Zoho CRM vs Insightly: comparação das capacidades de IA (e por que folk )

A IA evoluiu para além de uma mera funcionalidade; agora, ela serve como força motriz por trás de pipelines mais inteligentes, decisões mais rápidas e relações aprimoradas com os clientes.

Hoje, as plataformas de CRM diferenciam-se pela medida em que integram IA em todas as interações, oferecendo tudo, desde insights preditivos até fluxos de trabalho automatizados.

Embora tanto o Zoho CRM quanto o Insightly ofereçam assistência inteligente em vendas, a profundidade de seus recursos de IA, facilidade de uso e impacto geral nos negócios diferem significativamente. Para equipas de 20 a 50 pessoas que priorizam a simplicidade em detrimento da complexidade e evitam dashboards confusos, folk oferece uma integração robusta de IA, permitindo acompanhamentos oportunos e extração de dados perspicazes a partir de chamadas e e-mails. Isso representa a utilização mais eficaz da IA dentro de um CRM.

Por que a integração da IA é importante?

A IA revoluciona os CRMs, transformando-os de bases de dados estáticas em assistentes de vendas proativos. Em vez de depender dos representantes para filtrar contactos ou redigir mensagens de acompanhamento, a IA automatiza tarefas cruciais, prevê resultados e enriquece os dados em tempo real.

• Decisões mais rápidas: a IA identifica quais leads devem ser priorizados com base em sinais de intenção e velocidade de negociação.
• Divulgação mais inteligente: as ferramentas oferecem modelos de mensagens, tempo ideal e até analisam o tom ou sentimento.
• Dados mais limpos: diga adeus à introdução manual — a IA preenche automaticamente as informações em falta e sinaliza registos duplicados ou desatualizados.
• Previsão de vendas: os modelos preditivos permitem que as equipas identifiquem antecipadamente os riscos potenciais do pipeline.
• Enriquecimento de dados B2B: a IA reúne rapidamente informações sobre o tamanho da empresa, cargos, perfis do LinkedIn e informações de contacto para completar os registos de leads.
• Sequências com tecnologia de IA: e-mails personalizados são gerados e agendados automaticamente com base no estágio da negociação, perfil ou histórico de interações.

Com uma integração profunda da IA num CRM, os representantes de vendas podem dedicar menos tempo a tarefas administrativas e concentrar-se mais nas vendas, fazendo a diferença entre um bom CRM e um que realmente gera receita!

O que é o Zoho CRM?

O Zia da Zoho é um assistente de IA integrado com o qual pode conversar ou falar para obter atualizações imediatas do CRM — quer precise de relatórios, ajustes de registos ou criação de tarefas, ele elimina a necessidade de navegar por menus complexos. Nos bastidores, o Zia fornece previsões dinâmicas de fechamento de negócios, deteção de anomalias e previsão de rotatividade para manter a saúde do seu pipeline. Ele aprimora os registos usando assinaturas de e-mail, alerta-o sobre menções à concorrência em tempo real e recomenda automações de fluxo de trabalho adaptadas aos comportamentos da sua equipa. Com o seu Prediction Builder personalizado, pode criar modelos de IA personalizados para qualquer módulo, sem necessidade de conhecimentos de programação.

O que é o Insightly?

O roteiro de IA da Insightly introduz assistência generativa nos setores de marketing, vendas e serviços. No marketing, o assistente de IA não apenas redige, mas também refina e-mails e textos de páginas de destino com variações de testes A/B. Os utilizadores de CRM podem gerar respostas de e-mail criadas por IA, resumir longas sequências de tickets e até mesmo articular fórmulas de campos calculados em linguagem simples para gerar código automaticamente. Em dispositivos móveis, a digitalização de cartões de visita aprimorada com IA melhora a precisão e captura informações de contacto de forma mais eficaz. O objetivo é tornar todos os aspetos do seu CRM mais conversacionais e menos complicados.

Comparação de funcionalidades do Zoho CRM e do Insightly

Acompanhamento da IA

A Zia utiliza regras de fluxo de trabalho para otimizar as suas tarefas de acompanhamento. Depois de definir gatilhos, como alterações na fase do negócio ou conclusão de tarefas, a Zia monitora quais ações de acompanhamento são mais eficazes e pode criar tarefas automaticamente ou enviar notificações quando for hora de reconectar. Além disso, o recurso "Melhor hora para entrar em contato" da Zia examina o envolvimento anterior para recomendar o momento ideal para a sua chamada ou e-mail. Para fluxos de trabalho mais complexos e com várias etapas, pode integrar o Zoho Flow ou o Zapier.

O Assistente de IA do Insightly analisa o seu feed de atividades e trocas de e-mails em busca de indicadores de acompanhamento. Quando identifica frases como «vamos entrar em contacto na próxima semana», ele propõe uma tarefa ou redige uma resposta, completa com um assunto e uma frase inicial. Pode modificar o prazo e o conteúdo antes de finalizar. Para acompanhamentos condicionais, como «se não houver resposta em três dias, enviar lembrete», pode incorporar essas sugestões na automação do fluxo de trabalho do Insightly.

Enriquecimento automatizado de contactos

O Zia Data Enrichment nativo da Zoho preenche automaticamente detalhes essenciais, como tamanho da empresa, setor, contactos importantes e informações financeiras, comparando os seus leads com registos públicos. Para aceder a informações firmográficas ou tecnográficas adicionais que o Zia não cobre, pode instalar extensões de mercado como Clearbit ou InsideView; uma vez conectadas, essas ferramentas preencherão automaticamente os campos selecionados em tempo real, eliminando a necessidade de pesquisas manuais ou importações CSV.

Quando um novo registo de lead é criado, o scanner de cartões de visita com tecnologia de IA do Insightly ou os parceiros de dados integrados recuperam imediatamente os detalhes do perfil — incluindo nome, cargo, empresa, e-mail, telefone e links sociais — de fontes públicas. Para obter dados firmográficos ou tecnográficos ainda mais abrangentes, pode ligar enriquecedores do AppConnect, como Seamless.AI ou Clearbit, para melhorar cada contacto em tempo real.

Campos inteligentes

Com o Zia for Emails, pode facilmente solicitar ao Zia que redija ou refine as suas mensagens — sejam elas linhas de assunto, conteúdo do corpo ou ajustes de tom — e receber trechos de e-mails aperfeiçoados em segundos. Estes podem ser guardados como modelos e organizados em sequências usando as regras de fluxo de trabalho do Zoho. Para uma automação completa, vincule os modelos gerados pelo Zia ao Zoho Flow para ativar cada etapa com base em aberturas, cliques ou atualizações de campo.

O Insightly permite criar layouts dinâmicos e listas de seleção dependentes, permitindo que os formulários se ajustem com base nos dados existentes. Por exemplo, se já tiver o e-mail de um visitante, o formulário irá ignorar esse campo e apresentar novas perguntas. Em segundo plano, pode mapear propriedades personalizadas que sincronizam com o seu Assistente de IA, garantindo que qualquer informação em falta seja preenchida automaticamente através dos seus conectores de enriquecimento.

Geração de mensagens e sequências com tecnologia de IA

Com o Zia for Emails, pode facilmente solicitar ao Zia que redija ou melhore as suas mensagens — sejam elas linhas de assunto, corpo do texto ou ajustes de tom — e receber trechos de e-mails aperfeiçoados em segundos. Estes podem ser guardados como modelos e organizados numa sequência usando as regras de fluxo de trabalho do Zoho. Para uma automação completa, vincule os modelos gerados pelo Zia ao Zoho Flow, permitindo que cada etapa seja acionada por aberturas, cliques ou atualizações de campo.

Basta dar uma instrução ao Assistente de IA do Insightly, como «três etapas de contacto com diretores de marketing» ou «acompanhamento pós-demonstração», e ele rapidamente redigirá sequências completas de e-mails, com linhas de assunto, corpo do texto e horários de envio. Pode guardar essas sequências como modelos e implementá-las por meio de Campanhas ou Automação de Fluxo de Trabalho, garantindo que cada etapa seja acionada com base em aberturas, cliques ou alterações na fase.

Próxima melhor ação

O widget Next Best Experience da Zia avalia a saúde do negócio, sinais de engajamento e padrões históricos de sucesso para sugerir os próximos passos mais impactantes — seja um lembrete de chamada, o compartilhamento de um PDF relevante ou o envio de um acompanhamento personalizado. Essas recomendações são exibidas diretamente no seu CRM e podem ser integradas perfeitamente aos fluxos de trabalho, garantindo que os representantes sempre saibam qual será a próxima ação.

Da mesma forma, o mecanismo de análise preditiva da Insightly analisa a saúde do negócio, sinais de engajamento e padrões históricos de sucesso para recomendar os próximos passos mais eficazes — seja um lembrete de chamada, o compartilhamento de conteúdo personalizado ou o envio de uma proposta. Essas sugestões são apresentadas na sua visualização do pipeline ou como prompts de tarefas e podem ser incorporadas aos fluxos de trabalho para apoiar a sua equipa em todas as etapas.

folk : O melhor CRM com IA

folk como o assistente de vendas que as equipas de vendas de médio porte, com 20 a 50 pessoas, sempre desejaram. Este CRM simples, integrado e proativo lida com as tarefas rotineiras, permitindo que os representantes de vendas se concentrem em cultivar relacionamentos genuínos. Com uma classificação de 4,5/5 no G2, folk reconhecido como um dos CRMs baseados em IA mais confiáveis para equipas de vendas em crescimento nessa faixa de tamanho.

Feito sob medida para startups, agências e equipas de vendas de 20 a 50 pessoas, folk a IA acessível e prática, eliminando os aspectos opressivos que muitas vezes afetam as soluções para grandes empresas.

Extraia informações úteis de chamadas e e-mails

Uma característica marcante do folk a sua análise de transcrições de chamadas baseada em IA, que permite às equipas de vendas e investimento obter informações essenciais a partir de conversas gravadas. Ao integrar-se com discadores como Ringover, Aircall ou ferramentas de gravação de chamadas como Grain for Google Meet, os utilizadores podem importar transcrições para folk sem esforço. A partir daí, podem utilizar o Magic Fields, um recurso inovador de IA que permite definir prompts para extrair informações específicas da transcrição. Por exemplo, as equipas de vendas podem recuperar automaticamente detalhes como valor do contrato, número de utilizadores, tomadores de decisão, orçamento ou próximos passos, sem a necessidade de anotações manuais. As equipas de investimento podem obter insights como o histórico do fundador, a fase de angariação de fundos ou as necessidades específicas de uma startup. Esses campos são totalmente personalizáveis: basta escrever um prompt, mapeá-lo para a transcrição e a IA folk cuida do resto. O resultado é um CRM estruturado e pesquisável, enriquecido com dados de alto valor das suas chamadas, simplificando o acompanhamento, a qualificação e a geração de relatórios.

Lembretes de acompanhamento com tecnologia de IA

O recurso AI Follow-Up folk garante que nenhuma oportunidade passe despercebida. Este assistente inteligente, integrado diretamente à plataforma, analisa as suas conversas por e-mail para determinar quando é necessário um acompanhamento. Por exemplo, se você fez uma pergunta por e-mail e o cliente potencial não respondeu, folk automaticamente a falta de resposta e lembrará você de fazer o acompanhamento no momento ideal.

Além disso, o recurso também funciona ao contrário, destacando leads que você pode ter ignorado ou conversas que ficaram obsoletas. Ao analisar interações passadas, folk você folk priorizar os contatos certos para reengajamento e avanço de negócios. Esse sistema de acompanhamento inteligente e contextual economiza tempo, minimiza o rastreamento manual e aumenta suas chances de fechar mais negócios.

Recursos de IA no folk Resumo

• Ações sugeridas: Receba lembretes proativos e sugestões de IA com base em atividades recentes ou fases do negócio.
• Extraia informações das chamadas: utilize a IA para obter os próximos passos, os tomadores de decisão, os orçamentos e tudo o mais que você precisa.
• Mensagens geradas por IA: simplifique o seu alcance com sugestões contextuais personalizadas para cada contacto.
• Gestão de duplicados: a IA identifica duplicados e limpa listas de contactos desorganizadas, mantendo o seu CRM organizado.

folk disponível a partir de US$ 20 por utilizador por mês, com um período de teste gratuito de 14 dias e sem necessidade de cartão de crédito!

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Conclusão

Tanto o Zoho CRM quanto o Insightly apresentam recursos avançados de IA, aprimorando a experiência do utilizador por meio de recursos como insights preditivos e fluxos de trabalho automatizados. O Zia da Zoho oferece previsões dinâmicas de negócios e automações personalizadas, enquanto o Insightly se concentra na assistência generativa em marketing e vendas. No entanto, para equipes de vendas de 20 a 50 pessoas que desejam uma solução simples que maximize a integração da IA sem complicações, folk surge como o vencedor claro. Com funcionalidades como acompanhamento orientado por IA e análise de transcrições de chamadas especificamente concebidas para equipas de vendas de médio porte, folk as organizações de vendas a priorizar relacionamentos e otimizar processos de forma eficaz, sem a complexidade que muitas vezes sobrecarrega as equipas menores ao usar soluções de nível empresarial.

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Perguntas frequentes

Qual CRM é melhor do que o Zoho?

Para equipas de 20 a 50 pessoas que priorizam a simplicidade e o acompanhamento por IA, folk pode ser uma opção mais adequada. O Zoho é ideal para organizações que precisam de personalização profunda. Compare as necessidades, o orçamento e o esforço de integração.

O Insightly é melhor do que o Zoho?

Depende. O Insightly enfatiza a ajuda generativa para e-mails, sequências e serviços. O Zoho Zia oferece IA mais ampla, modelos de previsão personalizados e personalização mais rica. Escolha o Insightly pela simplicidade e o Zoho pela profundidade.

O Zoho CRM usa IA?

Sim. A Zia fornece previsões de negócios, deteção de anomalias, melhor momento para entrar em contacto, enriquecimento de dados, próxima melhor ação, elaboração de e-mails e modelos de previsão sem código, além de sugestões de fluxo de trabalho.

Qual é o melhor CRM para equipas de 20 a 50 pessoas?

folk foi desenvolvido para equipas de 20 a 50 pessoas, com lembretes de acompanhamento por IA, inteligência de transcrição de chamadas via Magic Fields, limpeza de duplicatas e mensagens sensíveis ao contexto. A partir de US$ 20/utilizador/mês, com 14 dias de teste gratuito.