O melhor CRM para consultores

A quem se destina este guia

Para consultores que gerem equipas de 20 a 50 pessoas, seja na área financeira, de consultoria ou outros serviços profissionais, ter um sistema eficaz de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) é essencial para coordenar as relações com os clientes em toda a sua organização em crescimento. Um CRM dedicado ajuda equipas de consultoria desse tamanho a otimizar as interações com os clientes, gerir compromissos de forma eficiente e personalizar serviços para melhor atender às necessidades dos clientes, mantendo a consistência entre todos os membros da equipa.

👉🏼 Experimente folk para gerir lembretes baseados em contactos com a sua equipa

Os melhores CRMs para equipas de consultoria de médio porte são projetados especificamente para lidar com a complexidade de gerenciar vários consultores, oferecendo recursos como acompanhamento automatizado, perfis detalhados de clientes, ferramentas de colaboração em equipa e recursos de gerenciamento de conformidade que se adaptam ao tamanho da sua organização.

Neste guia completo, exploraremos as melhores soluções de CRM para equipas de consultoria de 20 a 50 pessoas, destacando plataformas que oferecem recursos robustos, usabilidade intuitiva e gestão segura de dados para ajudar a sua equipa a construir relações mais fortes com os clientes e acelerar o crescimento da prática.

Por que a sua equipa de consultoria precisa de um CRM

Sem um sistema de CRM robusto que se alinhe com os requisitos específicos de uma equipa de consultoria de 20 a 50 pessoas, poderá perceber que a coordenação se torna cada vez mais difícil, pois os membros da equipa alternam constantemente entre várias plataformas para aceder a informações de contacto, atualizar manualmente os detalhes dos clientes e lutar para manter a visibilidade do pipeline coletivo. Abaixo, exploramos os desafios comuns que as equipas de consultoria de médio porte enfrentam sem um CRM, os benefícios que deve esperar de um sistema que se alinhe às necessidades da sua equipa e os principais recursos essenciais para equipas do seu tamanho.

Desafios sem um CRM

Se a sua equipa consultiva de 20 a 50 pessoas não possui um CRM centralizado na sua pilha de tecnologia, é provável que esteja enfrentando esses desafios em toda a sua organização sem perceber totalmente o seu impacto.

• Falha na coordenação da equipa: acompanhar as interações com os clientes entre vários consultores torna-se caótico sem um sistema centralizado que forneça visibilidade para toda a equipa.
• Oportunidades perdidas em grande escala: a falta de acompanhamento coordenado e de partilha de informações entre a sua equipa leva à perda de potenciais clientes e oportunidades de receita.
• Processos ineficientes da equipa: processos manuais envolvendo 20 a 50 membros da equipa consomem um tempo coletivo significativo e aumentam exponencialmente o risco de erros e inconsistências.
• Informações limitadas sobre a equipa: sem uma análise de dados consolidada em toda a equipa, é difícil tomar decisões informadas e identificar tendências de desempenho, tanto a nível individual como organizacional.
• Comunicação inconsistente com o cliente: Manter padrões de comunicação uniformes e oportunos entre todos os membros da equipa e relações com os clientes é quase impossível sem automação centralizada e modelos.

Benefícios de um CRM para equipas de médio porte

Com o sistema de CRM certo, projetado para equipas de 20 a 50 pessoas, a sua organização de consultoria pode esperar benefícios significativos nessas áreas críticas.

• dashboard unificado da equipa: todos os dados dos clientes e consultores estão centralizados numa única plataforma, proporcionando a todos os membros da equipa acesso imediato ao histórico completo dos clientes e ao seu estado atual.
• Maior eficiência da equipa: automatize tarefas rotineiras em toda a sua organização, permitindo que todos os consultores se concentrem em relacionamentos de alto valor com os clientes e iniciativas estratégicas.
• Experiência consistente para o cliente: acompanhe as interações e padronize a comunicação personalizada entre todos os membros da equipa, levando a uma maior satisfação e retenção do cliente.
• Decisões da equipa baseadas em dados: utilize análises abrangentes para tomar decisões comerciais informadas e acompanhar o desempenho individual dos consultores e as métricas de toda a equipa.
• Crescimento escalável da receita: gerencie leads com eficiência e coordene acompanhamentos em toda a sua equipa para aumentar drasticamente as taxas de conversão e a receita por consultor.
• Protocolos de comunicação padronizados: Garanta uma comunicação uniforme e oportuna em todas as relações com os clientes através de fluxos de trabalho automatizados e modelos aprovados.
  

Principais funcionalidades de um CRM para equipas de consultoria

Para equipas de consultoria de tamanho médio, com 20 a 50 pessoas, esses recursos essenciais de CRM maximizarão a eficácia e a coordenação da sua equipa.

• Automação da equipa Simplifica as tarefas automatizando fluxos de trabalho repetitivos entre todos os membros da equipa, mantendo a consistência.
• Enriquecimento de contactos: descobre automaticamente endereços de e-mail e informações de contacto de clientes potenciais, investidores, clientes e oportunidades de investimento, aumentando a eficiência de toda a equipa.
• Gestão de pipeline multiusuário: acompanha leads, investidores, clientes e oportunidades de investimento por meio de etapas definidas, com processos claros de propriedade e transferência entre os membros da equipa.
• Sequências colaborativas de e-mail: aumentam a eficiência da comunicação da equipa com modelos de acompanhamento partilhados e sequências automatizadas que mantêm a consistência da marca.
• Integração com o LinkedIn: permite a importação contínua de leads, investidores, clientes e oportunidades de investimento do LinkedIn para todos os membros da equipa, enquanto acompanha as conversas no CRM centralizado.
• Análise e relatórios da equipa: fornece análises de dados essenciais e insights preditivos para o acompanhamento do desempenho individual e o planeamento de toda a equipa.
  

Como avaliar e escolher uma plataforma de CRM para a sua equipa

Com inúmeras opções de CRM disponíveis, selecionar a plataforma certa para a sua equipa de consultoria de 20 a 50 pessoas requer uma análise cuidadosa. Abaixo estão os principais passos que a sua equipa deve seguir ao criar a sua lista de finalistas.

1. Defina os requisitos da sua equipa

Antes de explorar as opções de CRM, é fundamental identificar os principais recursos que mais beneficiarão a sua equipa de consultoria financeira de 20 a 50 pessoas. Procure funcionalidades como gestão de clientes multiusuário, fluxos de trabalho colaborativos, análises de equipa, partilha segura de documentos e permissões baseadas em funções. O melhor CRM para equipas de consultoria do seu tamanho também deve oferecer recursos robustos de integração com outras ferramentas financeiras que a sua organização utiliza, garantindo uma colaboração perfeita em toda a sua equipa.

2. Considerações orçamentárias para equipas em crescimento

O seu planeamento orçamental torna-se mais complexo com 20 a 50 utilizadores, tornando o custo por utilizador e a escalabilidade fatores críticos no seu processo de seleção. Embora seja tentador escolher a opção mais barata, é essencial equilibrar o custo com o retorno do investimento em toda a sua equipa. Considere os benefícios a longo prazo de melhores relações com os clientes, maior produtividade da equipa e potencial crescimento da receita multiplicado em toda a sua organização. Investir antecipadamente na plataforma certa pode levar a economias significativas por consultor e ganhos de receita à medida que a sua equipa cresce.

3. Processo de seleção focado na equipa

Escolher o fornecedor certo para uma equipa de tamanho médio requer uma pesquisa minuciosa e a opinião das partes interessadas. Comece por ler avaliações e depoimentos de outras equipas de consultoria financeira de tamanho semelhante. Procure fornecedores com um histórico comprovado de apoio a organizações com 20 a 50 utilizadores no setor de consultoria financeira. Solicite demonstrações que mostrem cenários com vários utilizadores e peça estudos de caso que demonstrem como as suas soluções de CRM beneficiaram empresas de tamanho semelhante. Inclua membros-chave da equipa nas discussões com os fornecedores para abordar as necessidades específicas do departamento.

4. Obtenha uma demonstração completa da equipa

Depois de selecionar algumas plataformas de CRM, aproveite os testes prolongados que permitem que toda a sua equipa teste as funcionalidades. Incentive representantes de diferentes funções dentro da sua organização de 20 a 50 pessoas a testar cada plataforma e fornecer feedback detalhado. Compare a facilidade de utilização, os recursos colaborativos, os recursos de gestão de utilizadores e o suporte ao cliente oferecido por cada fornecedor. O melhor CRM para equipas de consultoria do seu tamanho será aquele que se alinhar com as necessidades colaborativas, as restrições orçamentárias e a trajetória de crescimento da sua empresa. Para começar, pode agendar uma demonstração com folk e ver como ela atende especificamente às necessidades de equipas de consultoria de médio porte.

👉🏼 Experimente folk para nunca perder um acompanhamento da sua equipa de consultoria

3 dicas para implementar um CRM em toda a sua equipa

1. Migrar e organizar os dados existentes da equipa

A transição da sua equipa de 20 a 50 pessoas para um novo CRM envolve a migração cuidadosa de todos os dados existentes dos clientes, mantendo a integridade dos dados em várias contas de utilizador. A maioria dos CRMs permite exportar os dados coletivos da sua equipa como ficheiros CSV, que podem ser importados sistematicamente para o seu novo sistema. Designe responsáveis pelos dados dentro da sua equipa para limpar e organizar as informações antes da importação, garantindo que as permissões dos utilizadores e a propriedade dos dados estejam configuradas corretamente para a estrutura da sua equipa.

2. Conceber pipelines colaborativos

Depois de importar os dados da sua equipa, estabeleça pipelines padronizados que funcionem em toda a sua organização de 20 a 50 pessoas. Para equipas de consultoria, isso normalmente inclui etapas como «Lead Capturado», «Avaliação Inicial da Equipa», «Atribuição do Consultor», «Consulta ao Cliente», «Desenvolvimento da Proposta», «Revisão da Equipa», «Negociação» e «Cliente Integrado». Projete o seu pipeline para refletir o fluxo de trabalho colaborativo da sua equipa, incluindo pontos de transferência claros entre os membros da equipa e processos de aprovação que mantêm o controlo de qualidade em toda a sua organização.

3. Executar integração abrangente da equipa

Para integrar com sucesso uma equipa de 20 a 50 pessoas, é necessário um programa de formação estruturado que aborde as diferentes funções e responsabilidades dos utilizadores. Realize sessões de formação específicas para cada função, a fim de garantir que cada membro da equipa compreenda como utilizar os recursos do CRM relevantes para a sua posição, sejam eles consultores seniores, funcionários juniores ou pessoal administrativo. Crie campeões internos que possam fornecer suporte contínuo e estabelecer protocolos claros para a introdução de dados, comunicação com o cliente e padrões de relatórios. Quanto mais sistematicamente a sua equipa adotar o CRM, mais eficazmente irá gerir as relações com os clientes e impulsionar a produtividade organizacional.

Os 5 melhores CRMs para equipas de consultoria com 20 a 50 pessoas

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM projetada especificamente para equipas em crescimento, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas baseadas em IA e integrações perfeitas que a tornam a solução ideal para equipas de consultoria de 20 a 50 pessoas que gerenciam relacionamentos complexos com clientes e fluxos de trabalho colaborativos.

Principais características

• Enriquecimento de contactos: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto de toda a sua equipa, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente para todos os 20 a 50 membros da equipa, sem entrada manual de dados ou custos adicionais por utilizador para serviços de e-mail.
• Integração com o LinkedIn: importe facilmente os contactos do LinkedIn de todos os membros da equipa, acompanhe as conversas no sistema centralizado folk e utilize modelos partilhados para uma comunicação consistente e simplificada em toda a sua equipa de consultoria.
• Integração de e-mail: sincronização completa de e-mail com modelos e funcionalidades de acompanhamento para toda a equipa, permitindo que toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas gerencie todas as comunicações diretamente a partir da plataforma centralizada de CRM.
• Recursos da equipa com tecnologia de IA: as ferramentas de IA auxiliam toda a sua equipa a gerir contactos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras para todos os utilizadores e sugerindo ações coordenadas para melhorar a produtividade coletiva.
• Integrações abrangentes: folk através da sua API aberta e integrações nativas (por exemplo, Kaspr, Allo para chamadas, Salesforge LinkedIn/alcance multicanal, PandaDoc para contratos) e, através do Zapier e Make, a mais de 6.000 outras ferramentas, permitindo que a sua equipa de 20 a 50 pessoas centralize os fluxos de trabalho e elimine a introdução manual de dados em toda a sua organização.

Prós

• Perfeito para equipas em crescimento: folk especificamente concebido para equipas de 20 a 50 pessoas, com uma interface intuitiva e integração rápida que minimiza a curva de aprendizagem em toda a sua organização de consultoria.
• Solução completa para equipas: folk a necessidade de várias ferramentas, permitindo que a sua equipa importe contactos do LinkedIn, descubra e-mails automaticamente, coordene o alcance através de sequências personalizáveis e acompanhe todas as interações em pipelines unificados, economizando tempo e dinheiro significativos para a sua organização.
• Integração colaborativa com o LinkedIn: toda a sua equipa pode importar contactos facilmente, acompanhar conversas no sistema centralizado folk e usar modelos partilhados para uma comunicação consistente e profissional em todas as interações com os clientes.
• Personalização para toda a equipa: campos personalizados abrangentes, pipelines colaborativos e fluxos de trabalho partilhados que se adaptam perfeitamente a equipas de consultoria de médio porte.
• Integrações escaláveis: com mais de 6.000 integrações de aplicações, folk com a sua equipa, centralizando fluxos de trabalho e reduzindo o trabalho manual em toda a sua organização de 20 a 50 pessoas.

Contras

• Relatórios e análises avançadas: Estão disponíveis relatórios e análises avançadas, incluindo análises de pipeline e fase de negociação, previsões com probabilidades ponderadas, detalhamento de desempenho por proprietário/canal/setor/região ou qualquer campo personalizado e insights de receita.
  
  

Preço e planos

folk um valor excepcional para equipas de 20 a 50 pessoas, com um período de avaliação gratuita de 14 dias. Os planos de assinatura mensais ou anuais transparentes são econômicos para equipas de consultoria em crescimento.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês (ideal para equipas que estão a iniciar a sua jornada de CRM)
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês (ideal para equipas estabelecidas de 20 a 50 pessoas)
• Personalizado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês (recursos empresariais para operações maiores)

2 HubSpot

O HubSpot CRM é uma plataforma abrangente que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações, embora possa se tornar caro e complexo para equipes de consultoria de médio porte.

Principais características

• Marketing Hub: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, embora esses recursos exijam uma configuração significativa para as equipas de consultoria.
• Centro de vendas: Oferece acompanhamento de negócios, gestão de pipeline, automação de vendas e relatórios, com funcionalidades básicas nos níveis inferiores.
• Service Hub: Oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como emissão de bilhetes, chat ao vivo e bases de conhecimento, embora tenha sido projetado principalmente para grandes empresas.
• Pontuação de leads: prioriza os leads com pontuação preditiva, mas os recursos avançados são limitados nos planos mais acessíveis.
• Operations Hub: sincroniza e automatiza processos de negócios, embora a complexidade da configuração possa ser um desafio para equipas de médio porte.

Prós

• Interface fácil de usar: o HubSpot oferece uma interface intuitiva, embora se torne complexa à medida que a equipa cresce.
• Plano gratuito disponível: Oferece uma versão básica gratuita, mas com limitações significativas para equipas de 20 a 50 pessoas.
• Integração de marketing: forte integração de ferramentas de marketing, embora isso acrescente complexidade para equipas focadas em consultoria.
• Recursos de automação: Oferece ferramentas de automação, mas os recursos avançados exigem atualizações caras.
• Recursos de relatórios: relatórios personalizáveis disponíveis, mas análises abrangentes exigem planos de nível superior.

Contras

• Caro para equipas: os preços da HubSpot tornam-se proibitivos para equipas de 20 a 50 pessoas, custando frequentemente entre US$ 9.000 e US$ 22.500+ por ano para o nível Profissional.
• Funcionalidade limitada do plano gratuito: o plano gratuito carece de recursos essenciais necessários para equipes de consultoria de médio porte, forçando atualizações caras.
• Excessivamente complexo para consultores: muitas funcionalidades são concebidas para equipas gerais de vendas/marketing, em vez de para as necessidades específicas dos consultores financeiros.
• Curva de aprendizagem íngreme: funcionalidades avançadas exigem formação extensiva em toda a sua equipa, aumentando o tempo e os custos de implementação.
• Custos ocultos: muitos recursos essenciais são oferecidos como complementos caros, aumentando significativamente o custo total de propriedade para equipas em crescimento.
  

Preço e planos

Os preços da HubSpot podem ser um desafio para equipas de 20 a 50 pessoas, com os custos de assinatura anual a acumularem-se rapidamente.

• Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês (US$ 3.600-7.200 por ano para equipas).
• Profissional: US$ 450 por utilizador, por mês (US$ 108.000-216.000 por ano para equipas).
• Empresa: US$ 1.500 por utilizador, por mês (US$ 360.000-720.000 por ano para equipas).

3 Pipedrive

O Pipedrive é um CRM baseado na web focado na gestão de pipeline, oferecendo gestão de leads, automação e integração de e-mail, embora não possua alguns recursos avançados necessários para equipes de consultoria maiores.

Principais características

• Gestão de leads e negócios: Ferramentas básicas para gerir leads, investidores e dados de clientes, embora os recursos de colaboração em equipa sejam limitados.
• Automação de vendas: Alguma automação para tarefas repetitivas, mas carece dos fluxos de trabalho sofisticados necessários para equipas de consultoria maiores.
• Integração de e-mail: sincronização de e-mail e modelos disponíveis, mas o marketing avançado por e-mail requer integrações de terceiros.
• Relatórios e análises: Ferramentas de relatórios padrão, embora análises avançadas exijam atualizações dispendiosas.
• Personalização básica: Algumas personalizações de pipeline e campo, mas menos flexíveis do que as soluções projetadas para equipas maiores.

Prós

• Interface simples: fácil de navegar para o gerenciamento básico do pipeline, embora limitada para fluxos de trabalho complexos em equipe.
• Visualização do pipeline: abordagem visual clara para acompanhar as negociações, mas carece de funcionalidades de colaboração em equipa.
• Algumas personalizações: personalizações básicas disponíveis, mas insuficientes para as necessidades de equipas de tamanho médio.
• Ferramentas de automação: Recursos básicos de automação, embora não sejam tão abrangentes quanto as soluções especializadas para equipas.
• Relatórios padrão: relatórios adequados para equipas pequenas, mas informações limitadas para organizações maiores.

Contras

• Colaboração limitada em equipa: Carece de funcionalidades avançadas necessárias para coordenar o trabalho entre equipas consultivas de 20 a 50 pessoas.
• Relatórios básicos em níveis inferiores: análises ao nível da equipa e acompanhamento do desempenho requerem atualizações dispendiosas.
• Sem marketing por e-mail integrado: requer ferramentas adicionais para um marketing por e-mail abrangente, aumentando os custos e a complexidade.
• Disponibilidade limitada de suporte: o horário de atendimento ao cliente pode não atender às necessidades de equipas de consultoria em crescimento.
• Os custos aumentam rapidamente: adicionar funcionalidades para colaboração em equipa e relatórios avançados aumenta significativamente os custos por utilizador.
  
  

Preço e planos

Os preços do Pipedrive podem ser elevados para equipas de 20 a 50 utilizadores, especialmente quando são necessárias funcionalidades avançadas.

• Plano Essential: a partir de US$ 24 por utilizador, por mês (US$ 5.760-14.400 por ano para equipas).
• Plano avançado: a partir de US$ 44 por utilizador, por mês (US$ 10.560-26.400 por ano para equipas).
• Plano de energia: a partir de US$ 79 por utilizador, por mês (US$ 18.960-47.400 por ano para equipas).
• Plano empresarial: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês (US$ 30.960-77.400 por ano para equipas).

3 Zoho

O Zoho é um sistema CRM abrangente com foco em vendas, que oferece orquestração de jornadas, gestão de processos de vendas e automação de fluxos de trabalho, embora possa ser complexo de configurar e gerir para equipas de médio porte.

Principais características

• Gestão de leads e contactos: gere leads, investidores, clientes e oportunidades de investimento, mas requer uma configuração extensa para ambientes de equipa.
• dashboards personalizáveis: permite a criação de dashboards relatórios personalizados, embora a complexidade aumente significativamente para equipas maiores.
• Gestão do pipeline de vendas: Gestão visual do pipeline com funcionalidade de arrastar e soltar, mas sem funcionalidades intuitivas de colaboração em equipa.
• Comunicação multicanal: integra-se com e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo, embora a configuração possa ser desafiante para vários utilizadores.
• Automação do fluxo de trabalho: automatiza tarefas e processos rotineiros, mas requer conhecimentos técnicos para configurar para uso em equipa.

Prós

• Preços competitivos: os custos razoáveis por utilizador tornam-no acessível para equipas de tamanho médio, embora surjam custos ocultos com funcionalidades avançadas.
• Personalização abrangente: muitas opções de personalização disponíveis, mas requer um investimento significativo de tempo para configurar corretamente.
• Integração com o ecossistema Zoho: funciona bem com outros produtos Zoho, mas cria dependência do fornecedor, o que pode limitar a flexibilidade.
• Suporte multicanal: Suporta vários canais de comunicação, embora a complexidade da configuração aumente com o tamanho da equipa.
• Acessibilidade móvel: Oferece funcionalidade de aplicação móvel, mas o desempenho pode ser inconsistente em diferentes dispositivos.

Contras

• Curva de aprendizagem íngreme para as equipas: as opções complexas de configuração e personalização exigem um tempo significativo de formação para 20 a 50 utilizadores, aumentando os custos de implementação.
• Configuração complexa da equipa: a configuração inicial para equipas de médio porte requer conhecimentos técnicos que a maioria das empresas de consultoria não possui internamente.
• Problemas de desempenho em grande escala: relatos de desempenho lento com conjuntos de dados maiores e vários utilizadores simultâneos podem afetar a produtividade da equipa.
• Integrações limitadas com terceiros: Embora os produtos Zoho se integrem bem entre si, pode ser difícil conectá-los a ferramentas externas utilizadas por equipas de consultoria.
• Complexidade da migração de dados: transferir os dados existentes da equipa para o Zoho pode ser demorado e, muitas vezes, requer ajustes manuais em várias contas de utilizador.
  
  

Preço e planos

A Zoho oferece preços competitivos para equipas, embora os custos aumentem com os complementos necessários e recursos avançados.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês (US$ 4.800-12.000 por ano para equipas)
• Profissional: US$ 35 por utilizador, por mês (US$ 8.400-21.000 por ano para equipas)
• Empresa: US$ 50 por utilizador, por mês (US$ 12.000-30.000 por ano para equipas)

4 Capsule CRM

O Capsule CRM é uma plataforma simples de gestão de relacionamento com o cliente, concebida para pequenas e médias empresas, embora não possua alguns recursos avançados necessários para equipas de consultoria maiores, com 20 a 50 pessoas.

‍

Principais características

• 1 pipeline de vendas: Gestão básica do pipeline para leads e oportunidades de investimento, mas limitada para fluxos de trabalho complexos em equipa.
• 30.000 contactos: armazenamento de contactos adequado para a maioria das equipas, embora a organização se torne um desafio sem segmentação avançada.
• Relatórios de atividades: acompanhamento básico de interações e follow-ups, mas sem análises abrangentes da equipa.
• Principais integrações: Conecta-se com ferramentas essenciais como Mailchimp e QuickBooks, mas a biblioteca de integrações é limitada.
• Automação básica: Alguma automação do fluxo de trabalho disponível, mas insuficiente para necessidades complexas de coordenação de equipas.

Prós

• Interface simples: navegação fácil para uso básico, embora a simplicidade se torne limitante para a colaboração em equipa.
• Gestão de contactos: Organização simples das informações dos clientes, mas sem funcionalidades avançadas de partilha em equipa.
• Personalização básica: Alguma personalização disponível, mas insuficiente para as necessidades complexas da equipa de consultoria.
• Integrações essenciais: Conecta-se com as principais ferramentas de negócios, embora as opções de integração sejam limitadas em comparação com soluções especializadas para equipas.
• Preços competitivos: custos razoáveis para funcionalidades básicas, mas funcionalidades avançadas requerem atualizações dispendiosas.

Contras

• Colaboração limitada em equipa: Carece de funcionalidades avançadas necessárias para coordenar o trabalho entre equipas consultivas de 20 a 50 pessoas.
• Análise básica: Recursos insuficientes de relatórios e análises para acompanhar o desempenho de equipas de médio porte.
• Marketing por e-mail limitado: os recursos básicos de e-mail exigem ferramentas de terceiros para campanhas de marketing abrangentes.
• Suporte ao cliente mínimo: o suporte apenas por e-mail pode não atender às necessidades de assistência imediata de equipas em crescimento.
• Limitações de escalabilidade: Não foi concebido para equipas em rápido crescimento com requisitos complexos de CRM e fluxos de trabalho colaborativos.
  

Preço e planos

• Plano inicial: a partir de US$ 21 por utilizador, por mês (US$ 5.040-12.600 por ano para equipas).
• Plano de crescimento: a partir de US$ 38 por utilizador, por mês (US$ 9.120-22.800 por ano para equipas).
• Plano avançado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês (US$ 14.400-36.000 por ano para equipas).
• Plano Ultimate: a partir de US$ 75 por utilizador, por mês (US$ 18.000-45.000 por ano para equipas).

Conclusão

Escolher o melhor CRM para a sua equipa de consultoria financeira de 20 a 50 pessoas pode aumentar significativamente a produtividade organizacional, otimizar as operações colaborativas e melhorar as relações com os clientes em toda a sua organização. Entre os CRMs discutidos —folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho e Capsule —folk se destaca como o vencedor claro para equipas de consultoria do seu tamanho. folk combina design intuitivo, recursos abrangentes para equipas e preços acessíveis que se adaptam perfeitamente a organizações de 20 a 50 pessoas. Quer dê prioridade à colaboração perfeita entre equipas, fluxos de trabalho automatizados ou capacidades de integração abrangentes, folk oferece a solução completa de que a sua equipa de consultoria precisa. Lembre-se de que o CRM certo não só apoiará os processos atuais da sua equipa, mas também se adaptará de forma eficiente à medida que a sua empresa continua a crescer. Para ver como folk pode transformar a produtividade da sua equipa e a gestão de clientes, experimente-o gratuitamente aqui.

Precisa de ajuda? Use a nossa ferramenta gratuita para encontrar o CRM ideal para si.

Perguntas frequentes

Que funcionalidades as equipas de consultoria devem priorizar num CRM?

Priorize pipelines multiusuário, permissões baseadas em funções, modelos de e-mail partilhados, LinkedIn/enriquecimento de contactos, acompanhamentos automatizados, análises de equipa, armazenamento seguro de documentos e integrações para e-mail, calendário, assinatura eletrónica e faturação.

Quanto custa um CRM para 20 a 50 utilizadores?

Planeje entre US$ 400 e US$ 6.000+ por mês, dependendo dos utilizadores, recursos e níveis. As opções de valor variam entre US$ 20 e US$ 40 por utilizador/mês; pacotes com hubs avançados podem ser muito mais caros quando incluem complementos de automação, relatórios e suporte.

Como as equipas de consultoria escolhem o CRM certo?

Defina os requisitos, envolva as partes interessadas, selecione 3 a 5 ferramentas, solicite demonstrações com cenários multiusuário, teste com um grupo piloto, avalie a usabilidade, a colaboração, a análise, a segurança e o TCO (custo total de propriedade) e, em seguida, negocie os termos e os serviços de integração.

folk é adequado para equipas de consultoria com 20 a 50 pessoas?

Sim. Concebido para equipas em crescimento, folk oferece pipelines partilhados, importação do LinkedIn, enriquecimento de contactos, modelos de e-mail para equipas, automação e análises, tornando-o uma opção ideal para empresas de consultoria com 20 a 50 utilizadores.