Melhor CRM para consultores

Para consultores, seja em finanças, consultoria ou outros serviços profissionais, gerenciar relacionamentos com clientes de forma eficaz é a base do sucesso. Um sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) dedicado pode ajudar os consultores a acompanhar as interações com os clientes, gerenciar compromissos e personalizar seus serviços para atender melhor às necessidades dos clientes.
Os melhores CRMs para consultores são projetados para simplificar essas tarefas, oferecendo recursos como acompanhamento automatizado, perfis detalhados de clientes e ferramentas de gerenciamento de conformidade.
Neste post do blog, exploraremos as principais soluções de CRM para consultores, destacando aquelas que oferecem recursos úteis, são fáceis de usar e garantem um gerenciamento seguro de dados para ajudá-lo a construir relacionamentos mais fortes com os clientes e expandir sua prática.

Por que você precisa de um CRM

Sem um CRM sólido que se alinhe com suas necessidades específicas como consultor, você pode perceber que seu tempo é consumido enquanto você alterna constantemente entre várias plataformas para acessar informações de contato, atualizar esses detalhes manualmente e descobrir qual é o próximo passo em seu pipeline. Abaixo, analisamos alguns desafios comuns que você pode enfrentar sem um CRM, benefícios que você deve esperar de um que se alinhe com suas necessidades e recursos-chave que você deve observar.

Desafios sem um CRM

Se você não tem um CRM em sua pilha de tecnologia, pode estar enfrentando esses desafios sem perceber.

• Desorganização: Rastrear interações com clientes e atividades de consultores se torna caótico sem um sistema centralizado.
• Oportunidades perdidas: A falta de acompanhamentos e insights oportunos pode levar à perda de potenciais clientes e receita.
• Processos ineficientes: Processos manuais consomem tempo e aumentam o risco de erros.
• Falta de insights: Sem análise de dados, é desafiador tomar decisões informadas e identificar tendências de desempenho.
• Comunicação inconsistente: Manter uma comunicação uniforme e oportuna com clientes e consultores é difícil sem automação.

Benefícios de um CRM

Com o CRM certo em vigor, você pode esperar alguns benefícios – especialmente nessas áreas.

• Uma fonte de verdade: Todos os dados de clientes e consultores são armazenados em um só lugar, tornando-os facilmente acessíveis.
• Eficiência aprimorada: Automatize tarefas rotineiras, permitindo que os consultores se concentrem nos relacionamentos com os clientes.
• Melhores relacionamentos com os clientes: Acompanhe interações e personalize a comunicação, levando a uma maior satisfação do cliente.
• Melhor tomada de decisões: Utilize análises de dados para tomar decisões comerciais informadas e acompanhar o desempenho dos consultores.
• Aumento nas vendas: Gerencie leads e acompanhamentos de forma eficiente para aumentar as taxas de conversão.
• Comunicação consistente: Garanta comunicação uniforme e pontual com os clientes por meio de fluxos de trabalho automatizados.
  

Principais características de um CRM para consultores

Se você não está familiarizado com CRMs, abaixo estão algumas características principais que você deve observar como consultor.

• Automação Agiliza tarefas automatizando fluxos de trabalho repetitivos.
• Enriquecimento de contatos: Encontra automaticamente Leads, Investidores, Clientes, endereços de e-mail de oportunidades de Investimentos e informações de contato, aumentando a eficiência.
• Pipeline estruturado: Acompanha Leads, Investidores, Clientes, oportunidades de Investimentos através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia no processo.
• Sequências de e-mail: Aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas.
• Integração com LinkedIn: Importa de forma integrada Leads, Investidores, Clientes, oportunidades de Investimentos do LinkedIn e acompanha conversas dentro do CRM.
• Análises: Fornece análise de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planejamento.
  

Como avaliar e escolher uma plataforma de CRM

Com muitos CRMs para escolher, pode ser um pouco intimidador se você não estiver familiarizado com CRMs ou se precisar substituir seu CRM atual. Abaixo estão algumas etapas que você deve considerar ao criar sua lista curta.

1. Defina seus requisitos

Antes de mergulhar no mar de opções de CRM, é crucial identificar os recursos-chave que beneficiarão sua empresa de consultoria financeira da melhor forma. Procure funcionalidades como gerenciamento de clientes, fluxos de trabalho automatizados, análise de dados e armazenamento seguro de documentos. O melhor CRM para consultores também deve oferecer capacidades de integração com outras ferramentas financeiras que você utiliza, garantindo uma experiência sem interrupções.

2. Considerações orçamentárias

Seu orçamento desempenha um papel fundamental no processo de seleção. Embora seja tentador optar pelo CRM com mais recursos, é essencial equilibrar o custo com o retorno sobre o investimento. Considere os benefícios a longo prazo de relacionamentos com clientes aprimorados, produtividade aumentada e potencial crescimento de receita. Às vezes, pagar um pouco mais antecipadamente pode levar a economias e ganhos significativos no futuro.

3. Processo de seleção

Escolher o fornecedor certo requer uma pesquisa minuciosa. Comece lendo avaliações e depoimentos de outros consultores financeiros. Procure fornecedores com um histórico comprovado no setor de consultoria financeira. Solicite demonstrações e peça estudos de caso para ver como suas soluções de CRM beneficiaram empresas semelhantes. Não hesite em entrar em contato com os fornecedores diretamente para fazer perguntas específicas sobre suas ofertas.

4. Obtenha uma demonstração

Uma vez que você tenha selecionado algumas plataformas de CRM, aproveite os testes gratuitos ou versões de demonstração. Incentive sua equipe a testar cada plataforma e fornecer feedback. Compare a facilidade de uso, os conjuntos de recursos e o suporte ao cliente oferecido por cada fornecedor. No final, o melhor CRM para consultores será aquele que se alinhar com as necessidades, orçamento e objetivos de longo prazo da sua empresa. Para começar, você pode agendar uma demonstração com folk e ver como se alinha com seus requisitos.

3 dicas para implementar um CRM

1. Importar dados existentes para o seu novo CRM

A transição para um novo CRM envolve a migração dos seus dados existentes. A maioria dos CRMs permite que você exporte seus dados como um arquivo CSV, que pode ser importado para o seu novo sistema. Certifique-se de limpar e organizar seus dados antes da importação para garantir uma transição suave.

2. Tente criar seu primeiro pipeline

Uma vez que seus dados estejam importados, o próximo passo é configurar seu primeiro pipeline. Para consultores financeiros, isso pode incluir etapas como 'Lead Capturado,' 'Consulta Inicial,' 'Proposta Enviada,' 'Negociação,' e 'Cliente Integrado.' Personalizar seu pipeline para refletir o fluxo de trabalho da sua empresa de consultoria ajudará você a acompanhar prospects e clientes de forma mais eficiente.

3. Integre sua equipe

Após configurar seu CRM, é essencial integrar sua equipe de forma eficaz. Ofereça sessões de treinamento para garantir que todos entendam como usar os recursos e funcionalidades do CRM. Incentive sua equipe a explorar o sistema e fazer perguntas. Quanto mais confortáveis eles estiverem com o CRM, mais provável é que o utilizem de forma eficaz, levando a uma melhor gestão de clientes e aumento da produtividade.

Os 5 melhores CRMs para consultores

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contatos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas impulsionadas por IA e integrações para aprimorar a gestão de negócios e prospecção.

Principais características

• Enriquecimento de contatos: Automaticamente enriquece os detalhes de contato ao encontrar e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Integração com LinkedIn: Sem problemas, importe contatos do LinkedIn, rastreie conversas dentro do folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Integração de e-mail: Sincronização completa de e-mail, modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os usuários gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Recursos impulsionados por IA: Ferramentas de IA ajudam a gerenciar contatos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
• Integrações: folk integra-se perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Prós

• Facilidade de uso: folk é elogiado por sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para usuários não técnicos com um rápido onboarding e uma curva de aprendizado mínima.
• Tudo-em-um: folk simplifica seu fluxo de trabalho permitindo que você importe contatos do LinkedIn, encontre automaticamente seus e-mails, entre em contato através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhe interações em um pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e economizando tempo e dinheiro.
• Integração com LinkedIn: Importe contatos do LinkedIn de forma integrada, acompanhe conversas dentro do folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Personalização: Campos personalizados, pipelines e fluxos de trabalho.
• Integrações: folk integra-se perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Contras

• Relatórios: Atualmente não possui recursos de relatórios, mas há planos para implementação futura.
  
  

Preço e planos

Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês
• Premium: $40 por usuário, por mês
• Personalizado: A partir de $60 por usuário, por mês

2. HubSpot

HubSpot CRM é uma plataforma amigável e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações de forma eficiente.

Principais características

• Marketing Hub: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, essenciais para consultores atraírem e nutrirem leads.
• Sales Hub: Fornece rastreamento de negócios, gerenciamento de pipeline, automação de vendas e relatórios, crucial para gerenciar relacionamentos com investidores e oportunidades de investimento.
• Service Hub: Oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como sistema de tickets, chat ao vivo e bases de conhecimento para garantir um serviço de primeira classe para investidores e clientes.
• Lead scoring: Priorize leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência de vendas e focar em prospects de alto valor.
• Operations Hub: Sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, otimizando operações para empresas de consultoria financeira.

Prós

• Interface amigável: HubSpot é conhecido por sua interface intuitiva e fácil de usar, tornando-o acessível para consultores de todos os níveis de habilidade.
• Plano gratuito abrangente: Oferece uma versão gratuita robusta que inclui recursos essenciais de CRM, tornando-o ideal para pequenas empresas de consultoria e startups.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: HubSpot integra-se perfeitamente com seus hubs de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para marketing de entrada e gestão de clientes.
• Capacidades de automação: Fornece ferramentas de automação poderosas para tarefas como marketing por e-mail, nutrição de leads e fluxos de trabalho de vendas, ajudando os consultores a economizar tempo e melhorar a eficiência.
• Painel e relatórios personalizáveis: Permite que os usuários criem painéis e relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter insights sobre o desempenho do negócio.

Contras

• Custo alto em níveis superiores: O preço do HubSpot pode se tornar caro à medida que você avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas de consultoria à medida que escalam.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, o que pode restringir a flexibilidade para empresas de consultoria em crescimento.
• Complexidade nas funcionalidades avançadas: Algumas funcionalidades avançadas, como relatórios personalizados e fluxos de trabalho, têm uma curva de aprendizado acentuada e podem exigir treinamento adicional.
• Limites de marketing por e-mail: A funcionalidade de marketing por e-mail no plano gratuito é restrita por limites no número de e-mails que você pode enviar, o que pode ser uma desvantagem para empresas com listas maiores.
• Custos adicionais para complementos: Muitas funcionalidades úteis, como capacidades avançadas de CRM e integrações, vêm como complementos pagos, aumentando o custo total.
  

Preço e planos

Os preços e planos da suíte CRM para uma assinatura anual são os seguintes.

• Iniciante: $15 por usuário, por mês.
• Profissional: $450 por usuário, por mês.
• Enterprise: $1.500 por usuário, por mês.

3. Pipedrive

Pipedrive é um CRM baseado na web para pequenas empresas, oferecendo gerenciamento de leads, automação, integração de e-mail e pipelines personalizáveis para otimizar vendas.

Principais características

• Gerenciamento de leads e negócios: Ferramentas centralizadas para gerenciar leads, investidores e dados de clientes, juntamente com oportunidades de investimento, garantindo ação rápida em negócios potenciais.
• Automação de vendas: Automatize tarefas repetitivas, como roteamento de leads, acompanhamentos e sequências de e-mail, permitindo que os consultores se concentrem em construir relacionamentos e fechar negócios.
• Integração de e-mail: Sincronize e-mails, use modelos e rastreie comunicações diretamente do CRM, simplificando interações com clientes e investidores.
• Relatórios e análises avançadas: Utilize análises de dados em tempo real e ferramentas de relatórios personalizados para rastrear desempenho, prever receita e obter insights acionáveis para uma melhor tomada de decisão.
• Personalização e segurança: Personalize pipelines, campos e permissões de usuário enquanto garante medidas de segurança robustas para proteger dados financeiros sensíveis.

Prós

• Interface amigável: A interface intuitiva e visualmente atraente facilita a navegação e o gerenciamento das relações com os clientes e oportunidades de investimento.
• Foco no pipeline de vendas: Projetado especificamente para gerenciar pipelines de vendas, oferecendo uma abordagem visual que ajuda os consultores a rastrear negócios e atividades de forma eficaz.
• Personalização: Altamente personalizável, permitindo que os consultores adaptem a plataforma aos seus processos específicos com campos e fluxos de trabalho personalizados.
• Recursos de automação: Inclui ferramentas de automação que agilizam tarefas repetitivas, como o envio de e-mails de acompanhamento e a movimentação de negócios pelo pipeline, economizando tempo e aumentando a produtividade.
• Relatórios e análises: Ferramentas robustas de relatórios e análises fornecem insights valiosos sobre o desempenho e ajudam a identificar áreas para melhoria.

Contras

• Recursos avançados limitados: Falta alguns recursos avançados de CRM, como automação de marketing extensiva e capacidades de IA, disponíveis em outras plataformas.
• Relatórios básicos em níveis inferiores: Os recursos de relatórios e análises nos planos básicos são um tanto limitados, exigindo upgrades para insights mais aprofundados.
• Sem marketing por e-mail integrado: Não inclui recursos de marketing por e-mail integrados, exigindo integração com ferramentas de e-mail de terceiros para tal funcionalidade.
• Horas limitadas de suporte ao cliente: O suporte ao cliente não está disponível 24/7, o que pode ser inconveniente para consultores que precisam de assistência imediata.
• Aumento de preços com complementos: O custo pode aumentar rapidamente quando recursos ou integrações adicionais são adicionados, tornando-o menos econômico para empresas em crescimento.
  
  

Preço e planos

Um plano de assinatura anual é o seguinte.

• Plano essencial: Começa a partir de $24 por usuário, por mês.
• Plano avançado: Começa a partir de $44 por usuário, por mês.
• Plano power: Começa a partir de $79 por usuário, por mês.
• Plano enterprise: Começa a partir de $129 por usuário, por mês.

3. Zoho

Zoho é um sistema de CRM com um forte foco em vendas. Possui recursos como orquestração de jornada, gerenciamento de processo de vendas e automação de fluxo de trabalho. Também há algo para equipes de marketing, incluindo geração de leads, gerenciamento de eventos e segmentação de clientes.

Principais características

• Gerenciamento de leads e contatos: Gerencia leads, investidores, clientes e oportunidades de investimento, rastreando interações e segmentando contatos para campanhas direcionadas.
• Painéis e relatórios personalizáveis: Permite que os consultores criem e personalizem painéis e relatórios para análises detalhadas sobre portfólios de clientes e desempenho de investimentos.
• Gerenciamento de pipeline de vendas: Visualiza e gerencia pipelines de vendas com funcionalidade de arrastar e soltar, garantindo um rastreamento suave de oportunidades de investimento.
• Comunicação multicanal: Integra-se com e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo para gerenciar interações com clientes de forma tranquila.
• Automação de fluxo de trabalho: Automatiza tarefas e processos rotineiros, melhorando a eficiência e reduzindo o esforço manual para os consultores.

Prós

• Acessibilidade: O Zoho CRM oferece preços competitivos com vários níveis, tornando-o acessível para pequenas e médias empresas de consultoria financeira.
• Personalização: Extensas opções de personalização permitem que os consultores adaptem o CRM às suas necessidades específicas, incluindo campos personalizados, módulos e fluxos de trabalho.
• Integração com o Zoho Suite: A integração perfeita com outros produtos Zoho (como Zoho Books, Zoho Projects e Zoho Campaigns) cria um ecossistema abrangente para gerenciar diferentes funções de negócios.
• Comunicação multicanal: O Zoho CRM suporta e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo, permitindo que os consultores gerenciem todas as interações com clientes a partir de uma única plataforma.
• Acessibilidade móvel: O Zoho CRM oferece um aplicativo móvel robusto, permitindo que os consultores gerenciem relacionamentos com clientes e acessem dados em movimento, com capacidades offline.

Contras

• Curva de aprendizado acentuada: As extensas opções de personalização podem ser opressivas para novos usuários, exigindo um investimento significativo de tempo para dominar a plataforma.
• Configuração complexa: A configuração e a configuração iniciais podem ser complexas, particularmente para empresas de consultoria sem expertise técnica ou recursos de TI dedicados.
• Problemas de desempenho: Relatos ocasionais de desempenho lento, especialmente com grandes conjuntos de dados ou operações complexas, podem prejudicar a produtividade.
• Integrações limitadas de terceiros: Embora o Zoho se integre bem com sua própria suíte de produtos, a integração com aplicativos de terceiros pode ser limitada ou exigir esforço adicional.
• Desafios na migração de dados: Migrar dados de outros CRMs para o Zoho pode ser difícil e demorado, muitas vezes exigindo ajustes manuais.
  
  

Preço e planos

Zoho tem um plano gratuito limitado a três usuários, adequado para pequenas empresas. Depois disso, um plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês
• Profissional: $35 por usuário, por mês
• Enterprise: $50 por usuário, por mês

4. Capsule CRM

Capsule CRM é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente fácil de usar, projetada para pequenas e médias empresas. Oferece uma interface limpa e intuitiva que ajuda os usuários a gerenciar relacionamentos com clientes, acompanhar funis de vendas e organizar tarefas e comunicações de forma eficiente.

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Principais características

• 1 pipeline de vendas: Gerencie leads, investidores e oportunidades de investimento de forma eficiente.
• 30.000 contatos: Armazene informações extensas sobre clientes, leads e investidores.
• Relatórios de atividade: Acompanhe interações e follow-ups com clientes e investidores.
• Integrações chave: Conecte-se facilmente com ferramentas como Mailchimp, Microsoft 365 e QuickBooks.
• Automação de fluxo de trabalho: Automatize tarefas repetitivas para se concentrar mais em aconselhar clientes.

Prós

• Interface amigável: Navegação fácil e acesso rápido a recursos importantes, reduzindo a curva de aprendizado para consultores.
• Gerenciamento de contatos e vendas: Ferramentas robustas para organizar informações de clientes e rastrear oportunidades de investimento.
• Opções de personalização: Personalize campos, tags e pipelines para atender às necessidades específicas de consultoria.
• Capacidades de integração: Conecte-se perfeitamente a ferramentas essenciais como G Suite, Microsoft 365 e QuickBooks.
• Acessibilidade: Preços competitivos tornam acessível para pequenas empresas de consultoria.

Contras

• Recursos avançados limitados: Falta análises detalhadas e relatórios complexos, que podem ser necessários para empresas maiores.
• Capacidades básicas de marketing por email: Os recursos de marketing por email integrados são básicos; necessidades avançadas requerem ferramentas de terceiros.
• Suporte ao cliente limitado: Oferece principalmente suporte por email, o que pode não ser suficiente para assistência imediata.
• Sem integração de telefone ou SMS embutida: Falta ferramentas de comunicação direta, o que pode ser uma desvantagem para consultores.
• Preocupações com escalabilidade: Pode não ser ideal para empresas em rápido crescimento com requisitos complexos de CRM.
  

Preço e planos

• Plano Starter: Começa a partir de $21 por usuário, por mês.
• Plano Growth: Começa a partir de $38 por usuário, por mês.
• Plano Advanced: Começa a partir de $60 por usuário, por mês.
• Plano Ultimate: Começa a partir de $75 por usuário, por mês.

Conclusão

Escolher o melhor CRM para sua empresa de consultoria financeira pode aumentar significativamente a produtividade dos consultores, otimizar operações e melhorar o relacionamento com os clientes. Cada um dos CRMs discutidos—folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho e Capsule—oferece recursos únicos adaptados a diferentes necessidades e orçamentos. Seja você priorizando facilidade de uso, automação avançada ou capacidades de integração, há uma solução que se encaixa nos seus requisitos. Lembre-se, o CRM certo não apenas apoiará seus processos atuais, mas também escalará com o crescimento da sua empresa. Para ver como folk pode atender às suas necessidades específicas, experimente grátis aqui.

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Perguntas Frequentes

O que os consultores usam como CRM?

Os consultores frequentemente dependem de CRMs como folk, Hubspot, Pipedrive e Zoho para gerenciar relacionamentos com clientes, otimizar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade. Essas plataformas oferecem vários recursos, como processos automatizados, enriquecimento de contatos e análise de dados para apoiar as necessidades únicas dos consultores financeiros.

Eu preciso de um CRM?

Sim, dependendo da complexidade do seu processo. Um CRM pode aumentar significativamente a eficiência, melhorar os relacionamentos com os clientes e fornecer insights valiosos que ajudam na tomada de decisões empresariais informadas. É particularmente benéfico para gerenciar múltiplos clientes e garantir acompanhamentos e comunicações em tempo hábil.

Quanto custa um CRM?

Os custos de CRM variam amplamente dependendo das funcionalidades e do fornecedor. Geralmente, você pode esperar pagar entre $15 a $150 por usuário por mês. Alguns CRMs oferecem versões básicas gratuitas, enquanto outros cobram por funcionalidades avançadas e integrações.

O CRM da folk responde às necessidades dos consultores?

Sim, o CRM da folk é projetado para atender efetivamente às necessidades dos consultores. Seus prós incluem facilidade de uso, personalização, integração com o LinkedIn e recursos impulsionados por IA. A folk simplifica os fluxos de trabalho permitindo importações de contatos sem interrupções, sequências de e-mails automatizadas e rastreamento abrangente de comunicações, tornando-o uma escolha ideal para consultores financeiros.