Os 7 melhores softwares de CRM para organizações sem fins lucrativos em 2026

Como uma organização sem fins lucrativos com uma equipa de 20 a 50 pessoas, a sua missão está no centro de tudo o que faz. Gerir as relações com os doadores, acompanhar as atividades dos voluntários e organizar esforços de angariação de fundos são cruciais para o seu sucesso, mas podem ser desafiantes sem as ferramentas certas. Um CRM dedicado para organizações sem fins lucrativos pode ajudá-lo a otimizar essas tarefas, permitindo que a sua equipa em crescimento se concentre mais em causar impacto e menos em detalhes administrativos.

Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores soluções de CRM personalizadas para organizações sem fins lucrativos de médio porte como a sua, destacando aquelas que oferecem recursos essenciais, facilidade de uso e escalabilidade para ajudar a sua equipa de 20 a 50 pessoas a construir conexões mais fortes, maximizar recursos e impulsionar a sua missão.

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Por que razão a angariação de fundos e o acompanhamento dos doadores exigem um CRM específico

Para muitas organizações sem fins lucrativos, a angariação de fundos é mais do que apenas recolher donativos. Implica a construção de relações de longo prazo com doadores individuais, patrocinadores empresariais, entidades financiadoras, voluntários e membros do conselho de administração. À medida que a organização cresce, torna-se difícil manter estas informações em folhas de cálculo ou em bases de dados dispersas.

Um CRM específico para a angariação de fundos em organizações sem fins lucrativos e para o acompanhamento de doadores centraliza todas as interações num único local. O histórico de doações, o envolvimento nas campanhas, os e-mails, as reuniões, as tarefas de acompanhamento e as notas sobre os apoiantes permanecem interligados, proporcionando às equipas de angariação de fundos o contexto de que necessitam antes de cada conversa.

As melhores plataformas também ajudam as organizações sem fins lucrativos:

• Acompanhar doações pontuais e recorrentes
• Organizar os doadores por campanha, área de interesse ou histórico de doações
• Acompanhar os processos de angariação de fundos e as oportunidades de subvenção
• Agendar reuniões de acompanhamento com os principais doadores
• Automatizar os e-mails de divulgação e de gestão de relações com os doadores
• Manter um registo comum entre as equipas de angariação de fundos
• Gerar relatórios sobre o envolvimento dos doadores e o desempenho das campanhas

Quer o objetivo seja aumentar a retenção de doadores, gerir os pedidos de subvenção ou estabelecer relações mais sólidas com os principais apoiantes, o CRM adequado proporciona a visibilidade necessária para tornar os esforços de angariação de fundos mais consistentes e mensuráveis.

Como avaliámos os melhores sistemas de gestão de relações com os clientes (CRM) para organizações sem fins lucrativos

As organizações sem fins lucrativos gerem vários tipos de relações em simultâneo. Uma única base de dados pode incluir doadores individuais, patrocinadores empresariais, voluntários, membros, entidades financiadoras, membros do conselho de administração e parceiros comunitários. Por isso, fomos além da gestão de contactos padrão e avaliámos em que medida cada CRM apoia o trabalho quotidiano subjacente à angariação de fundos e ao envolvimento dos apoiantes.

A nossa avaliação abrangeu os seguintes critérios:

• Gestão de constituintes: A eficácia com que o CRM organiza indivíduos, agregados familiares, organizações, relações, preferências de comunicação e histórico de interação.
• Gestão de doadores: Apoio à gestão de históricos de doações, compromissos de doação, doações recorrentes, agradecimentos, créditos não monetários, campanhas e acompanhamento dos doadores.
• Processamento de donativos: Se a plataforma disponibiliza formulários de donativos e processamento de pagamentos integrados ou se requer uma integração externa.
• Fluxos de trabalho de angariação de fundos: Ferramentas para a gestão de doações de grande valor, apelos, patrocínios, subvenções, campanhas de angariação de fundos e atividades de acompanhamento.
• Gestão de voluntários e sócios: A capacidade de registar a atividade dos voluntários, as adesões, as renovações, a participação em eventos e outras formas de envolvimento.
• Segmentação e comunicação: filtros, campos personalizados, ferramentas de e-mail, sequências e automatização para o envio de mensagens relevantes a diferentes grupos de apoiantes.
• Relatórios: Visibilidade sobre o desempenho na angariação de fundos, a retenção de doadores, os resultados das campanhas, a atividade dos voluntários e o progresso do pipeline.
• Integrações: Ligações com software de contabilidade, processadores de pagamentos, plataformas de e-mail, ferramentas para a organização de eventos e outros sistemas utilizados por organizações sem fins lucrativos.
• Facilidade de utilização: O tempo e os conhecimentos técnicos necessários para configurar o CRM, migrar os registos existentes e formar os utilizadores.
• Preços: Taxas de subscrição, limites de contactos ou de utilizadores, custos de implementação, taxas de processamento de pagamentos e descontos para organizações sem fins lucrativos.

Uma plataforma não obteve uma classificação mais elevada apenas pelo facto de oferecer mais funcionalidades. Também tivemos em conta se essas funcionalidades seriam úteis para a organização mais suscetível de as utilizar. Uma pequena organização sem fins lucrativos pode beneficiar mais de preços transparentes e de um número ilimitado de utilizadores, enquanto uma organização nacional pode necessitar de permissões avançadas, gestão de programas e personalização abrangente.

Os 7 melhores CRM para organizações sem fins lucrativos

1. folk

folk é a plataforma de CRM ideal para organizações sem fins lucrativos de médio porte, com 20 a 50 membros na equipa, oferecendo gestão intuitiva de contactos, fluxos de trabalho personalizáveis e recursos colaborativos projetados especificamente para melhorar a coordenação da equipa e o desenvolvimento de relacionamentos em grande escala.

Principais características

• Gestão centralizada de contactos: Armazene dados de doadores, voluntários, membros, patrocinadores, parceiros, membros do conselho de administração e contactos relacionados com subvenções numa única base de dados partilhada.
• Processos personalizados para organizações sem fins lucrativos: crie fluxos de trabalho personalizados para doações de grande valor, pedidos de subvenções, patrocínios empresariais, integração de voluntários, parcerias e gestão de doadores.
• Enriquecimento de contactos: Encontre endereços de e-mail profissionais, números de telefone, cargos e detalhes da organização que faltam, sem ter de pesquisar manualmente cada contacto.
• Segmentação flexível: Organize os apoiantes por tipo de relação, programa, localização, campanha, interesse em financiamento, nível de envolvimento ou qualquer campo personalizado.
• Sincronização de e-mail e calendário: liga o Gmail ou o Outlook para manter as mensagens, reuniões, notas e interações anteriores associadas a cada contacto.
• Sequências de e-mails personalizadas: Crie campanhas de contacto e acompanhamento direcionadas para doadores, voluntários, patrocinadores ou potenciais parceiros.
• Automatizações e lembretes: atribua contactos, atualize campos, crie tarefas e agende acompanhamentos à medida que as relações avançam ao longo de cada pipeline.
• Colaboração em equipa: Partilhe notas, o histórico de interações, a responsabilidade pelos contactos e os próximos passos, para evitar contactos duplicados ou inconsistentes.
• Assistência baseada em IA: Gere frases de abertura personalizadas, resuma relações, preencha campos personalizados e identifique a melhor ação a seguir.
• Importação e integrações: Importe bases de dados existentes a partir de ficheiros CSV e ligue o « folk » a outras ferramentas através de integrações nativas, do Zapier, do Make ou da API.

Prós

• Perfeito para a colaboração em equipa: a interface intuitiva folk torna-o acessível a todos os membros da equipa, independentemente do conhecimento técnico, com uma integração rápida que funciona perfeitamente para equipas de 20 a 50 pessoas.
• Solução completa: folk o fluxo de trabalho da sua equipa, permitindo importar contactos do LinkedIn, encontrar automaticamente os seus e-mails, coordenar o contacto através de sequências de e-mails personalizáveis e acompanhar as interações em pipelines partilhados, eliminando a necessidade de várias ferramentas e reduzindo os custos em toda a sua equipa.
• Integração escalável com o LinkedIn: toda a sua equipa pode importar facilmente contactos do LinkedIn, acompanhar conversas dentro folk e partilhar modelos para uma comunicação consistente e coordenada entre departamentos.
• Personalização focada na equipa: campos personalizados, pipelines partilhados e fluxos de trabalho colaborativos permitem que a sua equipa de 20 a 50 pessoas adapte o CRM para apoiar a gestão coordenada de doadores e voluntários em vários departamentos.
• Integrações abrangentes: integrações nativas e uma API aberta — além do Zapier e do Make — permitem que as equipas conectem folk mais de 6.000 ferramentas (por exemplo, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), permitindo que a sua equipa de médio porte centralize os fluxos de trabalho e reduza a coordenação manual, mantendo a consistência entre todos os membros da equipa.

Contras

• Relatórios e análises avançadas: análises de pipeline e estágio, previsão de receita com probabilidades ponderadas e detalhamentos personalizáveis por proprietário, canal, setor, região ou qualquer campo personalizado.
  

Preço e planos

folk um excelente custo-benefício para equipas de 20 a 50 pessoas, com um período de teste gratuito de 14 dias. Os planos de assinatura mensal ou anual têm preços competitivos para organizações de médio porte:

• Plano Standard: 24 dólares por utilizador, por mês
• Premium: US$ 48 por utilizador, por mês
• Personalizado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês

2. Neon CRM

O Neon CRM é um CRM «tudo-em-um» para organizações sem fins lucrativos, concebido para gerir a angariação de fundos, as adesões, os eventos, os voluntários e a comunicação com os apoiantes. Ao contrário de um CRM de uso geral, este sistema associa os registos dos doadores às doações, à participação em eventos, às atividades de campanha e ao histórico de envolvimento. Isto torna-o uma opção prática para organizações em crescimento que pretendem substituir ferramentas separadas de angariação de fundos e operacionais por uma única plataforma focada nas organizações sem fins lucrativos.

Principais características

• Gestão de doadores: Armazena dados de contacto, relações, histórico de doações, preferências de comunicação e atividades de interação em perfis unificados dos beneficiários.
• Angariação de fundos online: disponibiliza formulários de doação personalizáveis, opções de doações recorrentes, páginas de campanha e agradecimentos automáticos.
• Gestão de membros: Acompanha os níveis de adesão, as renovações, as datas de validade e os benefícios.
• Gestão de eventos: Permite a gestão de inscrições, venda de bilhetes, registos dos participantes e comunicações relacionadas com o evento.
• Acompanhamento de voluntários: Organiza as candidaturas dos voluntários, as atribuições, as horas e o histórico de participação.
• Comunicação por e-mail: segmenta os públicos-alvo e envia newsletters, apelos, recibos e mensagens automáticas.
• Automatização do fluxo de trabalho: aciona tarefas, envia e-mails e atualiza registos com base nas ações dos apoiantes.
• Relatórios: Cria relatórios « dashboards » e outros relatórios que abrangem doações, campanhas, filiações e a atividade dos constituintes.

Prós

• Concebido especificamente para organizações sem fins lucrativos: a angariação de fundos, as adesões, os eventos e os voluntários são geridos no mesmo ecossistema.
• Histórico completo dos apoiantes: as equipas podem consultar as doações e outras formas de envolvimento sem terem de recorrer a bases de dados separadas.
• Automação avançada: as confirmações e os fluxos de trabalho automatizados reduzem o trabalho administrativo repetitivo.
• Ampla funcionalidade: Adequado para organizações que gerem vários programas e fontes de receitas.

Contras

• Mais complexo do que um CRM simplificado: a configuração e a integração podem demorar algum tempo, especialmente quando se trata de migrar dados históricos de doadores.
• Os custos podem aumentar consoante a utilização: o processamento de pagamentos, os serviços de implementação, produtos adicionais ou requisitos mais exigentes em termos de bases de dados podem elevar o preço total.
• Possível sobreposição de funcionalidades: as organizações sem fins lucrativos de menor dimensão podem não necessitar de todas as ferramentas de angariação de fundos, organização de eventos e gestão de membros incluídas na plataforma.

Preço e planos

O preço do Neon CRM depende da base de dados da organização, das funcionalidades necessárias e dos serviços selecionados. As organizações sem fins lucrativos devem solicitar um orçamento personalizado à Neon One.

3. DonorPerfect

O DonorPerfect é um CRM para angariação de fundos concebido para centralizar as informações dos doadores, processar doações, automatizar os agradecimentos e avaliar o desempenho das campanhas. O seu conjunto de funcionalidades abrange doações individuais, doações recorrentes, voluntários, eventos, adesões, subvenções e o desenvolvimento de grandes doadores.

Principais características

• Perfis dos doadores: Reúne informações biográficas, histórico de doações, comunicações, relações e registos de envolvimento.
• Processamento de doações: Suporta formulários online personalizáveis, pagamentos integrados, carteiras digitais, doações recorrentes e recibos automáticos.
• Automatização da angariação de fundos: cria alertas, tarefas de acompanhamento, agradecimentos e fluxos de trabalho de gestão de doações.
• Gestão de interações: Ajuda as equipas de desenvolvimento a planear e registar cada fase de uma relação com um grande doador.
• Marketing por e-mail: Inclui funcionalidades do Constant Contact e suporta a integração com o Mailchimp .
• Formulários de voluntariado e de adesão: Recolhem e organizam informações sobre voluntariado, adesão, doações e eventos.
• Acompanhamento de subvenções: Regista oportunidades de subvenção, prazos, candidaturas e resultados do financiamento.
• Relatórios: Oferece dashboards, relatórios de angariação de fundos, segmentação e opções de relatórios programados.

Prós

• Funcionalidade robusta de angariação de fundos: o DonorPerfect abrange uma parte maior do ciclo de vida das doações do que um CRM de uso geral.
• Formulários e pagamentos integrados: as doações são registadas diretamente na base de dados de doadores, reduzindo a necessidade de reconciliação manual.
• Segmentação flexível de doadores: os responsáveis pela angariação de fundos podem criar grupos específicos com base no histórico de doações, nos interesses, nas campanhas ou no nível de envolvimento.
• Adequado para organizações em crescimento: os pacotes Core, Plus e Pro oferecem suporte a diferentes níveis de complexidade na angariação de fundos.

Contras

• Detalhes do plano com cotação: O preço inicial é público, mas as organizações têm de contactar o departamento de vendas para obterem os preços exatos dos pacotes.
• Trabalhos adicionais de implementação: a migração de dados, a configuração de campos e a conceção de processos podem exigir apoio na integração.
• Interface mais abrangente: as equipas que procuram apenas uma gestão simples das relações podem considerar a plataforma mais abrangente do que o necessário.

Preço e planos

Os pacotes de angariação de fundos da DonorPerfect têm um preço a partir de 99 dólares por mês. Os pacotes disponíveis são:

• Funções principais: Gestão essencial de doadores, divulgação, formulários, processamento de pagamentos e ferramentas de gestão de relações com os doadores.
• Além disso: inclui ferramentas como a integração com o QuickBooks, financiamento coletivo, gestão de mudanças, registo em lote de donativos e tarefas automatizadas.
• Vantagem: Inclui segmentação avançada, relatórios empresariais, relatórios programados e acesso personalizado à API.

O preço exato depende do tamanho da base de dados, das funcionalidades necessárias e das necessidades de implementação.

4. Luzinha Verde

A Little Green Light é uma plataforma acessível de gestão de doadores destinada a organizações sem fins lucrativos de pequena dimensão e em crescimento. Reúne, num único plano, registos de doadores, acompanhamento de doações, formulários de doação online, agradecimentos, apelos, eventos, informações sobre voluntários e relatórios.

Principais características

• Gestão de grupos: Armazena dados sobre doadores, voluntários, membros, organizações, agregados familiares e contactos relacionados.
• Acompanhamento de doações: Regista doações, promessas de doação, doações recorrentes, créditos não monetários, doações com contrapartida e contribuições em espécie.
• Formulários online: Permite recolher donativos e inscrições em eventos através de formulários personalizáveis.
• Agradecimentos: Gera recibos, cartas de agradecimento, e-mails e listas de correio.
• Campanhas e apelos: Associa as doações a fundos específicos, apelos, eventos e objetivos de angariação de fundos.
• Acompanhamento dos voluntários: Regista os interesses, as atividades e as horas dos voluntários.
• Relatórios e segmentação: Cria consultas, relatórios, exportações e listas de apoiantes segmentadas.
• Integrações: Liga-se a processadores de pagamentos, software de contabilidade, plataformas de e-mail e outras ferramentas destinadas a organizações sem fins lucrativos.

Prós

• Preços transparentes: os custos baseiam-se no número de constituintes e não no número de utilizadores.
• Número ilimitado de utilizadores: as organizações podem conceder acesso a toda a equipa sem terem de pagar por licenças adicionais.
• Todas as funcionalidades incluídas: Não existem níveis de funcionalidades distintos nem atualizações pagas para as funcionalidades essenciais.
• Acessível a pequenas organizações sem fins lucrativos: a interface e o modelo de preços são adequados para organizações que estão a deixar de utilizar folhas de cálculo.

Contras

• Menos automatização do que nas plataformas de maior dimensão: as organizações com fluxos de trabalho altamente complexos podem necessitar de ferramentas externas ou de processos mais manuais.
• Funcionalidade empresarial limitada: a segurança avançada, a previsão e a gestão de múltiplas entidades não constituem o seu foco principal.
• Aumentos de preço baseados na base de dados: O valor da subscrição aumenta à medida que o número de registos que a compõem cresce.

Preço e planos

O Little Green Light inclui um número ilimitado de utilizadores e todas as funcionalidades. O preço mensal baseia-se no número de registos de eleitores:

• Até 2 500 eleitores: 45 dólares por mês.
• Até 5 000: 60 $/mês.
• Até 10 000: 75 dólares por mês.
• Até 20 000: 90 dólares por mês.
• Até 30 000: 105 dólares por mês.
• Até 40 000: 120 dólares por mês.
• Até 50 000: 135 $/mês.

Cada nível adicional de 10 000 registos custa 15 dólares por mês. As subscrições anuais beneficiam de um desconto de 10% e as novas contas incluem um período de teste gratuito de 30 dias.

5. Nuvem sem fins lucrativos da Salesforce

Salesforce A Nonprofit Cloud adapta a plataforma « Salesforce » à angariação de fundos, à execução de programas, à gestão de casos, à coordenação de voluntários e à concessão de subvenções. É mais adequada para organizações sem fins lucrativos que necessitam de personalização abrangente, automatização, elaboração de relatórios e integração entre várias equipas ou programas.

Principais características

• Gestão da angariação de fundos: acompanha os doadores, as doações, os compromissos, as campanhas e as relações no âmbito da angariação de fundos.
• Gestão de programas: Estabelece a ligação entre programas, serviços, participantes, resultados e objetivos organizacionais.
• Gestão de casos: Ajuda as equipas a coordenar serviços, avaliações, encaminhamentos e interações com os participantes.
• Concessão de subvenções: Apoia o processo de candidaturas, avaliações, atribuições, orçamentos e relações com os beneficiários.
• Automação: Utiliza um fluxo do « Salesforce » para automatizar atribuições, aprovações, comunicações e atualizações de registos.
• Relatórios e dashboards: Oferece relatórios personalizáveis sobre angariação de fundos, programas, subvenções e envolvimento dos apoiantes.
• Ecossistema AppExchange: Alarga a plataforma com aplicações nas áreas da contabilidade, pagamentos, marketing, eventos e organizações sem fins lucrativos.
• Permissões e segurança: Oferece controlos de acesso granulares para organizações que tratam de dados confidenciais de apoiantes ou beneficiários.

Prós

• Altamente personalizável: os modelos de dados, os fluxos de trabalho, as interfaces e os relatórios podem ser adaptados a operações complexas de organizações sem fins lucrativos.
• Ecossistema escalável: Adequado para organizações que prevêem um crescimento da sua base de dados, dos seus programas ou das suas integrações.
• Relatórios detalhados: as equipas podem associar os dados relativos à angariação de fundos e aos programas para avaliar tanto as receitas como o impacto.
• Ampla rede de parceiros: as organizações sem fins lucrativos podem recorrer a consultores e aplicações especializadas na implementação do Salesforce .

Contras

• Implementação complexa: a maioria das organizações necessita de um planeamento cuidadoso, de uma configuração adequada e de formação para os administradores.
• Custo total potencialmente elevado: os serviços de consultoria, a migração, as integrações, os produtos adicionais e a administração contínua podem custar mais do que as próprias licenças.
• Excessiva para necessidades simples: as pequenas organizações sem fins lucrativos que procuram um acompanhamento básico dos doadores podem considerar a plataforma desnecessariamente exigente.

Preço e planos

Salesforce A Nonprofit Cloud oferece um período de teste gratuito de 30 dias. Os seus planos para organizações sem fins lucrativos são faturados anualmente:

• Nonprofit Cloud Enterprise: 60 dólares por utilizador, por mês.
• Nonprofit Cloud Unlimited: 100 dólares por utilizador, por mês.
• Agentforce 1 para Vendas da Nonprofit Cloud: 135 dólares por utilizador, por mês.
• Agentforce 1 for Service para organizações sem fins lucrativos: 135 dólares por utilizador, por mês.

6. CiviCRM

O CiviCRM é um sistema de gestão de relações com os intervenientes de código aberto, criado para organizações sem fins lucrativos, associações, grupos de defesa de causas e organizações com membros. Permite gerir doadores, membros, eventos, voluntários, campanhas, casos, subvenções e comunicações sem cobrar uma taxa tradicional de licença de software.

Principais características

• Gestão de contactos: Armazena dados relativos a indivíduos, agregados familiares, organizações, relações, grupos, etiquetas e histórico de interações.
• Contribuições: Regista doações, promessas de doação, contribuições recorrentes, métodos de pagamento e recibos.
• Adesões: Gere os níveis de adesão, as renovações, as datas de validade e os benefícios.
• Eventos: Gere as inscrições, os registos dos participantes, as taxas e as comunicações relacionadas com os eventos.
• Campanhas por e-mail: segmenta o público e envia comunicações em massa através do CiviMail.
• Gestão de casos: Acompanha fluxos de trabalho estruturados de prestação de serviços ou de apoio ao cliente.
• Gestão de subvenções: Regista os pedidos, as concessões, os períodos de financiamento e as atividades relacionadas com as subvenções.
• Integração com CMS: Funciona com plataformas como o WordPress, o Drupal, o Backdrop e o Joomla.

Prós

• Software de código aberto: As organizações podem analisar, adaptar e ampliar a plataforma sem terem de pagar taxas de licença por utilizador.
• Funcionalidades abrangentes para organizações sem fins lucrativos: doações, adesões, eventos, subsídios, casos e comunicações estão disponíveis num único sistema.
• Grande potencial de personalização: os programadores podem criar extensões e adaptar os fluxos de trabalho a requisitos específicos.
• Ecossistema comunitário: A plataforma conta com o apoio de colaboradores, parceiros de implementação e especialistas em tecnologia de organizações sem fins lucrativos.

Contras

• Configuração técnica: O alojamento, a instalação, as atualizações, a segurança e as extensões exigem conhecimentos especializados internos ou um prestador de serviços qualificado.
• Experiência do utilizador variável: A interface e o desempenho dependem, em parte, do CMS escolhido, do ambiente de alojamento e da configuração.
• Custos de implementação imprevisíveis: O software é gratuito, mas a migração, o desenvolvimento, a manutenção e o suporte podem revelar-se dispendiosos.

Preço e planos

O CiviCRM é gratuito e de código aberto, sem qualquer subscrição obrigatória por utilizador. As organizações têm, no entanto, de prever no orçamento:

• Alojamento web.
• Implementação e configuração.
• Migração de dados.
• Desenvolvimento personalizado.
• Atualizações de manutenção e segurança.
• Formação e apoio técnico.
• Taxas de processamento de pagamentos.

Estão disponíveis planos de alojamento e suporte geridos para o CiviCRM, oferecidos por fornecedores externos a preços variados.

7. Blackbaud Raiser's Edge NXT

O Blackbaud Raiser's Edge NXT é uma plataforma na nuvem de angariação de fundos e gestão de doadores, concebida para organizações sem fins lucrativos já estabelecidas, instituições de ensino, fundações na área da saúde e outras organizações com operações complexas de desenvolvimento. Combina registos de doadores, processamento de doações, fluxos de trabalho de angariação de fundos, análises e pesquisa de potenciais doadores.

Principais características

• Registos de constituintes: Centraliza os dados relativos a doadores, famílias, organizações, relações, doações, ações e preferências de comunicação.
• Gestão de doações: Regista doações, promessas de doação, doações recorrentes, doações equiparadas, homenagens e atividades relacionadas com doações planeadas.
• Fluxos de trabalho de angariação de fundos: ajudam as equipas a gerir doações anuais, doações de grande valor, campanhas, carteiras e planos de gestão de doadores.
• Informações sobre potenciais doadores: Apoia a análise do património, a pesquisa sobre potenciais doadores, a atribuição de pontuação e a definição de prioridades para doações de grande valor.
• Angariação de fundos online: integra formulários de doação, pagamentos, páginas de campanha e registos de doadores.
• Análise e relatórios: Fornece relatórios sobre angariação de fundos dashboards, relatórios sobre doações, análise de carteira e relatórios de campanhas.
• Integrações: Liga-se a outros produtos da Blackbaud e a aplicações de organizações sem fins lucrativos de terceiros.
• Segurança e permissões: Suporta funções e controlos detalhados dos utilizadores para departamentos de angariação de fundos de maior dimensão.

Prós

• Funcionalidades avançadas de angariação de fundos: Concebidas a pensar nas necessidades operacionais das equipas de desenvolvimento profissional e de promoção.
• Forte apoio por parte dos grandes doadores: as ferramentas de pesquisa de potenciais doadores e de gestão de carteiras ajudam as organizações a dar prioridade às relações com doadores de elevado valor.
• Adequado para bases de dados complexas: permite gerir históricos detalhados de doadores, relações, fundos, campanhas e tipos de doações.
• Amplo ecossistema sem fins lucrativos: integra-se com outros produtos da Blackbaud nas áreas dos pagamentos, gestão financeira, educação e marketing.

Contras

• Não existe uma política de preços pública e transparente: as organizações têm de contactar a Blackbaud para obterem um orçamento.
• Elevado encargo de implementação: a migração, a configuração, a formação e a limpeza de dados podem exigir muito tempo e apoio especializado.
• Demasiado complexo para muitas pequenas organizações sem fins lucrativos: as organizações com bases de dados de doadores simples podem não tirar partido suficiente da plataforma para justificar o custo.
• Possível dependência do ecossistema: as organizações sem fins lucrativos que utilizam vários produtos da Blackbaud poderão ter mais dificuldades em futuras migrações ou integrações.

Preço e planos

A Blackbaud não divulga um preço inicial padrão para o Raiser's Edge NXT. O preço é definido de forma personalizada, de acordo com a dimensão da base de dados, os requisitos da organização, os módulos selecionados, os serviços de implementação e o apoio técnico.

O orçamento total deve incluir o acesso ao software, a migração, a integração, o processamento de pagamentos, a formação, as integrações e a administração contínua da base de dados.

Conclusão

Escolher o melhor CRM para a sua organização sem fins lucrativos de médio porte, com 20 a 50 membros na equipa, é uma decisão crítica que pode impactar significativamente a sua eficiência colaborativa e o sucesso na angariação de fundos. O CRM certo irá otimizar os processos entre departamentos, melhorar as relações com doadores e voluntários e fornecer informações valiosas por meio de análises de dados coordenadas. Entre as plataformas avaliadas, folk se destaca como o vencedor claro para equipas do seu tamanho. Folk uma interface intuitiva que funciona perfeitamente em toda a sua equipa com uma integração robusta com o LinkedIn e funcionalidades colaborativas projetadas especificamente para a gestão de relacionamentos. Ao contrário da complexidade e dos altos custos do HubSpot, dos requisitos de personalização exagerados Zoho, da funcionalidade limitada do Streak ou do conjunto básico de funcionalidades Less Annoying , folk o equilíbrio perfeito entre poder e usabilidade para equipas sem fins lucrativos de médio porte. Os preços Folk permanecem razoáveis à medida que a sua equipa cresce, os seus fluxos de trabalho colaborativos suportam a gestão coordenada de doadores e voluntários e os seus recursos alimentados por IA ajudam a sua equipa de 20 a 50 pessoas a trabalhar de forma mais eficiente, sem a necessidade de formação técnica extensa.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor CRM para uma organização sem fins lucrativos com 20 a 50 pessoas?

Para equipas de média dimensão, recomenda-se o folk : este serviço centraliza doadores, voluntários, parceiros e subvenções através de fluxos de trabalho partilhados, enriquecimento de contactos, sincronização de e-mail/calendário, automatizações e colaboração em equipa. Os planos começam nos 24 $ por utilizador por mês, com um período de teste gratuito de 14 dias, tornando-o adequado para organizações com 20 a 50 pessoas.

Que funcionalidades devem as organizações sem fins lucrativos privilegiar ao escolherem um CRM?

Dê prioridade à gestão de apoiantes e doadores, ao processamento de doações, aos fluxos de trabalho de angariação de fundos, ao acompanhamento de voluntários e membros, à segmentação e às comunicações automatizadas, à elaboração de relatórios, às integrações, à facilidade de utilização e à transparência dos preços. Estas funcionalidades garantem uma gestão responsável e consistente, uma angariação de fundos mensurável e uma colaboração eficiente entre equipas.

De que forma o « folk » apoia o acompanhamento dos doadores e os fluxos de trabalho de angariação de fundos?

folk oferece registos centralizados de contactos, fluxos de trabalho personalizados para organizações sem fins lucrativos (doações de grande valor, subvenções, patrocínios), acompanhamento do histórico de doações, sequências de e-mail personalizadas, automatizações e lembretes, bem como o enriquecimento de contactos para preencher os dados em falta. As notas partilhadas e a atribuição de responsabilidades evitam a duplicação de contactos e ajudam as equipas a coordenar a gestão dos doadores.

As organizações sem fins lucrativos podem importar dados já existentes e sincronizar o e-mail e o calendário com estes CRMs?

Sim. O folk suporta importações em formato CSV e liga-se ao Gmail ou ao Outlook para associar mensagens e reuniões aos contactos, além de se integrar com outras ferramentas através de ligações nativas, do Zapier, do Make ou da API, para fluxos de trabalho mais abrangentes.

Quais são os custos habituais dos CRM para organizações sem fins lucrativos destinados a equipas de média dimensão?

Os custos variam: o folk apresenta o plano Standard a 24 $/utilizador/mês, o Premium a 48 $ e o plano Custom a partir de 60 $, com um período de teste gratuito. Outras plataformas variam entre software de código aberto gratuito com custos de alojamento (CiviCRM), cotações de gama média ou personalizadas (Neon, Blackbaud) e preços por utilizador, como o Salesforce a 60 $/utilizador/mês ou o DonorPerfect a 99 $/mês.