Os melhores CRMs para o Xero: principais opções, critérios de avaliação e dicas de implementação

Como utilizador do Xero, a gestão dos seus dados financeiros já é simplificada, mas acompanhar as relações com os clientes, os pipelines de vendas e as comunicações pode ser um desafio sem as ferramentas certas.

Um sistema de CRM integrado ao Xero pode ajudá-lo a gerir os seus contactos, automatizar acompanhamentos e acompanhar negócios, tudo isso enquanto sincroniza perfeitamente com os seus dados contábeis. Com o CRM certo, pode melhorar a eficiência, otimizar os seus fluxos de trabalho e garantir que nenhum cliente ou lead seja perdido.

Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para utilizadores do Xero como você, destacando ferramentas que irão melhorar os seus esforços de gestão financeira e de clientes.

Por que precisa de um CRM

A implementação de um CRM pode revolucionar a forma como gere as operações da sua empresa, especialmente quando integrado com o Xero. Ele simplifica os processos, melhora o relacionamento com os clientes e impulsiona o crescimento.

Desafios sem um CRM

Gerir o Xero sem o CRM adequado pode levar a vários desafios que talvez já esteja a enfrentar.

• Desorganização: dados dispersos por várias plataformas, dificultando o rastreamento e a gestão.
• Oportunidades perdidas: incapacidade de acompanhar leads e vendas, resultando em perda de receita.
• Processos ineficientes: a introdução manual de dados e as tarefas repetitivas consomem tempo valioso.
• Falta de perspicácia: Dificuldade em analisar dados e gerar insights acionáveis.
• Comunicação inconsistente: interações desconexas com clientes e membros da equipa.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o CRM certo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e oferecer alguns benefícios adicionais.

• Informação centralizada: todos os dados e interações dos clientes num único local, simplificando a gestão.
• Maior eficiência: automatize tarefas repetitivas e simplifique os fluxos de trabalho.
• Melhoria nas relações com os clientes: maior compreensão e envolvimento com os clientes.
• Melhor tomada de decisões: acesso a dados e análises em tempo real para decisões informadas.
• Aumento das vendas: processos eficientes de gestão e acompanhamento de leads aumentam a receita.
• Comunicação consistente: canais de comunicação unificados garantem interações perfeitas.
  

Como avaliar e escolher um CRM

Com tantos CRMs disponíveis no mercado, pode ser difícil descobrir qual deles melhor atende às suas necessidades específicas. Para empresas em crescimento com equipas de 20 a 50 pessoas que utilizam o Xero, encontrar o equilíbrio certo entre funcionalidade e facilidade de utilização torna-se crucial. Para ajudá-lo no seu processo de tomada de decisão, reunimos estas dicas importantes que você pode adaptar de acordo com as suas necessidades.

1. Defina os seus requisitos

Ao procurar o melhor CRM para o Xero, é fundamental identificar os principais recursos que se alinham às necessidades do seu negócio. Considere aspetos como integração perfeita com o Xero, gestão de contactos, acompanhamento do pipeline de vendas e recursos de automação. Certifique-se de que o CRM pode lidar com os requisitos específicos do seu setor e apoiar o crescimento do seu negócio.

Principais funcionalidades de um CRM para o Xero

• Processos automatizados: simplifica as tarefas ao automatizar fluxos de trabalho repetitivos. Esta integração garante que a sua equipa possa se concentrar em atividades de alto valor, em vez de tarefas administrativas e de introdução manual de dados.
• Enriquecimento de contactos: encontra automaticamente endereços de e-mail e informações de contacto de clientes potenciais e existentes, aumentando a eficiência. Esta funcionalidade ajuda a manter uma base de dados de contactos atualizada e precisa, essencial para uma comunicação eficaz e esforços de marketing.
• Pipeline estruturado: acompanha leads e clientes através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia do processo. Um pipeline bem organizado ajuda a monitorizar o progresso e identificar gargalos, permitindo otimizar o seu processo de vendas.
• Mala direta e sequências de e-mail: aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas. Ao automatizar os seus e-mails de acompanhamento, pode garantir uma comunicação consistente com os seus clientes potenciais e atuais, melhorando as taxas de conversão.
• Ligação ao LinkedIn: importa facilmente leads e clientes do LinkedIn e acompanha as conversas no CRM. Esta integração permite-lhe aproveitar a vasta rede do LinkedIn para a geração de leads e manter um registo abrangente das interações.
• Análise: fornece análises de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planeamento. Relatórios detalhados e previsões ajudam-no a tomar decisões informadas, definir metas realistas e acompanhar o seu progresso para alcançá-las.

2. Considerações orçamentárias

É essencial encontrar um equilíbrio entre custo e retorno sobre o investimento. Procure um CRM que ofereça uma boa combinação de acessibilidade e funcionalidade. Avalie diferentes planos de preços e considere os benefícios a longo prazo de ter um CRM integrado com o Xero. Lembre-se de que a opção mais barata nem sempre oferece o melhor valor.

3. Processo de seleção

Para escolher o fornecedor de CRM certo, comece por pesquisar e selecionar opções que ofereçam integração robusta com o Xero. Leia avaliações, solicite demonstrações e entre em contacto com o suporte ao cliente para entender o nível de serviço oferecido. Considere a reputação do fornecedor, a fiabilidade e a escalabilidade das suas soluções de CRM.

4. Obtenha uma demonstração

Experimente e compare diferentes plataformas de CRM para encontrar a mais adequada para a sua pilha de tecnologia baseada no Xero. Aproveite as versões de avaliação gratuitas para testar a integração com o Xero, a interface do utilizador e a facilidade de utilização geral. Recolha feedback da sua equipa e tome uma decisão informada com base no desempenho, na experiência do utilizador e na adequação do CRM às necessidades da sua empresa. Comece com uma demonstração do folk para ver se é a opção certa para as suas operações baseadas no Xero.

👉🏼 Experimente folk para organizar lembretes baseados em contactos com a sua equipa e sincronizá-los com o Xero.

3 dicas para implementar um CRM

Nesta fase, o importante é familiarizar-se com o seu CRM no menor tempo possível. Para ajudar a garantir um processo de implementação tranquilo, sugerimos que verifique estas três coisas o mais rápido possível.

1. Importe os seus dados para o seu novo CRM

A transição para um novo CRM pode ser perfeita se importar corretamente os seus dados existentes. Comece por exportar os seus dados como um ficheiro CSV do seu CRM atual. Isso garante que todas as informações dos seus clientes, dados de vendas e outros registos importantes sejam preservados. Além disso, ajuda a evitar a adição manual de informações de contacto, o que pode ser demorado.

2. Crie o seu primeiro pipeline

Depois de importar os seus dados, configure o seu primeiro pipeline de vendas com status que se alinhem aos seus processos do Xero. Isso pode incluir etapas como «Lead gerado», «Contactado», «Proposta enviada» e «Fechado». Adaptar o pipeline aos seus fluxos de trabalho do Xero garante consistência e eficiência na gestão das suas atividades de vendas.

3. Integre a sua equipa

A implementação eficaz do CRM requer que a sua equipa esteja envolvida e bem treinada. Realize sessões de formação para familiarizá-los com o novo sistema e a sua integração com o Xero. Isso ajudará a maximizar o potencial do CRM e a garantir operações diárias tranquilas.

Os 5 melhores CRMs para o Xero

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contactos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas baseadas em IA e integrações para aprimorar o gerenciamento de negócios e a prospecção. Para pequenas empresas e escritórios de contabilidade com equipes de 20 a 50 pessoas que utilizam o Xero, folk se destaca como a solução ideal que se adapta perfeitamente às organizações em crescimento.

Principais características

• Enriquecimento de contactos: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Integração com o LinkedIn: importe facilmente os seus contactos do LinkedIn e do Sales Navigator para acompanhá-los no folk e utilize modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Mala direta e sequências de e-mail: sincronização completa de e-mail compatível com Gmail e Outlook, com acesso a modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os utilizadores gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Recursos com tecnologia de IA: ferramentas de IA auxiliam na gestão de contactos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
• Integrações: folk perfeitamente com mais de 6.000 aplicações, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo aos utilizadores centralizar o seu fluxo de trabalho e reduzir a introdução manual de dados. Conecte-se ao Xero através do Zapier.

Prós

• Facilidade de utilização: folk elogiado pela sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para utilizadores sem conhecimentos técnicos, com uma integração rápida e uma curva de aprendizagem mínima.
• Tudo em um: folk o seu fluxo de trabalho, permitindo importar contactos do LinkedIn, encontrar automaticamente os seus e-mails, entrar em contacto através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhar as interações num pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e poupando tempo e dinheiro.
• Integração com o LinkedIn: importe contactos do LinkedIn sem complicações, acompanhe conversas dentro folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Personalização: campos personalizados, pipelines e fluxos de trabalho.
• Integrações: folk perfeitamente com mais de 6.000 aplicações, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo aos utilizadores centralizar o seu fluxo de trabalho e reduzir a introdução manual de dados.

Contras

• Relatórios: folk análises avançadas, incluindo relatórios sobre o pipeline e o estágio das negociações, previsão de receitas com probabilidades ponderadas, detalhamento do desempenho por proprietário/canal/setor/região/campos personalizados e insights sobre receitas.
  

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita de 14 dias. Depois disso, o plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.
• Personalizado: A partir de US$ 60 por utilizador, por mês.

2 HubSpot

O HubSpot CRM é uma plataforma fácil de usar e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações com eficiência.

Principais características

• Marketing Hub: Perfeito para gerar e cultivar leads, este recurso inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios e páginas de destino, integrando-se perfeitamente ao Xero para gerenciar dados de clientes.
• Centro de vendas: essencial para acompanhar negócios e gerir pipelines de vendas, este recurso oferece automação de vendas e relatórios que se sincronizam facilmente com o Xero, garantindo que os dados dos seus clientes estejam sempre atualizados.
• Centro de serviços: fornece ferramentas robustas de atendimento ao cliente, como emissão de bilhetes e chat ao vivo, ajudando-o a gerir as consultas dos clientes e os bilhetes de suporte diretamente ligados aos seus contactos do Xero.
• Centro de operações: sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, incluindo o Xero, para otimizar as suas operações e garantir a consistência dos dados.
• Pontuação de leads: priorize os leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência das vendas, facilitando o foco nos clientes de alto potencial registrados no Xero.

Prós

• Interface intuitiva: o design intuitivo facilita a navegação e a gestão de leads e clientes sincronizados com o Xero para utilizadores de todos os níveis de habilidade.
• Plano gratuito completo: oferece uma versão gratuita robusta que inclui recursos essenciais de CRM, ideal para pequenas empresas que utilizam o Xero.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: integra-se perfeitamente com os seus centros de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para gerir os contactos do Xero.
• Recursos de automação: fornece ferramentas de automação poderosas para tarefas como marketing por e-mail e nutrição de leads, economizando tempo e melhorando a eficiência para os utilizadores do Xero.
• dashboard relatórios personalizáveis: permite aos utilizadores criar painéis e relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter informações sobre o desempenho empresarial, diretamente ligados aos dados do Xero.

Contras

• Custo elevado nos níveis superiores: os preços podem tornar-se caros à medida que se avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas que estão a expandir as suas operações com o Xero.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, restringindo a flexibilidade para empresas em crescimento que utilizam o Xero.
• Limites do marketing por e-mail: a funcionalidade de marketing por e-mail no plano gratuito é restringida por limites no número de e-mails que pode enviar, uma desvantagem para empresas com listas maiores no Xero.
• Custos adicionais para complementos: Muitos recursos úteis são oferecidos como complementos pagos, aumentando o custo total para as empresas que desejam aprimorar a sua integração com o Xero.
• Dependência do ecossistema HubSpot: a plataforma funciona melhor quando totalmente integrada com outras ferramentas da HubSpot, o que pode limitar a flexibilidade se utilizar outro software juntamente com o Xero.

Preço e planos

Os utilizadores do Xero podem estar mais propensos a utilizar o Sales Hub da HubSpot. Os seus planos de assinatura anual são os seguintes.

• Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês.
• Profissional: 90 por utilizador, por mês.
• Empresa: US$ 150 por utilizador, por mês.
  

3 Salesforce

O Salesforce é uma plataforma de CRM robusta para grandes empresas, oferecendo ferramentas para vendas, marketing, serviços e análises, com ampla escalabilidade.

Principais características

• Ecossistema abrangente: a Salesforce oferece uma plataforma unificada que inclui CRM, automação de marketing e atendimento ao cliente, tornando-a ideal para gerenciar leads e clientes no Xero.
• Personalização e escalabilidade: a plataforma é altamente personalizável, permitindo que as empresas a adaptem às suas necessidades específicas, como acompanhar as interações com os clientes e os dados financeiros no Xero.
• Integração de inteligência artificial (IA): o Salesforce Einstein fornece insights e automação baseados em IA, ajudando as empresas a otimizar a gestão de clientes e as estratégias de vendas.
• Capacidades de integração abrangentes: o Salesforce integra-se perfeitamente com o Xero, permitindo um fluxo de dados suave e uma gestão financeira abrangente.
• Análise e relatórios avançados: ferramentas de análise poderosas permitem que as empresas obtenham insights profundos sobre os dados dos clientes e o desempenho financeiro, aprimorando a tomada de decisões.

Prós

• Conjunto abrangente de funcionalidades: o Salesforce oferece funcionalidades extensas que abrangem vendas, serviços e marketing, tornando-o uma ferramenta poderosa para gerir todos os aspetos das relações com os clientes, juntamente com o Xero.
• Altamente personalizável: as empresas podem adaptar o Salesforce às suas necessidades específicas com campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados, melhorando a sua integração com o Xero.
• Capacidades de integração abrangentes: o Salesforce integra-se com uma ampla variedade de aplicações de terceiros, incluindo o Xero, garantindo um fluxo de dados contínuo entre plataformas.
• Escalabilidade: o Salesforce é adequado para empresas de todos os tamanhos, desde pequenas startups até grandes corporações, com a capacidade de crescer junto com as necessidades do seu negócio.
• Análise e relatórios avançados: a plataforma oferece ferramentas robustas de análise e relatórios, permitindo que as empresas obtenham insights sobre os seus dados e tomem decisões informadas.

Contras

• Custo elevado: o Salesforce pode ser caro, especialmente para pequenas e médias empresas, com taxas de licenciamento elevadas e custos adicionais para complementos e personalização.
• Curva de aprendizagem íngreme: devido ao seu amplo conjunto de funcionalidades e complexidade, o Salesforce frequentemente requer tempo e formação significativos para que os utilizadores se tornem proficientes.
• Configuração e personalização complexas: a configuração inicial e a personalização podem ser desafiantes e, muitas vezes, exigem ajuda especializada ou consultores certificados, o que aumenta o custo total.
• Interface do utilizador: Alguns utilizadores consideram a interface do Salesforce desatualizada e menos intuitiva do que outras plataformas modernas de CRM, o que pode prejudicar a usabilidade.
• Opressivo para equipas pequenas: os recursos robustos do Salesforce podem ser exagerados para equipas ou empresas menores, levando à subutilização dos recursos da plataforma.

Preço e planos

Com uma assinatura anual, o plano Service Cloud da Salesforce é o seguinte.

• Pacote inicial: a partir de US$ 25 por utilizador, por mês.
• Pacote Pro: a partir de US$ 100 por utilizador, por mês.
• Empresa: A partir de US$ 165 por utilizador, por mês.

4 Zoho

O Zoho é um sistema de CRM com forte foco em vendas. Possui recursos de orquestração de jornadas, gestão de processos de vendas e automação de fluxos de trabalho. Também oferece recursos para equipas de marketing, incluindo gestão de eventos e segmentação de clientes.

Principais características

• Automação de vendas: automatiza tarefas de vendas, como gestão de leads, acompanhamento de negócios e ações de follow-up, garantindo um fluxo de trabalho simplificado que complementa os processos de contabilidade do Xero.
• Painéis e relatórios personalizáveis: permite aos utilizadores criar e personalizar painéis e relatórios para análises aprofundadas, facilitando o acompanhamento de métricas financeiras e interações com os clientes.
• Gestão de leads e contactos: gere informações de clientes, acompanha interações e segmenta contactos para campanhas direcionadas, integrando-se perfeitamente com a gestão de contactos do Xero.
• Integração de e-mail: integra-se com serviços de e-mail populares para comunicação e marketing por e-mail sem interrupções, melhorando a gestão do relacionamento com o cliente juntamente com a faturação e cobrança do Xero.
• API e integrações: Suporta integração com aplicações e serviços de terceiros através de APIs, incluindo Xero, garantindo um fluxo de dados suave entre o seu CRM e o software de contabilidade.

Prós

• Acessibilidade: O Zoho CRM oferece preços competitivos com vários níveis, tornando-o acessível para pequenas e médias empresas que utilizam o Xero.
• Personalização: Opções abrangentes de personalização permitem que as empresas adaptem o CRM às suas necessidades específicas, incluindo campos personalizados, módulos e fluxos de trabalho que se alinham com os recursos do Xero.
• Integração com o pacote Zoho: a integração perfeita com outros produtos Zoho (como Zoho Books, Zoho Projects e Zoho Campaigns) cria um ecossistema abrangente para gerir diferentes funções comerciais juntamente com o Xero.
• Comunicação multicanal: o Zoho CRM suporta e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo, permitindo que as empresas gerenciem todas as interações com os clientes a partir de uma única plataforma, complementando a gestão financeira do Xero.
• Recursos com tecnologia de IA: Zia, a assistente de IA, fornece insights inteligentes, análises preditivas e automação de tarefas, ajudando a melhorar a eficiência de vendas e marketing, o que pode ser diretamente benéfico para as empresas que utilizam o Xero.

Contras

• Curva de aprendizagem íngreme: as extensas opções de personalização podem ser avassaladoras para novos utilizadores, exigindo um investimento significativo de tempo para dominar a plataforma e a sua integração com o Xero.
• Configuração complexa: A configuração inicial pode ser complexa, especialmente para empresas sem conhecimentos técnicos ou recursos de TI dedicados, principalmente quando se trata de integração com o Xero.
• Problemas de desempenho: Relatos ocasionais de desempenho lento, especialmente com grandes conjuntos de dados ou operações complexas, podem prejudicar a produtividade, afetando a eficiência da integração do Xero.
• Integrações limitadas com terceiros: Embora o Zoho se integre bem com o seu próprio conjunto de produtos, a integração com aplicações de terceiros pode ser limitada ou exigir esforço adicional, o que pode complicar a sua utilização com o Xero.
• Limitações de funcionalidades nos níveis inferiores: os planos mais baratos podem não ter funcionalidades avançadas, levando os utilizadores a atualizar para níveis mais caros para obter funcionalidades essenciais, que podem ser necessárias para a integração total do Xero.

Preço e planos

O plano gratuito da Zoho é limitado a três utilizadores. Depois disso, para obter mais funcionalidades e licenças, o plano de assinatura anual é o seguinte:

• Padrão: US$ 14 por utilizador, por mês.
• Profissional:23 por utilizador, por mês.
• Empresa: 40 por utilizador, por mês.

5 Pipedrive

O Pipedrive é um CRM baseado na web para pequenas empresas, que oferece gestão de leads, automação, integração de e-mail e pipelines personalizáveis para otimizar as vendas.

Principais características

• Gestão de leads e negócios: ferramentas centralizadas para gerir dados de clientes, interações e pipelines de vendas, ajudando as equipas a agir rapidamente nas oportunidades.
• Automação de vendas: automação do fluxo de trabalho para lidar com tarefas repetitivas, como encaminhamento de leads, acompanhamentos e sequências de e-mails, permitindo que as equipas de vendas se concentrem em fechar negócios.
• Integração de e-mail: sincronização completa de e-mail, modelos e funcionalidades de rastreamento, permitindo aos utilizadores gerir todas as comunicações diretamente a partir do CRM.
• Relatórios e análises avançadas: Análise de dados em tempo real e ferramentas de relatórios personalizados para acompanhar o desempenho das vendas, prever receitas e obter insights acionáveis.
• Personalização e segurança: opções para personalizar pipelines, campos e permissões de utilizador, com medidas de segurança robustas para proteger os dados.

Prós

• Interface intuitiva: O CRM é conhecido pela sua interface intuitiva e visualmente apelativa, facilitando a navegação e a gestão dos pipelines de vendas pelos utilizadores.
• Foco no pipeline de vendas: Projetado especificamente para gerenciar pipelines de vendas, oferecendo uma abordagem visual que ajuda as equipas de vendas a acompanhar negócios e atividades de forma eficaz.
• Personalização: Permite um alto grau de personalização, possibilitando aos utilizadores adaptar a plataforma aos seus processos de vendas específicos com campos e fluxos de trabalho personalizados.
• Acessibilidade: Oferece preços competitivos, tornando-o acessível a pequenas e médias empresas sem sacrificar recursos essenciais de CRM.
• Recursos de automação: Inclui ferramentas de automação que ajudam a otimizar tarefas repetitivas, como enviar e-mails de acompanhamento e mover negócios pelo pipeline, economizando tempo e aumentando a produtividade.

Contras

• Recursos avançados limitados: carece de alguns dos recursos mais avançados de CRM, como automação de marketing abrangente e recursos de IA, que estão disponíveis em outras plataformas.
• Relatórios básicos nos níveis inferiores: os recursos de relatórios e análises nos planos básicos são um pouco limitados, exigindo atualizações para acessar insights mais aprofundados.
• Sem marketing por e-mail integrado: Não inclui funcionalidades integradas de marketing por e-mail, exigindo que os utilizadores integrem ferramentas de e-mail de terceiros para obter essa funcionalidade.
• Horário limitado do suporte ao cliente: o suporte ao cliente não está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que pode ser inconveniente para empresas que operam em fusos horários diferentes ou que precisam de assistência imediata.
• Aumentos de preço com complementos: o custo pode aumentar rapidamente quando recursos ou integrações adicionais são adicionados, tornando-o menos rentável para empresas com necessidades crescentes.

Preço e planos

O plano de assinatura anual do Pipedrive é o seguinte.

• Plano Essential: a partir de US$ 24 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 44 por utilizador, por mês.
• Plano de energia: a partir de US$ 79 por utilizador, por mês.
• Plano empresarial: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

Conclusão

👉🏼 Experimente folk para nunca perder um acompanhamento, sincronizando negócios e contactos com o Xero.

Escolher o melhor CRM para o Xero pode melhorar significativamente as suas operações comerciais, simplificando fluxos de trabalho, automatizando tarefas repetitivas e melhorando as relações com os clientes. Quer opte pelas funcionalidades robustas e escaláveis do Salesforce, pela interface intuitiva do Hubspot, pela acessibilidade e personalização do Zoho ou pelas ferramentas focadas em vendas do Pipedrive, integrar um CRM com o Xero irá ajudá-lo a gerir o seu negócio de forma mais eficiente. No entanto, para empresas em crescimento com equipas de 20 a 50 pessoas, folk surge como o vencedor claro, oferecendo o equilíbrio perfeito entre funcionalidades modernas, design intuitivo e preços escaláveis que atendem às necessidades dos utilizadores de médio porte do Xero. Para aqueles que procuram uma solução moderna e completa, folk oferece uma plataforma abrangente com integração perfeita com o LinkedIn, ferramentas alimentadas por IA e ampla compatibilidade com aplicativos. Não perca a oportunidade de aumentar a produtividade e o crescimento da sua empresa —experimente folk aqui.

Precisa de ajuda? Use a nossa ferramenta gratuita para encontrar o CRM ideal para si.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor sistema de CRM para pequenas empresas?

As necessidades variam. As escolhas mais comuns incluem folk, HubSpot, Zoho e Pipedrive. Para equipas de 20 a 50 pessoas que utilizam o Xero, folk com captura do LinkedIn, sequências de e-mail, pipelines personalizáveis e uma sincronização do Xero baseada no Zapier.

Como se conecta um CRM ao Xero?

Use uma integração nativa do Xero ou conecte-se via Zapier/Make. Autentique ambos os aplicativos, mapeie campos (contatos, empresas, faturas), defina gatilhos, teste com registros de amostra e, em seguida, habilite a sincronização contínua. Revise as permissões e os registos de auditoria regularmente.

Quais são as funcionalidades mais importantes num CRM para os utilizadores do Xero?

Priorize a sincronização bidirecional com o Xero, o enriquecimento de contactos, a captura do LinkedIn, o acompanhamento do pipeline, as sequências de e-mails, a automatização de tarefas, relatórios claros, permissões baseadas em funções e integrações via Zapier/Make para ligar formulários, calendários e ferramentas de suporte.

Quanto custa um CRM por utilizador?

Os preços neste guia variam entre US$ 14 e US$ 165 por utilizador/mês. Os níveis mais baixos cobrem o básico; os níveis mais altos adicionam automação, relatórios avançados e suporte. A maioria dos fornecedores oferece testes gratuitos; leve em consideração os custos adicionais e de integração ao fazer o orçamento.