Zoho CRM x Insightly: Qual CRM de IA é o melhor?

A IA evoluiu além de uma mera funcionalidade; agora serve como a força motriz por trás de pipelines mais inteligentes, decisões mais rápidas e relacionamentos com clientes aprimorados.

Hoje, as plataformas de CRM se diferenciam pela extensão em que integram a IA em cada interação, oferecendo tudo, desde insights preditivos até fluxos de trabalho automatizados.

Enquanto tanto o Zoho CRM quanto o Insightly fornecem assistência de vendas inteligente, a profundidade de suas capacidades de IA, facilidade de uso e impacto geral nos negócios diferem marcadamente. Para equipes que priorizam a simplicidade em vez da complexidade e evitam painéis desordenados, folk oferece uma integração robusta de IA, permitindo acompanhamentos oportunos e extração de dados perspicazes de chamadas e e-mails. Isso representa a utilização mais eficaz da IA dentro de um CRM.

Por que a Integração de IA é Importante?

A IA revoluciona os CRMs, transformando-os de bancos de dados estáticos em assistentes de vendas proativos. Em vez de depender de representantes para filtrar contatos ou redigir mensagens de acompanhamento, a IA automatiza tarefas cruciais, prevê resultados e enriquece dados em tempo real.

• Decisões mais rápidas: A IA identifica quais leads priorizar com base em sinais de intenção e velocidade de negociação.
• Abordagem mais inteligente: Ferramentas oferecem modelos de mensagens, timing ideal e até analisam tom ou sentimento.
• Dados mais limpos: Diga adeus à entrada manual— a IA preenche automaticamente informações faltantes e sinaliza duplicatas ou registros desatualizados.
• Previsão de vendas: Modelos preditivos permitem que as equipes identifiquem riscos potenciais no pipeline com antecedência.
• Enriquecimento de dados B2B: A IA coleta rapidamente tamanho da empresa, cargos, perfis do LinkedIn e informações de contato para completar registros de leads.
• Sequências alimentadas por IA: E-mails frios personalizados são gerados e agendados automaticamente com base no estágio da negociação, persona ou histórico de interação.

Com uma profunda integração de IA em um CRM, os representantes de vendas podem dedicar menos tempo a tarefas administrativas e se concentrar mais em vender—fazendo a diferença entre um bom CRM e um que realmente gera receita!

O que é o Zoho CRM?

Zia do Zoho é um assistente de IA integrado com o qual você pode conversar ou falar para obter atualizações imediatas do CRM—seja para relatórios, ajustes de registros ou criações de tarefas, ele elimina a necessidade de navegar por menus complexos. Nos bastidores, Zia fornece previsões dinâmicas de fechamento de negócios, detecção de anomalias e previsão de churn para manter a saúde do seu pipeline. Ele melhora os registros usando assinaturas de e-mail, alerta você sobre menções de concorrentes em tempo real e recomenda automações de fluxo de trabalho adaptadas ao comportamento da sua equipe. Com seu Construtor de Previsões personalizado, você pode criar modelos de IA personalizados para qualquer módulo—sem necessidade de habilidades de programação.

Comparação de recursos do Zoho CRM e Insightly

Acompanhamentos de IA

Zia utiliza Regras de Fluxo de Trabalho para simplificar suas tarefas de acompanhamento. Após definir gatilhos como mudanças de estágio de negócios ou conclusões de tarefas, Zia monitora quais ações de acompanhamento são mais eficazes e pode criar tarefas automaticamente ou enviar notificações quando é hora de reconectar. Além disso, o recurso “Melhor Hora para Contatar” da Zia examina o engajamento passado para recomendar o momento ideal para sua ligação ou e-mail. Para fluxos de trabalho mais complexos e em várias etapas, você pode integrar o Zoho Flow ou Zapier.

O Assistente de IA do Insightly analisa seu feed de atividade e trocas de e-mail em busca de indicadores de acompanhamento. Quando identifica frases como “vamos nos conectar na próxima semana”, ele propõe uma tarefa ou redige uma resposta, completa com uma linha de assunto e uma frase de abertura. Você pode modificar o timing e o conteúdo antes de finalizar. Para acompanhamentos condicionais—como “se não houver resposta em três dias, enviar lembrete”—você pode incorporar essas sugestões na Automação de Fluxo de Trabalho do Insightly.

Enriquecimento de Contato Automatizado

O enriquecimento de dados nativo Zia da Zoho preenche automaticamente detalhes essenciais, como tamanho da empresa, setor, contatos-chave e informações financeiras, combinando seus leads com registros públicos. Para acessar firmográficos ou tecnográficos adicionais que a Zia não cobre, você pode instalar extensões do marketplace como Clearbit ou InsideView; uma vez conectados, essas ferramentas preencherão automaticamente os campos selecionados em tempo real, eliminando a necessidade de pesquisas manuais ou importações de CSV.

Quando um novo registro de lead é criado, o scanner de cartões de visita alimentado por IA da Insightly ou parceiros de dados integrados imediatamente recuperam detalhes do perfil—incluindo nome, cargo, empresa, e-mail, telefone e links sociais—de fontes públicas. Para firmográficos ou tecnográficos ainda mais abrangentes, você pode vincular enriquecedores do AppConnect como Seamless.AI ou Clearbit para aprimorar cada contato em tempo real.

Campos Inteligentes

Com Zia para Emails, você pode solicitar facilmente que Zia redija ou refine suas mensagens—seja linhas de assunto, conteúdo do corpo ou ajustes de tom—e receber trechos de email polidos em segundos. Estes podem ser salvos como modelos e organizados em sequências usando as regras de fluxo de trabalho do Zoho. Para automação completa, vincule modelos gerados pelo Zia ao Zoho Flow para ativar cada etapa com base em aberturas, cliques ou atualizações de campo.

Insightly permite que você crie layouts dinâmicos e listas de seleção dependentes, permitindo que os formulários se ajustem com base em dados existentes. Por exemplo, se você já tiver o email de um visitante, o formulário pulará esse campo e apresentará novas perguntas em vez disso. Nos bastidores, você pode mapear propriedades personalizadas que sincronizam com seu Assistente de IA, garantindo que qualquer informação faltante seja preenchida automaticamente através de seus conectores de enriquecimento.

Geração de Mensagens e Sequências Potencializada por IA

Com Zia para Emails, você pode facilmente solicitar que Zia redija ou melhore suas mensagens—sejam linhas de assunto, corpo do texto ou ajustes de tom—e receber trechos de email polidos em segundos. Estes podem ser salvos como modelos e organizados em uma sequência usando as regras de fluxo de trabalho do Zoho. Para automação completa, vincule modelos gerados pelo Zia ao Zoho Flow, permitindo que cada etapa seja acionada por aberturas, cliques ou atualizações de campo.

Basta dar um comando ao Assistente de IA do Insightly—como “abordagem em três etapas para diretores de marketing” ou “follow-up pós-demonstrativo”—e ele rapidamente redigirá sequências de email completas, com linhas de assunto, corpo do texto e cronogramas de envio. Você pode salvar essas sequências como modelos e implantá-las através de Campanhas ou Automação de Fluxo de Trabalho, garantindo que cada etapa seja acionada com base em aberturas, cliques ou mudanças de estágio.

Próxima Melhor Ação

O widget Próxima Melhor Experiência da Zia avalia a saúde do negócio, sinais de engajamento e padrões históricos de vitória para sugerir os próximos passos mais impactantes—seja um lembrete de chamada, compartilhamento de um PDF relevante ou envio de um acompanhamento personalizado. Essas recomendações são exibidas diretamente em seu CRM e podem se integrar perfeitamente aos fluxos de trabalho, garantindo que os representantes sempre saibam sua próxima ação.

Da mesma forma, o motor de análises preditivas da Insightly analisa a saúde do negócio, sinais de engajamento e padrões históricos de vitória para recomendar os próximos passos mais eficazes—seja um lembrete de chamada, compartilhamento de conteúdo personalizado ou envio de uma proposta. Essas sugestões são apresentadas na visualização do seu pipeline ou como prompts de tarefa, e podem ser incorporadas aos fluxos de trabalho para apoiar sua equipe em cada etapa.

folk CRM: O Melhor CRM de IA

folk serve como o assistente de vendas que as equipes sempre desejaram. Este CRM simples, integrado e proativo lida com o trabalho repetitivo, permitindo que os representantes de vendas se concentrem em cultivar relacionamentos genuínos. Com uma classificação de 4.5/5 no G2, folk é reconhecido como um dos CRMs de IA mais confiáveis para equipes enxutas.

Personalizado para startups, agências e equipes de vendas, folk torna a IA acessível e prática, eliminando os aspectos sobrecarregantes.

Extrair Informações de Chamadas e E-mails

Um recurso destacado do folk é sua análise de transcrições de chamadas impulsionada por IA, que permite que equipes de vendas e investimentos extraiam insights essenciais de conversas gravadas. Ao integrar-se com discadores como Ringover, Aircall, ou ferramentas de gravação de chamadas como Grain para Google Meet, os usuários podem importar facilmente transcrições para o folk. A partir daí, eles podem utilizar Magic Fields, um recurso inovador de IA que permite definir prompts para extrair informações específicas da transcrição. Por exemplo, equipes de vendas podem recuperar automaticamente detalhes como valor do contrato, número de usuários, tomadores de decisão, orçamento ou próximos passos sem precisar de anotações manuais. Equipes de investimento podem obter insights como histórico do fundador, estágio de captação de recursos ou necessidades específicas de uma startup. Esses campos são completamente personalizáveis: basta escrever um prompt, mapeá-lo para a transcrição, e a IA do folk cuida do resto. O resultado é um CRM estruturado e pesquisável, enriquecido com dados de alto valor de suas chamadas, otimizando follow-ups, qualificação e relatórios.

Lembretes de Acompanhamento com Inteligência Artificial

O recurso de Acompanhamento com IA da folk garante que nenhuma oportunidade passe despercebida. Este assistente inteligente, integrado diretamente na plataforma, analisa suas conversas por e-mail para determinar quando um acompanhamento é necessário. Por exemplo, se você fez uma pergunta em um e-mail e o lead não respondeu, a folk identificará automaticamente a falta de resposta e lembrará você de fazer o acompanhamento no momento ideal.

Além disso, o recurso também funciona ao contrário, destacando leads que você pode ter negligenciado ou conversas que se tornaram obsoletas. Ao revisar interações passadas, a folk ajuda você a priorizar os contatos certos para reengajamento e avanço de negócios. Este sistema inteligente de acompanhamento contextual economiza tempo, minimiza o rastreamento manual e aumenta suas chances de fechar mais negócios.

Recursos de IA no resumo do folk CRM

• Ações sugeridas: Receba lembretes proativos e sugestões de IA com base em atividades recentes ou estágios de negócios.
• Extrair informações de chamadas: Utilize a IA para extrair próximos passos, tomadores de decisão, orçamentos e tudo o que você precisa.
• Mensagens geradas por IA: Otimize seu alcance com sugestões contextuais adaptadas a cada contato.
• Gerenciamento de duplicatas: A IA identifica duplicatas e limpa listas de contatos bagunçadas, mantendo seu CRM organizado.

folk está disponível a partir de $20 por usuário por mês, com um teste gratuito de 14 dias e sem necessidade de cartão de crédito!

Conclusão

Tanto Zoho CRM quanto Insightly apresentam capacidades avançadas de IA, melhorando a experiência do usuário através de recursos como insights preditivos e fluxos de trabalho automatizados. O Zia da Zoho oferece previsões dinâmicas de negócios e automações personalizadas, enquanto o Insightly foca na assistência generativa em marketing e vendas. No entanto, para equipes que desejam uma solução simples que maximize a integração de IA sem confusão, folk é uma alternativa fantástica. Com recursos como acompanhamento impulsionado por IA e análise de transcrições de chamadas, folk capacita equipes de vendas a priorizar relacionamentos e otimizar processos de forma eficaz.

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