O melhor CRM para seguradoras

Guia de CRM para equipas de seguros com 20 a 50 pessoas

Como seguradora que gere uma equipa de 20 a 50 pessoas, organizar as apólices dos clientes, acompanhar as renovações e lidar com os sinistros de forma eficiente são fatores essenciais para prestar um excelente serviço e expandir o seu negócio. Um sistema dedicado de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) pode ajudar a otimizar esses processos, organizando os dados dos clientes, automatizando as renovações de apólices, acompanhando os sinistros e garantindo um acompanhamento oportuno. Para equipas de seguros de médio porte, o CRM certo aumentará a sua capacidade de atender os clientes, melhorar os fluxos de trabalho internos e impulsionar o crescimento sem sobrecarregar a sua equipa com complexidades desnecessárias.

Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para equipas de seguros com 20 a 50 pessoas, com foco em ferramentas que ajudarão você a gerenciar os relacionamentos com os clientes e as operações comerciais de forma mais eficaz na sua escala.

Por que precisa de um CRM

Um sistema CRM é essencial para gerir operações de seguros de forma eficiente e eficaz em equipas de 20 a 50 pessoas. Ele simplifica as operações e apoia os esforços colaborativos em toda a sua organização em crescimento.

Desafios sem um CRM

Se gere uma equipa de seguros com 20 a 50 pessoas sem um CRM, pode já estar a enfrentar esses desafios sem perceber quanto isso custa à produtividade da sua organização em crescimento.

• Desorganização: processos manuais envolvendo vários membros da equipa levam a dados dispersos e ineficiências que se multiplicam com o tamanho da equipa.
• Oportunidades perdidas: a falta de acompanhamento coordenado entre a sua equipa pode resultar em negócios perdidos e esforços duplicados.
• Processos ineficientes: tarefas redundantes consomem tempo e recursos valiosos que poderiam ser melhor alocados em sua equipe de 20 a 50 pessoas.
• Falta de visão: A análise inadequada de dados dificulta a tomada de decisões estratégicas para operações de seguros de médio porte.
• Comunicação inconsistente: A falta de coordenação entre os membros da equipa e com os clientes afeta as relações e a imagem profissional.

Benefícios de um CRM

Ter o CRM certo na sua pilha de tecnologia pode trazer benefícios diretos para equipas de seguros com 20 a 50 pessoas.

• Informação centralizada: todos os dados de clientes e apólices são armazenados num único local, tornando-os facilmente acessíveis a toda a sua equipa.
• Maior eficiência: a automatização de tarefas repetitivas poupa tempo e reduz erros em toda a sua organização de médio porte.
• Melhoria nas relações com os clientes: um melhor acompanhamento das interações com os clientes leva a maiores índices de satisfação e retenção.
• Melhor tomada de decisões: a análise de dados fornece insights para o planeamento estratégico adequado ao crescimento das operações de seguros.
• Aumento das vendas: acompanhamentos eficazes e gestão de leads aumentam as conversões em toda a sua equipa de agentes.
• Comunicação consistente: uma comunicação simplificada garante que todos os 20 a 50 membros da equipa estejam em sintonia.
  

Como avaliar e escolher uma plataforma de CRM

Quer esteja a considerar um CRM pela primeira vez ou pretenda substituir uma plataforma existente para a sua equipa de seguros em crescimento, abaixo estão algumas dicas úteis para considerar como parte do seu processo de tomada de decisão.

1. Defina os seus requisitos

Em que aspetos pretende que a sua nova plataforma de CRM se concentre para a sua equipa de seguros de 20 a 50 pessoas? Gestão de vendas? Construção de relações com os clientes? Acompanhamento de apólices? Ter clareza sobre o objetivo por trás da sua decisão de investir numa plataforma irá ajudá-lo a alinhar a sua pesquisa com as melhores opções adequadas para operações de seguros de médio porte. Considere começar por compreender as principais funcionalidades de um CRM e analisar qual delas é mais prioritária para o tamanho da sua equipa.

Principais funcionalidades de um CRM para seguradoras

• Processos automatizados: simplifica as tarefas ao automatizar fluxos de trabalho repetitivos em toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas.
• Enriquecimento de contactos: encontra automaticamente endereços de e-mail e informações de contacto de clientes, aumentando a eficiência para equipas de seguros de médio porte.
• Pipeline estruturado: acompanha potenciais clientes e clientes através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia do processo em toda a sua equipa.
• Sequências de e-mail: aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas adequadas para equipas de seguros.
• Conexão com o LinkedIn: importa leads e clientes do LinkedIn de forma integrada e acompanha as conversas no CRM para aproveitar a rede de contatos da sua equipa.
• Relatórios e previsões: fornece análises de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planeamento nas operações de seguros em crescimento.

2. Considerações orçamentárias

Ao selecionar um CRM para a sua equipa de seguros de 20 a 50 pessoas, é importante equilibrar o custo com o potencial retorno sobre o investimento. Embora algumas plataformas de CRM possam ter custos iniciais mais elevados, elas podem oferecer economias significativas a longo prazo por meio de maior eficiência e retenção de clientes. Para equipas de médio porte, avalie o custo total de propriedade, incluindo taxas de assinatura para 20 a 50 utilizadores, formação e suporte.

3. Processo de seleção

Comece por pesquisar fornecedores de CRM especializados em soluções para equipas de seguros de médio porte. Procure aqueles com um histórico comprovado de atendimento a equipas de 20 a 50 pessoas e avaliações positivas de clientes de organizações de tamanho semelhante. Solicite demonstrações e reúna informações sobre os seus serviços de suporte, medidas de segurança de dados e opções de personalização adequadas para empresas de seguros em crescimento. Uma abordagem estruturada ajudará a selecionar os fornecedores mais adequados para o tamanho da sua equipa.

4. Obtenha uma demonstração

Depois de ter uma lista restrita de plataformas de CRM, organize testes ou programas-piloto com as principais partes interessadas da sua equipa de 20 a 50 pessoas. Isso permite comparar as funcionalidades em cenários reais relevantes para operações de seguros de médio porte. Envolva os chefes de departamento e os principais membros da equipa no processo de avaliação para garantir que o CRM escolhido esteja alinhado com as necessidades do seu negócio e a estrutura da sua equipa. Considere fatores como facilidade de uso, escalabilidade para o tamanho atual da sua equipa e qualidade do suporte ao cliente antes de tomar uma decisão final. Para começar, agende uma demonstração com folk e veja como ela pode transformar a gestão de relacionamento com o cliente para equipas de 20 a 50 pessoas.

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3 dicas para implementar um CRM

É sempre emocionante introduzir uma nova plataforma na sua pilha de tecnologia. Abaixo estão as nossas principais dicas para aproveitar ao máximo a implementação do seu novo CRM, para que a sua equipa de seguros de 20 a 50 pessoas se sinta apoiada em todas as etapas do processo.

1. Importe os seus dados para o seu novo CRM

A transição para um novo CRM é perfeita se começar por importar os seus dados existentes de clientes e apólices. A maioria dos CRMs suporta importações de ficheiros CSV, facilitando a migração dos seus dados. A migração adequada dos dados garante que toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas possa começar a trabalhar imediatamente com o novo CRM, sem perder informações valiosas sobre os clientes.

2. Crie o seu primeiro pipeline

Criar um pipeline personalizado para a sua empresa de seguros de médio porte é um passo fundamental. Defina as etapas que refletem o seu processo de vendas e gestão de clientes, como geração de leads, cotação, subscrição, emissão de apólices e acompanhamento de renovações. Personalizar essas etapas para se adequarem ao fluxo de trabalho da sua equipa ajudará a gerir e acompanhar as interações com os clientes de forma mais eficaz em toda a sua organização de 20 a 50 pessoas, levando, em última análise, a taxas de conversão mais altas e maior satisfação do cliente.

3. Integre a sua equipa

Depois de configurar o seu CRM, é essencial integrar a sua equipa de 20 a 50 pessoas de forma eficaz. Ofereça sessões de formação abrangentes para garantir que todos compreendam como usar o novo sistema. Concentre-se em funcionalidades essenciais, como gerenciar dados de clientes, acompanhar pipelines de vendas e gerar relatórios relevantes para as operações de seguros. Recolha regularmente feedback dos membros da equipa e ofereça apoio contínuo para enfrentar quaisquer desafios que a sua organização em crescimento possa enfrentar. Uma integração adequada maximizará os benefícios do CRM e levará a sua empresa de seguros de médio porte a uma maior eficiência e sucesso.

Os 5 melhores CRMs para seguradoras

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM perfeita para equipas de seguros com 20 a 50 pessoas, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas baseadas em IA e integrações projetadas para melhorar a gestão de clientes e a prospecção sem sobrecarregar equipas de médio porte.

Principais características

• Enriquecimento de contactos: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente para as equipas de seguros, sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Integração com o LinkedIn: importe facilmente os seus contactos do LinkedIn, acompanhe as conversas dentro folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada, perfeita para networking no setor de seguros.
• Mala direta e sequências de e-mail: sincronização completa de e-mails, modelos e recursos de rastreamento, permitindo que as equipas de seguros gerenciem todas as comunicações com os clientes diretamente do CRM.
• Recursos com tecnologia de IA: ferramentas de IA auxiliam na gestão de relacionamentos com clientes, automatizando tarefas rotineiras de seguros e sugerindo ações para melhorar a produtividade de equipas de 20 a 50 pessoas.
• Integrações: folk uma API aberta e integrações nativas (por exemplo, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc) e também se conecta via Zapier e Make a mais de 6.000 aplicativos para centralizar fluxos de trabalho e reduzir a entrada manual de dados.

Prós

• Facilidade de utilização: folk elogiado pela sua interface intuitiva, tornando-o acessível a todos os membros da equipa numa organização de seguros com 20 a 50 pessoas, com integração rápida e curva de aprendizagem mínima.
• Tudo em um: folk o seu fluxo de trabalho de seguros, permitindo importar potenciais clientes do LinkedIn, encontrar automaticamente os seus e-mails, entrar em contacto através de sequências de e-mails personalizáveis e acompanhar as interações num pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e economizando tempo e dinheiro para equipas de médio porte.
• Integração com redes sociais: importe facilmente contactos de várias redes sociais, incluindo LinkedIn, Instagram, X e outras, para acompanhar todas as informações dos seus clientes no folk, ideal para networking e referências no setor de seguros.
• Personalização: campos personalizados, pipelines e fluxos de trabalho projetados para se adaptar a equipas de seguros em crescimento, com 20 a 50 pessoas.
• Integrações: folk uma API aberta e integrações nativas, como Kaspr, Allo, Salesforge e PandaDoc, além do Zapier e do Make para conectar-se a mais de 6.000 ferramentas, oferecendo às equipas opções flexíveis para integrar a sua pilha.

Contras

• Relatórios: folk análises avançadas, incluindo análises de pipeline e estágio, previsão de receita com probabilidades ponderadas, detalhamento de desempenho por proprietário, canal, setor, região ou qualquer campo personalizado e insights de receita para gerentes e equipas.
  
  

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita de 14 dias. Para equipas de 20 a 50 pessoas, a estrutura de preços oferece um excelente valor com planos de assinatura mensais ou anuais, conforme segue.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês - ideal para equipas de seguros que estão a começar.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês — ideal para equipas de seguros em crescimento, com 20 a 50 pessoas.
• Personalizado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês — projetado para operações maiores que exigem recursos avançados.

2 HubSpot

O Hubspot CRM é uma plataforma abrangente que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações, embora possa ser complexa para equipes de seguros de médio porte.

Principais características

• Marketing Hub: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, úteis para seguradoras, mas que podem ser difíceis de usar para equipas de 20 a 50 pessoas.
• Centro de vendas: Oferece acompanhamento de negócios, gestão de pipeline, automação de vendas e relatórios, ajudando as equipas de seguros a gerir as relações com os clientes, embora com uma curva de aprendizagem íngreme.
• Centro de serviços: Oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como emissão de bilhetes, chat ao vivo e bases de conhecimento, abrangentes, mas potencialmente excessivas para equipas de seguros de médio porte.
• Centro de operações: sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, complexos de implementar para seguradoras em crescimento.
• Pontuação de leads: priorize os leads com pontuação preditiva, embora a implementação exija um tempo significativo de configuração para equipas de médio porte.

Prós

• Interface intuitiva: a interface intuitiva torna-a acessível para equipas de seguros, embora a configuração inicial possa ser complexa.
• Plano gratuito abrangente: a versão gratuita inclui funcionalidades essenciais de CRM, embora as limitações se tornem evidentes rapidamente para equipas em crescimento.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: integra-se bem com centros de marketing, vendas e serviços, embora isso crie complexidade para equipas focadas principalmente em vendas de seguros.
• Recursos de automação: Oferece ferramentas de automação para nutrição de leads e fluxos de trabalho de vendas, embora exija um tempo significativo de configuração.
• dashboard relatórios personalizáveis: permite que as seguradoras criem painéis e relatórios, embora a complexidade da configuração possa ser um desafio para equipas de médio porte.

Contras

• Custo elevado nos níveis superiores: os preços tornam-se rapidamente caros, tornando-os proibitivos para equipas de 20 a 50 pessoas que precisam de funcionalidades avançadas.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito tem restrições significativas que limitam a eficácia para equipas de seguros em crescimento.
• Complexidade dos recursos avançados: os recursos avançados têm uma curva de aprendizagem íngreme, exigindo treinamento extensivo para os membros da equipa.
• Limites do marketing por e-mail: a funcionalidade do marketing por e-mail tem restrições significativas que podem prejudicar as comunicações da equipa de seguros.
• Custos adicionais para complementos: muitos recursos úteis são oferecidos como complementos pagos, aumentando significativamente os custos para equipas de 20 a 50 pessoas.
  

Preço e planos

Os preços e planos da suíte CRM para uma assinatura anual são os seguintes.

• Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês.
• Profissional: 450 por utilizador, por mês.
• Empresa: 1,500 por utilizador, por mês.

3 Salesforce

O Salesforce é uma plataforma de CRM abrangente projetada para grandes empresas, oferecendo ferramentas extensas, mas muitas vezes complexas e caras para equipas de seguros com 20 a 50 pessoas.

Principais características

• Personalização e escalabilidade: o Salesforce é altamente personalizável e escalável, embora essa complexidade muitas vezes exceda as necessidades de equipas de seguros com 20 a 50 pessoas.
• Integração de Inteligência Artificial (IA): O Salesforce Einstein oferece análises baseadas em IA, embora a implementação exija conhecimentos e recursos significativos.
• Capacidades de integração abrangentes: com o AppExchange da Salesforce, existem opções abrangentes de integração de terceiros, embora isso crie complexidade para equipas de médio porte.

• Segurança e conformidade de nível empresarial: a Salesforce oferece medidas de segurança robustas, embora isso acarrete complexidade e custos de nível empresarial.
• Ecossistema abrangente: uma plataforma unificada que oferece CRM, automação de marketing, atendimento ao cliente e desenvolvimento de aplicativos personalizados, embora essa amplitude possa sobrecarregar equipas de 20 a 50 pessoas.

Prós

• Conjunto abrangente de funcionalidades: o Salesforce oferece funcionalidades extensas, embora muitas excedam os requisitos de equipas de seguros de médio porte.
• Altamente personalizável: o Salesforce permite uma ampla personalização, embora isso exija conhecimentos técnicos significativos e investimento de tempo.
• Capacidades de integração abrangentes: o Salesforce integra-se com inúmeras aplicações de terceiros, embora a gestão dessas integrações possa ser complexa para equipas mais pequenas.
• Escalabilidade: o Salesforce é facilmente escalável para grandes empresas, embora essa escalabilidade venha acompanhada de uma complexidade inadequada para equipas de 20 a 50 pessoas.
• Análise e relatórios avançados: o Salesforce oferece análises poderosas, mas o acesso a esses recursos requer treinamento e configuração extensivos.

Contras

• Custo elevado: o Salesforce pode ser proibitivamente caro para equipas de seguros com 20 a 50 pessoas, especialmente quando são necessários recursos avançados.
• Curva de aprendizagem íngreme: a complexidade da plataforma requer um treinamento extensivo, tornando difícil para equipes de médio porte implementá-la rapidamente.
• Configuração e personalização complexas: a configuração inicial geralmente requer consultores especializados, aumentando significativamente os custos de implementação para seguradoras em crescimento.
• Opressivo para equipas pequenas: os recursos robustos do Salesforce costumam ser exagerados para equipas de 20 a 50 pessoas, levando à subutilização e complexidade.
• Desenvolvimento personalizado caro: o desenvolvimento personalizado requer competências e recursos especializados, tornando-o proibitivo em termos de custos para empresas de seguros de médio porte.
  

Preço e planos

• Pacote Starter: US$ 25/usuário/mês oferece recursos básicos de CRM para pequenas empresas.
• Pro Suite: US$ 100/utilizador/mês inclui ferramentas avançadas para empresas em crescimento.
• Plano Empresarial: US$ 165/usuário/mês oferece ampla personalização e automação para grandes empresas.
• Plano ilimitado: US$ 330/usuário/mês oferece recursos abrangentes para grandes empresas.
• Einstein 1 Vendas: US$ 500/usuário/mês oferece insights baseados em IA e recursos avançados para grandes empresas.

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4 Zoho

O Zoho é um sistema de CRM com funcionalidades de vendas e marketing, incluindo gestão de leads e automação de fluxos de trabalho, embora possa ser complexo para equipas de 20 a 50 pessoas configurar e otimizar de forma eficaz.

Principais características

• Automação de vendas: automatiza tarefas de vendas, como gestão de leads e acompanhamento de negócios, embora a complexidade da configuração possa ser um desafio para equipas de seguros de médio porte.
• Gestão de leads e contactos: gere informações de clientes e acompanha interações, embora a interface possa ser complicada para equipas que não têm experiência com sistemas de CRM.
• Painéis e relatórios personalizáveis: permite dashboard para análises, embora a configuração exija conhecimentos técnicos significativos.
• Automação do fluxo de trabalho: automatiza tarefas e processos rotineiros, embora a configuração inicial possa ser demorada para equipas de seguros com 20 a 50 pessoas.
• Comunicação multicanal: integra-se com e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo, embora a gestão de todos os canais possa tornar-se complexa para equipas mais pequenas.

Prós

• Acessibilidade: O Zoho CRM oferece preços competitivos, embora recursos e módulos adicionais aumentem rapidamente os custos para equipas em crescimento.
• Personalização: As opções de personalização abrangentes permitem a adaptação, embora essa flexibilidade possa sobrecarregar as equipas de seguros sem conhecimentos técnicos especializados.
• Integração com o Zoho Suite: Integra-se bem com outros produtos Zoho, embora isso crie dependência de um único ecossistema.
• Comunicação multicanal: suporta vários canais de comunicação, embora a gestão de múltiplos canais possa ser complexa para equipas de médio porte.
• Recursos com tecnologia de IA: o Zia fornece insights de IA, embora o acesso a recursos avançados de IA exija planos de nível superior.

Contras

• Curva de aprendizagem íngreme: as opções de personalização extensas podem sobrecarregar equipas de 20 a 50 pessoas, exigindo um tempo significativo de formação.
• Configuração complexa: a configuração inicial e a personalização podem ser desafiantes para equipas de seguros sem recursos de TI dedicados.
• Interface do utilizador: A interface pode parecer desatualizada e confusa em comparação com as plataformas modernas de CRM projetadas para facilitar a utilização.
• Problemas de desempenho: os utilizadores relatam um desempenho lento com grandes conjuntos de dados, o que pode prejudicar a produtividade das equipas de seguros em crescimento.
• Integrações limitadas com terceiros: a integração com aplicações que não sejam da Zoho pode ser limitada, restringindo a flexibilidade das equipas de seguros que utilizam diversas ferramentas.
  

Preço e planos

O plano gratuito da Zoho é limitado a três utilizadores. Depois disso, o plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Profissional:35 por utilizador, por mês.
• Empresa:50 por utilizador, por mês.

5 Capsule CRM

O Capsule CRM é uma plataforma simples de gestão de relacionamento com o cliente, concebida para pequenas e médias empresas, que oferece uma interface limpa, embora com funcionalidades limitadas para equipas de seguros em crescimento, com 20 a 50 pessoas.

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Principais características

• 30.000 contactos: gere uma grande base de dados de leads e clientes, adequada para equipas de seguros, embora as funcionalidades de gestão de contactos sejam básicas.
• Relatórios de atividades: acompanha as interações com os clientes e as atividades de vendas, embora os recursos de relatórios sejam limitados em comparação com plataformas mais robustas.
• Acompanhamento de marcos do cliente: monitora eventos importantes no ciclo de vida do cliente, embora as opções de personalização sejam limitadas.
• Automação do fluxo de trabalho: automatiza algumas tarefas repetitivas, embora os recursos de automação sejam básicos para operações de seguros em crescimento.
• Principais integrações: Integra-se com ferramentas essenciais como G Suite e Microsoft 365, embora as opções de integração sejam limitadas em comparação com outras plataformas.

Prós

• Interface intuitiva: o Capsule CRM oferece um design simples, tornando-o acessível para equipas de seguros, embora a funcionalidade seja limitada.
• Gestão de contactos e vendas: Fornece ferramentas básicas para gerir leads e clientes, embora faltem funcionalidades avançadas.
• Opções de personalização: permite alguma personalização de campos e pipelines, embora as opções sejam limitadas em comparação com plataformas mais flexíveis.
• Capacidades de integração: Integra-se com algumas aplicações populares, embora o ecossistema seja menor do que o dos concorrentes.
• Acessibilidade: Preços competitivos com um plano gratuito, embora os recursos avançados exijam planos de nível superior que podem se tornar caros.

Contras

• Recursos avançados limitados: carece de análises sofisticadas e relatórios complexos necessários para operações de seguros em crescimento com 20 a 50 membros na equipa.
• Recursos básicos de marketing por e-mail: os recursos integrados de marketing por e-mail são básicos, exigindo ferramentas de terceiros para necessidades de comunicação abrangentes.
• Suporte ao cliente limitado: Oferece principalmente suporte por e-mail, o que pode ser insuficiente para equipas que precisam de assistência imediata durante o horário comercial.
• Sem integração com telefone ou SMS: carece de funcionalidades de comunicação essenciais para as equipas de seguros que mantêm relações com os clientes.
• Preocupações com escalabilidade: funcionalidades e opções de personalização limitadas tornam-no menos adequado para equipas de seguros em rápido crescimento.
  

Preço e planos

• Plano inicial: a partir de US$ 21 por utilizador, por mês.
• Plano de crescimento: a partir de US$ 38 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês.
• Plano Ultimate: a partir de US$ 75 por utilizador, por mês.

Conclusão

Escolher o melhor CRM para equipas de seguros com 20 a 50 pessoas é uma decisão crítica que pode afetar significativamente a eficiência do seu negócio e a satisfação do cliente. Após avaliar cada plataforma, folk surge como o vencedor claro para equipas de seguros de médio porte. Embora o Hubspot, o Salesforce e o Zoho ofereçam soluções abrangentes, muitas vezes trazem complexidade desnecessária e custos elevados que podem sobrecarregar equipas do seu tamanho. O Capsule, embora simples, carece dos recursos avançados que as operações de seguros em crescimento exigem. Folk atinge o equilíbrio perfeito, oferecendo funcionalidades poderosas como integração com o LinkedIn, enriquecimento de contactos e sequências de e-mail contínuas, sem a complexidade esmagadora das plataformas de nível empresarial. A sua interface intuitiva garante uma rápida adoção por toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas, enquanto a estrutura de preços acessível o torna económico à medida que cresce. Para equipas de seguros que buscam eficiência, crescimento e simplicidade, folk é a escolha ideal.

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Perguntas frequentes

O que um CRM faz por equipas de seguros com 20 a 50 pessoas?

Um CRM centraliza os dados dos clientes e das apólices, acompanha os negócios e renovações, automatiza lembretes e e-mails, regista chamadas e notas e fornece relatórios. Isso aumenta a colaboração, reduz o trabalho manual e evita renovações perdidas e acompanhamentos de reclamações.

Como uma equipa de seguros com 20 a 50 pessoas deve escolher um CRM?

Defina objetivos, liste recursos indispensáveis (pipelines, automação, sincronização de e-mail, importação do LinkedIn, relatórios), verifique integrações e segurança, compare o custo total, faça um teste com os principais utilizadores e avalie a facilidade de uso e o suporte. Ferramentas como folk se encaixam nesse escopo.

Quanto custa um CRM para uma equipa de seguros com 20 a 50 utilizadores?

Espere pagar entre US$ 20 e US$ 60 por utilizador/mês por ferramentas de médio porte; pacotes empresariais custam mais. Inclua treinamento, implementação, complementos e suporte no custo total. folk oferece planos de US$ 20 a US$ 40 por utilizador/mês com um período de teste gratuito.

Quais são as melhores práticas para implementar um novo CRM de seguros?

Limpe e importe dados via CSV, padronize campos, configure um pipeline e etapas de renovação, conecte e-mails, defina funções e permissões, crie modelos e automações, treine equipas e acompanhe a adoção e os resultados nos primeiros 90 dias.