O melhor CRM para corretores

A quem se destina este guia

Como corretor que gere uma equipa de 20 a 50 profissionais, seja no setor imobiliário, financeiro ou de seguros, coordenar as relações com os clientes, os negócios e as transações em toda a sua organização em crescimento apresenta desafios únicos. Nessa escala, você precisa de um sistema de CRM que possa lidar com a complexidade sem sobrecarregar a sua equipa com funcionalidades desnecessárias projetadas para grandes empresas.

O CRM certo na sua pilha de tecnologia pode ajudar a sua corretora de médio porte a gerir as relações com os clientes, automatizar acompanhamentos, otimizar a comunicação entre a sua equipa e manter a visibilidade do seu pipeline de vendas coletivo — tudo isso enquanto permanece intuitivo o suficiente para ser rapidamente adotado pela sua equipa de 20 a 50 pessoas.

Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para corretoras como a sua, com foco em soluções que se adaptam perfeitamente a equipas de 20 a 50 pessoas e recursos que ajudam a aumentar a eficiência, melhorar a satisfação do cliente e fechar mais negócios.

Por que precisa de um CRM

Um CRM é indispensável para uma corretora de médio porte, com 20 a 50 funcionários, que busca otimizar as operações e maximizar o desempenho da equipa sem a complexidade das soluções empresariais.

Desafios sem um CRM

Abaixo estão os desafios comuns que uma corretora com 20 a 50 membros da equipa enfrenta ao gerir operações sem um CRM.

• Desorganização entre equipas: sem um CRM, as informações ficam espalhadas por várias folhas de cálculo e contas de e-mail individuais, causando confusão e duplicação de esforços na sua equipa de 20 a 50 pessoas.
• Oportunidades perdidas: com vários corretores a lidar com leads, as oportunidades escapam devido à falta de acompanhamento sistemático e coordenação da equipa.
• Processos ineficientes da equipa: a introdução manual de dados e os sistemas de acompanhamento individuais consomem um tempo valioso que a sua equipa de 20 a 50 profissionais poderia dedicar às interações com os clientes e ao fechamento de negócios.
• Falta de informações sobre a equipa: sem dados centralizados, é impossível obter informações úteis sobre o desempenho da equipa e identificar quais corretores precisam de apoio ou reconhecimento.
• Comunicação inconsistente da equipa: a comunicação com os clientes e entre a sua equipa de corretores torna-se fragmentada, afetando a gestão das relações e a coordenação interna.

Benefícios de um CRM

Quer saber se vale a pena investir em um CRM para a sua corretora de 20 a 50 pessoas? Abaixo estão os benefícios diretos que o CRM certo pode oferecer à sua equipa.

• Informações centralizadas da equipa: um CRM consolida todos os dados de clientes e corretores numa plataforma acessível, permitindo uma colaboração perfeita entre os 20 a 50 membros da sua equipa.
• Maior eficiência da equipa: os processos automatizados reduzem as tarefas manuais, permitindo que os seus corretores se concentrem em atividades de alto valor para os clientes, mantendo a coordenação da equipa.
• Melhoria nas relações com os clientes: com históricos de clientes partilhados, qualquer membro da equipa pode personalizar as interações e manter uma qualidade de serviço consistente em toda a sua corretora.
• Melhor tomada de decisões em equipa: as ferramentas de análise e relatórios fornecem informações que ajudam a sua equipa de gestão a tomar decisões informadas sobre a alocação de recursos e a otimização do desempenho.
• Aumento das vendas da equipa: processos simplificados e gestão coordenada de leads contribuem diretamente para taxas de conversão mais altas em toda a sua equipa.
• Comunicação consistente entre a equipa: ferramentas de comunicação integradas garantem que todas as interações com os clientes sejam rastreadas e acessíveis aos membros relevantes da equipa.
  

Como aumentar a eficiência dos seus corretores com um CRM

1. Mapeamento do seu processo

Comece por utilizar um CRM para mapear os processos da sua equipa, para que possa personalizá-lo totalmente de acordo com as necessidades da sua corretora de 20 a 50 pessoas.

• Identifique as etapas principais: Divida o seu processo de corretagem em etapas claras, como geração de leads, integração de clientes, negociação de negócios e fechamento, que funcionem para o tamanho da sua equipa.
• Defina metas para a equipa: defina metas específicas em cada etapa para acompanhar o progresso e o desempenho dos seus 20 a 50 corretores.
• Automatize os fluxos de trabalho da equipa: utilize os recursos de automação do CRM para mover os clientes pelas etapas de forma integrada, garantindo consistência em toda a sua equipa e reduzindo o trabalho manual.
• Monitorizar as métricas da equipa: implementar dashboards ferramentas de relatórios para acompanhar os indicadores-chave de desempenho (KPIs) de cada membro da equipa e fase.

2. Qualificação de leads

Você também pode usar o seu CRM para qualificar leads de forma mais eficiente em toda a sua equipa de 20 a 50 corretores.

• Modelos de pontuação da equipa: use modelos de pontuação de CRM para classificar os leads com base em critérios como engajamento e capacidade financeira, garantindo que a sua equipa priorize as melhores oportunidades.
• Campos personalizados da equipa: crie campos personalizados para capturar detalhes essenciais sobre os leads, ajudando todos os membros da equipa a avaliar rapidamente o potencial da sua corretora.
• Segmentação automatizada da equipa: segmente os leads automaticamente com base em pontuações e características, permitindo acompanhamentos personalizados pelos membros mais adequados da equipa.
• Fontes de dados integradas: conecte o seu CRM a fontes de dados externas para obter perfis de leads mais detalhados, proporcionando a toda a sua equipa melhores capacidades de qualificação.

3. Divulgação e acompanhamento

Um CRM pode ajudar a sua equipa de 20 a 50 corretores a automatizar sequências de divulgação e acompanhamento, mantendo a consistência.

• Campanhas de e-mail em equipa: configure sequências de e-mail automatizadas que mantenham a voz e os padrões da sua corretora em todas as comunicações dos membros da equipa.
• Divulgação da equipa no LinkedIn: use ferramentas de CRM para coordenar a divulgação do LinkedIn em toda a sua equipa, expandindo a sua rede de forma eficiente, sem sobreposições.
• Modelos de equipa consistentes: crie e partilhe modelos personalizados de e-mails e mensagens para uma comunicação rápida e consistente entre a sua equipa de 20 a 50 pessoas.
• Lembretes de acompanhamento coordenados: defina lembretes automáticos para garantir que nenhum membro da equipa perca acompanhamentos críticos, maximizando as oportunidades em toda a sua corretora.

4. Cultive os leads, investidores, clientes e oportunidades de investimento existentes

Os dados no seu CRM podem ajudar a sua equipa a criar estratégias para campanhas coordenadas de upselling e cross-selling em toda a sua corretora de 20 a 50 pessoas.

• Campanhas coordenadas: use dados de CRM para criar campanhas de marketing direcionadas que aproveitem os insights de todas as interações da sua equipa com os clientes.
• Segmentação baseada na equipa: segmente os clientes existentes com base nas informações coletivas da equipa e no histórico de compras para uma coordenação mais eficaz das vendas adicionais.
• Recomendações automatizadas da equipa: implemente funcionalidades de CRM que sugerem serviços adicionais com base em padrões identificados nas carteiras de clientes da sua equipa.
• Feedback da equipa: recolha regularmente feedback dos clientes através de inquéritos integrados no CRM, partilhando insights entre a sua equipa de 20 a 50 pessoas para melhorar as ofertas.
  

Como avaliar e escolher uma plataforma de CRM

1. Defina os seus requisitos

Identificar as funcionalidades essenciais para a sua corretora de 20 a 50 pessoas é fundamental para selecionar o melhor CRM para equipas do seu tamanho. Considere funcionalidades como gestão de líderes de equipa, acompanhamento automatizado, capacidades de integração e ferramentas de relatórios que proporcionam visibilidade para toda a sua equipa. Para corretoras imobiliárias de 20 a 50 pessoas, funcionalidades como rastreamento compartilhado de propriedades e ferramentas de comunicação em equipa são essenciais. As corretoras de seguros do seu tamanho podem priorizar a gestão colaborativa de apólices e sistemas de renovação de clientes para toda a equipa. Adaptar o seu CRM às necessidades específicas da sua equipa garante que ele apoie os seus processos de negócios de forma eficiente e em escala. Comece por procurar os seguintes recursos essenciais para equipas de médio porte.

Principais funcionalidades de um CRM para corretores

• Processos automatizados focados na equipa: simplifica as tarefas ao automatizar os fluxos de trabalho em toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas, permitindo que os corretores se concentrem em atividades de alto valor, mantendo a consistência. Esse recurso é crucial para corretoras de médio porte que desejam crescer com eficiência sem perder a coordenação.
• Enriquecimento de contactos para equipas: encontra automaticamente informações de contacto de potenciais clientes, investidores, clientes e oportunidades de investimento para toda a sua equipa, aumentando a eficiência em toda a sua corretora de 20 a 50 pessoas. Isso reduz a introdução manual de dados e garante que todos os membros da equipa tenham acesso a informações atualizadas.
• Pipeline estruturado partilhado pela equipa: acompanha leads, investidores, clientes e oportunidades de investimento através de etapas definidas com visibilidade para toda a sua equipa, garantindo clareza e coordenação do processo. Um pipeline partilhado bem estruturado ajuda os seus 20 a 50 corretores a gerir os clientes potenciais de forma colaborativa.
• Ferramentas de comunicação da equipa: Aumenta a eficiência da comunicação com modelos partilhados e sequências de e-mails coordenadas em toda a sua equipa de corretagem. Esta funcionalidade garante uma comunicação oportuna e consistente que mantém os padrões da sua marca em todos os 20 a 50 membros da equipa.
• Integração com redes sociais para equipas: importa facilmente leads do LinkedIn, Instagram, Twitter e muito mais, trazendo informações de contacto para um CRM partilhado acessível por toda a sua equipa. Essa integração ajuda a sua corretora a aproveitar as redes profissionais coletivas de forma eficaz.
• Análise da equipa: fornece análises de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planeamento da equipa e gestão do desempenho individual. A sua equipa de gestão pode tomar decisões informadas sobre a alocação de recursos e identificar oportunidades de coaching entre os seus 20 a 50 corretores.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar custos e retorno sobre o investimento é fundamental ao escolher um CRM para a sua equipa de corretagem de 20 a 50 pessoas. Embora as plataformas empresariais possam oferecer recursos abrangentes, muitas vezes têm custos proibitivos para equipas de médio porte. Procure soluções de CRM que ofereçam funcionalidades robustas projetadas especificamente para equipas de 20 a 50 pessoas, garantindo que você obtenha os recursos necessários sem pagar por funcionalidades empresariais que não utilizará.

3. Processo de seleção

Pesquisar e escolher o fornecedor de CRM certo para a sua equipa de 20 a 50 pessoas envolve várias etapas. Comece por ler avaliações de corretoras de tamanho semelhante e pedir recomendações a outras empresas de médio porte do seu setor. Faça uma lista dos fornecedores com histórico comprovado de atendimento a equipas do seu tamanho. Avalie o suporte ao cliente, os recursos de formação e as opções de personalização que funcionam bem para equipas em crescimento.

4. Obtenha uma demonstração

Testes e comparações são fundamentais na seleção do melhor CRM para a sua equipa de corretagem de 20 a 50 pessoas. Aproveite as versões de avaliação gratuitas para testar o desempenho do CRM em relação ao tamanho da sua equipa e à complexidade do fluxo de trabalho. Compare diferentes plataformas com base na experiência do utilizador, nos recursos de colaboração em equipa e na escalabilidade que correspondem à sua trajetória de crescimento. Reúna feedback de vários membros da equipa para garantir que o CRM escolhido funcione de forma eficaz em toda a sua corretagem. Para obter uma demonstração do folk, clique aqui.

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3 dicas para implementar um CRM

1. Importe os seus dados para o seu novo CRM

A transição da sua equipa de 20 a 50 pessoas para um novo CRM pode ser tranquila se começar por importar os seus dados existentes de forma sistemática. A maioria dos CRMs permite exportar os dados coletivos da sua equipa como ficheiros CSV dos sistemas atuais, garantindo que nenhuma informação do cliente seja perdida durante a transição.

2. Crie o seu primeiro pipeline

Depois de importar os seus dados, configure o seu primeiro pipeline de equipa. Para a sua corretora de 20 a 50 pessoas, isso pode envolver etapas como geração de leads, contacto inicial, apresentação de imóveis, negociação de ofertas e fechamento. Adapte essas etapas para refletir o fluxo de trabalho colaborativo da sua equipa, garantindo que cada status capture o progresso do negócio e permita transferências eficazes entre os membros da equipa.

3. Integre a sua equipa

A implementação eficaz de um CRM numa equipa de 20 a 50 pessoas requer uma integração sistemática que garanta que todos os membros da equipa se sintam confortáveis ao usar o novo sistema. Realize sessões de formação em pequenos grupos para familiarizar os corretores com os recursos do CRM e estabelecer as melhores práticas para a colaboração em equipa. Incentive perguntas e feedback para garantir uma adoção tranquila e maximizar os benefícios do CRM em toda a sua corretora.

Os 5 melhores CRMs para corretores

1. folk

folk é a plataforma de CRM ideal para equipas de corretagem com 20 a 50 pessoas, oferecendo funcionalidades perfeitamente equilibradas que se adaptam à sua equipa sem a complexidade empresarial. A sua interface moderna e funcionalidades colaborativas tornam-na a melhor escolha para corretoras em crescimento que procuram uma gestão de contactos eficiente, fluxos de trabalho simplificados e uma coordenação perfeita da equipa.

Principais características

• Enriquecimento de contactos da equipa: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto de toda a sua equipa, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente em toda a sua corretora de 20 a 50 pessoas, sem custos adicionais por utilizador ou entrada manual de dados.
• Integração colaborativa com redes sociais: importe facilmente contactos do LinkedIn com recursos de partilha em equipa, acompanhe conversas dentro folk e use modelos partilhados para uma comunicação consistente em toda a sua equipa de corretagem.
• Integração de e-mail da equipa: sincronização completa de e-mails, modelos partilhados e funcionalidades de acompanhamento da equipa, permitindo que a sua equipa de 20 a 50 pessoas gerencie todas as comunicações de forma colaborativa a partir do CRM.
• Recursos de IA otimizados para equipas: as ferramentas de IA auxiliam na gestão de contactos e relacionamentos em toda a sua equipa, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações que melhoram a produtividade para corretoras de médio porte.
• Integrações abrangentes para equipas: folk perfeitamente com mais de 6.000 aplicações, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que a sua equipa centralize fluxos de trabalho e reduza a introdução manual de dados na sua corretora de 20 a 50 pessoas.

Prós

• Perfeito para equipas de tamanho médio: folk projetado especificamente para equipas como a sua, oferecendo funcionalidades intuitivas que se adaptam perfeitamente a corretoras de 20 a 50 pessoas, sem complexidade excessiva ou sobrecarga empresarial.
• Solução completa para equipas: folk todo o fluxo de trabalho da sua equipa, permitindo a importação colaborativa de contactos do LinkedIn, a localização automática de e-mails, o contacto coordenado através de modelos partilhados e o acompanhamento unificado do pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e reduzindo os custos para a sua corretora em crescimento.
• Integração social focada na equipa: importe e partilhe contactos do LinkedIn com toda a sua equipa, acompanhe todas as conversas dentro folk e mantenha uma comunicação consistente através de modelos partilhados.
• Personalização escalável: campos personalizados, pipelines e fluxos de trabalho que crescem com a sua equipa de 20 a 50 pessoas, sem exigir conhecimentos técnicos especializados.
• Integrações económicas: folk perfeitamente com mais de 6000 aplicações, permitindo que a sua equipa centralize os fluxos de trabalho de forma eficiente, mantendo os custos previsíveis à medida que passa de 20 para 50 membros na equipa.

Contras

• Relatórios e análises avançadas: folk análises e relatórios avançados, incluindo análises de pipeline e fase de negociação, previsão de receitas com probabilidades ponderadas e detalhamento de desempenho por proprietário, canal, setor, região ou qualquer campo personalizado.

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação de 14 dias, ideal para testar com a sua equipa de 20 a 50 pessoas. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual oferecem um excelente custo-benefício para corretoras de médio porte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês,
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês,
• Personalizado: A partir de US$ 60 por utilizador, por mês.

2 HubSpot

O HubSpot CRM é uma plataforma abrangente que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing e atendimento ao cliente, embora possa se tornar caro à medida que sua equipe de 20 a 50 pessoas cresce e requer recursos mais avançados.

Principais características

• Centro de vendas: oferece acompanhamento de negócios, gestão de pipeline, automação de vendas e relatórios, útil para equipas de 20 a 50 pessoas que gerem vários leads, investidores e oportunidades de investimento.
• Marketing Hub: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads para ajudar corretoras de médio porte a atrair e cultivar clientes potenciais em toda a sua equipa.
• Pontuação de leads: priorize os leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência das vendas em toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas, garantindo que os corretores se concentrem em oportunidades de alto potencial.
• Centro de serviços: oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como emissão de bilhetes, chat ao vivo e bases de conhecimento, para aumentar a satisfação e a retenção de clientes para corretoras em crescimento.
• Centro de operações: sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, embora isso possa se tornar complexo para equipas de médio porte gerenciarem com eficácia.

Prós

• Interface intuitiva: a interface intuitiva funciona bem para equipas de tamanho médio, embora possa tornar-se complexa à medida que adiciona mais funcionalidades necessárias para operações com 20 a 50 pessoas.
• Plano gratuito abrangente: oferece uma versão gratuita útil para equipas pequenas, embora as limitações se tornem rapidamente evidentes à medida que a sua equipa cresce para cerca de 50 pessoas.
• Integração de marketing: forte integração entre ferramentas de vendas e marketing, benéfica para equipas estabelecidas com recursos de marketing dedicados.
• Recursos de automação: fornece ferramentas de automação para marketing por e-mail e fluxos de trabalho, embora a configuração possa ser complexa para equipas em crescimento sem suporte de TI dedicado.
• Relatórios personalizáveis: permite a criação de relatórios personalizados, embora os recursos avançados exijam planos de nível superior, que se tornam caros para equipas de médio porte.

Contras

• Escalabilidade dispendiosa: os custos aumentam rapidamente à medida que a sua equipa de 20 a 50 pessoas precisa de mais funcionalidades, tornando financeiramente difícil para corretoras de médio porte expandirem-se.
• Complexo para equipas de tamanho médio: os recursos avançados têm uma curva de aprendizagem íngreme e podem exigir recursos dedicados que equipas de 20 a 50 pessoas muitas vezes não possuem.
• Funcionalidade limitada do plano gratuito: as restrições do plano gratuito tornam-se limitantes à medida que a sua equipa cresce, forçando atualizações caras mais cedo do que o esperado.
• Restrições ao marketing por e-mail: os limites de e-mail nos níveis inferiores podem ser restritivos para corretoras de médio porte ativas com listas de clientes em crescimento.
• Custos adicionais: funcionalidades essenciais muitas vezes exigem complementos pagos, aumentando significativamente o custo total de propriedade para equipas em crescimento.
  

Preço e planos

Os preços e planos da suíte CRM da HubSpot para uma assinatura anual são os seguintes.

• Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês.
• Profissional:450 por utilizador, por mês.
• Empresa: 1,500 por utilizador, por mês.

3 Pipedrive

O Pipedrive é um CRM focado em vendas que oferece recursos de gestão de pipeline e automação, embora possa carecer de alguns recursos colaborativos avançados necessários para uma coordenação ideal de equipas de corretagem com 20 a 50 pessoas.

Principais características

• Gestão de leads e negócios: ferramentas centralizadas para gerir leads, investidores, clientes e oportunidades de investimento, embora os recursos de coordenação de equipas sejam limitados para corretoras com 20 a 50 pessoas.
• Automação de vendas: automação do fluxo de trabalho para lidar com tarefas repetitivas, como encaminhamento de leads e acompanhamentos, embora possa exigir várias ferramentas para uma gestão abrangente da equipa.
• Integração de e-mail: sincronização de e-mail, modelos e funcionalidades de rastreamento, permitindo que corretores individuais gerenciem as comunicações, embora a colaboração em equipa pudesse ser mais forte.
• Relatórios básicos: Ferramentas de relatórios padrão para acompanhar o desempenho, embora análises avançadas necessárias para a gestão de equipas exijam planos de nível superior.
• Personalização do pipeline: opções para personalizar pipelines e campos, embora a configuração para toda a equipa possa tornar-se complexa à medida que se aproxima dos 50 utilizadores.

Prós

• Interface limpa: design intuitivo que funciona bem para corretores individuais, embora os recursos de colaboração em equipa sejam um pouco limitados para operações com 20 a 50 pessoas.
• Foco no pipeline de vendas: Gestão visual robusta do pipeline, vantajosa para corretores que preferem um acompanhamento direto das transações em vez de uma coordenação complexa da equipa.
• Preços razoáveis: preços competitivos para planos básicos, embora os custos aumentem significativamente ao adicionar funcionalidades necessárias para a gestão de equipas de médio porte.
• Automação de e-mails: automação adequada para fluxos de trabalho de e-mails individuais, embora a coordenação de campanhas em toda a equipa exija ferramentas adicionais ou planos mais avançados.
• Acessibilidade móvel: Bom aplicativo móvel para corretores individuais, embora os recursos de coordenação de equipas sejam limitados em plataformas móveis.

Contras

• Colaboração limitada em equipa: carece de funcionalidades avançadas de coordenação de equipa necessárias para corretoras com 20 a 50 funcionários, para uma colaboração eficaz e fluxos de trabalho partilhados.
• Relatórios básicos para equipas: os recursos de relatórios nos níveis inferiores são insuficientes para gerir e analisar o desempenho de uma equipa de 20 a 50 pessoas.
• Sem marketing por e-mail integrado: requer integrações de terceiros para marketing por e-mail, aumentando a complexidade e os custos para equipas de médio porte.
• Recursos avançados limitados: Faltam alguns recursos avançados de CRM, como ferramentas de IA e automação sofisticada, necessários para equipes em crescimento.
• Custos de expansão: as despesas aumentam rapidamente ao adicionar recursos necessários para a coordenação da equipa, tornando-o menos rentável do que soluções dedicadas focadas na equipa.
  

Preço e planos

O plano de assinatura anual é o seguinte.

• Plano Essential: a partir de US$ 24 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 44 por utilizador, por mês.
• Plano de energia: a partir de US$ 79 por utilizador, por mês.
• Plano empresarial: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

4 Zoho

O Zoho é um sistema de CRM abrangente com amplas opções de personalização, embora a sua complexidade possa ser excessiva para equipas de corretagem de 20 a 50 pessoas que precisam de uma implementação eficiente sem processos de configuração demorados.

Principais características

• Gestão de leads e contactos: gere leads, investidores, clientes e oportunidades de investimento com recursos de segmentação, embora a configuração possa ser complexa para equipas de médio porte.
• Gestão do pipeline de vendas: Gestão visual do pipeline com opções de personalização, embora a configuração extensa possa sobrecarregar equipas de 20 a 50 pessoas.
• dashboards personalizáveis: permite a criação de dashboards relatórios personalizados, embora a complexidade possa exigir recursos de TI dedicados, que as corretoras de médio porte muitas vezes não possuem.
• Comunicação multicanal: integra vários canais de comunicação, embora a configuração e a manutenção possam ser desafiadoras para equipas em crescimento.
• Automação do fluxo de trabalho: Recursos abrangentes de automação, embora a complexidade da implementação possa retardar a adoção em equipas de 20 a 50 pessoas.

Prós

• Preços competitivos: preços razoáveis para funcionalidades básicas, embora os recursos avançados necessários para a coordenação da equipa exijam níveis mais elevados.
• Personalização abrangente: é possível um alto grau de personalização, embora isso possa sobrecarregar as equipas que precisam de uma implementação e adoção rápidas.
• Ecossistema Zoho: Integra-se bem com outros produtos Zoho, embora isso crie dependência do fornecedor e possa não ser adequado para equipas que utilizam conjuntos de ferramentas diversificados.
• Suporte multicanal: suporta vários canais de comunicação, embora a complexidade da configuração possa atrasar a implementação para equipas de médio porte.
• Recursos de IA: Inclui recursos de assistente de IA, embora os recursos avançados de IA sejam limitados em comparação com alternativas mais modernas.

Contras

• Implementação complexa: A instalação e a configuração são complexas e demoradas, sendo particularmente desafiadoras para equipas de 20 a 50 pessoas sem recursos de TI dedicados.
• Curva de aprendizagem íngreme: os recursos extensos criam uma curva de aprendizagem difícil, podendo retardar a adoção em sua equipa de médio porte.
• Problemas de desempenho: Pode apresentar desempenho lento com conjuntos de dados maiores, o que é problemático para corretoras ativas que gerenciam bases de dados substanciais de clientes.
• Integrações limitadas com terceiros: Embora se integre bem no ecossistema Zoho, as ligações com ferramentas externas podem ser limitadas ou exigir desenvolvimento personalizado.
• Interface sobrecarregada: A abundância de funcionalidades e opções pode sobrecarregar os utilizadores que precisam de funcionalidades simplificadas e intuitivas para as operações diárias.
  

Preço e planos

O plano gratuito da Zoho é limitado a três utilizadores, adequado para pequenas empresas. Depois disso, o plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Profissional:35 por utilizador, por mês.
• Empresa: 50 por utilizador, por mês.

5 Salesforce

O Salesforce é uma poderosa plataforma de CRM projetada para grandes empresas, oferecendo recursos abrangentes que muitas vezes são excessivos e caros para equipas de corretagem de 20 a 50 pessoas que precisam de soluções eficientes e fáceis de usar.

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Principais características

• Personalização empresarial: plataforma altamente personalizável projetada para grandes empresas, embora essa complexidade seja muitas vezes excessiva e desnecessária para equipas de 20 a 50 pessoas.
• Integração de IA: Recursos avançados de IA através do Salesforce Einstein, embora esses recursos tenham preços elevados que podem não justificar o custo para corretoras de médio porte.
• Integrações abrangentes: amplas capacidades de integração através do AppExchange, embora a complexidade muitas vezes exija consultores especializados que equipas de médio porte não podem pagar.
• Análise avançada: Ferramentas abrangentes de relatórios e análise, embora a configuração e utilização exijam conhecimentos especializados que equipas de 20 a 50 pessoas normalmente não possuem.
• Acesso móvel: Aplicação móvel robusta, embora a complexidade da plataforma completa possa dificultar a utilização móvel para equipas que necessitam de ferramentas simples e eficientes.

Prós

• Recursos abrangentes: funcionalidade extensa que cobre todos os aspetos comerciais, embora isso crie complexidade desnecessária para operações de corretagem de médio porte.
• Alta escalabilidade: pode lidar com escalonamento empresarial massivo, embora equipas de 20 a 50 pessoas raramente precisem desse nível de escalabilidade e paguem preços premium por capacidade não utilizada.
• Análise avançada: recursos sofisticados de relatórios, embora a complexidade da configuração muitas vezes exija analistas dedicados que equipas de médio porte não podem pagar.
• Integrações abrangentes: amplas possibilidades de integração com terceiros, embora a implementação normalmente exija consultores caros e suporte técnico contínuo.
• Reconhecimento do setor: Plataforma bem estabelecida com forte reputação, embora o foco empresarial a torne menos adequada para equipas médias ágeis.

Contras

• Custo proibitivo: extremamente caro para equipas de 20 a 50 pessoas, com taxas de licenciamento e custos de implementação que podem consumir uma parte significativa dos orçamentos de corretoras de médio porte.
• Complexidade avassaladora: a complexidade ao nível empresarial cria curvas de aprendizagem íngremes e requer formação extensiva, o que pode diminuir a produtividade de toda a sua equipa.
• Implementação complexa: a configuração e personalização exigem consultores especializados caros, tornando o custo total de propriedade insustentável para a maioria das corretoras de médio porte.
• Excesso para equipas de tamanho médio: o conjunto de funcionalidades concebido para operações empresariais é excessivo para equipas de 20 a 50 pessoas que precisam de funcionalidades eficientes e simplificadas.
• Complexidade técnica: a integração e a personalização exigem conhecimentos técnicos significativos, criando dependência de recursos externos dispendiosos.
  

Preço e planos

• Pacote Starter: US$ 25/usuário/mês oferece recursos básicos de CRM para pequenas empresas
• Pro Suite: US$ 100/utilizador/mês inclui ferramentas avançadas para empresas em crescimento
• Plano Empresarial: US$ 165/utilizador/mês oferece ampla personalização e automação para grandes empresas
• Plano ilimitado: US$ 330/utilizador/mês oferece recursos abrangentes para grandes empresas
• Einstein 1 Vendas: US$ 500/usuário/mês oferece insights baseados em IA e recursos avançados para grandes empresas

Conclusão

Para equipas de corretagem com 20 a 50 pessoas, selecionar o CRM certo pode impactar significativamente a eficiência, a colaboração e o potencial de crescimento da sua equipa. O segredo é encontrar uma solução que se adapte perfeitamente ao tamanho da sua equipa, sem complexidade excessiva ou custos de nível empresarial.

Entre as plataformas avaliadas, folk destaca-se como a escolha ideal para equipas de corretagem de médio porte. A sua interface intuitiva, recursos colaborativos e funcionalidades focadas na equipa oferecem exatamente o que as corretoras de 20 a 50 pessoas precisam: fluxos de trabalho simplificados, gestão de contactos partilhada, integração perfeita com o LinkedIn e escalabilidade económica. Ao contrário das soluções empresariais que sobrecarregam as equipas de médio porte com complexidade desnecessária ou das ferramentas básicas que carecem de recursos colaborativos, folk o equilíbrio perfeito para corretoras em crescimento. A HubSpot oferece recursos abrangentes, mas torna-se cara à medida que as equipas crescem. A Pipedrive oferece boa funcionalidade individual, mas carece de recursos de colaboração em equipa. A Zoho e a Salesforce, embora poderosas, introduzem complexidade e custos que muitas vezes excedem o que as corretoras de médio porte precisam ou podem gerenciar com eficiência.

Para a sua corretora de 20 a 50 pessoas, folk oferece a combinação ideal de funcionalidades focadas na equipa, adoção intuitiva e preços escaláveis que crescem com o seu sucesso. Avalie os requisitos específicos da sua equipa, aproveite as versões de avaliação gratuitas e escolha uma plataforma que capacite os seus corretores a colaborar de forma eficaz e fechar mais negócios juntos. Experimente folk aqui.

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Perguntas frequentes

O que é um CRM no setor de private equity?

Um CRM de capital privado centraliza as relações com LP, portfólio e alvos. Ele acompanha a captação de recursos e o fluxo de negócios, registra e-mails e reuniões, padroniza pipelines e relata o progresso. As integrações de e-mail e sourcing ajudam os parceiros e associados a colaborar.

Qual CRM funciona melhor para uma corretora com 20 a 50 funcionários?

Escolha uma plataforma com pipelines partilhados, sincronização de e-mail, importação do LinkedIn, automação, permissões de funções e relatórios claros que a sua equipa adotará rapidamente. Teste com dados reais e feedback dos utilizadores. Uma opção focada na equipa para testar é o folk.

Que funcionalidades deve incluir um CRM para corretoras de médio porte?

As principais funcionalidades incluem um pipeline partilhado, enriquecimento de contactos, acompanhamentos automatizados, modelos de e-mail, captura do LinkedIn, permissões baseadas em funções, dashboards previsões, e integrações com o seu e-mail, calendário e ferramentas de marketing.

Quanto custa um CRM para equipas de 20 a 50 pessoas?

Os custos variam aproximadamente entre US$ 15 e US$ 25 por utilizador por mês para os níveis básicos, US$ 20 e US$ 60 para planos focados em equipas e US$ 100 e US$ 500+ para pacotes empresariais. Considere os complementos (envio de e-mails, automação, análises), integração e descontos anuais para estimar o custo total real de propriedade.