Melhor CRM para Relações com Investidores (Guia 2025)

A confiança do investidor é construída com comunicação clara e consistente — e perdida em uma única atualização esquecida.

É por isso que escolher o melhor CRM para relações com investidores não se trata apenas de gerenciar contatos. Trata-se de agilizar o contato, rastrear cada conversa e construir confiança a longo prazo em escala.

Um CRM projetado para esse propósito ajuda as equipes de relações com investidores a se manterem organizadas, personalizar os acompanhamentos e fornecer total transparência — tudo em um só lugar.

Este guia detalha as principais ferramentas de CRM projetadas para profissionais de relações com investidores, para que você possa se concentrar no que realmente importa: construir confiança, não planilhas.

Os 5 melhores CRMs para relações com investidores

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1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contatos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas impulsionadas por IA e integrações para aprimorar a gestão de negócios e prospecção.

Principais características

• Enriquecimento de contatos: Automaticamente enriquece os detalhes de contato encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Integração com o LinkedIn: Sem costura importe contatos do LinkedIn e Sales Navigator para rastrear contatos dentro do folk e aproveitar sua rede. Você também pode usar modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Mesclagem de e-mails e sequências de e-mail: Sincronização completa de e-mail compatível com Gmail e Outlook, com sequências de e-mail que automatizam seu acompanhamento. Além de acesso a modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os usuários gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Recursos com inteligência artificial: Ferramentas de IA ajudam a gerenciar contatos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
• Integrações: folk integra-se perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Prós

• Facilidade de uso: folk é elogiado por sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para usuários não técnicos com um rápido onboarding e uma curva de aprendizado mínima.
• Tudo em um: folk simplifica seu fluxo de trabalho permitindo que você importe contatos do LinkedIn, encontre automaticamente seus e-mails, entre em contato através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhe interações em um pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e economizando tempo e dinheiro.
• Total personalização: Faça folk funcionar para suas necessidades através de seus campos personalizados, pipelines, painéis, automações e fluxos de trabalho. folk pode suportar múltiplas funções de negócios, incluindo vendas, marketing, recrutamento e mais.
• Integrações: folk integra-se perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Contras

• Relatórios: Atualmente não possui recursos de relatórios, mas há planos para implementação futura.
  

Preço e planos

Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Após isso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês.
• Premium: $40 por usuário, por mês.
• Personalizado: A partir de $60 por usuário, por mês.

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2. HubSpot

HubSpot CRM é uma plataforma amigável ao usuário e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações de forma eficiente.

Principais características

• Marketing Hub: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, essenciais para nutrir investidores potenciais e mantê-los engajados.
• Sales Hub: Fornece rastreamento de negócios, gerenciamento de pipeline, automação de vendas e relatórios, ajudando você a gerenciar oportunidades de investimento e acompanhar o progresso.
• Pontuação de leads: Priorize leads com pontuação preditiva para identificar investidores de alto potencial e focar seus esforços de forma eficaz.
• Operations Hub: Sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, garantindo um gerenciamento de relações com investidores sem interrupções.
• Painel e relatórios personalizáveis: Permite que você crie painéis e relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter insights sobre seus esforços de relações com investidores.

Prós

• Interface amigável: HubSpot é conhecido por sua interface intuitiva e fácil de usar, tornando-o acessível para gerenciar relações com investidores sem uma curva de aprendizado acentuada.
• Plano gratuito abrangente: Oferece uma versão gratuita robusta que inclui recursos essenciais de CRM, ideal para startups que gerenciam relações com investidores com orçamento limitado.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: HubSpot integra-se suavemente com seus hubs de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para gerenciar comunicações e relacionamentos com investidores.
• Capacidades de automação: Fornece ferramentas de automação poderosas para tarefas como marketing por e-mail e nutrição de leads, ajudando você a manter uma comunicação consistente com os investidores.
• Painel e relatórios personalizáveis: Permite que você crie painéis e relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter insights sobre seus esforços de relações com investidores.

Contras

• Custo alto em níveis superiores: Os preços do HubSpot podem se tornar caros à medida que você avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas à medida que escalam.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, o que pode restringir a flexibilidade para empresas em crescimento.
• Complexidade em recursos avançados: Alguns recursos avançados, como relatórios personalizados e fluxos de trabalho, têm uma curva de aprendizado acentuada e podem exigir treinamento adicional.
• Limites de marketing por email: A funcionalidade de marketing por email no plano gratuito é restringida por limites no número de emails que você pode enviar, o que pode ser uma desvantagem para empresas com listas maiores.
• Capacidades de relatórios limitadas em níveis inferiores: Recursos detalhados de relatórios e análises estão frequentemente bloqueados atrás de planos mais caros, limitando as percepções para empresas em níveis inferiores.
  

3. Pipedrive

Pipedrive é um CRM baseado na web para pequenas empresas, oferecendo gerenciamento de leads, automação, integração de e-mail e pipelines personalizáveis para otimizar vendas.

Principais recursos

• Gerenciamento de leads e negócios: Ferramentas centralizadas para gerenciar dados de investidores, interações e oportunidades de investimento, ajudando as equipes a agir rapidamente em negócios potenciais.
• Automação de vendas: Automação de fluxo de trabalho para lidar com tarefas repetitivas, como follow-ups de investidores e sequências de e-mail, permitindo que as equipes se concentrem em construir relacionamentos e fechar investimentos.
• Integração de e-mail: Sincronização completa de e-mails, modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os usuários gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM, garantindo que nenhuma interação com investidores seja perdida.
• Relatórios e análises avançadas: Análises de dados em tempo real e ferramentas de relatórios personalizados para rastrear o engajamento dos investidores, prever rodadas de financiamento e obter insights acionáveis.
• Personalização e segurança: Opções para personalizar pipelines, campos e permissões de usuários, com medidas de segurança robustas para proteger informações sensíveis dos investidores.

Prós

• Interface amigável: O CRM é conhecido por sua interface intuitiva e visualmente atraente, facilitando a navegação e o gerenciamento de pipelines de investidores.
• Foco em pipeline de vendas: Projetado especificamente para gerenciar pipelines de investimento, oferecendo uma abordagem visual que ajuda as equipes a rastrear oportunidades e atividades de investimento de forma eficaz.
• Personalização: Permite um alto grau de personalização, capacitando os usuários a adaptar a plataforma aos seus processos de investimento específicos com campos e fluxos de trabalho personalizados.
• Recursos de automação: Inclui ferramentas de automação que ajudam a simplificar tarefas repetitivas, como enviar e-mails de acompanhamento e mover negócios pelo pipeline, economizando tempo e aumentando a produtividade.
• Relatórios e análises: Oferece ferramentas robustas de relatórios e análises que fornecem insights valiosos sobre o engajamento dos investidores e ajudam a identificar áreas de melhoria.

Contras

• Recursos avançados limitados: Falta alguns dos recursos de CRM mais avançados, como automação de marketing extensiva e capacidades de IA, que estão disponíveis em outras plataformas.
• Relatórios básicos em níveis inferiores: Os recursos de relatórios e análises nos planos básicos são um tanto limitados, exigindo upgrades para acessar insights mais profundos.
• Opções de personalização restritas: Embora seja personalizável, não oferece tantas opções de personalização avançada quanto alguns outros CRMs, o que pode ser uma desvantagem para empresas com necessidades complexas.
• Sem marketing por e-mail integrado: Não inclui recursos de marketing por e-mail integrados, exigindo que os usuários integrem com ferramentas de e-mail de terceiros para tal funcionalidade.
• Horas limitadas de suporte ao cliente: O suporte ao cliente não está disponível 24/7, o que pode ser inconveniente para empresas que operam em diferentes fusos horários ou que necessitam de assistência imediata.
  

Preço e planos

A base do plano de assinatura anual do Pipedrive é a seguinte.

• Plano Essencial: Começa a partir de $24 por usuário, por mês.
• Plano Avançado: Começa a partir de $44 por usuário, por mês.
• Plano Power: Começa a partir de $79 por usuário, por mês.
• Plano Enterprise: Começa a partir de $129 por usuário, por mês.

4. Salesforce

Salesforce é uma plataforma robusta de CRM para grandes empresas, oferecendo ferramentas para vendas, marketing, atendimento e análises, com ampla escalabilidade.

Principais características

• Ecossistema abrangente: Uma plataforma unificada que oferece CRM, automação de marketing, atendimento ao cliente e desenvolvimento de aplicativos personalizados, adequada para gerenciar relações com investidores de forma eficiente.
• Personalização e escalabilidade: Salesforce é altamente personalizável e escalável, permitindo que as organizações adaptem a plataforma aos seus fluxos de trabalho específicos de relações com investidores e gerenciem o crescimento de forma eficaz.
• Integração de inteligência artificial (IA): Salesforce Einstein oferece análises e automação impulsionadas por IA, fornecendo insights que ajudam a otimizar as estratégias de engajamento com investidores.
• Extensas capacidades de integração: Com o AppExchange do Salesforce, as empresas podem integrar a plataforma com várias aplicações de terceiros, garantindo operação contínua entre diferentes sistemas de negócios.
• Segurança e conformidade de nível empresarial: Salesforce fornece medidas de segurança robustas e recursos de conformidade, críticos para organizações que lidam com dados sensíveis de investidores.

Prós

• Conjunto de recursos abrangente: Salesforce oferece uma ampla gama de recursos que cobrem vendas, serviços, marketing e mais, tornando-se uma ferramenta poderosa para gerenciar todos os aspectos das relações com investidores.
• Altamente personalizável: Salesforce é altamente personalizável, permitindo que as empresas adaptem a plataforma às suas necessidades específicas com campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados.
• Extensas capacidades de integração: Salesforce integra-se com uma vasta gama de aplicações de terceiros, bem como seu próprio ecossistema de ferramentas, permitindo um fluxo de dados contínuo entre plataformas.
• Análises e relatórios avançados: Salesforce fornece ferramentas poderosas de análises e relatórios, permitindo que as empresas obtenham insights profundos sobre seus dados e tomem decisões informadas.
• Integração de inteligência artificial (IA): Salesforce Einstein, o motor de IA da plataforma, oferece análises preditivas, automação e recomendações personalizadas para aumentar a produtividade e o engajamento dos investidores.

Contras

• Alto custo: Salesforce pode ser caro, especialmente para pequenas e médias empresas, com altas taxas de licenciamento e custos adicionais para complementos e personalização.
• Curva de aprendizado acentuada: Devido ao seu extenso conjunto de recursos e complexidade, o Salesforce geralmente exige tempo e treinamento significativos para que os usuários se tornem proficientes.
• Configuração e personalização complexas: A configuração inicial e a personalização podem ser desafiadoras e muitas vezes requerem ajuda de especialistas ou consultores certificados, o que aumenta o custo total.
• Sobrecarregado para pequenas equipes: Os recursos robustos do Salesforce podem ser excessivos para equipes ou empresas menores, levando à subutilização das capacidades da plataforma.
• Complexidade de integração: Embora o Salesforce ofereça amplas capacidades de integração, integrá-lo com aplicativos de terceiros pode ser complexo e exigir expertise técnica.

Preço e planos

Em uma assinatura anual, o plano Service Cloud da Salesforce é o seguinte.

• Pacote inicial: A partir de $25 por usuário, por mês.
• Pacote Pro: A partir de $100 por usuário, por mês.
• Enterprise: A partir de $165 por usuário, por mês.

5. Zoho

Zoho é um sistema de CRM com um forte foco em vendas. Possui orquestração de jornada, gerenciamento de processo de vendas e recursos de automação de fluxo de trabalho. Também há algo para equipes de marketing, incluindo gerenciamento de eventos e segmentação de clientes.

Principais características

• Gerenciamento de leads e contatos: Gerencie e acompanhe interações com leads, investidores e oportunidades de investimento para otimizar a comunicação.
• Painéis e relatórios personalizáveis: Crie painéis e relatórios personalizados para analisar o engajamento dos investidores e acompanhar o desempenho dos investimentos.
• Comunicação multicanal: Integre e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo para manter uma comunicação contínua com os investidores.
• Automação de fluxo de trabalho: Automatize tarefas rotineiras de relações com investidores para aumentar a produtividade e garantir acompanhamentos pontuais.
• Assistente de vendas com IA (Zia): Utilize análises preditivas e sugestões inteligentes para otimizar estratégias de engajamento com investidores.

Prós

• Acessibilidade: O Zoho CRM oferece preços competitivos, tornando-o acessível para startups e empresas em crescimento que focam em relações com investidores.
• Personalização: Amplas opções de personalização permitem adaptar o CRM às necessidades específicas de relações com investidores, incluindo campos e fluxos de trabalho personalizados.
• Integração com a suíte Zoho: A integração perfeita com outros produtos da Zoho oferece uma solução abrangente para gerenciar relações com investidores e outras funções de negócios.
• Comunicação multicanal: Suporta e-mail, telefone, mídias sociais e chat ao vivo, permitindo a gestão eficiente de todas as interações com investidores a partir de uma única plataforma.
• Recursos impulsionados por IA: Zia, o assistente de IA, oferece insights inteligentes e automação de tarefas, melhorando a eficiência na gestão de relações com investidores.

Contras

• Curva de aprendizado acentuada: As extensas opções de personalização podem ser esmagadoras para novos usuários, exigindo um investimento de tempo significativo para dominar a plataforma.
• Configuração complexa: A configuração e configuração inicial podem ser complexas, particularmente para empresas sem expertise técnica ou recursos de TI dedicados.
• Problemas de desempenho: Relatos ocasionais de desempenho lento, especialmente com grandes conjuntos de dados ou operações complexas, podem prejudicar a produtividade.
• Integrações limitadas de terceiros: Embora o Zoho integre bem com sua própria suíte de produtos, a integração com aplicativos de terceiros pode ser limitada ou exigir esforço adicional.
• Qualidade do suporte ao cliente: O suporte ao cliente pode ser inconsistente, com alguns usuários relatando tempos de resposta lentos ou assistência pouco útil.
  

Preço e planos

O plano gratuito da Zoho é limitado a três usuários. Após isso, um plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês.
• Profissional: $35 por usuário, por mês.
• Empresarial: $50 por usuário, por mês.

Por que você precisa de um CRM

Implementar o sistema de CRM certo pode mudar a forma como você gerencia as relações com investidores, ajudando a otimizar processos e melhorar a comunicação. Veja como.

Desafios sem um CRM

Gerenciar relações com investidores sem o CRM adequado pode levar a inúmeros desafios.

• Desorganização: Manter o controle das informações dos investidores pode se tornar caótico e fragmentado.
• Oportunidades perdidas: Sem um sistema centralizado, acompanhamentos e oportunidades importantes podem facilmente ser negligenciados.
• Processos ineficientes: O acompanhamento e a comunicação manuais podem ser demorados e propensos a erros.
• Falta de visão: Sem análises, é difícil avaliar o engajamento e o interesse dos investidores.
• Comunicação inconsistente: Gerenciar comunicações manualmente pode levar a interações irregulares e não profissionais.

Benefícios de um CRM

Felizmente, um bom CRM pode ajudar a enfrentar esses desafios e fornecer benefícios adicionais como estes.

• Informação centralizada: Todos os dados dos investidores são armazenados em um só lugar, tornando-os facilmente acessíveis.
• Eficiência aprimorada: Automatize tarefas rotineiras e otimize fluxos de trabalho para economizar tempo.
• Relacionamentos com clientes melhorados: Mantenha uma comunicação personalizada e oportuna com os investidores.
• Melhor tomada de decisões: Obtenha insights valiosos por meio de análises e recursos de relatórios.
• Aumento de vendas: Aproveite os dados para identificar e capitalizar novas oportunidades de investimento.
• Comunicação consistente: Garanta interações regulares e profissionais com lembretes e modelos automatizados.

Como avaliar e escolher um CRM

Com muitos CRMs no mercado para escolher, pode ser difícil descobrir qual CRM se adapta melhor aos objetivos do seu negócio. Para ajudá-lo em seu processo de tomada de decisão, reunimos as seguintes dicas que você pode usar como uma lista de verificação.

1. Defina seus requisitos

Antes de mergulhar na parte de pesquisa, é importante identificar quais recursos-chave você precisa que estejam alinhados com seus objetivos de negócios. Funcionalidades essenciais podem incluir rastreamento de investidores, gerenciamento de comunicação, armazenamento de documentos e análises. Faça uma lista de recursos indispensáveis que irão agilizar seus processos de relações com investidores e aumentar o engajamento. Comece com a seguinte lista de recursos-chave que reunimos para você e edite-a de acordo com suas necessidades específicas.

Principais características de um CRM para relações com investidores

• Processos automatizados: Agiliza tarefas automatizando fluxos de trabalho repetitivos.
• Enriquecimento de contatos: Encontra automaticamente Leads, Investidores, endereços de e-mail e informações de contato de oportunidades de investimento, aumentando a eficiência.
• Pipeline estruturado: Rastreia Leads, Investidores, Oportunidades de investimento através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia no processo.
• Mesclagem de correspondência e sequências de e-mail: Aumenta a eficiência da comunicação com modelos de follow-up e sequências automatizadas.
• Conexão LinkedIn: Importa Leads, Investidores, Oportunidades de investimento do LinkedIn de forma integrada e rastreia conversas dentro do CRM.
• Análises: Fornece análise de dados essenciais e insights preditivos para melhor planejamento.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar custo e retorno sobre o investimento é vital ao escolher um CRM. Considere os modelos de precificação de diferentes plataformas de CRM e avalie se suas funcionalidades justificam o custo. Procure soluções que ofereçam opções de preços escaláveis, permitindo que você atualize à medida que sua base de investidores cresce, garantindo um investimento rentável.

3. Processo de seleção

Pesquisar e selecionar o fornecedor de CRM certo envolve várias etapas. Comece buscando recomendações de colegas ou especialistas da indústria. Leia avaliações online e estudos de caso para entender como diferentes CRMs se desempenham em cenários do mundo real. Faça uma lista de fornecedores que se especializam em relações com investidores e oferecem suporte ao cliente robusto e recursos de treinamento.

4. Obtenha uma demonstração

Para tomar uma decisão informada, certifique-se de experimentar e comparar diferentes plataformas de CRM voltadas para relações com investidores. Uma demonstração permite que você explore os recursos e funcionalidades voltados para relações com investidores. Você terá uma noção da interface do usuário e entenderá como o CRM pode otimizar sua comunicação e processos de gestão de investidores. Para ver como folk pode ajudá-lo a gerenciar suas relações com investidores de forma mais eficaz, obtenha uma demonstração aqui.

3 dicas para implementar um CRM

Nesta fase, é hora de se empolgar com o seu novo CRM. Para ajudá-lo a se familiarizar com ele o mais rápido possível, sugerimos que você marque essas três coisas nas primeiras semanas de implementação do seu CRM.

1. Importe seus dados para o seu novo CRM

A transição para um novo CRM pode ser tranquila se você começar importando seus dados existentes. Exporte seus registros de investidores atuais como um arquivo CSV do seu CRM atual. Isso garante que todas as suas informações de investidores estejam intactas e prontas para uso no novo sistema. E, você não precisará se preocupar em adicionar manualmente as informações de contato.

2. Crie um primeiro pipeline

Uma vez que seus dados estejam importados, o próximo passo é configurar seu primeiro pipeline. Este pipeline deve refletir as etapas do seu processo de relações com investidores, como Contato Inicial, Reunião Agendada, Due Diligence, Investimento Recebido e Acompanhamento. Personalizar seu pipeline para corresponder à sua estratégia de engajamento com investidores ajudará você a acompanhar interações e progresso de forma eficaz.

3. Integre sua equipe

O uso eficaz de um CRM para relações com investidores envolve toda a sua equipe. Certifique-se de que todos entendam como usar o novo sistema, oferecendo sessões de treinamento e recursos. Isso ajudará sua equipe a gerenciar as interações com investidores de forma consistente e eficiente, levando a uma melhor gestão de relacionamentos e resultados bem-sucedidos de captação de recursos.

Conclusão

Escolher o melhor CRM para relações com investidores é crucial para otimizar seus processos, melhorar a comunicação e, em última análise, impulsionar resultados de investimento bem-sucedidos. Cada CRM discutido—folk, HubSpot, Pipedrive, Salesforce e Zoho—oferece recursos e benefícios únicos adaptados a diferentes necessidades e orçamentos. Se você prioriza facilidade de uso, automação avançada ou integração abrangente, há uma solução que pode atender aos seus requisitos específicos. Para experimentar em primeira mão como um CRM moderno pode revolucionar suas relações com investidores, experimente folk gratuitamente aqui.

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Perguntas Frequentes

O que os profissionais de relações com investidores usam como CRM?

Fundadores que buscam aprimorar as relações com investidores costumam usar CRMs como folk, Hubspot, Pipedrive, Salesforce e Zoho. Essas plataformas ajudam a otimizar processos, gerenciar a comunicação e manter registros organizados das interações com investidores, garantindo uma abordagem profissional e eficiente nas relações com investidores.

Eu preciso de um CRM?

Sim, dependendo da complexidade do seu processo, um CRM pode melhorar significativamente suas relações com investidores ao organizar dados, automatizar tarefas e fornecer insights valiosos, assim aprimorando a comunicação e a eficiência.

Quanto custa um CRM?

Os custos de CRM podem variar amplamente, geralmente variando de $20 a $150 por usuário por mês. O preço depende das funcionalidades e da escalabilidade necessárias para o seu negócio. Por exemplo, folk oferece planos a partir de $20 por usuário por mês, enquanto plataformas mais abrangentes como Salesforce podem custar mais de $150 por usuário por mês.

O CRM da folk atende às necessidades de relações com investidores?

Sim, o CRM da folk é bem adequado para relações com investidores. Ele oferece recursos como pipelines personalizáveis, ferramentas impulsionadas por IA e integrações perfeitas, que agilizam a gestão de negócios e a prospecção. A interface intuitiva da plataforma e as capacidades de automação facilitam a manutenção de uma comunicação organizada e eficiente com os investidores, garantindo uma abordagem profissional na gestão de relações com investidores.