Melhor CRM para corretores

Como corretor, seja no setor imobiliário, financeiro ou de seguros, gerenciar um alto volume de clientes, negócios e transações é um desafio diário. Para se manter organizado e garantir que cada interação com o cliente seja rastreada e otimizada, você precisa de um sistema de CRM projetado para suas necessidades específicas.
Ter o CRM certo em sua pilha de tecnologia pode ajudá-lo a gerenciar seus relacionamentos com os clientes, automatizar acompanhamentos, agilizar a comunicação e acompanhar seu pipeline de vendas—tudo em um só lugar.
Neste post do blog, vamos explorar as melhores opções de CRM para corretores como você, focando em recursos que ajudam a aumentar a eficiência, melhorar a satisfação do cliente e fechar mais negócios.

Por que você precisa de um CRM

Um CRM é indispensável para um corretor que busca otimizar operações e maximizar o desempenho do corretor.

Desafios sem um CRM

Abaixo estão os desafios comuns que uma corretora enfrenta ao gerenciar corretores sem um CRM.

• Desorganização: Sem um CRM, as informações estão espalhadas por planilhas e e-mails, levando à confusão e ineficiência.
• Oportunidades perdidas: Os corretores podem perder acompanhamentos ou falhar em capitalizar leads devido à falta de uma abordagem sistemática.
• Processos ineficientes: A entrada manual de dados e o rastreamento consomem tempo valioso que poderia ser gasto em interações com clientes.
• Falta de visão: Sem dados centralizados, é difícil obter insights acionáveis sobre o desempenho dos corretores e as necessidades dos clientes.
• Comunicação inconsistente: A comunicação com os clientes e entre os corretores pode se tornar fragmentada, afetando a gestão de relacionamentos.

Benefícios de um CRM

Está se perguntando se vale a pena investir em um CRM? Abaixo estão alguns benefícios diretos que o CRM certo pode ter para sua corretora.

• Informação centralizada: Um CRM consolida todos os dados de clientes e corretores em um só lugar, tornando-os facilmente acessíveis e gerenciáveis.
• Eficiência aprimorada: Processos automatizados reduzem tarefas manuais, permitindo que os corretores se concentrem em atividades de alto valor.
• Melhores relacionamentos com os clientes: Com históricos detalhados dos clientes, os corretores podem personalizar interações e construir relacionamentos mais fortes.
• Melhor tomada de decisões: Ferramentas de análise e relatórios fornecem insights que ajudam na tomada de decisões empresariais informadas.
• Aumento nas vendas: Processos simplificados e melhor gerenciamento de leads contribuem diretamente para taxas de conversão e vendas mais altas.
• Comunicação consistente: Ferramentas de comunicação integradas garantem que todas as interações com os clientes sejam rastreadas e gerenciadas de forma eficaz.
  

Como aumentar a eficiência dos seus corretores com um CRM

1. Mapeando seu processo

Comece usando um CRM para mapear seu processo para que você possa personalizá-lo totalmente de acordo com suas necessidades.

• Identifique etapas-chave: Divida seu processo de corretagem em etapas claras, como geração de leads, integração de clientes, negociação de negócios e fechamento.
• Defina marcos: Defina marcos específicos dentro de cada etapa para acompanhar o progresso e o desempenho.
• Automatize fluxos de trabalho: Use recursos de automação do CRM para mover os clientes entre as etapas sem problemas, reduzindo o trabalho manual e os erros.
• Monitore métricas: Implemente painéis e ferramentas de relatórios para acompanhar os principais indicadores de desempenho (KPIs) de cada etapa.

2. Qualificação de leads

Você também pode usar seu CRM para qualificar leads de uma maneira mais eficiente.

• Modelos de pontuação: Use modelos de pontuação do CRM para classificar leads com base em critérios como engajamento, capacidade financeira e prontidão para investir.
• Campos personalizados: Crie campos personalizados para capturar detalhes essenciais sobre os leads, ajudando os corretores a avaliar rapidamente seu potencial.
• Segmentação automatizada: Segmente seus leads automaticamente com base em suas pontuações e características, garantindo acompanhamentos personalizados.
• Integração com fontes de dados: Integre seu CRM com fontes de dados externas para perfis de leads enriquecidos e melhor qualificação.

3. Alcance e acompanhamento

Um CRM também pode ajudá-lo a automatizar o processo manual de alcance e sequências de acompanhamento.

• Campanhas de e-mail drip: Configure sequências de e-mail automatizadas para nutrir leads ao longo do tempo, fornecendo informações e ofertas valiosas.
• Alcance no LinkedIn: Use ferramentas de CRM para automatizar solicitações de conexão no LinkedIn e mensagens de acompanhamento, expandindo sua rede sem esforço.
• Modelos personalizados: Crie e salve modelos de e-mail e mensagem personalizados para comunicação rápida e consistente.
• Lembretes de acompanhamento: Defina lembretes automatizados para corretores acompanharem leads nos momentos ideais, garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida.

4. Nutrir leads existentes, investidores, clientes e oportunidades de investimentos

Os dados no seu CRM também podem ajudar você a planejar campanhas de upselling e cross-selling.

• Campanhas direcionadas: Use os dados do CRM para criar campanhas de marketing direcionadas a clientes existentes, promovendo produtos e serviços relevantes.
• Segmentação de clientes: Segmente seus clientes existentes com base em suas interações passadas e histórico de compras para um upselling mais eficaz.
• Recomendações automatizadas: Implemente recursos do CRM que sugerem automaticamente serviços ou investimentos adicionais com base nos perfis dos clientes.
• Ciclos de feedback: Reúna regularmente feedback dos clientes por meio de pesquisas integradas ao CRM para entender suas necessidades e adaptar suas ofertas.
  

Como avaliar e escolher uma plataforma de CRM

1. Defina seus requisitos

Identificar as principais características necessárias para sua corretora é crucial na seleção do melhor CRM para corretores. Considere funcionalidades como gerenciamento de leads, follow-ups automatizados, integração com sistemas MLS e ferramentas de relatórios. Para corretores de imóveis, recursos como rastreamento de propriedades e ferramentas de comunicação com clientes são essenciais. Corretores de seguros podem priorizar gerenciamento de apólices e lembretes de renovação de clientes. Adaptar seu CRM às suas necessidades específicas garante que ele apoie seus processos de negócios de forma eficiente. Comece procurando as seguintes características principais.

Principais características de um CRM para corretores

• Processos automatizados: Agiliza tarefas ao automatizar fluxos de trabalho repetitivos, permitindo que os corretores se concentrem em atividades de alto valor. Este recurso é crucial para empresas de corretagem que buscam escalar de forma eficiente.
• Enriquecimento de contatos: Encontra automaticamente e-mails e informações de contato de Leads, Investidores, Clientes e Oportunidades de Investimento, aumentando a eficiência. Isso reduz a entrada manual de dados e garante que os corretores tenham informações atualizadas ao seu alcance.
• Pipeline estruturado: Acompanha Leads, Investidores, Clientes e Oportunidades de Investimento através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia no processo. Um pipeline bem estruturado ajuda os corretores a gerenciar seus prospects e clientes de forma mais eficaz, levando a taxas de conversão mais altas.
• Mail merge e sequências de e-mail: Aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas. Este recurso garante comunicação oportuna e consistente, que é essencial para manter relacionamentos com clientes e fechar negócios.
• Integração com redes sociais: Importa leads, investidores, clientes e oportunidades de investimento do LinkedIn, Instagram, Twitter e mais, trazendo todas as suas informações de contato dentro do CRM. Esta integração ajuda os corretores a aproveitar sua rede profissional e gerenciar interações de forma mais eficaz.
• Análise: Fornece análise de dados essenciais e insights preditivos para melhor planejamento. Os corretores podem tomar decisões informadas com base em dados em tempo real, melhorando sua estratégia e desempenho.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar custo e retorno sobre o investimento é vital ao escolher um CRM para corretores. Embora algumas plataformas ofereçam recursos extensos, elas podem ter um preço mais alto. Avalie seu orçamento e considere CRMs acessíveis para corretores que ainda forneçam funcionalidades robustas. Procure soluções escaláveis que possam crescer com seu negócio, garantindo valor a longo prazo sem comprometer recursos essenciais.

3. Processo de seleção

Pesquisar e escolher o fornecedor de CRM certo envolve várias etapas. Comece lendo avaliações de CRM para corretores e pedindo recomendações dentro da sua indústria. Faça uma lista de fornecedores com um histórico comprovado em atender empresas de corretagem. Avalie o suporte ao cliente, recursos de treinamento e opções de personalização. Interagir com fornecedores por meio de demonstrações e consultas pode fornecer insights mais profundos sobre suas ofertas.

4. Obtenha uma demonstração

O teste e a comparação são fundamentais na seleção do melhor CRM para corretores de imóveis ou outros tipos de corretagem. Aproveite os testes gratuitos ou versões de demonstração para testar a usabilidade e o conjunto de recursos do CRM. Compare diferentes plataformas com base na experiência do usuário, facilidade de integração e escalabilidade. Reúna feedback da sua equipe para garantir que o CRM escolhido esteja alinhado com seus fluxos de trabalho. Tomar uma decisão informada levará a uma operação de corretagem mais eficaz e eficiente. Para obter uma demonstração do folk, clique aqui.

3 dicas para implementar um CRM

1. Importe seus dados no seu novo CRM

A transição para um novo CRM pode ser tranquila se você começar importando seus dados existentes. A maioria dos CRMs permite que você exporte seus dados como um arquivo CSV do seu sistema atual.

2. Crie seu primeiro pipeline

Uma vez que seus dados estejam importados, o próximo passo é configurar seu primeiro pipeline. Para corretores, isso pode envolver etapas como Geração de Leads, Contato Inicial, Exibição de Propriedade, Negociação de Oferta e Fechamento. Adapte essas etapas para refletir o fluxo de trabalho da sua corretora, garantindo que cada status capture o progresso de seus negócios com precisão.

3. Integre sua equipe

A implementação eficaz de um CRM requer que toda a sua equipe esteja a bordo e confortável usando o novo sistema. Realize sessões de treinamento para familiarizá-los com os recursos e melhores práticas do CRM. Incentive os membros da equipe a fazer perguntas e fornecer feedback para garantir uma transição suave e maximizar os benefícios do CRM para sua corretora.

Os 5 melhores CRMs para corretores

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contatos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas impulsionadas por IA e integrações para aprimorar a gestão de negócios e prospecção.

Principais características

• Enriquecimento de contatos: Automaticamente enriquece os detalhes de contato ao encontrar e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Integração com redes sociais: Seamlessly importe contatos do LinkedIn, acompanhe conversas dentro do Folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Integração de e-mail: Sincronização completa de e-mail, modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os usuários gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Recursos com inteligência artificial: Ferramentas de IA ajudam a gerenciar contatos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
• Integrações: Folk integra-se perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Prós

• Facilidade de uso: folk é elogiado por sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para usuários não técnicos com um rápido onboarding e uma curva de aprendizado mínima.
• Tudo em um: folk simplifica seu fluxo de trabalho permitindo que você importe contatos do LinkedIn, encontre automaticamente seus e-mails, entre em contato através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhe interações em um pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e economizando tempo e dinheiro.
• Integração com redes sociais: Importe contatos do LinkedIn de forma fluida, acompanhe conversas dentro do Folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Personalização: Campos personalizados, pipelines e fluxos de trabalho.
• Integrações: Folk integra-se perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Contras

• Relatórios: Atualmente não possui recursos de relatórios, mas há planos para implementação futura.

Preço e planos

Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês,
• Premium: $40 por usuário, por mês,
• Personalizado: A partir de $60 por usuário, por mês.

2. HubSpot

HubSpot CRM é uma plataforma amigável e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações de forma eficiente.

Principais recursos

• Sales Hub: Fornece rastreamento de negócios, gerenciamento de pipeline, automação de vendas e relatórios, que são cruciais para corretores que gerenciam múltiplos leads, investidores e oportunidades de investimento.
• Marketing Hub: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads para ajudar corretores a atrair e nutrir potenciais clientes.
• Pontuação de leads: Priorize leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência de vendas e garantir que os corretores se concentrem em oportunidades de alto potencial.
• Service Hub: Oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como bilhetagem, chat ao vivo e bases de conhecimento para aumentar a satisfação e retenção dos clientes.
• Operations Hub: Sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, garantindo operações contínuas e consistência de dados.

Prós

• Interface amigável: A interface intuitiva e fácil de usar a torna acessível para corretores de todos os níveis de habilidade, reduzindo a curva de aprendizado.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: Integra-se perfeitamente com hubs de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para gerenciar leads, investidores e clientes.
• Capacidades de automação: Fornece ferramentas de automação poderosas para tarefas como marketing por e-mail, nutrição de leads e fluxos de trabalho de vendas, ajudando os corretores a economizar tempo e melhorar a eficiência.
• Painel e relatórios personalizáveis: Permite que os corretores criem painéis e relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter insights sobre o desempenho dos negócios.
• Plano gratuito abrangente: Oferece uma versão gratuita robusta que inclui recursos essenciais de CRM, tornando-a ideal para pequenas corretoras e startups.

Contras

• Custo alto em níveis superiores: Os preços podem se tornar caros à medida que você avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas corretoras à medida que escalam.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, restringindo a flexibilidade para corretoras em crescimento.
• Complexidade em recursos avançados: Alguns recursos avançados, como relatórios personalizados e fluxos de trabalho, têm uma curva de aprendizado acentuada e podem exigir treinamento adicional.
• Limites de marketing por e-mail: A funcionalidade de marketing por e-mail no plano gratuito é restrita por limites no número de e-mails que você pode enviar, o que pode ser uma desvantagem para corretores com listas de clientes maiores.
• Custos adicionais para complementos: Muitos recursos úteis, como capacidades avançadas de CRM e integrações, vêm como complementos pagos, aumentando o custo total.
  

Preço e planos

Os preços e planos do conjunto de CRM do HubSpot para uma assinatura anual são os seguintes.

• Starter: $15 por usuário, por mês.
• Professional: $450 por usuário, por mês.
• Enterprise: $1,500 por usuário, por mês.

3. Pipedrive

Pipedrive é um CRM baseado na web para pequenas empresas, oferecendo gerenciamento de leads, automação, integração de e-mail e pipelines personalizáveis para otimizar vendas.

Principais características

• Gerenciamento de leads e negócios: Ferramentas centralizadas para gerenciar leads, investidores, clientes e oportunidades de investimento, ajudando os corretores a agir rapidamente em negócios potenciais.
• Automação de vendas: Automação de fluxo de trabalho para lidar com tarefas repetitivas como roteamento de leads, follow-ups e sequências de e-mail, permitindo que os corretores se concentrem em fechar negócios.
• Integração de e-mail: Sincronização completa de e-mails, modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os corretores gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Relatórios e análises avançadas: Análises de dados em tempo real e ferramentas de relatórios personalizados para rastrear desempenho, prever receita e obter insights acionáveis.
• Personalização e segurança: Opções para personalizar pipelines, campos e permissões de usuários, com medidas de segurança robustas para proteger dados sensíveis.

Prós

• Interface amigável: O CRM é conhecido por sua interface intuitiva e visualmente atraente, facilitando a navegação e o gerenciamento dos pipelines de vendas para os corretores.
• Foco no pipeline de vendas: Projetado especificamente para gerenciar pipelines de vendas, oferecendo uma abordagem visual que ajuda os corretores a rastrear negócios e atividades de forma eficaz.
• Personalização: Permite um alto grau de personalização, possibilitando que os corretores adaptem a plataforma aos seus processos específicos com campos e fluxos de trabalho personalizados.
• Acessibilidade: Oferece preços competitivos, tornando-se acessível para pequenas e médias corretoras sem sacrificar recursos essenciais do CRM.
• Recursos de automação: Inclui ferramentas de automação que ajudam a simplificar tarefas repetitivas, como enviar e-mails de acompanhamento e mover negócios pelo pipeline, economizando tempo e aumentando a produtividade.

Contras

• Recursos avançados limitados: Falta alguns dos recursos de CRM mais avançados, como automação de marketing extensiva e capacidades de IA, que estão disponíveis em outras plataformas.
• Relatórios básicos em níveis inferiores: Os recursos de relatórios e análises nos planos básicos são um tanto limitados, exigindo upgrades para acessar insights mais profundos.
• Sem marketing por e-mail integrado: Não inclui recursos de marketing por e-mail integrados, exigindo que os corretores integrem com ferramentas de e-mail de terceiros para tal funcionalidade.
• Horas limitadas de suporte ao cliente: O suporte ao cliente não está disponível 24/7, o que pode ser inconveniente para corretores que operam em diferentes fusos horários ou que precisam de assistência imediata.
• Aumento de preço com complementos: O custo pode aumentar rapidamente quando recursos ou integrações adicionais são adicionados, tornando-se menos rentável para empresas de corretagem com necessidades crescentes.
  

Preços e planos

Um plano de assinatura anual é o seguinte.

• Plano essencial: A partir de $24 por usuário, por mês.
• Plano avançado: A partir de $44 por usuário, por mês.
• Plano Power: A partir de $79 por usuário, por mês.
• Plano Enterprise: A partir de $129 por usuário, por mês.

4. Zoho

Zoho é um sistema de CRM com um forte foco em vendas. Possui recursos como orquestração de jornadas, gerenciamento de processos de vendas e automação de fluxos de trabalho. Também há algo para equipes de marketing, incluindo geração de leads, gerenciamento de eventos e segmentação de clientes.

Principais características

• Gerenciamento de leads e contatos: Gerencia leads, investidores, clientes e oportunidades de investimento, rastreando interações e segmentando contatos para campanhas direcionadas.
• Gerenciamento de pipeline de vendas: Visualiza e gerencia pipelines de vendas com funcionalidade de arrastar e soltar, ajudando corretores a acompanhar negócios e oportunidades.
• Painéis e relatórios personalizáveis: Permite que corretores criem e personalizem painéis e relatórios para análises detalhadas, fornecendo insights sobre desempenho de vendas e oportunidades.
• Comunicação multicanal: Integra-se com e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo para gerenciar todas as interações dos corretores a partir de uma única plataforma.
• Automação de fluxo de trabalho: Automatiza tarefas e processos rotineiros para melhorar a eficiência e reduzir o esforço manual, liberando os corretores para se concentrarem em fechar negócios.

Prós

• Acessibilidade: O Zoho CRM oferece preços competitivos com vários níveis, tornando-o acessível para pequenas e médias corretoras.
• Personalização: Extensas opções de personalização permitem que os corretores adaptem o CRM às suas necessidades específicas, incluindo campos personalizados, módulos e fluxos de trabalho.
• Integração com o Zoho Suite: A integração perfeita com outros produtos Zoho cria um ecossistema abrangente para gerenciar diferentes funções de negócios.
• Comunicação multicanal: Suporta e-mail, telefone, mídias sociais e chat ao vivo, permitindo que os corretores gerenciem todas as interações a partir de uma única plataforma.
• Recursos com inteligência artificial: Zia, o assistente de IA, fornece insights inteligentes, análises preditivas e automação de tarefas, ajudando os corretores a melhorar a eficiência de vendas e marketing.

Contras

• Curva de aprendizado acentuada: As extensas opções de personalização podem ser esmagadoras para novos usuários, exigindo um investimento significativo de tempo para dominar a plataforma.
• Configuração complexa: A configuração e a configuração iniciais podem ser complexas, especialmente para empresas de corretagem sem expertise técnica ou recursos de TI dedicados.
• Problemas de desempenho: Relatos ocasionais de desempenho lento, especialmente com grandes conjuntos de dados ou operações complexas, podem prejudicar a produtividade dos corretores.
• Integrações limitadas de terceiros: Embora o Zoho integre bem com sua própria suíte de produtos, a integração com aplicativos de terceiros pode ser limitada ou exigir esforço adicional.
• Limitações da API: A API pode ter limitações para empresas de corretagem com necessidades de integração complexas, às vezes exigindo trabalho de desenvolvimento personalizado.
  

Preço e planos

O plano gratuito da Zoho é limitado a três usuários, adequado para pequenas empresas. Depois disso, um plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês.
• Profissional: $35 por usuário, por mês.
• Enterprise: $50 por usuário, por mês.

5. Salesforce

Salesforce é uma plataforma de CRM robusta para grandes empresas, oferecendo ferramentas para vendas, marketing, serviço e análises, com ampla escalabilidade.

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Principais características

• Personalização e escalabilidade: O Salesforce é altamente personalizável e escalável, permitindo que os corretores adaptem a plataforma aos seus fluxos de trabalho específicos e gerenciem um crescimento substancial.
• Integração de Inteligência Artificial (IA): O Salesforce Einstein oferece análises e automação impulsionadas por IA, fornecendo aos corretores insights acionáveis para otimizar suas estratégias.
• Extensas capacidades de integração: Com o AppExchange do Salesforce, os corretores podem integrar a plataforma com uma ampla gama de aplicativos de terceiros, garantindo operação contínua entre diferentes sistemas de negócios.
• Análises e relatórios avançados: O Salesforce fornece poderosas ferramentas de análise e relatórios, permitindo que os corretores obtenham insights profundos sobre seus dados e tomem decisões informadas.
• Acessibilidade móvel: O Salesforce oferece um robusto aplicativo móvel que permite aos corretores gerenciar seu CRM em movimento, com acesso total a todas as principais características.

Prós

• Conjunto de recursos abrangente: Salesforce oferece uma ampla gama de recursos que cobrem vendas, serviços, marketing e mais, tornando-se uma ferramenta poderosa para gerenciar todos os aspectos das relações com corretores.
• Altamente personalizável: Salesforce é altamente personalizável, permitindo que os corretores adaptem a plataforma às suas necessidades específicas com campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados.
• Extensas capacidades de integração: Salesforce se integra a uma vasta gama de aplicativos de terceiros, permitindo um fluxo de dados contínuo entre plataformas.
• Escalabilidade: Salesforce é altamente escalável, tornando-se adequada para empresas de corretagem de todos os tamanhos, com a capacidade de crescer com o seu negócio.
• Análises e relatórios avançados: Salesforce fornece ferramentas poderosas de análises e relatórios, permitindo que os corretores obtenham insights profundos sobre seus dados e tomem decisões informadas.

Contras

• Alto custo: Salesforce pode ser caro, especialmente para pequenas e médias corretoras, com altas taxas de licenciamento e custos adicionais para complementos e personalização.
• Curva de aprendizado acentuada: Devido ao seu extenso conjunto de recursos e complexidade, o Salesforce frequentemente requer tempo e treinamento significativos para que os corretores se tornem proficientes.
• Configuração e personalização complexas: A configuração inicial e a personalização podem ser desafiadoras e frequentemente requerem ajuda de especialistas ou consultores certificados, o que aumenta o custo total.
• Sobrecarregado para pequenas equipes: Os recursos robustos do Salesforce podem ser excessivos para equipes de corretagem menores, levando à subutilização das capacidades da plataforma.
• Complexidade de integração: Embora o Salesforce ofereça amplas capacidades de integração, integrá-lo com aplicativos de terceiros pode ser complexo e exigir conhecimento técnico.
  

Preço e planos

• Starter Suite: $25/usuário/mês oferece recursos básicos de CRM para pequenas empresas
• Pro Suite: $100/usuário/mês inclui ferramentas avançadas para empresas em crescimento
• Enterprise Plan: $165/usuário/mês oferece personalização e automação extensivas para grandes empresas
• Unlimited Plan: $330/usuário/mês fornece recursos abrangentes para grandes empresas
• Einstein 1 Sales: $500/usuário/mês fornece insights impulsionados por IA e recursos avançados para grandes empresas

Conclusão

Seja você uma startup ou uma empresa estabelecida, o CRM certo pode fazer uma diferença significativa na gestão de seus leads, clientes e negócios de forma eficiente.

Plataformas como folk oferecem uma interface moderna e intuitiva com recursos poderosos como enriquecimento de contatos e integração com o LinkedIn, tornando-se uma excelente escolha para corretores que buscam centralizar seus fluxos de trabalho. O HubSpot fornece um conjunto abrangente com ferramentas robustas de marketing e vendas, ideal para empresas que buscam uma solução tudo-em-um. O Pipedrive se destaca pela facilidade de uso e gestão de pipeline de vendas, perfeito para empresas de pequeno a médio porte. O Zoho CRM oferece amplas opções de personalização e integração, atendendo a diversas necessidades empresariais. Por último, o Salesforce se destaca com suas análises avançadas, escalabilidade e um extenso conjunto de recursos, adequado para grandes empresas.

Em última análise, o melhor CRM para sua corretora dependerá de suas necessidades específicas, orçamento e planos de crescimento. Avalie suas opções com cuidado, aproveite os testes gratuitos e escolha uma plataforma que esteja alinhada com seus objetivos de negócios para garantir o sucesso a longo prazo. Experimente folk gratuitamente aqui.

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Perguntas Frequentes

O que uma equipe ocupada em uma corretora usa como CRM?

As corretoras costumam usar CRMs como folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho e Salesforce. folk é particularmente popular por sua interface intuitiva e recursos de automação, enquanto Hubspot e Pipedrive são conhecidos por suas ferramentas de vendas abrangentes. Zoho e Salesforce oferecem ampla personalização e escalabilidade, tornando-os adequados para empresas maiores.

Eu preciso de um CRM?

Sim, dependendo da complexidade do seu processo. Um CRM pode agilizar operações, melhorar o gerenciamento de clientes e aumentar a eficiência geral. Se sua corretora lida com um alto volume de clientes e leads, um CRM se torna essencial para manter a organização e maximizar a produtividade.

Quanto custa um CRM?

Os custos de CRM variam amplamente. Planos de nível básico podem começar a partir de $15 por usuário por mês, enquanto planos avançados com mais recursos podem variar até $500 por usuário por mês. O custo depende das funcionalidades e da escalabilidade necessárias para sua corretora.

O CRM da folk atende às necessidades dos corretores?

Sim, o CRM da folk é projetado para atender efetivamente às necessidades dos corretores. Oferece facilidade de uso com uma interface intuitiva, recursos tudo-em-um para fluxos de trabalho simplificados e forte integração com o LinkedIn para gerenciamento de contatos sem interrupções. Além disso, suporta personalização e se integra com mais de 6.000 aplicativos, tornando-o altamente adaptável e eficiente para empresas de corretagem.