Pipedrive против Salesforce: какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Pipedrive и Salesforce решают эту проблему с двух совершенно разных точек зрения. Pipedrive фокусируется на визуальном представлении процессов и отслеживании действий, что позволяет продвигать сделки с минимальными операционными затратами. Salesforce — это высококонфигурируемая CRM-платформа, разработанная для сложных процессов, более глубоких разрешений, а также обширной автоматизации и отчетности.

Правильный выбор зависит от сложности процесса, необходимой настройки и того, сколько времени агентство может уделить настройке и администрированию.

Почему агентствам нужна CRM в 2026 году?

Агентства не теряют доход из-за отсутствия спроса. Доход теряется, когда контекст лидов разбросан по почтовым ящикам, календарям, цепочкам Slack и таблицам, а последующие действия зависят от памяти, а не от системы. CRM создает единый источник достоверной информации о потенциальных клиентах, клиентах, партнерах и продлениях, поэтому следующие шаги остаются видимыми, а ответственность за них четко распределена.

✔️ Видимость и прогнозирование портфеля проектов без использования таблиц

✔️ Централизованная информация о потенциальных и существующих клиентах, включая электронную почту, звонки и встречи

✔️ Стандартизированные последующие действия, передача дел и следующие шаги для всей команды

✔️ Четкое распределение ответственности за каждого потенциального клиента, сделку и учетную запись, чтобы избежать потерь

✔️ Отслеживание эффективности по источникам, линейкам услуг и этапам конверсии

В 2026 году агентства будут управлять большим количеством каналов, сократят циклы принятия решений и увеличат количество заинтересованных сторон в каждой сделке, а клиенты будут ожидать более быстрого реагирования и более тесной координации. Без CRM предложения задерживаются, теплые лиды становятся холодными, продления происходят с опозданием, а рекомендации обрабатываются несогласованно, потому что команда не может увидеть полную историю и текущий план в одном месте.

Что такое Pipedrive?

Pipedrive — это CRM-система для продаж, ориентированная на визуальный конвейер и продажи на основе активности. Ее обычно используют агентства, которым нужен простой отслеживание сделок, четкие следующие шаги и легкое обеспечение соблюдения процессов. Несколько конвейеров могут отделять новые сделки от продлений или партнерств, а активности позволяют планировать и отслеживать последующие действия. Автоматизация может сократить административную работу по повторяющимся обновлениям и напоминаниям. Это подходит командам, которые отдают приоритет выполнению конвейера и скорости над широким «комплексным» подходом.

Что такое Salesforce?

Salesforce — это корпоративная CRM-платформа, созданная для глубокой настройки, сложных моделей данных и крупномасштабных продаж. Она может подойти агентствам, которым требуются расширенные права доступа, несколько бизнес-подразделений или высокоспецифичные процессы, отображенные в типах записей и автоматизации. Отчеты и панели инструментов поддерживают многоуровневое управление конвейером, когда данные структурированы последовательно. Интеграции широко доступны через AppExchange и индивидуальную разработку. Обычно этот вариант выбирают, когда агентство ожидает значительной настройки, управления и долгосрочной масштабируемости.

Pipedrive против Salesforce: сравнение функций

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

В Pipedrive можно создавать несколько конвейеров сделок из окна просмотра конвейера, и каждый конвейер может иметь свой собственный набор этапов. Атрибуты этапов можно редактировать, включая название этапа и вероятность, а этапы можно добавлять или удалять по мере изменения процесса. Это позволяет разделить действия агентства, такие как новые сделки, продления и партнерства, на отдельные конвейеры, сохраняя определения этапов, специфичные для каждого процесса.

В Salesforce Sales Cloud настраиваются этапы возможности, после чего можно реализовать различные конвейеры с помощью процессов продаж и типов записей возможностей. Процесс продаж — это отфильтрованный список этапов возможности, а типы записей могут назначать различные процессы продаж разным командам или движениям. Это позволяет организации поддерживать отдельные наборы этапов для разных услуг или регионов, сохраняя при этом согласованность объекта «Возможность». Вероятность этапа управляется в рамках настройки этапа и может использоваться в представлениях конвейера и отчетах.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Действия в Pipedrive представляют собой запланированные действия, связанные с людьми, организациями, лидами, сделками или проектами, такие как звонки, встречи или последующие действия. Синхронизация календаря может быть настроена как односторонняя или двусторонняя, чтобы действия Pipedrive и события внешнего календаря оставались согласованными в соответствии с настройками. Зарегистрированные действия отображаются в соответствующих записях, что позволяет отслеживать, что произошло и что запланировано в дальнейшем для учетной записи или сделки.

Salesforce отслеживает активность с помощью задач и событий, которые отображаются на временной шкале активности записей. Активность электронной почты и календаря может быть зафиксирована с помощью Einstein Activity Capture в зависимости от конфигурации, разрешений и лицензирования, а зафиксированные элементы могут отображаться в связанных записях. Активность может быть связана с учетными записями, контактами, потенциальными клиентами и возможностями, поэтому контекст сделки включает запланированные и завершенные действия. Точное поведение зависит от выбранных настроек и используемого режима фиксации активности.

Автоматизация и рабочие процессы

Автоматизация Pipedrive запускается на основе определенных триггеров, таких как создание сделки или достижение определенной стадии, а затем выполняет настроенные действия. Могут быть включены действия, связанные с электронной почтой, с такими опциями, как отправка электронного письма или отправка электронного письма с использованием шаблона после выполнения определенных условий. Автоматизация также может включать такие шаги, как задержки и дополнительные действия, в зависимости от дизайна рабочего процесса и доступа к плану.

Автоматизация Salesforce обычно создается с помощью Flow Builder, включая потоки, запускаемые записями, которые выполняются при изменении данных. Salesforce объявила, что поддержка Workflow Rules и Process Builder закончится 31 декабря 2025 года, и рекомендует перенести автоматизацию в Flow. Существующие процессы могут продолжать работать после этой даты, но руководство Salesforce позиционирует Flow как основной инструмент автоматизации в будущем. Автоматизация может использоваться для обновления полей, создания задач, маршрутизации записей и применения логики процессов на основе событий CRM.

Отчетность и аналитика

Отчетность в Pipedrive осуществляется через Insights, который включает в себя настраиваемые отчеты, информационные панели и цели. Информационные панели можно делиться внутри компании с коллегами, а при наличии соответствующих прав можно создавать публичные ссылки, чтобы заинтересованные стороны могли просматривать информационную панель без прямого доступа к учетной записи. Цели в Insights отслеживают прогресс по сделкам, действиям и прогнозам в зависимости от настроек и ограничений плана.

Salesforce предоставляет отчетность с помощью отчетов и панелей мониторинга, которые могут быть построены на стандартных объектах, таких как возможности и действия. Концепции этапов возможностей используются в фильтрах отчетности и отчетности по типам этапов, а отчеты по действиям могут обобщать открытые и завершенные действия. Панели мониторинга могут объединять несколько диаграмм отчетов для мониторинга конвейера и управления продажами, при этом доступ контролируется разрешениями организации и настройками совместного использования. Охват отчетности зависит от того, какие объекты включены и как настроены поля и этапы.

Интеграции и очистка данных

Интеграции Pipedrive распространяются через Pipedrive Marketplace, который включает приложения и интеграции, которые можно установить из учетной записи. Для очистки данных функция «Объединение дубликатов» выявляет потенциальные дубликаты людей и организаций и предоставляет рабочий процесс для объединения записей. Pipedrive также документирует, как идентификация дубликатов следует правилам, согласованным с его логикой импорта, что влияет на то, как дубликаты обнаруживаются и предлагаются для объединения.

Интеграции для Salesforce обычно добавляются через AppExchange, который является рынком приложений и решений Salesforce, расширяющих возможности платформы. Для очистки данных Salesforce использует правила сопоставления, чтобы определить, как выявляются потенциальные дубликаты, и правила дубликатов, чтобы определить, что происходит при обнаружении дубликатов во время создания записей или при просмотре записей. В документации Salesforce также описано, как наборы дубликатов и отчеты перечисляют дубликаты, найденные с помощью этих правил и заданий. Эти настройки конфигурируются в разделе «Настройка» и применяются к каждому объекту в зависимости от выбора администратора.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM с искусственным интеллектом, предназначенная для централизации контактов, переговоров и контекста сделок без необходимости создания сложной настройки. Она подходит для агентств, в которых несколько человек работают с одним и тем же клиентом на этапах поиска, привлечения, предоставления услуг и продления контракта. В записях сохраняется история взаимоотношений, поэтому передача дел не зависит от памяти или разрозненных заметок.

• Мульти-конвейер и настраиваемые этапы для различных действий агентства
• Контакты и сроки сделок, которые хранят историю взаимодействия в одном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для прикрепления переписки к нужным записям
• Задачи, напоминания и отслеживание для стандартизации следующих шагов
• Обогащение контактов для заполнения недостающих данных о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для мониторинга состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для сокращения ручных обновлений

Для агентств основной ценностью является операционная ясность в параллельных отношениях. Конвейеры могут отражать различные движения доходов, такие как авансы, проекты, партнерства и рефералы, в то время как задачи и напоминания обеспечивают последовательность последующих действий в рамках всей команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, сокращают количество дубликатов записей и пропущенных полей, что позволяет сохранять отчетность по конвейеру пригодной для использования в течение длительного времени.

👉 Попробуйте folk CRM бесплатно

Заключение

folk является лучшим вариантом для большинства агентств, поскольку он направлен на решение реальных проблем, лежащих в основе потери доходов: разрозненная информация о потенциальных и существующих клиентах, непоследовательные последующие действия и сбои в передаче информации, когда один и тот же аккаунт обслуживают несколько человек. Pipedrive подходит для тех случаев, когда приоритетом является простой конвейер и выполнение задач на основе активности, а Salesforce — для агентств, которым требуется глубокая настройка и которые имеют специальный отдел операций. Оба подхода имеют свои плюсы и минусы в плане глубины или постоянных накладных расходов.

folk ближе к тому, как агентства работают на ежедневной основе. Он хранит историю отношений, задачи и ход сделок в одних и тех же записях, поддерживает несколько действий, не превращая конфигурацию в проект, и уделяет особое внимание чистоте данных, чтобы CRM не терял свою актуальность со временем. Для агентств, которые хотят CRM, который будет использоваться постоянно и будет продвигать сделки без больших административных затрат, folk — лучший выбор.