ClickUp vs Clay: qual ferramenta de gestão de projetos é a mais adequada para si?

ClickUp vs. Clay: Visão geral

Não consegue decidir entre escolher uma ferramenta de CRM ou de gestão de projetos? O ClickUp e o Clay destacam-se pelas suas funcionalidades distintas em termos de divulgação e gestão de projetos.

Ambas as plataformas têm como objetivo simplificar processos, impulsionar interações com clientes e aumentar as vendas, mas atendem a necessidades organizacionais diferentes.

Nesta publicação do blogue, apresentaremos uma comparação detalhada das suas funcionalidades, preços e vantagens, ajudando-o a determinar o CRM ideal para o seu negócio. Também apresentaremos folk , uma alternativa popular e fácil de usar, particularmente eficaz para equipas em crescimento de 20 a 50 pessoas.

O que é o ClickUp?

O ClickUp é uma plataforma de gestão de projetos e produtividade concebida para ajudar equipas e indivíduos a organizar tarefas, acompanhar o progresso e colaborar num único espaço de trabalho. Embora seja principalmente uma ferramenta de gestão de projetos, o ClickUp inclui alguns elementos de CRM.

Principais funcionalidades do ClickUp

• Gestão de tarefas: O ClickUp permite aos utilizadores criar, atribuir e acompanhar tarefas com estados personalizados, proporcionando flexibilidade na gestão de processos de trabalho em diferentes projetos.
• Visualizações personalizadas: a plataforma oferece várias visualizações, como listas, quadros, calendários e gráficos de Gantt, permitindo que os utilizadores visualizem tarefas e fluxos de trabalho num formato que se adapte às suas preferências.
• Acompanhamento de metas: os utilizadores podem definir, acompanhar e gerir metas no ClickUp, alinhando tarefas e projetos com objetivos mais amplos.
• Controlo de tempo: O ClickUp inclui uma funcionalidade integrada de controlo de tempo para registar o tempo gasto em tarefas, permitindo aos utilizadores monitorizar a produtividade ou as horas faturáveis.
• Automação do fluxo de trabalho: a automação no ClickUp permite que os utilizadores reduzam as tarefas manuais, configurando regras que acionam ações, como atualizações de estado ou notificações, com base em condições predefinidas.
• Campos personalizados: a plataforma permite que os utilizadores adicionem campos personalizados às tarefas, possibilitando-lhes acompanhar pontos de dados específicos ou categorizar tarefas de acordo com as suas necessidades.
  

O que é argila?

O Clay é uma ferramenta de divulgação e geração de leads projetada para ajudar as empresas a otimizar a prospecção e o alcance de clientes. Ele automatiza o enriquecimento de dados, reunindo informações de várias fontes, como o LinkedIn e outras plataformas sociais, para criar perfis de contacto detalhados. O Clay permite que os utilizadores criem listas direcionadas, personalizem esforços de divulgação e gerenciem fluxos de trabalho de comunicação, com foco na melhoria da eficiência na geração de leads e campanhas de divulgação.

Principais características do Clay

• Enriquecimento automatizado de dados: o Clay extrai dados de várias fontes, como o LinkedIn e bases de dados públicas, para criar perfis abrangentes sobre potenciais clientes, reduzindo a necessidade de introdução manual de dados.
• Prospecção e criação de listas: os utilizadores podem criar listas direcionadas de leads, filtrando e segmentando os potenciais clientes com base em critérios específicos, como localização, setor ou função.
• Divulgação personalizada: o Clay permite uma divulgação personalizada, permitindo que os utilizadores personalizem mensagens e e-mails com base nos dados enriquecidos do perfil de cada lead.
• Sequência de e-mails: os utilizadores podem configurar sequências automáticas de e-mails para acompanhamento, garantindo uma comunicação consistente sem necessidade de agendamento manual.
• Gestão de modelos: A plataforma oferece ferramentas para criar e guardar modelos de mensagens, o que ajuda a manter a consistência nos esforços de divulgação.
• Integração com o LinkedIn: o Clay conecta-se ao LinkedIn, permitindo que os utilizadores recolham dados diretamente dos perfis e acompanhem as interações no LinkedIn como parte da sua estratégia de divulgação.

ClickUp vs. Clay: Comparação de funcionalidades

Vamos analisar as principais funcionalidades de duas soluções de software CRM e examinar mais de perto a sua automação de vendas, ferramentas de marketing por e-mail e gestão de contactos.

1. Gestão do pipeline de vendas

O ClickUp não possui um recurso dedicado ao gerenciamento de pipeline projetado especificamente para fins de vendas ou CRM, mas os utilizadores podem criar pipelines personalizáveis usando listas de tarefas, quadros e status personalizados. Essa flexibilidade permite que as equipas adaptem o ClickUp ao seu fluxo de trabalho de vendas específico, embora isso possa exigir mais configuração e gerenciamento manuais.
O Clay também não possui um dashboard de pipeline dashboard dito, mas permite que você se conecte ao seu formulário de leads recebidos e, em seguida, cria um dashboard nesses dados. Esse recurso pode otimizar o processo de rastreamento de leads e gestão de oportunidades de vendas, oferecendo uma abordagem mais automatizada em comparação com o ClickUp.
Embora o ClickUp ofereça uma solução mais personalizável, a integração do Clay com formulários de leads recebidos fornece uma maneira direta e eficiente de visualizar e gerir o seu pipeline de vendas. No entanto, para equipas de 20 a 50 pessoas que precisam de um gerenciamento abrangente do pipeline sem uma configuração extensa, folk oferece o melhor equilíbrio entre personalização e recursos prontos a usar, tornando-o ideal para equipas de projeto em crescimento que lidam com relacionamentos com clientes.

👉🏼 Experimente folk para configurar um pipeline de vendas personalizável e baseado em etapas em poucos minutos e acompanhar cada negócio do início ao fim.

2. Facilidade de utilização

O ClickUp foi concebido com uma interface intuitiva, oferecendo painéis personalizáveis e funcionalidades de gestão de tarefas que atendem a diversos fluxos de trabalho. No entanto, as suas funcionalidades abrangentes podem exigir uma curva de aprendizagem. A ferramenta de divulgação da Clay também requer uma curva de aprendizagem, devido às suas funcionalidades multifuncionais.

3. Enriquecimento de contactos

O ClickUp não oferece um recurso de enriquecimento de contactos como parte de sua funcionalidade principal. Os utilizadores podem armazenar e organizar manualmente as informações de contacto usando campos personalizados, mas a plataforma não possui enriquecimento automático de dados de fontes externas. O recurso de enriquecimento do Clay reúne automaticamente informações detalhadas de leads de várias fontes, criando perfis de contacto abrangentes que podem ser integrados ao seu CRM existente.

4. Divulgação

O ClickUp não possui um recurso dedicado para comunicação externa, exigindo configuração manual para tarefas de divulgação. Em contrapartida, o Clay se destaca na divulgação com recursos para prospecção eficiente, integração de dados enriquecida e sequências de e-mails automatizadas e personalizadas, aprimorando a comunicação direcionada e o acompanhamento do envolvimento.

👉🏼 Experimente folk para executar sequências de e-mails personalizadas com acompanhamentos automáticos e gerenciar todas as comunicações a partir de um único CRM.

5. Automação

A automação do ClickUp é de uso geral, não sendo especificamente adaptada às necessidades de CRM, exigindo personalização para tarefas avançadas. O Clay automatiza o alcance com fluxos de trabalho para recolha de dados, sequenciamento de e-mails e acompanhamentos, focando-se na comunicação por e-mail, mas sem opções de envolvimento multicanal.

6. Integração

O ClickUp oferece integrações com ferramentas como Google Workspace, Slack, Zoom e Dropbox, aumentando a eficiência do fluxo de trabalho e a colaboração dentro da plataforma. O Clay oferece integrações com vários CRMs, plataformas de marketing por e-mail e fontes de dados, permitindo que os utilizadores sincronizem perfis de contacto enriquecidos e simplifiquem os fluxos de trabalho de divulgação entre as ferramentas.

7. Inteligência artificial

A integração de IA do ClickUp, «Chat», conecta tarefas e conhecimentos para auxiliar na gestão de tarefas. A IA da Clay, Claygent, automatiza a pesquisa, fornecendo insights como conformidade com SOC-II, com foco na recolha de informações e relatórios.

Comparação de preços e planos

Vamos dar uma olhadela mais de perto nos preços e planos do ClickUp e do Clay.

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece um plano gratuito para uso pessoal. As opções premium estão disponíveis como planos de assinatura mensal e anual. A seguir, apresentamos uma visão geral dos planos de assinatura anual disponíveis.

• Ilimitado: US$ 7/utilizador/mês.
• Negócios: US$ 12/utilizador/mês.
• Empresa: Não divulgado.

Preços da argila

Além de um plano gratuito, o Clay oferece alguns planos premium para escolher, dependendo dos recursos de que necessita, dos créditos e do número de pesquisas de pessoas/empresas que deseja fazer. Abaixo está uma visão geral de alto nível da sua assinatura anual.

• Inicial: A partir de US$ 134 por mês para 24 mil créditos por ano.
• Explorer: A partir de US$ 314 por mês, para 120 mil créditos por ano.
• Prós: A partir de US$ 720 por mês, para 600 mil créditos por ano.
• Empresa: Preço não divulgado. Opção de créditos personalizados.

Apresentando folk : a melhor alternativa ao ClickUp e ao Clay

Procurando uma alternativa acessível? Recomendamos folk. Uma plataforma de CRM premiada várias vezes, apreciada por seu sistema CRM fácil de usar e pronto para uso. Para equipas de gestão de projetos de 20 a 50 pessoas, folk oferece a combinação perfeita de organização de projetos e gestão de relacionamento com o cliente, oferecendo suporte a várias funções comerciais, incluindo vendas, marketing, recrutamento, captação de recursos e muito mais.

Principais características

• Gestão de contactos: Reúna todos os seus contactos num único local, desde plataformas de redes sociais como LinkedIn, Instagram e X até várias caixas de entrada, incluindo Gmail e Outlook.
• Notas e lembretes: anexe notas diretamente ao perfil de um contacto no folk e aceda-as em qualquer lugar. Atribua lembretes para saber exatamente quando fazer o acompanhamento.
• dashboard do pipeline de vendas: gerencie todo o seu ciclo de vendas e leads com um dashboard do pipeline de vendas altamente personalizável dashboard pode ser usado na visualização do quadro Kanban ou em lista.
• Facilidade de utilização e personalização: personalize facilmente os pipelines, painéis, automação e sequências de e-mail, para que possa utilizá-los em todo o seu ciclo de vendas e gestão de pipeline, além de outras funções comerciais, como recrutamento, marketing e muito mais.
• Integração com redes sociais: importe pessoas e empresas do LinkedIn, Sales Navigator, Instagram e X com um clique, graças à extensão do Google Chrome folk.
• Sincronização de contactos do Gmail e Outlook: sincronização completa de e-mails, permitindo aos utilizadores gerir todas as comunicações diretamente a partir do CRM.
• Encontre endereços de e-mail com um clique: enriquecimento de contactos com tecnologia Apollo e Dropcontact para que possa preencher os dados em falta com um clique.
• Sequências de e-mail: envie sequências de e-mail com lembretes se os seus leads não responderem aos seus primeiros e-mails. Inclui uma integração de IA que permite personalizar e-mails em grande escala.

Preço e planos

folk um período de teste gratuito de 14 dias. Depois disso, há planos de assinatura mensais ou anuais acessíveis. O plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.
• Personalizado: a partir de US$ 80 por utilizador, por mês.

ClickUp vs. Clay: qual é o veredicto?

Quando se trata de escolher entre o ClickUp e o Clay, a decisão depende muito das suas necessidades específicas. O ClickUp oferece recursos robustos de gestão de tarefas, tornando-o ideal para equipas focadas em produtividade e gestão de projetos. O Clay, por outro lado, se destaca por oferecer uma experiência de CRM mais personalizada, adequada para empresas que buscam insights mais profundos sobre o relacionamento com o cliente. No entanto, para empresas que precisam de uma abordagem mais personalizada para a gestão de relacionamentos, especialmente equipas de médio porte com 20 a 50 pessoas que gerenciam projetos e relacionamentos com clientes, folk oferece a melhor solução, combinando supervisão de projetos com gestão abrangente de relacionamento com o cliente em uma plataforma intuitiva.

Perguntas frequentes

O Clay.com é um CRM?

O Clay é uma plataforma de divulgação e geração de leads, não um CRM completo. Ele enriquece os dados, cria listas de clientes potenciais e automatiza sequências de e-mails. Para rastreamento de pipeline e gestão de contas, ele normalmente se integra a um CRM separado.

O Clay tem um pipeline de vendas?

Sem pipeline dedicado. O Clay pode criar um dashboard de leads inbound dashboard executar sequências automatizadas, mas o acompanhamento de negócios por fase é limitado. A maioria das equipas gere oportunidades num CRM conectado com pipelines visuais e relatórios.

O ClickUp é um CRM?

O ClickUp é uma ferramenta de gestão de projetos com funcionalidades semelhantes às de um CRM. As equipas podem criar painéis e campos personalizados, mas falta-lhe um módulo nativo de negócios, enriquecimento automático de contactos e relatórios de vendas dedicados sem configuração significativa.

Qual é uma boa alternativa ao ClickUp e ao Clay?

folk combina um pipeline de negócios personalizável com sincronização de contactos, enriquecimento, sequências de e-mail e automação em uma única ferramenta. Os preços começam em US$ 20/usuário/mês em planos anuais. Experimente folk para um CRM fácil e escalável.