Melhor CRM para Xero

Como utilizador do Xero, a gestão dos seus dados financeiros já é simplificada, mas acompanhar as relações com os clientes, os pipelines de vendas e as comunicações pode ser um desafio sem as ferramentas certas.

Um sistema de CRM que se integra com o Xero pode ajudá-lo a gerir os seus contactos, automatizar os acompanhamentos e acompanhar as oportunidades de negócio, tudo isto enquanto se sincroniza na perfeição com os seus dados contabilísticos. Com o CRM certo, pode melhorar a eficiência, otimizar os seus fluxos de trabalho e garantir que nenhum cliente ou potencial cliente fica por tratar. Manter os dados contabilísticos e dos clientes sincronizados também facilita a automatização da cobrança de dívidas, permitindo que as faturas em atraso desencadeiem acompanhamentos oportunos e consistentes.

Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para utilizadores do Xero como você, destacando ferramentas que irão melhorar os seus esforços de gestão financeira e de clientes.

O que é o Xero?

O Xero é um software de contabilidade baseado na nuvem, concebido para pequenas empresas, contabilistas e técnicos de contabilidade. Centraliza a faturação, os pagamentos, a reconciliação bancária, as despesas e os relatórios financeiros numa única plataforma.

As empresas costumam utilizar o Xero para:

• Criar e enviar orçamentos e faturas
• Registar pagamentos e acompanhar os saldos em atraso
• Ligar contas bancárias e reconciliar transações
• Acompanhar faturas, despesas e fluxo de caixa
• Arquivar os registos contabilísticos de clientes e fornecedores
• Gerar relatórios financeiros
• Colaborar com contabilistas e técnicos de contabilidade

O Xero gere as atividades financeiras, mas não é um CRM de vendas completo. Não oferece a gestão do pipeline, a prospeção, o enriquecimento de contactos nem o acompanhamento das comunicações de que as equipas de vendas necessitam antes e depois da emissão de uma fatura.

A integração do Xero com um CRM colmata esta lacuna. O CRM gere leads, oportunidades, conversas e acompanhamentos, enquanto o Xero continua a ser a fonte de referência para faturas, pagamentos e registos contabilísticos.

Xero vs. CRM: O que pertence a cada um?

O Xero e um CRM gerem duas vertentes diferentes do ciclo de vida do cliente. O Xero regista a transação financeira, enquanto o CRM acompanha a relação que a motivou. A integração entre ambos proporciona às equipas de vendas e de finanças uma visão comum, sem obrigar nenhuma das equipas a trabalhar no sistema errado.

O Xero deve continuar a ser a fonte de referência para faturas, pagamentos, impostos e registos contabilísticos. O CRM deve ser responsável pela prospeção, pelas conversas, pelas fases das negociações e pelos acompanhamentos. Sincronize apenas as informações de que cada equipa necessita, para evitar campos desnecessários e registos contraditórios.

Como avaliámos os melhores CRM para utilizadores do Xero

Avaliámos cada CRM ao longo de todo o fluxo de trabalho, desde o potencial cliente até ao pagamento. As melhores opções não se limitam a exportar uma lista de contactos para o Xero. Reduzem a duplicação de dados, preservam o contexto das vendas e proporcionam aos responsáveis pelas contas visibilidade financeira suficiente para agirem no momento certo.

A nossa avaliação abrangeu:

✅ Ligação ao Xero: Se o CRM se liga através de uma integração nativa, do Zapier, do Make ou de uma API personalizada.

✅ Direção da sincronização: se a informação circula num único sentido ou se atualiza ambos os sistemas.

✅ Cobertura de dados: Os tipos de registos suportados, incluindo contactos, produtos, orçamentos, faturas e pagamentos.

✅ Visibilidade das faturas: Se as equipas de vendas conseguem ver o estado das faturas sem terem de abrir o Xero.

✅ Atualizações de pagamentos: os estados «pago», «parcialmente pago» e «em atraso» podem atualizar os registos do CRM.

✅ Correspondência de contactos: Como é que a integração identifica os clientes existentes e evita duplicados.

✅ Gestão do pipeline: A capacidade de acompanhar oportunidades, responsáveis, valores das transações e próximos passos.

✅ Automatização de fluxos de trabalho: Opções para criar faturas, atribuir tarefas ou acionar ações de acompanhamento após uma alteração de estado.

✅ Histórico de comunicação: sincronização de e-mails, reuniões e notas em cada registo de cliente.

✅ Relatórios: Visibilidade do desempenho do pipeline, das receitas concretizadas e da atividade dos clientes.

✅ Configuração e manutenção: O trabalho técnico necessário para configurar e manter a ligação.

✅ Preços: O nível de subscrição e os custos de integração necessários para executar o fluxo de trabalho.

Demos mais importância à sincronização fiável e aos fluxos de trabalho práticos entre as vendas e as finanças do que ao número total de funcionalidades. Um CRM obtinha uma pontuação mais baixa quando a sua ligação ao Xero exigia um desenvolvimento personalizado extenso ou transferia muito pouca informação para reduzir o trabalho manual.

Os 5 melhores CRMs para o Xero

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contactos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas baseadas em IA e integrações para aprimorar o gerenciamento de negócios e a prospecção. Para pequenas empresas e escritórios de contabilidade com equipes de 20 a 50 pessoas que utilizam o Xero, folk se destaca como a solução ideal que se adapta perfeitamente às organizações em crescimento.

Principais características

• Enriquecimento de contactos: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Integração com o LinkedIn: importe facilmente os seus contactos do LinkedIn e Sales Navigator acompanhá-los no folk e utilize modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Mala direta e sequências de e-mail: sincronização completa de e-mail compatível com Gmail e Outlook, com acesso a modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os utilizadores gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Recursos com tecnologia de IA: ferramentas de IA auxiliam na gestão de contactos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
• Integrações: folk perfeitamente com mais de 6.000 aplicações, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo aos utilizadores centralizar o seu fluxo de trabalho e reduzir a introdução manual de dados. Conecte-se ao Xero através do Zapier.

Prós

• Facilidade de utilização: folk elogiado pela sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para utilizadores sem conhecimentos técnicos, com uma integração rápida e uma curva de aprendizagem mínima.
• Tudo em um: folk o seu fluxo de trabalho, permitindo importar contactos do LinkedIn, encontrar automaticamente os seus e-mails, entrar em contacto através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhar as interações num pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e poupando tempo e dinheiro.
• Integração com o LinkedIn: importe contactos do LinkedIn sem complicações, acompanhe conversas dentro folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Personalização: campos personalizados, pipelines e fluxos de trabalho.
• Integrações: folk perfeitamente com mais de 6.000 aplicações, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo aos utilizadores centralizar o seu fluxo de trabalho e reduzir a introdução manual de dados.

Contras

• Relatórios: folk análises avançadas, incluindo relatórios sobre o pipeline e o estágio das negociações, previsão de receitas com probabilidades ponderadas, detalhamento do desempenho por proprietário/canal/setor/região/campos personalizados e insights sobre receitas.
  

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita de 14 dias. Depois disso, o plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 24 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 48 por utilizador, por mês.
• Personalizado: a partir de US$ 80 por utilizador, por mês.

2 HubSpot

O HubSpot CRM é uma plataforma fácil de usar e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações com eficiência.

Principais características

• Marketing Hub: Perfeito para gerar e cultivar leads, este recurso inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios e páginas de destino, integrando-se perfeitamente ao Xero para gerenciar dados de clientes.
• Centro de vendas: essencial para acompanhar negócios e gerir pipelines de vendas, este recurso oferece automação de vendas e relatórios que se sincronizam facilmente com o Xero, garantindo que os dados dos seus clientes estejam sempre atualizados.
• Centro de serviços: fornece ferramentas robustas de atendimento ao cliente, como emissão de bilhetes e chat ao vivo, ajudando-o a gerir as consultas dos clientes e os bilhetes de suporte diretamente ligados aos seus contactos do Xero.
• Centro de operações: sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, incluindo o Xero, para otimizar as suas operações e garantir a consistência dos dados.
• Pontuação de leads: priorize os leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência das vendas, facilitando o foco nos clientes de alto potencial registrados no Xero.

Prós

• Interface intuitiva: o design intuitivo facilita a navegação e a gestão de leads e clientes sincronizados com o Xero para utilizadores de todos os níveis de habilidade.
• Plano gratuito completo: oferece uma versão gratuita robusta que inclui recursos essenciais de CRM, ideal para pequenas empresas que utilizam o Xero.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: integra-se perfeitamente com os seus centros de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para gerir os contactos do Xero.
• Recursos de automação: fornece ferramentas de automação poderosas para tarefas como marketing por e-mail e nutrição de leads, economizando tempo e melhorando a eficiência para os utilizadores do Xero.
• dashboard relatórios personalizáveis: permite aos utilizadores criar dashboards relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter informações sobre o desempenho empresarial, diretamente ligados aos dados do Xero.

Contras

• Custo elevado nos níveis superiores: os preços podem tornar-se caros à medida que se avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas que estão a expandir as suas operações com o Xero.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, restringindo a flexibilidade para empresas em crescimento que utilizam o Xero.
• Limites do marketing por e-mail: a funcionalidade de marketing por e-mail no plano gratuito é restringida por limites no número de e-mails que pode enviar, uma desvantagem para empresas com listas maiores no Xero.
• Custos adicionais para complementos: Muitos recursos úteis são oferecidos como complementos pagos, aumentando o custo total para as empresas que desejam aprimorar a sua integração com o Xero.
• Dependência do ecossistema HubSpot: a plataforma funciona melhor quando totalmente integrada com outras ferramentas da HubSpot, o que pode limitar a flexibilidade se utilizar outro software juntamente com o Xero.

Preço e planos

Os utilizadores do Xero podem estar mais propensos a utilizar o Sales Hub da HubSpot. Os seus planos de assinatura anual são os seguintes.

• Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês.
• Profissional: 90 por utilizador, por mês.
• Empresa: US$ 150 por utilizador, por mês.
  

3. Salesforce

Salesforce é uma plataforma de CRM robusta para grandes empresas, oferecendo ferramentas para vendas, marketing, serviços e análises, com ampla escalabilidade.

Principais características

• Ecossistema abrangente: Salesforce uma plataforma unificada que inclui CRM, automação de marketing e atendimento ao cliente, tornando-a ideal para gerenciar leads e clientes no Xero.
• Personalização e escalabilidade: a plataforma é altamente personalizável, permitindo que as empresas a adaptem às suas necessidades específicas, como acompanhar as interações com os clientes e os dados financeiros no Xero.
• Integração de inteligência artificial (IA): Salesforce fornece insights e automação baseados em IA, ajudando as empresas a otimizar a gestão de clientes e as estratégias de vendas.
• Capacidades de integração abrangentes: Salesforce perfeitamente com o Xero, permitindo um fluxo de dados suave e uma gestão financeira abrangente.
• Análise e relatórios avançados: ferramentas de análise poderosas permitem que as empresas obtenham insights profundos sobre os dados dos clientes e o desempenho financeiro, aprimorando a tomada de decisões.

Prós

• Conjunto abrangente de funcionalidades: Salesforce funcionalidades extensivas que abrangem vendas, serviços e marketing, tornando-o uma ferramenta poderosa para gerir todos os aspetos das relações com os clientes, juntamente com o Xero.
• Altamente personalizável: as empresas podem adaptar Salesforce suas necessidades específicas com campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados, melhorando a sua integração com o Xero.
• Capacidades de integração abrangentes: Salesforce com uma ampla variedade de aplicações de terceiros, incluindo o Xero, garantindo um fluxo de dados contínuo entre plataformas.
• Escalabilidade: Salesforce adequado para empresas de todos os tamanhos, desde pequenas startups até grandes empresas, com a capacidade de crescer junto com as necessidades do seu negócio.
• Análise e relatórios avançados: a plataforma oferece ferramentas robustas de análise e relatórios, permitindo que as empresas obtenham insights sobre os seus dados e tomem decisões informadas.

Contras

• Custo elevado: Salesforce ser caro, especialmente para pequenas e médias empresas, com taxas de licenciamento elevadas e custos adicionais para complementos e personalização.
• Curva de aprendizagem íngreme: devido ao seu amplo conjunto de funcionalidades e complexidade, Salesforce requer tempo e formação significativos para que os utilizadores se tornem proficientes.
• Configuração e personalização complexas: a configuração inicial e a personalização podem ser desafiantes e, muitas vezes, exigem ajuda especializada ou consultores certificados, o que aumenta o custo total.
• Interface do utilizador: Alguns utilizadores consideram a Salesforce desatualizada e menos intuitiva do que outras plataformas modernas de CRM, o que pode prejudicar a usabilidade.
• Excessivo para equipas pequenas: os recursos robustos Salesforce podem ser exagerados para equipas ou empresas menores, levando à subutilização dos recursos da plataforma.

Preço e planos

Com uma assinatura anual, o plano Service Cloud Salesforce é o seguinte.

• Pacote inicial: a partir de US$ 25 por utilizador, por mês.
• Pacote Pro: a partir de US$ 100 por utilizador, por mês.
• Empresa: A partir de US$ 165 por utilizador, por mês.

4. Zoho

Zoho é um sistema de CRM com forte foco em vendas. Possui recursos de orquestração de jornadas, gestão de processos de vendas e automação de fluxos de trabalho. Também oferece recursos para equipas de marketing, incluindo gestão de eventos e segmentação de clientes.

Principais características

• Automação de vendas: automatiza tarefas de vendas, como gestão de leads, acompanhamento de negócios e ações de follow-up, garantindo um fluxo de trabalho simplificado que complementa os processos de contabilidade do Xero.
• dashboards relatórios personalizáveis: permite aos utilizadores criar e personalizar dashboards relatórios para análises aprofundadas, facilitando o acompanhamento de métricas financeiras e interações com os clientes.
• Gestão de leads e contactos: gere informações de clientes, acompanha interações e segmenta contactos para campanhas direcionadas, integrando-se perfeitamente com a gestão de contactos do Xero.
• Integração de e-mail: integra-se com serviços de e-mail populares para comunicação e marketing por e-mail sem interrupções, melhorando a gestão do relacionamento com o cliente juntamente com a faturação e cobrança do Xero.
• API e integrações: Suporta integração com aplicações e serviços de terceiros através de APIs, incluindo Xero, garantindo um fluxo de dados suave entre o seu CRM e o software de contabilidade.

Prós

• Acessibilidade: Zoho oferece preços competitivos com vários níveis, tornando-o acessível para pequenas e médias empresas que utilizam o Xero.
• Personalização: Opções abrangentes de personalização permitem que as empresas adaptem o CRM às suas necessidades específicas, incluindo campos personalizados, módulos e fluxos de trabalho que se alinham com os recursos do Xero.
• Integração com Zoho : a integração perfeita com outros Zoho (como Zoho , Zoho e Zoho ) cria um ecossistema abrangente para gerir diferentes funções comerciais juntamente com o Xero.
• Comunicação multicanal: Zoho suporta e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo, permitindo que as empresas gerenciem todas as interações com os clientes a partir de uma única plataforma, complementando a gestão financeira do Xero.
• Recursos com tecnologia de IA: Zia, a assistente de IA, fornece insights inteligentes, análises preditivas e automação de tarefas, ajudando a melhorar a eficiência de vendas e marketing, o que pode ser diretamente benéfico para as empresas que utilizam o Xero.

Contras

• Curva de aprendizagem íngreme: as extensas opções de personalização podem ser avassaladoras para novos utilizadores, exigindo um investimento significativo de tempo para dominar a plataforma e a sua integração com o Xero.
• Configuração complexa: A configuração inicial pode ser complexa, especialmente para empresas sem conhecimentos técnicos ou recursos de TI dedicados, principalmente quando se trata de integração com o Xero.
• Problemas de desempenho: Relatos ocasionais de desempenho lento, especialmente com grandes conjuntos de dados ou operações complexas, podem prejudicar a produtividade, afetando a eficiência da integração do Xero.
• Integrações limitadas com terceiros: Embora Zoho bem com o seu próprio conjunto de produtos, a integração com aplicações de terceiros pode ser limitada ou exigir esforço adicional, o que pode complicar a sua utilização com o Xero.
• Limitações de funcionalidades nos níveis inferiores: os planos mais baratos podem não ter funcionalidades avançadas, levando os utilizadores a atualizar para níveis mais caros para obter funcionalidades essenciais, que podem ser necessárias para a integração total do Xero.

Preço e planos

O plano gratuito Zoho é limitado a três utilizadores. Depois disso, para obter mais funcionalidades e licenças, o plano de assinatura anual é o seguinte:

• Padrão: US$ 14 por utilizador, por mês.
• Profissional:23 por utilizador, por mês.
• Empresa: 40 por utilizador, por mês.

5. Pipedrive

Pipedrive é um CRM baseado na web para pequenas empresas, que oferece gestão de leads, automação, integração de e-mail e pipelines personalizáveis para otimizar as vendas.

Principais características

• Gestão de leads e negócios: ferramentas centralizadas para gerir dados de clientes, interações e pipelines de vendas, ajudando as equipas a agir rapidamente nas oportunidades.
• Automação de vendas: automação do fluxo de trabalho para lidar com tarefas repetitivas, como encaminhamento de leads, acompanhamentos e sequências de e-mails, permitindo que as equipas de vendas se concentrem em fechar negócios.
• Integração de e-mail: sincronização completa de e-mail, modelos e funcionalidades de rastreamento, permitindo aos utilizadores gerir todas as comunicações diretamente a partir do CRM.
• Relatórios e análises avançadas: Análise de dados em tempo real e ferramentas de relatórios personalizados para acompanhar o desempenho das vendas, prever receitas e obter insights acionáveis.
• Personalização e segurança: opções para personalizar pipelines, campos e permissões de utilizador, com medidas de segurança robustas para proteger os dados.

Prós

• Interface intuitiva: O CRM é conhecido pela sua interface intuitiva e visualmente apelativa, facilitando a navegação e a gestão dos pipelines de vendas pelos utilizadores.
• Foco no pipeline de vendas: Projetado especificamente para gerenciar pipelines de vendas, oferecendo uma abordagem visual que ajuda as equipas de vendas a acompanhar negócios e atividades de forma eficaz.
• Personalização: Permite um alto grau de personalização, possibilitando aos utilizadores adaptar a plataforma aos seus processos de vendas específicos com campos e fluxos de trabalho personalizados.
• Acessibilidade: Oferece preços competitivos, tornando-o acessível a pequenas e médias empresas sem sacrificar recursos essenciais de CRM.
• Recursos de automação: Inclui ferramentas de automação que ajudam a otimizar tarefas repetitivas, como enviar e-mails de acompanhamento e mover negócios pelo pipeline, economizando tempo e aumentando a produtividade.

Contras

• Recursos avançados limitados: carece de alguns dos recursos mais avançados de CRM, como automação de marketing abrangente e recursos de IA, que estão disponíveis em outras plataformas.
• Relatórios básicos nos níveis inferiores: os recursos de relatórios e análises nos planos básicos são um pouco limitados, exigindo atualizações para acessar insights mais aprofundados.
• Sem marketing por e-mail integrado: Não inclui funcionalidades integradas de marketing por e-mail, exigindo que os utilizadores integrem ferramentas de e-mail de terceiros para obter essa funcionalidade.
• Horário limitado do suporte ao cliente: o suporte ao cliente não está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que pode ser inconveniente para empresas que operam em fusos horários diferentes ou que precisam de assistência imediata.
• Aumentos de preço com complementos: o custo pode aumentar rapidamente quando recursos ou integrações adicionais são adicionados, tornando-o menos rentável para empresas com necessidades crescentes.

Preço e planos

O plano de assinatura anual Pipedrive é o seguinte.

• Plano Essential: a partir de US$ 24 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 44 por utilizador, por mês.
• Plano de energia: a partir de US$ 79 por utilizador, por mês.
• Plano empresarial: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

Que dados deve sincronizar entre o Xero e o seu CRM?

A sincronização de todos os campos disponíveis cria confusão e aumenta o risco de atualizações contraditórias. Comece pelas informações que ajudam as equipas de vendas e financeiras a identificar o mesmo cliente, a concluir a transferência de responsabilidades e a responder a eventos de pagamento.

Conclusão

👉🏼 Experimente folk para nunca perder um acompanhamento, sincronizando negócios e contactos com o Xero.

Escolher o melhor CRM para o Xero pode melhorar significativamente as suas operações comerciais, simplificando fluxos de trabalho, automatizando tarefas repetitivas e melhorando as relações com os clientes. Quer opte pelas funcionalidades robustas e escaláveis do Salesforce, pela interface intuitiva do Hubspot, pela acessibilidade e personalização do Zoho ou pelas ferramentas focadas em vendas do Pipedrive, integrar um CRM com o Xero irá ajudá-lo a gerir o seu negócio de forma mais eficiente. No entanto, para empresas em crescimento com equipas de 20 a 50 pessoas, folk surge como o vencedor claro, oferecendo o equilíbrio perfeito entre funcionalidades modernas, design intuitivo e preços escaláveis que atendem às necessidades dos utilizadores de médio porte do Xero. Para aqueles que procuram uma solução moderna e completa, folk oferece uma plataforma abrangente com integração perfeita com o LinkedIn, ferramentas alimentadas por IA e ampla compatibilidade com aplicativos. Não perca a oportunidade de aumentar a produtividade e o crescimento da sua empresa —experimente folk aqui.

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Perguntas frequentes

O Xero tem um CRM integrado?

Não. O Xero armazena os dados de clientes e fornecedores para fins contabilísticos, mas não oferece um funil de vendas completo, um sistema de qualificação de leads nem um histórico de comunicação centralizado. As empresas que necessitem dessas funcionalidades devem ligar o Xero a um CRM específico.

Qual é o melhor CRM para utilizadores do Xero?

A melhor opção depende do nível de integração necessário. O CRM da folk é adequado para equipas reduzidas que procuram pipelines flexíveis, enriquecimento de contactos e acompanhamento de relações, com o Xero ligado através do Zapier, do Make ou da API. O HubSpot e o Method CRM são opções mais adequadas quando a sincronização financeira nativa ou mais aprofundada é uma prioridade.

O CRM da folk pode ligar-se ao Xero?

Sim. As equipas podem ligar o CRM d folk ao Xero através do Zapier, do Make ou de um fluxo de trabalho personalizado via API. Por exemplo, um negócio concluído em folk pode desencadear a criação de um contacto ou de uma fatura no Xero, enquanto uma atualização do estado de um pagamento pode desencadear uma tarefa em folk.

Que informações pode um CRM sincronizar com o Xero?

Dependendo da integração, um CRM pode sincronizar contactos, empresas, produtos, orçamentos, faturas, montantes de pagamento e estados das faturas. Algumas integrações suportam apenas transferências unidirecionais, enquanto outras atualizam as informações em ambos os sistemas.

Um CRM pode criar faturas no Xero?

Sim, se a integração permitir a criação de faturas. Um fluxo de trabalho comum cria um contacto no Xero e um rascunho de fatura quando um negócio atinge a fase «fechado-ganho» no CRM. A equipa financeira pode, então, rever e enviar a fatura a partir do Xero.

Os estados dos pagamentos devem ser sincronizados de volta com o CRM?

Sim. A sincronização dos estados «pago», «parcialmente pago» e «em atraso» fornece aos titulares das contas um contexto financeiro sem que seja necessário aceder ao Xero. Estas atualizações também podem desencadear lembretes, tarefas ou ações de acompanhamento dos clientes.

A integração nativa do Xero é melhor do que o Zapier ou o Make?

Uma integração nativa costuma suportar mais registos e requer menos manutenção. O Zapier e o Make proporcionam maior flexibilidade para fluxos de trabalho simples e baseados em eventos, mas podem não oferecer uma sincronização bidirecional completa. A melhor opção depende da quantidade de dados e da complexidade do fluxo de trabalho.

Como se evita a duplicação de contactos entre o Xero e um CRM?

Utilize um identificador estável, como o ID de contacto do Xero, e defina regras claras para a correspondência de registos. Os endereços de e-mail, os domínios das empresas ou os números de registo podem servir como critérios secundários de correspondência. Cada campo deve também pertencer a uma única plataforma, para evitar atualizações contraditórias.

Deve ser o Xero ou o CRM a fonte de referência?

O Xero deve ser a fonte de referência para faturas, impostos, informações de pagamento e registos contabilísticos. O CRM deve gerir os potenciais clientes, as fases das negociações, a atribuição de contactos, o histórico de comunicações e as atividades de acompanhamento.

As pequenas empresas precisam tanto do Xero como de um CRM?

Uma pequena empresa pode precisar de ambos quando os contactos potenciais, as conversas com os clientes e os acompanhamentos se tornam difíceis de gerir através de e-mail ou de folhas de cálculo. O Xero gere a relação financeira, enquanto o CRM gere a relação comercial.