Pipedrive vs Monday: qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

O Pipedrive e o monday CRM enfrentam esses desafios a partir de perspetivas distintas. O Pipedrive oferece um pipeline visual simplificado e concentra-se em vendas orientadas por atividades para garantir que os negócios avancem sem complicações desnecessárias. Por outro lado, o monday CRM oferece uma plataforma altamente personalizável, construída com painéis adaptáveis que atendem aos fluxos de trabalho exclusivos das agências, permitindo uma integração perfeita entre as operações de vendas e a gestão de projetos.

A escolha certa entre essas duas soluções depende dos requisitos específicos do processo da sua agência, do nível de personalização necessário e dos recursos disponíveis para configuração e gestão contínuas.

O que é o Pipedrive?

O Pipedrive é um CRM de vendas projetado em torno de um pipeline visual e vendas orientadas por atividades. É especialmente preferido por agências que buscam um acompanhamento eficiente de negócios, próximos passos claros e aplicação mínima de processos. Os utilizadores podem manter vários pipelines para distinguir entre novos negócios, renovações ou parcerias, enquanto as atividades programadas garantem que os acompanhamentos estejam sempre visíveis. Os recursos de automação simplificam tarefas repetitivas, como atualizações e lembretes, tornando-o ideal para equipas que valorizam a velocidade e a execução do pipeline em vez de uma solução «suite» abrangente.

O que é segunda-feira?

O monday CRM é um CRM personalizável construído nos painéis do monday.com, permitindo colunas e visualizações adaptáveis para moldar os fluxos de trabalho de vendas e contas. É ideal para agências que já utilizam o monday.com para entrega, buscando integrar vendas, integração e operações de clientes num espaço de trabalho unificado. Com visualizações de pipeline e painéis para maior visibilidade, as automações facilitam transferências suaves e lembretes acionados por atualizações de status. Os recursos de integração conectam várias ferramentas de marketing, formulários e comunicação de acordo com a sua pilha de tecnologia, tornando-o a escolha preferida quando a flexibilidade e a modelagem do fluxo de trabalho têm prioridade sobre as práticas convencionais de CRM.

Comparação de funcionalidades do Pipedrive e do monday

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Pipedrive permite criar vários pipelines de negócios diretamente da visualização do pipeline, com cada pipeline apresentando as suas próprias etapas exclusivas. Pode editar atributos de etapas, como nomes e probabilidades, e facilmente adicionar ou remover etapas à medida que os processos evoluem. Essa flexibilidade permite diferenciar atividades da agência, como novos negócios, renovações e parcerias, em pipelines separados, garantindo que cada processo tenha definições de etapas personalizadas.

No monday CRM, a configuração do pipeline ocorre normalmente no quadro de negócios, onde os negócios avançam através de um conjunto de etapas claramente definidas. Essas etapas podem ser personalizadas para se alinharem com o processo de vendas da sua agência, e a visualização do pipeline fornece uma representação visual do avanço em cada etapa. Dependendo da organização da sua conta, pode modelar diferentes fluxos de trabalho separando quadros e estruturas de etapas. A lógica de cada etapa está intimamente ligada à configuração do quadro e das suas colunas.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

No Pipedrive, as atividades significam ações agendadas associadas a indivíduos, organizações, leads, negócios ou projetos, incluindo chamadas, reuniões e acompanhamentos. Pode configurar a sincronização do calendário como unidirecional ou bidirecional, garantindo que as atividades do Pipedrive e os eventos do calendário externo permaneçam em harmonia. As atividades registadas são exibidas nos registos relevantes, facilitando o acompanhamento de ações passadas e planos futuros para cada conta ou negócio.

No monday CRM, o acompanhamento de atividades é gerido através de E-mails e Atividades, que se integram com o Gmail ou o Outlook para registar comunicações e apresentá-las numa linha do tempo. Esta funcionalidade não só suporta o registo e acompanhamento de e-mails, como também inclui vários tipos de atividades, tais como reuniões, resumos de chamadas e notas. Pode adicionar atividades personalizadas para garantir que o registo de atividades reflete a forma como uma agência regista as interações com os clientes. Consequentemente, a linha do tempo serve como um recurso essencial para rever eventos passados e planear ações futuras.

Automação e fluxos de trabalho

No Pipedrive, a geração de relatórios é facilitada pelo Insights, que oferece relatórios personalizados, painéis e acompanhamento de metas. Os painéis podem ser partilhados com os membros da equipa internamente, e links públicos podem ser gerados para que as partes interessadas visualizem o dashboard precisar de acesso direto à conta, dependendo das permissões. Além disso, o Insights acompanha as metas para monitorizar o progresso em negócios, atividades e previsões, adaptado à sua configuração e limites do plano.

As regras de automação do Monday CRM utilizam receitas de acionamento-ação que respondem a várias alterações, como atualizações de status, datas de vencimento, criação de itens e movimentação entre quadros. Essas automações podem enviar notificações, atribuir proprietários, atualizar campos e criar itens com base em condições especificadas. As aplicações comuns incluem a padronização de transferências quando um negócio muda de fase ou a geração de tarefas de acompanhamento à medida que os prazos se aproximam. As ações específicas dependem da receita escolhida e da configuração das colunas.

Relatórios e análises

O Pipedrive gere relatórios através do Insights, que apresenta relatórios personalizados, painéis e acompanhamento de metas. Os painéis podem ser partilhados com colegas de equipa internamente e links públicos podem ser criados quando as permissões o permitirem, permitindo que as partes interessadas visualizem o dashboard acesso direto à conta. As metas no Insights monitorizam o progresso em negócios, atividades e previsões com base na configuração e nos limites do plano.

No monday CRM, os relatórios normalmente utilizam painéis que agregam dados de um ou vários quadros, apresentando-os através de widgets como gráficos e tabelas. Enquanto os painéis facilitam a monitorização em tempo real, os relatórios oferecem uma análise mais aprofundada, gerada conforme necessário com base no fluxo de trabalho. A visibilidade do pipeline é determinada pela estrutura do quadro de negócios e pelas métricas exibidas no dashboard. O acesso e a partilha são regidos pelas permissões da conta e dashboard .

Integrações e higiene de dados

O Pipedrive oferece uma variedade de integrações disponíveis através do Pipedrive Marketplace, permitindo que os utilizadores instalem vários aplicativos e integrações diretamente da sua conta. Para garantir a higiene dos dados, o recurso Mesclar Duplicatas identifica possíveis contactos e organizações duplicados, fornecendo um processo simplificado para mesclar registos. Além disso, o Pipedrive descreve claramente como a identificação de duplicatas segue a sua lógica de importação, influenciando a forma como as duplicatas são reconhecidas e propostas para mesclagem.

Para o monday CRM, as integrações podem ser implementadas usando conectores nativos ou plataformas de automação externas, como o Zapier, permitindo a sincronização perfeita de itens e fluxos de trabalho entre diferentes aplicações. A documentação do monday.com enfatiza a importância da integração do CRM para sincronizar os dados dos clientes entre várias ferramentas de negócios, minimizando assim a entrada manual de dados. Para manter a higiene dos dados, o monday.com também apresenta uma opção Gerenciar Duplicatas que ajuda a identificar e resolver itens duplicados nos quadros, o que é crucial quando os leads são importados ou integrados. A eficácia da limpeza dos dados depende em grande parte do design das estruturas dos quadros e do fluxo de dados recebidos.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, concebido para simplificar a gestão de contactos, conversas e contextos de negócios, sem tornar a configuração uma tarefa complicada. Ele atende especificamente às equipas de agências, nas quais vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Este sistema garante que o histórico do relacionamento permaneça claro e acessível, eliminando a dependência da memória ou de notas dispersas durante as transferências.

• Funcionalidade multipipeline com etapas personalizadas adaptadas a vários fluxos de trabalho de agências
• Cronogramas abrangentes de contactos e negócios para consolidar históricos de interação
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Gestão de tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir a consistência das próximas etapas
• Recursos de enriquecimento de contactos para preencher automaticamente informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios de pipeline fáceis de usar para monitorar a saúde do estágio e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar a introdução manual de dados

Para as agências, a principal vantagem reside na obtenção de clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem ser organizados para representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem que os acompanhamentos sejam uniformes em toda a equipa. Recursos de higiene de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a evitar registos duplicados e campos incompletos, mantendo os relatórios do pipeline confiáveis ao longo do tempo.

Conclusão

Em conclusão, o Pipedrive destaca-se na gestão visual do pipeline e nas vendas orientadas para a atividade, tornando-o ideal para agências focadas no acompanhamento e na rapidez das transações. Por outro lado, o monday CRM oferece capacidades robustas de personalização e integração, atendendo às equipas que priorizam a adaptabilidade do fluxo de trabalho. No entanto, para agências que dependem fortemente da integração de e-mail, automação e sequenciamento contínuo, folk surge como a escolha superior. Com os seus recursos orientados por IA projetados especificamente para o gerenciamento de relacionamentos, folk clareza operacional e acompanhamentos consistentes, tornando-o a melhor alternativa para as necessidades atuais das agências.

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