ClickUp vs Monday CRM

Procurando um novo CRM? Tanto o ClickUp quanto o Monday CRM se destacam por seus recursos exclusivos, desenvolvidos para aumentar a eficiência dos negócios e melhorar a interação com os clientes.

O ClickUp é conhecido pelas suas capacidades robustas de gestão de projetos com elementos de CRM integrados, enquanto o Monday CRM se concentra em otimizar os processos de vendas e gerir as relações com os clientes de forma eficaz.

Nesta publicação do blogue, faremos uma comparação detalhada dessas duas plataformas, analisando suas principais funcionalidades, estruturas de preços e benefícios gerais. Também apresentaremos folk , que é uma alternativa popular e a solução de CRM ideal para equipas de 20 a 50 pessoas que estão a avaliar opções abrangentes de gestão de relacionamentos.

Em resumo: ClickUp vs. Monday CRM

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• ClickUp: Gestão de projetos em primeiro lugar, com elementos leves de CRM e visualizações personalizadas flexíveis.
• Monday CRM: CRM focado em vendas com pipelines prontos e acompanhamento de negócios.
• Melhor opção: use o ClickUp para equipas com muitos projetos; escolha o Monday CRM para equipas de vendas; considere folk para equipas de 20 a 50 pessoas que precisam de gestão de relacionamentos.

O que é o ClickUp?

O ClickUp é uma plataforma de gestão de projetos e produtividade concebida para ajudar equipas e indivíduos a organizar tarefas, acompanhar o progresso e colaborar num único espaço de trabalho. Embora seja principalmente uma ferramenta de gestão de projetos, o ClickUp inclui alguns elementos de CRM.

Principais funcionalidades do ClickUp

• Gestão de tarefas: O ClickUp permite aos utilizadores criar, atribuir e acompanhar tarefas com estados personalizados, proporcionando flexibilidade na gestão de processos de trabalho em diferentes projetos.
• Visualizações personalizadas: a plataforma oferece várias visualizações, como listas, quadros, calendários e gráficos de Gantt, permitindo que os utilizadores visualizem tarefas e fluxos de trabalho num formato que se adapte às suas preferências.
• Acompanhamento de metas: os utilizadores podem definir, acompanhar e gerir metas no ClickUp, alinhando tarefas e projetos com objetivos mais amplos.
• Controlo de tempo: O ClickUp inclui uma funcionalidade integrada de controlo de tempo para registar o tempo gasto em tarefas, permitindo aos utilizadores monitorizar a produtividade ou as horas faturáveis.
• Automação do fluxo de trabalho: a automação no ClickUp permite que os utilizadores reduzam as tarefas manuais, configurando regras que acionam ações, como atualizações de estado ou notificações, com base em condições predefinidas.
• Campos personalizados: a plataforma permite que os utilizadores adicionem campos personalizados às tarefas, possibilitando-lhes acompanhar pontos de dados específicos ou categorizar tarefas de acordo com as suas necessidades.

O que é o Monday CRM?

O Monday CRM é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente focada em vendas, criada pela equipa por trás do Monday.com, projetada para ajudar as equipas de vendas a gerir contactos, pipelines de vendas e fluxos de trabalho.

Principais funcionalidades do Monday CRM

• Gestão de contactos: fornece um local central para armazenar e organizar detalhes de contacto, acompanhar comunicações e manter registos de interações com clientes e leads.
• Gestão de negócios: permite aos utilizadores acompanhar o progresso dos negócios em todas as etapas, ajudando as equipas a monitorizar o pipeline de vendas e atualizar o estado dos negócios à medida que avançam.
• Gestão de tarefas: os utilizadores podem criar tarefas relacionadas com negócios ou contactos, atribuí-las aos membros da equipa e acompanhar a sua conclusão para garantir que as ações de acompanhamento sejam realizadas.
• Acompanhamento de leads: inclui ferramentas para capturar e gerir leads, atribuí-los a membros da equipa e acompanhar o seu progresso ao longo das diferentes etapas do funil de vendas.
• Personalização do pipeline: permite que os utilizadores personalizem os seus pipelines de vendas para se alinharem com processos de negócios específicos, permitindo diferentes etapas e fluxos de trabalho com base na progressão do negócio.

ClickUp vs. Monday CRM: Comparação de funcionalidades

Vamos analisar as principais funcionalidades de duas soluções de software CRM e examinar mais de perto a sua automação de vendas, ferramentas de marketing por e-mail e gestão de contactos.

1. Gestão do pipeline de vendas

O ClickUp não possui um recurso dedicado à gestão de pipelines projetado especificamente para fins de vendas ou CRM, mas os utilizadores podem criar pipelines personalizáveis usando listas de tarefas, quadros e status personalizados. Essa flexibilidade permite que as equipas adaptem o seu fluxo de trabalho de acordo com as suas estratégias de vendas exclusivas, mas pode exigir mais configuração e gestão manual.
O recurso de pipeline do Monday CRM permite que os utilizadores acompanhem o progresso de negócios e oportunidades por meio de etapas personalizáveis. O pipeline pode ser configurado para corresponder a processos de vendas específicos, com etapas que representam diferentes fases de um negócio. Esta abordagem integrada torna mais fácil para as equipas de vendas visualizarem e gerirem o seu funil de vendas, oferecendo um processo mais simplificado e eficiente para acompanhar e fechar negócios.

2. Facilidade de utilização

Tanto o ClickUp quanto o Monday CRM foram projetados com a facilidade de uso em mente, mas a interface do ClickUp pode ser um pouco confusa devido aos seus recursos extensos. O Monday CRM oferece uma experiência mais simplificada, facilitando a navegação e o gerenciamento eficiente das tarefas de CRM pelos usuários. No entanto, para equipas de médio porte, com 20 a 50 pessoas, que precisam tanto de simplicidade quanto de funcionalidades poderosas de CRM, folk oferece o equilíbrio perfeito com sua interface intuitiva e recursos abrangentes de gerenciamento de relacionamentos.

3. Enriquecimento de contactos

Como plataforma de gestão de projetos, o ClickUp não oferece um recurso de enriquecimento de contactos como parte de sua funcionalidade principal. Embora os utilizadores possam armazenar e organizar manualmente as informações de contacto usando campos personalizados e detalhes de tarefas, a plataforma não extrai automaticamente dados adicionais sobre contactos de fontes externas. O Monday CRM atualmente possui um aplicativo de enriquecimento de dados em modo beta.

4. Divulgação

O ClickUp não possui um recurso dedicado especificamente projetado para comunicação com contactos externos, como clientes ou leads. No entanto, os utilizadores podem gerenciar tarefas de divulgação usando fluxos de trabalho personalizados, o que requer configuração manual. O Monday CRM também permite realizar campanhas de divulgação e possui uma biblioteca de modelos e suporte assistido por IA.

5. Automação

Os recursos de automação do ClickUp são de uso geral e não são especificamente adaptados para funções de CRM, como nutrição de leads ou segmentação de contactos, o que pode exigir personalização adicional para atender a necessidades mais avançadas de CRM. O Monday CRM oferece recursos de automação que permitem aos utilizadores automatizar tarefas básicas, como atualizar o estado das negociações, atribuir tarefas e enviar notificações com base em gatilhos específicos dentro da plataforma. Essas automações podem ajudar a otimizar processos repetitivos, mas têm um escopo limitado em comparação com ferramentas de CRM mais avançadas.

6. Integração

O ClickUp oferece integrações com várias ferramentas de terceiros, como Google Workspace, Slack, Zoom e Dropbox, para melhorar a eficiência do fluxo de trabalho e a colaboração dentro da plataforma. Da mesma forma, o Monday CRM também oferece acesso a aplicativos básicos de terceiros para ajudar os seus utilizadores a criar um fluxo de trabalho mais suave.

7. Inteligência Artificial

A integração de IA do ClickUp é relativamente nova e vem na forma de «Chat». Ela conecta tarefas, documentos, pessoas e todo o conhecimento da sua empresa com IA. Usando essas informações para se tornar um gestor de conhecimento, ela ajuda a gerir as suas tarefas e a escrever. O Monday CRM tem um gerador de e-mails baseado em IA que ajuda a redigir e-mails de vendas.

Comparação de preços e planos

Vamos dar uma olhada mais de perto nos preços e planos do ClickUp e do Monday CRM.

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece um plano gratuito para uso pessoal. As opções premium estão disponíveis como planos de assinatura mensal e anual. A seguir, apresentamos uma visão geral dos planos de assinatura anual disponíveis.

• Ilimitado: US$ 7/utilizador/mês.
• Negócios: US$ 12/utilizador/mês.
• Empresa: Não divulgado.

Preços do CRM na segunda-feira

A Monday CRM oferece planos de assinatura mensais e anuais. Todos os planos dependem do tamanho da sua equipa e começam com uma opção para 3 utilizadores.

• Básico: a partir de US$ 12 por licença, por mês.
• Padrão: A partir de US$ 17 por licença, por mês.
• Prós: A partir de US$ 28 por licença, por mês.
• Empresa: Não divulgado .

Apresentando folk : a melhor alternativa ao ClickUp e ao Monday CRM

Procurando uma alternativa acessível? Recomendamos folk. Para equipas de 20 a 50 pessoas que estão a avaliar opções de CRM, folk se destaca como a escolha superior, oferecendo funcionalidades premiadas que combinam facilidade de uso com recursos poderosos de gestão de relacionamento projetados especificamente para equipas de médio porte.

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Principais características

• Gestão de contactos:Reúna todos os seus contactos num único local, desde plataformas de redes sociais como LinkedIn, Instagram e X até várias caixas de entrada, incluindo Gmail e Outlook.
• Facilidade de utilização e personalização: personalize facilmente os pipelines, dashboards, automação e sequências de e-mail, para que possa utilizá-los em todo o seu ciclo de vendas e gestão de pipeline, além de outras funções comerciais, como recrutamento, marketing e muito mais.
• Integração com redes sociais: importe pessoas e empresas do LinkedIn, Sales Navigator, Instagram e X com um clique, graças à extensão do Google Chrome folk.
• Sincronização de contactos do Gmail e Outlook: sincronização completa de e-mails, permitindo aos utilizadores gerir todas as comunicações diretamente a partir do CRM.
• Encontre endereços de e-mail com um clique: enriquecimento de contactos com tecnologia Apollo e Dropcontact para que possa preencher os dados em falta com um clique.
• Sequências de e-mail: envie sequências de e-mail com lembretes se os seus leads não responderem aos seus primeiros e-mails. Inclui uma integração de IA que permite personalizar e-mails em grande escala.
• Notas e lembretes: anexe notas diretamente ao perfil de um contacto no folk e aceda-as em qualquer lugar. Atribua lembretes para saber exatamente quando fazer o acompanhamento.

Preço e planos

folk um período de teste gratuito de 14 dias. Depois disso, há planos de assinatura mensais ou anuais acessíveis. O plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.
• Personalizado: a partir de US$ 80 por utilizador, por mês.

ClickUp vs. Monday CRM: qual é o veredicto?

👉🏼 Experimente folk para nunca perder um acompanhamento ao mudar do ClickUp ou do Monday CRM

É evidente que tanto o ClickUp como o Monday CRM oferecem soluções robustas para a gestão de tarefas e processos de vendas, cada um com pontos fortes únicos. O ClickUp destaca-se na gestão de projetos com as suas visualizações personalizáveis e funcionalidades de automação, enquanto o Monday CRM se destaca com as suas ferramentas focadas em vendas para gestão de leads e negócios. No entanto, para empresas com equipas de 20 a 50 pessoas que precisam de uma abordagem mais personalizada para a gestão de relacionamentos, folk oferece a melhor alternativa a essas opções tradicionais de CRM, combinando facilidade de uso com personalização e funcionalidades poderosas projetadas especificamente para equipas de médio porte.

Perguntas frequentes

Qual é a principal diferença entre o ClickUp e o Monday CRM?

O ClickUp é um gestor de projetos com visualizações personalizadas flexíveis e um CRM leve. O Monday CRM é focado em vendas, com pipelines integrados, acompanhamento de negócios e fluxos de trabalho de vendas. Use o ClickUp para equipas com muitos projetos; o Monday CRM para equipas orientadas para vendas.

O ClickUp é adequado para gerir um pipeline de vendas?

Falta um pipeline dedicado. As equipas podem imitar um usando tarefas, quadros, campos personalizados e estados, mas a configuração é manual e os recursos de CRM, como estágios de negócios nativos, enriquecimento e sequências de e-mail, são limitados.

Como se comparam os preços do ClickUp e do Monday CRM?

ClickUp anual: Ilimitado $7/utilizador/mês, Empresarial $12; Empresarial não divulgado. Monday CRM anual (mínimo 3 licenças): Básico $12/licença/mês, Padrão $17, Pro $28; Empresarial não divulgado. Os preços variam de acordo com o prazo de faturação e a região.

Qual é uma boa alternativa ao ClickUp e ao Monday CRM?

folk oferece pipelines personalizáveis, enriquecimento de contactos, sincronização completa de e-mails e sequências de e-mails com personalização por IA. Planos anuais: Standard US$ 20/utilizador/mês, Premium US$ 40, Personalizado a partir de US$ 80. 14 dias de teste gratuito.