O melhor CRM para investidores imobiliários

Os melhores CRMs para investidores imobiliários (equipes de 20 a 50 pessoas)

Para investidores imobiliários que gerem equipas de 20 a 50 pessoas, é fundamental manter-se a par das relações com os clientes, das informações sobre os imóveis e dos negócios em andamento.

Mesmo com o tempo limitado disponível para atualizar tudo manualmente. É por isso que, sem surpresa, num mercado onde o timing e as relações com os clientes são importantes, ter o sistema certo de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) pode fazer uma diferença significativa para equipas de investimento de médio porte.

Os melhores CRMs para investidores imobiliários devem ser projetados para atender às necessidades exclusivas de equipas em crescimento no setor, oferecendo recursos como gestão de leads, automação de comunicação e ferramentas analíticas robustas que se adaptam ao tamanho da sua organização. Mas há muito o que analisar e considerar para equipas do seu tamanho.

Nesta publicação do blogue, vamos aprofundar as principais soluções de CRM projetadas especificamente para investidores imobiliários com equipas de 20 a 50 pessoas, destacando aquelas que oferecem funcionalidades poderosas, facilidade de uso e opções de personalização para ajudar a otimizar as suas operações e maximizar o seu potencial de investimento.

Por que precisa de um CRM

A implementação de um CRM pode fazer uma enorme diferença na forma como a sua equipa de 20 a 50 pessoas gere os investidores imobiliários, simplifica os processos e melhora o desempenho geral dos negócios, mantendo a coordenação em toda a sua organização em crescimento.

Desafios sem um CRM

É difícil apreciar os benefícios de um CRM sem analisar os desafios que equipas de médio porte, com 20 a 50 pessoas, enfrentam sem o CRM adequado em sua pilha de tecnologia. Abaixo estão alguns desafios comuns que identificámos para equipas de investimento imobiliário em crescimento.

• Desorganização: sem um sistema centralizado, a gestão dos dados dos investidores entre vários membros da equipa torna-se caótica, levando à perda de informações e ineficiências que se agravam à medida que a sua equipa cresce.
• Oportunidades perdidas: a falta de um processo de acompanhamento estruturado entre os membros da equipa pode resultar na perda de negócios e investimentos potenciais, especialmente quando várias pessoas estão a lidar com diferentes leads.
• Processos ineficientes: o acompanhamento manual e a comunicação entre uma equipa de 20 a 50 pessoas podem consumir tempo e recursos valiosos que poderiam ser melhor aproveitados em atividades estratégicas e na procura de negócios.
• Falta de insights: sem ferramentas de análise e relatórios que consolidem o desempenho da equipa, obter insights acionáveis sobre o comportamento dos investidores e as tendências do mercado é um desafio para as empresas de investimento em crescimento.
• Comunicação inconsistente: manter uma comunicação consistente e profissional com os investidores entre vários membros da equipa é difícil sem ferramentas automatizadas, o que pode prejudicar as relações e a confiança com a sua rede de investidores.

Benefícios de um CRM

Não é preciso dizer que o CRM certo pode melhorar o desempenho geral da sua empresa para equipas de 20 a 50 pessoas. Ele tem um impacto direto nas suas relações com investidores imobiliários, garantindo a coordenação e a escalabilidade da equipa. Alguns benefícios que pode esperar incluem os seguintes.

• Informação centralizada: todos os dados dos investidores são armazenados num único local acessível a toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas, tornando-os facilmente gerenciáveis e garantindo que todos tenham as informações mais recentes.
• Maior eficiência: automatizar tarefas e processos rotineiros poupa tempo para toda a sua equipa em crescimento e reduz erros que podem ocorrer quando várias pessoas lidam com tarefas semelhantes.
• Melhoria nas relações com os clientes: a comunicação personalizada e os acompanhamentos oportunos coordenados por toda a sua equipa fortalecem as relações com os investidores e garantem que nenhuma oportunidade seja perdida.
• Melhor tomada de decisões: insights e análises baseados em dados ajudam os líderes de equipa a tomar decisões informadas sobre alocação de recursos e estratégias de investimento para a sua empresa de médio porte.
• Aumento das vendas: processos simplificados e melhor gestão das relações em toda a sua equipa levam a taxas de conversão mais altas e mais negócios fechados.
• Comunicação consistente: ferramentas automatizadas garantem uma comunicação regular e profissional de todos os membros da equipa, promovendo confiança e lealdade entre a sua rede de investidores.
  

Principais funcionalidades de um CRM para investidores imobiliários

Mas, com tantos CRMs para considerar, pode ser complicado para equipas de 20 a 50 pessoas sem um conhecimento básico dos principais recursos que devem ser procurados para que um deles seja incluído na sua lista de finalistas. Abaixo estão alguns que devem ser considerados prioritários e os seus benefícios para equipas de investimento de médio porte.

• Processos automatizados: simplifica as tarefas ao automatizar fluxos de trabalho repetitivos em toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas, permitindo que os investidores imobiliários se concentrem em atividades de alto valor, garantindo a consistência nas operações.
• Enriquecimento de contactos: encontra automaticamente endereços de e-mail e informações de contacto de potenciais clientes, investidores, clientes e oportunidades de investimento para toda a sua equipa, aumentando a eficiência e garantindo que nunca perde um negócio potencial.
• Pipeline estruturado: acompanha leads, investidores, clientes e oportunidades de investimento por meio de etapas definidas que toda a sua equipa pode acessar e atualizar, garantindo clareza e eficácia do processo em toda a sua organização em crescimento. Isso ajuda a gerenciar vários negócios simultaneamente sem perder o controle de nenhum deles.
• Sequências de e-mail: Aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas que mantêm a consistência entre todos os membros da equipa, garantindo um envolvimento oportuno e profissional com potenciais clientes e clientes.
• Conexão com o LinkedIn: importa facilmente leads, investidores, clientes e oportunidades de investimento do LinkedIn e acompanha as conversas dentro do CRM para toda a sua equipa, facilitando a construção e manutenção de relações profissionais em grande escala.
• Análise: Fornece análises de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planeamento em toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas. Esta funcionalidade ajuda a tomar decisões informadas com base em dados e tendências em tempo real, enquanto acompanha o desempenho da equipa.
  
  

Como avaliar e escolher uma plataforma de CRM

Agora que está pronto para procurar um CRM para a sua equipa de 20 a 50 pessoas, como pode criar a sua lista de finalistas? Abaixo estão algumas dicas para começar a trabalhar com equipas de investimento imobiliário de médio porte.

1. Defina os seus requisitos

Para investidores imobiliários com equipas de 20 a 50 pessoas, o CRM certo deve oferecer funcionalidades especializadas, como gestão de propriedades, acompanhamento de negócios e ferramentas de comunicação com investidores que se adaptem à sua organização. Faça uma lista das funcionalidades indispensáveis, como acompanhamento automatizado, pontuação de leads, funcionalidades de colaboração em equipa e integração com outro software imobiliário. Isso ajudará a concentrar-se em plataformas que atendem especificamente às necessidades de empresas de investimento imobiliário em crescimento, garantindo que todos os membros da equipa possam trabalhar juntos de forma eficiente.

2. Considerações orçamentárias

Ao avaliar CRMs para a sua equipa de 20 a 50 pessoas, é fundamental equilibrar o custo com o retorno sobre o investimento. Soluções de CRM acessíveis para investidores imobiliários de médio porte em 2024 oferecem preços competitivos sem comprometer recursos essenciais. Procure plataformas que ofereçam modelos de preços escaláveis, para que possa adicionar membros à equipa à medida que o seu negócio cresce, sem enfrentar pressões financeiras significativas ou custos por utilizador que se tornam proibitivos para o tamanho da sua equipa.

3. Processo de seleção

Comece por pesquisar fornecedores de CRM especializados em gestão de investimentos imobiliários e capazes de lidar com equipas do seu tamanho. Leia avaliações de empresas de investimento de tamanho semelhante, solicite demonstrações que mostrem a funcionalidade multiutilizador e consulte colegas do setor para obter recomendações. Certifique-se de verificar a qualidade do suporte ao cliente do fornecedor e a sua capacidade de fornecer atualizações e melhorias contínuas ao software que beneficiarão a sua equipa em crescimento.

4. Tomar a decisão

Depois de fazer uma pré-seleção, aproveite as versões de avaliação gratuita para testar a facilidade de utilização e o conjunto de funcionalidades de cada plataforma com vários membros da equipa. Compare o desempenho de cada CRM em relação às suas necessidades específicas, como a gestão de várias propriedades e o acompanhamento das relações com investidores em toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas. Por fim, envolva os principais líderes da sua equipa no processo de tomada de decisão para garantir que o CRM escolhido esteja alinhado com os fluxos de trabalho operacionais e os objetivos de crescimento da sua empresa.

5. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com um CRM para a sua equipa de 20 a 50 pessoas, é fundamental vê-lo em ação com vários utilizadores. Uma demonstração pode ajudá-lo a entender como os recursos do CRM se alinham às necessidades da sua empresa de investimento imobiliário e como ele facilita a colaboração da equipa. Pode visualizar como ele gerencia listagens de imóveis, rastreia comunicações com investidores e lida com fluxos de negócios em toda a sua organização em crescimento. Para começar, solicite uma demonstração do folk e veja como ele pode otimizar os seus processos para equipas de investimento de médio porte.

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Dicas para implementar um CRM

Antes de começar a implementar o seu novo CRM e partilhar o acesso com a sua equipa de 20 a 50 pessoas, não se esqueça destes três passos simples para uma implementação bem-sucedida em toda a sua organização.

1. Importe os seus dados para o seu novo CRM

A transição para um novo CRM é perfeita quando importa eficientemente os seus dados existentes para que toda a sua equipa possa aceder. Comece por exportar os seus dados como um ficheiro CSV a partir do seu CRM atual ou folhas de cálculo. Isso garante que todas as suas listagens de propriedades, detalhes de investidores e informações de negócios sejam transferidas com precisão e fiquem imediatamente disponíveis para todos os membros da sua equipa na sua organização de 20 a 50 pessoas.

2. Criar um primeiro pipeline

Depois de importar os seus dados, é hora de configurar o seu primeiro pipeline que toda a sua equipa poderá usar de forma consistente. Personalize as etapas do pipeline para refletir o ciclo de vida do investimento imobiliário que melhor se adapta a equipas do seu tamanho. Por exemplo, as etapas podem incluir «Novo lead», «Avaliação do imóvel», «Oferta feita», «Sob contrato» e «Negócio fechado». Essa personalização ajuda a sua equipa de 20 a 50 pessoas a acompanhar o progresso de cada oportunidade de investimento e garante que nenhum negócio seja esquecido por vários membros da equipa.

3. Integre a sua equipa

Um CRM só é eficaz na medida em que os seus utilizadores o são, especialmente quando se tem entre 20 e 50 pessoas que precisam de o utilizar de forma eficaz. Certifique-se de que toda a sua equipa está bem familiarizada com o uso do novo sistema. Agende sessões de formação abrangentes para familiarizá-los com os principais recursos, como gerenciar listagens de propriedades, acompanhar as comunicações com investidores, gerar relatórios e colaborar de forma eficaz. Uma equipa bem integrada do seu tamanho maximizará o potencial do CRM, levando a uma melhor organização e a investimentos mais bem-sucedidos em toda a sua empresa em crescimento.

Os 5 melhores CRMs para investidores imobiliários

1. folk

folk é o CRM perfeito para equipas de investimento imobiliário de 20 a 50 pessoas, combinando funcionalidades poderosas com um design intuitivo para ajudar empresas de médio porte a gerir relações com investidores, acompanhar negócios e expandir operações de forma eficiente, sem a complexidade das soluções empresariais.

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Principais características

• Enriquecimento de contactos: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn para toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas, facilitando o contacto com potenciais investidores e proprietários de imóveis sem pesquisa manual ou ferramentas caras de terceiros.
• Integração com o LinkedIn: importe contatos do LinkedIn de forma integrada, acompanhe conversas no folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada, mantendo a consistência em toda a sua equipa enquanto identifica novas oportunidades de investimento e redes de investidores.
• Integração de e-mail: sincronização completa de e-mail, modelos e funcionalidades de rastreamento projetadas especificamente para equipas de 20 a 50 pessoas, permitindo que os utilizadores gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM, garantindo visibilidade para toda a equipa e contato coordenado com investidores e potenciais clientes.
• Recursos com tecnologia de IA: as ferramentas de IA auxiliam as equipas de investimento imobiliário a gerir contactos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras, como entrada de dados e agendamento de acompanhamento, e sugerindo as melhores ações a serem tomadas para melhorar as taxas de conversão de negócios em toda a sua organização em crescimento.
• Integrações: ligações nativas com ferramentas imobiliárias (incluindo WhatsApp para comunicação com investidores, PandaDoc para contratos, Salesforge divulgação, Kaspr para prospecção e Allo para coordenação de equipas), além de uma API aberta juntamente com Zapier e Make para ligar folk a mais de 6.000 ferramentas adicionais que a sua equipa de investimento possa precisar.

Prós

• Perfeito para equipas de tamanho médio: folk foi especificamente concebido para equipas de 20 a 50 pessoas, oferecendo o equilíbrio certo entre funcionalidades poderosas e simplicidade, sem a complexidade avassaladora das soluções empresariais ou as limitações dos CRMs básicos.
• Adequado para investidores imobiliários: Desenvolvido com funcionalidades que os investidores imobiliários realmente precisam — desde acompanhar negócios imobiliários e gerir comunicações com investidores até cultivar leads e analisar oportunidades de mercado em toda a sua equipa.
• Colaboração excepcional em equipa: ao contrário de outros CRMs, folk destaca-se por facilitar a colaboração perfeita entre os membros da equipa, garantindo que todos permaneçam alinhados em relação a negócios, relações com investidores e progresso do pipeline, sem falhas de comunicação.
• Escalabilidade económica: a estrutura de preços folk é ideal para empresas de investimento em crescimento, oferecendo funcionalidades de nível empresarial por uma fração do custo dos concorrentes, com preços transparentes que não prejudicam o seu orçamento à medida que adiciona membros à equipa.
• Implementação rápida: coloque a sua equipa de 20 a 50 pessoas em funcionamento em dias, não em meses, graças ao design intuitivo folk e ao suporte abrangente de integração, especificamente adaptado para equipas de investimento imobiliário.

Contras

• Análise avançada e previsão: folk fornece análises do pipeline e do estágio das negociações, previsão ponderada da receita e relatórios personalizáveis com detalhamento por proprietário, canal, setor, região ou qualquer campo personalizado, além de dashboards detalhados dashboards o desempenho da equipa.
  

Preço e planos

Pode experimentar folk gratuitamente com um período de avaliação de 14 dias, ideal para testar com a sua equipa de 20 a 50 pessoas. Depois disso, o plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês
• Personalizado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês

2 HubSpot

O Hubspot CRM é uma plataforma abrangente que oferece ferramentas integradas de marketing e vendas, mas o seu preço pode rapidamente tornar-se proibitivo para equipas de investimento imobiliário com 20 a 50 pessoas, especialmente quando são necessárias funcionalidades avançadas que só estão disponíveis nos níveis premium.

Principais características

• Marketing Hub: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, essenciais para atrair potenciais investidores e leads, embora os custos possam aumentar rapidamente para equipas de médio porte.
• Centro de vendas: fornece acompanhamento de negócios, gestão de pipeline, automação de vendas e relatórios, essenciais para gerir oportunidades de investimento e fechar negócios em toda a sua equipa.
• Pontuação de leads: priorize os leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência das vendas, ajudando os investidores a se concentrarem em oportunidades de alto potencial, embora os recursos avançados exijam planos de nível superior.
• Centro de operações: sincroniza e automatiza processos empresariais em diferentes sistemas, simplificando fluxos de trabalho para a gestão de propriedades e investimentos.
• dashboard relatórios personalizáveis: permite aos utilizadores criar dashboards relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter insights sobre o desempenho dos negócios, essenciais para tomar decisões de investimento informadas.

Prós

• Interface intuitiva: A interface intuitiva e fácil de usar torna-a acessível para utilizadores de todos os níveis de habilidade, permitindo que os investidores imobiliários se adaptem rapidamente e comecem a gerir os seus investimentos de forma eficiente.
• Plano gratuito abrangente: oferece uma versão gratuita robusta que inclui recursos essenciais de CRM, tornando-o ideal para pequenas empresas de investimento imobiliário que buscam minimizar custos, embora as limitações se tornem evidentes à medida que as equipas crescem.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: integra-se perfeitamente com os seus centros de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para gerir leads, investidores e oportunidades de investimento.
• Recursos de automação: fornece ferramentas de automação poderosas para tarefas como marketing por e-mail, nutrição de leads e fluxos de trabalho de vendas, ajudando os investidores a economizar tempo e melhorar a eficiência.
• dashboard relatórios personalizáveis: permite aos utilizadores criar dashboards relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter insights sobre o desempenho dos negócios, essenciais para tomar decisões de investimento baseadas em dados.

Contras

• Extremamente caro para equipas de tamanho médio: os preços da HubSpot tornam-se proibitivos para equipas de 20 a 50 pessoas, pois são necessários recursos avançados, que muitas vezes custam de 3 a 5 vezes mais do que folk para funcionalidades semelhantes.
• Personalização limitada nos níveis inferiores: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, o que pode restringir a flexibilidade para empresas de investimento em crescimento do seu tamanho.
• Complexidade em funcionalidades avançadas: Algumas funcionalidades avançadas, como relatórios personalizados e fluxos de trabalho, têm uma curva de aprendizagem acentuada e podem exigir formação adicional para a sua equipa.
• Limites do marketing por e-mail: a funcionalidade de marketing por e-mail no plano gratuito é restringida por limites no número de e-mails que pode enviar, o que pode ser uma desvantagem significativa para empresas com listas de investidores maiores.
• Custos ocultos por toda parte: muitos recursos úteis são oferecidos como complementos caros, aumentando significativamente o custo total de propriedade para equipas de 20 a 50 pessoas em comparação com soluções completas, como folk .
  
  

Preço e planos

Os preços e planos da suíte CRM para uma assinatura anual são os seguintes, o que pode se tornar extremamente caro para equipas de 20 a 50 pessoas.

• Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês.
• Profissional: US$ 450 por utilizador, por mês.
• Empresa: US$ 1.500 por utilizador, por mês.

3 Salesforce

O Salesforce é uma plataforma de CRM de nível empresarial que é excessivamente complexa e cara para a maioria das equipas de investimento imobiliário de 20 a 50 pessoas, exigindo ampla personalização e conhecimento técnico, o que a torna impraticável para empresas de médio porte.

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Principais características

• Ecossistema abrangente: uma plataforma unificada que oferece CRM, automação de marketing, atendimento ao cliente e desenvolvimento de aplicações personalizadas, adequada para gerir leads, investidores, clientes e oportunidades de investimento, embora muitas vezes seja excessivamente complexa para equipas de médio porte.
• Personalização e escalabilidade: o Salesforce é altamente personalizável e escalável, permitindo que os investidores imobiliários adaptem a plataforma a fluxos de trabalho complexos, embora isso exija um conhecimento técnico significativo.
• Integração de Inteligência Artificial (IA): O Salesforce Einstein oferece análises e automação baseadas em IA, fornecendo insights que ajudam a otimizar estratégias de investimento, embora a um custo elevado.
• Amplos recursos de integração: com o AppExchange da Salesforce, os investidores podem integrar a plataforma a uma ampla variedade de aplicativos de terceiros, garantindo uma operação perfeita entre diferentes sistemas empresariais.
• Segurança e conformidade de nível empresarial: a Salesforce oferece medidas de segurança robustas e recursos de conformidade, essenciais para lidar com dados confidenciais de clientes e investimentos.

Prós

• Conjunto abrangente de funcionalidades: o Salesforce oferece uma ampla gama de funcionalidades que abrangem vendas, serviços, marketing e muito mais, tornando-o uma ferramenta poderosa para gerir todos os aspetos das relações de investimento imobiliário.
• Altamente personalizável: o Salesforce é altamente personalizável, permitindo que os investidores imobiliários adaptem a plataforma às suas necessidades específicas com campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados.
• Capacidades de integração abrangentes: o Salesforce integra-se com uma vasta gama de aplicações de terceiros, bem como com o seu próprio ecossistema de ferramentas, permitindo um fluxo de dados contínuo entre plataformas.
• Escalabilidade: o Salesforce é altamente escalável, tornando-o adequado para empresas de investimento imobiliário de todos os tamanhos, com a capacidade de crescer junto com o seu negócio.
• Análise e relatórios avançados: a Salesforce fornece ferramentas poderosas de análise e relatórios, permitindo que os investidores obtenham insights profundos sobre os seus dados e tomem decisões informadas.

Contras

• Custo proibitivo: o Salesforce pode custar de 5 a 10 vezes mais do que folk para equipas de 20 a 50 pessoas, com altas taxas de licenciamento e custos adicionais de personalização que o tornam financeiramente inviável para a maioria das empresas de investimento de médio porte.
• Excesso de complexidade: devido ao seu foco empresarial, o Salesforce é desnecessariamente complexo para equipas de investimento imobiliário do seu tamanho, exigindo meses de formação e implementação em comparação com os dias folk .
• Requer recursos de TI dedicados: a configuração inicial e a manutenção contínua geralmente exigem consultores certificados e pessoal de TI dedicado, o que não é viável para a maioria das equipas de 20 a 50 pessoas.
• Baixo retorno sobre o investimento para equipas de médio porte: os recursos robustos do Salesforce são um exagero para equipas de 20 a 50 pessoas, levando a uma subutilização significativa e a um péssimo retorno sobre o investimento em comparação com soluções específicas, como folk .
• Custos ocultos por toda parte: desenvolvimento personalizado, integrações e recursos avançados acarretam custos adicionais substanciais que podem rapidamente multiplicar o seu investimento inicial muito além do seu orçamento.
  

Preço e planos

• Pacote Starter: US$ 25/usuário/mês oferece recursos básicos de CRM para pequenas empresas
• Pro Suite: US$ 100/utilizador/mês inclui ferramentas avançadas para empresas em crescimento
• Plano Empresarial: US$ 165/utilizador/mês oferece ampla personalização e automação para grandes empresas
• Plano ilimitado: US$ 330/utilizador/mês oferece recursos abrangentes para grandes empresas
• Einstein 1 Vendas: US$ 500/usuário/mês oferece insights baseados em IA e recursos avançados para grandes empresas

4 Zoho

O Zoho é um sistema de CRM que oferece um valor razoável para equipas de 20 a 50 pessoas, com funcionalidades como gestão do pipeline de vendas, automatização do fluxo de trabalho e ferramentas de marketing, embora possa ser complexo de configurar e não tenha a experiência de utilizador intuitiva que as equipas de investimento imobiliário preferem.

Principais características

• Gestão de leads e contactos: gere informações de investidores, acompanha interações e segmenta contactos para campanhas direcionadas em toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas.
• Gestão do pipeline de vendas: visualiza e gere oportunidades de investimento com a funcionalidade de arrastar e soltar que toda a sua equipa pode usar de forma eficaz.
• dashboards relatórios personalizáveis: permite aos utilizadores criar e personalizar dashboards relatórios para análises aprofundadas sobre o desempenho dos investimentos em toda a sua equipa em crescimento.
• Automação do fluxo de trabalho: automatiza tarefas e processos rotineiros para melhorar a eficiência e reduzir o esforço manual na gestão de propriedades e leads em toda a sua organização.
• Comunicação multicanal: integra-se com e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo para gerir interações com leads, investidores e clientes a partir de uma plataforma centralizada.

Prós

• Preços competitivos: o Zoho CRM oferece preços razoáveis com vários níveis, tornando-o acessível a empresas de investimento imobiliário com equipas de 20 a 50 pessoas, embora não seja tão económico quanto a abordagem abrangente folk .
• Personalização adequada: opções razoáveis de personalização permitem que os investidores imobiliários adaptem o CRM às suas necessidades específicas, incluindo campos personalizados, módulos e fluxos de trabalho que podem ser adaptados à medida que a sua equipa cresce.
• Integração com o pacote Zoho: a integração perfeita com outros produtos Zoho (como Zoho Books, Zoho Projects e Zoho Campaigns) cria um ecossistema abrangente para gerir diferentes aspetos dos investimentos imobiliários.
• Comunicação multicanal: o Zoho CRM suporta e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo, permitindo que os investidores imobiliários gerenciem todas as interações a partir de uma única plataforma para toda a sua equipa.
• Recursos com tecnologia de IA: Zia, a assistente de IA, fornece insights inteligentes, análises preditivas e automação de tarefas, ajudando a melhorar a eficiência na gestão de leads e investimentos.

Contras

• Configuração complexa e demorada: as extensas opções de personalização podem ser exaustivas para equipas de 20 a 50 pessoas, exigindo semanas ou meses para serem configuradas corretamente, em comparação com o processo de configuração rápido folk .
• Curva de aprendizagem íngreme: a configuração inicial pode ser complexa, especialmente para investidores imobiliários sem conhecimentos técnicos ou recursos de TI dedicados em equipas de médio porte.
• Problemas de desempenho e confiabilidade: Relatos frequentes de desempenho lento, especialmente com grandes conjuntos de dados ou operações complexas, podem prejudicar a produtividade de equipas em crescimento, em comparação com o desempenho confiável folk .
• Integrações limitadas com terceiros: Embora o Zoho se integre bem com o seu próprio conjunto de produtos, a integração com aplicações de terceiros específicas para o setor imobiliário pode ser limitada ou exigir esforços adicionais.
• Dores de cabeça com a migração de dados: migrar dados de outros CRMs para o Zoho pode ser difícil e demorado para equipas do seu tamanho, muitas vezes exigindo ajustes manuais e uma coordenação significativa da equipa.
  
  

Preço e planos

Plano gratuito limitado a três utilizadores, adequado para pequenas empresas. Depois disso, o plano de assinatura anual é o seguinte, que oferece um valor razoável para equipas de 20 a 50 pessoas.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês
• Profissional: US$ 35 por utilizador, por mês
• Empresa: US$ 50 por utilizador, por mês

4 Capsule CRM

O Capsule CRM é uma plataforma simples de gestão de relacionamento com o cliente, concebida para pequenas empresas, mas carece dos recursos avançados e da escalabilidade de que as equipas de investimento imobiliário com 20 a 50 pessoas precisam para gerir eficazmente pipelines de negócios complexos e relacionamentos com investidores.

Principais características

• 1 pipeline de vendas: acompanhe leads e oportunidades de investimento por meio de um processo básico de vendas, embora limitado a um único pipeline, o que é altamente restritivo para equipas de 20 a 50 pessoas que gerenciam vários tipos de propriedades e estágios de negócios.
• 30.000 contactos: gerencie um grande banco de dados de leads, investidores e clientes de forma eficiente em toda a sua equipa em crescimento.
• Relatórios básicos de atividades: obtenha informações limitadas sobre interações e acompanhamentos com investidores e clientes, embora os recursos de relatórios sejam bastante básicos em comparação com outras soluções.
• Gestão simples de tarefas: organize e priorize tarefas relacionadas a investimentos imobiliários e gestão de clientes em toda a sua equipa.
• Automação limitada do fluxo de trabalho: automatize algumas tarefas repetitivas para economizar tempo, embora os recursos de automação sejam significativamente mais limitados do que as soluções modernas, como folk .

Prós

• Interface simples: o Capsule CRM oferece um design limpo e básico, facilitando a navegação para investidores imobiliários, embora essa simplicidade tenha como custo a falta de funcionalidades avançadas necessárias para equipas de 20 a 50 pessoas.
• Gestão básica de contactos e vendas: A plataforma fornece ferramentas fundamentais para gerir contactos, organizar informações sobre investidores e acompanhar oportunidades de investimento.
• Opções de personalização limitadas: o Capsule CRM permite que os utilizadores personalizem campos, etiquetas e pipelines até certo ponto, embora as opções sejam bastante restritas em comparação com os amplos recursos de personalização folk .
• Algumas capacidades de integração: o Capsule integra-se com várias aplicações populares de terceiros, incluindo G Suite, Microsoft 365 e Mailchimp, criando um fluxo de trabalho básico para equipas mais pequenas.
• Acessibilidade dos níveis inferiores: os planos básicos do Capsule CRM oferecem preços competitivos, embora os níveis superiores necessários para equipas de 20 a 50 pessoas se tornem caros em relação à funcionalidade limitada oferecida.

Contras

• Recursos avançados severamente limitados: o Capsule CRM carece de recursos essenciais, como análises avançadas, múltiplos pipelines e recursos complexos de relatórios, que são cruciais para equipas de 20 a 50 pessoas com necessidades sofisticadas de investimento imobiliário.
• Inadequado para equipas em crescimento: Embora o Capsule possa funcionar para empresas muito pequenas, equipas de 20 a 50 pessoas rapidamente ultrapassarão as suas capacidades básicas e precisarão de soluções mais robustas, como folk .
• Suporte ao cliente deficiente: a Capsule oferece suporte principalmente por e-mail e por uma central de ajuda online, o que é inadequado para equipas do seu tamanho, que precisam de assistência ágil ao gerenciar negócios complexos.
• Falta de integrações modernas: o Capsule não possui recursos integrados de telefone, SMS e comunicação avançada que são padrão em CRMs modernos, limitando significativamente a sua eficácia para alcançar investidores.
• Baixo valor em escala: embora o preço inicial pareça atraente, o custo por utilizador para planos adequados para equipas de 20 a 50 pessoas torna-se caro em relação aos recursos limitados oferecidos, comparado com soluções abrangentes como folk .
  

Preço e planos

• Plano inicial: a partir de US$ 21 por utilizador, por mês.
• Plano de crescimento: a partir de US$ 38 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês.
• Plano Ultimate: a partir de US$ 75 por utilizador, por mês.

Conclusão

Escolher o melhor CRM para investidores imobiliários com equipas de 20 a 50 pessoas em 2024 resume-se a encontrar uma solução que equilibre perfeitamente funcionalidades poderosas, facilidade de uso e custo-benefício. Após avaliar as principais plataformas, folk surge como o vencedor claro para equipas de investimento imobiliário de médio porte. Ao contrário de soluções empresariais caras, como o Salesforce, que são exageradas para o tamanho da sua equipa, ou plataformas básicas, como o Capsule, que carecem de recursos essenciais, folk foi desenvolvido especificamente para equipas exatamente como a sua. Folk oferece tudo o que a sua equipa de 20 a 50 pessoas precisa: integração perfeita com o LinkedIn para prospecção, enriquecimento automatizado de contactos para economizar tempo, pipelines personalizáveis que correspondem ao seu fluxo de negócios e recursos de colaboração em equipa que mantêm todos alinhados — tudo a um preço transparente e acessível. Enquanto o HubSpot se torna proibitivamente caro em grande escala e o Zoho requer configuração e manutenção complexas, folk coloca a sua equipa em funcionamento em poucos dias com recursos intuitivos que exigem um mínimo de treinamento. A plataforma cresce com o seu negócio, oferecendo a escalabilidade de que precisa sem a complexidade que não deseja. Para empresas de investimento imobiliário que levam a sério a otimização das suas operações, o aprimoramento das relações com os investidores e a promoção de um crescimento consistente, folk é a escolha inteligente. Experimente folk aqui e sinta a diferença que um CRM desenvolvido especificamente para o seu negócio pode fazer para a sua equipa.

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Perguntas frequentes

Qual CRM é o melhor para investidores imobiliários?

A melhor opção depende do tamanho da equipa e do fluxo de trabalho. Para equipas de 20 a 50 pessoas, priorize pipelines, automação, captura do LinkedIn, sequências de e-mail e análises. folk atende a essas necessidades e é rápido de implementar: folk.

Que funcionalidades deve incluir um CRM para investidores imobiliários?

As principais funcionalidades incluem pipelines baseados em etapas, enriquecimento de contactos, sincronização e sequências de e-mails, importação do LinkedIn, automação, permissões de equipa, análises e integrações, como assinatura eletrónica e mensagens.

Quanto custa um CRM para uma equipa imobiliária de 20 a 50 pessoas?

A maioria dos CRMs imobiliários custa entre US$ 20 e US$ 60 por utilizador/mês para os recursos básicos; pacotes avançados podem ultrapassar US$ 100 por utilizador/mês. Para equipas de médio porte, folk custa entre US$ 20 e US$ 40 por utilizador/mês, com um plano personalizado a partir de US$ 60.

Como implementar um CRM para uma equipa de investimento imobiliário?

Limpe e importe dados (CSV), crie um pipeline que corresponda às etapas do negócio, defina funções e permissões dos utilizadores, conecte e-mail e LinkedIn, automatize acompanhamentos, treine a equipa e acompanhe a adoção e os resultados com dashboards.