As melhores soluções de CRM para equipas de relações com investidores em 2026

A confiança dos investidores é construída com base numa comunicação clara e consistente — e perdida com uma única atualização em falta.

É por isso que escolher o melhor CRM para relações com investidores não se resume apenas a gerenciar contactos. Trata-se de otimizar o alcance, acompanhar todas as conversas e construir confiança de longo prazo em grande escala.

Um CRM desenvolvido especificamente para esse fim ajuda as equipas de relações com investidores a manterem-se organizadas, personalizarem acompanhamentos e oferecerem total transparência — tudo num só lugar.

Este guia detalha as principais ferramentas de CRM projetadas para profissionais de relações com investidores, para que você possa se concentrar no que é mais importante: aumentar a confiança, não as planilhas.

Os 5 melhores CRMs para relações com investidores

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1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contactos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas baseadas em IA e integrações para aprimorar o gerenciamento de negócios e a prospecção.

Principais características

• Enriquecimento de contactos: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Integração com o LinkedIn: importe facilmente contactos do LinkedIn e do Sales Navigator para acompanhar os contactos no folk e aproveitar a sua rede. Também pode usar modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Mala direta e sequências de e-mail: sincronização completa de e-mail compatível com Gmail e Outlook, com sequências de e-mail que automatizam o seu acompanhamento. Além disso, acesso a modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os utilizadores gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Recursos com tecnologia de IA: ferramentas de IA auxiliam na gestão de contactos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
• Integrações: folk perfeitamente com mais de 6.000 aplicações, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo aos utilizadores centralizar o seu fluxo de trabalho e reduzir a introdução manual de dados.

Prós

• Facilidade de utilização: folk elogiado pela sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para utilizadores sem conhecimentos técnicos, com uma integração rápida e uma curva de aprendizagem mínima.
• Tudo em um: folk o seu fluxo de trabalho, permitindo importar contactos do LinkedIn, encontrar automaticamente os seus e-mails, entrar em contacto através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhar as interações num pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e poupando tempo e dinheiro.
• Totalmente personalizável: folk suas necessidades através dos seus campos personalizados, pipelines, painéis, automação e fluxos de trabalho. folk dar suporte a várias funções empresariais, incluindo vendas, marketing, recrutamento e muito mais.
• Integrações: folk perfeitamente com mais de 6.000 aplicações, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo aos utilizadores centralizar o seu fluxo de trabalho e reduzir a introdução manual de dados.

Contras

• Relatórios: Atualmente não possui funcionalidades de relatórios, mas há planos para implementação futura.
  

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita de 14 dias. Depois disso, o plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.
• Personalizado: A partir de US$ 60 por utilizador, por mês.

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2 HubSpot

O HubSpot CRM é uma plataforma fácil de usar e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações com eficiência.

Principais características

• Marketing Hub: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, essenciais para cultivar potenciais investidores e mantê-los envolvidos.
• Centro de vendas: oferece acompanhamento de negócios, gestão de pipeline, automação de vendas e relatórios, ajudando-o a gerir oportunidades de investimento e acompanhar o progresso.
• Pontuação de leads: priorize os leads com pontuação preditiva para identificar investidores de alto potencial e concentrar os seus esforços de forma eficaz.
• Centro de operações: sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, garantindo uma gestão perfeita das relações com os investidores.
• dashboard relatórios personalizáveis: permite criar painéis e relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter insights sobre os seus esforços de relações com investidores.

Prós

• Interface intuitiva: a HubSpot é conhecida pela sua interface intuitiva e fácil de usar, tornando-a acessível para gerir as relações com investidores sem uma curva de aprendizagem íngreme.
• Plano gratuito abrangente: oferece uma versão gratuita robusta que inclui recursos essenciais de CRM, ideal para startups que gerenciam relações com investidores com um orçamento limitado.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: o HubSpot integra-se perfeitamente com os seus hubs de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para gerir as comunicações e relações com os investidores.
• Recursos de automação: fornece ferramentas de automação poderosas para tarefas como marketing por e-mail e nutrição de leads, ajudando a manter uma comunicação consistente com os investidores.
• dashboard relatórios personalizáveis: permite criar painéis e relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter insights sobre os seus esforços de relações com investidores.

Contras

• Custo elevado nos níveis superiores: os preços da HubSpot podem tornar-se caros à medida que se avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas à medida que crescem.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, o que pode restringir a flexibilidade para empresas em crescimento.
• Complexidade em funcionalidades avançadas: Algumas funcionalidades avançadas, como relatórios personalizados e fluxos de trabalho, têm uma curva de aprendizagem acentuada e podem exigir formação adicional.
• Limites do marketing por e-mail: A funcionalidade de marketing por e-mail no plano gratuito é restringida por limites no número de e-mails que pode enviar, o que pode ser uma desvantagem para empresas com listas maiores.
• Recursos limitados de relatórios nos níveis inferiores: recursos detalhados de relatórios e análises geralmente estão restritos aos planos mais caros, limitando as informações disponíveis para as empresas nos níveis inferiores.
  

3 Pipedrive

O Pipedrive é um CRM baseado na web para pequenas empresas, que oferece gestão de leads, automação, integração de e-mail e pipelines personalizáveis para otimizar as vendas.

Principais características

• Gestão de leads e negócios: ferramentas centralizadas para gerir dados de investidores, interações e oportunidades de investimento, ajudando as equipas a agir rapidamente em negócios potenciais.
• Automação de vendas: automação do fluxo de trabalho para lidar com tarefas repetitivas, como acompanhamento de investidores e sequências de e-mails, permitindo que as equipas se concentrem em construir relacionamentos e fechar investimentos.
• Integração de e-mail: sincronização completa de e-mails, modelos e funcionalidades de rastreamento, permitindo que os utilizadores gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM, garantindo que nenhuma interação com investidores seja perdida.
• Relatórios e análises avançadas: Análise de dados em tempo real e ferramentas de relatórios personalizados para acompanhar o envolvimento dos investidores, prever rodadas de financiamento e obter insights acionáveis.
• Personalização e segurança: opções para personalizar pipelines, campos e permissões de utilizador, com medidas de segurança robustas para proteger informações confidenciais dos investidores.

Prós

• Interface intuitiva: O CRM é conhecido pela sua interface intuitiva e visualmente apelativa, facilitando a navegação e a gestão dos pipelines de investidores pelos utilizadores.
• Foco no pipeline de vendas: Projetado especificamente para gerenciar pipelines de investimento, oferecendo uma abordagem visual que ajuda as equipas a acompanhar oportunidades e atividades de investimento de forma eficaz.
• Personalização: Permite um alto grau de personalização, possibilitando aos utilizadores adaptar a plataforma aos seus processos de investimento específicos com campos e fluxos de trabalho personalizados.
• Recursos de automação: Inclui ferramentas de automação que ajudam a otimizar tarefas repetitivas, como enviar e-mails de acompanhamento e mover negócios pelo pipeline, economizando tempo e aumentando a produtividade.
• Relatórios e análises: Oferece ferramentas robustas de relatórios e análises que fornecem informações valiosas sobre o envolvimento dos investidores e ajudam a identificar áreas que precisam de melhorias.

Contras

• Recursos avançados limitados: carece de alguns dos recursos mais avançados de CRM, como automação de marketing abrangente e recursos de IA, que estão disponíveis em outras plataformas.
• Relatórios básicos nos níveis inferiores: os recursos de relatórios e análises nos planos básicos são um pouco limitados, exigindo atualizações para acessar insights mais aprofundados.
• Opções de personalização restritas: Embora seja personalizável, não oferece tantas opções de personalização avançadas como alguns outros CRMs, o que pode ser uma desvantagem para empresas com necessidades complexas.
• Sem marketing por e-mail integrado: Não inclui funcionalidades integradas de marketing por e-mail, exigindo que os utilizadores integrem ferramentas de e-mail de terceiros para obter essa funcionalidade.
• Horário limitado do suporte ao cliente: o suporte ao cliente não está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que pode ser inconveniente para empresas que operam em fusos horários diferentes ou que precisam de assistência imediata.
  

Preço e planos

O plano de assinatura anual do Pipedrive é o seguinte.

• Plano Essential: a partir de US$ 24 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 44 por utilizador, por mês.
• Plano de energia: a partir de US$ 79 por utilizador, por mês.
• Plano empresarial: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

4 Salesforce

O Salesforce é uma plataforma de CRM robusta para grandes empresas, oferecendo ferramentas para vendas, marketing, serviços e análises, com ampla escalabilidade.

Principais características

• Ecossistema abrangente: uma plataforma unificada que oferece CRM, automação de marketing, atendimento ao cliente e desenvolvimento de aplicativos personalizados, adequada para gerenciar relações com investidores de forma eficiente.
• Personalização e escalabilidade: o Salesforce é altamente personalizável e escalável, permitindo que as organizações adaptem a plataforma aos seus fluxos de trabalho específicos de relações com investidores e gerenciem o crescimento de forma eficaz.
• Integração de inteligência artificial (IA): o Salesforce Einstein oferece análises e automação baseadas em IA, fornecendo insights que ajudam a otimizar as estratégias de envolvimento dos investidores.
• Capacidades de integração abrangentes: com o AppExchange da Salesforce, as empresas podem integrar a plataforma com várias aplicações de terceiros, garantindo um funcionamento perfeito entre diferentes sistemas empresariais.
• Segurança e conformidade de nível empresarial: a Salesforce oferece medidas de segurança robustas e recursos de conformidade, essenciais para organizações que lidam com dados confidenciais de investidores.

Prós

• Conjunto abrangente de funcionalidades: o Salesforce oferece uma ampla gama de funcionalidades que abrangem vendas, serviços, marketing e muito mais, tornando-o uma ferramenta poderosa para gerir todos os aspetos das relações com investidores.
• Altamente personalizável: o Salesforce é altamente personalizável, permitindo que as empresas adaptem a plataforma às suas necessidades específicas com campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados.
• Capacidades de integração abrangentes: o Salesforce integra-se com uma vasta gama de aplicações de terceiros, bem como com o seu próprio ecossistema de ferramentas, permitindo um fluxo de dados contínuo entre plataformas.
• Análise e relatórios avançados: o Salesforce fornece ferramentas poderosas de análise e relatórios, permitindo que as empresas obtenham insights profundos sobre os seus dados e tomem decisões informadas.
• Integração de inteligência artificial (IA): o Salesforce Einstein, o motor de IA da plataforma, oferece análises preditivas, automação e recomendações personalizadas para aumentar a produtividade e o envolvimento dos investidores.

Contras

• Custo elevado: o Salesforce pode ser caro, especialmente para pequenas e médias empresas, com taxas de licenciamento elevadas e custos adicionais para complementos e personalização.
• Curva de aprendizagem íngreme: devido ao seu amplo conjunto de funcionalidades e complexidade, o Salesforce frequentemente requer tempo e formação significativos para que os utilizadores se tornem proficientes.
• Configuração e personalização complexas: a configuração inicial e a personalização podem ser desafiantes e, muitas vezes, exigem ajuda especializada ou consultores certificados, o que aumenta o custo total.
• Opressivo para equipas pequenas: os recursos robustos do Salesforce podem ser exagerados para equipas ou empresas menores, levando à subutilização dos recursos da plataforma.
• Complexidade da integração: Embora o Salesforce ofereça amplos recursos de integração, integrá-lo a aplicativos de terceiros pode ser complexo e exigir conhecimento técnico especializado.

Preço e planos

Com uma assinatura anual, o plano Service Cloud da Salesforce é o seguinte.

• Pacote inicial: a partir de US$ 25 por utilizador, por mês.
• Pacote Pro: a partir de US$ 100 por utilizador, por mês.
• Empresa: A partir de US$ 165 por utilizador, por mês.

5 Zoho

O Zoho é um sistema de CRM com forte foco em vendas. Possui recursos de orquestração de jornadas, gestão de processos de vendas e automação de fluxos de trabalho. Também oferece recursos para equipas de marketing, incluindo gestão de eventos e segmentação de clientes.

Principais características

• Gestão de leads e contactos: gere e acompanhe de forma eficiente as interações com leads, investidores e oportunidades de investimento para otimizar a comunicação.
• Painéis e relatórios personalizáveis: crie painéis e relatórios personalizados para analisar o envolvimento dos investidores e acompanhar o desempenho dos investimentos.
• Comunicação multicanal: integre e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo para manter uma comunicação fluida com os investidores.
• Automação do fluxo de trabalho: automatize tarefas rotineiras de relações com investidores para aumentar a produtividade e garantir acompanhamentos oportunos.
• Assistente de vendas com tecnologia de IA (Zia): Utilize análises preditivas e sugestões inteligentes para otimizar as estratégias de envolvimento dos investidores.

Prós

• Acessibilidade: O Zoho CRM oferece preços competitivos, tornando-o acessível para startups e empresas em crescimento com foco em relações com investidores.
• Personalização: Opções abrangentes de personalização permitem adaptar o CRM às necessidades específicas de relações com investidores, incluindo campos e fluxos de trabalho personalizados.
• Integração com o pacote Zoho: a integração perfeita com outros produtos Zoho oferece uma solução abrangente para gerenciar relações com investidores e outras funções comerciais.
• Comunicação multicanal: suporta e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo, permitindo o gerenciamento eficiente de todas as interações com investidores a partir de uma única plataforma.
• Recursos com tecnologia de IA: Zia, a assistente de IA, oferece insights inteligentes e automação de tarefas, aumentando a eficiência na gestão das relações com investidores.

Contras

• Curva de aprendizagem íngreme: as extensas opções de personalização podem ser avassaladoras para novos utilizadores, exigindo um investimento significativo de tempo para dominar a plataforma.
• Configuração complexa: A configuração inicial pode ser complexa, especialmente para empresas sem conhecimentos técnicos ou recursos de TI dedicados.
• Problemas de desempenho: Relatos ocasionais de desempenho lento, especialmente com grandes conjuntos de dados ou operações complexas, podem prejudicar a produtividade.
• Integrações limitadas com terceiros: Embora o Zoho se integre bem com o seu próprio conjunto de produtos, a integração com aplicações de terceiros pode ser limitada ou exigir esforços adicionais.
• Qualidade do suporte ao cliente: O suporte ao cliente pode ser inconsistente, com alguns utilizadores relatando tempos de resposta lentos ou assistência ineficaz.
  

Preço e planos

O plano gratuito da Zoho é limitado a três utilizadores. Depois disso, o plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Profissional: 35 por utilizador, por mês.
• Empresa: 50 por utilizador, por mês.

Por que precisa de um CRM

Implementar o sistema de CRM certo pode mudar a forma como gere as relações com os investidores, ajudando-o a simplificar processos e melhorar a comunicação. Veja como.

Desafios sem um CRM

Gerir as relações com os investidores sem o CRM adequado pode levar a inúmeros desafios.

• Desorganização: Manter o controlo das informações dos investidores pode tornar-se caótico e fragmentado.
• Oportunidades perdidas: sem um sistema centralizado, é fácil deixar passar acompanhamentos e oportunidades importantes.
• Processos ineficientes: o acompanhamento e a comunicação manuais podem ser demorados e propensos a erros.
• Falta de perspicácia: sem análises, é difícil avaliar o envolvimento e o interesse dos investidores.
• Comunicação inconsistente: gerir as comunicações manualmente pode levar a interações irregulares e pouco profissionais.

Benefícios de um CRM

Felizmente, um bom CRM pode ajudar a enfrentar esses desafios e oferecer benefícios adicionais como estes.

• Informação centralizada: todos os dados dos investidores são armazenados num único local, tornando-os facilmente acessíveis.
• Maior eficiência: automatize tarefas rotineiras e simplifique os fluxos de trabalho para economizar tempo.
• Melhoria nas relações com os clientes: Manter uma comunicação personalizada e oportuna com os investidores.
• Melhor tomada de decisões: obtenha informações valiosas através de funcionalidades de análise e relatórios.
• Aumento das vendas: aproveite os dados para identificar e capitalizar novas oportunidades de investimento.
• Comunicação consistente: garanta interações regulares e profissionais com lembretes e modelos automatizados.

Como avaliar e escolher um CRM

Com tantos CRMs disponíveis no mercado, pode ser difícil determinar qual deles se adapta melhor aos objetivos da sua empresa. Para ajudá-lo no processo de tomada de decisão, reunimos as seguintes dicas que podem ser utilizadas como uma lista de verificação.

1. Defina os seus requisitos

Antes de mergulhar na pesquisa, é importante identificar quais recursos essenciais você precisa que estejam alinhados com os objetivos do seu negócio. As funcionalidades essenciais podem incluir acompanhamento de investidores, gestão de comunicação, armazenamento de documentos e análises. Faça uma lista dos recursos indispensáveis que irão otimizar os seus processos de relações com investidores e aumentar o envolvimento. Comece com a seguinte lista de recursos essenciais que reunimos para si e edite-a de acordo com as suas necessidades específicas.

Principais funcionalidades de um CRM para relações com investidores

• Processos automatizados: simplifica as tarefas através da automatização de fluxos de trabalho repetitivos.
• Enriquecimento de contactos: encontra automaticamente endereços de e-mail e informações de contacto de potenciais clientes, investidores e oportunidades de investimento, aumentando a eficiência.
• Pipeline estruturado: acompanha leads, investidores e oportunidades de investimento através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia do processo.
• Mala direta e sequências de e-mail: aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas.
• Conexão com o LinkedIn: importa facilmente leads, investidores e oportunidades de investimento do LinkedIn e acompanha as conversas dentro do CRM.
• Análise: Fornece análises de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planeamento.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar o custo e o retorno sobre o investimento é fundamental ao escolher um CRM. Considere os modelos de preços de diferentes plataformas de CRM e avalie se os seus recursos justificam o custo. Procure soluções que ofereçam opções de preços escaláveis, permitindo que você faça upgrades à medida que a sua base de investidores cresce, garantindo um investimento rentável.

3. Processo de seleção

Pesquisar e selecionar o fornecedor de CRM certo envolve várias etapas. Comece por procurar recomendações de colegas ou especialistas do setor. Leia análises online e estudos de caso para entender como diferentes CRMs funcionam em cenários reais. Faça uma lista dos fornecedores especializados em relações com investidores e que oferecem suporte ao cliente e recursos de formação robustos.

4. Obtenha uma demonstração

Para tomar uma decisão informada, certifique-se de experimentar e comparar diferentes plataformas de CRM adaptadas para relações com investidores. Uma demonstração permite que explore os recursos e funcionalidades adaptados para relações com investidores. Poderá ter uma ideia da interface do utilizador e compreender como o CRM pode otimizar os seus processos de comunicação e gestão com investidores. Para ver como Folk ajudá-lo a gerir as suas relações com investidores de forma mais eficaz, solicite uma demonstração aqui.

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3 dicas para implementar um CRM

Nesta fase, é hora de se entusiasmar com o seu novo CRM. Para ajudá-lo a se familiarizar com ele o mais rápido possível, sugerimos que você marque estas três coisas nas primeiras semanas de implementação do seu CRM.

1. Importe os seus dados para o seu novo CRM

A transição para um novo CRM pode ser perfeita se começar por importar os seus dados existentes. Exporte os seus registos atuais de investidores como um ficheiro CSV do seu CRM atual. Isso garante que todas as informações dos seus investidores permaneçam intactas e prontas para uso no novo sistema. Além disso, não precisará de se preocupar em adicionar manualmente as informações de contacto.

2. Criar um primeiro pipeline

Depois de importar os seus dados, o próximo passo é configurar o seu primeiro pipeline. Esse pipeline deve refletir as etapas do seu processo de relações com investidores, como Contato Inicial, Reunião Agendada, Due Diligence, Investimento Recebido e Acompanhamento. Personalizar o seu pipeline para corresponder à sua estratégia de envolvimento com investidores ajudará a acompanhar as interações e o progresso de forma eficaz.

3. Integre a sua equipa

O uso eficaz de um CRM para relações com investidores envolve toda a sua equipa. Certifique-se de que todos compreendem como usar o novo sistema, oferecendo sessões de formação e recursos. Isso ajudará a sua equipa a gerir as interações com os investidores de forma consistente e eficiente, levando a uma melhor gestão das relações e a resultados bem-sucedidos na angariação de fundos.

Conclusão

Escolher o melhor CRM para relações com investidores é crucial para otimizar os seus processos, melhorar a comunicação e, em última análise, impulsionar resultados de investimento bem-sucedidos. Cada CRM discutido —folk, HubSpot, Pipedrive, Salesforce e Zoho — oferece recursos e benefícios exclusivos, adaptados a diferentes necessidades e orçamentos. Quer dê prioridade à facilidade de utilização, à automação avançada ou à integração abrangente, existe uma solução que pode atender às suas necessidades específicas. Para experimentar em primeira mão como um CRM moderno pode revolucionar as suas relações com investidores, experimente folk aqui.

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Perguntas frequentes

O que é um CRM para relações com investidores?

Uma plataforma para centralizar investidores, negócios e comunicações. Ela rastreia reuniões, notas, documentos e atualizações, automatiza acompanhamentos e gera relatórios sobre o envolvimento, para que as equipas construam confiança e realizem campanhas de angariação de fundos com menos planilhas.

Que funcionalidades deve incluir um CRM de relações com investidores?

Recursos indispensáveis: pipelines personalizáveis, enriquecimento de contactos, captura do LinkedIn, sequências de e-mails e mala direta, rastreamento de atividades, permissões, análises e integrações com e-mail, calendário e ferramentas de automação. Segurança e conformidade com o GDPR são essenciais.

Qual CRM é o melhor para relações com investidores?

Depende do tamanho e da complexidade da equipa. Para equipas enxutas, folk oferece pipelines, enriquecimento e sequências de e-mail. O HubSpot e o Pipedrive são adequados para equipas em expansão; o Salesforce atende às necessidades complexas das empresas. Opções de avaliação e adequação ao fluxo de trabalho e ao orçamento.

Quanto custa um CRM de relações com investidores?

Espere pagar entre US$ 20 e US$ 150+ por utilizador/mês. Exemplos: folk de US$ 20 a US$ 40 com um período de teste; Pipedrive a partir de US$ 24; HubSpot e Salesforce têm preços mais elevados. O faturamento anual geralmente reduz o preço. Inclua integração, complementos e integrações no custo total.