Salesforce vs ClickUp: qual plataforma é mais adequada para o seu negócio?

Salesforce vs ClickUp em resumo

Ao escolher uma plataforma de CRM, o Salesforce e o ClickUp destacam-se como opções populares. O Salesforce é conhecido pela sua funcionalidade robusta, atendendo a grandes empresas com ferramentas abrangentes de vendas, marketing e serviços. O ClickUp é conhecido pela sua versatilidade e capacidades de integração, atraindo empresas que procuram uma solução flexível e completa. Nesta publicação do blogue, exploraremos os recursos exclusivos, preços e benefícios de ambas as plataformas.

Também apresentaremos folk como uma alternativa atraente a ser considerada, especialmente para equipas em crescimento de 20 a 50 pessoas que procuram uma solução de CRM intuitiva que equilibre poder e facilidade de uso.

O que é o Salesforce?

O Salesforce é uma plataforma de CRM robusta para grandes empresas, oferecendo ferramentas para vendas, marketing, serviços e análises, com ampla escalabilidade.

Principais funcionalidades do Salesforce

• Ecossistema abrangente: uma plataforma unificada que oferece CRM, automação de marketing, atendimento ao cliente e desenvolvimento de aplicativos personalizados, adequada às diversas necessidades de grandes empresas.
• Personalização e escalabilidade: o Salesforce é altamente personalizável e escalável, permitindo que grandes organizações adaptem a plataforma a fluxos de trabalho complexos e gerenciem um crescimento significativo.
• Integração de inteligência artificial (IA): o Salesforce Einstein oferece análises e automação baseadas em IA, fornecendo insights que ajudam grandes empresas a otimizar as suas estratégias.
• Amplas capacidades de integração: com o AppExchange da Salesforce, as grandes empresas podem integrar a plataforma com uma ampla gama de aplicações de terceiros, garantindo uma operação perfeita entre diferentes sistemas empresariais.
• Segurança e conformidade de nível empresarial: a Salesforce oferece medidas de segurança robustas e recursos de conformidade, essenciais para grandes organizações que lidam com dados confidenciais de clientes.
  

O que é o ClickUp?

O ClickUp é uma plataforma de gestão de projetos e produtividade concebida para ajudar equipas e indivíduos a organizar tarefas, acompanhar o progresso e colaborar num único espaço de trabalho. Embora seja principalmente uma ferramenta de gestão de projetos, o ClickUp inclui alguns elementos de CRM.

Principais funcionalidades do ClickUp

• Gestão de tarefas: O ClickUp permite aos utilizadores criar, atribuir e acompanhar tarefas com estados personalizados, proporcionando flexibilidade na gestão de processos de trabalho em diferentes projetos.
• Visualizações personalizadas: a plataforma oferece várias visualizações, como listas, quadros, calendários e gráficos de Gantt, permitindo que os utilizadores visualizem tarefas e fluxos de trabalho num formato que se adapte às suas preferências.
• Acompanhamento de metas: os utilizadores podem definir, acompanhar e gerir metas no ClickUp, alinhando tarefas e projetos com objetivos mais amplos.
• Controlo de tempo: O ClickUp inclui uma funcionalidade integrada de controlo de tempo para registar o tempo gasto em tarefas, permitindo aos utilizadores monitorizar a produtividade ou as horas faturáveis.
• Automação do fluxo de trabalho: a automação no ClickUp permite que os utilizadores reduzam as tarefas manuais, configurando regras que acionam ações, como atualizações de estado ou notificações, com base em condições predefinidas.
• Campos personalizados: a plataforma permite que os utilizadores adicionem campos personalizados às tarefas, possibilitando-lhes acompanhar pontos de dados específicos ou categorizar tarefas de acordo com as suas necessidades.

Salesforce vs. ClickUp: comparação de funcionalidades

Vamos analisar as principais funcionalidades de duas soluções de software CRM e examinar mais de perto a sua automação de vendas, ferramentas de marketing por e-mail e gestão de contactos.

1. Gestão do pipeline de vendas

O recurso de gestão de pipeline da Salesforce, conhecido como Pipeline Inspection, oferece uma visão abrangente das oportunidades de vendas, consolidando métricas importantes, alterações nas negociações e insights baseados em IA em uma única interface. Isso permite que as equipas de vendas acompanhem o progresso com eficiência, identifiquem possíveis gargalos e tomem decisões baseadas em dados para aprimorar suas estratégias de vendas.
O ClickUp não possui um recurso dedicado de gestão de pipeline projetado especificamente para fins de vendas ou CRM. No entanto, os utilizadores podem criar pipelines personalizáveis usando listas de tarefas, quadros e status personalizados. Essa flexibilidade permite que as equipas adaptem seu fluxo de trabalho para atender às suas necessidades específicas, embora possa exigir mais configuração manual e não ofereça os insights avançados focados em vendas oferecidos pelo Salesforce. Em resumo, o Salesforce oferece uma ferramenta robusta e especializada para gerenciar pipelines de vendas, ideal para empresas que buscam automação de vendas abrangente. O ClickUp, embora versátil e altamente personalizável, pode não oferecer a mesma profundidade de recursos específicos para vendas, mas pode ser adaptado para atender a várias necessidades de gerenciamento de projetos. Para equipas de médio porte, com 20 a 50 pessoas, folk surge como o meio-termo ideal, oferecendo recursos dedicados para pipelines de vendas sem a complexidade das soluções empresariais.

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2. Facilidade de utilização

O Salesforce, embora poderoso, tem uma curva de aprendizagem mais íngreme devido às suas extensas funcionalidades e opções de personalização. Em contrapartida, o ClickUp oferece uma interface mais intuitiva com navegação intuitiva, tornando mais fácil para as equipas adotarem e utilizarem rapidamente sem necessidade de formação extensiva.

3. Enriquecimento de contactos

O recurso de enriquecimento de contactos da Salesforce utiliza ferramentas como o Data Cloud para melhorar e atualizar automaticamente os registos de contactos em tempo real, recorrendo a fontes de dados verificadas, como LinkedIn e InsideView, para fornecer atualizações em tempo real. O ClickUp não oferece um recurso de enriquecimento de contactos como parte de sua funcionalidade principal. Embora os utilizadores possam armazenar e organizar manualmente as informações de contacto usando campos personalizados e detalhes de tarefas, a plataforma não extrai automaticamente dados adicionais sobre contactos de fontes externas.

4. Divulgação

A solução de divulgação da Salesforce é alimentada pelos seus recursos de IA, particularmente através da integração da Einstein AI e da sua lista Outreach, que permite aos utilizadores ver os caminhos de vendas cruzadas e os leads com os quais precisam de se envolver. O ClickUp não possui um recurso de divulgação dedicado, projetado especificamente para comunicação com contactos externos, como clientes ou leads. No entanto, os utilizadores podem gerir tarefas de divulgação usando fluxos de trabalho personalizados, o que requer configuração manual.

5. Automação

A Salesforce oferece recursos de automação robustos, projetados para otimizar os processos de negócios. Os seus recursos de automação incluem regras de fluxo de trabalho e criadores de fluxo, processos de aprovação e automação de IA por meio do Einstein AI. Os recursos de automação do ClickUp são de uso geral e não são especificamente adaptados para funções de CRM, como nutrição de leads ou segmentação de contactos, o que pode exigir personalização adicional para atender a necessidades mais avançadas de CRM.

6. Integração

O Salesforce integra-se com uma ampla gama de aplicações de terceiros através do seu mercado AppExchange, permitindo aos utilizadores conectar ferramentas para automação de marketing, atendimento ao cliente, análise, gestão de projetos e finanças. As integrações populares incluem plataformas como o Slack para colaboração em equipa e o Mailchimp para marketing por e-mail. O ClickUp oferece integrações com várias ferramentas de terceiros, como Google Workspace, Slack, Zoom e Dropbox, para melhorar a eficiência do fluxo de trabalho e a colaboração dentro da plataforma.

7. Inteligência Artificial

O Salesforce CRM integra IA através da sua plataforma Einstein, que melhora a tomada de decisões, fornecendo análises preditivas, recomendações inteligentes e insights automatizados. Ajuda a automatizar tarefas como pontuação de leads, previsão de oportunidades e entrada de dados, ao mesmo tempo que oferece processamento de linguagem natural para análise do sentimento do cliente. A integração de IA do ClickUp é relativamente nova e vem na forma de «Chat». Ela conecta tarefas, documentos, pessoas e todo o conhecimento da sua empresa com IA. Usando essas informações para se tornar um gestor de conhecimento, ela ajuda você a gerenciar suas tarefas e escrever.

Comparação de preços e planos

Vamos analisar mais detalhadamente os preços e planos do Salesforce e do ClickUp.

Preços do Salesforce

Os preços do Salesforce Sales Cloud são os seguintes.

• Pacote inicial: US$ 25/usuário/mês oferece recursos básicos de CRM para pequenas empresas
• Pacote Pro: US$ 80/usuário/mês inclui ferramentas avançadas para empresas em crescimento
• Plano empresarial: US$ 165/utilizador/mês oferece ampla personalização e automação para grandes empresas
• Plano ilimitado: US$ 330/utilizador/mês oferece recursos abrangentes para grandes empresas
• Einstein 1 Vendas: US$ 500/usuário/mês oferece insights baseados em IA e recursos avançados para grandes empresas

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece um plano gratuito para uso pessoal. As opções premium estão disponíveis como planos de assinatura mensal e anual. A seguir, apresentamos uma visão geral dos planos de assinatura anual disponíveis.

• Ilimitado: US$ 7/utilizador/mês.
• Negócios: US$ 12/utilizador/mês.
• Empresa: Não divulgado.

Apresentando folk : a melhor alternativa ao Salesforce e ao ClickUp

Procura uma alternativa acessível, perfeita para empresas em crescimento com 20 a 50 membros na equipa? Recomendamos folk. Uma plataforma de CRM premiada várias vezes, apreciada pelo seu sistema CRM fácil de usar e pronto a usar, concebido especificamente para equipas de tamanho médio que precisam de funcionalidades poderosas sem a complexidade empresarial.

Principais características

• Facilidade de utilização e personalização: personalize facilmente os pipelines, dashboards, automação e sequências de e-mail, para que possa utilizá-los em todo o seu ciclo de vendas e gestão de pipeline, além de outras funções comerciais, como recrutamento, marketing e muito mais.
• Integração com redes sociais: importe pessoas e empresas do LinkedIn, Sales Navigator, Instagram e X com um clique, graças à extensão do Google Chrome folk.
• Sincronização de contactos do Gmail e Outlook: sincronização completa de e-mails, permitindo aos utilizadores gerir todas as comunicações diretamente a partir do CRM.
• Encontre endereços de e-mail com um clique: enriquecimento de contactos com tecnologia Apollo e Dropcontact para que possa preencher os dados em falta com um clique.
• Sequências de e-mail: envie sequências de e-mail com lembretes se os seus leads não responderem aos seus primeiros e-mails. Inclui uma integração de IA que permite personalizar e-mails em grande escala.

Preço e planos

folk um período de teste gratuito de 14 dias. Depois disso, há planos de assinatura mensais ou anuais acessíveis. O plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.
• Personalizado: a partir de US$ 80 por utilizador, por mês.

Salesforce vs. ClickUp: qual é o veredicto?

Entre o Salesforce e o ClickUp, fica claro que cada plataforma oferece pontos fortes exclusivos. O Salesforce possui um ecossistema abrangente e escalabilidade, tornando-o ideal para grandes empresas com necessidades complexas. A versatilidade e a relação custo-benefício do ClickUp atendem bem às equipes menores que buscam uma solução unificada de gerenciamento de tarefas e projetos. No entanto, para empresas em crescimento com 20 a 50 funcionários que precisam de uma abordagem mais personalizada para o gerenciamento de relacionamentos, folk oferece a solução ideal, combinando facilidade de uso com personalização poderosa projetada especificamente para equipes de vendas de médio porte que desejam recursos de nível empresarial sem a complexidade ou o custo.

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Perguntas frequentes

O ClickUp é um CRM?

O ClickUp é uma ferramenta de gestão de projetos com algumas opções semelhantes às de um CRM. Não possui pipelines de vendas nativos, enriquecimento de contactos e divulgação. A utilização do CRM requer campos personalizados, visualizações e automatizações, com relatórios de vendas limitados.

O ClickUp integra-se com o Salesforce?

Sim. O ClickUp oferece uma integração com o Salesforce para ligar tarefas a oportunidades e contas, criar tarefas do ClickUp a partir do Salesforce e sincronizar atualizações. Conectores de terceiros, como o Zapier ou o Make, podem ampliar os fluxos de trabalho.

Como se comparam os preços do Salesforce e do ClickUp?

Salesforce Sales Cloud: Starter $25, Pro $80, Enterprise $165, Unlimited $330, Einstein 1 Sales $500 por utilizador/mês. ClickUp: Gratuito; Unlimited $7, Business $12 por utilizador/mês; Enterprise personalizado. Os preços podem variar de acordo com o prazo de faturação.

Qual é uma boa alternativa ao Salesforce e ao ClickUp?

folk oferece pipelines personalizáveis, enriquecimento de contactos, sincronização de e-mails e sequências com automação. Planos anuais: Standard $20/utilizador/mês, Premium $40, Personalizado a partir de $80, mais um período de teste de 14 dias. Saiba mais em folk.