O melhor CRM para serviços profissionais

A quem se destina este guia

Como uma equipa de serviços profissionais composta por 20 a 50 pessoas, gerir as relações com os clientes, acompanhar os projetos e garantir um acompanhamento atempado são essenciais para prestar um serviço de alta qualidade e impulsionar o crescimento.

Um sistema dedicado de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) pode ajudá-lo a otimizar essas tarefas, organizando os dados dos clientes, automatizando os acompanhamentos e monitorando os marcos do projeto — tudo a partir de uma única plataforma. O CRM certo permitirá que você aprimore a comunicação com o cliente, melhore a colaboração da equipa e garanta que nenhum detalhe seja esquecido.

Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para equipas de serviços profissionais como a sua, com foco em ferramentas que ajudarão a gerir relacionamentos de forma eficaz e a expandir o seu negócio.

Por que precisa de um CRM

Ter o CRM certo na sua pilha de tecnologia pode fazer a diferença nas suas operações diárias e na forma como gere as relações com os clientes como uma equipa de serviços profissionais. Um bom CRM pode fazer uma enorme diferença na forma como simplifica as operações e impulsiona o crescimento.

Desafios sem um CRM

Sem o CRM certo, a sua equipa enfrentará desafios que podem prejudicar o desempenho dos negócios e afastá-la de prioridades importantes.

• Desorganização: sem um sistema centralizado, o acompanhamento das informações dos clientes e dos detalhes dos projetos torna-se caótico.
• Oportunidades perdidas: acompanhamentos inconsistentes e falta de lembretes automáticos podem resultar na perda de potenciais clientes.
• Processos ineficientes: O manuseamento manual de tarefas e a introdução manual de dados podem consumir tempo e recursos valiosos.
• Falta de insights: sem análises, é difícil obter insights úteis sobre o comportamento do cliente e o desempenho do projeto.
• Comunicação inconsistente: canais de comunicação díspares levam a interações fragmentadas com os clientes e reduzem a satisfação.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o produto certo pode resolver esses desafios e oferecer benefícios adicionais.

• Informação centralizada: Um CRM consolida todos os dados de clientes e projetos num único local, garantindo fácil acesso e melhor organização.
• Maior eficiência: a automatização de tarefas rotineiras libera tempo para atividades mais estratégicas, aumentando a produtividade geral.
• Melhoria nas relações com os clientes: com históricos detalhados dos clientes, o atendimento personalizado torna-se mais fácil, promovendo relações mais sólidas.
• Melhor tomada de decisões: as análises em tempo real fornecem informações valiosas, permitindo decisões comerciais mais informadas.
• Aumento das vendas: o acompanhamento eficiente de leads e oportunidades ajuda a fechar mais negócios e impulsionar o crescimento da receita.
• Comunicação consistente: uma plataforma de comunicação unificada garante interações perfeitas e profissionais com os clientes.
  
  

Como aumentar a eficiência dos seus serviços profissionais com um CRM

Quer saber como um CRM pode ajudá-lo com a sua eficiência operacional? Abaixo, mapeamos alguns casos de uso comuns populares entre equipas de serviços profissionais de 20 a 50 pessoas.

1. Mapeamento do seu processo

Mapear o seu processo é o primeiro passo para aproveitar um CRM de forma eficaz. Defina e acompanhe as etapas do seu processo para garantir que todas as interações com os clientes sejam otimizadas. Desde o contacto inicial até a conclusão do projeto, ter um fluxo de trabalho claro ajuda a monitorizar o progresso e identificar gargalos. Use o seu CRM para criar etapas personalizadas que reflitam o seu processo específico de prestação de serviços, permitindo um melhor gerenciamento de projetos e maior satisfação do cliente.

2. Qualificação de leads

A qualificação eficaz de leads é crucial para empresas de serviços profissionais. Use o seu CRM para avaliar e qualificar leads, clientes e candidatos, definindo critérios como orçamento, cronograma do projeto e necessidades de serviço. Implemente sistemas de pontuação para priorizar leads de alto potencial e automatizar o processo de qualificação inicial. Isso garante que a sua equipa se concentre nas oportunidades mais promissoras, melhorando as taxas de conversão e otimizando a alocação de recursos.

3. Divulgação e acompanhamento

Campanhas automatizadas de divulgação e acompanhamento são essenciais para manter uma comunicação consistente com leads e clientes. Use o seu CRM para configurar campanhas por e-mail e LinkedIn adaptadas às diferentes etapas da jornada do cliente. Automatize lembretes de acompanhamento para garantir que nenhum lead seja esquecido. A divulgação personalizada não só economiza tempo, mas também aumenta o envolvimento do cliente, levando a taxas mais altas de conversão e retenção.

4. Cultive as relações com os clientes existentes

Cultivar os leads, clientes e candidatos existentes é fundamental para o sucesso a longo prazo nos serviços profissionais. Use o seu CRM para implementar estratégias de upselling e cross-selling, identificando as necessidades dos clientes e oferecendo serviços adicionais relevantes. Campanhas automatizadas de nutrição podem manter os seus clientes informados sobre novas ofertas, atualizações do setor e recomendações personalizadas, promovendo relacionamentos mais fortes e impulsionando negócios recorrentes.

Como avaliar e escolher um CRM

Com tantos CRMs à escolha, pode ser difícil descobrir qual a plataforma que melhor se adapta às necessidades da sua equipa e aos objetivos da sua empresa. Para o ajudar no seu processo de tomada de decisão, reunimos as seguintes dicas.

1. Defina os seus requisitos

Ao selecionar o melhor CRM para serviços profissionais, comece por identificar as funcionalidades essenciais que beneficiarão o seu negócio. Considere funcionalidades como gestão de clientes, acompanhamento de projetos, faturação e integração com ferramentas existentes. Está confuso? Comece com as seguintes funcionalidades essenciais.

Principais funcionalidades de um CRM para serviços profissionais

• Processos automatizados: simplifica as tarefas através da automatização de fluxos de trabalho repetitivos.
• Enriquecimento de contactos: encontra automaticamente endereços de e-mail e informações de contacto, aumentando a eficiência.
• Pipeline estruturado: acompanha os seus leads, clientes e candidatos através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia do processo.
• Sequências de e-mail: aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas.
• Ligação ao LinkedIn: importa facilmente os seus leads, clientes e candidatos do LinkedIn e acompanha as conversas no CRM.
• Análise: Fornece análises de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planeamento.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar o custo e o retorno sobre o investimento é crucial ao escolher um CRM para serviços profissionais. Embora os CRMs premium ofereçam recursos abrangentes, eles nem sempre são necessários para pequenas empresas ou startups. Soluções de CRM acessíveis podem fornecer funcionalidades essenciais sem custar uma fortuna. Avalie o custo em relação aos benefícios potenciais, como maior retenção de clientes, operações simplificadas e maior produtividade. Lembre-se de que o melhor CRM para serviços profissionais deve oferecer um bom equilíbrio entre acessibilidade e utilidade.

3. Processo de seleção

Escolher o fornecedor de CRM certo envolve uma pesquisa minuciosa. Comece por ler avaliações e depoimentos de outras empresas de serviços profissionais. Procure fornecedores com uma reputação sólida e um suporte ao cliente fiável. Considere solicitar demonstrações ou testes gratuitos para ter uma ideia do software. Além disso, verifique se o fornecedor oferece opções de personalização para adaptar o CRM às suas necessidades específicas. Um fornecedor bem escolhido pode ter um impacto significativo na eficácia da implementação do seu CRM.

4. Obtenha uma demonstração

Para tomar uma decisão informada, experimente e compare diferentes plataformas de CRM adaptadas para serviços profissionais. Utilize versões de avaliação gratuitas para explorar a interface do utilizador, a facilidade de utilização e os principais recursos. Preste atenção à forma como o CRM se integra com as suas ferramentas e fluxos de trabalho existentes. Recolha feedback da sua equipa para garantir que o CRM escolhido atende às suas necessidades. Para equipas de serviços profissionais de 20 a 50 pessoas, folk destaca-se como a solução ideal, oferecendo o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e usabilidade, sem complexidade excessiva. Comece com uma demonstração do folk para ver como ele pode ser personalizado de acordo com as suas necessidades.

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3 dicas para implementar um CRM

Nesta fase, é hora de se entusiasmar com o seu novo CRM. Para ajudá-lo a aproveitar ao máximo as suas primeiras semanas com ele, sugerimos que tenha em mente as dicas a seguir e as aplique o mais cedo possível.

1. Importe os seus dados para o seu novo CRM

A transição para um novo CRM envolve a migração dos seus dados existentes. Exporte os seus dados atuais como um ficheiro CSV do seu CRM existente. Isso garante uma transferência tranquila das suas informações valiosas. E não terá que se preocupar em adicionar manualmente as informações de contacto.

2. Crie o seu primeiro pipeline

Depois de importar os seus dados, é hora de configurar o seu primeiro pipeline. Para serviços profissionais, crie um pipeline que reflita os seus processos de negócios. Por exemplo, pode ter etapas como «Qualificação de leads», «Proposta enviada», «Negociação» e «Início do projeto». Personalizar essas etapas para se adequarem ao seu fluxo de trabalho ajudará a acompanhar o progresso e a gerir as relações com os clientes de forma mais eficaz.

3. Integre a sua equipa

A implementação bem-sucedida do CRM requer o apoio da equipa. Realize sessões de formação para familiarizar a sua equipa com o novo sistema. Destaque os benefícios, como melhoria na gestão de clientes e operações simplificadas, para incentivar a adoção. Forneça suporte e recursos contínuos para garantir que todos se sintam confortáveis ao usar o novo CRM, o que acabará por aumentar a eficiência da sua empresa de serviços profissionais e a satisfação dos clientes.

Os 5 melhores CRMs para serviços profissionais

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contactos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas baseadas em IA e integrações para aprimorar o gerenciamento de negócios e a prospecção. Para equipes de serviços profissionais de 20 a 50 pessoas, folk é a escolha ideal, oferecendo a combinação perfeita de recursos poderosos e design intuitivo que se adapta perfeitamente a equipes de médio porte, sem a complexidade das soluções empresariais.

Principais características

• Enriquecimento de contactos: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Integração com o LinkedIn: importe facilmente contactos do LinkedIn, Sales Navigator e outras plataformas de redes sociais para acompanhar os contactos no folk e utilize modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Mala direta e sequências de e-mail: sincronização completa de e-mail compatível com Gmail e Outlook com modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os utilizadores gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Recursos com tecnologia de IA: ferramentas de IA auxiliam na gestão de contactos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
• Integrações: folk perfeitamente com mais de 6.000 aplicações, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo aos utilizadores centralizar o seu fluxo de trabalho e reduzir a introdução manual de dados.

Prós

• Facilidade de utilização: folk elogiado pela sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para utilizadores sem conhecimentos técnicos, com uma integração rápida e uma curva de aprendizagem mínima.
• Tudo em um: folk o seu fluxo de trabalho, permitindo importar contactos do LinkedIn, encontrar automaticamente os seus e-mails, entrar em contacto através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhar as interações num pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e poupando tempo e dinheiro.
• Integração com o LinkedIn: importe contactos do LinkedIn sem complicações, acompanhe conversas dentro folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Totalmente personalizável: faça com que folk para si com campos personalizados, pipelines, dashboards, automação e fluxos de trabalho que suportam várias funções comerciais, incluindo vendas, marketing, recrutamento e muito mais.
• Integrações: folk perfeitamente com mais de 6.000 aplicações, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo aos utilizadores centralizar o seu fluxo de trabalho e reduzir a introdução manual de dados.

Contras

• Relatórios e análises: folk dashboards avançados dashboards análises de pipeline e fase de negociação, previsões com probabilidades ponderadas e detalhamento de desempenho por proprietário, canal, setor, região ou qualquer campo personalizado.

Preço e planos

A capacidade folk de atender empreendedores individuais, equipas de pequeno a médio porte e grandes empresas permite que ela cresça junto com a sua empresa.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.‍
• Personalizado: A partir de US$ 80 por utilizador, por mês.

2 HubSpot

O HubSpot CRM é uma plataforma fácil de usar e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações com eficiência.

Principais características

• Centro de marketing: inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, essenciais para atrair e cultivar leads.
• Centro de vendas: Oferece acompanhamento de negócios, gestão de pipeline, automação de vendas e relatórios, essenciais para converter leads em clientes.
• Service Hub: Oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como emissão de bilhetes, chat ao vivo e bases de conhecimento, garantindo um suporte de excelência aos seus clientes.
• Centro de operações: sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, simplificando as operações para aumentar a eficiência.
• Pontuação de leads: priorize os leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência das vendas e concentrar-se em clientes de alto potencial.

Prós

• Interface intuitiva: a HubSpot é conhecida pela sua interface intuitiva e fácil de usar, tornando-a acessível para utilizadores de todos os níveis de habilidade em serviços profissionais.
• Plano gratuito abrangente: oferece uma versão gratuita robusta que inclui recursos essenciais de CRM, ideal para pequenas empresas de serviços profissionais e startups.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: o HubSpot integra-se perfeitamente com os seus hubs de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para marketing de atração e gestão de clientes.
• Recursos de automação: fornece ferramentas de automação poderosas para tarefas como marketing por e-mail, nutrição de leads e fluxos de trabalho de vendas, ajudando os serviços profissionais a economizar tempo e melhorar a eficiência.
• dashboard relatórios personalizáveis: permite que os utilizadores criem dashboards relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter insights sobre o desempenho dos negócios, essenciais para a tomada de decisões.

Contras

• Custo elevado nos níveis superiores: os preços da HubSpot podem tornar-se caros à medida que se avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas de serviços profissionais à medida que crescem.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, o que pode restringir a flexibilidade para empresas em crescimento.
• Complexidade em funcionalidades avançadas: Algumas funcionalidades avançadas, como relatórios personalizados e fluxos de trabalho, têm uma curva de aprendizagem acentuada e podem exigir formação adicional.
• Limites do marketing por e-mail: A funcionalidade de marketing por e-mail no plano gratuito é restringida por limites no número de e-mails que pode enviar, o que pode ser uma desvantagem para empresas com listas maiores.
• Custos adicionais para complementos: Muitos recursos úteis, como capacidades avançadas de CRM e integrações, são oferecidos como complementos pagos, aumentando o custo total.

Preço e planos

Os preços e planos da suíte CRM para uma assinatura anual são os seguintes.

• Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês.
• Profissional: 450 por utilizador, por mês.
• Empresa:1,500 por utilizador, por mês.

3 Pipedrive

O Pipedrive é um CRM baseado na web para pequenas empresas, que oferece gestão de leads, automação, integração de e-mail e pipelines personalizáveis para otimizar as vendas.

Principais características

• Gestão de leads e negócios: ferramentas centralizadas para gerir leads, clientes e dados de candidatos, simplificando as interações e os pipelines de vendas para equipas de serviços profissionais.
• Automação de vendas: automação do fluxo de trabalho para lidar com tarefas repetitivas, como encaminhamento de leads, acompanhamentos e sequências de e-mails, liberando tempo para se concentrar no relacionamento com os clientes e no fechamento de negócios.
• Integração de e-mail: sincronização completa de e-mail, modelos e funcionalidades de rastreamento, permitindo aos utilizadores gerir todas as comunicações com os clientes diretamente a partir do CRM.
• Relatórios e análises avançadas: Análise de dados em tempo real e ferramentas de relatórios personalizados para acompanhar o desempenho, prever receitas e obter insights acionáveis para empresas de serviços profissionais.
• Personalização e segurança: opções para personalizar pipelines, campos e permissões de utilizador, com medidas de segurança robustas para proteger os dados confidenciais dos clientes.

Prós

• Interface intuitiva: a interface intuitiva e visualmente atraente facilita a navegação e o gerenciamento dos fluxos de trabalho pelas equipas de serviços profissionais.
• Personalização: O elevado grau de personalização permite aos utilizadores adaptar a plataforma aos seus processos específicos, incluindo campos personalizados e fluxos de trabalho para gerir leads, clientes e candidatos.
• Acessibilidade: preços competitivos tornam-no acessível a pequenas e médias empresas de serviços profissionais, sem sacrificar recursos essenciais de CRM.
• Recursos de automação: as ferramentas de automação simplificam tarefas repetitivas, como enviar e-mails de acompanhamento e gerenciar interações com clientes, aumentando a produtividade.
• Relatórios e análises: Ferramentas robustas de relatórios e análises fornecem informações valiosas sobre o desempenho, ajudando a identificar áreas que precisam de melhorias e a tomar melhores decisões.

Contras

• Recursos avançados limitados: carece de alguns recursos avançados de CRM, como automação de marketing abrangente e recursos de IA, que podem estar disponíveis em outras plataformas.
• Relatórios básicos nos níveis inferiores: os recursos de relatórios e análises nos planos básicos são um pouco limitados, exigindo atualizações para obter insights mais aprofundados.
• Sem marketing por e-mail integrado: Não inclui funcionalidades integradas de marketing por e-mail, exigindo integração com ferramentas de terceiros para tal funcionalidade.
• Horário limitado do suporte ao cliente: O suporte ao cliente não está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que pode ser inconveniente para empresas que precisam de assistência imediata.
• Recursos limitados de gestão de projetos: focado principalmente em vendas, carece de recursos robustos de gestão de projetos, exigindo ferramentas adicionais para acompanhamento de projetos.

Preço e planos

O plano de assinatura anual do Pipedrive é o seguinte.

• Plano Essential: a partir de US$ 24 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 44 por utilizador, por mês.
• Plano de energia: a partir de US$ 79 por utilizador, por mês.
• Plano empresarial: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

4 Salesforce

O Salesforce é uma plataforma de CRM robusta para grandes empresas, oferecendo ferramentas para vendas, marketing, serviços e análises, com ampla escalabilidade.

Principais características

• Personalização e escalabilidade: adapte a plataforma para se adequar a fluxos de trabalho específicos, seja para gerenciar leads, clientes ou candidatos, e dimensione-a à medida que a sua empresa cresce.
• Integração de inteligência artificial (IA): o Salesforce Einstein fornece insights baseados em IA para otimizar as interações com os clientes e a gestão de candidatos.
• Capacidades de integração abrangentes: integração perfeita com aplicações de terceiros para otimizar processos em diferentes sistemas empresariais.
• Análise avançada e relatórios: obtenha informações detalhadas sobre os dados dos clientes e candidatos para tomar decisões informadas e melhorar a prestação de serviços.
• Acessibilidade móvel: gerencie o seu CRM em qualquer lugar com um aplicativo móvel robusto, garantindo que você permaneça conectado com leads, clientes e candidatos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Prós

• Conjunto abrangente de funcionalidades: abrange todos os aspetos da gestão de clientes e candidatos, desde vendas e serviços até marketing e análise.
• Altamente personalizável: adapte a plataforma às suas necessidades específicas com campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados.
• Capacidades de integração abrangentes: garanta um fluxo de dados contínuo entre plataformas com uma vasta gama de integrações de aplicações de terceiros.
• Análise e relatórios avançados: utilize ferramentas poderosas para obter insights sobre os seus dados e tomar decisões baseadas neles.
• Acessibilidade móvel: aceda a todos os recursos principais em qualquer lugar com um aplicativo móvel robusto.

Contras

• Custo elevado: Pode ser caro, especialmente para pequenas e médias empresas de serviços profissionais, com altas taxas de licenciamento e custos adicionais para personalização.
• Curva de aprendizagem íngreme: requer tempo e formação significativos para que os utilizadores se tornem proficientes devido ao seu extenso conjunto de funcionalidades.
• Configuração e personalização complexas: muitas vezes requer ajuda especializada ou consultores certificados para a configuração inicial e personalização, aumentando o custo total.
• Opressivo para equipas pequenas: funcionalidades robustas podem ser exageradas para equipas menores, levando à subutilização dos recursos da plataforma.
• Complexidade da integração: a integração com aplicações de terceiros pode ser complexa e exigir conhecimentos técnicos especializados.

Preço e planos

O plano de assinatura anual do Service Cloud da Salesforce é o seguinte.

• Pacote inicial: a partir de US$ 25 por utilizador, por mês.
• Pacote Pro: a partir de US$ 100 por utilizador, por mês.
• Empresa: A partir de US$ 165 por utilizador, por mês.

5 Zoho

O Zoho é um sistema de CRM com forte foco em vendas. Possui recursos de orquestração de jornadas, gestão de processos de vendas e automação de fluxos de trabalho. Também oferece recursos para equipas de marketing, incluindo gestão de eventos e segmentação de clientes.

Principais características

• Automação de vendas: automatiza tarefas de vendas, como gestão de leads, acompanhamento de negócios e ações de follow-up, o que é crucial para gerir relacionamentos com clientes e projetos em serviços profissionais.
• dashboards relatórios personalizáveis: permite que empresas de serviços profissionais criem e personalizem dashboards relatórios para análises aprofundadas sobre as interações com os clientes e o progresso dos projetos.
• Comunicação multicanal: integra-se com e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo para gerir interações com leads, clientes e candidatos de forma integrada.
• Gestão de leads e contactos: gere informações de clientes e candidatos, acompanha interações e segmenta contactos para divulgação e acompanhamento direcionados.
• Automação do fluxo de trabalho: automatiza tarefas e processos rotineiros, melhorando a eficiência e reduzindo o esforço manual para a prestação de serviços e gestão de clientes.

Prós

• Acessibilidade: O Zoho CRM oferece preços competitivos com vários níveis, tornando-o acessível a pequenas e médias empresas de serviços profissionais.
• Personalização: Opções abrangentes de personalização permitem que as empresas adaptem o CRM às suas necessidades específicas, incluindo campos personalizados, módulos e fluxos de trabalho.
• Integração com o pacote Zoho: a integração perfeita com outros produtos Zoho (como Zoho Books, Zoho Projects e Zoho Campaigns) cria um ecossistema abrangente para gerenciar diferentes funções de negócios.
• Comunicação multicanal: suporta e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo, permitindo que as empresas gerenciem todas as interações com os clientes a partir de uma única plataforma.
• Recursos com tecnologia de IA: Zia, a assistente de IA, fornece insights inteligentes, análises preditivas e automação de tarefas, ajudando a melhorar a gestão de clientes e a eficiência na prestação de serviços.

Contras

• Curva de aprendizagem íngreme: as extensas opções de personalização podem ser avassaladoras para novos utilizadores, exigindo um investimento significativo de tempo para dominar a plataforma.
• Configuração complexa: A configuração inicial pode ser complexa, especialmente para empresas sem conhecimentos técnicos ou recursos de TI dedicados.
• Interface do utilizador: Alguns utilizadores consideram a interface desatualizada ou confusa em comparação com outras plataformas modernas de CRM, o que pode afetar a usabilidade.
• Problemas de desempenho: Relatos ocasionais de desempenho lento, especialmente com grandes conjuntos de dados ou operações complexas, podem prejudicar a produtividade.
• Integrações limitadas com terceiros: Embora o Zoho se integre bem com o seu próprio conjunto de produtos, a integração com aplicações de terceiros pode ser limitada ou exigir esforços adicionais.

Preço e planos

O plano gratuito da Zoho é limitado a três utilizadores. Para obter mais funcionalidades e licenças, o plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Profissional: 35 por utilizador, por mês.
• Empresa:50 por utilizador, por mês.

Conclusão

A escolha do melhor CRM para serviços profissionais depende das suas necessidades específicas, orçamento e processos de negócio. Plataformas como Folk, HubSpot, Pipedrive, Salesforce e Zoho oferecem funcionalidades e vantagens exclusivas, adaptadas a diferentes aspetos da gestão de serviços profissionais. Para equipas de serviços profissionais de 20 a 50 pessoas, folk surge como o vencedor claro, oferecendo o equilíbrio ideal entre funcionalidade, facilidade de utilização e preço, que se adapta perfeitamente a equipas de médio porte, sem complexidade excessiva ou custos de nível empresarial. O HubSpot oferece um conjunto abrangente com ferramentas de marketing robustas, enquanto o Pipedrive se destaca na automação e personalização de vendas. O Salesforce oferece ampla escalabilidade e recursos avançados adequados para grandes empresas, e o Zoho oferece acessibilidade e integração com seu conjunto de produtos, tornando-o uma opção versátil para pequenas e médias empresas. Ao avaliar cuidadosamente suas necessidades e aproveitar as versões de avaliação gratuitas, você pode encontrar o CRM que melhor otimiza seu fluxo de trabalho e relacionamento com os clientes. Experimente folk aqui.

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Perguntas frequentes

O que é um CRM para serviços profissionais?

Um CRM para serviços profissionais centraliza os dados dos clientes, as comunicações e os projetos; automatiza os acompanhamentos; acompanha os pipelines e os marcos; e fornece análises para melhorar a entrega, a retenção e o crescimento.

Como os serviços profissionais escolhem o CRM certo?

Defina processos e funcionalidades essenciais, mapeie as etapas do pipeline, defina o orçamento, verifique as integrações (e-mail, calendário, contabilidade, LinkedIn), teste 2 a 3 ferramentas com dados reais, envolva os utilizadores e privilegie a facilidade de uso para acelerar a adoção e o retorno sobre o investimento.

Quais são as funcionalidades mais importantes num CRM para serviços profissionais?

Registos de contactos e empresas, pipelines personalizáveis, automatização de tarefas, sincronização e sequências de e-mails, captura do LinkedIn, acompanhamento de propostas, marcos do projeto, dashboards, permissões e integrações abertas. Para equipas de tamanho médio, folk inclui esses recursos.

Quanto custa um CRM para uma equipa de 20 a 50 pessoas?

Espere pagar entre US$ 20 e US$ 80 por utilizador/mês por ferramentas de médio porte; pacotes avançados podem ultrapassar US$ 100. Para 25 utilizadores, reserve um orçamento de aproximadamente US$ 500 a US$ 2.000 por mês, sem contar os complementos. O faturamento anual e os pacotes podem reduzir o custo por licença.