O melhor CRM para treinadores

A quem se destina este guia: equipas de coaching com 20 a 50 pessoas

Como uma equipa de coaching de 20 a 50 pessoas, gerir a sua base de clientes coletiva, acompanhar o progresso de vários coaches e manter as operações comerciais organizadas pode tornar-se uma tarefa exaustiva à medida que a sua prática cresce. Um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) projetado para organizações de coaching em crescimento pode ajudar a sua equipa a manter-se a par das relações com os clientes, coordenar a programação entre os coaches, acompanhar as metas da equipa e automatizar os acompanhamentos — tudo numa plataforma centralizada. O CRM certo permite que a sua equipa de coaching se concentre mais em oferecer sessões de coaching valiosas, mantendo o seu negócio em expansão a funcionar de forma suave e eficiente.

Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para equipas de coaching como a sua, destacando ferramentas que o ajudarão a gerir a sua crescente base de clientes de forma eficaz e a expandir a sua prática de coaching com uma colaboração perfeita entre as equipas.

Por que precisa de um CRM

O sistema de CRM certo pode ter um impacto transformador na forma como a sua equipa de coaching de 20 a 50 pessoas gere as relações com os clientes, simplifica os processos e impulsiona o crescimento coordenado. Um dos maiores desafios enfrentados pelas equipas de coaching em crescimento é criar uma única fonte de verdade para os milhares de contactos espalhados por vários membros da equipa, plataformas e pontos de contacto. Sem uma gestão centralizada de contactos, os seus coaches perdem constantemente tempo valioso a mudar de contexto, a procurar notas de clientes em diferentes sistemas e a verificar se as informações de contacto estão atualizadas. Um CRM robusto projetado para equipas de médio porte pode fornecer sincronização de contactos em tempo real para toda a sua equipa de coaching, reunindo todos, desde caixas de entrada de e-mail até plataformas de redes sociais, em um sistema unificado.

Desafios sem um CRM

Gerir uma equipa de coaching em crescimento sem um CRM cria gargalos significativos que prejudicam a eficiência e o crescimento escalável do seu negócio. Na verdade, a sua equipa de 20 a 50 pessoas já pode estar enfrentando esses desafios críticos.

• Desorganização da equipa: coordenar as interações com os clientes e os horários de coaching entre vários membros da equipa torna-se caótico sem sistemas centralizados.
• Oportunidades perdidas: sem uma gestão unificada de leads, os clientes potenciais podem passar despercebidos entre os diferentes treinadores e departamentos.
• Processos ineficientes da equipa: a introdução manual de dados e a gestão fragmentada de tarefas consomem tempo valioso que poderia ser dedicado a atividades de coaching de alto valor.
• Falta de informações sobre a equipa: dificuldade em acompanhar as métricas de desempenho e o progresso dos clientes em toda a sua organização de coaching.
• Comunicação inconsistente da equipa: gerir a comunicação entre vários treinadores e plataformas leva à confusão do cliente e ao desalinhamento interno.

Benefícios de um CRM

Com o CRM certo integrado ao fluxo de trabalho da sua equipa de coaching, você pode esperar vantagens substanciais que irão impulsionar melhorias de eficiência em toda a sua organização de 20 a 50 pessoas, desde a produtividade individual dos coaches até a gestão operacional simplificada.

• Informações centralizadas sobre a equipa: todos os dados dos clientes e treinadores são armazenados numa plataforma acessível, permitindo uma colaboração perfeita entre toda a sua equipa.
• Maior eficiência da equipa: automatize tarefas rotineiras entre os seus treinadores, liberando tempo para atividades estratégicas focadas no cliente.
• Melhoria nas relações com os clientes: acompanhe as interações dos clientes com vários treinadores e personalize a comunicação para aumentar a satisfação e a retenção.
• Melhor tomada de decisões em equipa: obtenha insights abrangentes a partir de análises de equipa para tomar decisões informadas sobre alocação de recursos e estratégias de crescimento.
• Aumento das vendas da equipa: simplifique o seu processo de vendas entre os treinadores e acompanhe os leads de forma mais eficaz com esforços coordenados da equipa.
• Comunicação consistente da equipa: garanta que todos os 20 a 50 membros da equipa estejam alinhados com ferramentas de comunicação integradas e visibilidade partilhada.

Como aumentar a eficiência do seu coaching com um CRM

Existem várias maneiras estratégicas pelas quais a sua equipa de coaching de 20 a 50 pessoas pode aproveitar um CRM para aumentar a eficiência operacional e impulsionar o crescimento coordenado. Abaixo está uma visão geral abrangente de como a sua organização de coaching de médio porte pode implementar as melhores práticas de CRM. Poderá descobrir que existem elementos aqui que se alinham com os processos atuais da sua equipa ou estratégias que poderá querer adaptar ou desenvolver.

1. Mapeie o seu processo

Definir e acompanhar as etapas do processo de coaching da sua equipa é fundamental para otimizar as operações entre 20 e 50 coaches. Um CRM robusto pode ajudar a sua equipa a mapear cada fase, desde a consulta inicial do cliente até a conclusão da sessão final de coaching, garantindo consistência entre todos os membros da equipa. Ao visualizar o fluxo de trabalho coletivo, a sua organização de coaching pode identificar gargalos, otimizar cada etapa para a eficiência da equipa e garantir uma experiência tranquila para o cliente, independentemente do coach com quem ele trabalha.

2. Qualificação de leads

Avaliar e qualificar leads de forma eficaz em toda a sua equipa de coaching é essencial para maximizar o potencial da sua organização e garantir a alocação ideal de recursos. Use o seu CRM para pontuar leads com base em critérios como nível de envolvimento, disposição para se comprometer e necessidades específicas de coaching. Em seguida, distribua de forma inteligente os clientes potenciais qualificados entre os 20 a 50 membros da sua equipa. Isso ajuda a sua equipa de coaching a priorizar clientes de alto potencial e garante que cada coach possa adaptar a sua abordagem às necessidades específicas dos clientes.

3. Divulgação e acompanhamento

Campanhas coordenadas e automatizadas por e-mail e LinkedIn podem melhorar significativamente os esforços de divulgação da sua equipa, mantendo a consistência em toda a sua organização de 20 a 50 pessoas. Configure sequências de e-mails personalizadas para novos leads, lembretes de acompanhamento automatizados para clientes atuais e campanhas de reengajamento para contactos inativos que funcionam perfeitamente em toda a sua equipa de coaching. Isso garante padrões de comunicação consistentes e ajuda a sua equipa a manter relacionamentos sólidos com os clientes, independentemente da disponibilidade individual dos coaches.

4. Cultive as relações comerciais existentes

Estratégias eficazes de desenvolvimento implementadas em toda a sua equipa de coaching podem levar a oportunidades significativas de vendas adicionais e vendas cruzadas. Use o seu CRM para segmentar a sua base coletiva de clientes e coordenar a entrega de conteúdo direcionado que atenda às necessidades em evolução em toda a sua organização de 20 a 50 pessoas. Por exemplo, ofereça sistematicamente programas avançados de coaching a clientes existentes ou introduza serviços complementares que melhorem a sua experiência de coaching por meio de esforços coordenados da equipa.

Como avaliar e escolher um CRM

Com inúmeros CRMs no mercado projetados para diferentes tamanhos de equipas e casos de uso, é fácil para organizações de coaching em crescimento se sentirem sobrecarregadas. Para ajudar a sua equipa de 20 a 50 pessoas no processo de tomada de decisão, reunimos critérios de avaliação essenciais para garantir que encontre a solução certa que se adapta ao seu negócio de coaching.

1. Defina os seus requisitos

Ao selecionar o melhor CRM para a sua equipa de coaching de 20 a 50 pessoas, é fundamental identificar os principais recursos que darão suporte às necessidades colaborativas da sua organização em crescimento. Procure funcionalidades como gestão de clientes multiusuário, coordenação de agendamento de equipas, ferramentas de comunicação integradas e acompanhamento abrangente do desempenho de todos os coaches. Esses recursos ajudarão a otimizar as operações da sua equipa e melhorar as interações com os clientes, garantindo que a sua equipa de coaching possa se concentrar mais em atividades de alto valor e menos na coordenação administrativa.

Principais funcionalidades de um CRM para treinadores

• Processos automatizados da equipa: simplifica as tarefas ao automatizar fluxos de trabalho repetitivos em toda a sua organização de coaching de 20 a 50 pessoas.
• Enriquecimento de contactos: encontra automaticamente leads, potenciais clientes e endereços de e-mail e informações de contacto de clientes para toda a sua equipa, aumentando a eficiência coletiva.
• Pipeline estruturado da equipa: acompanha os clientes potenciais e os clientes através de etapas definidas, com visibilidade para todos os coaches, garantindo clareza no processo e eficácia da equipa.
• Sequências de e-mails coordenadas: aumenta a eficiência da comunicação da equipa com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas que funcionam de forma consistente entre todos os treinadores.
• Integração com a equipa do LinkedIn: importa facilmente potenciais clientes do LinkedIn para vários membros da equipa e acompanha as conversas no CRM em toda a sua organização de coaching.
• Relatórios e previsões da equipa: fornece análises de dados essenciais e insights preditivos para a sua equipa de 20 a 50 pessoas, para um melhor planeamento de recursos e estratégias de crescimento.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar custos e retorno sobre o investimento é fundamental ao escolher um CRM para a sua equipa de coaching de 20 a 50 pessoas. Avalie o orçamento da sua organização e considere tanto os custos iniciais de configuração quanto as despesas mensais contínuas para toda a sua equipa. Procure soluções de CRM que ofereçam preços por volume ou descontos para equipas, ao mesmo tempo que fornecem funcionalidades robustas que justifiquem o investimento em toda a sua equipa de coaching. Lembre-se de que o CRM certo pode melhorar significativamente a eficiência da sua equipa e a satisfação do cliente, levando, em última análise, a uma receita mais elevada que mais do que compensa o custo mensal por utilizador.

3. Processo de seleção

Pesquisar e selecionar o fornecedor de CRM certo para a sua equipa de coaching envolve várias etapas críticas. Comece por ler avaliações e depoimentos de outras organizações de coaching de médio porte semelhantes à sua estrutura de 20 a 50 pessoas. Participe em webinars ou demonstrações oferecidos por fornecedores de CRM para obter experiência em primeira mão com recursos relevantes para a colaboração em equipa e escalabilidade. Além disso, avalie os recursos de suporte ao cliente e os recursos de formação do fornecedor, pois eles são cruciais para uma implementação tranquila e sucesso contínuo em toda a sua organização de coaching.

4. Obtenha uma demonstração

Certifique-se de testar exaustivamente as plataformas de CRM que selecionou com os requisitos específicos de fluxo de trabalho da sua equipa de coaching. Use este período de avaliação para avaliar o quão bem cada CRM se alinha às necessidades da sua equipa de 20 a 50 pessoas, incluindo funcionalidade multiusuário, recursos de colaboração e capacidades de integração com ferramentas que os seus coaches já usam. Preste atenção à consistência da interface do utilizador, às configurações de permissão da equipa e ao desempenho geral sob a carga do tamanho da sua equipa. Muitas vezes, pode obter demonstrações personalizadas focadas em casos de uso da equipa, portanto, mencione os requisitos específicos da sua equipa de coaching durante a chamada. Comece com uma demonstração do folk para ver como ele pode ajudar a expandir o seu negócio de coaching de 20 a 50 pessoas.

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3 dicas para implementar um CRM

Para garantir que o seu novo CRM se integre perfeitamente ao fluxo de trabalho da sua equipa de coaching de 20 a 50 pessoas desde o primeiro dia, sugerimos manter estas três dicas estratégicas em mente durante a implementação.

1. Importe os seus dados para o seu novo CRM

A transição da sua equipa de coaching para um novo CRM pode ser perfeita se começar por consolidar e importar todos os dados de clientes existentes da sua organização de 20 a 50 pessoas. A maioria dos CRMs empresariais permite exportar dados de várias fontes e membros da equipa como ficheiros CSV dos seus sistemas atuais. Esta abordagem garante que não precisará de importar manualmente os detalhes de contacto de cada coach individualmente – e pode aproveitar os recursos avançados de enriquecimento de contactos para preencher as informações em falta em toda a sua base de dados de clientes.

2. Crie o seu primeiro pipeline

Depois de importar os dados consolidados da sua equipa, o próximo passo crítico é criar pipelines padronizados que funcionem em toda a sua organização de coaching de 20 a 50 pessoas. Para equipas de coaching, isso deve incluir etapas consistentes, como «Novo Lead», «Consulta Inicial da Equipa», «Atribuição do Coach», «Proposta Enviada», «Integração do Cliente» e «Relação de Coaching Ativa». Adaptar essas etapas ao processo específico de coaching da sua equipa ajudará a acompanhar e gerir as interações com os clientes de forma consistente entre todos os coaches.

3. Explore as suas integrações

Para otimizar totalmente o seu CRM para o fluxo de trabalho colaborativo da sua equipa de coaching, explore as integrações disponíveis que aumentam a produtividade da equipa. Recursos como extensões da web do Chrome permitem que os seus 20 a 50 coaches capturem informações de clientes diretamente no seu CRM partilhado, sem sair das páginas da web em que estão a trabalhar, garantindo a consistência na introdução de dados por toda a equipa.

Os 5 melhores CRMs para treinadores

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM projetada especificamente para gerenciar contatos, fluxos de trabalho e relacionamentos em equipes em crescimento, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas baseadas em IA e integrações perfeitas que a tornam ideal para organizações de coaching com 20 a 50 pessoas. folk se destaca na escalabilidade com equipes de médio porte, fornecendo os recursos colaborativos e a funcionalidade multiusuário de que as empresas de coaching precisam à medida que crescem, passando de pequenos escritórios para organizações substanciais.

Principais características

• Enriquecimento de contactos: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto de toda a sua equipa de coaching, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo uma coordenação eficiente do alcance sem entrada manual de dados ou custos adicionais por utilizador para serviços de e-mail.
• Gestão e sincronização de contactos da equipa: consolidetodos os contactos das caixas de entrada e plataformas de redes sociais de vários treinadores num único sistema unificado, organizando-os em pipelines colaborativos acessíveis por toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas.
• Integração com redes sociais: importe facilmente contactos do LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, X e muito mais para a sua equipa de coaching, acompanhe as interações com os clientes no folk e utilize modelos padronizados para uma comunicação consistente e simplificada.
• Mala direta e sequências de e-mails da equipa: sincronização completa de e-mails compatível com o Gmail e o Outlook para todos os membros da equipa, acesso a modelos partilhados e funcionalidades de acompanhamento, permitindo que a sua equipa de coaching gerencie todas as comunicações a partir de um CRM centralizado.
• Recursos da equipa com tecnologia de IA: as ferramentas de IA auxiliam a sua organização de coaching a gerir contactos e relacionamentos, automatizar tarefas rotineiras entre os membros da equipa e sugerir ações coordenadas para melhorar a produtividade coletiva.
• Integrações abrangentes: Além do Zapier e do Make, folk uma API aberta e integrações nativas como Kaspr e Allo (chamadas de leads), Salesforge LinkedIn e alcance multicanal) e PandaDoc (contratos e assinaturas eletrónicas), permitindo conexões com milhares de ferramentas.
• Acesso pela equipa através de telemóveis e tablets: permita que a sua equipa de coaching utilize folk em qualquer lugar com funcionalidade completa para iOS e Android, permitindo que os coaches encontrem contactos instantaneamente e visualizem ou façam anotações enquanto trabalham remotamente com os clientes.

Prós

• Usabilidade excepcional para equipas: folk é conhecido pela sua interface intuitiva, que o torna acessível mesmo para membros da equipa sem conhecimentos técnicos, com integração rápida e curva de aprendizagem mínima em toda a sua organização de coaching de 20 a 50 pessoas.
• Solução completa para equipas: folk simplifica o fluxo de trabalho da sua equipa de coaching, permitindo a importação coordenada de contactos do LinkedIn, a descoberta automática de e-mails, o alcance colaborativo através de sequências de e-mails personalizáveis e o acompanhamento partilhado de interações, eliminando a necessidade de várias ferramentas e economizando custos significativos em toda a sua equipa.
• Personalização completa da equipa: faça com que folk funcione perfeitamente para a sua organização de coaching através de campos personalizados, pipelines colaborativos, painéis de controlo da equipa e fluxos de trabalho de automação coordenados que se adaptam à sua equipa de 20 a 50 pessoas.
• Integrações abrangentes para equipas: além do Zapier e do Make, folk uma API aberta e integrações nativas (Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), para que as equipas possam conectar folk praticamente qualquer plataforma e automatizar fluxos de trabalho de ponta a ponta.

Contras

• Relatórios e análises avançadas: folk análises do pipeline e do estágio das negociações, previsões de receita com probabilidades ponderadas e detalhamento do desempenho por proprietário, canal, setor, região ou qualquer campo personalizado, oferecendo aos líderes painéis detalhados da equipa.

Preço e planos

Pode experimentar folk para a sua equipa de coaching com um período de avaliação gratuita de 14 dias. Após a avaliação, os planos de assinatura mensal ou anual para a sua organização de 20 a 50 pessoas são os seguintes.

• Padrão: US$ 20 por treinador, por mês.
• Premium: US$ 40 por treinador, por mês.
• Personalizado: a partir de US$ 60 por treinador, por mês, com recursos empresariais para equipes de treinamento maiores.

2 HubSpot

O HubSpot CRM é uma plataforma abrangente e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações, embora possa se tornar complexa e cara para equipes de coaching de médio porte.

Principais características

• Centro de marketing: inclui marketing por e-mail, acompanhamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, úteis para atrair novos clientes potenciais para coaching e envolver os clientes atuais entre os membros da equipa.
• Centro de vendas: fornece acompanhamento de negócios, gestão de pipeline, automação de vendas e relatórios para equipas de coaching, para gerir o progresso dos clientes e acompanhar a conversão entre vários coaches.
• Centro de serviços: oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como emissão de bilhetes, chat ao vivo e bases de conhecimento, embora possa ser mais complexo do que o necessário para a maioria dos fluxos de trabalho das equipas de coaching.
• Pontuação de leads: priorize os clientes potenciais com pontuação preditiva para melhorar a eficiência da equipa, permitindo que as organizações de coaching concentrem os recursos coletivos nas oportunidades mais promissoras.
• Painéis e relatórios da equipa: crie painéis e relatórios para acompanhar as métricas de toda a sua equipa de coaching, embora isso possa se tornar caro à medida que a equipa cresce para 20 a 50 pessoas.

Prós

• Plataforma abrangente: oferece recursos extensivos em marketing, vendas e serviços, adequados para treinar equipas com necessidades operacionais complexas.
• Plano gratuito robusto: oferece recursos básicos de CRM sem custos, embora as limitações se tornem evidentes à medida que as equipas crescem para 20 a 50 pessoas.
• Ferramentas de marketing integradas: integração perfeita entre as funções de vendas e marketing, benéfica para orientar equipas que realizam campanhas complexas.
• Automação avançada: Recursos poderosos de automação para organizações de coaching maiores com fluxos de trabalho complexos.
• Recursos de aprendizagem: a HubSpot Academy oferece materiais de formação abrangentes, valiosos para integrar equipas de coaching maiores.

Contras

• Escalonamento de custos proibitivo: os preços tornam-se extremamente caros para equipas de coaching de 20 a 50 pessoas, com o nível profissional a custar US$ 450 por mês e o empresarial a US$ 1.500 por mês.
• Excesso de complexidade: recursos avançados criam complexidade desnecessária para a maioria dos fluxos de trabalho das equipas de coaching, exigindo treinamento extensivo para a adoção pela equipa.
• Limitações de funcionalidades em planos acessíveis: funcionalidades essenciais de personalização e colaboração exigem atualizações dispendiosas, tornando-as proibitivas para equipas de coaching de médio porte.
• Curva de aprendizagem íngreme: interface complexa e funcionalidades avançadas exigem um investimento significativo de tempo para a formação e adoção pela equipa.
• Aumento dos custos dos complementos: muitas funcionalidades úteis são oferecidas como complementos caros, inflacionando rapidamente os custos para além do orçamento das organizações de coaching em crescimento.

Preço e planos

Os preços e planos da suíte CRM para assinaturas anuais são os seguintes, tornando-a cara para equipas de coaching de 20 a 50 pessoas.

• Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês.
• Profissional: 450 por utilizador, por mês.
• Empresa:1,500 por utilizador, por mês.

3 Sequência

O Streak é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente que se integra diretamente ao Gmail, projetada para equipas menores, mas com limitações para organizações de coaching de 20 a 50 pessoas que exigem recursos mais sofisticados de colaboração e gestão de pipeline.

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Principais características

• Funcionalidade básica de CRM no Gmail,
• Pipelines partilhados limitados para colaboração em equipa,
• Rastreamento de e-mails e modelos simples,
• Integrações do Google Workspace,
• Acesso móvel com funcionalidade reduzida.

Prós

• Integração com o Gmail: a integração direta com o Gmail pode ser conveniente para equipas de coaching que já utilizam intensivamente o Google Workspace.
• Interface simples: fácil de usar para treinadores familiarizados com o Gmail, exigindo um mínimo de formação para as funções básicas.
• Configuração rápida: Implementação rápida para pequenas equipas de coaching que necessitam de funcionalidades básicas de CRM.
• Rastreamento de e-mails: recursos básicos de rastreamento de e-mails ajudam a monitorar a eficácia da comunicação com o cliente.
• Recursos de colaboração: Alguns recursos de partilha em equipa, embora limitados para organizações de coaching maiores.

Contras

• Escalabilidade limitada: recursos avançados insuficientes para treinar equipas de 20 a 50 pessoas, sem análises abrangentes, relatórios detalhados e gestão robusta do pipeline.
• Dependência do Gmail: a dependência total do Gmail cria limitações para equipas de coaching que utilizam diversas plataformas de e-mail ou que necessitam de funcionalidades de CRM independentes.
• Experiência móvel inadequada: a aplicação móvel oferece funcionalidades limitadas em comparação com a versão para computador, o que é problemático para equipas de coaching que precisam de acesso total ao CRM enquanto viajam ou se reúnem com clientes.
• Restrições de integração: Menos integrações em comparação com sistemas de CRM dedicados, limitando a eficácia para empresas de coaching que utilizam várias ferramentas de software.
• Desorganização da interface de e-mail: gerir grandes bases de dados de clientes no Gmail torna-se complicado para equipas de coaching com 20 a 50 pessoas, levando a problemas de organização e redução da eficiência.

Preço e planos

• Prós: A partir de US$ 49 por utilizador, por mês.
• Pro +: A partir de US$ 69 por utilizador, por mês.
• Empresa: A partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

4 Capsule CRM

O Capsule CRM é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente fácil de usar, projetada para pequenas empresas, mas com limitações para equipas de coaching de 20 a 50 pessoas que exigem recursos de colaboração mais avançados e análises abrangentes.

Principais características

• Gestão de contactos: Gerencie até 30.000 contactos, adequado para equipas de coaching de médio porte, mas com recursos básicos de colaboração.
• Relatórios básicos de atividades: acompanhe as interações e o progresso com os clientes, embora as análises sejam limitadas para insights de equipas maiores.
• Gestão de tarefas: Organize e priorize tarefas entre os membros da equipa de coaching, mas carece de automação avançada do fluxo de trabalho.
• Acompanhamento de marcos importantes dos clientes: monitore marcos importantes na jornada dos clientes, embora os recursos de relatórios sejam básicos para análises em nível de equipa.
• Automação simples do fluxo de trabalho: automação básica para tarefas repetitivas, mas insuficiente para fluxos de trabalho complexos de equipas de coaching.

Prós

• Interface simples: o design intuitivo torna-a acessível para equipas de coaching, embora possa carecer de funcionalidades avançadas necessárias para organizações com 20 a 50 pessoas.
• Gestão de contactos: Ferramentas sólidas para gerir as relações com os clientes, adequadas para equipas de coaching mais pequenas com necessidades básicas de colaboração.
• Opções de personalização: Alguma capacidade de personalizar campos e pipelines, embora limitada em comparação com soluções de CRM mais robustas.
• Recursos de integração: integra-se com aplicações populares como G Suite e Microsoft 365, fornecendo conectividade básica ao fluxo de trabalho.
• Ponto de entrada acessível: preços competitivos para equipas menores, embora os custos possam aumentar para organizações de coaching maiores.

Contras

• Recursos avançados limitados: carece de análises abrangentes, relatórios detalhados e automação complexa necessários para equipas de coaching de 20 a 50 pessoas para uma escalabilidade e gestão eficazes.
• Colaboração básica em equipa: Recursos de colaboração insuficientes para organizações de coaching maiores que exigem coordenação sofisticada da equipa e visibilidade partilhada.
• Suporte ao cliente limitado: Suporte principalmente por e-mail, sem chat ao vivo ou assistência por telefone, o que é problemático para equipas de coaching que precisam de ajuda técnica imediata.
• Sem comunicação integrada: Não possui funcionalidade integrada de telefone ou SMS, exigindo ferramentas adicionais para treinar equipas que gerenciam a comunicação direta com o cliente.
• Limitações de escalabilidade: Embora adequado para pequenas empresas de coaching, torna-se inadequado para equipas em rápido crescimento que exigem recursos mais abrangentes de CRM e funcionalidades de gestão de equipas.

Preço e planos

• Plano inicial: a partir de US$ 21 por utilizador, por mês.
• Plano de crescimento: a partir de US$ 38 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês.
• Plano Ultimate: a partir de US$ 75 por utilizador, por mês.

5 Pipedrive

O Pipedrive é um CRM baseado na web focado na gestão do pipeline de vendas para pequenas empresas, embora possa carecer de alguns recursos colaborativos necessários para equipas de coaching de 20 a 50 pessoas.

Principais características

• Gestão de leads e negócios: ferramentas centralizadas para gerir potenciais clientes e clientes, ajudando as equipas de coaching a acompanhar as interações, embora com funcionalidades limitadas de colaboração em equipa.
• Automação de vendas: automatize tarefas rotineiras, como acompanhamentos e sequências de e-mails, embora os recursos sejam mais básicos do que o necessário para equipas de coaching maiores.
• Integração de e-mail: sincronize e-mails e utilize modelos dentro do CRM, garantindo que as interações com os clientes sejam rastreadas num único local por todos os membros da equipa.
• Relatórios e análises: análises em tempo real e relatórios personalizados para acompanhar o progresso, embora as informações ao nível da equipa possam ser limitadas para organizações com 20 a 50 pessoas.
• Personalização e segurança: personalize pipelines e permissões de utilizador, embora os recursos de gestão de equipas possam ser insuficientes para organizações de coaching maiores.

Prós

• Interface visual do pipeline: gestão intuitiva do pipeline que ajuda as equipas de coaching a acompanhar o progresso dos clientes, embora os recursos de colaboração em equipa sejam básicos.
• Abordagem focada nas vendas: forte ênfase na gestão do pipeline de vendas, útil para treinar equipas focadas na aquisição e conversão de clientes.
• Opções de personalização: Capacidade de adaptar pipelines e campos a processos de coaching específicos, embora os recursos avançados da equipa possam ser limitados.
• Recursos de integração: conecta-se a várias ferramentas de terceiros, proporcionando alguma conectividade de fluxo de trabalho para equipas de coaching.
• Recursos de automação: simplifica tarefas repetitivas, como e-mails de acompanhamento, embora os recursos de automação sejam mais básicos do que as soluções empresariais.

Contras

• Colaboração limitada em equipa: Recursos de colaboração insuficientes para organizações de coaching com 20 a 50 pessoas, sem coordenação avançada de equipa e recursos de visibilidade partilhada.
• Relatórios básicos em níveis inferiores: recursos limitados de análise e relatórios em planos acessíveis, exigindo atualizações caras para obter insights abrangentes da equipa, necessários para organizações de coaching maiores.
• Sem ferramentas de marketing integradas: carece de funcionalidades integradas de marketing por e-mail e de divulgação avançada, exigindo ferramentas adicionais para operações abrangentes da equipa de coaching.
• Suporte ao cliente limitado: a disponibilidade do suporte ao cliente é restrita, o que pode ser problemático para equipas de coaching que precisam de assistência imediata durante o horário comercial.
• Aumento dos custos com complementos: recursos e integrações adicionais aumentam rapidamente os custos, tornando-os caros para equipas de coaching de 20 a 50 pessoas que exigem funcionalidades abrangentes.

Preço e planos

Os planos de assinatura anual são os seguintes, o que pode se tornar caro para equipas de coaching maiores.

• Plano Essential: a partir de US$ 24 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 44 por utilizador, por mês.
• Plano de energia: a partir de US$ 79 por utilizador, por mês.
• Plano empresarial: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

Conclusão

Escolher o CRM certo para a sua equipa de coaching de 20 a 50 pessoas pode melhorar drasticamente a eficiência operacional, os recursos de gestão de clientes e o crescimento coordenado em toda a sua organização. Para equipas de coaching desse tamanho, folk se destaca como a escolha ideal, oferecendo o equilíbrio perfeito entre recursos colaborativos, usabilidade intuitiva e escalabilidade econômica que as empresas de coaching em crescimento precisam. Enquanto o HubSpot oferece recursos abrangentes a um custo proibitivo, o Streak carece de funcionalidades avançadas para equipas, o Capsule CRM tem escalabilidade limitada e o Pipedrive requer add-ons caros para recursos de equipa, folk oferece tudo o que a sua organização de coaching precisa numa plataforma acessível e fácil de usar. Ao implementar folk , a sua equipa de coaching pode otimizar processos, melhorar o relacionamento com os clientes e impulsionar um crescimento coordenado que se adapta perfeitamente à sua organização de 20 a 50 pessoas. Experimente folk aqui.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor CRM para uma equipa de coaching com 20 a 50 pessoas?

A melhor opção equilibra colaboração, pipelines partilhados, sincronização de e-mail/LinkedIn e análises sem grande complexidade. As opções mais populares incluem folk, HubSpot, Pipedrive, Capsule e Streak. Por facilidade de uso e valor, considere folk.

As equipas de coaching precisam de um CRM?

Sim. Um CRM centraliza contactos, notas, agendas e pipelines entre os treinadores, reduzindo o trabalho duplicado, evitando o perdimento de acompanhamentos e melhorando a retenção e a visibilidade à medida que a organização cresce.

Que funcionalidades deve incluir um CRM de coaching?

Gestão de contactos multiutilizadores, pipelines partilhados, permissões baseadas em funções, integração com e-mail e LinkedIn, modelos e sequências, relatórios/previsões, acesso móvel e integrações para contratos e faturação.

Quanto custa um CRM para treinar equipas?

Normalmente, US$ 20 a US$ 129 por utilizador/mês. Exemplos: folk US$ 20, Capsule a partir de US$ 21, Pipedrive a partir de US$ 24, Streak a partir de US$ 49; o HubSpot pode ultrapassar US$ 450 nos níveis profissionais. O custo total varia de acordo com os recursos, licenças, complementos e prazo de faturamento.