Melhor CRM para treinadores

Como treinador, gerenciar seus clientes, acompanhar seu progresso e manter seu negócio organizado pode se tornar esmagador, especialmente à medida que sua prática cresce. Um sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) projetado para treinadores pode ajudá-lo a manter o controle sobre os relacionamentos com os clientes, agendar sessões, acompanhar metas e automatizar acompanhamentos—tudo em um só lugar. O CRM certo permite que você se concentre mais em oferecer sessões de coaching valiosas enquanto mantém seu negócio funcionando sem problemas.
Neste post do blog, exploraremos as melhores opções de CRM para treinadores como você, destacando ferramentas que o ajudarão a gerenciar seus clientes de forma eficaz e a expandir sua prática de coaching.

Por que você precisa de um CRM

O sistema de CRM certo pode ter um impacto positivo em como você gerencia seu negócio de coaching, simplifica processos e impulsiona o crescimento. Uma das maiores razões pelas quais alguém pode precisar de um CRM é para criar uma única fonte de verdade para os múltiplos contatos que eles têm em todos os lugares. Isso dificulta para o coach, que precisa do tempo de volta para trabalhar em questões do lado do cliente, porque eles constantemente têm que mudar de contexto, encontrar anotações e descobrir se as informações de contato de alguém estão atualizadas. Um CRM pode ajudar a fornecer informações de contato em tempo real e reunir todos, desde sua caixa de entrada até suas redes sociais.

Desafios sem um CRM

Gerenciar treinadores sem um CRM prejudica a eficiência e o crescimento do seu negócio. Na verdade – você pode já estar enfrentando os seguintes desafios.

• Desorganização: Manter o controle das interações com clientes e horários dos treinadores manualmente pode se tornar caótico.
• Oportunidades perdidas: Sem um sistema centralizado, leads potenciais podem passar despercebidos.
• Processos ineficientes: A entrada manual de dados e o gerenciamento de tarefas consomem tempo valioso.
• Falta de visão: Dificuldade em rastrear métricas de desempenho e progresso dos clientes.
• Comunicação inconsistente: Gerenciar a comunicação em várias plataformas pode levar a desalinhamentos.

Benefícios de um CRM

Com o CRM certo em sua pilha de tecnologia, há muitas vantagens que você pode esperar que farão a diferença em várias partes do seu negócio, desde o lado do cliente até o lado operacional das coisas.

• Informação centralizada: Todos os dados de clientes e treinadores são armazenados em um só lugar, tornando-os facilmente acessíveis.
• Eficiência aprimorada: Automatize tarefas rotineiras, liberando tempo para atividades estratégicas.
• Melhores relacionamentos com clientes: Acompanhe as interações com os clientes e personalize a comunicação para aumentar a satisfação.
• Melhor tomada de decisões: Obtenha insights a partir de análises para tomar decisões informadas.
• Aumento nas vendas: Otimize o processo de vendas e acompanhe os leads de forma mais eficaz.
• Comunicação consistente: Garanta que todos os membros da equipe estejam na mesma página com ferramentas de comunicação integradas.

Como aumentar a eficiência do seu coaching com um CRM

Existem algumas maneiras de usar um CRM para impulsionar o lado operacional do seu negócio como coach. Abaixo está uma visão geral de alto nível de como você pode usar um CRM. Você pode descobrir que há elementos aqui que se alinham com seu processo, ou que você pode querer ajustar ou discutir.

1. Mapeie seu processo

Definir e acompanhar as etapas do seu processo de coaching é crucial para otimizar as operações. Um CRM pode ajudá-lo a mapear cada fase, desde a consulta inicial do cliente até a sessão final de coaching. Ao visualizar seu fluxo de trabalho, você pode identificar gargalos e otimizar cada etapa para garantir uma experiência fluida para o cliente.

2. Qualificação de leads

Avaliar e qualificar leads de forma eficaz é essencial para maximizar o potencial do seu negócio de coaching. Use seu CRM para pontuar leads com base em critérios como nível de engajamento, prontidão para se comprometer e necessidades específicas de coaching. Isso ajuda você a priorizar clientes com alto potencial e personalizar sua abordagem às suas necessidades únicas.

3. Alcance e acompanhamento

Campanhas automatizadas de email e LinkedIn podem melhorar significativamente seus esforços de alcance. Configure sequências de email personalizadas para novos leads, lembretes de acompanhamento para clientes em andamento e campanhas de reengajamento para contatos inativos. Isso garante uma comunicação consistente e ajuda você a manter um relacionamento forte com seus clientes de coaching.

4. Cultivar relacionamentos comerciais existentes

Estratégias de cultivo eficazes podem levar a oportunidades de upselling e cross-selling. Use seu CRM para segmentar sua base de clientes e enviar conteúdo direcionado que atenda às suas necessidades em evolução. Por exemplo, ofereça programas de coaching avançados para clientes existentes ou introduza serviços complementares que possam aprimorar sua experiência de coaching.

Como avaliar e escolher um CRM

Com muitos CRMs no mercado – é fácil se sentir sobrecarregado. Para ajudar você no seu processo de tomada de decisão, reunimos algumas dicas para você manter em mente para que possa ter certeza de que encontrará o certo para você.

1. Defina seus requisitos

Ao selecionar o melhor CRM para treinadores, é crucial identificar as principais características que apoiarão seu negócio de coaching. Procure funcionalidades como gerenciamento de clientes, agendamento, ferramentas de comunicação e acompanhamento de desempenho. Esses recursos ajudarão a simplificar suas operações e melhorar as interações com os clientes, garantindo que você possa se concentrar mais no coaching e menos em tarefas administrativas.

Principais características de um CRM para coaches

• Processos automatizados: Agiliza tarefas automatizando fluxos de trabalho repetitivos.
• Enriquecimento de contatos: Encontra automaticamente endereços de e-mail e informações de contato de Leads, Candidatos, Clientes, aumentando a eficiência.
• Pipeline estruturado: Acompanha Leads, Candidatos, Clientes através de estágios definidos, garantindo clareza e eficácia no processo.
• Sequências de e-mail: Aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas.
• Conexão com LinkedIn: Importa Leads, Candidatos, Clientes do LinkedIn de forma integrada e acompanha conversas dentro do CRM.
• Relatórios & previsões: Fornece análise de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planejamento.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar custo e retorno sobre investimento é vital ao escolher um CRM para o seu negócio de coaching. Avalie seu orçamento e considere tanto os custos iniciais quanto os contínuos. Procure soluções de CRM acessíveis que ofereçam uma boa combinação de recursos essenciais sem comprometer seu orçamento. Lembre-se, o CRM certo pode melhorar significativamente sua eficiência e satisfação do cliente, levando a um aumento na receita.

3. Processo de seleção

Pesquisar e selecionar o fornecedor de CRM certo envolve várias etapas. Comece lendo avaliações e depoimentos de outros treinadores. Participe de webinars ou demonstrações oferecidas pelos provedores de CRM para ter uma visão em primeira mão de seus recursos e usabilidade. Além disso, considere o suporte ao cliente e os recursos de treinamento do fornecedor, pois estes podem ser cruciais para uma implementação suave e uso contínuo.

4. Obtenha uma demonstração

Certifique-se de experimentar as plataformas que você selecionou. Use este período para avaliar quão bem cada CRM se alinha com suas necessidades e fluxos de trabalho específicos. Preste atenção na interface do usuário, na facilidade de integração com outras ferramentas que você utiliza e no desempenho geral. Você também pode frequentemente obter demonstrações personalizadas, então, se houver algo específico que você deseja do seu CRM – certifique-se de mencionar durante a chamada. Comece com uma demonstração do folk aqui, para ver como pode ajudar seu negócio de coaching.

3 dicas para implementar um CRM

Para garantir que seu novo CRM esteja alinhado com seu fluxo de trabalho desde o primeiro dia, sugerimos manter essas três dicas em mente.

1. Importe seus dados no seu novo CRM

A transição para um novo CRM pode ser tranquila se você começar importando seus dados existentes. A maioria dos CRMs permite que você exporte seus dados como um arquivo CSV do seu sistema atual. Dessa forma, você não precisará importar manualmente os detalhes de contato de cada pessoa – e pode usar o recurso de enriquecimento de contatos para preencher qualquer informação faltante.

2. Crie seu primeiro pipeline

Uma vez que seus dados estão importados, o próximo passo é criar seu primeiro pipeline. Para coaches, isso pode incluir etapas como 'Novo Lead', 'Consulta Inicial', 'Proposta Enviada', 'Integração do Cliente' e 'Cliente Ativo'. Adaptar essas etapas ao seu processo de coaching específico ajudará você a acompanhar e gerenciar suas interações com os clientes de forma mais eficaz.

3. Explore suas integrações

Para personalizar totalmente seu CRM de acordo com seu fluxo de trabalho, sugerimos explorar com quais integrações ele vem. Coisas como uma extensão da web do Chrome significam que você poderá capturar informações diretamente em seu CRM sem sair da página da web em que está.

Os 5 melhores CRMs para coaches

1. folk

folk é uma plataforma CRM moderna para gerenciar contatos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas impulsionadas por IA e integrações para aprimorar a gestão de negócios e prospecção. folk é adequada para negócios de uma pessoa e equipes maiores, permitindo que escale com você à medida que seu negócio cresce.

Principais recursos

• Enriquecimento de contatos: Automaticamente enriquece os detalhes de contato ao encontrar e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem a necessidade de entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Gerenciamento e sincronização de contatos: Traga todos os seus contatos de várias caixas de entrada e plataformas de mídia social para um só lugar e organize-os em vários pipelines e mais.
• Integração com redes sociais: Importe contatos do LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, X e mais, e acompanhe os contatos dentro do folk, usando modelos para comunicação mais rápida e simplificada.
• Mala direta e sequências de e-mail: Sincronização completa de e-mail compatível com Gmail e Outlook, acesso a modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os usuários gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Recursos impulsionados por IA: Ferramentas de IA ajudam a gerenciar contatos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
• Integrações: folk integra-se perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.
• Responsivo em dispositivos móveis e tablets: Leve o folk com você em iOS e Android e tenha o aplicativo completo com você. Encontre contatos em segundos e visualize, além de fazer anotações, enquanto está em movimento.

Prós

• Facilidade de uso: folk é elogiado por sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para usuários não técnicos com um rápido onboarding e uma curva de aprendizado mínima.
• Tudo em um: folk simplifica seu fluxo de trabalho permitindo que você importe contatos do LinkedIn, encontre automaticamente seus e-mails, entre em contato por meio de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhe interações em um pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e economizando tempo e dinheiro.
• Personalização total: Faça o folk trabalhar para você por meio de seus campos personalizados, pipelines, painéis, automação e fluxos de trabalho.
• Integrações: folk integra-se perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Contras

• Relatórios: Atualmente não possui recursos de relatórios, mas há planos para implementação futura.

Preço e planos

Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês.
• Premium: $40 por usuário, por mês.
• Personalizado: A partir de $60 por usuário, por mês.

2. HubSpot

HubSpot CRM é uma plataforma amigável e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações de forma eficiente.

Principais características

• Centro de Marketing: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, perfeito para atrair novos leads e engajar clientes atuais.
• Centro de Vendas: Fornece rastreamento de negócios, gerenciamento de pipeline, automação de vendas e relatórios, ajudando coaches a gerenciar o progresso dos candidatos e as conversões de clientes de forma eficiente.
• Centro de Atendimento: Oferece ferramentas de atendimento ao cliente como bilhetagem, chat ao vivo e bases de conhecimento, garantindo uma experiência fluida para seus clientes de coaching.
• Pontuação de leads: Priorize leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência de vendas, permitindo que coaches se concentrem nos candidatos mais promissores.
• Painel e relatórios personalizáveis: Crie painéis e relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter insights sobre o desempenho do seu negócio de coaching.

Prós

• Interface amigável: A interface intuitiva e fácil de usar a torna acessível para treinadores de todos os níveis de habilidade.
• Plano gratuito abrangente: Oferece uma versão gratuita robusta com recursos essenciais de CRM, ideal para pequenas empresas de coaching e startups.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: Integra-se perfeitamente com hubs de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para gerenciamento de clientes.
• Capacidades de automação: Fornece poderosas ferramentas de automação para tarefas como marketing por e-mail e nutrição de leads, ajudando os treinadores a economizar tempo e melhorar a eficiência.
• Recursos de aprendizado extensivos: A HubSpot Academy oferece uma riqueza de cursos, certificações e recursos gratuitos para ajudar os usuários a aproveitarem ao máximo a plataforma.

Contras

• Alto custo em níveis superiores: Os preços podem se tornar caros à medida que você avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas de coaching à medida que escalam.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, restringindo a flexibilidade para práticas de coaching em crescimento.
• Complexidade nas funcionalidades avançadas: Algumas funcionalidades avançadas, como relatórios personalizados e fluxos de trabalho, têm uma curva de aprendizado acentuada e podem exigir treinamento adicional.
• Limites de marketing por e-mail: A funcionalidade de marketing por e-mail no plano gratuito é restrita por limites no número de e-mails que você pode enviar, o que pode ser uma desvantagem para coaches com listas de clientes maiores.
• Custos adicionais para complementos: Muitas funcionalidades úteis, como capacidades avançadas de CRM e integrações, vêm como complementos pagos, aumentando o custo total.

Preço e planos

Os preços e planos da suíte CRM para uma assinatura anual são os seguintes.

• Iniciante: $15 por usuário, por mês.
• Profissional: $450 por usuário, por mês.
• Empresarial: $1,500 por usuário, por mês.

3. Streak

Streak é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que se integra diretamente ao Gmail, permitindo que os usuários gerenciem seu pipeline de vendas e interações com clientes a partir da caixa de entrada de e-mail. Projetado para simplificar tarefas de CRM, o Streak oferece recursos como rastreamento de e-mails, mala direta, gerenciamento de tarefas e visualização de pipeline, tudo perfeitamente integrado à interface do Gmail.

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Principais recursos

• CRM avançado,
• Pipelines compartilhados,
• Rastreamento de e-mails e trechos,
• Integrações com Google Workspace,
• Acesso móvel.

Prós

• Integração perfeita com o Gmail: Streak está diretamente integrado ao Gmail, permitindo que os coaches gerenciem atividades de CRM como rastreamento de leads, candidatos e clientes sem sair da caixa de entrada do e-mail. Essa integração simplifica a experiência do usuário, especialmente para aqueles que já estão familiarizados com o Gmail.
• Fácil de usar e intuitivo: Como opera dentro do Gmail, o Streak é fácil de usar e requer treinamento mínimo. A interface familiar o torna acessível mesmo para aqueles que são novos em software de CRM.
• Pipelines personalizáveis: Streak permite que os coaches criem e personalizem pipelines para se adequar a vários fluxos de trabalho, como integração de clientes, rastreamento de sessões e follow-ups, oferecendo flexibilidade em diferentes processos de coaching.
• Rastreamento de e-mails e automação: Streak inclui recursos úteis como rastreamento de e-mails, mala direta e follow-ups automatizados, que ajudam os coaches a gerenciar a comunicação de forma mais eficaz e melhorar as taxas de resposta.
• Recursos de colaboração: Streak permite colaboração em tempo real, permitindo que equipes de coaching compartilhem pipelines, e-mails e notas, melhorando o trabalho em equipe e a visibilidade nos esforços de gerenciamento de clientes.

Contras

• Recursos avançados de CRM limitados: Comparado a plataformas de CRM independentes, Streak carece de alguns recursos avançados como análises detalhadas, relatórios avançados e automação de marketing, que podem não atender às necessidades de organizações de coaching maiores.
• Dependência do Gmail: Como o Streak está vinculado ao Gmail, pode não ser adequado para negócios de coaching que utilizam outras plataformas de email. Essa dependência também significa que quaisquer mudanças ou problemas com o Gmail podem impactar diretamente a funcionalidade do Streak.
• Experiência móvel básica: Embora o Streak tenha um aplicativo móvel, ele oferece uma experiência mais limitada em comparação com sua versão para desktop, o que pode ser inconveniente para coaches que precisam de acesso abrangente ao CRM em movimento.
• Limitações de integração: O Streak possui menos integrações com outras ferramentas de software em comparação com sistemas de CRM mais robustos, limitando potencialmente sua eficácia para negócios de coaching que dependem fortemente de uma variedade de aplicativos de terceiros.
• Possível desordem de emails: Como o Streak opera dentro do Gmail, gerenciar um grande volume de dados de CRM dentro de uma interface de email pode levar a desordem e dificultar a manutenção de uma caixa de entrada clara e organizada.