Os 5 melhores CRMs para organizações sem fins lucrativos

Como uma organização sem fins lucrativos com uma equipa de 20 a 50 pessoas, a sua missão está no centro de tudo o que faz. Gerir as relações com os doadores, acompanhar as atividades dos voluntários e organizar esforços de angariação de fundos são cruciais para o seu sucesso, mas podem ser desafiantes sem as ferramentas certas. Um CRM dedicado para organizações sem fins lucrativos pode ajudá-lo a otimizar essas tarefas, permitindo que a sua equipa em crescimento se concentre mais em causar impacto e menos em detalhes administrativos.

Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores soluções de CRM personalizadas para organizações sem fins lucrativos de médio porte como a sua, destacando aquelas que oferecem recursos essenciais, facilidade de uso e escalabilidade para ajudar a sua equipa de 20 a 50 pessoas a construir conexões mais fortes, maximizar recursos e impulsionar a sua missão.

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Por que precisa de um CRM

Gerir uma organização sem fins lucrativos com 20 a 50 membros na equipa pode ser uma tarefa difícil sem a tecnologia adequada.

À medida que a sua organização cresce para além de uma pequena equipa, a implementação de um CRM torna-se essencial para otimizar as operações e gerar melhores resultados em vários departamentos e iniciativas.

1. Desafios sem um CRM

Abaixo estão alguns desafios que as organizações sem fins lucrativos de médio porte frequentemente enfrentam sem um CRM que se alinhe com a sua escala operacional e complexidade.

• Desorganização: com vários membros da equipa a lidar com informações sobre doadores e voluntários em diferentes departamentos, os dados ficam dispersos, o que leva a confusão e ineficiências.
• Oportunidades perdidas: sem um sistema centralizado, fica difícil acompanhar potenciais doadores e voluntários em uma equipa de 20 a 50 pessoas, o que leva à perda de oportunidades de engajamento e à duplicação de esforços.
• Processos ineficientes: a introdução manual de dados e o acompanhamento entre vários membros da equipa e departamentos consomem tempo e recursos valiosos que poderiam ser melhor aproveitados em atividades essenciais à missão.
• Falta de visão: o acesso limitado à análise de dados consolidados torna difícil para a liderança medir o impacto e a eficácia das iniciativas nas diferentes funções da equipa.
• Comunicação inconsistente: sem ferramentas de comunicação centralizadas, manter um contacto consistente e oportuno com as partes interessadas torna-se um desafio à medida que a sua equipa cresce e as responsabilidades são distribuídas.

2. Benefícios de um CRM

Um CRM pode melhorar significativamente o desempenho da sua organização sem fins lucrativos de médio porte e proporcionar os seguintes benefícios diretos, tornando-o um investimento que vale a pena para equipas de 20 a 50 pessoas.

• Informação centralizada: um CRM ajuda a criar uma fonte única de verdade, para que todos os dados de doadores e voluntários fiquem acessíveis a toda a sua equipa, reduzindo a confusão e simplificando o acesso entre departamentos.
• Maior eficiência: um CRM pode ajudar a automatizar tarefas repetitivas entre vários membros da equipa, liberando tempo para atividades estratégicas e permitindo que a sua equipa em crescimento se expanda de forma eficaz.
• Melhoria nas relações com as partes interessadas: um melhor acompanhamento e gestão das interações entre a sua equipa levam a relações mais fortes e coordenadas com doadores e voluntários.
• Melhor tomada de decisões: o acesso a análises de dados abrangentes ajuda a liderança a tomar decisões informadas que afetam a eficácia de toda a sua organização.
• Maior sucesso na angariação de fundos: esforços coordenados e direcionados de angariação de fundos em toda a sua equipa podem levar a taxas de doação mais altas e melhores resultados de campanha.
• Comunicação consistente: ferramentas de comunicação integradas garantem um contacto oportuno e consistente com as partes interessadas, independentemente de qual membro da equipa esteja a gerir o relacionamento.
  

Como aumentar a eficiência da sua organização sem fins lucrativos com um CRM

Quer saber se vale a pena investir num CRM para a sua organização sem fins lucrativos de médio porte? Veja abaixo algumas maneiras pelas quais um CRM pode aumentar a eficiência de equipas de 20 a 50 pessoas.

1. Mapeie o seu processo

Pode tirar o máximo partido do seu CRM como uma organização sem fins lucrativos de médio porte, utilizando-o para mapear a jornada dos seus doadores e voluntários em todos os pontos de contacto da equipa. Identifique as etapas principais, como contacto inicial, envolvimento, doação e acompanhamento, e atribua responsabilidades claras dentro da sua equipa. Utilize o seu CRM para acompanhar essas etapas e automatizar lembretes para cada passo, garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida, mesmo que as responsabilidades sejam distribuídas entre vários membros da equipa.

2. Qualificação de leads

Para melhorar a qualificação de leads em toda a sua equipa em crescimento, implemente critérios de pontuação no seu CRM para classificar potenciais doadores e voluntários com base no seu nível de envolvimento, histórico de doações e frequência de interação. Isso ajuda a sua equipa de 20 a 50 pessoas a priorizar consistentemente os esforços em leads de alto potencial, garantindo que os recursos sejam alocados de forma eficiente e que todos os membros da equipa estejam alinhados com as prioridades dos potenciais clientes.

3. Divulgação e acompanhamento

Um CRM pode impulsionar significativamente a sua estratégia de divulgação com funcionalidades de automatização que funcionam perfeitamente em toda a sua equipa. Use-o para configurar sequências de e-mails coordenadas e campanhas de acompanhamento sistemáticas. Garanta que mensagens personalizadas com base nos interesses dos doadores e interações anteriores estejam acessíveis a todos os membros relevantes da equipa. Agende acompanhamentos automatizados para manter uma comunicação consistente e construir relações mais fortes, mesmo quando os membros da equipa estão a gerir várias campanhas simultaneamente.

4. Cultive os leads existentes

Pode aproveitar o seu CRM para segmentar a sua base de doadores e implementar estratégias de comunicação personalizadas em todos os departamentos. Use insights de dados acessíveis a toda a sua equipa para identificar oportunidades de desenvolvimento de doadores, como incentivar doações recorrentes ou promover diferentes eventos de angariação de fundos e oportunidades de voluntariado que se alinhem com os interesses dos doadores. Essa abordagem coordenada garante que a sua equipa de médio porte maximize cada relacionamento.

Como avaliar e escolher uma plataforma de CRM

Com inúmeras opções de CRM disponíveis para organizações sem fins lucrativos de médio porte, considere adicionar as seguintes etapas ao seu processo de tomada de decisão para torná-lo menos complicado para a sua equipa de 20 a 50 pessoas.

1. Defina os seus requisitos

Para organizações sem fins lucrativos com 20 a 50 membros na equipa, identificar os principais recursos necessários num CRM é crucial para dar suporte à sua escala operacional. Concentre-se em funcionalidades como gestão de doadores, acompanhamento de voluntários, planeamento de eventos e marketing por e-mail que possam lidar com vários utilizadores e departamentos. Certifique-se de que o CRM pode suportar as suas necessidades específicas, como gestão de subsídios e recursos de relatórios que fornecem informações sobre toda a sua organização. O acesso multiutilizador, as configurações de permissão e as opções de personalização são essenciais para adaptar o CRM aos fluxos de trabalho colaborativos da sua organização.

Principais funcionalidades de um CRM para organizações sem fins lucrativos

• Processos automatizados: simplifica as tarefas ao automatizar fluxos de trabalho repetitivos entre vários membros da equipa, permitindo que a sua equipa de 20 a 50 pessoas se concentre mais em atividades essenciais à missão, em vez de tarefas administrativas.
• Enriquecimento de contactos: encontra automaticamente endereços de e-mail e informações de contacto de doadores, aumentando a eficiência ao reduzir o tempo que a sua equipa gasta na introdução manual de dados, garantindo a consistência dos dados entre departamentos.
• Pipeline estruturado: acompanha doadores e voluntários através de etapas definidas com visibilidade clara para todos os membros da equipa, garantindo a clareza e a eficácia do processo, cruciais para gerir as relações em toda a sua organização em crescimento.
• Sequências de e-mail: aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas acessíveis a toda a sua equipa, garantindo um contacto consistente e oportuno com doadores, voluntários e partes interessadas.
• Integração com o LinkedIn: importa facilmente potenciais doadores e voluntários do LinkedIn e acompanha as conversas no CRM, permitindo que a sua equipa expanda as redes de contactos, mantendo registos completos de todas as interações.
• Análise: Fornece análises de dados essenciais e insights preditivos acessíveis à liderança e aos chefes de departamento, permitindo que a sua organização sem fins lucrativos tome decisões informadas e otimize estratégias de angariação de fundos em todas as funções da equipa.
  

2. Considerações orçamentárias

Organizações sem fins lucrativos de médio porte, com equipas de 20 a 50 pessoas, precisam equilibrar cuidadosamente o custo e o retorno sobre o investimento, pois as despesas com CRM podem aumentar rapidamente com vários utilizadores. Procure soluções de CRM que ofereçam preços especiais ou descontos para organizações sem fins lucrativos e forneçam preços transparentes por utilizador. Considere o custo total de propriedade, incluindo configuração, formação para toda a sua equipa e manutenção contínua. Um CRM ideal para a sua organização deve fornecer recursos robustos que suportem fluxos de trabalho colaborativos sem ultrapassar o orçamento quando escalonado para toda a sua equipa.

3. Processo de seleção

Ao escolher um fornecedor de CRM para a sua organização sem fins lucrativos de médio porte, comece por pesquisar fornecedores que compreendam as necessidades de organizações com 20 a 50 membros na equipa. Leia avaliações de organizações sem fins lucrativos de tamanho semelhante, solicite demonstrações que mostrem a funcionalidade para vários utilizadores e peça referências de organizações com equipas de tamanho comparável. Avalie a experiência do fornecedor com operações de organizações sem fins lucrativos de médio porte e suas capacidades de suporte ao cliente, garantindo que eles possam fornecer suporte adequado para as necessidades de colaboração e formação da sua equipa.

4. Obtenha uma demonstração

Experimente e compare diferentes plataformas de CRM, aproveitando as versões de avaliação gratuitas e as demonstrações que permitem que vários membros da equipa testem as funcionalidades. Envolva as principais partes interessadas de diferentes departamentos no processo de avaliação para reunir diversas perspetivas sobre a usabilidade e os recursos de colaboração. Crie uma lista de verificação dos recursos essenciais para o tamanho da sua equipa e compare como cada plataforma suporta fluxos de trabalho com vários utilizadores e a coordenação departamental. Escolha um CRM que esteja alinhado com os objetivos de colaboração da sua organização e que possa ser dimensionado à medida que a sua equipa de 20 a 50 pessoas cresce. Comece por explorar como folk pode beneficiar a sua organização de médio porte e obtenha uma demonstração aqui.

3 dicas para implementar um CRM

Nesta fase, o seu foco deve ser entender exatamente como um CRM pode ajudar a sua equipa de 20 a 50 pessoas a economizar tempo, automatizando tarefas repetitivas, e personalizá-lo para dar suporte aos seus fluxos de trabalho colaborativos entre departamentos.

1. Importe os seus dados para o seu novo CRM

A transição para um novo CRM pode ser tranquila para a sua equipa de médio porte se começar por consolidar e importar os dados existentes de várias fontes. A maioria dos CRMs permite exportar os dados atuais como ficheiros CSV de vários sistemas que os membros da sua equipa possam estar a utilizar. Depois de exportados, pode importar sistematicamente esses dados para o novo CRM, garantindo que todas as informações sobre doadores e voluntários estejam prontamente disponíveis para toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas desde o primeiro dia.

2. Crie o seu primeiro pipeline

Configurar o seu primeiro pipeline é crucial para gerir as atividades da sua organização sem fins lucrativos de médio porte de forma eficiente entre vários membros da equipa. Crie um pipeline com etapas que reflitam os processos específicos da sua organização, como «Novo doador», «Doador engajado», «Doador recorrente» e «Doador inativo», com propriedade e responsabilidades claras definidas para diferentes membros da equipa. Isso ajudará toda a sua equipa a acompanhar o progresso das relações com os doadores de forma consistente e garantirá que nenhuma oportunidade seja perdida, pois as responsabilidades são distribuídas entre os departamentos.

3. Integre a sua equipa

A implementação eficaz do CRM para a sua equipa de 20 a 50 pessoas requer integração e formação abrangentes para todos os utilizadores. Realize sessões de formação específicas para cada departamento para familiarizar os funcionários com os recursos mais relevantes para as suas funções, desde a gestão de doadores até a coordenação de voluntários e o planeamento de eventos. Estabeleça protocolos claros para a introdução de dados, acompanhamento de comunicações e gestão de pipeline para garantir a consistência em toda a sua equipa. Uma equipa bem treinada pode melhorar significativamente a eficiência operacional da sua organização sem fins lucrativos e o envolvimento das partes interessadas, maximizando os benefícios colaborativos do seu investimento em CRM.

Os 5 melhores CRMs para organizações sem fins lucrativos

1. folk

folk é a plataforma de CRM ideal para organizações sem fins lucrativos de médio porte, com 20 a 50 membros na equipa, oferecendo gestão intuitiva de contactos, fluxos de trabalho personalizáveis e recursos colaborativos projetados especificamente para melhorar a coordenação da equipa e o desenvolvimento de relacionamentos em grande escala.

Principais características

• Enriquecimento de contactos: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo que toda a sua equipa realize um alcance eficiente sem a necessidade de introdução manual de dados, perfeito para coordenar esforços entre 20 a 50 membros da equipa.
• Integração com o LinkedIn: importe contatos do LinkedIn sem complicações, acompanhe conversas dentro folk e partilhe modelos entre os membros da equipa para uma comunicação mais rápida e simplificada, mantendo a consistência em toda a sua organização.
• Mala direta: sincronização completa de e-mails, modelos e recursos de rastreamento permitem que a sua equipa gerencie todas as comunicações com os doadores diretamente do CRM, mantendo a visibilidade entre os departamentos.
• Recursos com tecnologia de IA: as ferramentas de IA auxiliam a sua equipa a gerir contactos e relacionamentos, automatizar tarefas rotineiras e sugerir ações para melhorar a produtividade de todos os membros da equipa.
• Integrações: Conecte-se através da API aberta e integrações nativas folk(por exemplo, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), além do Zapier e Make para acessar mais de 6.000 aplicativos, permitindo que a sua equipa de médio porte centralize os fluxos de trabalho e reduza a entrada manual de dados entre departamentos.

Prós

• Perfeito para a colaboração em equipa: a interface intuitiva folk torna-o acessível a todos os membros da equipa, independentemente do conhecimento técnico, com uma integração rápida que funciona perfeitamente para equipas de 20 a 50 pessoas.
• Solução completa: folk o fluxo de trabalho da sua equipa, permitindo importar contactos do LinkedIn, encontrar automaticamente os seus e-mails, coordenar o contacto através de sequências de e-mails personalizáveis e acompanhar as interações em pipelines partilhados, eliminando a necessidade de várias ferramentas e reduzindo os custos em toda a sua equipa.
• Integração escalável com o LinkedIn: toda a sua equipa pode importar facilmente contactos do LinkedIn, acompanhar conversas dentro folk e partilhar modelos para uma comunicação consistente e coordenada entre departamentos.
• Personalização focada na equipa: campos personalizados, pipelines partilhados e fluxos de trabalho colaborativos permitem que a sua equipa de 20 a 50 pessoas adapte o CRM para apoiar a gestão coordenada de doadores e voluntários em vários departamentos.
• Integrações abrangentes: integrações nativas e uma API aberta — além do Zapier e do Make — permitem que as equipas conectem folk mais de 6.000 ferramentas (por exemplo, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), permitindo que a sua equipa de médio porte centralize os fluxos de trabalho e reduza a coordenação manual, mantendo a consistência entre todos os membros da equipa.

Contras

• Relatórios e análises avançadas: análises de pipeline e estágio, previsão de receita com probabilidades ponderadas e detalhamentos personalizáveis por proprietário, canal, setor, região ou qualquer campo personalizado.
  

Preço e planos

folk um excelente custo-benefício para equipas de 20 a 50 pessoas, com um período de teste gratuito de 14 dias. Os planos de assinatura mensal ou anual têm preços competitivos para organizações de médio porte:

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês
• Personalizado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês

2 HubSpot

O HubSpot CRM é uma plataforma abrangente que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações, embora possa ser complexa e cara para equipes de organizações sem fins lucrativos de médio porte.

Principais características

• Marketing Hub: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, embora possa ser excessivamente complexo para o envolvimento focado de doadores e voluntários em organizações sem fins lucrativos de médio porte.
• Centro de vendas: Oferece acompanhamento de negócios, gestão de pipeline, automação de vendas e relatórios, úteis para gerir as relações com os doadores, mas requer formação significativa para equipas de 20 a 50 pessoas.
• Centro de serviços: Oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como emissão de bilhetes, chat ao vivo e bases de conhecimento, embora possam ser mais do que o necessário para o apoio típico a doadores e voluntários.
• Centro de operações: sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, mas pode ser complexo de implementar para equipas de médio porte sem suporte de TI dedicado.
• Pontuação de leads: priorize os leads com pontuação preditiva, embora a complexidade da configuração possa ser um desafio para equipas sem vasta experiência em CRM.

Prós

• Plano gratuito completo: oferece uma versão gratuita robusta, embora com limitações que podem não suportar a colaboração total da equipa para organizações de 20 a 50 pessoas.
• Conjunto abrangente de funcionalidades: Oferece ferramentas poderosas de marketing, vendas e serviços, embora muitas funcionalidades possam ser desnecessárias para operações típicas de organizações sem fins lucrativos.
• Recursos de aprendizagem: a HubSpot Academy oferece formação abrangente, embora as equipas possam precisar de investir bastante tempo para dominar a complexa plataforma.
• Reconhecimento da marca: plataforma bem conhecida com presença estabelecida no mercado, embora isso implique preços mais elevados.
• Capacidades de integração: Conecta-se com muitas ferramentas de terceiros, embora a configuração e o gerenciamento possam ser complexos para equipas de médio porte.

Contras

• Escalabilidade cara: os custos tornam-se proibitivos, pois equipas de 20 a 50 pessoas precisam de funcionalidades avançadas, chegando frequentemente a US$ 450-1.500 por utilizador por mês.
• Sobrecarga de complexidade: muitas funcionalidades são desnecessárias para operações sem fins lucrativos, criando confusão e exigindo formação extensiva para os membros da equipa.
• Plano gratuito limitado para equipas: as restrições do plano gratuito tornam-se evidentes rapidamente para organizações de médio porte que precisam de recursos colaborativos.
• Curva de aprendizagem íngreme: os recursos avançados exigem um investimento significativo em formação, o que é um desafio para equipas sem fins lucrativos focadas no trabalho missionário.
• Excessivamente sofisticado para organizações sem fins lucrativos: desenvolvido principalmente para organizações de vendas, não otimizado para gestão de relacionamento com doadores e voluntários.
  

Preço e planos

Os preços da HubSpot tornam-se caros para equipas de tamanho médio, com custos de assinatura anual:

• Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês
• Profissional: US$ 450 por utilizador, por mês
• Empresa: US$ 1.500 por utilizador, por mês

3 Zoho

O Zoho é um sistema de CRM rico em funcionalidades, com amplas opções de personalização, embora possa ser complicado e complexo de configurar para equipas de organizações sem fins lucrativos de médio porte que não dispõem de recursos técnicos dedicados.

Principais características

• Gestão de leads e contactos: gere informações de doadores e acompanha interações, embora a interface possa ser complexa para equipas sem vasta experiência em CRM.
• Painéis personalizáveis: permitem a criação de painéis e relatórios personalizados, mas exigem um tempo significativo de configuração e conhecimentos técnicos para uma implementação eficaz.
• Comunicação multicanal: integra vários canais de comunicação, embora a coordenação entre uma equipa de 20 a 50 pessoas possa tornar-se complicada.
• Automação do fluxo de trabalho: automatiza tarefas rotineiras, mas a complexidade da configuração pode sobrecarregar as equipas focadas no trabalho da missão, em vez da configuração técnica.
• Assistente de IA (Zia): Fornece análises e sugestões, embora a curva de aprendizagem possa ser íngreme para membros da equipa sem conhecimentos técnicos.

Prós

• Preços competitivos: Oferece níveis de preços razoáveis, embora os custos possam aumentar rapidamente para equipas de 20 a 50 pessoas que precisam de funcionalidades avançadas.
• Personalização abrangente: Altamente personalizável, embora isso possa ser complicado e demorado para equipas sem conhecimentos técnicos.
• Integração do ecossistema Zoho: funciona bem com outros produtos Zoho, mas pode limitar as equipas a um ecossistema de software específico.
• Suporte multicanal: lida com vários canais de comunicação, embora a coordenação possa tornar-se complexa para equipas de médio porte.
• Recursos de IA: Inclui recursos de IA, embora eles exijam treinamento e configuração que podem ser desafiadores para equipas sem fins lucrativos.

Contras

• Curva de aprendizagem íngreme: as opções de personalização avassaladoras exigem um investimento significativo de tempo para serem dominadas, o que representa um desafio para equipas focadas em missões.
• Implementação complexa: a configuração inicial é complicada, especialmente para equipas de 20 a 50 pessoas sem recursos de TI dedicados.
• Problemas de desempenho: Pode ser lento com grandes conjuntos de dados, o que é problemático para organizações com extensas bases de dados de doadores.
• Integrações de terceiros limitadas: Embora se integre bem no ecossistema Zoho, as integrações externas podem ser limitadas ou difíceis.
• Desafios da migração de dados: transferir dados existentes pode ser difícil e demorado, exigindo conhecimentos técnicos ou serviços profissionais.
  
  

Preço e planos

A Zoho oferece um plano gratuito limitado para três utilizadores, mas equipas de tamanho médio precisam de planos pagos. Preços da assinatura anual:

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês
• Profissional: US$ 35 por utilizador, por mês
• Empresa: US$ 50 por utilizador, por mês

4 Sequência

O Streak é um CRM integrado ao Gmail que funciona na sua caixa de entrada de e-mail, embora possa ser muito limitado para equipas de organizações sem fins lucrativos de médio porte que precisam de recursos abrangentes de gestão de doadores e voluntários.

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Principais características

• Integração com o Gmail: funciona diretamente no Gmail, embora isso limite a funcionalidade para equipas que precisam de recursos abrangentes de CRM além do e-mail.
• Pipelines partilhados: permite a colaboração básica da equipa, mas carece da profundidade necessária para a gestão complexa do relacionamento com doadores entre 20 e 50 membros da equipa.
• Rastreamento de e-mails: monitora o envolvimento com e-mails, embora seja limitado em comparação com ferramentas de comunicação CRM dedicadas.
• Integração com o Google Workspace: funciona com as ferramentas do Google, mas pode não oferecer todas as funcionalidades necessárias para organizações sem fins lucrativos de médio porte.
• Acesso móvel: Oferece funcionalidades móveis básicas, embora sejam mais limitadas do que as aplicações móveis de CRM independentes.

Prós

• Familiaridade com o Gmail: fácil de adotar para equipas que já utilizam o Gmail, embora isso limite o seu uso a fluxos de trabalho baseados em e-mail.
• Interface simples: intuitiva para uso básico, embora possa ser demasiado simples para necessidades abrangentes de gestão de doadores e voluntários.
• Configuração rápida: requer configuração mínima, mas isso também significa personalização limitada para fluxos de trabalho específicos de organizações sem fins lucrativos.
• Recursos focados em e-mail: bom rastreamento e automação de e-mails, embora careça de funcionalidades mais amplas de CRM para equipas de médio porte.
• Ecossistema Google: Integra-se bem com as ferramentas Google, mas pode não se conectar com outros softwares essenciais para organizações sem fins lucrativos.

Contras

• Funcionalidade limitada de CRM: carece de funcionalidades avançadas, como análises abrangentes, automação de marketing e relatórios detalhados necessários para organizações sem fins lucrativos de médio porte.
• Dependência do Gmail: Totalmente vinculado ao Gmail, inadequado para organizações que utilizam outras plataformas de e-mail ou que necessitam de funcionalidades de CRM independentes.
• Experiência móvel básica: funcionalidade móvel limitada em comparação com aplicações de CRM dedicadas, o que representa um desafio para equipas que trabalham remotamente ou no terreno.
• Limitações de integração: Menos integrações com ferramentas de terceiros em comparação com plataformas de CRM abrangentes, limitando a eficiência do fluxo de trabalho.
• Caro para a funcionalidade: Custo elevado em relação aos recursos limitados oferecidos, especialmente para equipas de 20 a 50 pessoas que precisam de recursos abrangentes de CRM.
  

Preço e planos

• Prós: A partir de US$ 49 por utilizador, por mês
• Pro +: A partir de US$ 69 por utilizador, por mês
• Empresa: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês

5. CRM menos irritante

O Less Annoying CRM é um CRM simples e direto, projetado para ser fácil de usar, embora possa não ter os recursos avançados e as capacidades colaborativas necessárias para equipas de organizações sem fins lucrativos de médio porte, com 20 a 50 pessoas.

Principais características

• Gestão básica de contactos: gere contactos e empresas, mas carece de funcionalidades avançadas de segmentação e automatização necessárias para equipas em crescimento.
• Pipelines simples: fornecem rastreamento básico de pipelines, mas podem não suportar os fluxos de trabalho complexos necessários em vários departamentos em organizações de médio porte.
• Registo de e-mails: regista as comunicações por e-mail, embora não possua os recursos avançados de marketing por e-mail e automação necessários para uma divulgação coordenada.
• Gestão de tarefas: Atribuição e acompanhamento básicos de tarefas, mas pode não atender às necessidades de gestão de projetos de equipas de 20 a 50 pessoas.
• Acesso móvel: Acesso móvel baseado em navegador, embora sem um aplicativo dedicado, a funcionalidade é limitada para trabalho de campo.

Prós

• Interface simples: fácil de aprender, embora a simplicidade possa limitar as funcionalidades necessárias para uma gestão abrangente de doadores e voluntários.
• Preço acessível: económico, a US$ 15 por utilizador, embora o conjunto limitado de funcionalidades possa não justificar nem mesmo esse custo para equipas de médio porte.
• Baseado na nuvem: acessível a partir de qualquer lugar, mas sem recursos avançados de colaboração necessários para a coordenação da equipa.
• Suporte responsivo: bom atendimento ao cliente, embora isso não compense as capacidades limitadas da plataforma.
• Teste gratuito: disponível por 30 dias, embora isso possa revelar rapidamente as limitações da plataforma para organizações em crescimento.

Contras

• Muito básico para equipas de tamanho médio: carece de funcionalidades avançadas, como automação de marketing, análises detalhadas e fluxos de trabalho colaborativos, necessárias para organizações com 20 a 50 pessoas.
• Sem aplicação móvel: o acesso móvel apenas através do navegador é insuficiente para equipas que necessitam de funcionalidades móveis abrangentes para eventos e trabalho de campo.
• Relatórios limitados: os recursos básicos de relatórios não fornecem as informações necessárias para o planeamento estratégico em organizações sem fins lucrativos de médio porte.
• Poucas integrações: integrações mínimas com terceiros limitam a eficiência do fluxo de trabalho para equipas que utilizam várias ferramentas de software.
• Preocupações com escalabilidade: a plataforma pode não crescer de forma eficaz com as organizações à medida que estas se expandem para além das necessidades básicas de CRM.
  

Preço e planos

• 15 dólares por utilizador, por mês

Conclusão

Escolher o melhor CRM para a sua organização sem fins lucrativos de médio porte, com 20 a 50 membros na equipa, é uma decisão crítica que pode impactar significativamente a sua eficiência colaborativa e o sucesso na angariação de fundos. O CRM certo irá otimizar os processos entre departamentos, melhorar as relações com doadores e voluntários e fornecer informações valiosas por meio de análises de dados coordenadas. Entre as plataformas avaliadas, folk se destaca como o vencedor claro para equipas do seu tamanho. Folk uma interface intuitiva que funciona perfeitamente em toda a sua equipa com uma integração robusta com o LinkedIn e funcionalidades colaborativas projetadas especificamente para a gestão de relacionamentos. Ao contrário da complexidade e dos altos custos do HubSpot, dos requisitos de personalização exagerados do Zoho, da funcionalidade limitada do Streak ou do conjunto básico de funcionalidades do Less Annoying CRM, folk o equilíbrio perfeito entre poder e usabilidade para equipas sem fins lucrativos de médio porte. Os preços Folk permanecem razoáveis à medida que a sua equipa cresce, os seus fluxos de trabalho colaborativos suportam a gestão coordenada de doadores e voluntários e os seus recursos alimentados por IA ajudam a sua equipa de 20 a 50 pessoas a trabalhar de forma mais eficiente, sem a necessidade de formação técnica extensa.

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Perguntas frequentes

O que é um CRM sem fins lucrativos e por que usar um?

Um CRM sem fins lucrativos centraliza dados de doadores, voluntários e parceiros, acompanha ações de divulgação e eventos, automatiza tarefas e gera relatórios de desempenho. Ele ajuda equipas de 20 a 50 pessoas a coordenar o trabalho, evitar duplicatas e melhorar a angariação de fundos e o envolvimento.

Como escolher um CRM para uma organização sem fins lucrativos com 20 a 50 funcionários?

Defina os requisitos essenciais (rastreamento de doadores/voluntários, e-mail, pipelines, automação, análises), confirme as permissões e integrações para vários utilizadores, considere descontos para organizações sem fins lucrativos e o custo total, teste a migração e o suporte, execute um teste entre equipas e avalie os fornecedores.

Que funcionalidades deve incluir um CRM sem fins lucrativos?

Gestão de doadores e voluntários, pipelines segmentados, sequências e modelos de e-mail, automatização de tarefas, enriquecimento de contactos, relatórios e análises, integrações essenciais, funções e permissões, e importação/exportação fácil.

Quanto custa um CRM sem fins lucrativos?

O intervalo típico é de US$ 15 a US$ 150 por utilizador/mês. Inclua a configuração, o treinamento e as integrações no orçamento. Exemplo: folk começa em US$ 20 por utilizador/mês, com recursos escaláveis para equipes em crescimento.