Os 5 melhores CRMs para empresas de consultoria em 2026

A quem se destina este guia

Como uma pequena empresa de consultoria com 20 a 50 membros na equipa, gerir as relações com os clientes, acompanhar o progresso dos projetos e organizar os acompanhamentos pode rapidamente tornar-se uma tarefa exaustiva à medida que a sua prática cresce. Um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) pode ajudá-lo a otimizar essas tarefas, mantendo as informações dos clientes organizadas, automatizando os acompanhamentos e fornecendo insights sobre os cronogramas dos seus projetos — tudo a partir de uma única plataforma. Com o CRM certo, você pode melhorar a comunicação com os clientes, aumentar a eficiência e se concentrar mais em entregar valor aos seus clientes.

Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para pequenas empresas de consultoria como a sua, destacando ferramentas que o ajudarão a manter-se organizado e a expandir o seu negócio de forma eficaz.

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Por que precisa de um CRM

Um CRM é essencial para os fundadores de pequenas empresas de consultoria para otimizar as operações, melhorar as relações com os clientes e impulsionar o crescimento.

Desafios sem um CRM

Sem o CRM certo na sua pilha de tecnologia, poderá enfrentar alguns desafios comuns que prejudicam o seu crescimento e eficiência operacional.

• Desorganização: Informações críticas sobre clientes espalhadas por várias plataformas.
• Oportunidades perdidas: acompanhamentos negligenciados e potenciais clientes em potencial devido à falta de rastreamento.
• Processos ineficientes: a introdução manual de dados e a gestão de tarefas consomem tempo valioso.
• Falta de perspicácia: Dificuldade em analisar os dados dos clientes e o desempenho do negócio.
• Comunicação inconsistente: interações descoordenadas com os clientes afetando a qualidade do relacionamento.

Benefícios de um CRM

Felizmente, um bom CRM pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e oferecer benefícios adicionais.

• Informação centralizada: todos os dados dos clientes armazenados num único local acessível.
• Maior eficiência: os processos automatizados poupam tempo e reduzem os erros.
• Melhoria nas relações com os clientes: interações personalizadas com base no histórico detalhado do cliente.
• Melhor tomada de decisões: insights baseados em dados facilitam o planeamento estratégico.
• Aumento das vendas: a gestão eficaz de leads e o acompanhamento aumentam as taxas de conversão.
• Comunicação consistente: esforços coordenados garantem interações perfeitas com os clientes.
  

Como usar um CRM para aumentar a eficiência operacional da sua pequena empresa de consultoria

Quer saber como um CRM pode ajudá-lo? Mapeamos alguns casos de uso de recursos populares de CRM para lhe dar uma ideia de como ele pode ser personalizado para se adequar ao seu processo interno específico.

1. Mapeie o seu processo

Pode utilizar um CRM para organizar os seus contactos de acordo com o seu processo interno. Abaixo estão alguns exemplos de como pode fazer isso.

• Identifique as etapas principais: Divida o seu fluxo de trabalho de consultoria em etapas principais, como geração de leads, consulta inicial, proposta e execução do projeto.
• Defina marcos: Defina marcos específicos para cada etapa para acompanhar o progresso e garantir a entrega atempada.
• Personalize pipelines: use ferramentas de CRM para criar pipelines personalizados que reflitam o seu processo de consultoria exclusivo, facilitando o gerenciamento e a visualização.
• Automatizar tarefas: Automatize tarefas repetitivas, como acompanhamentos e lembretes, para economizar tempo e reduzir o esforço manual.

2. Qualificação de leads

Você também pode usar um CRM para qualificar leads usando os seguintes recursos.

• Sistema de pontuação: Implemente um sistema de pontuação de leads para priorizar clientes potenciais de alto valor com base em critérios como orçamento, escopo do projeto e cronograma.
• Segmentação: Segmente os leads em categorias como quentes, mornos e frios para personalizar a sua abordagem e concentrar-se nas oportunidades mais promissoras.
• Perguntas de qualificação: desenvolva um conjunto de perguntas de qualificação para avaliar rapidamente a adequação de um potencial cliente aos seus serviços de consultoria.
• Integração com CRM: utilize funcionalidades de CRM, como acompanhamento de leads e análises, para monitorizar a atividade dos leads e os níveis de envolvimento.

3. Divulgação e acompanhamento

Em vez de acompanhar manualmente os contactos mais adiante, também pode automatizar esse processo através do seu CRM.

• Automação de e-mails: configure sequências automatizadas de e-mails para nutrir leads, enviar propostas e acompanhar consultas.
• Campanhas no LinkedIn: use ferramentas de automação do LinkedIn para enviar pedidos de conexão personalizados e mensagens de acompanhamento a potenciais clientes.
• Modelos: crie modelos para cenários comuns de divulgação, a fim de garantir uma comunicação consistente e profissional.
• Agende lembretes: use o seu CRM para agendar lembretes de acompanhamento e acompanhar a taxa de resposta para otimizar a sua estratégia de divulgação.

4. Cultive as relações com os clientes existentes

Um CRM também pode ajudá-lo a cultivar relações comerciais existentes.

• Check-ins regulares: agende check-ins regulares com clientes existentes para manter relacionamentos e identificar novas oportunidades.
• Conteúdo de valor acrescentado: partilhe conteúdo valioso, como estudos de caso, white papers e insights do setor, para manter os clientes envolvidos e informados.
• Ofertas personalizadas: utilize dados de CRM para personalizar ofertas de upselling e cross-selling com base nas necessidades dos clientes e interações anteriores.
• Feedback loops: Recolha feedback dos clientes para melhorar os seus serviços e identificar áreas que necessitem de apoio adicional ou novas ofertas.
  

Como avaliar e escolher um CRM

Com tantos CRMs disponíveis no mercado, pode ser difícil descobrir qual deles melhor atende às suas necessidades. Para ajudá-lo no seu processo de tomada de decisão, reunimos algumas das nossas melhores dicas que você pode adaptar de acordo com as suas necessidades.

1. Defina os seus requisitos

Para uma pequena empresa de consultoria com 20 a 50 membros na equipa, é fundamental identificar os principais recursos necessários num CRM. Procure funcionalidades como gestão de clientes, acompanhamento de projetos e integração com outras ferramentas que utiliza diariamente. Além disso, considere a facilidade de uso e a escalabilidade, garantindo que o CRM possa crescer junto com a sua empresa. Se não souber por onde começar, comece com os seguintes recursos principais que reunimos para si.

Principais funcionalidades de um CRM para pequenas empresas de consultoria

• Processos automatizados: simplifica as tarefas através da automatização de fluxos de trabalho repetitivos.
• Enriquecimento de contactos: encontra automaticamente leads, endereços de e-mail de clientes e informações de contacto, aumentando a eficiência.
• Pipeline estruturado: acompanha leads e clientes através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia do processo.
• Mala direta e sequências de e-mail: aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas.
• Conexão com o LinkedIn: importa facilmente leads e clientes do LinkedIn e acompanha as conversas dentro do CRM.
• Análise: Fornece análises de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planeamento.

2. Considerações orçamentárias

É fundamental equilibrar o custo e o retorno do investimento. Embora seja tentador optar pela opção mais barata, certifique-se de que o CRM escolhido oferece os recursos necessários para melhorar a eficiência e a satisfação do cliente. Lembre-se de que um investimento inicial ligeiramente mais alto pode levar a ganhos significativos a longo prazo.

3. Processo de seleção

Comece por pesquisar fornecedores de CRM especializados em soluções para pequenas empresas de consultoria. Procure por avaliações, estudos de caso e depoimentos. Selecione os fornecedores que se alinham às necessidades e ao orçamento da sua empresa. Entre em contacto com eles para solicitar demonstrações e faça perguntas específicas sobre como o CRM deles pode resolver os seus desafios específicos.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de tomar a sua decisão final, experimente diferentes plataformas de CRM para obter uma experiência prática. Compare as suas funcionalidades, usabilidade e suporte ao cliente. Preste atenção à forma como cada CRM se integra com o seu fluxo de trabalho existente. Recolha feedback da sua equipa e tome uma decisão informada com base no desempenho geral e no alinhamento com os seus objetivos de negócio. Comece com uma demonstração do folk aqui.

3 dicas para implementar um CRM

1. Importe os seus dados para o seu novo CRM

A transição para um novo CRM pode ser tranquila se importar os seus dados corretamente. Comece exportando os seus dados atuais como um ficheiro CSV. Por exemplo, se estiver a usar o HubSpot, pode seguir o guia deles sobre como exportar registos. Da mesma forma, se estiver a usar o Pipedrive, pode verificar as instruções deles sobre como exportar dados.

2. Criar um primeiro pipeline

Configurar o seu primeiro pipeline é um passo fundamental. Adapte-o às etapas específicas dos seus projetos de consultoria. Para uma pequena empresa de consultoria, pode incluir etapas como Contacto Inicial, Proposta Enviada, Negociação, Início do Projeto e Conclusão do Projeto. Essa personalização ajudará a acompanhar o progresso de cada interação com o cliente e garantir que nada seja esquecido.

3. Integre a sua equipa

A implementação eficaz do CRM requer a adesão da equipa. Realize sessões de formação para familiarizar a sua equipa com o novo sistema. Destaque as principais funcionalidades e demonstre como o CRM pode otimizar as suas tarefas diárias. Incentive-os a explorar e usar o CRM regularmente para maximizar os seus benefícios para o seu negócio de consultoria.

Os 5 melhores CRMs para pequenas empresas de consultoria

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contactos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas baseadas em IA e integrações para aprimorar o gerenciamento de negócios e a prospecção. Para equipes de consultoria de 20 a 50 pessoas, folk se destaca como a solução ideal, oferecendo o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e simplicidade necessários para gerenciar relacionamentos com clientes de forma eficaz nessa escala.

Principais características

• Enriquecimento de contactos: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Integração com o LinkedIn: importe facilmente contactos do LinkedIn e do Sales Navigator, bem como de outras plataformas de redes sociais, como o Instagram e o X, para acompanhar contactos e aproveitar a sua rede de folk, e utilize modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Integração de e-mail: sincronização completa de e-mail compatível com Gmail e Outlook, com acesso a modelos e funcionalidades de rastreamento, permitindo aos utilizadores gerir todas as comunicações diretamente a partir do CRM.
• Recursos com tecnologia de IA: as ferramentas de IA auxiliam na gestão de contactos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
• Integrações: folk uma API aberta e integrações nativas (por exemplo, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc) e também se conecta via Zapier e Make a mais de 6.000 aplicativos.

Prós

• Facilidade de utilização: folk elogiado pela sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para utilizadores sem conhecimentos técnicos, com uma integração rápida e uma curva de aprendizagem mínima.
• Tudo em um: folk o seu fluxo de trabalho, permitindo importar contactos do LinkedIn, encontrar automaticamente os seus e-mails, entrar em contacto através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhar as interações num pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e poupando tempo e dinheiro.
• Personalização total: faça com que folk para si através dos seus campos personalizados, pipelines, dashboards e fluxos de trabalho.
• Integrações: folk uma API aberta e integrações nativas (por exemplo, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), além do Zapier e do Make para se conectar com mais de 6.000 aplicativos.

Contras

• Relatórios e análises: folk análises avançadas do pipeline e do estágio das negociações, previsões de receita com probabilidades ponderadas e detalhamento do desempenho por proprietário, canal, região ou qualquer campo personalizado.

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita de 14 dias. Depois disso, o plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.
• Personalizado: A partir de US$ 60 por utilizador, por mês.

2 HubSpot

O HubSpot CRM é uma plataforma fácil de usar e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações com eficiência.

Principais características

• Centro de marketing: inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, essenciais para nutrir leads e convertê-los em clientes.
• Centro de vendas: Oferece acompanhamento de negócios, gestão de pipeline, automação de vendas e relatórios, essenciais para gerir as relações com os clientes e fechar negócios com eficiência.
• Centro de serviços: oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como emissão de bilhetes, chat ao vivo e bases de conhecimento, para garantir alta satisfação e retenção dos clientes.
• Centro de operações: sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, simplificando as operações e melhorando a produtividade.
• Pontuação de leads: priorize os leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência das vendas e concentrar-se em clientes de alto potencial.

Prós

• Interface intuitiva: o design intuitivo torna-a acessível para utilizadores de todos os níveis de competência, permitindo que pequenas empresas de consultoria comecem a operar rapidamente.
• Plano gratuito completo: oferece uma versão gratuita robusta com recursos essenciais de CRM, ideal para pequenas empresas e startups com orçamento limitado.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: integra-se perfeitamente com os seus centros de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para gerir as relações com os clientes e as campanhas.
• Recursos de automação: fornece ferramentas de automação poderosas para tarefas como marketing por e-mail, nutrição de leads e fluxos de trabalho de vendas, economizando tempo e melhorando a eficiência.
• Recursos de aprendizagem abrangentes: a HubSpot Academy oferece uma variedade de cursos, certificações e recursos gratuitos para ajudar os utilizadores a tirar o máximo proveito da plataforma.

Contras

• Custo elevado nos níveis superiores: os preços podem tornar-se caros à medida que se avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas à medida que crescem.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, o que pode restringir a flexibilidade para empresas em crescimento.
• Complexidade em funcionalidades avançadas: Algumas funcionalidades avançadas, como relatórios personalizados e fluxos de trabalho, têm uma curva de aprendizagem acentuada e podem exigir formação adicional.
• Limites do marketing por e-mail: A funcionalidade de marketing por e-mail no plano gratuito é restringida por limites no número de e-mails que pode enviar, o que pode ser uma desvantagem para empresas com listas maiores.
• Recursos limitados de relatórios nos níveis inferiores: recursos detalhados de relatórios e análises geralmente estão restritos aos planos mais caros, limitando as informações disponíveis para as empresas nos níveis inferiores.

Preço e planos

Os preços e planos da suíte CRM para uma assinatura anual são os seguintes.

• Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês.
• Profissional: 450 por utilizador, por mês.
• Empresa:1,500 por utilizador, por mês.

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3 Zoho

O Zoho é um sistema de CRM com forte foco em vendas. Possui recursos de orquestração de jornadas, gestão de processos de vendas e automação de fluxos de trabalho. Também oferece recursos para equipas de marketing, incluindo gestão de eventos e segmentação de clientes.

Principais características

• Automação de vendas: automatiza tarefas de vendas, como gestão de leads, acompanhamento de negócios e ações de follow-up, ajudando as empresas de consultoria a otimizar os seus processos de vendas.
• dashboards relatórios personalizáveis: permite aos utilizadores criar e personalizar dashboards relatórios para análises aprofundadas, essenciais para acompanhar o envolvimento do cliente e o progresso do projeto.
• Comunicação multicanal: integra-se com e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo para gerir as interações com os clientes, garantindo uma comunicação perfeita com leads e clientes.
• Gestão de leads e contactos: gere informações de clientes, acompanha interações e segmenta contactos para campanhas direcionadas, essenciais para cultivar relacionamentos com os clientes.
• Automação do fluxo de trabalho: automatiza tarefas e processos rotineiros para melhorar a eficiência e reduzir o esforço manual, liberando tempo para os consultores se concentrarem no trabalho com os clientes.

Prós

• Acessibilidade: O Zoho CRM oferece preços competitivos com vários níveis, tornando-o acessível a pequenas empresas de consultoria.
• Personalização: Opções abrangentes de personalização permitem que as empresas adaptem o CRM às suas necessidades específicas, incluindo campos personalizados, módulos e fluxos de trabalho.
• Integração com o pacote Zoho: a integração perfeita com outros produtos Zoho (como Zoho Books, Zoho Projects e Zoho Campaigns) cria um ecossistema abrangente para gerenciar diferentes funções de negócios.
• Comunicação multicanal: o Zoho CRM suporta e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo, permitindo que as empresas gerenciem todas as interações com os clientes a partir de uma única plataforma.
• Recursos com tecnologia de IA: Zia, a assistente de IA, fornece insights inteligentes, análises preditivas e automação de tarefas, ajudando a melhorar a eficiência das vendas e do marketing.

Contras

• Curva de aprendizagem íngreme: as extensas opções de personalização podem ser avassaladoras para novos utilizadores, exigindo um investimento significativo de tempo para dominar a plataforma.
• Configuração complexa: A configuração inicial pode ser complexa, especialmente para empresas sem conhecimentos técnicos ou recursos de TI dedicados.
• Problemas de desempenho: Relatos ocasionais de desempenho lento, especialmente com grandes conjuntos de dados ou operações complexas, podem prejudicar a produtividade.
• Integrações limitadas com terceiros: Embora o Zoho se integre bem com o seu próprio conjunto de produtos, a integração com aplicações de terceiros pode ser limitada ou exigir esforços adicionais.
• Limitações de funcionalidades nos níveis inferiores: os planos mais baratos podem não ter funcionalidades avançadas, levando os utilizadores a atualizar para níveis mais caros para obter funcionalidades essenciais.

Preço e planos

O plano gratuito da Zoho é limitado a três utilizadores. Além disso, mais funcionalidades e licenças estão disponíveis num plano de assinatura anual, conforme descrito a seguir.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Profissional: 35 por utilizador, por mês.
• Empresa:50 por utilizador, por mês.

4 Pipedrive

O Pipedrive é um CRM baseado na web para pequenas empresas, que oferece gestão de leads, automação, integração de e-mail e pipelines personalizáveis para otimizar as vendas.

Principais características

• Gestão de leads e negócios: ferramentas centralizadas para gerir leads e clientes, interações e pipelines de vendas, ajudando as equipas de consultoria a agir rapidamente nas oportunidades.
• Automação de vendas: automação do fluxo de trabalho para lidar com tarefas repetitivas, como encaminhamento de leads, acompanhamentos e sequências de e-mails, permitindo que as equipas de consultoria se concentrem no envolvimento com os clientes e na conclusão de negócios.
• Integração de e-mail: sincronização completa de e-mails, modelos e funcionalidades de rastreamento, permitindo aos utilizadores gerir todas as comunicações diretamente a partir do CRM, garantindo que nenhuma interação com o cliente seja perdida.
• Relatórios e análises avançadas: Análise de dados em tempo real e ferramentas de relatórios personalizados para acompanhar o desempenho, prever receitas e obter insights acionáveis, cruciais para pequenas empresas de consultoria.
• Personalização e segurança: opções para personalizar pipelines, campos e permissões de utilizador, com medidas de segurança robustas para proteger os dados confidenciais dos clientes.

Prós

• Interface intuitiva: O CRM é conhecido pela sua interface intuitiva e visualmente apelativa, facilitando a navegação e a gestão dos pipelines de clientes pelas equipas de consultoria.
• Foco no pipeline de vendas: Concebido para gerir pipelines de vendas, oferecendo uma abordagem visual que ajuda as equipas de consultoria a acompanhar negócios e atividades de forma eficaz.
• Personalização: Permite um alto grau de personalização, possibilitando aos utilizadores adaptar a plataforma aos seus processos de consultoria específicos com campos e fluxos de trabalho personalizados.
• Acessibilidade: Oferece preços competitivos, tornando-o acessível a pequenas empresas de consultoria sem sacrificar recursos essenciais de CRM.
• Recursos de automação: Inclui ferramentas de automação que ajudam a otimizar tarefas repetitivas, como enviar e-mails de acompanhamento e mover negócios pelo pipeline, economizando tempo e aumentando a produtividade.

Contras

• Recursos avançados limitados: carece de alguns dos recursos mais avançados de CRM, como automação de marketing abrangente e recursos de IA, que estão disponíveis em outras plataformas.
• Relatórios básicos nos níveis inferiores: os recursos de relatórios e análises nos planos básicos são um pouco limitados, exigindo atualizações para acessar insights mais aprofundados.
• Sem marketing por e-mail integrado: Não inclui funcionalidades integradas de marketing por e-mail, exigindo que os utilizadores integrem ferramentas de e-mail de terceiros para obter essa funcionalidade.
• Horário limitado do suporte ao cliente: o suporte ao cliente não está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que pode ser inconveniente para empresas que operam em fusos horários diferentes ou que precisam de assistência imediata.
• Aumentos de preço com complementos: o custo pode aumentar rapidamente quando recursos ou integrações adicionais são adicionados, tornando-o menos rentável para empresas com necessidades crescentes.

Preço e planos

O plano de assinatura anual do Pipedrive é o seguinte.

• Plano Essential: a partir de US$ 24 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 44 por utilizador, por mês.
• Plano de energia: a partir de US$ 79 por utilizador, por mês.
• Plano empresarial: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

5 Sequência

O Streak é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) que se integra diretamente ao Gmail, permitindo aos utilizadores gerir o seu pipeline de vendas e as interações com os clientes a partir da sua caixa de entrada de e-mail. Concebido para simplificar as tarefas de CRM, o Streak oferece funcionalidades como rastreamento de e-mails, mala direta, gestão de tarefas e visualização do pipeline, todas perfeitamente integradas na interface do Gmail.

Principais características

• CRM avançado: gerencie leads e clientes de forma eficiente com recursos robustos de CRM.
• Pipelines partilhados: colabore com a sua equipa partilhando pipelines de vendas e projetos.
• Rastreamento de e-mails e trechos: rastreie as aberturas de e-mails e use trechos pré-escritos para respostas rápidas.
• Contactos: Armazene e gerencie todos os seus leads e informações de clientes num único local.
• Integrações do Google Workspace: integração perfeita com o Google Workspace para maior produtividade.

Prós

• Integração perfeita com o Gmail: o Streak está diretamente integrado ao Gmail, permitindo que os utilizadores gerenciem atividades de CRM sem sair da sua caixa de entrada de e-mails. Essa integração simplifica a experiência do utilizador, especialmente para aqueles que já estão familiarizados com o Gmail.
• Fácil de usar e intuitivo: como funciona dentro do Gmail, o Streak é fácil de usar e requer um mínimo de formação. A interface familiar torna-o acessível mesmo para quem não tem experiência com software de CRM.
• Pipelines personalizáveis: o Streak permite que os utilizadores criem e personalizem pipelines para se adequarem a vários fluxos de trabalho, como vendas, gestão de projetos, suporte ao cliente e contratação, oferecendo flexibilidade em diferentes processos de negócios.
• Rastreamento e automação de e-mails: o Streak inclui funcionalidades úteis, como rastreamento de e-mails, mala direta e acompanhamentos automatizados, que ajudam os utilizadores a gerir a comunicação de forma mais eficaz e a melhorar as taxas de resposta.
• Recursos de colaboração: o Streak permite a colaboração em tempo real, possibilitando que os membros da equipa partilhem pipelines, e-mails e notas, melhorando o trabalho em equipa e a visibilidade nas iniciativas de vendas ou gestão de projetos.

Contras

• Recursos avançados de CRM limitados: em comparação com plataformas de CRM independentes, o Streak carece de alguns recursos avançados, como análises detalhadas, relatórios avançados e automação de marketing, o que pode não atender às necessidades de organizações maiores ou mais complexas.
• Dependência do Gmail: como o Streak está vinculado ao Gmail, ele pode não ser adequado para empresas que utilizam outras plataformas de e-mail. Essa dependência também significa que quaisquer alterações ou problemas com o Gmail podem afetar diretamente a funcionalidade do Streak.
• Limitações de integração: O Streak tem menos integrações com outras ferramentas de software em comparação com sistemas de CRM mais robustos, o que pode limitar a sua eficácia para empresas que dependem fortemente de uma variedade de aplicações de terceiros.
• Possível desorganização do e-mail: como o Streak opera dentro do Gmail, gerenciar um grande volume de dados de CRM dentro de uma interface de e-mail pode levar à desorganização e tornar mais difícil manter uma caixa de entrada clara e organizada.

Preço e planos

O plano de assinatura anual do Streak é o seguinte.

• Prós: A partir de US$ 49 por utilizador, por mês.
• Pro +: A partir de US$ 69 por utilizador, por mês.
• Empresa: A partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

Conclusão

Escolher o melhor CRM para a sua pequena empresa de consultoria é crucial para otimizar as operações, melhorar o relacionamento com os clientes e impulsionar o crescimento. Entre os principais concorrentes, folk surge como o vencedor claro para equipas de consultoria de 20 a 50 pessoas, oferecendo a combinação perfeita de interface intuitiva, integração perfeita com o LinkedIn e recursos alimentados por IA que se adaptam perfeitamente a equipas de médio porte. O HubSpot oferece um pacote abrangente com recursos robustos de automação, enquanto o Zoho oferece amplas opções de personalização a preços competitivos. O Pipedrive se destaca na gestão do pipeline de vendas com um design fácil de usar, e o Streak integra-se perfeitamente ao Gmail para fluxos de trabalho centrados em e-mails. Cada um desses CRMs atende a diferentes necessidades e orçamentos, portanto, avalie os seus requisitos específicos para encontrar o mais adequado para o seu negócio. Para experimentar os benefícios em primeira mão, experimente folk aqui.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor CRM para pequenas empresas de consultoria?

A melhor opção depende do tamanho da equipa, do orçamento e do fluxo de trabalho. Para equipas de 20 a 50 pessoas, folk oferece pipelines personalizáveis, enriquecimento de contactos, sequências de e-mails e importação do LinkedIn. As alternativas incluem HubSpot, Zoho, Pipedrive e Streak.

As pequenas empresas de consultoria precisam de um CRM?

Sim, assim que o volume de clientes crescer. Um CRM centraliza contactos e negócios, automatiza acompanhamentos, rastreia pipelines e projetos e revela insights, melhorando a coordenação, a previsão e a experiência do cliente.

Quanto custa um CRM para uma pequena equipa de consultoria?

Espere pagar entre US$ 15 e US$ 150 por utilizador/mês. folk: US$ 20 Standard, US$ 40 Premium; Zoho a partir de US$ 20; Pipedrive a partir de US$ 24. Níveis superiores (como o HubSpot) custam mais por oferecerem automação e relatórios avançados.

Qual é o melhor CRM para uso pessoal?

Escolha uma ferramenta simples e de baixa manutenção. folk é adequado para consultores independentes, com pipelines personalizáveis, sincronização com o Gmail/Outlook e enriquecimento de contactos. O Streak funciona no Gmail. Priorize a facilidade de uso, a configuração rápida e a automação básica.