O melhor CRM para agências de design

A quem se destina este guia

Como agência de design com 20 a 50 membros na equipa, gerir as relações com os clientes, acompanhar os projetos e manter a organização entre várias equipas criativas pode ser um desafio complexo.

Um poderoso sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) feito sob medida para agências de design de médio porte pode ajudá-lo a otimizar seus fluxos de trabalho, acompanhar as comunicações com os clientes, gerenciar cronogramas de projetos e automatizar acompanhamentos em toda a sua equipe em crescimento.

O CRM certo permite que a sua agência de 20 a 50 pessoas se concentre em entregar um trabalho criativo excepcional, garantindo operações tranquilas e relacionamentos sólidos com os clientes em grande escala.

Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para agências de design como a sua, destacando ferramentas que o ajudarão a aumentar a eficiência, melhorar a colaboração entre departamentos e gerir o crescimento à medida que passa de um pequeno estúdio para uma potência criativa substancial.

Por que precisa de um CRM

Sem o CRM certo na sua pilha de tecnologia, as suas prioridades ficam mal direcionadas na sua equipa de 20 a 50 pessoas. Coisas que deveriam levar minutos acabam levando horas quando vários membros da equipa precisam atualizar manualmente tudo em diferentes departamentos. E erros acontecem quando a coordenação se torna complexa no tamanho da sua agência.

Desafios sem um CRM

É muito provável que a sua agência de design de médio porte já esteja enfrentando esses desafios sem perceber.

• Desorganização: Gerir informações de clientes e detalhes de projetos em várias plataformas com 20 a 50 membros da equipa leva ao caos e à falta de comunicação.
• Oportunidades perdidas: a falta de um sistema unificado resulta em acompanhamentos negligenciados e negócios perdidos, uma vez que a sua agência lida com dezenas de projetos simultâneos.
• Processos ineficientes: o acompanhamento manual de tarefas e comunicações desperdiça tempo valioso em todos os departamentos, desde a gestão de contas até às equipas criativas.
• Falta de visão: sem dados centralizados, torna-se difícil para a liderança tomar decisões informadas sobre a alocação de recursos e as prioridades dos clientes.
• Comunicação inconsistente: canais de comunicação desconexos podem confundir clientes e membros da equipa quando várias pessoas estão envolvidas em cada projeto.

Benefícios de um CRM

Felizmente, com o CRM certo, há muitos benefícios que pode esperar e que terão um impacto direto nas suas operações diárias em toda a sua agência de 20 a 50 pessoas.

• Informação centralizada: todos os dados de clientes e projetos num único local para fácil acesso por toda a sua equipa, desde designers juniores a gestores de contas seniores.
• Maior eficiência: automatize tarefas repetitivas entre departamentos, liberando tempo para trabalhos criativos e planeamento estratégico.
• Melhoria nas relações com os clientes: acompanhe as interações de forma consistente entre os membros da equipa e ofereça um serviço personalizado em grande escala.
• Melhor tomada de decisões: insights baseados em dados para orientar as estratégias de negócios e a alocação de recursos para a sua agência em crescimento.
• Aumento das vendas: Simplificação do fluxo de vendas para fechar negócios mais rapidamente e gerir volumes maiores de clientes potenciais de forma eficaz.
• Comunicação consistente: as mensagens unificadas garantem que todos os membros da sua equipa de 20 a 50 pessoas estejam em sintonia.
  
  

Como otimizar o fluxo de trabalho da sua agência de design com um CRM

Criar uma única fonte de verdade na qual toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas possa confiar não é fácil. Mas existem maneiras de usar um CRM para criar processos fáceis de seguir, garantir a consistência entre os departamentos e ajudar a economizar tempo à medida que a sua agência cresce.

1. Mapeie o seu processo

Definir e acompanhar as etapas do seu processo de design é crucial para a eficiência e ajuda todos os 20 a 50 funcionários da sua agência a garantirem que estão em sintonia. Um CRM pode ajudá-lo a mapear essas etapas de forma clara, desde o contacto inicial com o cliente até a conclusão do projeto, garantindo consistência entre vários gestores de contas e líderes de projeto. Isso permite que visualize o seu fluxo de trabalho, identifique gargalos entre departamentos e garanta que todos os projetos avancem sem problemas, independentemente dos membros da equipa envolvidos. Com um CRM, pode definir marcos, atribuir tarefas em toda a sua agência e monitorizar o progresso em tempo real, garantindo que nada passe despercebido enquanto gere dezenas de projetos simultâneos.

2. Qualificação de leads

Avaliar e qualificar leads torna-se fundamental quando a sua agência de 20 a 50 pessoas lida com grandes volumes de clientes potenciais. Um CRM para agências de design pode automatizar a pontuação de leads com base em critérios como orçamento do projeto, cronograma e necessidades do cliente, ajudando a sua equipa de desenvolvimento de negócios a priorizar de forma eficaz. Isso ajuda a alocar recursos de forma mais estratégica entre os seus departamentos e garantir que os talentos seniores se concentrem nas oportunidades de maior valor. Ao integrar o seu CRM com o seu site e plataformas de redes sociais, pode capturar leads diretamente e qualificá-los usando parâmetros predefinidos, garantindo que a sua equipa de vendas se concentre nas oportunidades mais promissoras, enquanto os funcionários juniores lidam com a triagem inicial.

3. Divulgação e acompanhamento

Campanhas automatizadas por e-mail e LinkedIn tornam-se essenciais quando a sua agência de 20 a 50 pessoas está a gerir centenas de potenciais clientes e clientes simultaneamente. Um CRM pode ajudá-lo a criar modelos de e-mail personalizados e agendar acompanhamentos entre os membros da equipa, mantendo os seus potenciais clientes envolvidos sem esforço manual por parte dos gestores de contas ocupados. Por exemplo, pode configurar uma série de e-mails de boas-vindas para novos leads ou lembretes para projetos em andamento que são automaticamente encaminhados para o membro da equipa apropriado. As integrações do LinkedIn permitem que várias equipas de desenvolvimento de negócios se conectem com clientes potenciais, partilhem o seu portfólio e cultivem relacionamentos por meio de conteúdo direcionado, tudo coordenado dentro do seu CRM.

4. Cultive os leads e clientes existentes

O upselling e o cross-selling são essenciais para maximizar a receita proveniente dos clientes existentes, especialmente importante para agências com 20 a 50 membros na equipa que precisam de um crescimento consistente da receita. Um CRM permite-lhe acompanhar as interações com os clientes em toda a sua equipa e identificar oportunidades para serviços adicionais de forma sistemática. Por exemplo, se um cliente já contratou os seus serviços de branding, pode sugerir serviços de web design ou marketing, com fluxos de trabalho automatizados que garantem que o especialista certo faça o acompanhamento. Os fluxos de trabalho automatizados podem enviar recomendações personalizadas com base em projetos anteriores, garantindo que você permaneça em destaque e agregue valor continuamente aos seus clientes, enquanto coordena os esforços de toda a sua equipa em crescimento.

Como avaliar e escolher um CRM

1. Defina os seus requisitos

Como fundador de uma agência de design que gere entre 20 e 50 membros da equipa, é crucial identificar os principais recursos que irão otimizar o seu fluxo de trabalho e melhorar as relações com os clientes em vários departamentos. Procure um CRM que ofereça recursos de gestão de projetos, ferramentas de comunicação com o cliente e integração com o software de design que toda a sua equipa utiliza. Recursos como dashboards personalizáveis, automação de tarefas, partilha de ficheiros e colaboração entre vários utilizadores são essenciais para manter os seus projetos de design em dia e garantir uma colaboração perfeita dentro da sua agência em crescimento.

Principais funcionalidades de um CRM para agências de design

• Processos automatizados: simplifica as tarefas ao automatizar fluxos de trabalho repetitivos em sua equipe de 20 a 50 pessoas, reduzindo a coordenação manual.
• Enriquecimento de contactos: encontra automaticamente endereços de e-mail e informações de contacto de clientes potenciais e existentes, aumentando a eficiência da sua equipa de desenvolvimento de negócios.
• Pipeline estruturado: acompanha leads e clientes através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia do processo entre vários gestores de contas.
• Sequências de e-mail: aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas que funcionam de forma consistente em toda a sua equipa.
• Integração com redes sociais: importa facilmente contactos e leads do LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, X e muito mais para aproveitar a sua rede dentro do CRM em todos os departamentos.
• A análise fornece dados essenciais e insights preditivos para um melhor planeamento e alocação de recursos em sua agência de 20 a 50 pessoas.

2. Considerações orçamentárias

Para agências com 20 a 50 membros na equipa, vale a pena garantir que há um equilíbrio entre o custo e o retorno sobre o investimento em toda a organização. Considere os benefícios a longo prazo de uma gestão de clientes melhorada, maior produtividade e acompanhamento aprimorado de projetos quando multiplicados pela sua equipa em crescimento. Embora alguns CRMs possam ter um custo inicial mais elevado, eles podem, em última análise, poupar tempo e dinheiro significativos, reduzindo as tarefas manuais e melhorando a satisfação do cliente em grande escala. Procure soluções escaláveis que possam crescer com a sua agência de 20 para mais de 50 funcionários sem gastar muito ou exigir reformulações completas do sistema.

3. Processo de seleção

Escolher o fornecedor de CRM certo para a sua agência de médio porte envolve uma pesquisa minuciosa e uma análise cuidadosa da funcionalidade multiusuário. Comece lendo avaliações e depoimentos de outras agências de design com equipes de tamanho semelhante para entender as experiências delas com escalabilidade. Solicite demonstrações ou versões de avaliação para ter uma ideia prática da interface do usuário e dos recursos do CRM para diferentes funções de usuário na sua organização. Avalie o suporte ao cliente e os recursos de formação do fornecedor para garantir que você tenha a ajuda necessária durante a implementação e além dela para a sua equipa de 20 a 50 pessoas. Priorize fornecedores com um forte histórico no atendimento a agências de design em crescimento.

4. Obtenha uma demonstração

Depois de selecionar as plataformas de CRM potenciais, é hora de testá-las e compará-las com vários membros da equipa de diferentes departamentos. Use o período de teste para verificar se o CRM se integra bem às ferramentas e processos existentes na sua agência de 20 a 50 pessoas. Preste atenção à facilidade de utilização, opções de personalização e recursos de relatórios que funcionam tanto para colaboradores individuais quanto para a gestão. Reúna feedback dos líderes da sua equipa para garantir que o CRM atenda às necessidades de todos nas funções criativas, de gestão de contas e de liderança. Por fim, compare planos de preços e termos de contrato para tomar uma decisão informada que esteja alinhada com os objetivos e o orçamento da sua agência. Comece por obter uma demonstração do folk ver se ele é adequado para a sua equipa em crescimento.

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3 dicas para implementar um CRM

1. Importe os seus dados para o seu novo CRM

A migração dos seus dados existentes é uma etapa crítica no processo de implementação do CRM para a sua agência de 20 a 50 pessoas, pois provavelmente você acumulou uma quantidade substancial de dados de clientes e projetos. Comece exportando os seus dados como um ficheiro CSV do seu CRM ou sistema de planilhas atual. Se estiver a usar o HubSpot, siga as instruções aqui. Para usuários do Pipedrive, as etapas detalhadas de exportação estão disponíveis aqui. A migração adequada dos dados garante uma transição suave e ajuda a manter a continuidade nas relações com os clientes entre todos os membros da equipa, evitando qualquer interrupção nos projetos em curso durante a mudança.

2. Crie o seu primeiro pipeline

Agências de design com 20 a 50 membros na equipa costumam ter fluxos de trabalho complexos que precisam acomodar várias disciplinas e etapas de aprovação. Comece criando etapas que correspondam às fases típicas do seu projeto, como «Consulta inicial», «Desenvolvimento da proposta», «Conceitos de design», «Revisão do cliente», «Revisões», «Aprovação final» e «Entrega do projeto». Este pipeline personalizado deve refletir a forma como o trabalho flui entre os seus diferentes departamentos e líderes de equipa, ajudando-o a acompanhar o progresso e a gerir tarefas de forma mais eficiente em toda a sua organização em crescimento, mantendo a consistência independentemente dos membros da equipa que estão a lidar com contas específicas.

3. Integre a sua equipa

A implementação bem-sucedida do CRM para uma agência de 20 a 50 pessoas depende da adoção abrangente por toda a equipa em todos os departamentos. Realize sessões de formação específicas para cada função, a fim de familiarizar os diferentes membros da equipa com o novo sistema, desde diretores criativos a gestores de contas e coordenadores de projetos. Destaque os seus benefícios, como melhoria na gestão de clientes e simplificação no acompanhamento de projetos, para incentivar a adesão em toda a organização. Certifique-se de que os líderes de equipa de cada departamento entendam como usar o CRM de forma eficaz e possam treinar os seus subordinados diretos, criando um efeito cascata que maximize a adoção e os ganhos de produtividade em toda a agência.

Os 5 melhores CRMs para agências de design

1. folk

folk a plataforma de CRM ideal para agências de design com 20 a 50 membros na equipa, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas baseadas em IA e integrações perfeitas que se adaptam perfeitamente ao crescimento das equipas criativas, mantendo a simplicidade e a eficiência.

Principais características

• Enriquecimento de contactos: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente em toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas, sem entrada manual de dados ou custos adicionais.
• Integração com redes sociais: importe facilmente contactos do LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, X e muito mais, permitindo que vários membros da equipa aproveitem a sua rede de folk modelos de comunicação simplificados.
• Mala direta e sequências de e-mail: sincronização completa de e-mail compatível com Gmail e Outlook, com modelos e recursos de rastreamento perfeitos para coordenar as comunicações entre departamentos.
• Recursos com tecnologia de IA: ferramentas de IA auxiliam na gestão de contactos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações que se adaptam perfeitamente a agências com 20 a 50 membros na equipa.
• Vários pipelines: personalize dashboards quadros Kanban ou visualizações em lista, perfeitos para gerir diferentes linhas de serviço e fluxos de trabalho de equipas simultaneamente em toda a sua agência em crescimento.

Prós

• Facilidade de uso: folk projetado especificamente para equipas como a sua, com uma interface intuitiva que requer um mínimo de treinamento em toda a sua agência de 20 a 50 pessoas, garantindo uma rápida adoção pelas equipas criativas e pela gestão de contas.
• Solução completa: folk a necessidade de várias ferramentas, permitindo importar contactos do LinkedIn, encontrar e-mails automaticamente, criar sequências de e-mails e acompanhar interações em pipelines, economizando tempo e dinheiro significativos para agências em crescimento.
• Escalabilidade perfeita: campos personalizados, pipelines, automação e fluxos de trabalho que crescem perfeitamente de 20 para mais de 50 membros da equipa, sem revisões do sistema ou aumento da complexidade.
• Integrações abrangentes: com mais de 6.000 integrações de aplicações, incluindo ferramentas de design, folk o seu fluxo de trabalho e reduz a introdução manual de dados entre departamentos, sendo perfeito para agências criativas com diversas pilhas tecnológicas.

Contras

• Relatórios e análises: folk análises avançadas, como insights sobre o pipeline/fase do negócio, previsão ponderada de receitas e detalhamento do desempenho por proprietário, canal, região e campos personalizados.

Preço e planos

folk um valor excepcional para agências de design com 20 a 50 membros na equipa, com preços transparentes que se adaptam de forma previsível à medida que cresce.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês - ideal para agências em crescimento.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês - ideal para equipas estabelecidas de 20 a 50 pessoas.
• Personalizado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês — para agências com necessidades avançadas.

2 HubSpot

O HubSpot CRM é uma plataforma abrangente que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações, embora possa se tornar complexo e caro para agências de design de médio porte.

Principais características

• Marketing Hub: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, embora possa ser um pouco complicado para agências de design focadas no trabalho com clientes.
• Centro de vendas: fornece acompanhamento de negócios, gestão de pipeline, automação de vendas e relatórios, essenciais para gerir projetos de clientes e fechar negócios com eficiência.
• Centro de serviços: Oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como emissão de bilhetes, chat ao vivo e bases de conhecimento, garantindo o suporte e a satisfação do cliente.
• Operations Hub: sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, embora possa ser mais complexo do que o necessário para a maioria das agências de design.
• Pontuação de leads: priorize os leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência das vendas para agências que gerenciam vários clientes potenciais.

Prós

• Plataforma abrangente: solução completa com ferramentas de marketing, vendas e serviços, embora essa amplitude possa ser excessiva para agências focadas em design.
• Nível gratuito disponível: oferece uma versão gratuita robusta que inclui funcionalidades essenciais de CRM, adequada para equipas menores dentro do seu alcance.
• Automação robusta: fornece ferramentas de automação poderosas para fluxos de trabalho de marketing e vendas, benéficas para agências que gerenciam grandes volumes de leads.
• Relatórios abrangentes: Recursos avançados de análise e relatórios, embora possam ser mais complexos do que a maioria das agências de design necessita.
• Grande ecossistema: ampla gama de integrações e uma grande comunidade de utilizadores, fornecendo recursos e suporte extensivos.

Contras

• Aumento dos custos: os preços tornam-se muito elevados para agências com 20 a 50 membros na equipa, muitas vezes excedendo os orçamentos à medida que adiciona utilizadores e funcionalidades.
• Sobrecarga de complexidade: muitos recursos projetados para grandes empresas que as agências de design não precisam, criando complexidade desnecessária para as equipas criativas.
• Curva de aprendizagem: os recursos avançados exigem um tempo significativo de formação, o que pode ser um desafio para profissionais de design ocupados e focados no trabalho dos clientes.
• Limitações de funcionalidades: muitas funcionalidades essenciais requerem atualizações dispendiosas, tornando o custo total de propriedade elevado para agências em crescimento.
• Excesso de engenharia: Concebido para grandes empresas em vez de agências criativas, o que leva a funcionalidades não utilizadas e fluxos de trabalho complicados.

Preço e planos

Os preços da HubSpot podem tornar-se proibitivos para agências de design com 20 a 50 funcionários em uma assinatura anual.

• Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês.
• Profissional: US$ 450 por utilizador, por mês (extremamente caro para a maioria das agências de design).
• Empresa: US$ 1.500 por utilizador, por mês (custo proibitivo para equipas criativas).

3 Pipedrive

O Pipedrive é um CRM focado em vendas para pequenas empresas, oferecendo gestão de leads, automação e visualização do pipeline, embora não possua alguns recursos avançados necessários para agências de design em crescimento.

Principais características

• Gestão de leads e negócios: ferramentas básicas para gerir dados de clientes e pipelines de vendas, adequadas para processos de vendas simples.
• Automação de vendas: automação limitada do fluxo de trabalho em comparação com plataformas mais avançadas, o que pode não atender às necessidades dos fluxos de trabalho complexos de agências de design.
• Integração de e-mail: sincronização e modelos de e-mail padrão, embora sem os recursos avançados de sequenciamento necessários para agências em crescimento.
• Relatórios básicos: Ferramentas padrão de análise e relatórios, mas não tão abrangentes quanto as soluções concebidas para agências com 20 a 50 membros na equipa.
• Personalização simples: opções de personalização limitadas em comparação com plataformas mais flexíveis, como folk .

Prós

• Pipeline visual: abordagem visual e clara para gerir pipelines de vendas, fácil de entender para equipas de design.
• Ponto de entrada acessível: custos iniciais mais baixos em comparação com soluções empresariais, embora os recursos sejam mais limitados.
• Fácil de usar: interface simples, relativamente fácil de aprender e implementar em todas as equipas.
• Foco nas vendas: Concebido especificamente para a gestão de vendas com acompanhamento direto das transações.
• Aplicação móvel: Boa funcionalidade móvel para equipas que precisam de acesso em movimento.

Contras

• Escalabilidade limitada: os recursos e as opções de personalização não são adequados para agências de design em crescimento, com 20 a 50 membros na equipa.
• Automação básica: as capacidades de automação são limitadas em comparação com plataformas mais avançadas, exigindo mais trabalho manual.
• Sem funcionalidades de marketing: Carece de ferramentas de marketing integradas que as agências de design precisam para gerar e cultivar leads.
• Integrações limitadas: menos integrações de terceiros em comparação com plataformas mais abrangentes, como folk .
• Limitações dos relatórios: funcionalidades básicas de relatórios que podem não fornecer as informações necessárias às agências em crescimento para o planeamento estratégico.

Preço e planos

Os preços do Pipedrive são baseados em uma assinatura anual, embora os custos aumentem rapidamente para equipes maiores.

• Plano Essential: a partir de US$ 24 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 44 por utilizador, por mês.
• Plano de energia: a partir de US$ 79 por utilizador, por mês.
• Plano empresarial: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

4 Capsule CRM

O Capsule CRM é uma plataforma simples de gestão de relacionamento com o cliente, concebida para pequenas empresas, embora possa não ter os recursos avançados e a escalabilidade necessários para agências de design com 20 a 50 membros na equipa.

Principais características

• Pipeline de vendas único: gestão básica do pipeline que pode ser demasiado simplista para agências que gerem várias linhas de serviços e tipos de clientes.
• Armazenamento de contactos: Gestão padrão de contactos com limite de 30.000 contactos, o que pode ser adequado para agências menores, mas limitante para o crescimento.
• Gestão básica de tarefas: atribuição simples de tarefas e acompanhamento de prazos, embora sem os recursos de gestão de projetos normalmente necessários às agências de design.
• Automação limitada: automação básica do fluxo de trabalho que pode não atender às necessidades complexas de equipas criativas em crescimento.
• Integrações padrão: ligações básicas com ferramentas comuns, mas com menos opções do que plataformas mais abrangentes.

Prós

• Interface simples: design limpo e direto, fácil de aprender para equipas pequenas.
• Preços acessíveis: ponto de entrada com custo mais baixo em comparação com soluções empresariais.
• Gestão de contactos: Rastreamento básico sólido de contactos e oportunidades de vendas.
• Configuração rápida: processo de implementação rápido para equipas que desejam começar rapidamente.
• Design britânico: Interface bem concebida, com atenção aos detalhes da experiência do utilizador.

Contras

• Escalabilidade limitada: os recursos não acompanham bem o crescimento das agências que passam de 20 para 50 membros na equipa, faltando ferramentas avançadas de colaboração.
• Conjunto básico de funcionalidades: Faltam muitas funcionalidades necessárias para agências de design em crescimento, como automação avançada e gestão de múltiplos pipelines.
• Personalização limitada: menos opções de personalização em comparação com plataformas mais flexíveis, como folk
• Limitações do suporte: opções limitadas de suporte ao cliente, principalmente por e-mail, em vez de suporte abrangente para equipas em crescimento.
• Lacunas de integração: menos integrações com ferramentas de design e software criativo que as agências normalmente utilizam.

Preço e planos

• Plano inicial: a partir de US$ 21 por utilizador, por mês.
• Plano de crescimento: a partir de US$ 38 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês.
• Plano Ultimate: a partir de US$ 75 por utilizador, por mês.

5 Zoho

O Zoho é um sistema de CRM abrangente com recursos extensos, embora possa ser excessivamente complexo para agências de design com 20 a 50 membros na equipa que precisam de fluxos de trabalho simplificados e focados na criatividade.

Principais características

• Personalização abrangente: dashboards relatórios altamente personalizáveis, embora essa complexidade possa ser exagerada para equipas criativas focadas no trabalho de design.
• Gestão de leads: Rastreamento abrangente de contactos e leads, embora a interface possa ser confusa para os fluxos de trabalho de agências de design.
• Comunicação multicanal: integra-se com e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo, oferecendo amplas opções de comunicação.
• Automação do fluxo de trabalho: recursos avançados de automação, embora exijam tempo significativo de configuração e conhecimento técnico.
• Recursos empresariais: Conjunto abrangente de recursos projetado para grandes organizações, que pode ser mais do que a maioria das agências de design precisa.

Prós

• Conjunto abrangente: integra-se com muitos produtos Zoho, criando um extenso ecossistema empresarial.
• Profundidade de personalização: Opções abrangentes de personalização para organizações que necessitam de soluções altamente personalizadas.
• Recursos de IA: o assistente Zia AI fornece análises e automação, embora exija treinamento para ser usado de forma eficaz.
• Vários canais de comunicação: Suporta vários métodos de comunicação numa única plataforma.
• Preços escaláveis: vários níveis de preços para acomodar diferentes tamanhos de empresas.

Contras

• Sobrecarga de complexidade: Curva de aprendizagem íngreme que pode sobrecarregar as equipas das agências de design, que precisam de se concentrar no trabalho criativo em vez da gestão de CRM.
• Complexidade da configuração: a configuração inicial requer um investimento significativo de tempo e conhecimentos técnicos, o que representa um desafio para equipas com foco criativo.
• Problemas com a interface: Muitos utilizadores consideram a interface desatualizada e confusa em comparação com plataformas modernas e intuitivas, como folk .
• Preocupações com o desempenho: pode ser lento com grandes conjuntos de dados ou operações complexas, o que é frustrante para equipas de design ocupadas.
• Limitações de integração: Embora se integre bem no ecossistema da Zoho, as ligações com ferramentas específicas de design podem ser limitadas.

Preço e planos

A Zoho oferece um plano gratuito limitado a três utilizadores. Os preços da assinatura anual são os seguintes.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Profissional: 35 por utilizador, por mês.
• Empresa:50 por utilizador, por mês.

Conclusão

Escolher o melhor CRM para a sua agência de design com 20 a 50 funcionários é fundamental para otimizar as operações, melhorar o relacionamento com os clientes e aumentar a eficiência geral da sua equipa em crescimento. Para agências do seu tamanho, folk se destaca como o vencedor indiscutível, oferecendo o equilíbrio perfeito entre recursos poderosos, design intuitivo e preços escaláveis que crescem junto com a sua equipa. Ao contrário de soluções empresariais excessivamente complexas, como o HubSpot, ou plataformas limitadas, como o Capsule, folk oferece exatamente o que as agências de design em crescimento precisam: enriquecimento de contactos sem interrupções, integração com redes sociais, sequências de e-mails automatizadas e ferramentas alimentadas por IA que funcionam sem esforço em todos os departamentos. Ao implementar folk , pode alcançar novos níveis de produtividade e satisfação do cliente, mantendo o foco criativo que impulsiona o sucesso da sua agência.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor sistema de CRM para pequenas empresas?

Não existe um único melhor; combine os recursos e o orçamento com as necessidades. As opções incluem folk, HubSpot, Pipedrive, Zoho. Para agências de design, folk pipelines, enriquecimento e sequências de e-mail. Consulte folk.

As agências de design precisam de um CRM?

Sim. Um CRM centraliza os dados dos clientes, automatiza os acompanhamentos, rastreia pipelines e projetos e alinha a comunicação entre as equipas. Isso reduz erros, agiliza as transferências e melhora a retenção à medida que a agência cresce para 20 a 50 ou mais pessoas.

Quanto custa um CRM para uma agência com 20 a 50 funcionários?

Espere pagar entre US$ 20 e US$ 50 por utilizador/mês na maioria dos casos. folk: US$ 20–US$ 40; Zoho: US$ 20–US$ 50; Pipedrive: US$ 24–US$ 129. O HubSpot pode aumentar rapidamente com hubs e licenças adicionais. O gasto total depende dos utilizadores, recursos e prazo de cobrança.

Que funcionalidades deve incluir um CRM para agências de design?

Procure pipelines personalizáveis, enriquecimento de contactos, sequências de e-mails, automação de tarefas, colaboração entre vários utilizadores, importação do LinkedIn e relatórios. As integrações com ferramentas de design e comunicação ajudam a manter os fluxos de trabalho num único local.