Capsule CRM vs ClickUp

Quando se trata de escolher um sistema de CRM, Capsule CRM e ClickUp são duas opções populares. Capsule CRM é voltado para pequenas e médias empresas, focando na simplicidade e eficiência na gestão de relacionamentos com clientes e funis de vendas. Por outro lado, ClickUp oferece um conjunto de ferramentas mais abrangente, ideal para equipes que buscam amplas capacidades de gerenciamento de projetos juntamente com funcionalidades de CRM. Neste post de blog, vamos comparar seus principais recursos, preços e benefícios. Também exploraremos folk como uma alternativa notável.

O que é Capsule CRM?

Capsule CRM é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente amigável, projetada para pequenas e médias empresas. Oferece uma interface limpa e intuitiva que ajuda os usuários a gerenciar relacionamentos com clientes, rastrear funis de vendas e organizar tarefas e comunicações de forma eficiente.

Principais recursos do Capsule CRM

• Pipeline de Vendas: O Capsule CRM fornece um recurso de pipeline de vendas que ajuda os usuários a rastrear oportunidades e gerenciar leads através de várias etapas do processo de vendas.
• Integrações Principais: O Capsule se integra com ferramentas populares como Google Workspace, Xero e Mailchimp, permitindo que os usuários conectem aplicativos externos para um fluxo de trabalho mais eficiente.
• Gerenciamento de Tarefas: O recurso de gerenciamento de tarefas permite que os usuários criem, atribuam e rastreiem tarefas relacionadas a contatos, vendas ou projetos dentro do CRM.
• Lembretes de Tarefas: O Capsule CRM oferece lembretes de tarefas para ajudar os usuários a se manterem em dia com prazos e acompanhamentos, enviando notificações quando as tarefas estão vencidas.
  

O que é ClickUp?

ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos e produtividade projetada para ajudar equipes e indivíduos a organizar tarefas, acompanhar o progresso e colaborar em um único espaço de trabalho. Embora seja principalmente uma ferramenta de gerenciamento de projetos, ClickUp inclui alguns elementos de CRM.

Principais características do ClickUp

• Gerenciamento de tarefas: ClickUp permite que os usuários criem, atribuam e acompanhem tarefas com status personalizados, proporcionando flexibilidade na gestão de processos de trabalho em diferentes projetos.
• Visões personalizadas: A plataforma oferece várias visões como listas, quadros, calendários e gráficos de Gantt, permitindo que os usuários visualizem tarefas e fluxos de trabalho em um formato que atenda às suas preferências.
• Acompanhamento de metas: Os usuários podem definir, acompanhar e gerenciar metas dentro do ClickUp, alinhando tarefas e projetos com objetivos mais amplos.
• Acompanhamento de tempo: ClickUp inclui um recurso de acompanhamento de tempo integrado para registrar o tempo gasto em tarefas, permitindo que os usuários monitorem a produtividade ou horas faturáveis.
• Automação de fluxo de trabalho: A automação no ClickUp permite que os usuários reduzam tarefas manuais configurando regras que acionam ações, como atualizações de status ou notificações, com base em condições predefinidas.
• Campos personalizados: A plataforma permite que os usuários adicionem campos personalizados às tarefas, possibilitando rastrear pontos de dados específicos ou categorizar tarefas de acordo com suas necessidades.

Capsule CRM vs. ClickUp: Comparação de Recursos

Vamos analisar os principais recursos de duas soluções de software CRM e dar uma olhada mais de perto em sua automação de vendas, ferramentas de marketing por e-mail e gestão de contatos.

1. Gestão do pipeline de vendas

O recurso de gestão de pipeline do Capsule CRM oferece uma abordagem amigável para rastrear oportunidades de vendas através de várias etapas. Você pode visualizar o pipeline de vendas como uma lista, kanban ou painel. Essa flexibilidade permite que as equipes de vendas visualizem seu progresso e priorizem tarefas de forma eficiente, garantindo que nenhuma oportunidade seja negligenciada. Em contraste, o ClickUp não possui um recurso dedicado de gestão de pipeline projetado especificamente para vendas ou propósitos de CRM. No entanto, os usuários podem criar pipelines personalizáveis usando listas de tarefas, quadros e status personalizados. Essa adaptabilidade permite uma abordagem sob medida para gerenciar processos de vendas, embora possa exigir mais configuração e personalização em comparação com a funcionalidade pronta para uso do Capsule CRM. No geral, o Capsule CRM proporciona uma experiência mais simplificada para equipes de vendas focadas na gestão de pipeline, enquanto o ClickUp oferece versatilidade para aqueles que preferem uma solução mais personalizável, embora menos especializada.

2. Facilidade de uso

O Capsule CRM oferece uma interface simples e amigável projetada para facilitar a navegação, tornando-o acessível mesmo para usuários com conhecimento técnico mínimo. Em contraste, os recursos extensos do ClickUp podem apresentar uma curva de aprendizado mais acentuada, exigindo mais tempo para que os usuários se adaptem completamente às suas ferramentas abrangentes de gerenciamento de projetos.

3. Enriquecimento de contatos

O recurso de enriquecimento de contatos do Capsule CRM melhora automaticamente os registros de contatos e empresas, puxando dados relevantes, como cargos, endereços de e-mail, perfis do LinkedIn e informações da empresa. No entanto, ele está disponível apenas em planos premium específicos. O ClickUp não oferece um recurso de enriquecimento de contatos como parte de sua funcionalidade principal. Embora os usuários possam armazenar e organizar manualmente as informações de contato usando campos personalizados e detalhes de tarefas, a plataforma não puxa automaticamente dados adicionais sobre contatos de fontes externas.

4. Alcance

A solução de alcance do Capsule CRM foca em simplificar o marketing por e-mail e automatizar os acompanhamentos através da integração com sua ferramenta de e-mail, Transpond. Isso permite que os usuários agendem e automatizem campanhas de e-mail para otimizar os esforços de alcance. O ClickUp não possui um recurso de alcance dedicado, mas permite gerenciar tarefas através de fluxos de trabalho personalizados.

5. Automação

O Capsule CRM oferece recursos de automação que ajudam a otimizar os processos de vendas e relacionamento com o cliente, incluindo a automação de tarefas repetitivas como acompanhamentos e atualizações de dados. Sua automação de fluxo de trabalho permite que os usuários configurem gatilhos para ações com base em mudanças nos funis de vendas ou no status do cliente. As capacidades de automação do ClickUp são de uso geral e requerem personalização para necessidades avançadas de CRM.

6. Integração

O Capsule CRM se integra com uma variedade de aplicativos de terceiros populares, incluindo ferramentas de produtividade como Google Workspace e Microsoft 365 para sincronização de e-mail e calendário. Ele também se conecta com softwares de contabilidade como o Xero. O ClickUp oferece integrações semelhantes com várias ferramentas de terceiros, como Google Workspace, Slack, Zoom e Dropbox, para melhorar a eficiência do fluxo de trabalho e a colaboração dentro da plataforma.

7. Inteligência artificial

O Capsule CRM tem integrações de IA limitadas em comparação com plataformas mais avançadas, focando principalmente em melhorar a eficiência por meio de automação básica. No entanto, ele suporta integrações com ferramentas de terceiros que oferecem funcionalidades de IA. A integração de IA do ClickUp, 'Chat', conecta tarefas, documentos e conhecimento da empresa, auxiliando na gestão de tarefas e na redação.

Comparação de preços e planos

Vamos dar uma olhada mais de perto nos preços e planos do Capsule CRM e do ClickUp.

Preços do Capsule CRM

Uma avaliação gratuita do Capsule CRM está disponível. Para uma assinatura premium, os preços e planos do Capsule são os seguintes.

• Plano Starter: A partir de $18 por usuário, por mês.
• Plano Growth: A partir de $36 por usuário, por mês.
• Plano Advanced: A partir de $54 por usuário, por mês.
• Plano Ultimate: A partir de $72 por usuário, por mês.

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece um plano gratuito para uso pessoal. Opções premium estão disponíveis como um plano de assinatura mensal ou anual. A seguir está uma visão geral dos planos de assinatura anual disponíveis.

• Ilimitado: $7/usuário/mês.
• Empresarial: $12/usuário/mês.
• Enterprise: Não divulgado.

Apresentando folk CRM: a melhor alternativa ao Capsule CRM e ClickUp

Procurando uma alternativa acessível? Recomendamos folk. Há uma razão pela qual folk é uma plataforma de CRM premiada e amada por seu sistema de CRM fácil de usar e plug-and-play.

Principais características

• Facilidade de uso e personalização: Personalize facilmente os pipelines, dashboards, automação, sequências de e-mail, para que você possa usá-los em todo o seu ciclo de vendas e gerenciamento de pipeline – e em outras funções de negócios, como recrutamento, marketing e mais.
• Integração com redes sociais: Importe pessoas e empresas do LinkedIn, Sales Navigator, Instagram e X com um clique graças à extensão do Google Chrome da folk.
• Sincronização de contatos do Gmail e Outlook: Sincronização completa de e-mails permitindo que os usuários gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Encontre endereços de e-mail com um clique: Enriquecimento de contatos alimentado por Apollo e Dropcontact para que você possa preencher pontos de dados ausentes com 1 clique.
• Sequências de e-mail: Envie sequências de e-mail com lembretes se seus leads não responderem aos seus primeiros e-mails. Inclui uma integração de IA que permite personalizar e-mails em larga escala.
• Notas e lembretes: Anexe notas diretamente ao perfil de um contato na folk, e acesse-as em movimento. E atribua lembretes para que você saiba exatamente quando fazer o follow-up.

Preço e planos

folk tem um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, existem planos de assinatura mensais ou anuais acessíveis. O plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês.
• Premium: $40 por usuário, por mês.
• Personalizado: A partir de $80 por usuário, por mês.

Capsule CRM vs. ClickUp: Qual é o veredicto?

Tanto o Capsule CRM quanto o ClickUp oferecem recursos robustos adaptados a diferentes necessidades empresariais. O Capsule CRM se destaca pela simplicidade e pelo gerenciamento focado de relacionamentos com clientes, perfeito para pequenas e médias empresas. O ClickUp, por outro lado, fornece uma solução mais abrangente de gerenciamento de tarefas e projetos, que pode ser ideal para equipes que buscam integrar CRM com funcionalidades de gerenciamento de projetos mais amplas. Para empresas que precisam de uma abordagem mais personalizada para o gerenciamento de relacionamentos, folk oferece uma alternativa flexível a essas opções tradicionais de CRM, combinando facilidade de uso com personalização. Experimente folk hoje, grátis