Capsule CRM vs ClickUp (2024): funcionalidades, preços e a melhor alternativa

Quando se trata de escolher um sistema de CRM, o Capsule CRM e o ClickUp são duas opções populares. O Capsule CRM é feito sob medida para pequenas e médias empresas, com foco na simplicidade e eficiência na gestão de relacionamentos com clientes e pipelines de vendas. Por outro lado, o ClickUp oferece um conjunto mais abrangente de ferramentas, ideal para equipas que procuram recursos extensivos de gestão de projetos, juntamente com funcionalidades de CRM.

Nesta publicação do blogue, iremos comparar as suas principais funcionalidades, preços e vantagens. Também exploraremos folk como uma alternativa digna de nota.

O que é o Capsule CRM?

O Capsule CRM é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente fácil de usar, projetada para pequenas e médias empresas. Oferece uma interface limpa e intuitiva que ajuda os utilizadores a gerir as relações com os clientes, acompanhar os pipelines de vendas e organizar tarefas e comunicações de forma eficiente.

Principais funcionalidades do Capsule CRM

• Pipeline de vendas: O Capsule CRM oferece um recurso de pipeline de vendas que ajuda os utilizadores a acompanhar oportunidades e gerir leads em várias etapas do processo de vendas.
• Integrações principais: O Capsule integra-se com ferramentas populares como Google Workspace, Xero e Mailchimp, permitindo aos utilizadores conectar aplicações externas para um fluxo de trabalho mais simplificado.
• Gestão de tarefas: O recurso de gestão de tarefas permite aos utilizadores criar, atribuir e acompanhar tarefas relacionadas com contactos, vendas ou projetos dentro do CRM.
• Lembretes de tarefas: O Capsule CRM oferece lembretes de tarefas para ajudar os utilizadores a manterem-se a par dos prazos e acompanhamentos, enviando notificações quando as tarefas estão prestes a vencer.
  

O que é o ClickUp?

O ClickUp é uma plataforma de gestão de projetos e produtividade concebida para ajudar equipas e indivíduos a organizar tarefas, acompanhar o progresso e colaborar num único espaço de trabalho. Embora seja principalmente uma ferramenta de gestão de projetos, o ClickUp inclui alguns elementos de CRM.

Principais funcionalidades do ClickUp

• Gestão de tarefas: O ClickUp permite aos utilizadores criar, atribuir e acompanhar tarefas com estados personalizados, proporcionando flexibilidade na gestão de processos de trabalho em diferentes projetos.
• Visualizações personalizadas: a plataforma oferece várias visualizações, como listas, quadros, calendários e gráficos de Gantt, permitindo que os utilizadores visualizem tarefas e fluxos de trabalho num formato que se adapte às suas preferências.
• Acompanhamento de metas: os utilizadores podem definir, acompanhar e gerir metas no ClickUp, alinhando tarefas e projetos com objetivos mais amplos.
• Controlo de tempo: O ClickUp inclui uma funcionalidade integrada de controlo de tempo para registar o tempo gasto em tarefas, permitindo aos utilizadores monitorizar a produtividade ou as horas faturáveis.
• Automação do fluxo de trabalho: a automação no ClickUp permite que os utilizadores reduzam as tarefas manuais, configurando regras que acionam ações, como atualizações de estado ou notificações, com base em condições predefinidas.
• Campos personalizados: a plataforma permite que os utilizadores adicionem campos personalizados às tarefas, possibilitando-lhes acompanhar pontos de dados específicos ou categorizar tarefas de acordo com as suas necessidades.

Capsule CRM vs. ClickUp: comparação de funcionalidades

Vamos analisar as principais funcionalidades de duas soluções de software CRM e examinar mais de perto a sua automação de vendas, ferramentas de marketing por e-mail e gestão de contactos.

1. Gestão do pipeline de vendas

O recurso de gestão de pipeline do Capsule CRM oferece uma abordagem intuitiva para acompanhar oportunidades de vendas em várias etapas. É possível visualizar o pipeline de vendas como uma lista, kanban ou dashboard. Essa flexibilidade permite que as equipas de vendas visualizem o seu progresso e priorizem tarefas com eficiência, garantindo que nenhuma oportunidade seja negligenciada. Em contrapartida, o ClickUp não possui um recurso dedicado de gestão de pipeline projetado especificamente para fins de vendas ou CRM. No entanto, os utilizadores podem criar pipelines personalizáveis usando listas de tarefas, quadros e status personalizados. Essa adaptabilidade permite uma abordagem personalizada para a gestão de processos de vendas, embora possa exigir mais configuração e personalização em comparação com a funcionalidade pronta para uso do Capsule CRM. Para equipas de vendas em crescimento, com 20 a 50 pessoas, que precisam de uma solução de CRM intuitiva, mas poderosa, folk oferece o equilíbrio perfeito entre facilidade de uso e funcionalidade avançada, tornando-o a escolha ideal para equipas de vendas de médio porte que buscam expandir suas operações. No geral, o Capsule CRM oferece uma experiência mais simplificada para equipas de vendas focadas no gerenciamento de pipeline, enquanto o ClickUp oferece versatilidade para aqueles que preferem uma solução mais personalizável, embora menos especializada.

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2. Facilidade de utilização

O Capsule CRM oferece uma interface simples e intuitiva, projetada para facilitar a navegação, tornando-o acessível mesmo para utilizadores com conhecimentos técnicos mínimos. Em contrapartida, os recursos abrangentes do ClickUp podem apresentar uma curva de aprendizagem mais íngreme, exigindo mais tempo para que os utilizadores se adaptem totalmente às suas ferramentas completas de gestão de projetos.

3. Enriquecimento de contactos

O recurso de enriquecimento de contactos do Capsule CRM aprimora automaticamente os registos de contactos e empresas, recolhendo dados relevantes, como cargos, endereços de e-mail, perfis do LinkedIn e informações sobre a empresa. No entanto, ele só está disponível em planos premium específicos. O ClickUp não oferece um recurso de enriquecimento de contactos como parte de sua funcionalidade principal. Embora os utilizadores possam armazenar e organizar manualmente as informações de contacto usando campos personalizados e detalhes de tarefas, a plataforma não recolhe automaticamente dados adicionais sobre contactos de fontes externas.

4. Divulgação

A solução de divulgação da Capsule CRM concentra-se em simplificar o marketing por e-mail e automatizar os acompanhamentos através da integração com a sua ferramenta de e-mail, Transpond. Isto permite aos utilizadores agendar e automatizar campanhas de e-mail para otimizar os esforços de divulgação. O ClickUp não possui uma funcionalidade dedicada à divulgação, mas permite gerir tarefas através de fluxos de trabalho personalizados.

5. Automação

O Capsule CRM oferece funcionalidades de automação que ajudam a otimizar os processos de vendas e relacionamento com o cliente, incluindo a automação de tarefas repetitivas, como acompanhamentos e atualizações de dados. A sua automação de fluxo de trabalho permite que os utilizadores configurem gatilhos para ações com base em alterações nos pipelines de vendas ou no estado do cliente. As capacidades de automação do ClickUp são de uso geral e requerem personalização para necessidades avançadas de CRM.

6. Integração

O Capsule CRM integra-se com uma variedade de aplicações populares de terceiros, incluindo ferramentas de produtividade como o Google Workspace e o Microsoft 365 para sincronização de e-mail e calendário. Também se conecta com software de contabilidade, como o Xero. O ClickUp oferece integrações semelhantes com várias ferramentas de terceiros, como Google Workspace, Slack, Zoom e Dropbox, para aumentar a eficiência do fluxo de trabalho e a colaboração dentro da plataforma.

7. Inteligência artificial

O Capsule CRM tem integrações de IA limitadas em comparação com plataformas mais avançadas, focando principalmente em aumentar a eficiência por meio da automação básica. No entanto, ele suporta integrações com ferramentas de terceiros que oferecem funcionalidades de IA. A integração de IA do ClickUp, "Chat", conecta tarefas, documentos e conhecimento da empresa, auxiliando na gestão de tarefas e na redação.

Comparação de preços e planos

Vamos dar uma olhadela mais atenta nos preços e planos do Capsule CRM e do ClickUp.

Preços do Capsule CRM

Está disponível uma versão de avaliação gratuita do Capsule CRM. Para uma subscrição premium, os preços e planos do Capsule são os seguintes.

• Plano inicial: a partir de US$ 18 por utilizador, por mês.
• Plano de crescimento: a partir de US$ 36 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 54 por utilizador, por mês.
• Plano Ultimate: a partir de US$ 72 por utilizador, por mês.

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece um plano gratuito para uso pessoal. As opções premium estão disponíveis como planos de assinatura mensal e anual. A seguir, apresentamos uma visão geral dos planos de assinatura anual disponíveis.

• Ilimitado: US$ 7/utilizador/mês.
• Negócios: US$ 12/utilizador/mês.
• Empresa: Não divulgado.

Apresentando folk : a melhor alternativa ao Capsule CRM e ao ClickUp

Procurando uma alternativa acessível? Recomendamos folk para equipas de vendas de 20 a 50 pessoas que precisam de uma solução que acompanhe as necessidades crescentes dos seus negócios. Há uma razão pela qual folk é uma plataforma de CRM premiada várias vezes e apreciada por equipas de vendas de médio porte por seu sistema de CRM fácil de usar e pronto para uso, que preenche perfeitamente a lacuna entre ferramentas simples e soluções empresariais complexas.

Principais características

• Facilidade de utilização e personalização: personalize facilmente os pipelines, painéis, automação e sequências de e-mail, para que possa utilizá-los em todo o seu ciclo de vendas e gestão de pipeline, além de outras funções comerciais, como recrutamento, marketing e muito mais.
• Integração com redes sociais: importe pessoas e empresas do LinkedIn, Sales Navigator, Instagram e X com um clique, graças à extensão do Google Chrome folk.
• Sincronização de contactos do Gmail e Outlook: sincronização completa de e-mails, permitindo aos utilizadores gerir todas as comunicações diretamente a partir do CRM.
• Encontre endereços de e-mail com um clique: enriquecimento de contactos com tecnologia Apollo e Dropcontact para que possa preencher os dados em falta com um clique.
• Sequências de e-mail: envie sequências de e-mail com lembretes se os seus leads não responderem aos seus primeiros e-mails. Inclui uma integração de IA que permite personalizar e-mails em grande escala.
• Notas e lembretes: anexe notas diretamente ao perfil de um contacto no folk e aceda-as em qualquer lugar. Atribua lembretes para saber exatamente quando fazer o acompanhamento.

Preço e planos

folk um período de teste gratuito de 14 dias. Depois disso, há planos de assinatura mensais ou anuais acessíveis. O plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.
• Personalizado: a partir de US$ 80 por utilizador, por mês.

Capsule CRM vs. ClickUp: qual é o veredicto?

Tanto o Capsule CRM quanto o ClickUp oferecem recursos robustos adaptados às diferentes necessidades comerciais. O Capsule CRM se destaca pela simplicidade e pelo gerenciamento focado no relacionamento com o cliente, perfeito para pequenas e médias empresas. O ClickUp, por outro lado, oferece uma solução mais abrangente de gestão de tarefas e projetos, ideal para equipas que procuram integrar o CRM com funcionalidades mais amplas de gestão de projetos. Para empresas com 20 a 50 membros na equipa que precisam de uma abordagem mais personalizada à gestão de relacionamentos, folk oferece a solução perfeita, combinando facilidade de uso com personalização projetada especificamente para equipas de vendas em crescimento.

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Perguntas frequentes

O ClickUp é bom como CRM?

Sim, para necessidades básicas. O ClickUp pode ser configurado como um CRM leve com campos personalizados, visualizações e automações. Ele não possui recursos dedicados de vendas, como um pipeline de negócios nativo, enriquecimento de contactos e divulgação por e-mail, portanto, é necessária uma configuração mais complexa.

Como escolher entre Capsule CRM e ClickUp?

Escolha o Capsule para um CRM simples e dedicado, com pipelines visuais, tarefas e enriquecimento opcional de contactos. Escolha o ClickUp se a gestão de projetos for primária e o CRM secundário, e a equipa puder personalizar os fluxos de trabalho. Considere o tempo de configuração e formação.

O que é melhor para a gestão do pipeline de vendas?

Capsule CRM. Fornece listas prontas/pipelines Kanban e painéis de vendas. O ClickUp pode imitar pipelines com tarefas e status, mas requer mais configuração e carece de funcionalidades específicas de CRM, como enriquecimento de contactos e objetos de negócios nativos.

Qual é uma boa alternativa ao Capsule CRM e ao ClickUp?

folk oferece um pipeline personalizável, enriquecimento de contactos e sequências de e-mails com automação. Os planos anuais começam em US$ 20/utilizador/mês. Veja folk para um CRM escalável e focado em vendas.