Como usar o folk CRM AI? Recursos explicados

Abra o folk CRM e seus próximos três passos já estão claros. Um nome para contatar. Uma linha que soa natural. Um acompanhamento que se encaixa no momento. AI CRM dentro do folk transforma o contexto armazenado em ações que você pode enviar com confiança.

Magic Fields escreve aberturas humanas e notas estruturadas a partir dos registros que você já mantém. AI Follow ups escaneia conversas para propor o empurrão certo no momento certo. A assistência de pesquisa compila informações práticas para que o tempo de preparação diminua. O resultado parece simples e rápido sem perder sua voz ou controle.

Descubra todos os recursos e casos de uso da IA no folk CRM

1. Crie Quebra-Gelos de Email Personalizados com folk CRM AI

Quebra-gelos personalizados transformam aberturas frias em começos quentes. No folk CRM, a IA escreve uma frase de abertura para cada contato a partir de campos que você já mantém. Os resultados parecem humanos e relevantes sem pesquisa extra.

Por que isso ajuda?

✔️ Preparação mais rápida com linhas que soam naturais

✔️ Mais respostas através da relevância imediata

✔️ Fluxo de revisão limpo dentro da sua lista de contatos

Como usá-lo?

1. Abra sua lista de contatos e adicione uma nova coluna com o botão de mais. Escolha Campo Mágico. Nomeie como Quebra-Gelo.
2. Na área de prompt, digite uma instrução curta e insira variáveis com /, como Primeiro nome, Empresa, Cargo, Notas. Exemplo de prompt: Escreva um quebra-gelo amigável de uma frase para /Primeiro nome na /Empresa com base em /Cargo ou qualquer detalhe em /Notas. Mantenha abaixo de 25 palavras.
3. Pressione Command mais Enter para gerar para uma linha ou selecione várias linhas para gerar em massa. Edite quaisquer outliers inline.
4. Vá para Mensagens, crie um email, digite /, e insira o campo Quebra-Gelo como a primeira linha. Faça o mesmo em Sequências para o passo um. Envie quando estiver pronto.

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2. Elabore Seus Acompanhamentos de Vendas

Os acompanhamentos chegam mais rápido quando sugestões e rascunhos aparecem onde você trabalha. O AI Follow ups do folk CRM analisa conversas recentes por e-mail e sinais de calendário para propor quem merece atenção a seguir, e então prepara um rascunho que você pode editar e enviar. Você mantém o controle enquanto a IA remove a demora.

Por que isso ajuda?

✔️ Tempo mais rápido para o próximo contato com sugestões relevantes

✔️ Rascunhos baseados em histórico de conversas reais e tom

✔️ Menos pontos cegos na caixa de entrada e calendário

Como usá-lo?

1. Abra o folk e conecte seu e-mail e calendário nas Configurações para que a atividade seja sincronizada
2. Vá para Acompanhamentos e revise os contatos sugeridos com contexto extraído de interações recentes
3. Abra o rascunho sugerido, revise as linhas, adicione detalhes se necessário, salve como um modelo se se adequar à sua voz
4. Envie agora de Mensagens ou agende dentro de uma Sequência para que o timing permaneça consistente

3. Atualize seu CRM usando Transcrições de Chamadas

Transforme longas transcrições de chamadas em atualizações estruturadas de CRM em que você pode confiar. Armazene o texto completo no contato ou negócio, depois use Campos Mágicos para extrair fatos em campos limpos para que as notas permaneçam precisas sem digitação manual.

Por que isso ajuda?
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✔ Notas consistentes para cada chamada
✔️ Transferências mais rápidas com contexto compartilhado e estruturado
✔️ Menos entrada de dados e menos detalhes perdidos

Como usar

1. Adicione um campo de texto longo no contato ou negócio chamado Transcrição
2. Cole a transcrição da chamada nesse campo após cada reunião
3. Crie um Campo Mágico chamado Resumo da chamada e peça à IA para capturar próximos passos, bloqueios, datas, menções a concorrentes
4. Adicione Campos Mágicos para itens discretos como Orçamento, Autoridade, Cronograma e mapeie-os para suas visualizações de relatórios

4. Escreva Notas de Chamadas de Vendas Precisos usando BANT ou MEDDIC

Mantenha a qualificação clara e padronizada. A IA transforma transcrições ou notas brutas em resumos BANT ou MEDDIC, para que cada registro siga o mesmo manual.

Por que isso ajuda?
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✔️ Linguagem compartilhada para representantes e gerentes

✔️ Revisão mais rápida das chamadas e transferências mais limpas

✔️ Lacunas claras a serem abordadas antes de avançar com um negócio

Como usá-lo

1. Certifique-se de que sua Transcrição ou Notas estejam no contato ou negócio.
2. Crie um Campo Mágico chamado resumo BANT e instrua a IA a extrair Orçamento, Autoridade, Necessidade, Cronograma do campo de Transcrição ou Notas
3. Crie um segundo Campo Mágico chamado resumo MEDDIC para puxar Métricas, Comprador econômico, Critérios de decisão, Processo de decisão, Dor identificada, Campeão
4. Revise as saídas na tabela, edite quaisquer valores discrepantes e, em seguida, fixe os resumos no registro para referência rápida

5. Analise Seu Pipeline de Vendas

As revisões de pipeline acontecem mais rápido quando as percepções estão ao lado de cada negócio. Com Magic Fields, folk CRM pode escrever uma breve nota de risco e uma sugestão de próximo passo para cada registro, para que as prioridades permaneçam claras e acionáveis.

Por que isso ajuda?
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✔️ Visão rápida de negócios arriscados sem auditoria manual

✔️ Linguagem compartilhada sobre próximos passos em toda a equipe

✔️ Revisões semanais mais limpas com campos classificáveis e filtráveis

Como usá-lo

1. Abra sua visualização do pipeline de Negócios e confirme se os campos principais estão presentes, como Status, Valor do negócio, Proprietário do negócio, Fechado em. Adicione quaisquer campos personalizados que você depende para as revisões.
2. Adicione um Magic Field chamado Risco do negócio e peça ao AI para classificar como Baixo, Médio ou Alto com uma justificativa de uma frase que considere Status, Dias na etapa, interações recentes e Notas.
3. Adicione um Magic Field chamado Sugestão de próximo passo e peça ao AI para propor uma ação concreta retirada das Notas e da atividade mais recente.
4. Classifique e filtre por Risco do negócio e Sugestão de próximo passo, e então salve a visualização para reuniões e revisões semanais.

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6. Realize Pesquisas de Vendas de Forma Eficiente

Uma pesquisa forte faz com que cada mensagem pareça oportuna. No folk CRM, a IA condensa links salvos, notas e detalhes de perfil capturados em um breve resumo, reduzindo o tempo de preparação enquanto a relevância permanece alta.

Por que isso ajuda?
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✔️ Preparação mais rápida para os primeiros contatos e acompanhamentos

✔️ Resumos consistentes em que toda a equipe pode confiar

✔️ Ângulos claros para personalizar em escala

Como usar

1. Capture a pessoa ou empresa com a extensão do Chrome folkX e adicione campos como site, URL do LinkedIn, setor, tamanho
2. Adicione um campo de texto longo chamado Pesquisa bruta e cole seu melhor contexto, como texto Sobre, uma postagem recente, uma nota de imprensa
3. Crie um Campo Mágico chamado Resumo da Pesquisa e instrua a IA a resumir quem eles são, o que vendem, quem servem, além de qualquer gatilho recente da Pesquisa bruta
4. Campos Mágicos opcionais transformam pesquisa em ação, como Hipótese de dor, Ângulo de valor, Menção de gatilho, Objeção a esperar

7. Classificação de Leads Facilitada com folk CRM AI

Priorize o trabalho com uma pontuação em que você confia. No folk CRM, a IA pode transformar os campos e notas que você já mantém em uma pontuação numérica simples mais uma breve explicação. Tudo passa pelos Magic Fields que você controla.

Por que isso ajuda?
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✔️ Foco mais rápido em leads de alto ajuste e alta intenção

✔️ Priorização compartilhada entre vendas e sucesso

✔️ Racional claro para que todos entendam a pontuação

Como usá-lo

1. Confirme que existe um contexto útil sobre contatos ou empresas, como setor, tamanho, função, fonte, interações recentes e notas-chave
2. Adicione um Magic Field chamado Pontuação de lead e instrua a IA a gerar um inteiro de 0 a 100 usando seus critérios, como ajuste ICP, engajamento e timing
3. Adicione um segundo Magic Field chamado Razão da pontuação e peça uma frase concisa que explique o número usando as mesmas entradas
4. Gere em massa, revise os outliers e, em seguida, salve uma visualização que classifique por Pontuação de lead para que a equipe trabalhe os registros certos primeiro

8. Enriqueça Contatos do CRM Automaticamente

Registros completos geram um melhor alcance e relatórios. No folk CRM, o enriquecimento com 1 clique e a IA ajudam a preencher campos ausentes como email, cargo e informações da empresa, mantendo tudo organizado com mesclagem inteligente e valores limpos e consistentes.

Por que isso ajuda?
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✔️ Perfis mais completos para segmentação e personalização

✔️ Menos retornos e roteamento mais rápido graças a emails e cargos precisos

✔️ Listas mais limpas através de deduplicação automática e campos consistentes

Como usá-lo

1. Capture pessoas ou empresas com a extensão folkX para Chrome no LinkedIn ou importe um CSV
2. Selecione registros na sua lista e clique em Enriquecer para puxar informações essenciais como email, cargo e detalhes da empresa para os campos corretos
3. Crie um Campo Mágico se você quiser que a IA normalize ou expanda dados, como uma breve visão geral da empresa ou senioridade de cargo padronizada
4. Revise as atualizações propostas na tabela, aprove edições e deixe a mesclagem inteligente lidar com duplicatas para que cada contato permaneça único

Conclusão

folk CRM AI transforma o trabalho diário de CRM em resultados mais rápidos e de maior qualidade. Quebra-gelos que soam humanos, acompanhamentos redigidos a partir do contexto, anotações de chamadas limpas com BANT ou MEDDIC, dicas de pipeline que esclarecem prioridades, resumos de pesquisa focados, enriquecimento preciso, pontuação de leads e sinais de saúde do cliente. Tudo dentro de um espaço de trabalho que você controla.

Abra o folk CRM, adicione Campos Mágicos às suas listas, conecte e-mail e calendário e envie sua próxima campanha com confiança. Comece um teste gratuito em folk.app e deixe a IA fazer o trabalho pesado enquanto você se concentra em tarefas que geram receita!