создавать и настраивать конвейеры в соответствии с различными рабочими процессами, такими как продажи, управление проектами, поддержка клиентов и найм персонала, обеспечивая гибкость в различных бизнес-процессах.
• Отслеживание и автоматизация электронной почты: Streak включает в себя такие полезные функции, как отслеживание электронной почты, слияние писем и автоматические последующие действия, которые помогают пользователям более эффективно управлять коммуникацией и повышать уровень отклика.
• Функции совместной работы: Streak обеспечивает совместную работу в режиме реального времени, позволяя членам команды обмениваться конвейерами, электронными письмами и заметками, что улучшает командную работу и прозрачность в процессе продаж или управления проектами.

Минусы

• Ограниченные расширенные функции CRM: по сравнению с автономными платформами CRM, Streak не имеет некоторых расширенных функций, таких как подробная аналитика, расширенная отчетность и автоматизация маркетинга, что может не удовлетворить потребности более крупных или сложных организаций.
• Зависимость от Gmail: поскольку Streak привязан к Gmail, он может не подходить для компаний, которые используют другие почтовые платформы. Эта зависимость также означает, что любые изменения или проблемы с Gmail могут напрямую повлиять на функциональность Streak.
• Ограничения интеграции: Streak имеет меньше возможностей интеграции с другими программными инструментами по сравнению с более мощными CRM-системами, что может ограничивать его эффективность для компаний, которые в значительной степени полагаются на различные сторонние приложения.
• Возможная перегрузка почтового ящика: поскольку Streak работает в рамках Gmail, управление большим объемом данных CRM в почтовом интерфейсе может привести к перегрузке и затруднить поддержание чистоты и упорядоченности почтового ящика.

Цены и тарифные планы

Годовой план подписки Streak выглядит следующим образом.

• Плюсы: от 49 долларов США за пользователя в месяц.
• Pro +: от 69 долларов США за пользователя в месяц.
• Enterprise: от 129 долларов США за пользователя в месяц.

Заключение

Выбор лучшей CRM-системы для вашего небольшого консалтингового бизнеса имеет решающее значение для оптимизации операций, улучшения отношений с клиентами и стимулирования роста. Среди основных конкурентов Folk CRM явно выделяется как лучший вариант для консалтинговых команд из 20–50 человек, предлагая идеальное сочетание интуитивно понятного интерфейса, бесшовной интеграции с LinkedIn и функций на базе искусственного интеллекта, которые прекрасно масштабируются для средних команд. HubSpot предлагает комплексный набор с мощными возможностями автоматизации, а Zoho — широкие возможности настройки по конкурентоспособным ценам. Pipedrive отличается удобным дизайном и превосходными возможностями управления продажами, а Streak легко интегрируется с Gmail для работы с электронной почтой. Каждая из этих CRM-систем удовлетворяет разные потребности и бюджеты, поэтому оцените свои конкретные требования, чтобы найти наиболее подходящую для вашего бизнеса. Чтобы лично убедиться в преимуществах, попробуйте folk бесплатно здесь.

👉🏼 Попробуйте folk прямо сейчас, чтобы настроить индивидуальные конвейеры и никогда не пропустить последующие действия с вашей командой.

Нужна помощь? Воспользуйтесь нашим бесплатным инструментом, чтобы найти идеальный CRM-решение.

Часто задаваемые вопросы

Какая CRM лучше всего подходит для небольших консалтинговых компаний?

Оптимальный вариант зависит от размера команды, бюджета и рабочего процесса. Для команд из 20–50 человек Folk предлагает настраиваемые конвейеры, обогащение контактов, последовательности электронных писем и импорт из LinkedIn. Альтернативные варианты включают HubSpot, Zoho, Pipedrive и Streak.

Нужна ли CRM небольшим консалтинговым компаниям?

Да, как только объем клиентов увеличится. CRM централизует контакты и сделки, автоматизирует последующие действия, отслеживает процессы и проекты, а также предоставляет аналитическую информацию, улучшая координацию, прогнозирование и качество обслуживания клиентов.

Сколько стоит CRM для небольшой команды консультантов?

Ожидайте от 15 до 150 долларов в месяц на одного пользователя. folk: 20 долларов за стандартную версию, 40 долларов за премиум-версию; Zoho от 20 долларов; Pipedrive от 24 долларов. Более высокие тарифные планы (например, HubSpot) стоят дороже из-за расширенных возможностей автоматизации и отчетности.

Какая CRM лучше всего подходит для личного использования?

Выберите простой инструмент, не требующий особого обслуживания. Folk подходит для индивидуальных консультантов благодаря настраиваемым конвейерам, синхронизации с Gmail/Outlook и обогащению контактов. Streak работает в Gmail. Отдавайте предпочтение простоте использования, быстрой настройке и базовой автоматизации.