Melhor CRM para SaaS

Como uma equipe de SaaS, gerenciar relacionamentos com clientes, rastrear ciclos de vida de assinaturas e escalar seus esforços de vendas são fundamentais para o crescimento do seu negócio. O sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) certo pode ajudá-lo a otimizar esses processos organizando dados de clientes, automatizando acompanhamentos e fornecendo insights valiosos sobre o comportamento do cliente.
Neste post do blog, exploraremos as melhores opções de CRM para equipes de SaaS como a sua, focando em ferramentas que o ajudarão a gerenciar relacionamentos com clientes de forma eficaz e escalar seu negócio de SaaS suavemente.

Por que você precisa de um CRM

No movimentado cenário de SaaS, ter um sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) é essencial para otimizar operações e impulsionar o crescimento. Um CRM pode transformar a forma como você gerencia interações com clientes, dados e processos de vendas.

Desafios sem um CRM

Sem o CRM certo em sua pilha de tecnologia, muitos desafios podem passar despercebidos e começar a ter um impacto negativo em sua equipe.

• Desorganização: Gerenciar dados de clientes em várias plataformas leva à confusão e ineficiência.
• Oportunidades perdidas: Sem um sistema centralizado, acompanhamentos e leads podem facilmente escorregar entre os dedos.
• Processos ineficientes: A entrada manual de dados e fluxos de trabalho fragmentados desaceleram as operações.
• Falta de insights: Ferramentas de relatórios inadequadas dificultam a tomada de decisões baseadas em dados.
• Comunicação inconsistente: Canais de comunicação desconexos resultam em experiências ruins para os clientes.

Benefícios de um CRM

Um bom CRM pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e trazer consigo alguns benefícios adicionais.

• Informação centralizada: Todos os dados dos clientes são armazenados em um só lugar, tornando-os facilmente acessíveis.
• Eficiência aprimorada: Fluxos de trabalho automatizados simplificam processos e reduzem tarefas manuais.
• Melhores relacionamentos com os clientes: Interações personalizadas promovem uma lealdade mais forte dos clientes.
• Melhor tomada de decisões: Análises avançadas fornecem insights acionáveis para planejamento estratégico.
• Aumento de vendas: Gestão eficiente de leads e processos de acompanhamento aumentam as taxas de conversão.
• Comunicação consistente: Ferramentas de comunicação integradas garantem interações sem costura com os clientes.
  

Como avaliar e escolher um CRM

Com muitos CRMs no mercado para escolher, pode ser difícil descobrir qual se adapta às suas necessidades. Para ajudar no seu processo de tomada de decisão, reunimos estas dicas,

1. Defina seus requisitos

Antes de fazer alguma pesquisa, é importante identificar as características principais que impulsionarão seu negócio SaaS. Você está procurando por capacidades robustas de suporte ao cliente, análises detalhadas ou integração perfeita com suas ferramentas existentes? Ou um CRM tudo-em-um que possa suportar múltiplas funções de negócios? Faça uma lista de características essenciais e características desejáveis. Para equipes de SaaS, características como onboarding automatizado, segmentação de clientes e gerenciamento de assinaturas podem ser particularmente valiosas.

Principais características de um CRM para SaaS

• Processos automatizados: Agiliza tarefas automatizando fluxos de trabalho repetitivos.
• Enriquecimento de contatos: Encontra automaticamente endereços de e-mail e informações de contato de Leads, Clientes e Investidores, aumentando a eficiência.
• Pipeline estruturado: Acompanha Leads, Clientes e Investidores através de estágios definidos, garantindo clareza e eficácia no processo.
• Mail merge e sequências de e-mail: Aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas.
• Conexão com LinkedIn: Importa Leads, Clientes e Investidores do LinkedIn de forma integrada e acompanha conversas dentro do CRM.
• Análises: Fornece análise de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planejamento.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar custo e retorno sobre investimento é essencial ao escolher o melhor CRM para SaaS. Embora seja tentador optar pela opção mais rica em recursos, considere o que você realmente precisa em seu estágio atual de crescimento. Procure um CRM acessível para SaaS que ofereça escalabilidade, para que você possa começar pequeno e expandir à medida que seu negócio cresce. Lembre-se, o CRM certo não deve ser apenas uma despesa, mas uma ferramenta que melhora a retenção de clientes e impulsiona o crescimento da receita.

3. Processo de seleção

Escolher o fornecedor de CRM certo envolve uma pesquisa minuciosa. Comece lendo avaliações e depoimentos de outras empresas de SaaS. Entre em contato com os fornecedores diretamente para perguntar sobre sua experiência com negócios de SaaS e solicite estudos de caso. Procure fornecedores que ofereçam um forte suporte ao cliente e tenham um histórico comprovado na indústria de SaaS. Não se esqueça de verificar se eles oferecem um teste gratuito ou uma demonstração para experimentar antes de fazer um compromisso.

4. Obtenha uma demonstração

Uma vez que você tenha selecionado plataformas de CRM potenciais, é hora de avaliá-las na prática. Aproveite os testes gratuitos ou versões de demonstração para ver como cada CRM se comporta em cenários do mundo real. Preste atenção na interface do usuário, facilidade de integração e na qualidade do suporte ao cliente. Compare os recursos e preços lado a lado para encontrar as melhores ferramentas de CRM para SaaS que se alinhem com os objetivos do seu negócio. No final, a decisão deve ser baseada em qual plataforma oferece mais valor e apoia sua estratégia de crescimento a longo prazo. Comece com uma demonstração do folk para ver como ele pode te apoiar.

3 dicas para implementar um CRM

Nesta fase – é hora de ficar animado com seu novo sistema de CRM. Para garantir uma fase de implementação tranquila e conhecer seu novo CRM o mais rápido possível, sugerimos que você siga estas dicas nas primeiras semanas.

1. Importe seus dados no seu novo CRM

A transição para um novo CRM pode ser tranquila se você importar seus dados existentes corretamente. Comece exportando seus dados como um arquivo CSV do seu CRM atual. Assim, você não precisará adicionar manualmente novas informações de contato.

2. Crie seu primeiro pipeline

Configurar seu primeiro pipeline é essencial para agilizar seu processo de vendas. Para empresas de SaaS, isso pode incluir etapas como Geração de Leads, Demonstração Agendada, Teste Iniciado, Negociação e Fechado Ganhou/Perdeu. Personalizar essas etapas para se adequar ao seu ciclo de vendas SaaS proporcionará clareza e melhorará a eficiência.

3. Integre sua equipe

A implementação eficaz de CRM requer o apoio da equipe. Realize sessões de treinamento para familiarizar sua equipe com o novo sistema. Destaque seus benefícios, demonstre como usar os recursos principais e incentive o uso regular para garantir que todos estejam na mesma página. Isso maximizará o potencial do CRM e impulsionará o crescimento da sua SaaS.

Os 5 melhores CRMs para SaaS

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contatos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas impulsionadas por IA e integrações para aprimorar a gestão de negócios e prospecção.

Principais recursos

• Enriquecimento de contatos: Automaticamente enriquece os detalhes de contato ao encontrar e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Integração com redes sociais: Seamlessly importe contatos do LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, X e mais para rastrear contatos dentro do folk, e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Notas e lembretes: Crie e anexe notas diretamente à página de perfil de um contato para que sua equipe possa fazer anotações colaborativas. E atribua lembretes para que a pessoa certa faça o acompanhamento de forma tranquila.
• Mail merge e sequências de e-mail: Sincronização completa de e-mail compatível com Gmail e Outlook, com acesso a modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os usuários gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Recursos impulsionados por IA: Ferramentas de IA ajudam a gerenciar contatos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
• Integrações: folk integra-se perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Prós

• Facilidade de uso: folk é elogiado por sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para usuários não técnicos com integração rápida e uma curva de aprendizado mínima.
• Automação de fluxo de trabalho: folk simplifica seu fluxo de trabalho permitindo que você importe contatos do LinkedIn, encontre automaticamente seus e-mails, entre em contato através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhe interações em um pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e economizando tempo e dinheiro.
• Total personalização: Faça folk funcionar para você através de seus campos personalizados, automação de pipelines, painéis e fluxos de trabalho. Ele pode suportar várias funções de negócios, incluindo vendas, marketing, recrutamento e mais.
• Integrações: folk integra-se perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Contras

• Relatórios: Atualmente não possui recursos de relatórios, mas há planos para implementação futura.
  

Preço e planos

Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês.
• Premium: $40 por usuário, por mês.
• Personalizado: A partir de $60 por usuário, por mês.

2. HubSpot

HubSpot CRM é uma plataforma amigável e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações de forma eficiente.

Principais características

• Marketing Hub: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, essenciais para atrair e nutrir leads em um ambiente SaaS.
• Sales Hub: Fornece rastreamento de negócios, gerenciamento de pipeline, automação de vendas e relatórios, ajudando empresas SaaS a converter leads em clientes pagantes de forma eficiente.
• Service Hub: Oferece ferramentas de atendimento ao cliente como bilhetagem, chat ao vivo e bases de conhecimento, cruciais para manter alta satisfação e retenção de clientes.
• Operations Hub: Sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, garantindo operações contínuas e consistência de dados.
• Lead scoring: Prioriza leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência de vendas, permitindo que empresas SaaS se concentrem em prospects de alto potencial.

Prós

• Interface amigável: A interface intuitiva e fácil de usar a torna acessível para usuários de todos os níveis de habilidade, perfeita para startups de SaaS com experiência limitada em CRM.
• Plano gratuito abrangente: Oferece uma versão gratuita robusta que inclui recursos essenciais de CRM, tornando-a ideal para pequenas empresas e startups de SaaS.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: Integra-se suavemente com hubs de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para marketing de entrada e gerenciamento de clientes.
• Capacidades de automação: Fornece ferramentas de automação poderosas para tarefas como email marketing, nutrição de leads e fluxos de trabalho de vendas, ajudando empresas de SaaS a economizar tempo e melhorar a eficiência.
• Recursos de aprendizado extensivos: A HubSpot Academy oferece uma riqueza de cursos gratuitos, certificações e recursos para ajudar os usuários a aproveitarem ao máximo a plataforma.

Contras

• Alto custo em níveis superiores: O preço do HubSpot pode se tornar caro à medida que você avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas de SaaS à medida que escalam.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, o que pode restringir a flexibilidade para empresas de SaaS em crescimento.
• Complexidade em recursos avançados: Alguns recursos avançados, como relatórios personalizados e fluxos de trabalho, têm uma curva de aprendizado acentuada e podem exigir treinamento adicional.
• Limites de marketing por e-mail: A funcionalidade de marketing por e-mail no plano gratuito é restrita por limites no número de e-mails que você pode enviar, o que pode ser uma desvantagem para empresas de SaaS com listas maiores.
• Custos adicionais para complementos: Muitos recursos úteis, como capacidades avançadas de CRM e integrações, vêm como complementos pagos, aumentando o custo geral.
  
  

Preço e planos

Os preços e planos da suíte CRM para uma assinatura anual são os seguintes.

• Iniciante: $15 por usuário, por mês.
• Profissional: $450 por usuário, por mês.
• Empresarial: $1,500 por usuário, por mês.

3. Pipedrive

Pipedrive é um CRM baseado na web para pequenas empresas, oferecendo gerenciamento de leads, automação, integração de e-mail e pipelines personalizáveis para otimizar vendas.

Principais recursos

• Gerenciamento de leads e negócios: Ferramentas centralizadas para gerenciar leads, clientes e investidores, garantindo que todas as interações e dados sejam facilmente acessíveis e acionáveis.
• Automação de vendas: Automatize tarefas repetitivas, como roteamento de leads, follow-ups e sequências de e-mail, permitindo que sua equipe de vendas se concentre em fechar negócios e engajar com os clientes.
• Integração de e-mail: Sincronize e-mails, use modelos e acompanhe comunicações diretamente do CRM, garantindo interação contínua com leads e clientes.
• Relatórios e análises avançadas: Obtenha insights em tempo real com ferramentas de relatórios personalizados para acompanhar o desempenho de vendas, prever receitas e tomar decisões baseadas em dados.
• Personalização e segurança: Personalize pipelines, campos e permissões de usuários para atender às suas necessidades específicas de SaaS, com robustas medidas de segurança para proteger dados sensíveis.

Prós

• Interface amigável: A interface intuitiva e visualmente atraente facilita o gerenciamento de pipelines de vendas, mesmo para aqueles que são novos em sistemas de CRM.
• Foco em pipelines de vendas: Projetado especificamente para gerenciar pipelines de vendas, oferecendo uma abordagem visual que ajuda a acompanhar leads, clientes e interações com investidores de forma eficaz.
• Personalização: Adapte a plataforma aos seus processos de vendas SaaS com campos e fluxos de trabalho personalizados, garantindo que atenda às suas necessidades exclusivas.
• Acessibilidade: Preços competitivos tornam acessível para startups SaaS sem sacrificar recursos essenciais de CRM.
• Recursos de automação: Otimize tarefas repetitivas como e-mails de acompanhamento e progresso de negócios, economizando tempo e aumentando a produtividade.

Contras

• Recursos avançados limitados: Falta alguns recursos avançados de CRM, como automação de marketing extensa e capacidades de IA disponíveis em outras plataformas.
• Relatórios básicos em níveis inferiores: Os planos básicos oferecem recursos limitados de relatórios e análises, exigindo upgrades para obter insights mais detalhados.
• Sem marketing por e-mail embutido: Requer integração com ferramentas de e-mail de terceiros para funcionalidade de marketing por e-mail.
• Horas limitadas de suporte ao cliente: O suporte ao cliente não está disponível 24/7, o que pode ser inconveniente para empresas que precisam de assistência imediata.
• Aumento de preços com complementos: Os custos podem aumentar rapidamente quando recursos ou integrações adicionais são adicionados, tornando-se menos rentável para empresas em crescimento.
  

Preço e planos

A base do plano de assinatura anual do Pipedrive é a seguinte.

• Plano Essencial: Começa a partir de $24 por usuário, por mês.
• Plano Avançado: Começa a partir de $44 por usuário, por mês.
• Plano Power: Começa a partir de $79 por usuário, por mês.
• Plano Enterprise: Começa a partir de $129 por usuário, por mês.

4. Salesforce

Salesforce é uma plataforma de CRM robusta para grandes empresas, oferecendo ferramentas para vendas, marketing, atendimento e análises, com ampla escalabilidade.

Principais características

• Ecossistema abrangente: Uma plataforma unificada que oferece CRM, automação de marketing, atendimento ao cliente e desenvolvimento de aplicativos personalizados, adequada para gerenciar leads, clientes e investidores.
• Personalização e escalabilidade: Altamente personalizável e escalável, permitindo que empresas de SaaS adaptem a plataforma aos seus fluxos de trabalho específicos e gerenciem o crescimento de forma eficaz.
• Integração de inteligência artificial (IA): Salesforce Einstein fornece análises e automação impulsionadas por IA, ajudando empresas de SaaS a otimizar suas estratégias e tomar decisões baseadas em dados.
• Extensas capacidades de integração: Integra-se com uma ampla gama de aplicativos de terceiros via AppExchange da Salesforce, garantindo operação contínua entre diferentes sistemas de negócios.
• Segurança e conformidade de nível empresarial: Oferece medidas de segurança robustas e recursos de conformidade, críticos para lidar com dados sensíveis de clientes e investidores.

Prós

• Conjunto de recursos abrangente: Abrange vendas, serviços, marketing e mais, tornando-se uma ferramenta poderosa para gerenciar todos os aspectos das relações com clientes de SaaS.
• Altamente personalizável: Permite que empresas de SaaS adaptem a plataforma às suas necessidades específicas com campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados.
• Extensas capacidades de integração: Integra-se com uma vasta gama de aplicativos de terceiros e seu próprio ecossistema, permitindo um fluxo de dados contínuo entre plataformas.
• Escalabilidade: Adequado para empresas de SaaS de todos os tamanhos, com a capacidade de crescer junto com seu negócio.
• Análises e relatórios avançados: Fornece ferramentas poderosas de análises e relatórios, permitindo que empresas de SaaS obtenham insights profundos sobre seus dados e tomem decisões informadas.

Contras

• Alto custo: Pode ser caro, especialmente para pequenas e médias empresas de SaaS, com altas taxas de licenciamento e custos adicionais para complementos e personalização.
• Curva de aprendizado acentuada: Requer tempo e treinamento significativos para que os usuários se tornem proficientes devido ao seu extenso conjunto de recursos e complexidade.
• Configuração e personalização complexas: A configuração inicial e a personalização podem ser desafiadoras e frequentemente requerem ajuda de especialistas ou consultores certificados, aumentando o custo total.
• Interface do usuário: Alguns usuários acham a interface desatualizada e não tão intuitiva quanto outras plataformas modernas de CRM, o que pode prejudicar a usabilidade.
• Sobrecarregado para pequenas equipes: Recursos robustos podem ser excessivos para equipes de SaaS menores, levando à subutilização das capacidades da plataforma.

Preço e planos

Em um plano de assinatura anual, o plano Service Cloud da Salesforce é o seguinte.

• Pacote inicial: A partir de $25 por usuário, por mês.
• Pacote Pro: A partir de $100 por usuário, por mês.
• Enterprise: A partir de $165 por usuário, por mês.

5. Zoho

Zoho é um sistema de CRM com um forte foco em vendas. Ele possui orquestração de jornada, gerenciamento de processos de vendas e recursos de automação de fluxo de trabalho. Também há algo para equipes de marketing, incluindo gerenciamento de eventos e segmentação de clientes.

Principais características

• Automação de vendas: Automatiza tarefas de vendas como gerenciamento de leads, acompanhamento de negócios e ações de follow-up, crucial para nutrir leads e clientes de SaaS.
• Painéis e relatórios personalizáveis: Permite que os usuários criem e personalizem painéis e relatórios para análises detalhadas, ajudando empresas de SaaS a acompanhar KPIs e métricas de investidores.
• Comunicação multicanal: Integra-se com e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo para gerenciar interações com clientes, garantindo comunicação fluida com leads e clientes.
• Gerenciamento de leads e contatos: Gerencia informações de clientes, rastreia interações e segmenta contatos para campanhas direcionadas, essencial para converter leads em clientes pagantes.
• Automação de fluxo de trabalho: Automatiza tarefas e processos rotineiros para melhorar a eficiência e reduzir o esforço manual, otimizando operações para startups de SaaS.

Prós

• Acessibilidade: O Zoho CRM oferece preços competitivos com vários níveis, tornando-o acessível para startups e empresas de SaaS em crescimento.
• Personalização: Opções extensas de personalização permitem que empresas de SaaS adaptem o CRM às suas necessidades específicas, incluindo campos personalizados, módulos e fluxos de trabalho.
• Integração com a suíte Zoho: A integração perfeita com outros produtos Zoho (como Zoho Books, Zoho Projects e Zoho Campaigns) cria um ecossistema abrangente para gerenciar diferentes funções de negócios.
• Comunicação multicanal: O Zoho CRM suporta e-mail, telefone, mídias sociais e chat ao vivo, permitindo que empresas de SaaS gerenciem todas as interações com clientes a partir de uma única plataforma.
• Recursos impulsionados por IA: Zia, o assistente de IA, fornece insights inteligentes, análises preditivas e automação de tarefas, ajudando a melhorar a eficiência de vendas e marketing.

Contras

• Curva de aprendizado acentuada: As extensas opções de personalização podem ser esmagadoras para novos usuários, exigindo um investimento significativo de tempo para dominar a plataforma.
• Configuração complexa: A configuração inicial e a configuração podem ser complexas, particularmente para empresas sem expertise técnica ou recursos de TI dedicados.
• Problemas de desempenho: Relatos ocasionais de desempenho lento, especialmente com grandes conjuntos de dados ou operações complexas, podem prejudicar a produtividade.
• Integrações limitadas de terceiros: Embora o Zoho integre bem com sua própria suíte de produtos, a integração com aplicativos de terceiros pode ser limitada ou exigir esforço adicional.
• Desafios na migração de dados: Migrar dados de outros CRMs para o Zoho pode ser difícil e demorado, muitas vezes exigindo ajustes manuais.
  

Preços e planos

Plano gratuito limitado a três usuários, adequado para pequenas empresas. Após isso, um plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês.
• Profissional: $35 por usuário, por mês.
• Empresarial: $50 por usuário, por mês.

Conclusão

Escolher o melhor CRM para sua empresa SaaS é um passo crucial para impulsionar o crescimento e otimizar operações. Se você está procurando acessibilidade, recursos avançados ou integrações perfeitas, há um CRM que atende às suas necessidades específicas. Plataformas como Folk oferecem ferramentas modernas impulsionadas por IA que aprimoram a gestão de negócios e prospecção, enquanto HubSpot fornece um conjunto abrangente para marketing, vendas e atendimento ao cliente. Pipedrive se destaca pela facilidade de uso e gestão de pipeline de vendas, e Salesforce oferece escalabilidade robusta e recursos extensivos para grandes empresas. Zoho se destaca por sua acessibilidade e opções de personalização, tornando-o ideal para startups e empresas em crescimento. Avalie suas necessidades, orçamento e objetivos de longo prazo para tomar uma decisão informada. Experimente folk gratuitamente aqui.

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Perguntas Frequentes

O que as empresas SaaS usam como CRM?

As empresas SaaS costumam usar CRMs como folk, Hubspot, Pipedrive, Salesforce e Zoho. Essas plataformas oferecem uma variedade de recursos adaptados às necessidades dos negócios SaaS, como gerenciamento de contatos, automação de vendas e análises detalhadas.

Eu preciso de um CRM?

Sim, dependendo da complexidade do seu processo. Um CRM pode otimizar suas operações, melhorar o relacionamento com os clientes e fornecer insights valiosos, tornando-se essencial para gerenciar leads, clientes e investidores de forma eficiente.

Quanto custa um CRM?

Os custos de CRM podem variar amplamente. Planos de nível básico geralmente começam em torno de $15 por usuário por mês, enquanto planos mais avançados podem chegar até $1500 por usuário por mês. O preço depende das funcionalidades e da escalabilidade que você precisa.

O CRM da folk responde às necessidades de SaaS?

Sim, o CRM da folk é bem adequado para as necessidades de SaaS. Ele oferece facilidade de uso, funcionalidade tudo-em-um, integração perfeita com o LinkedIn, personalização e extensas integrações com mais de 6.000 aplicativos, tornando-o uma ferramenta abrangente para gerenciar contatos, fluxos de trabalho e relacionamentos.